附錄 4.3

索諾瑪 製藥有限公司，
發行人

和

[受託人],
受託人

_______________

契約

截止日期 [•], 20__

_______________

債務證券

契約

契約， 的日期為 [•]，20__，屬於特拉華州的一家 公司（以下簡稱 “公司”）索諾瑪製藥公司，以及 [受託人]，作為受託人（ “受託人”）：

鑑於 出於其合法的公司目的，公司已正式授權執行和交付本契約，規定發行 債務證券（以下簡稱 “證券”），本金總額不受限制，不時按一個或多個系列發行 ，如本契約所示，作為不帶息票的註冊證券，由 進行身份驗證;

鑑於 為了提供認證、發行和交付證券所依據的條款和條件，公司已正式授權 執行本契約；以及

鑑於 根據本契約的條款，使本契約成為公司有效協議的所有必要工作都已完成。

現在， 因此，考慮到場所及其持有人對證券的購買，為了證券持有人的平等和應分攤利益，雙方簽訂了 協議，協議如下：

文章 1

定義

第 1.01 節術語定義 。

本 部分中定義的術語（除非本契約或本契約中另有明確規定的任何契約補充條款，或者除非上下文另有要求），否則本契約及其任何契約補充條款均應具有本節 中規定的相應含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如果在經修訂的1939年《信託 契約法》中定義，或經修訂的1933年《證券法》中以提及的方式定義（除非此處 或此處另有明確規定的任何契約補充條款，或者除非上下文另有要求），均應具有該信託契約法中賦予此類術語的含義 上述《證券法》在本文書執行之日生效。

“正在驗證 代理” 指 受託人根據第 2.10 節任命的全部或任何系列證券的受託人或認證代理人。

“破產 法” 指《美國法典》第11章或任何類似的關於債務人救濟的聯邦或州法律。

“董事會” 指公司的董事會（或其職能等同機構）或該董事會的任何正式授權委員會。

“董事會 決議” 指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已經 董事會（或其正式授權的委員會）正式通過，並於該認證之日完全生效。

“工作日” 就任何系列證券而言，” 是指除曼哈頓自治市鎮 、紐約市或受託人公司信託辦公室的聯邦或州銀行機構根據法律、行政 命令或法規授權或有義務關閉的那一天以外的任何一天。

“佣金” 是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在 執行本文書之後的任何時候，此類委員會不存在且履行《信託契約 法》現在分配給它的職責，則在此時履行此類職責的機構。

“公司” 指索諾瑪製藥有限公司，一家根據特拉華州法律 正式組建和存在的公司，在遵守第十條規定的前提下， 還應包括其繼任者和受讓人。

“企業信託 辦公室” 指受託人辦公室，在任何特定時間，其公司信託業務應主要由該辦公室管理 ，本文件發佈之日位於該辦公室。

“保管人” 是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

“違約利息” 的含義見第 2.03 節。

“保管人” 是指公司應確定此類證券將作為全球 證券發行的任何系列證券、存託信託公司、其他清算機構或根據《交易法》、 或其他適用法規或法規註冊為清算機構的任何繼任者，在每種情況下，這些都應由公司根據第 2.01 或 2.11 條指定。

“違約事件” 就特定系列的證券而言，是指第 6.01 節規定的任何事件，持續到其中指定的時間段（如果有）。

“《交易法》” 指經修訂的1934年《美國證券交易法》以及委員會根據該法頒佈的規章制度。

這個詞”特定”, “郵寄的”, “通知” 或”已發送” 關於根據本契約向證券持有人發出的任何通知 ，是指根據存管人或其指定人的長期指示 向存管人（或其指定人）發出的通知（x），包括根據保管人（如果是全球證券）的公認慣例或程序 通過電子郵件發送給該持有人（如果是全球證券），郵資已預付，地址與安全登記冊上顯示的地址 相同（如果是最終證券）。此 “發出” 的通知應被視為 包括根據本契約將 “郵寄” 或 “送達” 的任何通知（視情況而定）。

“全球安全” 是指為證明任何系列證券的全部或部分而發行的證券，這些證券由公司執行，並由受託人 認證並交付給存管人，或者根據存管人的指示，契約應以存管人或其被提名人的名義登記。

“政府 的義務” 指 (a) 美利堅合眾國的直接債務， 其全部信心和信貸是抵押的；或 (b) 由美利堅合眾國控制或監督並充當機構或機構 的個人的債務，其付款作為完全信貸和信貸義務由美利堅合眾國 國無條件擔保，無論在哪種情況下，均不可贖回或可在證券規定的到期日 之前的任何時候由發行人選擇贖回，以及還應包括銀行或信託公司作為託管人就任何此類政府債務開具的存託收據，或該託管人 為此類存託收據持有人賬户持有的任何此類政府債務的特定本金或利息；但是，（除非法律要求）該託管人無權 從應付給該存託收據持有人的金額中扣除任何款項保管人就政府債務 收到的或此類存管機構 收據所證明的政府債務本金或利息的具體付款。

