前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

布魯克菲爾德資產管理公司公佈強勁的第三季度業績

資金強勁,年初至今已籌集610億美元資金;仍有望實現上限重要的籌資目標為近1500億美元

$102數十億乾粉可供部署到有吸引力的市場機會中

布魯克菲爾德,新聞,2023年11月6日(GLOBE NEWSWIRE)——布魯克菲爾德資產管理有限公司(紐約證券交易所代碼:BAM,多倫多證券交易所代碼:BAM)今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。

布魯克菲爾德資產管理公司總裁康納·特斯基表示:“從籌款的角度來看,我們的季度表現不錯。今年迄今為止,我們籌集了610億美元的資金,其中在第三季度籌集了260億美元。我們很幸運,投資者對我們已經確立領導地位的企業仍然有強勁的需求。我們以120億美元的價格完成了第六個私募股權策略,這是迄今為止最大的私募股權策略。我們還對第五隻基礎設施旗艦基金和第三隻基礎設施債務基金進行了強勁收盤,並開始為第二隻過渡旗艦基金籌集資金。完成後,這些基金應該是贊助商有史以來為每種策略籌集的最大一筆資金。”

他繼續説:“2023年將是籌集資金的好年頭,這為明年的豐厚收益和股息增長奠定了基礎。隨着第四季度籌款勢頭持續增強,我們的第二隻過渡旗艦基金和第五隻房地產旗艦基金即將首次關閉,管理AEL保險資產的合同預計將完成,我們仍有望實現近1500億美元的籌資目標。”

經營業績

布魯克菲爾德資產管理有限公司

上市實體布魯克菲爾德資產管理有限公司(BAM)本季度的淨收入總額為1.22億美元。BAM擁有我們資產管理業務25%的權益,其餘75%由布魯克菲爾德公司擁有。為了提供有意義的比較信息,以下討論涉及我們資產管理業務(布魯克菲爾德資產管理公司)的100%財務業績。

布魯克菲爾德資產管理公司1

在截至9月30日的期間
(百萬美元,每股金額除外)
三個月已結束 十二個月已結束
 2023   2022   2023   2022 
與費用相關的收益2$565  $523  $2,236  $2,065 
再加上:基於股權的薪酬成本和其他收入3 49   22   177   81 
減去:現金税 (46)  (21)  (186)  (81)
可分配收益2$568  $524  $2,227  $2,065 
        
與費用相關的每股收益$0.35  $0.32  $1.37  $1.26 
每股可分配收益$0.35  $0.32  $1.36  $1.26 
        
歸屬於布魯克菲爾德資產管理公司的淨收益$494  $395  $1,969  $1,889 
                
參見尾註               
                

布魯克菲爾德資產管理公司本季度的可分配收益為5.68億美元,在過去十二個月中為22億美元。與費用相關的收益約佔本季度和過去十二個月可分配收益的100%。儘管我們公開上市的永久資本工具進行了價格估值,但強勁的籌款和資本部署努力使本季度的費用相關收益達到5.65億美元。這導致與去年同期相比增長了8%。

運營亮點

在過去的十二個月中,我們籌集了710億美元,第三季度籌集了260億美元,年初至今籌集了610億美元。迄今為止,第三季度重要的籌款更新包括:

  • 我們在最大的兩家基礎設施基金之間共籌集了43億美元的資金。在旗艦基礎設施基金的第五個年份中,我們籌集了30億美元的資金,使該基金增長到270億美元以上,並預計將在今年年底之前進行最後收盤。在季度末之後,我們對第三隻基礎設施債務基金進行了最後收盤,資本額為13億美元,這使得該年份的規模是其前身基金的兩倍多,資本承諾額超過60億美元。
  • 我們通過Oaktree基金籌集了110億美元,其中包括為第十二隻機會主義信貸基金籌集的32億美元和為戰略貸款合作伙伴基金籌集的23億美元。
  • 我們在本季度旗艦私募股權策略的第六個年份的最終收盤價為7.15億美元,為120億美元,成為我們有史以來籌集的最大私募股權策略。
  • 計費資本為4,400億美元第三季度末,與上一季度持平,比去年增長330億美元,增長8%。

    • 在過去十二個月中,計費資本的同比增長使費用相關收益增長至22億美元,比上年同期增長13%,不包括績效費。

    在第三季度,我們部署了180億美元的資本,投資於許多大規模、高質量的業務和資產。本季度值得注意的部署包括:

    • 從我們的基礎設施旗艦開始,我們部署了47億美元的資本,包括14億美元的共同投資資本,用於收購今年4月宣佈的Triton International。Triton是全球最大的多式聯運集裝箱出租人,這筆交易擴大了我們的國際物流和供應鏈運營能力的建設。
    • 此外,我們還從我們的基礎設施旗艦中部署了25億美元來資助收購Data4。此次收購是布魯克菲爾德首次進入歐洲數據中心市場的重大舉措,也是我們擁有和運營世界上最大的超大規模數據中心平臺之一的目標的重要組成部分。
    • 在Oaktree基金中,我們部署了65億美元的資本,其中包括從機會主義信貸基金的第十一個階段中部署的19億美元,從機會主義信貸基金的第十二個年份中部署的約6.6億美元,以及來自贊助基金信貸業務的約6.6億美元。進入2024年,信貸機會只會變得更好。

    截至2023年9月30日,我們共有1020億美元的未繳資金承諾。

    • 未到期的資金承諾包括450億美元,這筆資金目前沒有賺取費用,但一旦部署,每年將賺取約4.5億美元的費用。
    • 我們在資產負債表上持有近30億美元的現金及等價物。

    本季度的戰略舉措

    9月,BAM宣佈與法國興業銀行建立戰略合作伙伴關係,通過新的私人投資級債務基金髮起和分配高質量的私人信貸投資。初始基金的目標總額為100億歐元,並將在成立之初由布魯克菲爾德公司和法國興業銀行提供25億歐元的種子資金。

    8月,我們和紅杉遺產敲定了50/50的合資協議,組建了Pinegrove Capital。Pinegrove專注於技術和風險投資領域的二級和結構性資本解決方案。布魯克菲爾德在二級投資和結構性投資方面擁有豐富的專業知識,紅杉遺產在投資科技領域有着良好的記錄。布魯克菲爾德資產管理公司和紅杉遺產將作為主要投資者共同投資5億美元,首支基金預計將於2024年上半年推出。

    定期股息申報和股息再投資計劃的設立

    布魯克菲爾德資產管理有限公司董事會宣佈向截至2023年11月30日營業結束時的登記股東派發每股0.32美元的季度股息,該股息將於2023年12月29日支付。

    結束筆記
    1.除非另有説明,否則將反映布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management ULC)及其子公司,包括其在部分控股子公司資產管理活動中所佔的份額,否則將反映整個期間的業績。
    2.參見第6頁的淨收入與費用相關收益和可分配收益的對賬以及第8頁的非公認會計準則和績效指標部分。
    3.股票薪酬成本和其他收入包括布魯克菲爾德資產管理公司在部分控股子公司中的部分、投資收益、已實現的附帶利息和其他收入。


    布魯克菲爾德資產管理有限公司
    財務狀況表
     
    未經審計
    截至目前
    (百萬美元)
     9 月 30 日 12 月 31 日
      2023  2022
    資產    
    現金和現金等價物 $                   12  $1
    投資布魯克菲爾德資產管理公司                  2,294   2,378
    關聯公司應付的款項                      823   782
    其他資產                        41   
    總資產 $              3,170  $3,161
         
    負債    
    應付賬款和其他 $                 761  $781
    應付給分支機構                      242   3
    負債總額                  1,003   784
         
    公平    
    權益總額                  2,167   2,377
    負債和權益總額 $              3,170  $3,161
     


    布魯克菲爾德資產管理有限公司
    經營業績聲明
     
    未經審計
    在截至9月30日的期間
    (百萬美元,每股金額除外)
    三個月已結束
     2023 
      
    股權入賬收入$                            123  
    薪酬和其他費用                                  (1)
    淨收入$                            122  
      
    普通股每股淨收益 
    稀釋$                           0.31  
    基本$                           0.31  


    布魯克菲爾德資產管理公司
    財務狀況表
     
    未經審計
    截至目前
    (百萬美元)
     9 月 30 日 12 月 31 日
     2023 2022
    資產    
    現金和現金等價物 $              2,945  $3,545
    應收賬款和其他                      511   429
    投資                  7,336   6,877
    關聯公司應付的款項                  2,089   2,121
    遞延所得税資產和其他資產                  1,241   1,115
    總資產 $            14,122  $14,087
         
