百萬美元。(每股除外)
|
Q3 2023
|
Q2 2023
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
2022
|
2021
|
運費收入
|
130.3
|
152.0
|
131.5
|
166.5
|
108.2
|
450.4
|
295.9
|
調整後的淨收入1
|
89.1
|
112.9
|
93.9
|
116.7
|
55.3
|
264.9
|
203.4
|
調整後 EBITDA2
|
67.4
|
89.8
|
71.9
|
95.4
|
35.6
|
177.9
|
113.7
|
税後利潤/(虧損)
|
31.0
|
57.1
|
38.0
|
61.8
|
7.5
|
62.0
|
(11.5)
|
每股收益 — 基本
|
0.19
|
0.35
|
0.23
|
0.38
|
0.04
|
0.37
|
(0.07)
|
每股收益 — 攤薄3
|
0.19
|
0.35
|
0.23
|
0.38
|
0.04
|
0.37
|
(0.07)
|
分紅4
|
0.19
|
0.35
|
0.23
|
0.38
|
0.04
|
0.48
|
0.10
|
有息債務
|
436.6
|
388.3
|
395.7
|
396.7
|
418.9
|
396.7
|
522.3
|
現金和現金等價物
|
73.9
|
130.6
|
117.5
|
125.9
|
65.7
|
125.9
|
60.7
|
淨負債
|
367.7
|
257.6
|
278.2
|
270.7
|
353.2
|
270.7
|
461.6
|
• |
在2023年第三季度,公司實現了平均每天42,500美元的定期租船等值收入,其中包括公司定期租船VLCC每天35,500美元,公司在現貨市場運營的VLCC每天44,700美元。按排放到排放計算,該公司在現貨市場運營的VLCC在2023年第三季度的業績為每天42,300美元。
|
• |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 2023 年第三季度是6,740萬美元。該季度的淨利潤為3100萬美元,相當於每股基本股0.19美元。
|
• |
2023年第三季度,該公司在公開市場上購買了1,137,583股自有股票,總對價為990萬美元,平均價格為8.72美元。所有股票在
收到後均已報廢。
|
• |
2023年第三季度,公司宣佈向截至2023年11月21日的登記股東派發每股已發行普通股0.19美元的現金分紅,將於2023年11月28日支付。這標誌着 55第四連續派發季度現金分紅,符合公司的資本配置政策,即支付淨收入的100%。這些股票將從2023年11月20日起交易
除息。
|
• |
在本季度,該公司收購了2018年VLCC以9,450萬美元收購的DHT Appaloosa。該船由可用流動資金和增量融資機制下的4,500萬美元擔保信貸額度,
ING作為代理人。新貸款的利率等於SOFR加上1.80%的利率,並按季度分期支付,為75萬美元。該貸款的期限為20年,到期日與荷蘭國際集團的信貸額度一致。
|
Q3 2023
|
Q2 2023
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
2022
|
2021
|
|
營業天數5
|
2,177.7
|
2,093.0
|
2,070.0
|
2,116.0
|
2,184.3
|
8,929.0
|
9,776.5
|
預定休假日
|
79.1
|
60.9
|
111.8
|
63.5
|
-
|
150.3
|
514.7
|
計劃外休假6
|
0.1%
|
1.3%*
|
2.2%*
|
0.1%
|
0.0%
|
0.2%
|
0.1%
|
收入天數7
|
2,096.0
|
2,005.6
|
1,912.8
|
2,051.5
|
2,181.5
|
8,721,7
|
9,157.3
|
局部曝光6
|
77.3%
|
70.4%
|
72.9%
|
74.7%
|
74.5%
|
75.4 %
|
54.7 %
|
VLCC 每天定期包機費率
|
$ 35,500
|
$ 36,200
|
$ 35,000
|
$36,100
|
$35,300
|
$34,600
|
$32,600
|
每天 VLCC 即期費率
|
$ 44,700
|
$ 64,800
|
$ 54,600
|
$63,800
|
$22,000
|
$29,000
|
$13,200
|
估計的
Q4 2023
|
|
總學期包機天數
|
420
|
平均定期包機費率(美元/天)*
|
$ 36,000
|
本季度的現貨總天數
|
1,790
|
迄今為止預訂的競價天數
|
1,280
|
迄今為止預訂的平均即期價格(美元/天)
|
$ 41,500
|
本季度現貨盈虧收支平衡
|
$ 24,700
|
• |
2023年第四季度到目前為止,71%的VLCC可用現貨天數以每天41,500美元的平均費率預訂。77% 的
VLCC 可用天數(即期和定期租船天數合計)的平均費率為每天40,200美元。
|
以千美元計,但每天的定期包機等值除外
|
Q3 2023
|
Q2 2023
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
2022
|
2021
|
調整後淨收入的對賬
|
|||||||
運費收入
|
130,322
|
151,993
|
131,468
|
166,522
|
108,227
|
450,381
|
295,853
|
航行費用
|
(41,235)
|
(39,092)
|
(37,569)
|
(49,781)
|
(52,882)
|
(185,502)
|
(92,405)
|
調整後的淨收入
|
89,087
|
112,902
|
93,899
|
116,741
|
55,345
|
264,880
|
203,448
|
|
|||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤對賬
|
|||||||
税後利潤/(虧損)
|
30,967
|
57,081
|
38,041
|
61,819
|
7,457
|
61,979
|
(11,507)
|
所得税支出
|
137
|
94
|
191
|
111
|
246
|
587
|
360
|