“在這方面”, “在本文件中” 和”下面”，以及其他類似含義的詞語，是指本契約 的全文，而不是任何特定的條款、章節或其他細節。

“契約” 是指最初簽訂的本工具，或者可能不時由根據本協議條款簽訂的一份或多份契約補充或修改 ，應包括第 2.01 節所設想的作為 設立的特定系列證券的條款。

“利息支付 日期”，當用於特定系列證券的任何分期利息時，是指該證券或董事會決議或本協議補充契約中規定的日期 ，例如 該系列證券分期利息到期和應付的固定日期。

“警官” 就公司而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務 官、首席運營官、任何執行副總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、財務主管或任何 助理財務主管、財務主管或任何助理主計長、祕書或任何助理祕書。

“軍官 證書” 指由任何官員簽署的證書。如果且在第 13.07 節規定的範圍內，每份此類證書均應包含 中提供的聲明。

“ 律師的意見” 指根據本協議條款向受託人提交的書面意見，但法律顧問可以是公司的僱員或法律顧問 ，但有慣例例外。如果第 13.07 節規定的範圍內，每份此類意見均應包括第 13.07 節中規定的 陳述。

“傑出”， 在指任何系列的證券時，在不違反第 8.04 節規定的前提下，指截至任何特定時間，受託人根據本契約認證和交付的該系列的所有 證券，但 (a) 受託人或任何付款代理人取消或已交付給受託人或任何付款代理人取消或此前 已取消的證券；(b) 用於支付或贖回必要款項或政府債務的證券或其部分 金額應以信託形式存入受託人或任何付款代理人（公司除外），或者應由公司 預留 並以信託形式分離（如果公司應充當自己的支付代理人）；但是，如果此類證券 或此類證券的部分要在到期前兑換，則應按照第三條 的規定發出贖回通知，或應為發出此類通知作出令受託人滿意的規定；以及 (c) 代替 的證券或根據第 2.07 節的條款，其他證券應經過認證和交割。

“人” 指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、股份公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織 組織、任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或部門。

“前身 安全” 任何特定證券是指先前所有證券，證明與該特定證券所證明的 相同債務的全部或部分；而且，就本定義而言，任何根據第 2.07 節認證和交付的代替丟失、銷燬或被盜證券的證券都應被視為與丟失、被毀或被盜證券相同的債務的證券。

“負責 軍官” 當指受託人時，指受託人公司信託辦公室（或受託人的任何 繼任團體）中的任何高級管理人員，或受託人中通常履行與上述任何 名指定官員所履行職能相似的職能的任何其他高管，就特定的公司信託事務而言，也指因瞭解和熟悉該事務 而被轉介給的任何其他高管具體説明具體的主體，在每種情況下，誰應對管理負有直接責任 這個契約的。

“證券” 的含義與本契約的第一次敍述相同，更具體地説，是指根據 本契約進行認證和交付的任何證券。

“《證券法》” 指 經修訂的 1933 年《證券法》。

“證券持有人”, “證券持有人 ”, “註冊持有人” 或其他類似術語是指根據本 契約條款在為此目的保存的證券登記冊上以其姓名 名註冊特定證券的個人或個人。

“安全寄存器” 和”安全註冊員” 應具有第 2.05 節中規定的含義。

“子公司” 指 對於任何個人、任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，其股本或其他權益（包括合夥權益）在董事、經理、普通合夥人或受託人選舉中有權（不論是否發生任何 突發事件）的總投票權 在當時由 (i) 直接或間接擁有或控制) 該人員；(ii) 該人及其一家或多家子公司；或 (iii) 一家或多家子公司 就是這樣的人的。

“受託人” 是指 _____________________，在不違反第七條規定的前提下，還應包括其繼任者和受讓人，並且， 如果在任何時候有不止一個人以此身份行事，則 “受託人” 應指每位此類人員。 針對特定系列證券使用的 “受託人” 一詞應指該系列的受託人。

“信託契約 法案” 指經修訂的1939年《信託契約法》。

“美國愛國者 法案”指 2001 年的《通過提供攔截和阻撓所需的適當工具來團結和加強美國 恐怖主義法》，Pub.L.107-56，經修訂並於2001年10月26日簽署成為法律。

