發行人自由寫作招股説明書日期為 2023 年 11 月 2 日
根據第 433 條提交
與2023年11月1日的初步招股説明書有關
註冊聲明編號 333-274777
Lexeo Therapeutics, Inc.
以下 信息更新並取代初步招股説明書中包含的信息，前提是此類信息與之不一致。
| 發行人： | Lexeo Therapeutics, Inc. | |
| 我們提供的普通股： | 9,090,910 股 | |
| 承銷商選擇購買額外股票： | 我們已授予承銷商自本招股説明書發佈之日起30天內額外購買最多1,363,636股普通股的選擇權。 | |
| 所得款項的用途 | 我們估計，在扣除預計的承保折扣和佣金以及我們應支付的預計發行費用後，本次發行的淨收益約為8,870萬美元（如果承銷商全額行使購買多達1363,636股 普通股的選擇權，則約為1.027億美元）。根據我們目前的運營計劃和假設，我們預計截至2023年9月30日 的現金和現金等價物，加上本次發行的淨收益，將足以為我們在2025年第四季度的運營提供資金。 | |
| 公開發行價格： | 每股 11.00 美元 | |
| 交易日期： | 2023年11月3日 | |
| 截止日期： | 2023年11月7日 | |
| CUSIP 編號： | 52886X 107 | |
| 聯合圖書管理人： | 摩根大通證券有限責任公司 Leerink Partners LC Stifel、Nicolaus & Company, In 加拿大皇家銀行 資本市場有限責任公司 | |
| 首席經理： | 查丹資本市場有限責任公司 | |
我們已經就本通訊所涉及的發行向證券和 交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明，其中包括一份日期為2023年11月1日的初步招股説明書。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書，以獲取有關我們和本次發行的更多完整信息。 您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，可以從以下地址獲得初步招股説明書的副本：摩根大通證券
LLC，轉交紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 Broadridge Financial Solutions 11717，致電 (866) 803-9204，或發送電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；馬薩諸塞州波士頓州街 53 號 40 樓 Leerink Partners LLC，02109，致電 (800) 808-7525 分機 6105， 或發送電子郵件至 syndicate@leerink.com；Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：招股説明書部，蒙哥馬利街一號，3700 套房，加利福尼亞州舊金山 94104，請致電 (415) 364-2720 或發送電子郵件syndprospectus@stifel.com；或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，注意：股票資本市場，紐約維西街 200 號，8 樓，紐約 10281，致電 (877) 822-4089，或發送電子郵件至 equityprospectus@rbccm.com。您也可以通過 以下鏈接訪問註冊聲明第 2 號修正案中包含的 2023 年 11 月 1 日的最新初步招股説明書：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1907108/000119312523268301/d287237ds1a.htm。