4714 葛底斯堡路
賓夕法尼亞州梅卡尼克斯堡 17055
紐約證券交易所代碼：SEM
附錄 99.1
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4714 葛底斯堡路 賓夕法尼亞州梅卡尼克斯堡 17055
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精選醫療控股公司公佈 業績
截至2023年9月30日的第三季度 和現金分紅
賓夕法尼亞州梅卡尼克斯堡 ——2023年11月2日——精選醫療控股公司（“精選醫療”、“我們”、 或 “我們的”）（紐約證券交易所代碼：SEM）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度業績，並宣佈 派發現金分紅。
截至2023年9月30日 的第三季度，收入增長6.2％，達到16.657億美元，而去年同期為15.678億美元。截至2023年9月30日的第三季度，運營收入 增長了42.1％，達到1.3億美元，而去年同期為9150萬美元 。截至2023年9月30日的第三季度，運營收入包括50萬美元的 其他營業收入，而去年同期的其他營業收入為840萬美元。截至2022年9月30日的第三季度的其他營業收入 主要與確認根據冠狀病毒 援助、救濟和經濟安全法案公共衞生和社會服務應急基金（也稱為提供者救濟基金）收到的款項有關。 截至2023年9月30日的第三季度的淨收入增長了59.5％，達到6,080萬美元，而去年同期 季度的淨收入為3,810萬美元。截至2023年9月30日的第三季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了26.6％，達到1.938億美元，而去年同期為1.531億美元。截至2023年9月30日的第三季度，每股普通股收益增長了75.8％，至0.38美元，而去年同期為0.21美元。截至2023年9月30日的第三季度，調整後的每股普通股收益增長了113.7％，至0.46美元，而去年同期為0.21美元。調整後的每股普通股收益不包括截至2023年9月30日的第三季度債務和相關成本的提前償還虧損 及其相關的税收影響。調整後息税折舊攤銷前利潤的 定義以及淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬見本新聞稿的表九。本新聞稿的表十列出了每股普通股收益與調整後的每股普通股收益的對賬情況 。
在截至2023年9月30日 的九個月中，收入增長了5.3％，達到50.052億美元，而去年同期為47.521億美元。截至2023年9月30日的九個月中，運營收入 增長了39.3％，達到4.406億美元，而去年同期 為3.164億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，運營收入包括120萬美元的其他運營 收入，而去年同期為2360萬美元。截至2022年9月30日的九個月的其他營業收入主要與確認供應商救濟基金下收到的款項有關。截至2023年9月30日的九個月中，淨收入增長了48.4％，達到2.379億美元，而去年同期為1.603億美元。截至2023年9月30日的九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤 增長了26.0％，達到6.274億美元，而上一年 同期為4.980億美元。截至2023年9月30日的九個月中，每股普通股收益增長了52.8％，至1.55美元，而去年同期 為1.01美元。截至2023年9月30日的九個月中，調整後的每股普通股收益增長了60.8％，至1.63美元， ，而去年同期為1.01美元。調整後的每股普通股收益不包括截至2023年9月30日的九個月中提前償還債務的虧損和 相關成本及其相關的税收影響。調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬見本新聞稿的表九。本新聞稿的表十列出了每股普通股收益 與調整後的每股普通股收益的對賬情況。
1
公司概述
根據設施數量，Select Medical 是美國最大的重症康復醫院、康復醫院、門診康復診所、 和職業健康中心運營商之一。Select Medical 的可報告的細分市場包括 危重症康復醫院板塊、康復醫院板塊、門診康復板塊和 Concentra 細分市場。截至2023年9月30日，Select Medical在28個州運營了107家重症康復醫院，在13個州運營了33家康復 醫院，在39個州和哥倫比亞特區運營了1,946家門診康復診所，在41個州運營了539個職業健康 中心。截至2023年9月30日，Select Medical在46個州和哥倫比亞特區開展了業務。有關 Select Medical 的信息 可在 www.selectmedical.com 上找到。
重症康復醫院分部
截至2023年9月30日 的第三季度，重疾康復醫院板塊的收入增長了7.4％，達到5.636億美元，而去年同期為5.246億美元。截至2023年9月30日的第三季度，重疾康復醫院板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了321.0％，達到4,640萬美元，而去年同期為1,100萬美元。截至2023年9月30日的第三季度，危疾康復醫院板塊調整後的 息税折舊攤銷前利潤率為8.2％，而去年同期的 為2.1％。本新聞稿的表七列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度的某些重症康復醫院關鍵統計數據。
在截至2023年9月30日 的九個月中，重疾康復醫院板塊的收入增長了3.6％，達到17.326億美元，而去年同期為16.722億美元。截至2023年9月30日的九個月中，重疾康復醫院板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤增長了181.5％，至1.886億美元，而去年同期為6,700萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，重疾康復醫院板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤 利潤率為10.9％，而去年同期為4.0％ 。本新聞稿的表八列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的某些重症康復醫院關鍵統計數據。
康復醫院板塊
截至2023年9月30日 的第三季度，康復醫院板塊的收入增長了7.7％，達到2.471億美元，而去年同期為2.294億美元 。截至2023年9月30日的第三個季度，康復醫院板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了7.7％，達到5,360萬美元，而去年同期為4,980萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度， 康復醫院板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤率均為21.7％。本新聞稿的表七列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度的某些康復 醫院關鍵統計數據。
在截至2023年9月30日 的九個月中，康復醫院板塊的收入增長了6.0％，達到7.194億美元，而去年同期為6.789億美元 。截至2023年9月30日的九個月，康復醫院板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了9.5％，達到1.555億美元，而去年同期為1.420億美元。截至2023年9月30日的九個月中，康復 醫院板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤率為21.6％，而去年同期為20.9％。本新聞稿的表八列出了截至2023年9月30日的九個月和 2022 年 的某些康復醫院關鍵統計數據。