第 2 條

證券的發行、 説明、條款、執行、註冊和交換

第 2.01 節指定 和證券條款。

(a) 根據本契約可以進行身份驗證和交付的證券本金總額 是無限的。 可以 分一個或多個系列發行，最高不超過董事會決議不時批准或根據董事會決議或根據該決議補充的一份或多份契約授權的該系列證券的本金總額。在首次發行任何系列的證券 之前，應在董事會決議中或根據董事會決議確定，並載於高級管理人員證書，或在本協議補充的一份或多份契約中成立 ：

(1) 該系列證券的標題（這將區分該系列的證券與所有其他證券）；

(2) 對根據本契約可能進行身份驗證和交付的該系列證券的本金總額的 證券的任何限制（ 證券除外，在登記轉讓或交換或代替該系列其他證券時經過身份驗證和交付）；

(3) 該系列證券本金的到期日 個或多個支付日期；

(4) 該系列證券的形式，包括該系列的認證證書的形式；

(5) 任何擔保的適用性 ；

(6) 證券是有擔保還是無擔保，以及任何有擔保債務的條款；

(7) 證券是否被列為優先債務、優先次級債務、次級債務或其任何組合，以及任何從屬安排的條款；

(8) 如果此類證券的發行價格 （以其本金總額的百分比表示）是 本金以外的價格，則在宣佈加速到期時應支付的本金部分， 或此類證券本金中可兑換成另一種證券的部分或 確定任何此類部分的方法（如果適用）；

(9) 利息 利率，可以是固定的，也可以是可變的，或者確定利率和開始計息日期的方法、 的利息支付日期和利息支付日期的常規記錄日期或確定此類日期的方法；

(10) 公司 延遲支付利息的權利（如果有）以及任何此類延期的最大期限；

(11) 根據任何可選或臨時贖回條款以及這些贖回條款的條款， 可以選擇贖回該系列證券的日期、期限和價格（如果適用）；

(12) 根據任何強制性償債基金或類似 基金條款或其他規定，公司有義務贖回該系列證券和證券應付款貨幣 或貨幣單位的日期或 日期（如果有）以及一個或多個價格；

(13) 該系列證券的發行面額 ，如果不包括一千美元（1,000 美元）或其任何整數 倍數；

(14) 與該系列證券的任何拍賣或再銷售有關的 條款，以及 公司對此類證券的義務的任何擔保（如果適用），以及與該系列證券 的營銷有關的任何其他可取條款；

(15) 該系列的 證券是否應全部或部分以全球證券或證券的形式發行；此類全球證券或證券可以全部或部分兑換成其他個人證券的條款和條件， （如果有）；以及此類全球證券或證券的存管機構 ；

(16) 如果適用， 與該系列任何證券的轉換或交換有關的條款，以及此類證券 可兑換或可兑換的條款和條件，包括轉換或交易價格（視情況而定），或者如何計算和調整 ，任何強制性或可選的（由公司選擇或持有人選擇）轉換或交換功能， 適用的轉換或交易所任何轉換或交換的期限和結算方式，這些期限和結算方式可以不受限制，包括 現金的支付和證券的交付；

(17) 如果除了 的全部本金，則該系列證券本金中應在根據第6.01節申報 加速到期時應支付的部分；

(18) 對適用於正在發行的一系列證券的 的補充或契約的變更，包括合併、合併或 出售契約等；

(19) 證券違約事件 的補充或變更，以及受託人或證券持有人 宣佈此類證券的本金、溢價（如果有）和利息（如果有）到期應付的權利的任何變更；

(20) 對 的增補或修改或刪除與盟約抗辯和法律抗辯有關的條款；

(21) 對 的補充或修改與本契約的履行和解除有關的條款；

(22) 增補 或修改與修改本契約有關的條款，無論是否徵得根據本契約發行的證券持有人 的同意；

(23) 如果不是美元，則支付證券的貨幣 以及以美元計算等值金額的方式；

(24) 利息 是否將由公司或證券持有人選擇以現金或其他證券支付，以及可以據以做出選擇的條款和條件 ；

(25) 出於聯邦税收目的向任何不是 “美國人” 的證券持有人支付除所述利息、溢價（如果有）和該系列證券本金 的條款和 條件（如果有）；

(26) 對該系列證券的轉讓、出售或轉讓的任何限制 ；以及

(27) 證券的任何其他具體 條款、偏好、權利或限制或限制、 本契約條款的任何其他補充或變更，以及我們可能要求或適用法律或法規建議的任何條款。

任何一個 系列的所有證券都應基本相同，除非在任何此類董事會決議或本協議的任何補充契約 中另有規定。

如果 系列的任何條款是通過根據公司董事會決議採取的行動確立的，則此類行動的相應記錄副本 應由公司祕書或助理祕書認證，並在載有該系列條款的公司 高級管理人員證書交出時或之前交給受託人。

