(1) 下文提供的非公認會計準則財務指標對賬以及有關非公認會計準則財務指標的其他相關信息 | |||||
(2) 自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,由我們計算得出,即運營產生的現金流減去我們在下文提供的現金流量表中購買不動產和設備項目中的890萬美元資本支出。 |
2023 年指南 | ||||||||||||||
低 | 高 | |||||||||||||
收入 | $ | 2,750 | $ | 2,800 | ||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 200 | $ | 210 |
Modivcare Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
未經審計的簡明合併運營報表 | ||||||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 686,925 | $ | 647,782 | $ | 2,048,338 | $ | 1,850,472 | ||||||||||||||||||
補助金收入 | 551 | 789 | 4,649 | 4,587 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 579,214 | 534,563 | 1,718,735 | 1,498,108 | ||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 70,142 | 75,889 | 229,095 | 232,108 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 26,077 | 25,672 | 77,679 | 74,376 | ||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 183,100 | — | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 675,433 | 636,124 | 2,208,609 | 1,804,592 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 12,043 | 12,447 | (155,622) | 50,467 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 17,844 | 15,557 | 50,769 | 46,429 | ||||||||||||||||||||||
所得税和權益法投資前收入(虧損) | (5,801) | (3,110) | (206,391) | 4,038 | ||||||||||||||||||||||
所得税(準備金)補助 | 1,659 | 1,053 | 4,362 | (877) | ||||||||||||||||||||||
被投資方淨收益(虧損)中的權益,扣除税款 | (160) | (26,448) | 2,821 | (28,020) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (4,302) | $ | (28,505) | $ | (199,208) | $ | (24,859) | ||||||||||||||||||
每股普通股虧損: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.30) | $ | (2.03) | $ | (14.06) | $ | (1.77) | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.30) | $ | (2.03) | $ | (14.06) | $ | (1.77) | ||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均數: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 14,182,839 | 14,051,794 | 14,169,537 | 14,041,224 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 14,182,839 | 14,051,794 | 14,169,537 | 14,041,224 |
Modivcare Inc. | ||||||||||||||
未經審計的簡明合併資產負債表 | ||||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 8,070 | $ | 14,451 | ||||||||||
應收賬款,淨額 | 202,701 | 223,210 | ||||||||||||
合同應收賬款 | 129,275 | 71,131 | ||||||||||||
其他流動資產 (1) | 47,895 | 37,362 | ||||||||||||
流動資產總額 | 387,941 | 346,154 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 81,419 | 69,138 | ||||||||||||
善意 | 785,554 | 968,654 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 380,591 | 439,409 | ||||||||||||
股權投資 | 45,207 | 41,303 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 39,744 | 39,405 | ||||||||||||
其他長期資產 | 42,630 | 40,209 | ||||||||||||
總資產 | $ | 1,763,086 | $ | 1,944,272 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | 41,834 | 54,959 | ||||||||||||
應計合同應付賬款 | 133,576 | 194,287 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 146,564 | 135,860 | ||||||||||||
應計運輸成本 | 102,974 | 96,851 | ||||||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 8,902 | 9,640 | ||||||||||||
短期借款 | 83,000 | — | ||||||||||||
流動負債總額 | 516,850 | 491,597 | ||||||||||||
扣除遞延融資成本的長期債務 | 982,630 | 979,361 | ||||||||||||
經營租賃負債,減去流動部分 | 33,397 | 32,088 | ||||||||||||
其他長期負債 (2) | 71,348 | 86,670 | ||||||||||||
負債總額 | 1,604,225 | 1,589,716 | ||||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
股東權益 | 158,861 | 354,556 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,763,086 | $ | 1,944,272 |
Modivcare Inc. | |||||||||||||||||||||||
未經審計的簡明合併現金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (4,302) | $ | (28,505) | $ | (199,208) | $ | (24,859) | |||||||||||||||
折舊和攤銷 | 26,077 | 25,672 | 77,679 | 74,376 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,743 | 656 | 4,029 | 5,152 | |||||||||||||||||||
被投資方淨(收益)虧損中的權益 | 222 | 36,525 | (3,915) | 38,883 | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | (4,971) | (16,739) | (15,235) | (31,232) | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 183,100 | — | |||||||||||||||||||
減少使用權資產 | 2,924 | 2,923 | 9,875 | 8,680 | |||||||||||||||||||
其他非現金項目 (1) | 1,594 | 1,925 | 1,486 | (4,570) | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