2
門診康復部分
截至2023年9月30日 的第三季度，門診康復板塊的收入增長了2.4％，達到2.918億美元，而去年同期為2.85億美元 。截至2023年9月30日的第三個季度，門診康復板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了2.5％，達到2630萬美元，而去年同期為2570萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度， 門診康復板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤率為9.0％。本新聞稿的表七列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度的某些門診康復 關鍵統計數據。
在截至2023年9月30日 的九個月中，門診康復板塊的收入增長了5.5％，達到8.907億美元，而去年同期為8.442億美元 。截至2023年9月30日的九個月，門診康復板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了4.1％，達到8,940萬美元，而去年同期為8,590萬美元。截至2023年9月30日的九個月中，門診 康復板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤率為10.0％，而去年同期為10.2％。 本新聞稿的表八列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的某些門診康復關鍵統計數據。
集中區
截至2023年9月30日 的第三季度，Concentra板塊的收入增長了6.6％，達到4.740億美元，而去年同期為4.446億美元 。截至2023年9月30日的第三季度，Concentra板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了9.9％，達到9,890萬美元，而去年同期為9,000萬美元。截至2023年9月30日，Concentra板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤率為20.9％，而去年同期為20.2％。本新聞稿的表七列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度的某些Concentra關鍵統計數據 。
在截至2023年9月30日 的九個月中，Concentra板塊的收入增長了6.7％，達到13.973億美元，而去年同期 的收入為13.094億美元。截至2023年9月30日的九個月中，Concentra板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤增長7.7％，至2.930億美元，而去年同期為2.721億美元。截至2023年9月30日的九個月中，Concentra板塊的調整後息税折舊攤銷前利潤率為21.0％，而去年同期為20.8％。本新聞稿的表八列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，Concentra的某些關鍵統計數據 。
分紅
2023年11月2日， Select Medical董事會宣佈派發每股0.125美元的現金分紅。股息將在2023年11月28日左右支付給截至2023年11月15日營業結束時的登記在冊股東。
無法保證 未來的分紅會被申報。未來的股息申報和支付由Select Medical的 董事會在考慮各種因素後自行決定，包括但不限於Select Medical的財務狀況、 經營業績、可用現金和當前和預期的現金需求、Select Medical的債務條款以及Select Medical董事會可能認為相關的其他 因素。
股票回購計劃
Select Medical 董事會已批准一項普通股回購計劃，以回購價值高達10億美元的普通股。 除非董事會進一步延長或提前終止 ，否則普通股回購計劃將持續到2025年12月31日。該計劃下的股票回購可以在公開市場上進行，也可以通過私下談判的交易進行， ，有時和金額應在Select Medical認為合適的情況下進行。Select Medical 使用手頭現金和循環信貸額度下的借款 為該計劃提供資金。
3
在截至2023年9月30日的九個月中，Select Medical沒有根據其授權的股票回購計劃回購 股票。自 普通股回購計劃啟動至2023年9月30日，Select Medical已回購了48,234,823股股票，成本約為6.003億美元，合每股12.45美元，其中包括交易成本。
融資交易
2023 年 7 月 31 日， 公司簽訂了精選信貸協議的第 8 號修正案。第8號修正案規定了本金總額為21.030億美元的新定期貸款 ，以取代現有的定期貸款，並提供7.1億美元的新循環信貸 貸款以取代現有的6.5億美元循環信貸額度。定期貸款和延期循環信貸額度 將於2027年3月6日到期，如果2026年5月15日仍有超過3億美元的優先票據未償還，則在優先票據到期前90天提早到期。定期貸款的利率為定期SOFR加3.00％ ，循環信貸額度的利率為調整後期限SOFR（包括0.10％的信貸利差調整）加上2.50％，每種情況下均為{ br}，但須遵守基於槓桿的定價網格。在截至2023年9月30日的三個月中，公司確認由於精選信貸協議的修訂， 因提前償還債務而蒙受了1,470萬美元的損失。
2023 年 8 月 31 日， 公司簽訂了精選信貸協議的第 9 號修正案。第9號修正案將循環信貸額度 的承諾從7.1億美元增加到7.7億美元。
商業展望
我們將維持2023年的業務展望 ，預計收入將在65.5億美元至67億美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在7.95億美元至8.25億美元之間，全面攤薄後的每股收益將在1.77美元至1.94美元之間。Select Medical預計，調整後的 每股收益將在1.85美元至2.02美元之間，該收益經過修訂，不包括提前償還債務所產生的實際税收損失。本新聞稿的表十一列出了2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收益以及調整後的每股收益與全面攤薄 的每股收益的對賬情況。
電話會議
Select Medical將於美國東部時間2023年11月3日星期五上午 9:00 舉行電話會議，討論其第三季度業績和業務展望。電話會議將進行網絡直播，可在精選醫療控股公司的網站www.selectmedicalholdings.com上觀看。 電話會議結束後不久將通過同一鏈接重播網絡直播。
對於希望通過電話撥號或參與問答環節的 聽眾，您可以在 Select 醫療收入電話註冊處預先註冊通話，以獲取您的撥入號碼和唯一密碼。
4
* * * * *
此處包含 但未描述歷史事實的某些陳述是 “前瞻性” 陳述（該術語在1995年私人 證券訴訟改革法案中定義），包括與Select Medical的2023年和長期業務展望相關的陳述。 由於此類陳述包含風險和不確定性，因此由於以下因素，實際結果可能與這些 前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異：
| • | 包括通貨膨脹環境在內的不利經濟狀況可能導致我們的勞動力價格和其他經商成本繼續上漲 ，從而對我們的業務、經營業績、 現金流和財務狀況產生負面影響； |
| • | 合格的護士、治療師、醫生或其他持牌提供者短缺，和/或 無法吸引或留住合格的醫療保健專業人員，可能會限制我們為設施配備人員的能力； |
| • | 合格衞生專業人員的短缺可能導致我們增加對合同工的依賴， 加大招聘和培訓新員工的力度，並擴大留住現有員工的舉措，這可能會大大增加 我們的運營成本； |