任何特定 系列的證券可能在不同的時間發行，本金或任何分期本金的支付日期不同， 利率（如果有），或者確定利率的方法不同，可以支付此類利息 的日期不同，贖回日期也不同。

第 2.02 節《證券和受託人證書》表格 。

由此類證券承擔的任何系列的證券 和受託人的認證證書應基本上符合本協議補充契約中或董事會決議中規定的 的主旨和目的，並載於高級管理人員證書 ，並且它們可能印有此類字母、數字或其他識別或稱號標記，並印有此類圖例或背書、平版印刷在公司認為適當且與本規定不矛盾的情況下，在上面刻上 或刻字契約，或者 必須遵守任何法律或據此制定的任何規則或法規，或該系列證券可能上市的任何證券 交易所的任何規則或法規，或遵守慣例。

第 2.03 節面額： 付款條款。

證券應 作為註冊證券發行，面額為一千美元（1,000 美元）或其任何整數倍數， 須遵守第 2.01 (a) (13) 節。特定系列的證券應按該系列 規定的日期和利率支付利息。在不違反第2.01 (a) (23) 節的前提下，任何系列證券的本金和利息， 以及在到期前贖回或回購證券時的任何溢價，以及兑換 或兑換時到期的任何現金金額，應在辦公室或機構以當時是公共 和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付該公司為此目的而維持。每種證券的日期均應為其認證日期 。證券利息應根據由十二個30天 個月組成的360天年度計算。

在該系列證券的任何利息支付日應付並準時支付或按時支付的任何證券的利息 應支付給在該利息分期付款的正常記錄日營業結束時 以該名義註冊該證券（或一種或多隻前身證券）的人。如果特定系列的任何證券或其部分 被要求贖回，並且贖回日期晚於任何利息支付日期 的常規記錄日期，並且在該利息支付日期之前，則該證券的利息將在出示和交出該證券時支付，如第3.03節所規定的 。

在同一系列證券的任何利息支付日（此處 稱為 “違約利息”）應付但未按時支付或未按時支付的任何證券 的任何利息，應立即停止向註冊持有人支付作為該持有人的相關常規記錄日期 ；此類違約利息應由公司根據條款的規定選擇支付 (1) 或以下條款 (2)：

(1) 公司 可以在營業結束時向在證券登記冊上註冊此類證券（或其各自的前身 證券）的人支付任何證券違約利息，用於支付此類違約 利息，該利息應按以下方式確定：公司應以書面形式將擬議的違約利息 金額通知受託人在每筆此類證券上支付並註明擬議付款的日期，同時公司應存款向 受託人支付的款項等於擬議就此類違約利息支付的總金額，或者應在擬議付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排 ，該款項存入信託存放 ，供有權獲得本條款規定的違約利息的人士使用。隨後，受託管理人應 確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期不得早於擬議付款日期的15天或少於10天，也不得少於受託人收到擬議付款通知後的10天。 受託人應立即將此類特殊記錄日期通知公司，並應以公司的名義和費用安排 向每位證券持有人發送有關擬議支付此類違約利息及其特別記錄日期的通知，不得少於該特殊記錄日期的10天。關於擬議支付此類違約利息的通知及其特別 記錄日期已按上述方式發出，此類違約利息應支付給在該特別記錄日期以其名義在證券登記冊上註冊此類證券 （或其各自的前身證券）的人。

(2) 公司 可以以任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息，但不得違反該證券上市的任何 證券交易所的要求，並根據該交易所的要求，在公司向受託人發出根據本條款擬議付款的通知 之後，受託人認為這種付款方式是可行的 Tee。

除非董事會決議或根據本協議第 2.01 節確立任何系列證券條款的一份或多份補充契約中另有規定 ，否則本節中對一系列證券和該系列的任何利息 支付日期使用的 “常規記錄日期” 一詞應指利息支付日期 確定的當月前一個月的第十五天如果該利息支付日是該利息支付日的第一天，則應根據本協議第2.01節進行此類系列月、 或根據本協議第 2.01 節為此類系列確定的利息支付日期的當月的第一天， 如果該利息支付日為一個月的第十五天，則該日期是否為工作日。

在不違反本節前述 規定的前提下，在轉讓或交換或代替 的任何其他證券時，根據本契約交付的每份系列證券均應具有該其他 證券攜帶的應計和未付利息以及應計利息的權利。

第 2.04 節 “執行 ” 和 “身份驗證”。

證券應由公司的一名高管代表公司簽署。簽名可以採用手工簽名或傳真簽名的形式。

公司可以使用任何本應是高級管理人員的人（在執行時）的 傳真簽名，儘管在 證券進行身份驗證和交付或處置時，該人已不再是公司的高級管理人員。 證券可能包含法律、證券交易所規則或慣例所要求的註釋、圖例或背書。每隻證券的日期均應為 受託人認證的日期。

