附錄 10.2

遠期購買協議確認修訂

本遠期購買協議確認修正案於2023年11月5日生效(“修正案”),由兩者之間簽訂 [●](“賣方”)和開曼羣島豁免公司環球韋伯收購公司(“WWAC”)。“交易對手” 一詞在業務合併之前指WWAC,然後指Aark Singapore Pte。Ltd., 一家繼業務合併後的新加坡私人股份有限公司(“目標”)。

特此提及賣方與WWAC之間截至2023年11月3日的場外股票預付遠期交易確認書(經不時修訂,“確認書”)。此處未定義的大寫術語應具有確認書中賦予此類術語的含義 。

1。修正:雙方同意對確認書進行如下修改:

a. 標題為 “估值日期” 的部分應全部刪除,並將 替換為以下內容:

估值日期: 交易對手方、目標方及其某些其他當事方(“業務合併”)之間最早發生的(a)交易對手方與塔吉特根據業務合併協議完成交易 一週年,日期為 (可能不時修改、修改、補充或免除,即 “BCA”),以及 (b) 賣方在書面通知中指定的日期,由賣方自行決定交付給交易對手 (估值日期不得早於該日期)此類通知在 (x) 賣家 VWAP 觸發事件、(y) 退市事件或 (z) 註冊失敗(在每種情況下均為 “到期日”)發生後生效。

b. 標題為 “股票數量” 的部分應全部刪除,取而代之的是以下內容:

股票數量: 定價日期通知中規定的(i)回收股份數量加(ii)額外股票數量的總和,但在任何情況下都不超過最大股數 。股票數量只能按照 “可選提前終止” 中的描述進行減少。

c. 標題為 “預付款” 的部分應全部刪除,取而代之的是以下內容:

預付款:

在交易對手收到定價日期通知的前提下,交易對手將支付預付款金額(以下例外情況除外) ]直接來自交易對手的信託賬户,該賬户由大陸證券轉讓和信託公司開立,持有交易對手首次公開募股中出售單位和不遲於預付款日向賣方出售私募認股權證(“信託賬户”)的淨收益;除非 預付款金額將從賣方購買額外股份中支付, 此類金額將從該金額中扣除收益,賣方可以降低 增發股票的購買價格按此類額外股份的預付款金額 計算。

交易對手應在 本確認書發佈之日後的一 (1) 個當地工作日之前向交易對手的信託賬户受託人提供進入本確認書的通知,並將副本提供給賣方和賣方的外部法律顧問,以及 (b) 在關閉前一 (1) 個當地工作日向賣方和賣方的外部法律顧問提供信託賬户資金流的最終草稿 逐項列出應付給賣方的預付款金額的組合;前提是應邀請賣方參加任何相關的閉幕電話會議與業務合併。賣方選擇後,預付款金額可以轉入新的託管 賬户,詳見下文 “Escrow”。

 

d. 標題為 “到期對價” 的部分應全部刪除,取而代之的是以下內容:

成熟度注意事項: “到期對價” 是指等於(1)(a)股票數量減去 已終止股份數量乘以(2)2.00 美元(如果是現金),或者 股票,則為2.50美元;以及僅在註冊失敗的情況下為2.50美元的乘積。 如果到期日由估值日 (a) 或 (b) 條款確定,則在該到期日 ,賣方有權以現金形式獲得到期對價 ,或根據賣方的選擇(退市事件除外,且須遵守適用的州和聯邦證券 法律和納斯達克上市規則),股票按每日平均VWAP價格收取 30 個預定交易日結束於到期日(此類股票將作為到期日 對價支付,即 “到期股份”);前提是用於支付到期對價 (i) (a) 的到期股份已根據 《證券法》的有效註冊聲明註冊轉售,根據該聲明,賣方可以出售或轉讓股票,或者 (b) 可以不受任何限制,包括要求 交易對手遵守規則 144 (c) (1) (或規則 144) 所要求的當前公開信息 i) (2)) 或《證券法》第144條規定的銷售量和方式以及 (ii) 沒有限制圖例(上文(i)和(ii)合稱 “股票條件”);進一步規定,如果到期股份不符合股票條件, 賣方將獲得等於 (a) 兩 (2) 乘以 (b) (i) 股份數量減去 (ii) 終止股份數量(“罰款”)的乘積的股份數量;前提是如果罰款股份在到期日後的 45 天內滿足股票條件,則賣方應向交易對手返還價值超過該數量的 股罰款到期對價基於截至此類股票滿足股票條件之日的10天 VWAP。交易對手(由賣方選擇)將按淨額支付到期對價,因此賣方在到期日保留一定數量的 份應付給交易對手的股份,等於應付給賣方的到期股份或罰款份額的數量 ,前提是到期日應付給交易對手的股票數量 等於或大於應付給賣方的到期股份或罰款份額 ,剩餘的到期對價 將以新發行的股票支付給賣方。為避免疑問,除到期對價外,在到期日 日,賣方還有權從託管賬户中獲得一筆現金,金額等於 (i)到期股票數量乘以(ii)初始 價格的乘積。

2

 

e. 標題為 “股份註冊” 的部分應全部刪除,取而代之的是以下內容:

分享註冊: 應賣方的書面要求,不早於交易對手的贖回截止日期且不遲於到期日(“註冊申請”),交易對手 應在註冊申請後的四十五(45)個日曆日內向委員會提交一份註冊聲明(費用由交易對手自行承擔),登記 出售賣方持有的所有股份,包括回收股份和任何 股份(“註冊聲明”),並儘快宣佈註冊聲明生效 在提交註冊申請後,但不遲於 (i) 註冊申請後的第 60 個日曆日 日(如果委員會通知交易對手將 “審查” 註冊聲明,則為 125 個日曆日),以及 (ii) 委員會通知交易對手 (以口頭或書面形式,以較早者為準)之後的第 5 個本地工作日聲明不會 “審閲”,也不會受到進一步審查(“生效截止日期”)。在委員會通知委員會已宣佈註冊聲明生效後,交易對手應在兩個 (2) 個當地工作日內根據經修訂的1933年《證券法》第424條提交最終招股説明書 ,其中包含賣方合理同意的 “分配計劃”。除非委員會要求,否則交易對手不得在註冊聲明中將賣方標識為法定承銷商 。如果交易對手 擁有重要的非公開信息,則交易對手 將盡其合理的最大努力,使涵蓋上述 股票轉售的註冊聲明持續有效(慣例 封鎖期除外,每年最多兩次,總共不超過15個日曆日(每次不超過10個日曆日) 交易對手董事會的真誠判斷會產生偏見,交易對手同意 立即 通知賣方任何此類封鎖決定),直到所有此類股票已售出 或可以不受任何限制地轉讓,包括要求 交易對手遵守規則 144 (c) (1)(或規則 144 (i) (2))所要求的當前公開信息,或《證券法》第144條規定的銷售量和銷售方式;前提是交易對手並同意 提交 所有必要的申報、修改、補充和呈件,以促進前述 ,包括註冊賣方的所有股票進行轉售;前提是,如果(a)涵蓋上述 中所有股票的註冊聲明未在第 60 個日曆日(如果委員會通知交易對手將在註冊申請後 “審查” 註冊聲明,則為 “註冊失敗”,但前提是委員會發布或影響任何與特殊目的收購公司相關的書面規則,這些規則會合理影響 註冊聲明和此類規則 的生效時間 在本聲明發布之日之後以及註冊 聲明生效之前,本小節 (a) 中的此類日曆天數應更改為 125第四日曆日(或 180)第四一個日曆日,前提是委員會通知交易對手將 “審查” 註冊聲明),或(b)宣佈生效後的註冊聲明,其持續生效 (受上文所示的封鎖期限)連續生效超過 45 個日曆日,前提是 (x) 如果該日是委員會的星期六、星期日或其他日期 已停止營業,生效截止日期應延長至下一個營業日 日委員會已開始營業,並且(y)如果委員會因政府關閉而關閉 ,則有效期限 將延長 與委員會關閉的工作日數相同。賣方將立即提交交易對手、其律師和/或其轉讓 代理人可以合理接受的與註冊聲明有關的慣例陳述和其他文件,包括與出售 股東有關的陳述和其他文件,並回應委員會工作人員的評論。如果賣方要求 ,交易對手應在收到此類請求後的五 (5) 個當地工作日內指示其轉讓代理人刪除與 根據《證券法》進行轉讓的任何限制性説明,前提是 (1) 註冊聲明根據《證券法》保持並繼續有效, (2) 此類股票是根據《證券法》第144條出售或轉讓的(但須遵守規則的所有適用要求)144 已滿足),或(3)此類股票有資格根據第 144 條進行出售,無需要求交易對手遵守規則 144 (c) (1)(或規則 144 (i) (2)(如果適用)所要求的當前 公開信息,也沒有數量或銷售方式限制; 前提是賣方應及時提供慣例陳述和合理的其他 文件交易對手、其律師和/或與之相關的轉讓 代理人均可接受。與出具交易對手的轉讓代理人要求的任何法律意見書或刪除此類記錄相關的任何合理且有據可查的費用(與 過户代理人或交易對手方的律師有關)應由交易對手承擔。 如果根據上述規定不再需要圖例,則交易對手將在賣方向 交易對手或轉讓代理人(通知交易對手)交付慣例 陳述以及交易對手、 其律師和/或其轉讓代理人合理接受的其他文件後五 (5) 個當地工作日內,刪除與 賬簿相關的限制性圖例開立持有股票的賬户,然後為股票創建一個新的無圖例賬面條目。

3

 

f. 標題為 “其他終止事件” 的部分應全部刪除,取而代之的是以下內容:

其他終止事件:

將適用於賣家和交易對手。以下任何事件的發生均構成額外終止事件,其中,賣方應為受影響方;前提是,如果在業務合併結束之前根據其條款終止BCA,則賣方和交易對手均為受影響方,無論ISDA表格或本確認書中有任何其他 規定, 方與任何此類額外終止事件相關的權利和義務應僅限於正如 在 “—Break-up” 標題下所述費用”:

(a) 在業務合併結束之前,BCA根據其條款終止;
(b) 交易對手或賣方分別嚴重違反了FPA資金金額PIPE訂閲協議; 和
(c) 發生任何公司重大不利影響時,如FPA資金金額PIPE認購協議第3(a)節所定義。
儘管有上述規定, 交易對手在 “律師費和其他費用報銷”、 和 “其他條款——(d)賠償” 等標題下規定的義務將在因上述額外終止事件的發生而終止後繼續有效。

g. 標題為 “監管申報” 的第 4 (a) 節應全部刪除,代之以以下內容:

(a) 監管文件。賣方承諾,它將提交法律 或法規要求其就該交易提交的所有監管文件,包括但不限於 ,如《交易法》第13條或第16條(如果適用)所要求的那樣,假設交易對手的回購通知(如下文 “回購通知” 中所述)準確無誤, 回收股份和增發股份的任何銷售都將符合這些要求隨着。

h. 標題為 “賣方的股票交易” 部分的 (a) 小節應全部刪除,並將 替換為以下內容:

(a) 僅在本確認期限內,賣方特此放棄公司章程中規定的與業務合併相關的回收股份和增發股份的贖回權(“贖回權”)。根據本確認書中規定的任何限制,賣方可以在一項或多項公開或私下交易 中出售或以其他方式轉讓、借出或處置對手方的任何股份或任何 其他股票或證券,但須遵守適用的法律和委員會規章制度。賣方在交易期限內出售的任何回收股票和額外股票將不再包含在 股票數量中。

4

 

i. 確認書附表A形式的定價日期通知應全部刪除,取而代之的是本文件附表A形式的定價日期通知。

j. 應增加以下部分:

PIPE 訂閲協議: 交易對手和賣方已就賣方 購買額外股份 簽訂了認購協議(“FPA 資金金額 PIPE 認購協議”),如果賣方無法在業務合併結束之前收購所有額外股份 ,則將不時簽訂 額外的 FPA Funding PIPE 認購協議,供賣方購買 額外股份。截至本修正案發佈之日,FPA Funding Lount PIPE訂閲協議已完全生效, 對交易對手和 賣方具有合法、有效和約束力,據交易對手所知, 賣方可根據其條款強制執行,但須遵守適用的破產、 破產、欺詐性轉讓、重組、暫停執行以及影響 債權人權利的類似法律可行性,以及一般的公平原則。賣方應根據FPA資金金額PIPE認購協議購買 股額外股份,其金額不少於最大股份數量減去回收股份;但是,除非賣方自行決定,否則不得要求賣方 購買一定數量的額外股份,因此在發行額外 股票發行後,其所有權將立即超過已發行股份總額的9.9% 自由裁量權, 放棄了 9.9% 的所有權限制。

額外股份: 賣方將在估值日之前 的任何日期以初始價格向交易對手購買額外股份,該等數量的股票將在定價日期通知 中指定為額外股份,受 9.9% 的所有權限制由 賣方自行決定豁免;前提是 可以從交易對手那裏購買的額外股票數量不得超過 (x) 最大數量 股份,減去 (y) 回收股份。為避免疑問,無論出於何種目的,賣方購買的任何額外 股都將包含在股票數量中。

2。沒有其他修正案。確認書的所有其他條款和條件應保持完全效力和 效力,對確認書的閲讀和解釋應視情況而定,就好像本修正案 的條款是通過添加或替換的方式包含在其中一樣。

3。在同行中執行。本修正案可以在任意數量的對應方中執行, 執行時,每份對應方均應被視為原件,所有對應方加在一起 將構成同一個協議。

4。批准。本修正案中規定的條款和規定修改並取代了確認書中列出的所有不一致的 條款和規定,除非經明確修改 並被本修正案取代,否則確認書中的條款和規定經 批准和確認,並繼續完全有效。各方特此同意,經本修正案修訂的《確認和修正案》 應根據其 條款繼續保持合法、有效、具有約束力和可執行性。

5。本修正案應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋和執行(除《一般義務法》第5-1401條和第5-1402條外,不適用其法律衝突條款 )。

5

 

為此,截至上文寫入之日,各方已促成本修正案由其正式授權的官員執行和 交付,以昭信守。

[●]
來自:
姓名:
標題:
環球韋伯收購公司
來自:
姓名: 丹尼爾·S·韋伯
標題: 首席執行官

6

 

附表 A

定價日期通知表格

日期: [●], 2023

至:Worldwide Webb 收購公司(“交易對手”)

地址:770 E Technology Way F13-16,猶他州奧勒姆 84097

電話:(415) 629-9066

來自: [●]

回覆:場外股票預付遠期交易

1。本定價日期通知是對手方與賣方之間於 2023 年 11 月 3 日的《場外股票預付遠期交易》(以下簡稱 “確認書”)的補充、構成 的一部分,並受其約束。 不時進行修訂和補充。除非下文明確修改,否則確認書中包含的所有條款均適用於本定價 日期通知。

2。本定價日期通知的目的是確認賣方與交易對手根據確認書達成的交易的某些條款和條件 。

定價日期: [●], 2023

回收股票數量: [●]

額外股票數量: [●]

股票數量: [●]

A-1