其他財務(收入)/支出
|
413
|
606
|
366
|
272
|
469
|
2,826
|
(645)
|
衍生金融負債的公允價值(收益)/虧損
|
-
|
70
|
433
|
(56)
|
(2,788)
|
(14,983)
|
(12,450)
|
利息支出
|
8,789
|
7,492
|
7,586
|
6,462
|
6,938
|
26,197
|
25,727
|
利息收入
|
(1,213)
|
(1,966)
|
(398)
|
(886)
|
(80)
|
(1,076)
|
(6)
|
聯營公司的利潤份額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1,327)
|
(1,278)
|
(收益)/損失,出售船隻
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(6,829)
|
(19,513)
|
(15,153)
|
折舊和攤銷
|
28,326
|
26,376
|
25,726
|
27,692
|
30,198
|
123,255
|
128,639
|
調整後 EBITDA
|
67,419
|
89,753
|
71,946
|
95,414
|
35,610
|
177,946
|
113,688
|
|
|||||||
調整後的每日即時包機等值對賬*
|
|||||||
相當於每天的即時包機
|
44,700
|
64,800
|
54,600
|
63,800
|
22,000
|
29,000
|
13,200
|
《國際財務報告準則第15號》對每天即時包機等值的影響**
|
(2,400)
|
(3,000)
|
3,900
|
100
|
5,100
|
1,200
|
500
|
調整後的每日即時包機等價物
|
42,300
|
61,800
|
58,500
|
63,900
|
27,100
|
30,200
|
13,700
|
注意
|
2023年9月30日
(未經審計)
|
2022年12月31日
(已審計)
|
|||
資產
|
|||||
流動資產
|
|||||
現金和現金等價物
|
$
|
|
|
||
應收賬款和應計收入
|
7 |
|
|
||
資本化航行費用
|
|
|
|||
預付費用
|
|
|
|||
衍生金融資產 |
|
||||
掩體庫存
|
|
|
|||
流動資產總額
|
$
|
|
|
||
非流動資產
|
|||||
船隻
|
5
|
$
|
|
|
|
船舶升級方面的進展
|
5
|
|
|
||
其他不動產、廠房和設備
|
|
|
|||
善意 |
|||||
非流動資產總額
|
$
|
|
|
||
總資產
|
$
|
|
|
||
負債和權益
|
|||||
流動負債
|
|||||
應付賬款和應計費用
|
$
|
|
|
||
長期債務的流動部分
|
4
|
|
|
||
其他流動負債
|
|
|
|||
延期發貨收入
|
8 |
|
|
||
流動負債總額
|
$
|
|
|
||
非流動負債
|
|||||
長期債務
|
4
|
$
|
|
|
|
其他非流動負債
|
|
|
|||
非流動負債總額
|
$
|
|
|
||
負債總額
|
$ |
|
|
||
公平
|
|||||
按面值計算的普通股
|
6
|
$
|
|
|
|
額外的實收資本
|
|
|
|||
累計赤字
|
(
|
(
|
|||
翻譯差異
|
|
|
|||
其他儲備
|
|
|
|||
歸屬於本公司的權益總額
|
|
|
|||
非控股權益
|
|
|
|||
權益總額
|
$
|
|
|
||
負債和權益總額
|
$
|
|
|
Q3 2023 | Q3 2022 | 9 個月 2023 | 9 個月 2022 | |||||||
注意
|
7 月 1 日至 9 月 30 日
2023
|
7 月 1 日至 9 月 30 日
2022
|
1 月 1 日至 9 月 30 日
2023
|
1 月 1 日至 9 月 30 日
2022
|
||||||
運費收入
|
$
|
|
|
|
|
|||||
其他收入
|
||||||||||
總收入 |
3 |
$ | ||||||||
出售船隻 |
||||||||||
運營費用
|
||||||||||
航行費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||
船舶運營費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||
折舊和攤銷
|
5
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
一般和管理費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||
運營費用總額
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
營業(虧損)/收入
|
$
|
|
|
|
|
|||||
聯營公司的利潤份額
|
|
|
|
|
||||||
利息收入
|
|
|
|
|
||||||
利息支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||
衍生金融負債的公允價值收益/(虧損)
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||
其他財務(支出)/收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||
税前利潤/(虧損)
|
$
|
|
|
|
|
|||||
所得税支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||
税後利潤/(虧損)
|
$
|
|
|
|
|
|||||
歸屬於非控股權益的所有者
|
|
|
|
|
||||||
歸屬於母公司的所有者
|
$
|
|
|
|
(
|
)
|
||||
歸因於母公司的所有者 |
||||||||||
每股基本收益/(虧損)
|
|
|
|
(
|
) | |||||
攤薄後的每股收益/(虧損)
|
|
|
|
(
|
) | |||||
加權平均股數(基本)
|
|
|
|
|
||||||
加權平均股數(攤薄)
|
|
|
|
|