在受託人的授權簽字人或認證代理手動進行身份驗證之前，證券不會 有效。此類簽名 應作為確鑿證據，證明經過身份驗證的證券已通過正式認證並據此交付，持有人 有權享受本契約的好處。在本契約簽訂和交付後， 公司可以隨時不時地向受託人交付公司簽署的任何系列的證券進行認證，以及由高級管理人員簽署的公司關於認證和交付此類證券的書面命令 ，受託人應根據該書面 命令對此類證券進行身份驗證和交付。

在根據本契約首次發行證券後，公司 向受託人下達任何此類認證令後，應依靠（1）律師意見或信賴信函以及（2）高級管理人員的 獲得全面保護（受《信託契約法》第315（a）至315（d）條的約束）證明 執行、認證和交付此類證券的所有先決條件均符合本契約的規定。

如果根據本契約發行此類證券會以 受託人無法合理接受的方式影響受託人自己在證券和本契約下的 權利、義務或豁免權，則不需要 對此類證券進行身份驗證。

《轉讓和交換》第 2.05 節 “註冊 ”。

(a) 任何系列的證券 可以在公司為此目的指定的辦公室或機構出示後兑換，也可以兑換為該系列授權面額的其他 證券，如果支付足以支付本節規定的任何税收或其他政府費用的款項，則本金總額相同。對於以這種方式交出的任何證券 ，公司應執行，受託人應進行身份驗證，該辦公室或機構應交付 進行交易的證券持有人有權獲得的相同系列的證券或證券，上面寫着 非同期未兑現的 號。

(b) 公司 應在其為此目的指定的辦公室或機構保存或安排保存一份或多份登記冊（以下簡稱 “證券登記冊”），在遵守本條規定的合理法規的前提下，公司應在其中登記 證券和證券轉讓，並應在所有合理的時間開放供信託機構檢查 Tee。出於本協議規定的證券註冊和證券轉讓之目的的註冊商 應由董事會決議或補充契約的授權指定（“證券註冊商”）。

在公司指定用於此類目的的辦公室或機構交出任何證券進行轉讓 後，公司應執行，受託人應驗證 ，該辦公室或機構應以受讓人的名義交付與 發行的證券 系列相同的新證券或證券，本金總額相似。

公司最初任命 受託人為每個系列證券的初始證券登記員

根據本節的規定，所有出示或交出的用於交易所或轉讓登記的證券（如果公司 或證券註冊處有此要求）均應附一份或多份格式令公司或證券註冊商滿意的書面文書， 由註冊持有人或該持有人的正式授權律師以書面形式正式簽署。

(c) 除非 根據董事會決議根據第 2.01 節規定，並在高級管理人員證書中規定，或者在本契約補充的一份 份或多份契約中規定，否則在部分贖回任何系列或回購、轉換或交換少於全部本金的情況下，不得對證券交易所或登記證券轉讓、 或發行新證券收取任何服務費 一筆證券的金額，但公司可能要求支付一筆足以支付任何税款或其他政府費用的款項與 的關係，但根據第 2.06 節、第 3.03 (b) 節和第 9.04 節進行的不涉及任何轉讓的交易除外。

(d) 不得要求公司 和證券註冊處 (i) 在發出贖回少於所有未償還證券 的通知發出前15天內，發行、交換或登記任何證券的轉讓，並於發送當天營業結束時結束，也不得要求該公司發行、交換或登記任何證券的轉讓；（ii）登記任何證券的轉讓或交換 要求贖回或交出回購但未有效提取的任何系列或部分的證券，其他除了 任何此類證券的未贖回部分被部分贖回或未交出用於回購的部分（視情況而定）。就任何全球安全而言，本第 2.05 節的 條款受本協議第 2.11 節的約束。

除要求提供明確要求的證書和其他文件 或證據外，受託人沒有義務或義務監測、確定或調查本契約或 對任何證券任何權益的任何轉讓（包括存管人 參與者或任何全球證券權益的受益所有人之間或之間的任何轉讓）規定的任何轉讓限制的遵守情況，以及在條款明確要求的情況下這樣做契約，並對 進行同樣的檢查，以確定契約是否符合本協議的明確要求。