| • | COVID-19 疫情的持續影響包括但不限於全球金融市場的長期中斷 、衰退壓力和勞動力成本導致的運營成本增加、政府當局和私營部門為限制 COVID-19 傳播而採取的 額外措施，以及 影響醫療保健提供者的進一步立法和監管行動，包括可能影響醫療保險計劃的行動； |
| • | 政府對我們服務的報銷變更和/或新的付款政策可能會導致收入減少 、成本增加和盈利能力下降； |
| • | 我們經醫療保險認證的長期護理醫院或住院康復機構 未能維持其醫療保險認證可能會導致我們的收入和盈利能力下降； |
| • | 我們經醫療保險認證的長期護理醫院和作為 “醫院內醫院” 運營的住院康復設施 未能獲得與主辦醫院分開的醫院資格，這可能會導致我們的收入 和盈利能力下降； |
| • | 關於我們違反適用法規的政府調查或斷言可能會導致制裁 或聲譽損害和成本增加； |
| • | 收購或合資企業可能困難或不成功，使用大量資源或使 我們面臨不可預見的責任； |
| • | 我們與收購相關的計劃和期望以及我們實現預期協同效應的能力； |
| • | 我們服務的私人第三方付款人可能會採用可能限制我們未來的收入 和盈利能力的付款政策； |
| • | 未能與我們所服務領域的醫生保持既定關係可能會減少 我們的收入和盈利能力； |
| • | 競爭可能會限制我們的增長能力，導致我們的收入和盈利能力下降； |
| • | 失去我們管理團隊的關鍵成員可能會嚴重幹擾我們的運營； |
| • | 對我們提出的索賠的影響可能會使我們承擔大量未投保的負債； |
5
| • | 我們或我們的第三方供應商信息技術系統的安全漏洞可能會使 我們遭受潛在的法律和聲譽損害，並可能導致違反 1996 年《健康保險便攜性和問責法》或《促進經濟和臨牀健康的健康信息技術法》；以及 |
| • | 我們在向美國證券交易委員會（ “SEC”）提交的文件中不時討論的其他因素，包括我們在10-Q 表季度報告和截至2022年12月31日的10-K表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的因素。 |
除非適用的 法律（包括美國證券法和美國證券交易委員會的規章制度）有要求，否則我們沒有義務公開 更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。儘管我們認為前瞻性陳述 中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績或表現。
投資者查詢：
Joel T. Veit
高級副總裁兼財務主管
717-972-1100
ir@selectmedical.com
資料來源：精選醫療控股公司
6
一、簡明合併運營報表
在截至2022年9月30日和2023年9月30日的三個月中
（以千計，每股金額除外，未經審計）
| 2022 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 收入 | $ | 1,567,794 | $ | 1,665,694 | 6.2 | % | ||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||
| 服務成本，不包括折舊和攤銷 | 1,393,817 | 1,442,509 | 3.5 | |||||||||
| 一般和行政 | 39,491 | 41,316 | 4.6 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 51,459 | 52,394 | 1.8 | |||||||||
| 成本和支出總額 | 1,484,767 | 1,536,219 | 3.5 | |||||||||
| 其他營業收入 | 8,440 | 485 | N/M | |||||||||
| 運營收入 | 91,467 | 129,960 | 42.1 | |||||||||
| 其他收入和支出： | ||||||||||||
| 提前償還債務造成的損失 | — | (14,692 | ) | N/M | ||||||||
| 未合併子公司收益中的權益 | 8,084 | 11,561 | 43.0 | |||||||||
| 利息支出 | (45,204 | ) | (50,271 | ) | 11.2 | |||||||
| 所得税前收入 | 54,347 | 76,558 | 40.9 | |||||||||
| 所得税支出 | 16,221 | 15,742 | (3.0 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 38,126 | 60,816 | 59.5 | |||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 10,960 | 12,636 | 15.3 | |||||||||
| 歸屬於精選醫療的淨收益 | $ | 27,166 | $ | 48,180 | 77.4 | % | ||||||
| 普通股每股基本收益和攤薄收益：(1) | $ | 0.21 | $ | 0.38 | ||||||||
| (1) | 有關普通股每股收益的計算，請參閲表三。 |
| N/M | 沒有意義 |
7
二。簡明合併運營報表
在截至2022年9月30日和2023年9月30日的九個月中
（以千計，每股金額除外，未經審計）
| 2022 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 收入 | $ | 4,752,082 | $ | 5,005,202 | 5.3 | % | ||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||
| 服務成本，不包括折舊和攤銷 | 4,191,377 | 4,284,931 | 2.2 | |||||||||
| 一般和行政 | 114,272 | 126,103 | 10.4 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 153,579 | 154,758 | 0.8 | |||||||||
| 成本和支出總額 | 4,459,228 | 4,565,792 | 2.4 | |||||||||
| 其他營業收入 | 23,565 | 1,211 | N/M | |||||||||
| 運營收入 | 316,419 | 440,621 | 39.3 | |||||||||
| 其他收入和支出： | ||||||||||||
| 提前償還債務造成的損失 | — | (14,692 | ) | N/M | ||||||||
| 未合併子公司收益中的權益 | 19,648 | 30,618 | 55.8 | |||||||||
| 利息支出 | (121,770 | ) | (147,839 | ) | 21.4 | |||||||
| 所得税前收入 | 214,297 | 308,708 | 44.1 | |||||||||
| 所得税支出 | 53,983 | 70,775 | 31.1 | |||||||||
| 淨收入 | 160,314 | 237,933 | 48.4 | |||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 28,824 | 40,711 | 41.2 | |||||||||
| 歸屬於精選醫療的淨收益 | $ | 131,490 | $ | 197,222 | 50.0 | % | ||||||
| 普通股每股基本收益和攤薄收益：(1) | $ | 1.01 | $ | 1.55 | ||||||||
| (1) | 有關普通股每股收益的計算，請參閲 表三。 |
| N/M | 沒有意義 |
8
III。每股收益
在截至9月30日的三個月和九個月中， 2022年和2023年