Q3 2023 | Q3 2022 | 9 個月 2023 | 9 個月 2022 | |||||||||||||
|
注意 |
7 月 1 日至 9 月 30 日
2023
|
7 月 1 日至 9 月 30 日
2022
|
1 月 1 日至 9 月 30 日
2023
|
1 月 1 日至 9 月 30 日
2022
|
|||||||||||
税後利潤/(虧損)
|
$
|
|
|
|
|
|||||||||||
其他綜合收益/(虧損):
|
||||||||||||||||
在損益表之後可能重新歸類的項目:
|
||||||||||||||||
以外幣計價的聯營公司和子公司折算的匯兑收益/(虧損)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
總計
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
其他綜合收益/(虧損)
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
該期間的總綜合收益/(虧損)
|
$
|
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
歸屬於非控股權益的所有者
|
$
|
|
|
|
|
|||||||||||
歸屬於母公司的所有者
|
$
|
|
|
|
(
|
)
|
Q3 2023 | Q3 2022 | 9 個月 2023 | 9 個月 2022 | |||||||||||||||
|
注意
|
7 月 1 日至 9 月 30 日
2023
|
7 月 1 日至 9 月 30 日
2022 |
1 月 1 日至 9 月 30 日
2023
|
1 月 1 日至 9 月 30 日
2022
|
|||||||||||||
來自經營活動的現金流
|
||||||||||||||||||
税後利潤/(虧損)
|
$
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收入中包含的項目不影響現金流
|
|
|
|
|
||||||||||||||
折舊和攤銷
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||
延期債務發行成本的攤銷
|
|
|
|
|
||||||||||||||
財產、廠房和設備的(收益)/損失、處置
|
||||||||||||||||||
(收益)/虧損,出售船隻
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
衍生金融工具的公允價值(收益)/虧損
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||
權益賬户投資減值
|
||||||||||||||||||
與期權和限制性股票相關的薪酬
|
|
|
|
|
||||||||||||||
淨外匯差額
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
債務的(收益)/虧損修改
|
( |
) | ||||||||||||||||
關聯公司的利潤份額
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
非現金項目調整後的收入
|
$
|
|
|
|
|
|||||||||||||
經營資產和負債的變化
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
應收賬款和應計收入
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||
資本化航行費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
預付費用
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
應付賬款和應計費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
延期發貨收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||
掩體庫存
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||
養老金責任
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
|
|
|
|
|||||||||||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||||||||||||
對船隻的投資
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
出售船隻的收益 | ||||||||||||||||||
投資子公司 |
( |
) | ||||||||||||||||
收購子公司,扣除已付現金
|
||||||||||||||||||
投資其他不動產、廠房和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
淨現金(用於)/由投資活動提供
|
$
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
來自融資活動的現金流
|
||||||||||||||||||
支付的現金分紅
|
6 |
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
支付給非控股權益的股息 |
( |
) | ||||||||||||||||
租賃負債的還款本金要素
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
發行長期債券
|
4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
購買庫存股
|
6 |
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
出售衍生品的收益 |
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定期償還長期債務