第 2.06 節臨時 證券。

在準備任何系列的最終證券 之前，公司可以執行任何授權面額的臨時證券 （印刷、平版印刷或打字），受託人應進行認證和交付。此類臨時證券基本上應採用 發行的權威證券的形式，但應按臨時證券的適當省略、插入和變動 ，所有內容均由公司決定。任何系列的每筆臨時證券均應由公司 執行，並由受託人進行認證，其條件和方式與該系列的最終 證券相同，效果基本相同。公司將毫不拖延地執行並提供此 系列的權威證券，隨後，可以交出該系列的任何或所有臨時證券作為交換（不向證券持有人收取任何費用）， 交給公司為此目的指定的辦公室或機構，受託人應進行身份驗證，該辦公室或機構應 交付等額的該臨時證券本金總額的該臨時證券系列，除非 公司向受託人提供建議意思是，在 公司 發出進一步通知之前，無需執行和提供最終證券。在此交換之前，此類系列的臨時證券有權根據本 契約獲得與根據本契約認證和交付的此類系列權威證券相同的權益。

第 2.07 節肢解、 銷燬、丟失或被盜的證券。

如果任何臨時證券或 權威證券被肢解或銷燬、丟失或被盜，公司（受下一句話除外）應 執行，並應公司的要求，受託人（如前所述）進行身份驗證並交付 相同系列的新證券，該證券的編號為非同期未兑現的證券，以換取和替代殘缺的證券，或者代替 ，代替被摧毀、丟失或被盜的證券。在任何情況下，替代證券的申請人均應 向公司和受託人提供他們可能需要的擔保或賠償，以使他們各自免受傷害，而且，在每起 一起銷燬、丟失或盜竊案中，申請人還應向公司和受託人提供證據，以確保 申請人的證券及其所有權的銷燬、損失或被盜。受託人可以對 任何此類替代證券進行身份驗證，並應公司任何高管的書面要求或授權將其交付。 發行任何替代證券後，公司可能要求支付一筆足以支付可能為此徵收的任何税款或其他政府 費用以及與此相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

如果 已到期或即將到期的任何證券被肢解或銷燬、丟失或被盜，則公司可以不發行替代的 擔保，而是支付或授權支付相同證券（除非是殘缺的證券，否則不交還），前提是此類付款的申請人 應向公司和受託人提供他們可能需要的擔保或賠償使其免受傷害， 如果發生銷燬、丟失或被盜，則應提供令公司和銷燬受託人滿意的證據， 此類證券及其所有權的丟失或被盜。

根據本節的規定發行的每份替代證券 均構成公司的額外合同義務，不論 被肢解、銷燬、丟失或被盜的證券是否可以隨時找到，也無論該證券是否可以由任何人強制執行，並有權與根據本契約正式發行的同一系列的任何其他證券平等和相稱地享受本契約的所有 利益。所有 證券均應持有和擁有，但前述條款不適用於替換 或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券，並應排除（在合法範圍內）任何其他權利或補救措施， 無論現行或此後頒佈了與替換或支付無其流通 票據或其他證券相反的法律或法規投降。

第 2.08 節的取消。

所有出於支付、贖回、回購、交換、轉讓登記或轉換目的而交出 的證券，如果移交給公司 或任何付款代理人（或任何其他適用代理人），則應交給受託管理人註銷，或者，如果交給受託人，則應取消 ，除非任何一方明確要求或允許，否則不得發行任何證券來代替受託人本契約的條款 。應公司在移交時提出的要求，受託人應向公司交付受託人持有的已註銷 證券。如果沒有此類要求，受託人可以按照 的標準程序處置已取消的證券，並向公司提交處置證書。但是，如果公司以其他方式收購 任何證券，則此類收購不得作為贖回或清償 此類證券所代表的債務，除非該證券交給受託人註銷。

《契約》第 2.09 節福利 。

本契約 或證券中的任何明示或暗示內容，均不得給予或解釋為向除本契約各方和證券持有人 以外的任何人提供或與本契約有關的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠；所有這些契約、條件和規定均僅為雙方的利益而設此處以及證券 持有人。

第 2.10 節對 代理進行身份驗證。

只要任何系列的 證券仍處於未償狀態， 受託人有權為任何或所有此類證券指定認證代理人。該認證代理人應有權代表受託人行事， 對在交換、轉讓或部分贖回、回購或轉換時發行的此類證券進行身份驗證， 經過身份驗證的證券應有權享受本契約的好處，並且在所有目的下均具有有效性和強制性 ，就像受託人根據本契約進行認證一樣。本契約中所有提及受託人 對證券的認證均應被視為包括認證代理人對此類系列的認證。公司應接受 個認證代理人，並且必須是一家擁有合併資本和盈餘的公司，如最近報告或 所確定，根據其組建或開展業務的任何司法管轄區的法律足夠 開展信託業務，並且根據此類法律以其他方式獲準開展此類業務並接受聯邦或州當局的監督或 審查。如果任何認證代理人根據這些規定在任何時候失去在 中的資格，則應立即辭職。