（以千計，每股金額除外，未經審計）
Select Medical的資本 結構包括普通股和未歸屬的限制性股票獎勵。為了計算每股收益（“EPS”），Select Medical 採用了兩類方法，因為其未歸屬的限制性股票獎勵是有權與普通股平等參與未分配收益的參與證券。
下表列出了截至2022年9月30日和2023年9月30日的 三個月和九個月中歸屬於Select Medical的淨收益、其已發行普通股和未償還的參與證券：
| 基本和攤薄後每股收益 | ||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 38,126 | $ | 60,816 | $ | 160,314 | $ | 237,933 | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 10,960 | 12,636 | 28,824 | 40,711 | ||||||||||||
| 歸屬於精選醫療的淨收益 | 27,166 | 48,180 | 131,490 | 197,222 | ||||||||||||
| 減去：歸屬於參與證券的淨收益 | 992 | 1,722 | 4,588 | 7,155 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股的淨收益 | $ | 26,174 | $ | 46,458 | $ | 126,902 | $ | 190,067 | ||||||||
下表列出了截至2022年9月30日和2023年9月30日的三個月和九個月中， 在兩類法下每股收益的計算：
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 分配 | 股份(1) | 基本和攤薄後每股收益 | 淨收入 分配 | 股份(1) | 基本和攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | $ | 26,174 | 122,193 | $ | 0.21 | $ | 46,458 | 123,400 | $ | 0.38 | ||||||||||||||
| 參與證券 | 992 | 4,631 | $ | 0.21 | 1,722 | 4,574 | $ | 0.38 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 27,166 | $ | 48,180 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入分配 | 股份(1) | 基本和攤薄後每股收益 | 淨收入 分配 | 股份(1) | 基本和攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | $ | 126,902 | 125,341 | $ | 1.01 | $ | 190,067 | 122,865 | $ | 1.55 | ||||||||||||||
| 參與證券 | 4,588 | 4,532 | $ | 1.01 | 7,155 | 4,625 | $ | 1.55 | ||||||||||||||||
| 總計 | $ | 131,490 | $ | 197,222 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 表示 該期間已發行股票的加權平均數。 |
9
IV。簡明合併資產負債表
（以千計，未經審計）
| 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 97,906 | $ | 77,440 | ||||
| 應收賬款 | 941,312 | 944,219 | ||||||
| 其他流動資產 | 232,095 | 254,428 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,271,313 | 1,276,087 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 1,169,740 | 1,180,907 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,001,440 | 1,006,842 | ||||||
| 善意 | 3,484,200 | 3,504,654 | ||||||
| 可識別的無形資產，淨額 | 351,662 | 336,639 | ||||||
| 其他資產 | 386,938 | 378,879 | ||||||
| 總資產 | $ | 7,665,293 | $ | 7,684,008 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計款 | $ | 874,016 | $ | 888,377 | ||||
| 當期經營租賃負債 | 236,784 | 242,594 | ||||||
| 長期債務和應付票據的流動部分 | 44,351 | 35,085 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,155,151 | 1,166,056 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 1,008,394 | 1,019,185 | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 3,835,211 | 3,695,244 | ||||||
| 非流動遞延所得税負債 | 169,793 | 146,919 | ||||||
| 其他非流動負債 | 106,137 | 106,216 | ||||||
| 負債總額 | 6,274,686 | 6,133,620 | ||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 34,043 | 26,999 | ||||||
| 權益總額 | 1,356,564 | 1,523,389 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 7,665,293 | $ | 7,684,008 | ||||
10
五、現金流量簡明合併報表
在截至2022年9月30日的三個月中， 和 2023 年
（以千計，未經審計）
| 2022 | 2023 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 38,126 | $ | 60,816 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 未合併子公司的分配 | 5,752 | 1,055 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 51,459 | 52,394 | ||||||
| 預期信貸損失準備金 | (152 | ) | 340 | |||||
| 未合併子公司收益中的權益 | (8,084 | ) | (11,561 | ) | ||||
| 債務消滅造成的損失 | — | 175 | ||||||
| 出售或處置資產的收益（虧損） | (117 | ) | 16 | |||||
| 股票補償費用 | 10,187 | 11,483 | ||||||
| 債務折扣、溢價和發行成本的攤銷 | 573 | 725 | ||||||
| 遞延所得税 | (5,115 | ) | (6,173 | ) | ||||
| 扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 12,745 | 20,121 | ||||||