    負債    
    應付賬款和其他 $              1,768  $1,842
    應付給分支機構                      859   811
    遞延所得税負債和其他                  2,086   1,828
                       4,713   4,481
    公平    
    權益總額                  9,409   9,606
         
    總負債和普通股權 $            14,122  $14,087
    注意:100%反映了我們的資產管理業務(布魯克菲爾德資產管理公司及其子公司)的餘額,以及其在部分控股子公司資產管理活動中的份額。
     


    布魯克菲爾德資產管理公司
    經營業績聲明
     
    未經審計
    在截至9月30日的期間
    (百萬美元,每股金額除外)
    三個月已結束
     2023   2022 
    收入   
    激勵分配和管理費收入$                 778   $715 
    扣除公司應佔金額後的附帶利息收入                       25     
    其他收入                       90    116 
    總收入                     893    831 
        
    開支   
    薪酬、運營以及一般和管理費用                   (307)  (329)
    利息支出                       (3)  (48)
    支出總額                   (310)  (377)
    其他收入,淨額                     (43)  341 
    權益入賬投資的收入份額                       22    40 
    税前收入                     562    835 
    所得税支出                     (52)  (140)
    淨收入$                 510   $695 
        
    淨收益歸因於:   
    布魯克菲爾德資產管理公司$                 494   $395 
    布魯克菲爾德公司                       16    300 
                          510    695 
    每股淨收益   
    稀釋$                0.30   $0.24 
    基本$                0.30   $0.24 
    注意:反映了我們資產管理業務的100%業績,即布魯克菲爾德資產管理公司及其關聯公司。
            


    選擇財務信息

    淨收入與費用相關收益和可分配收益的對賬

    布魯克菲爾德資產管理公司

     未經審計
    在截至9月30日的期間
    (百萬美元)
    三個月已結束
      2023   2022 
     淨收入$                  510   $                  695 
     添加或減去以下內容:   
     税收準備金1                       52                        140 
     折舊和攤銷2                         3                            6 
     附帶利息分配3                     (89)                      (31)
     附帶利息分配補償3                         3                            3 
     其他收入和支出4                       40                      (344)
     支付給關聯方的利息支出4                         3                          48 
     利息和股息收入4                     (44)                      (85)
     其他收入5                     (10)                         — 
     權益入賬投資的收入份額6                     (22)                      (40)
     按我們的股份計算的部分控股子公司與費用相關的收益6                       71                          63 
     從關聯公司收回的補償成本7                       15                           — 
     來自合併基金和其他基金的費用收入8                       33                          68 
     與費用相關的收益                     565                        523 
     現金税9                     (46)                      (21)
     再加上:基於股權的薪酬成本及其他10                       49                          22 
     可分配收益$                  568   $                  524 
             
    1. 這項調整消除了所得税條款(福利)的影響,因為我們認為該項目並不能反映由於布魯克菲爾德資產管理公司擁有大量遞延所得税資產而預計在長期內承擔的實際納税義務的現值。
    2. 本次調整刪除了不動產、廠房和設備以及無形資產的折舊和攤銷,這些資產本質上是非現金的,因此不包括在費用相關收益中。
    3.這些調整刪除了未實現的附帶利息分配和相關的薪酬支出,這些支出不包括在費用相關收益中,因為這些項目本質上是未實現的。
    4.這些調整刪除了與非現金公允價值變動相關的其他收入和支出,並刪除了與關聯方貸款相關的已支付或已收取的利息和費用。
    5.這種調整增加了本質上屬於非現金性質的其他收入。
    6.這些調整刪除了我們在部分控股子公司收益中的份額,包括上述第 1) 至 5) 項,幷包括其在部分控股子公司的費用相關收益中所佔的份額。
    7.此項目加上補償成本,這些費用將由關聯公司承擔,本質上是非現金的。
    8.此次調整增加了從合併時扣除的資金和其他項目中賺取的基本管理費。
    9.代表企業繳納的現金税的影響。
    10.這項調整增加了基於股票的薪酬以及與布魯克菲爾德資產管理公司部分控股子公司投資收益、已實現附帶利息和其他收入以及其他項目相關的其他收入。
      