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
預先償還長期債務 | 4 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
償還長期債務再融資 | ( |
) | ||||||||||||||||
償還長期債務,出售船隻 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
用於融資活動的淨現金
|
$
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(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
現金及現金等價物的淨增加/(減少)
|
(
|
)
|
(
|
)
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(
|
)
|
|
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淨外匯差額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期初的現金和現金等價物
|
|
|
|
|
||||||||||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
|
|
|
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經營活動中包含的項目規格:
|
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支付的利息
|
|
|
|
|
||||||||||||||
收到的利息
|
|
|
|
|
付費 | 非- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額外 | 財政部 | 累積的 | 翻譯 | 其他 | 控制 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
股份
|
金額
|
資本
|
股份
|
Deficit
|
差異
|
儲備
|
利息
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公平
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截至1月1日的餘額 2022
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$
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|
$
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|
$
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|
$
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(
|
)
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$
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$
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$
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|
$
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|||||||||||||||||||||
税後利潤/(虧損)
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(
|
)
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)
|
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(
|
)
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( |
) |
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額/(虧損)
|
(
|
)
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(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
申報和支付的現金分紅
|
(
|
)
|
(
|
)
|
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購買庫存股 |
6 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與非控股權益相關的調整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存股的退休 |
6 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與期權和限制性股票相關的薪酬
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額為 9 月 30 日,
2022
|
6 |
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
截至1月1日的餘額 2023
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||||||||||
税後利潤/(虧損)
|
|
|
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其他綜合收益/(虧損)
|
|
(
|
)
|
( |
) |
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額/(虧損)
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報和支付的現金分紅