| 其他流動資產 | 5,051 | (11,279 | ) | |||||
| 其他資產 | 8,375 | 1,556 | ||||||
| 應付賬款和應計費用 | (19,008 | ) | (3,330 | ) | ||||
| 政府進步 | (5,529 | ) | — | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 94,263 | 116,338 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 業務合併，扣除獲得的現金 | (2,786 | ) | (12,750 | ) | ||||
| 購買財產、設備和其他資產 | (41,942 | ) | (50,198 | ) | ||||
| 投資企業 | (10,333 | ) | (74 | ) | ||||
| 出售資產的收益 | 50 | 4 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (55,011 | ) | (63,018 | ) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 循環融資機制的借款 | 280,000 | 200,000 | ||||||
| 循環設施的付款 | (250,000 | ) | (205,000 | ) | ||||
| 定期貸款的收益 | — | 2,092,232 | ||||||
| 定期貸款的付款 | — | (2,108,694 | ) | |||||
| 其他債務的借款 | 3,372 | 8,551 | ||||||
| 其他債務的本金支付 | (8,291 | ) | (11,925 | ) | ||||
| 支付給普通股股東的股息 | (15,893 | ) | (16,035 | ) | ||||
| 回購普通股 | (14,991 | ) | (9,544 | ) | ||||
| 透支增加（減少） | 1,964 | (1,500 | ) | |||||
| 發行非控股權益的收益 | 141 | 5,651 | ||||||
| 向非控股權益的分配和收購 | (22,000 | ) | (30,783 | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (25,698 | ) | (77,047 | ) | ||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 13,554 | (23,727 | ) | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 94,669 | 101,167 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 108,223 | $ | 77,440 | ||||
| 補充信息 | ||||||||
| 支付利息的現金，不包括根據利率上限合同收到的6,129美元和22,069美元的款項 | $ | 69,238 | $ | 88,116 | ||||
| 繳納税款的現金 | 8,421 | 35,747 | ||||||
11
六。簡明合併現金 流量表
在截至9月30日的九個月中， 2022年和2023年
（以千計，未經審計）
| 2022 | 2023 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 160,314 | $ | 237,933 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 未合併子公司的分配 | 16,892 | 9,896 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 153,579 | 154,758 | ||||||
| 預期信貸損失準備金 | (41 | ) | 1,101 | |||||
| 未合併子公司收益中的權益 | (19,648 | ) | (30,618 | ) | ||||
| 債務消滅造成的損失 | — | 175 | ||||||
| 出售或處置資產的收益 | (1,593 | ) | (7 | ) | ||||
| 股票補償費用 | 27,956 | 31,991 | ||||||
| 債務折扣、溢價和發行成本的攤銷 | 1,696 | 1,899 | ||||||
| 遞延所得税 | (7,080 | ) | (17,049 | ) | ||||
| 扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (19,686 | ) | (3,014 | ) | ||||
| 其他流動資產 | 2,923 | (17,276 | ) | |||||
| 其他資產 | 9,650 | 7,028 | ||||||
| 應付賬款和應計費用 | 30,167 | 25,799 | ||||||
| 政府進步 | (82,848 | ) | — | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 272,281 | 402,616 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 業務合併，扣除獲得的現金 | (22,027 | ) | (20,482 | ) | ||||
| 購買財產、設備和其他資產 | (135,119 | ) | (168,597 | ) | ||||
| 投資企業 | (17,323 | ) | (9,874 | ) | ||||
| 出售資產的收益 | 5,364 | 60 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (169,105 | ) | (198,893 | ) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 循環融資機制的借款 | 845,000 | 635,000 | ||||||
| 循環設施的付款 | (625,000 | ) | (740,000 | ) | ||||
| 定期貸款的收益 | — | 2,092,232 | ||||||
| 定期貸款的付款 | — | (2,108,694 | ) | |||||
| 其他債務的借款 | 20,866 | 30,849 | ||||||
| 其他債務的本金支付 | (25,165 | ) | (38,298 | ) | ||||
| 支付給普通股股東的股息 | (48,692 | ) | (47,856 | ) | ||||
| 回購普通股 | (193,614 | ) | (11,050 | ) | ||||
| 減少透支 | (9,091 | ) | (1,967 | ) | ||||
| 發行非控股權益的收益 | 7,096 | 20,463 | ||||||
| 向非控股權益的分配和收購 | (40,663 | ) | (54,868 | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (69,263 | ) | (224,189 | ) | ||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 33,913 | (20,466 | ) | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 74,310 | 97,906 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 108,223 | $ | 77,440 | ||||