合同應收款 | (9,512) | (13,562) | (58,143) | (35,580) | |||||||||||||||||||
合同應付賬款 | 24,483 | (37,938) | (60,710) | (37,786) | |||||||||||||||||||
其他營運資金項目 (2) | 15,289 | 23,363 | 3,715 | 52,462 | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 53,547 | (5,680) | (57,327) | 45,526 | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (8,878) | (9,619) | (31,143) | (25,518) | |||||||||||||||||||
收購,扣除獲得的現金 | — | (11) | — | (78,872) | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (8,878) | (9,630) | (31,143) | (104,390) | |||||||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
短期借款的收益 | (43,500) | — | 83,000 | — | |||||||||||||||||||
債務發行成本 | — | — | (376) | (2,415) | |||||||||||||||||||
根據股票期權行使發行的普通股的收益 | — | 99 | 31 | 1,237 | |||||||||||||||||||
退繳員工納税的限制性股票 | (21) | (42) | (861) | (649) | |||||||||||||||||||
其他籌資活動 | — | — | 315 | — | |||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (43,521) | 57 | 82,109 | (1,827) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 1,148 | (15,253) | (6,361) | (60,691) | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 7,466 | 87,984 | 14,975 | 133,422 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 8,614 | $ | 72,731 | $ | 8,614 | $ | 72,731 |
截至2023年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMT | PCS | 轉速 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 485,951 | $ | 179,979 | $ | 19,779 | $ | 1,216 | $ | 686,925 | |||||||||||||||||||
補助金收入 | — | 551 | — | — | 551 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 428,021 | 143,078 | 6,934 | 1,181 | 579,214 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 25,433 | 20,252 | 5,685 | 18,772 | 70,142 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 6,814 | 12,850 | 6,174 | 239 | 26,077 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 460,268 | 176,180 | 18,793 | 20,192 | 675,433 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 25,683 | 4,350 | 986 | (18,976) | 12,043 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 17,844 | 17,844 | ||||||||||||||||||||||||
所得税和權益法投資前收入(虧損) | 25,683 | 4,350 | 986 | (36,820) | (5,801) | ||||||||||||||||||||||||
所得税(準備金)補助 | (6,994) | (1,208) | (279) | 10,140 | 1,659 | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨收益(虧損)中的權益,扣除税款 | 142 | — | — | (302) | (160) | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 18,831 | 3,142 | 707 | (26,982) | (4,302) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 17,844 | 17,844 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 6,994 | 1,208 | 279 | (10,140) | (1,659) | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 6,814 | 12,850 | 6,174 | 239 | 26,077 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 32,639 | 17,200 | 7,160 | (19,039) | 37,960 | ||||||||||||||||||||||||
重組及相關成本 (1) | 2,711 | — | — | 6,205 | 8,916 | ||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 | 101 | 431 | 22 | 605 | 1,159 | ||||||||||||||||||||||||
結算相關費用 | (25) | — | — | 1,474 | 1,449 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | — | 1,690 | 1,690 | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨額(收入)虧損中的權益,扣除税款 | (142) | — | — | 302 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 35,284 | $ | 17,631 | $ | 7,182 | $ | (8,763) | $ | 51,334 |
截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMT | PCS | 轉速 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 459,796 | $ | 169,226 | $ | 18,760 | $ | — | $ | 647,782 | |||||||||||||||||||
補助金收入 | — | 789 | — | — | 789 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 394,981 | 132,746 | 6,836 | — | 534,563 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 31,815 | 22,057 | 5,816 | 16,201 | 75,889 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,079 | 12,919 | 5,467 | 207 | 25,672 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 433,875 | 167,722 | 18,119 | 16,408 | 636,124 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 25,921 | 2,293 | 641 | (16,408) | 12,447 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 15,557 | 15,557 | ||||||||||||||||||||||||
所得税和權益法投資前收入(虧損) | 25,921 | 2,293 | 641 | (31,965) | (3,110) | ||||||||||||||||||||||||