    附加信息

    截至2023年9月30日的三個月和十二個月的股東信函和補充信息包含有關公司戰略、運營和財務業績的更多信息。鼓勵股東閲讀這些文件,這些文件可在公司網站上找到。

    此處包含的報表主要基於我們截至2023年9月30日的季度財務報表中提取的信息,這些報表是使用美國公認會計原則編制的。這些金額尚未經過BAM外部審計師的審計。

    在發佈之前,BAM董事會已經審查並批准了該文件,包括未經審計的彙總財務報表。

    有關我們的股息的信息可以在我們的網站的 “股票與分配-分配歷史記錄” 部分找到,網址為 bam.brookfield.com。

    季度財報電話會議詳情

    投資者、分析師和其他利益相關方可以在其網站bam.brookfield.com的 “報告與申報” 部分下訪問BAM的2023年第三季度業績以及股東信函和補充信息。

    要參加美國東部標準時間今天上午11點的電話會議,請通過 https://register.vevent.com/register/BIdd5ad97c22d044489e118e248f492e43 預先註冊。註冊後,將通過電子郵件向您發送撥號號碼和唯一的 PIN 碼。

    電話會議還將通過網絡直播,網址為 https://edge.media-server.com/mmc/p/gw53ybqt。對於那些無法參加電話會議的用户,電話重播將存檔並持續到2024年11月6日,也可以在我們的網站bam.brookfield.com上觀看。

    關於布魯克菲爾德資產管理公司

    布魯克菲爾德資產管理有限公司(紐約證券交易所代碼:BAM,多倫多證券交易所股票代碼:BAM)是全球領先的另類資產管理公司,管理的資產超過8500億美元,涵蓋可再生能源和轉型、基礎設施、私募股權、房地產和信貸。我們長期投資客户資本,重點關注構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品——包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。我們利用布魯克菲爾德作為所有者和運營商的傳統,在各個經濟週期中進行價值投資,為我們的客户創造豐厚的回報。

    請注意,布魯克菲爾德資產管理有限公司之前的經審計的年度報告和未經審計的季度報告已在EDGAR和SEDAR+上提交,也可以在其網站的投資者專區bam.brookfield.com上找到。年度和季度報告的紙質副本可應要求免費獲得。

    欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站 bam.brookfield.com 或聯繫:

    通信與媒體:
    Kerrie McHugh Hayes
    電話:(212) 618-3469
    電子郵件:kerrie.mchugh@brookfield.com
     投資者關係:
    傑森·福克斯
    電話:(866) 989-0311
    電子郵件:jason.fooks@brookfield.com
       

    非公認會計準則和績效指標

    本新聞稿和隨附的財務信息基於美利堅合眾國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。

    我們提到 可分配收益(“DE”),這是指其與費用相關的收益、已實現的附帶利息、已實現的本金投資、利息支出以及一般和管理費用的總和;不包括基於股票的薪酬成本以及折舊和攤銷。布魯克菲爾德資產管理公司在德國主要財務報表中披露的最直接的可比指標是淨收益。這可以深入瞭解公司獲得的可用於分配給普通股股東或可以再投資於業務的收益。

    我們使用費用相關收益(“FRE”)和DE來評估我們的經營業績和布魯克菲爾德業務的價值,並相信許多股東和分析師也發現這些衡量標準對他們有價值。

    我們在本新聞稿中披露了許多財務指標,這些指標是使用美國公認會計原則以外的方法計算和列報的。這些財務指標,包括FRE和DE,不應被視為衡量我們業績的唯一指標,也不應將其與根據美國公認會計原則計算的類似財務指標分開考慮,或作為其替代品。我們提醒讀者,這些非公認會計準則財務指標或其他財務指標未根據美國公認會計原則進行標準化,可能與其他企業披露的財務指標或其他財務指標不同,因此可能無法與其他發行人和實體提出的類似指標相提並論。