| 補充信息 | ||||||||
| 支付利息的現金，不包括根據利率上限合同收到的6,232美元和60,353美元的款項 | $ | 143,455 | $ | 221,697 | ||||
| 繳納税款的現金 | 24,844 | 78,502 | ||||||
12
七。關鍵統計數據
在截至2022年9月30日和2023年9月30日的三個月中
（未經審計）
| 2022 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 重症康復醫院 | ||||||||||||
| 運營的醫院數量——期末(a) | 105 | 107 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 524,584 | $ | 563,628 | 7.4 | % | ||||||
| 患者天數(b) (c) | 278,137 | 267,910 | (3.7 | )% | ||||||||
| 入學人數(b) (d) | 9,056 | 8,736 | (3.5 | )% | ||||||||
| 每位患者每天的收入(b) (e) | $ | 1,878 | $ | 2,095 | 11.6 | % | ||||||
| 入住率(b) (f) | 67 | % | 64 | % | (4.5 | )% | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 11,013 | $ | 46,362 | 321.0 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 2.1 | % | 8.2 | % | ||||||||
| 康復醫院 | ||||||||||||
| 運營的醫院數量——期末(a) | 31 | 33 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 229,387 | $ | 247,101 | 7.7 | % | ||||||
| 患者天數(b) (c) | 109,076 | 112,095 | 2.8 | % | ||||||||
| 入學人數(b) (d) | 7,517 | 7,840 | 4.3 | % | ||||||||
| 每位患者每天的收入(b) (e) | $ | 1,931 | $ | 2,025 | 4.9 | % | ||||||
| 入住率(b) (f) | 85 | % | 84 | % | (1.2 | )% | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 49,772 | $ | 53,626 | 7.7 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 21.7 | % | 21.7 | % | ||||||||
| 門診康復 | ||||||||||||
| 運營的診所數量——期末(a) | 1,933 | 1,946 | ||||||||||
| 工作日(g) | 64 | 63 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 284,993 | $ | 291,804 | 2.4 | % | ||||||
| 訪問次數(b) (h) | 2,404,868 | 2,627,362 | 9.3 | % | ||||||||
| 每次訪問的收入(b) (一) | $ | 103 | $ | 100 | (2.9 | )% | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 25,715 | $ | 26,346 | 2.5 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 9.0 | % | 9.0 | % | ||||||||
| 集中地 | ||||||||||||
| 運營的中心數量——期末(b) | 519 | 539 | ||||||||||
| 工作日(g) | 64 | 63 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 444,576 | $ | 473,964 | 6.6 | % | ||||||
| 訪問次數(b) (h) | 3,273,031 | 3,281,042 | 0.2 | % | ||||||||
| 每次訪問的收入(b) (一) | $ | 128 | $ | 136 | 6.3 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 90,025 | $ | 98,907 | 9.9 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 20.2 | % | 20.9 | % | ||||||||
13
| (a) | 包括託管地點。 |
| (b) | 不包括託管地點。就Concentra細分市場而言，不包括現場診所。 |
| (c) | 每個患者日代表一位患者在規定的時間段內佔用一張牀一天。 |
| (d) | 代表在所列時間段內Select Medical的醫院住院的患者人數。 |
| (e) | 代表每個患者每天確認的平均收入金額。每位患者每天的收入通過將患者服務收入（不包括Select Medical 醫院提供的某些其他輔助和門診服務的收入）除以患者總天數計算得出。 |
| (f) | 代表在本報告所述期間我們醫院中用於患者護理的部分。 佔用率的計算方法是使用如上所示的患者天數除以 期間可用的總卧牀天數。可用牀位天數是通過將所列每個時間段的每日可用許可牀位數相加得出的。 |
| (g) | 表示在所述期間內正常業務運營的天數。 |
| (h) | 表示在所列時間段內患者在Select Medical的門診康復 診所和Concentra中心接受治療的就診次數。這些數字不包括我們的 Concentra 細分市場 提供的 COVID-19 篩查和測試服務。 |
| (i) | 代表每次患者就診確認的平均收入金額。每次就診的收入 的計算方法是將患者服務收入（不包括來自某些其他輔助服務的收入）除以總就診次數。就本計算的 Concentra 細分市場而言 ，患者服務收入不包括現場診所或 COVID-19 篩查和檢測服務產生的收入。 |
14
八。關鍵統計數據
在截至2022年9月30日和2023年9月30日的九個月中
（未經審計）
| 2022 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 重症康復醫院 | ||||||||||||
| 運營的醫院數量——期末(a) | 105 | 107 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 1,672,247 | $ | 1,732,645 | 3.6 | % | ||||||
| 患者天數(b) (c) | 840,487 | 831,022 | (1.1 | )% | ||||||||
| 入學人數(b) (d) | 27,319 | 27,099 | (0.8 | )% | ||||||||
| 每位患者每天的收入(b) (e) | $ | 1,981 | $ | 2,076 | 4.8 | % | ||||||
| 入住率(b) (f) | 68 | % | 68 | % | 0.0 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 66,999 | $ | 188,631 | 181.5 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 4.0 | % | 10.9 | % | ||||||||