所得税(準備金)補助 | (6,978) | (661) | (179) | 8,871 | 1,053 | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨收益(虧損)中的權益,扣除税款 | 208 | — | — | (26,656) | (26,448) | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 19,151 | 1,632 | 462 | (49,750) | (28,505) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 15,557 | 15,557 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 6,978 | 661 | 179 | (8,871) | (1,053) | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,079 | 12,919 | 5,467 | 207 | 25,672 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 33,208 | 15,212 | 6,108 | (42,857) | 11,671 | ||||||||||||||||||||||||
重組及相關成本 (1) | 902 | 582 | 39 | 565 | 2,088 | ||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 (2) | 6 | 2,231 | 471 | 2,191 | 4,899 | ||||||||||||||||||||||||
結算相關費用 | 5,500 | — | — | 500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 (3) | — | — | — | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
COVID-19 相關費用,扣除補助金收入 | (51) | 659 | — | — | 608 | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨額(收入)虧損中的權益,扣除税款 | (208) | — | — | 26,656 | 26,448 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 39,357 | $ | 18,684 | $ | 6,618 | $ | (12,862) | $ | 51,797 |
截至2023年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMT | PCS | 轉速 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 1,452,389 | $ | 534,435 | $ | 57,702 | $ | 3,812 | $ | 2,048,338 | |||||||||||||||||||
補助金收入 | — | 4,649 | — | — | 4,649 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 1,277,604 | 417,636 | 20,129 | 3,366 | 1,718,735 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 87,645 | 63,480 | 16,781 | 61,189 | 229,095 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 20,319 | 38,590 | 18,087 | 683 | 77,679 | ||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 137,331 | 45,769 | — | 183,100 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,385,568 | 657,037 | 100,766 | 65,238 | 2,208,609 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 66,821 | (117,953) | (43,064) | (61,426) | (155,622) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 50,769 | 50,769 | ||||||||||||||||||||||||
所得税和權益法投資前收入(虧損) | 66,821 | (117,953) | (43,064) | (112,195) | (206,391) | ||||||||||||||||||||||||
所得税(準備金)補助 | (18,014) | (5,452) | (765) | 28,593 | 4,362 | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨收益(虧損)中的權益,扣除税款 | 984 | — | — | 1,837 | 2,821 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 49,791 | (123,405) | (43,829) | (81,765) | (199,208) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 50,769 | 50,769 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 18,014 | 5,452 | 765 | (28,593) | (4,362) | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 20,319 | 38,590 | 18,087 | 683 | 77,679 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 88,124 | (79,363) | (24,977) | (58,906) | (75,122) | ||||||||||||||||||||||||
重組及相關成本 (1) | 11,865 | — | — | 21,606 | 33,471 | ||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 | 101 | 881 | 70 | 1,834 | 2,886 | ||||||||||||||||||||||||
結算相關費用 | 250 | — | — | 8,683 | 8,933 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | — | 3,485 | 3,485 | ||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 137,331 | 45,769 | — | 183,100 | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨額(收入)虧損中的權益,扣除税款 | (984) | — | — | (1,837) | (2,821) | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 99,356 | $ | 58,849 | $ | 20,862 | $ | (25,135) | $ | 153,932 |
截至2022年9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMT | PCS | 轉速 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 1,309,449 | $ | 491,661 | $ | 49,362 | $ | — | $ | 1,850,472 | |||||||||||||||||||
補助金收入 | — | 4,587 | — | — | 4,587 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 1,100,801 | 379,423 | 17,884 | — | 1,498,108 | ||||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 102,736 | 68,536 | 17,520 | 43,316 | 232,108 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 21,576 | 37,976 | 14,201 | 623 | 74,376 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,225,113 | 485,935 | 49,605 | 43,939 | 1,804,592 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 84,336 | 10,313 | (243) | (43,939) | 50,467 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 46,429 | 46,429 | ||||||||||||||||||||||||