    我們在bam.brookfield.com上提供的文件中提供了有關關鍵條款和非公認會計準則指標的更多信息。

    讀者須知

    BAM沒有通過傳達本新聞稿來提出任何形式的要約或邀請,在任何情況下都不得將其解釋為招股説明書或廣告。

    除歷史事實外,本新聞稿還包含加拿大省級證券法所指的 “前瞻性信息”,以及1933年《美國證券法》、1934年《美國證券交易法》、1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款和任何適用的加拿大證券法規(統稱為 “前瞻性陳述”)所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括本質上具有預測性、依賴或提及未來業績、事件或狀況的陳述,反映管理層對運營、業務、財務狀況、預期財務業績、業績、前景、機會、優先事項、目標、持續目標、Brookfield Asset Management及其子公司的持續目標、戰略、資本管理和前景的當前估計、信念和假設,以及當前北美和國際經濟的前景財政年度及以後各期,反過來又基於管理層對歷史趨勢、當前狀況和未來預期發展的經驗和看法,以及管理層認為適合具體情況的其他因素。前瞻性陳述包括 “期望”、“預期”、“相信”、“預見”、“可以”、“估計”、“目標”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“努力”、“將”、“可能” 和 “應該” 等詞語以及類似的表達方式。特別是,本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括涉及BAM、Brookfield資產管理公司或加拿大、美國或國際市場的未來業績、業績、成就、前景或機遇的陳述。

    儘管BAM認為此類前瞻性陳述基於合理的估計、信念和假設,但可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想或暗示的結果存在重大差異的因素包括但不限於:我們缺乏獨立的創收手段;我們的物質資產僅由我們在布魯克菲爾德資產管理公司的權益構成;與維持與布魯克菲爾德公司的關係有關的挑戰以及潛在的利益衝突;BAM是一家新成立的公司;我們對資產管理業務的責任;根據美國聯邦證券法,我們維持BAM作為 “外國私人發行人” 和 “新興成長型公司” 的例外地位的能力;投資者在美國、加拿大和/或其他適用司法管轄區難以提供程序服務和執行判決;產品開發或營銷工作不力對計費資本增長的影響;我們維護全球聲譽的能力;A類交易價格的波動有限的有表決權的股份;受到約束多項法律、法規和監管要求;我們的政策在防止違反適用法律方面可能無效;由於資產管理業務的現金流,我們履行了財務義務;外匯風險和匯率波動;需要臨時投資和支持承諾來支持我們的資產管理業務;利率上升;收入受到管理資產投資規模或速度下降的影響;我們的收益增長可能會有所不同,這可能會影響我們的股息;以及我們的A類有限表決權股票的交易價格;由於我們管理的資產中投資產品的數量和類型增加而暴露的風險;難以維護我們的文化或管理我們的人力資本;政治不穩定或政府變動;不利的經濟狀況或我們運營所在行業的變化;災難性事件,例如地震、颶風或流行病/流行病;上市公司財務報告和披露方面的缺陷;環境、社會和環境管理不力治理 (ESG)考慮因素以及健康和安全計劃不足或無效;我們的信息和技術系統出現故障;我們和我們的管理資產捲入法律糾紛;損失不在保險範圍內;無法收回欠我們的款項;可能導致衝突和風險的信息壁壘;與我們的可再生能源和轉型、基礎設施、私募股權、房地產和其他替代方案(包括信貸策略)相關的風險;與加拿大和美國税法相關的風險;以及所描述的其他因素在我們的20-F表年度報告中,包括第3.D項 “風險因素”、第4.B項 “業務概述” 和第5.A項 “經營業績” 下列出的內容。

    我們警告説,這些因素並非詳盡無遺,其他因素也可能對未來的業績產生不利影響。提醒讀者不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述,這些陳述是在本新聞稿發佈之日發表的。除非法律要求,否則BAM沒有義務公開更新或修改任何可能由新信息、未來事件或其他原因導致的前瞻性陳述,無論是書面還是口頭。

    過去的表現並不代表未來的業績,也不能保證未來的業績。無法保證將來會取得可比的結果,無法保證未來的投資將與本文討論的歷史投資相似,無法保證目標回報、增長目標、多元化或資產配置將得到實現,也無法保證投資策略或投資目標將得以實現(由於經濟狀況、適當機會的可用性或其他原因)。本新聞稿中規定的目標回報和增長目標僅用於説明和提供信息,僅供説明和參考基於BAM對所追求的投資策略做出的各種假設,其中任何一種假設都可能被證明是不正確的。無法保證目標回報或增長目標會實現。

    此處包含的某些信息基於或源自獨立第三方來源提供的信息。儘管BAM認為此類信息自發布之日起是準確的,並且獲得此類信息的來源是可靠的,但BAM對本文包含的任何信息或此類信息所依據的假設(包括但不限於從第三方獲得的信息)的準確性、合理性或完整性不作任何明示或暗示的陳述或保證。