| 康復醫院 | ||||||||||||
| 運營的醫院數量——期末(a) | 31 | 33 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 678,908 | $ | 719,419 | 6.0 | % | ||||||
| 患者天數(b) (c) | 321,690 | 330,142 | 2.6 | % | ||||||||
| 入學人數(b) (d) | 22,149 | 23,363 | 5.5 | % | ||||||||
| 每位患者每天的收入(b) (e) | $ | 1,934 | $ | 2,001 | 3.5 | % | ||||||
| 入住率(b) (f) | 85 | % | 84 | % | (1.2 | )% | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 141,996 | $ | 155,531 | 9.5 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 20.9 | % | 21.6 | % | ||||||||
| 門診康復 | ||||||||||||
| 運營的診所數量——期末(a) | 1,933 | 1,946 | ||||||||||
| 工作日(g) | 192 | 191 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 844,191 | $ | 890,679 | 5.5 | % | ||||||
| 訪問次數(b) (h) | 7,165,866 | 7,984,622 | 11.4 | % | ||||||||
| 每次訪問的收入(b) (一) | $ | 103 | $ | 100 | (2.9 | )% | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 85,912 | $ | 89,395 | 4.1 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 10.2 | % | 10.0 | % | ||||||||
| 集中地 | ||||||||||||
| 運營的中心數量——期末(b) | 519 | 539 | ||||||||||
| 工作日(g) | 192 | 191 | ||||||||||
| 收入 (,000) | $ | 1,309,356 | $ | 1,397,341 | 6.7 | % | ||||||
| 訪問次數(b) (h) | 9,604,441 | 9,766,881 | 1.7 | % | ||||||||
| 每次訪問的收入(b) (一) | $ | 127 | $ | 135 | 6.3 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (000) | $ | 272,101 | $ | 293,046 | 7.7 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 20.8 | % | 21.0 | % | ||||||||
15
| (a) | 包括託管地點。 |
| (b) | 不包括託管地點。就Concentra細分市場而言，不包括現場診所。 |
| (c) | 每個患者日代表一位患者在規定的時間段內佔用一張牀一天。 |
| (d) | 代表在所列時間段內Select Medical的醫院住院的患者人數。 |
| (e) | 代表每個患者每天確認的平均收入金額。每位患者每天的收入通過將患者服務收入（不包括Select Medical 醫院提供的某些其他輔助和門診服務的收入）除以患者總天數計算得出。 |
| (f) | 代表在本報告所述期間我們醫院中用於患者護理的部分。 佔用率的計算方法是使用如上所示的患者天數除以 期間可用的總卧牀天數。可用牀位天數是通過將所列每個時間段的每日可用許可牀位數相加得出的。 |
| (g) | 表示在所述期間內正常業務運營的天數。 |
| (h) | 表示在所列時間段內患者在Select Medical的門診康復 診所和Concentra中心接受治療的就診次數。這些數字不包括我們的 Concentra 細分市場 提供的 COVID-19 篩查和測試服務。 |
| (i) | 代表每次患者就診確認的平均收入金額。每次就診的收入 的計算方法是將患者服務收入（不包括來自某些其他輔助服務的收入）除以總就診次數。就本計算的 Concentra 細分市場而言 ，患者服務收入不包括現場診所或 COVID-19 篩查和檢測服務產生的收入。 |
16
九。淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬
截至2022年9月30日的三個月和九個月以及 2023
（以千計，未經審計）
調整後 息税折舊攤銷前利潤的列報對投資者很重要，因為調整後的息税折舊攤銷前利潤通常被用作 醫療保健行業投資者業績的分析指標。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估財務業績並確定 Select Medical每個細分市場的資源分配。根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”），調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標。調整後息税折舊攤銷前利潤中排除的項目是理解 和評估財務業績的重要組成部分。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應單獨考慮，也不得將其作為淨收益、運營收入、運營收入、投資或融資活動產生的現金流或合併財務報表中作為財務業績或流動性指標列報的其他財務報表 數據的替代或替代。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則確定的衡量標準，因此容易受到不同定義的影響，因此所提出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較。
下表將 淨收入與精選醫療的調整後息税折舊攤銷前利潤進行了核對。Select Medical使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來報告其分部業績。調整後 息税折舊攤銷前利潤定義為不包括利息、所得税、折舊和攤銷、提前償還債務的收益（虧損）、 股票補償支出、出售業務的收益（虧損）和未合併子公司收益（虧損）的收益。
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 38,126 | $ | 60,816 | $ | 160,314 | $ | 237,933 | ||||||||
| 所得税支出 | 16,221 | 15,742 | 53,983 | 70,775 | ||||||||||||
| 利息支出 | 45,204 | 50,271 | 121,770 | 147,839 | ||||||||||||
| 未合併子公司收益中的權益 | (8,084 | ) | (11,561 | ) | (19,648 | ) | (30,618 | ) | ||||||||
| 提前償還債務造成的損失 | — | 14,692 | — | 14,692 | ||||||||||||
| 運營收入 | 91,467 | 129,960 | 316,419 | 440,621 | ||||||||||||
| 股票補償費用： | ||||||||||||||||
| 包含在一般和行政中 | 8,000 | 9,425 | 21,995 | 26,383 | ||||||||||||