所得税和權益法投資前收入(虧損) | 84,336 | 10,313 | (243) | (90,368) | 4,038 | ||||||||||||||||||||||||
所得税(準備金)補助 | (23,116) | (2,902) | 68 | 25,073 | (877) | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨收益(虧損)中的權益,扣除税款 | 143 | — | — | (28,163) | (28,020) | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 61,363 | 7,411 | (175) | (93,458) | (24,859) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | 46,429 | 46,429 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 23,116 | 2,902 | (68) | (25,073) | 877 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 21,576 | 37,976 | 14,201 | 623 | 74,376 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 106,055 | 48,289 | 13,958 | (71,479) | 96,823 | ||||||||||||||||||||||||
重組及相關成本 (1) | 11,359 | 763 | 63 | 950 | 13,135 | ||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 (2) | 6 | 6,334 | 2,753 | 7,219 | 16,312 | ||||||||||||||||||||||||
結算相關費用 | 5,500 | — | — | 500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 (3) | — | 190 | 86 | 3,950 | 4,226 | ||||||||||||||||||||||||
COVID-19 相關費用,扣除補助金收入 | 105 | (2,370) | — | — | (2,265) | ||||||||||||||||||||||||
被投資方淨額(收入)虧損中的權益,扣除税款 | (143) | — | — | 28,163 | 28,020 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 122,882 | $ | 53,206 | $ | 16,860 | $ | (30,697) | $ | 162,251 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (4,302) | $ | (28,505) | $ | (199,208) | $ | (24,859) | |||||||||||||||
重組及相關成本 (1) | 8,916 | 2,088 | 33,471 | 13,135 | |||||||||||||||||||
交易和整合成本 (2) | 1,159 | 4,899 | 2,886 | 16,312 | |||||||||||||||||||
結算相關費用 | 1,449 | 6,000 | 8,933 | 6,000 | |||||||||||||||||||
股票薪酬 (3) | 1,690 | 83 | 3,485 | 4,226 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 183,100 | — | |||||||||||||||||||
被投資方淨額(收入)虧損中的權益,扣除税款 | 160 | 26,448 | (2,821) | 28,020 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷費用 | 19,748 | 20,727 | 59,457 | 59,978 | |||||||||||||||||||
COVID-19 相關成本,扣除補助金收入 (4) | — | 608 | — | (2,265) | |||||||||||||||||||
調整的税收影響 | (8,327) | (9,649) | (27,833) | (26,964) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 20,493 | $ | 22,699 | $ | 61,470 | $ | 73,583 | |||||||||||||||
調整後 EPS | $ | 1.44 | $ | 1.61 | $ | 4.33 | $ | 5.21 | |||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股數量 | 14,218,141 | 14,110,928 | 14,209,787 | 14,119,598 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年6月30日 | 季度變化百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMT 細分市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 485,951 | $ | 459,796 | 5.7 | % | $ | 1,452,389 | $ | 1,309,449 | 10.9 | % | $ | 496,975 | (2.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
購買的服務費用 | 363,594 | 340,138 | 6.9 | % | 1,085,206 | 935,298 | 16.0 | % | 377,192 | (3.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和其他費用 | 64,427 | 54,843 | 17.5 | % | 192,398 | 165,503 | 16.3 | % | 64,705 | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | $ | 428,021 | $ | 394,981 | 8.4 | % | $ | 1,277,604 | $ | 1,100,801 | 16.1 | % | $ | 441,897 | (3.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 57,930 | $ | 64,815 | (10.6) | % | $ | 174,785 | $ | 208,648 | (16.2) | % | $ | 55,078 | 5.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 11.9 | % | 14.1 | % | 12.0 | % | 15.9 | % | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用 | $ | 25,433 | $ | 31,815 | (20.1) | % | $ | 87,645 | $ | 102,736 | (14.7) | % | $ | 28,337 | (10.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 2,711 | 902 | 200.6 | % | 11,865 | 11,359 | 4.5 | % | 2,055 | 31.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 | 101 | 6 | N/M | 101 | 6 | N/M | — | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結算相關費用 | (25) | 5,500 | N/M | 250 | 5,500 | N/M | — | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 開支 | $ | 22,646 | $ | 25,407 | (10.9) | % | $ | 75,429 | $ | 85,871 | (12.2) | % | $ | 26,282 | (13.