任何身份驗證代理 都可以隨時向受託人和公司發出書面辭職通知而辭職。受託人可以隨時 （並應公司的要求）向該 認證代理人和公司發出書面終止通知，從而終止該身份驗證代理人的代理機構。在任何身份驗證代理人辭職、終止或資格終止後， 受託人可以指定公司接受的合格繼任者身份驗證代理人。任何繼任的 Authenticating 代理人一旦接受本協議下的任命，即被授予其前任在 項下的所有權利、權力和職責，就好像最初根據本協議被指定為身份驗證代理人一樣。

第 2.11 節 “全球 證券”。

(a) 如果公司 根據第2.01節確定特定系列的證券將作為全球證券發行，則公司 應執行並交付全球證券，該證券 (i) 應代表 ，其計價金額等於該系列所有未償還證券的本金總額，(ii) 應以保存人或其被提名人的名義註冊，(iii) 應由受託管理人交付保管人或根據存管人的指示（或者如果存管人指定受託人為其託管人，由受託管理人保留），並且（iv）應 附上大意如下的説明：“除非契約第2.11節另有規定，否則本證券 只能全部但不能部分轉讓給存管人的另一位被提名人或繼任存託人或繼任存託人 這樣的繼任存託人的提名人。”

(b) 儘管有 第2.05節的規定，但系列的全球證券只能按照第2.05節中規定的方式，全部但不能部分地轉讓給該系列存管機構的另一位被提名人，或公司 選擇或批准的該系列的繼任存託機構，或該繼任存託機構的被提名人。

(c) 如果一系列證券的存管機構在任何 時間通知公司它不願或無法繼續擔任該系列 系列的存管人，或者該系列的存管機構在任何時候都將不再根據《交易法》或其他 適用法規或法規註冊或信譽良好，並且公司未在 公司收到後的 90 天內指定該系列的繼任存託人此類通知或意識到此類情況（視情況而定），或者違約事件是否已經發生並且是繼續 且公司已收到存管機構或受託管理人的請求，本第 2.11 節將不再適用於該系列的 證券，公司將執行，在不違反第 2.04 節的前提下，受託人將以最終註冊形式認證和交付該系列的證券 ，不含息票，按授權面額進行身份驗證和交付，總本金金額等於 的全球本金這種系列的安全性以換取這種全球安全。此外，公司 可以隨時決定任何系列的證券將不再由全球證券代表，並且本第 2.11 節 的規定將不再適用於該系列的證券。在這種情況下，公司將執行該系列的證券，並在 遵守第2.04節的前提下，受託人將在收到證明公司做出此類決定的高級管理人員證書後，對 進行身份驗證，並以不含優惠券的最終註冊形式交付該系列的證券，並以授權面額的總計 本金交付該系列的證券，以換取此類全球證券。當全球證券 以授權面額以最終註冊形式兑換此類不帶息票的證券後，受託管理人應取消全球證券 。根據本第 2.11 (c) 節以最終註冊形式發行的為換取全球證券 而發行的此類證券應以存管機構根據其直接或間接參與者或其他指示指示受託人應指示的名稱和授權面額進行註冊。受託人應將這些 證券交給存管機構，交給以該證券名義註冊的人。

第 2.12 節 CUSIP 數字。

公司在發行 證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時普遍使用），如果是，為方便持有人，受託人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 號碼 ；前提是任何此類通知均不得説明印在證券上或任何贖回通知中包含的此類數字的 的正確性，並且這種依賴可能存在 僅貼在證券上的其他識別要素上，任何此類兑換均不受或 中任何缺陷 的影響省略這些數字。如果 “CUSIP” 號碼有任何變化，公司將立即通知受託人。

第 3 條

贖回 的證券和償債基金準備金

第 3.01 節 “贖回”。

公司可以在該日期及之後根據本協議第2.01節 為該系列規定的條款，兑換根據本協議發行的任何系列的 證券。

《贖回通知》第 3.02 節 。

(a) 如果 公司希望行使這樣的權利，根據 贖回任何系列證券的全部或一部分（視情況而定），同時公司根據本協議第 2.01 節為自己保留的任何權利，則公司應或應促使受託人 將此類贖回通知該系列證券的持有人，通過郵寄方式兑換，按照 的適用程序，通過電子郵件通過電子郵件預付 （或就圖書報名錶中持有的任何全球證券而言）br} 存託人），除非證券中規定了較短的贖回期限，否則此類贖回通知在向此類證券持有人贖回該 系列的預定日期前不少於30天且不超過90天。無論註冊持有人是否收到通知，均應最終推定以此處提供的 方式郵寄的任何通知已按時發出。 在任何情況下，未按時向指定用於全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出此類通知， 或通知中存在任何缺陷，均不影響該系列 或任何其他系列證券的贖回程序的有效性。如果在該證券條款或本契約其他條款中規定的任何此類贖回限制 到期之前贖回證券，則公司應向受託人提供證明遵守任何此類限制的高級職員 證書。