| 包含在服務成本中 | 2,187 | 2,058 | 5,961 | 5,607 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 51,459 | 52,394 | 153,579 | 154,758 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 153,113 | $ | 193,837 | $ | 497,954 | $ | 627,369 | ||||||||
| 重症康復醫院 | $ | 11,013 | $ | 46,362 | $ | 66,999 | $ | 188,631 | ||||||||
| 康復醫院 | 49,772 | 53,626 | 141,996 | 155,531 | ||||||||||||
| 門診康復 | 25,715 | 26,346 | 85,912 | 89,395 | ||||||||||||
| 集中地 | 90,025 | 98,907 | 272,101 | 293,046 | ||||||||||||
| 其他(a) | (23,412 | ) | (31,404 | ) | (69,054 | ) | (99,234 | ) | ||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 153,113 | $ | 193,837 | $ | 497,954 | $ | 627,369 | ||||||||
| (a) | 其他主要包括一般和管理成本以及其他營業收入，如上文 進一步討論的那樣。 |
17
十、普通股每股收益與調整後每股普通股收益 的對賬
截至2022年9月30日的三個月和九個月以及 2023
（以千計，每股金額除外，未經審計）
根據公認會計原則，歸屬於普通股的調整後淨收益和調整後的每股普通股收益不作為衡量財務業績的指標。排除在調整後的 普通股淨收益和調整後的每股普通股收益之外的項目是理解和評估 財務業績的重要組成部分。Select Medical認為，調整後歸屬於普通股的淨收益和調整後的每股普通股收益的列報對投資者很重要，因為它們反映了Select Medical 持續經營的財務業績，可以更好地比較不同時期的經營業績。歸於 普通股的調整後淨收益和調整後的每股普通股收益不應單獨考慮，也不得將其作為財務業績或流動性指標列報的 淨收益、運營、投資或融資活動產生的現金流或 合併財務報表中作為財務業績或流動性指標列報的其他財務報表數據的替代或替代品。由於歸屬於普通 股的調整後淨收益和調整後的每股普通股收益不是根據公認會計原則確定的衡量標準，因此會受到不同的 計算的影響，因此列報的歸屬於普通股的調整後淨收益和調整後的每股普通股收益可能無法與其他公司的同名指標進行比較。
下表 對應於普通股的淨收益和全面攤薄後每股普通股收益與調整後的 普通股淨收益和經過全面攤薄的調整後普通股每股收益進行了核對。
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2022 | 每股(a) | 2023 | 每股(a) | |||||||||||||
| 歸屬於普通股的淨收益(a) | $ | 26,174 | $ | 0.21 | $ | 46,458 | $ | 0.38 | ||||||||
| 調整：(b) | ||||||||||||||||
| 提前償還債務的虧損，扣除税款 | — | — | 10,022 | 0.08 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股的調整後淨收益 | $ | 26,174 | $ | 0.21 | $ | 56,480 | $ | 0.46 | ||||||||
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||
| 2022 | 每股(a) | 2023 | 每股(a) | |||||||||||||
| 歸屬於普通股的淨收益(a) | $ | 126,902 | $ | 1.01 | $ | 190,067 | $ | 1.55 | ||||||||
| 調整：(b) | ||||||||||||||||
| 提前償還債務的虧損，扣除税款 | — | — | 10,016 | 0.08 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股的調整後淨收益 | $ | 126,902 | $ | 1.01 | $ | 200,083 | $ | 1.63 | ||||||||
| (a) | 歸屬於普通股的淨收益和每股普通股收益是根據加權的 已發行普通股平均值計算得出的，如表三所示。 |
| (b) | 對歸屬於普通股的淨收益的調整包括估計的所得税和非控股 利息影響，並根據攤薄後的加權平均已發行普通股計算得出。估計的所得税影響， 是根據調整的性質和調整發生地的司法管轄區使用税率確定的，包括 當期和遞延所得税支出或收益。 |
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XI。淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤和每股收益與調整後的 每股收益對賬
截至2023年12月31日的年度業務展望
（單位：百萬，未經審計）
以下是2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的普通股每股收益預期的對賬情況 ，計算得出的區間為最接近的可比公認會計準則財務指標 的低點和最高點。有關Select Medical在評估財務業績時使用調整後息税折舊攤銷前利潤 和調整後的普通股每股收益的討論，請參閲表九和表十。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的定義，請參閲表九以及 關於Select Medical使用調整後息税折舊攤銷前利潤評估財務業績的討論。下表 中列出的每項都是對2023年全年預期的估計。
| 範圍 | ||||||||
| 非公認會計準則指標對賬 | 低 | 高 | ||||||
| 歸屬於精選醫療的淨收益 | $ | 227 | $ | 249 | ||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | 53 | 56 | ||||||
| 淨收入 | 280 | 305 | ||||||
| 所得税支出 | 89 | 97 | ||||||
| 利息支出 | 196 | 196 | ||||||
| 未合併子公司收益中的權益 | (39 | ) | (42 | ) | ||||
| 提前償還債務造成的損失 | 15 | 15 | ||||||
| 運營收入 | 541 | 571 | ||||||
| 股票補償費用 | 43 | 43 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 211 | 211 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 795 | $ | 825 | ||||
| 範圍 | ||||||||
| 非公認會計準則指標對賬 | 低 | 高 | ||||||
| 攤薄後的每股收益 | $ | 1.77 | $ | 1.94 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 提前償還債務的虧損，扣除税款 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 調整後的每股收益 | $ | 1.85 | $ | 2.02 | ||||
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