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 支出佔收入的百分比 | 4.7 | % | 5.5 | % | 5.2 | % | 6.6 | % | 5.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 18,831 | $ | 19,151 | (1.7) | % | $ | 49,791 | $ | 61,363 | (18.9) | % | $ | 14,789 | 27.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入利潤率 | 3.9 | % | 4.2 | % | 3.4 | % | 4.7 | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 35,284 | $ | 39,357 | (10.3) | % | $ | 99,356 | $ | 122,882 | (19.1) | % | $ | 28,796 | 22.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 7.3 | % | 8.6 | % | 6.8 | % | 9.4 | % | 5.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付費行程總數(千次) | 8,824 | 8,045 | 9.7 | % | 25,761 | 22,987 | 12.1 | % | 8,735 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月平均會員(千人) | 33,660 | 36,026 | (6.6) | % | 33,892 | 33,998 | (0.3) | % | 34,312 | (1.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每位會員每月收入 | $ | 4.81 | $ | 4.25 | 13.2 | % | $ | 4.76 | $ | 4.28 | 11.2 | % | $ | 4.83 | (0.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每次旅行的收入 | $ | 55.07 | $ | 57.15 | (3.6) | % | $ | 56.38 | $ | 56.96 | (1.0) | % | $ | 56.89 | (3.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每月使用率 | 8.7 | % | 7.4 | % | 8.4 | % | 7.5 | % | 8.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次行程購買的服務 | $ | 41.21 | $ | 42.28 | (2.5) | % | $ | 42.13 | $ | 40.69 | 3.5 | % | $ | 43.18 | (4.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每次旅行的工資單和其他費用 | $ | 7.30 | $ | 6.82 | 7.0 | % | $ | 7.47 | $ | 7.20 | 3.7 | % | $ | 7.41 | (1.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每次旅行的總服務費用 | $ | 48.51 | $ | 49.10 | (1.2) | % | $ | 49.60 | $ | 47.89 | 3.6 | % | $ | 50.59 | (4.1) | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年6月30日 | 季度變化百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS 細分市場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 179,979 | $ | 169,226 | 6.4 | % | $ | 534,435 | $ | 491,661 | 8.7 | % | $ | 180,325 | (0.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 143,078 | 132,746 | 7.8 | % | 417,636 | 379,423 | 10.1 | % | 138,468 | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 36,901 | $ | 36,480 | 1.2 | % | $ | 116,799 | $ | 112,238 | 4.1 | % | $ | 41,857 | (11.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.9 | % | 22.8 | % | 23.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用 | $ | 20,252 | $ | 22,057 | (8.2) | % | $ | 63,480 | $ | 68,536 | (7.4) | % | $ | 20,565 | (1.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | — | 582 | (100.0) | % | — | 763 | (100.0) | % | — | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 | 431 | 2,231 | (80.7) | % | 881 | 6,334 | (86.1) | % | 173 | 149.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | N/M | — | 190 | (100.0) | % | — | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 開支 | $ | 19,821 | $ | 19,244 | 3.0 | % | $ | 62,599 | $ | 61,249 | 2.2 | % | $ | 20,392 | (2.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 支出佔收入的百分比 | 11.0 | % | 11.4 | % | 11.7 | % | 12.5 | % | 11.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 3,142 | $ | 1,632 | 92.5 | % | $ | (123,405) | $ | 7,411 | (1765.2) | % | $ | (129,372) | (102.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入利潤率 | 1.7 | % | 1.0 | % | (23.1) | % | 1.5 | % | (71.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 17,631 | $ | 18,684 | (5.6) | % | $ | 58,849 | $ | 53,206 | 10.6 | % | $ | 24,099 | (26.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 9.8 | % | 11.0 | % | 11.0 | % | 10.8 | % | 13.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總時長(以千計) | 6,995 | 6,836 | 2.3 | % | 20,752 | 20,076 | 3.4 | % | 6,933 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每小時收入 | $ | 25.73 | $ | 24.76 | 3.9 | % | $ | 25.75 | $ | 24.49 | 5.1 | % | $ | 26.01 | (1.