免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-266405
2023年11月6日
本文件未全面披露 與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資 決定之前，投資者應閲讀註冊聲明、任何修正案和任何適用的 招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券有關的風險因素。
ENBRIDGE INC.
5.900% 2026 年到期的優先票據
6.000% 2028 年到期的優先票據
6.200% 優先票據 將於 2030 年到期
6.700% 優先票據 將於 2053 年到期
| 發行人： | 恩布里奇公司 | |||
| 擔保人： |
Spectra Energy Part Enbridge Energy Partner |
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| 證券發行： | 5.900% 2026年到期的優先票據 | 6.000% 2028年到期的優先票據 | 6.200% 2030 年到期的優先票據 | 6.700% 2053年到期的優先票據 |
| 本金金額： | 7.5億美元 | 7.5億美元 | 7.5億美元 | 12.5億美元 |
| 優惠券： | 5.900% | 6.000% | 6.200% | 6.700% |
| 利息支付日期： | 從2024年5月15日開始，每半年在5月15日和11月15日舉行。 | 從2024年5月15日開始，每半年在5月15日和11月15日舉行。 | 從2024年5月15日開始，每半年在5月15日和11月15日舉行。 | 從2024年5月15日開始，每半年在5月15日和11月15日舉行。 |
| 到期日： | 2026年11月15日 | 2028年11月15日 | 2030年11月15日 | 2053年11月15日 |
| 財政基準： | 4.625% 將於2026年10月15日到期 | 4.875% 將於2028年10月31日到期 | 4.875% 將於 2030 年 10 月 31 日到期 | 3.625% 將於 2053 年 5 月 15 日到期 |
| 美國國債收益率： | 4.738% | 4.605% | 4.660% | 4.840% |
| 向財政部擴散： | +1.170% | +1.420% | +1.570% | +1.870% |
| 再發行收益率： | 5.908% | 6.025% | 6.230% | 6.710% |
| 向公眾開放的初始價格： | 99.977% | 99.892% | 99.830% | 99.870% |
| 最低面額： | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 |
| 可選兑換： |
在到期日前一個月以上的任何日期，金額 等於已贖回票據的本金加上整體溢價和截至贖回日的應計但未付的利息。
在2026年10月15日當天或之後的任何日期， 是到期日前一個月的日期，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回之日的應計但未付的利息 。
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在到期日前一個月以上的任何日期，金額 等於已贖回票據的本金加上整體溢價和截至贖回日的應計但未付的利息。
在2028年10月15日當天或之後的任何日期， 是到期日前一個月的日期，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回之日的應計但未付的利息 。 |
在到期日兩個月前的任何日期， 金額等於已贖回票據的本金加上整數溢價和贖回 日的應計但未付的利息。
在2030年9月15日當天或之後的任何日期， 是到期日前兩個月的日期，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回日期的應計但未付的利息 。 |
在到期日之前六個月以上的任何日期， 金額等於已贖回票據的本金加上整數溢價和贖回 日的應計但未付的利息。
在2053年5月15日或之後的任何日期，即到期日前六個月的 ，金額等於已贖回票據的本金加上截至贖回之日的應計但未付的利息 。
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| Make-Whole 高級版： | 美國國債 +20 個基點 | 美國國債 +25 個基點 | 美國國債 +25 個基點 | 美國國債 +30 個基點 |
| CUSIP /SIN： | 29250N BW4 /US29250NBW48 | 29250N BX2 /US29250NBX21 | 29250N BY0 /US29250NBY04 | 29250N BZ7 /US29250NBZ78 |
| 交易/定價日期： | 2023年11月6日 | |||
| 結算日期*: | 2023 年 11 月 9 日 (T+3) | |||
| 聯合圖書管理人： |
摩根士丹利公司有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 富國銀行證券有限責任公司 | |||
| 聯合經理： |
美國銀行證券有限公司 巴克萊資本公司 花旗集團環球市場公司 德意志銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 法國農業信貸證券（美國）有限公司 滙豐證券（美國）有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 Truist 證券有限公司 學院證券有限公司 Loop 資本市場有限責任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |||
*發行人預計，票據 的交付將在2023年11月9日左右支付，也就是票據定價之日 （此處稱為 “T+3”）之後的第三個工作日。根據經修訂的1934年《美國證券交易所 法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何 此類交易的當事方另有明確同意。因此，由於票據最初將在T+3結算日之前結算，希望在預定的 結算日期之前兩個工作日交易票據的買家必須在進行任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。希望進行此類交易的票據購買者應諮詢 自己的顧問。
中使用和未定義的大寫術語具有發行人2023年11月6日的《初步招股説明書補充文件》中指定的含義。
發行人和擔保人已就本函所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了 份註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前， 您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整的 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。
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或者，如果您致電摩根士丹利和 Co. 提出要求，發行人、任何承銷商 或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。有限責任公司撥打1-866-718-1649收款，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司免費電話1-866-375-6829，瑞穗證券美國有限責任公司免費電話 (866) 271-7403，三菱日聯證券美洲公司免費熱線 (877) 649-6848 或三井住友銀行日興證券美國公司免費電話1-888-868-6856。
不是 適用於歐洲經濟區（“EEA”）或英國的散户投資者。尚未按照（歐盟）第 1286/2014 號法規（經修訂，即 “PRiIPs 法規”）的要求 或根據經修訂的2018年《歐盟（退出）法》構成英國國內法 部分的PRiIPs法規的要求編制任何關鍵信息文件（KID），因為歐洲經濟區或英國的零售 投資者不可用。
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