|
(
|
)
|
( |
) |
(
|
)
|
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購買庫存股 | 6 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
與非控股權益相關的調整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存股的退休 | 6 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與期權和限制性股票相關的薪酬
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額為 9 月 30 日,
2023
|
6 |
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
o |
對《國際會計準則》第1號負債分類為流動或非流動負債的修正
這些修正案對2024年1月1日或之後開始的年度有效。公司尚未提前通過修正案,公司預計修正案生效後,修正案不會對公司合併財務報表和披露的列報
產生任何影響。
|
o |
對國際會計準則第8號會計政策的修訂、會計估算的變更和錯誤
公司已通過了《國際會計準則》第8號修正案,該修正案對2023年1月1日或之後開始的年度生效。這些修正案對中期簡明合併
財務報表沒有影響。
|
o |
會計政策披露
—《國際會計準則第1號》和《國際財務報告準則實務報表2》的修訂
公司將通過《國際會計準則》第1號和《國際財務報告準則第2號實務陳述2》的修正案,自 2023 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效。這些修正案對中期簡明合併財務報表沒有影響。
|
以千美元計
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
9M 2022
|
||||||||||||
定期包機收入1
|
|
|
|
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||||||||||||
航程包機收入
|
|
|
|
|
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運費收入
|
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其他收入2 | ||||||||||||||||
總收入 |
利息 |
Q4 |
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以千美元計
|
評分
|
2023
|
2024
|
2025
|
此後
|
總計
|
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法國農業信貸銀行信貸額度
|
SOFR +
|
%
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
丹麥船舶融資信貸額度 1
|
LIBOR +
|
%
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
荷蘭國際集團信貸額度 2
|
SOFR + |
% |
||||||||||||||||||||||
荷蘭國際集團信貸額度
|
SOFR + |
% |
||||||||||||||||||||||
北歐信貸額度 3
|
SOFR + CASS4 +
|
%
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
未攤銷的預付費用銀行貸款
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||
計息債務總額
|
|
|
ING | Credit Agricole | 丹麥船舶 財務 | Nordea | |||||
|
信貸額度
|
信貸額度
|
信貸額度
|
信貸額度
|
||||
安全
|
|
|
|
|||||
保證設施安全的船隻的免費租船市場價值必須不低於
|
|
|
|
|
||||
調整後的價值*有形淨資產
|
$
|
$
|
$
|
$
|
||||
至少未支配的現金
|
高於 $
|
高於 $
|
高於 $
|
高於 $
|
||||
擔保人
|
|
|
|
|
艘船的成本 | ||||
$ 以千計
|
||||
2023 年 1 月 1 日
|
|
|||
從船隻升級中轉過來
|
|
|||
退休 1 |
( |
) | ||
2023 年 9 月 30 日
|
|
折舊和攤銷
|
||||
$ 以千計
|
||||
2023 年 1 月 1 日
|
|
|||
折舊和攤銷 2
|
|
|||
退休 1 | ( |
) | ||
2023 年 9 月 30 日
|
|
賬面金額 |
||||
$ 以千計
|
||||
2023 年 1 月 1 日
|
|
|||
2023 年 9 月 30 日
|
|
成本
船舶和船舶升級的進展 |
||||
$ 以千計
|
||||
2023 年 1 月 1 日
|
|
|||
增補
|
|
|||
轉移到船上
|
(
|
)
|
||
2023 年 9 月 30 日
|
|
普通股
|
||||
發佈於 9 月 30 日, 2023
|
|
|||
獲準發行的股票數量位於 9 月 30 日, 2023
|
|
|||
面值
|
$
|
|
付款日期
以千美元計,
每股普通股除外
|
總付款
|
每股普通股
|
|||||
2023年8月30日
|
$ |
|
$
|
|
|||
2023年5月25日
|
$ |
|
$
|
|
|||
2023年2月24日
|
$ |
|
$
|
|
|||
截至2023年9月30日,年初至今的付款總額
|
$ |
|
$
|
|
付款日期
以千美元計,
每股普通股除外
|
總付款
|
每股普通股
|
|||||
2022年11月29日
|
$ |
|
$
|
|
|||
2022年8月30日
|
$ |
|
$
|
|
|||
2022年5月26日
|
$ |
|
$
|
|
|||
2022年2月24日
|
$ |
|
$
|
|
|||
2022 年期間的付款總額
|
$ |
|
$
|
|