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每小時服務費用 | $ | 20.45 | $ | 19.42 | 5.3 | % | $ | 20.13 | $ | 18.90 | 6.5 | % | $ | 19.97 | 2.4 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年6月30日 | 季度變化百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM 分段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入,淨額 | $ | 19,779 | $ | 18,760 | 5.4 | % | $ | 57,702 | $ | 49,362 | 16.9% | $ | 19,211 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務費用 | 6,934 | 6,836 | 1.4 | % | 20,129 | 17,884 | 12.6% | 6,705 | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 12,845 | $ | 11,924 | 7.7 | % | $ | 37,573 | $ | 31,478 | 19.4% | $ | 12,506 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 64.9 | % | 63.6 | % | 65.1 | % | 63.8 | % | 65.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用 | $ | 5,685 | $ | 5,816 | (2.3) | % | $ | 16,781 | $ | 17,520 | (4.2)% | $ | 5,327 | 6.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | — | 39 | (100.0) | % | — | 63 | (100.0)% | — | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 | 22 | 471 | (95.3) | % | 70 | 2,753 | (97.5)% | 16 | 37.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | N/M | — | 86 | (100.0)% | — | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 開支 | $ | 5,663 | $ | 5,306 | 6.7 | % | $ | 16,711 | $ | 14,618 | 14.3% | $ | 5,311 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 支出佔收入的百分比 | 28.6 | % | 28.3 | % | 29.0 | % | 29.6 | % | 27.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 707 | $ | 462 | 53.0 | % | $ | (43,829) | $ | (175) | N/M | $ | (44,965) | (101.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)利潤率 | 3.6 | % | 2.5 | % | (76.0) | % | (0.4) | % | (234.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 7,182 | $ | 6,618 | 8.5 | % | $ | 20,862 | $ | 16,860 | 23.7% | $ | 7,195 | (0.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 36.3 | % | 35.3 | % | 36.2 | % | 34.2 | % | 37.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月平均會員(以千計) | 247 | 230 | 7.4 | % | 241 | 201 | 19.9% | 240 | 2.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每位會員每月收入 | $ | 26.69 | $ | 27.19 | (1.8) | % | $ | 26.60 | $ | 27.29 | (2.5)% | $ | 26.68 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每位會員每月的服務費用 | $ | 9.36 | $ | 9.91 | (5.5) | % | $ | 9.28 | $ | 9.89 | (6.2)% | $ | 9.31 | 0.5 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年6月30日 | 季度變化百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業和其他部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用 | $ | 18,772 | $ | 16,201 | 15.9 | % | $ | 61,189 | $ | 43,316 | 41.3 | % | $ | 25,011 | (24.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 6,205 | 565 | N/M | 21,606 | 950 | N/M | 8,055 | (23.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 | 605 | 2,191 | (72.4) | % | 1,834 | 7,219 | (74.6) | % | 665 | (9.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結算相關費用 | 1,474 | 500 | 194.8 | % | 8,683 | 500 | N/M | 7,209 | (79.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,690 | 83 | N/M | 3,485 | 3,950 | (11.8) | % | 947 | 78.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 開支 | $ | 8,798 | $ | 12,862 | (31.6) | % | $ | 25,581 | $ | 30,697 | (16.7) | % | $ | 8,135 | 8.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 支出佔合併收入的百分比 | 1.3 | % | 2.0 | % | 1.2 | % | 1.7 | % | 1.2 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | % 變化 | 2023年6月30日 | 季度變化百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併的 Modivcare Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用 | $ | 70,142 | $ | 75,889 | (7.6) | % | $ | 229,095 | $ | 232,108 | (1.3) | % | $ | 79,240 | (11.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
G&A 費用調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和相關成本 | 8,916 | 2,088 | 327.0 | % | 33,471 | 13,135 | 154.8 | % | 10,110 | (11.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易和整合成本 | 1,159 | 4,899 | (76.3) | % | 2,886 | 16,312 | (82.3) | % | 854 | 35.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結算相關費用 | 1,449 | 6,000 | (75.9) | % | 8,933 | 6,000 | 48.9 | % | 7,209 | (79.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,690 | 83 | N/M | 3,485 | 4,226 | (17.5) | % | 947 | 78.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 開支 | $ | 56,928 | $ | 62,819 | (9.4) | % | $ | 180,320 | $ | 192,435 | (6.3) | % | $ | 60,120 | (5.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 G&A 支出佔收入的百分比 | 8.3 | % | 9.7 | % | 8.8 | % | 10.4 | % | 8.6 | % |