每份此類贖回通知 均應標明要贖回的證券（包括CUSIP編號，如果有），具體説明贖回的固定日期和該系列證券的贖回價格 ，並應説明將在該證券出示並交還該證券後，向公司辦公室或機構支付應計利息 至固定的贖回日期，將按照該通知中的規定支付，即從該日期起和之後的利息如果是這樣的話，將停止累積 ，並且贖回來自償債基金。如果要贖回的證券少於所有系列證券，則向該系列證券持有人發出的 通知應指定要兑換的特定證券。

如果任何證券 只能部分兑換，則與該證券相關的通知應説明其本金中要兑換的部分 ，並應規定，在贖回之日及之後，在該證券交出後，將發行本金額等於其未兑換部分的該系列的新證券或證券。

(b) 如果要贖回該系列的所有證券少於 ，則公司應在預定贖回日期之前至少提前45天通知受託人（除非較短的 通知令受託人滿意），告知要贖回的該系列證券 的本金總額，然後應抽籤選擇要贖回的證券按比例計算，或以公司認為適當和公平的其他 方式進行，其中可能規定選擇一部分或面額大於1,000美元的此類證券本金中 部分（等於一千美元（1,000美元）或其任何整數倍數），即待贖回的證券，然後應立即以書面形式將要兑換的全部或部分證券 的數量通知公司。如果公司選擇這樣做，公司可以通過發出由高級管理人員代表其簽署的指示 指示受託人或任何付款代理人召集特定系列的證券的全部或任何部分進行贖回，並按照本節規定的方式發出贖回通知，此類通知應以公司 的名義或其自己的名字（如受託人或此類付款代理人）發出認為可取。在任何情況下， 受託人或任何此類付款代理人發出贖回通知時，公司均應向受託人或 付款代理人（視情況而定）交付或安排向受託人或該 付款代理人簽發足夠的 ，或允許他們繼續留在受託人或該付款代理人身邊本節規定可能要求的郵件。

第 3.03 節兑換時付款 。

(a) 如果贖回通知的發出 已按上述規定完成，則該通知中規定的待贖回的證券或該系列證券的部分應於該通知中規定的日期和地點按適用的贖回 價格到期並應付，同時應計但不包括此類證券或 證券部分的預定贖回日期和利息在規定的贖回日期及之後累計，除非公司拖欠贖款任何此類證券或其部分的贖回 價格和應計利息。在通知中規定的付款地點的預定贖回日期或 之後出示和交出此類證券時，該證券應按該系列適用的 贖回價格進行支付和贖回，並附上應計利息，但不包括預定的贖回日期（但是 如果預定的贖回日期是利息支付日，則該日期應支付的利息分期付款應支付給註冊人 持有人（根據第 2.03 節，在適用記錄日期營業結束時）。

(b) 在出示只能部分兑換的此類系列證券後，公司應執行證券並由受託人進行身份驗證，出示證券的 辦公室或機構應向證券持有人交付本金等於以此方式出示的證券中未兑換部分的同系列授權面額的新證券 ，費用由公司承擔。

第 3.04 節 Sinking 基金。

3.04、3.05和3.06節的規定應適用於任何用於償還系列證券的償債基金，除非第2.01節針對該系列證券另有規定 。

任何系列證券條款規定的任何 償債基金付款的最低金額在此被稱為 “強制性償債基金付款”， ，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的款項在此被稱為 “可選 償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有規定，則任何償債基金付款的現金金額均可按第3.05節的規定減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償債基金款項應適用於贖回任何 系列的證券。

第 3.05 節《償債基金證券付款滿意度 》。

公司（i）可以交付 系列未償還證券，（ii）可以將一系列未償債券作為信用證券，這些證券已在公司根據此類證券的條款選擇 進行贖回，或者通過根據此類證券的條款使用 規定的允許的可選償債基金付款進行贖回，在每種情況下，均用於支付與該證券 有關的任何償債基金付款的全部或任何部分此類系列必須根據此類證券條款規定的此類證券的條款進行系列，前提是 此類證券此前未曾存入過此類貸方。受託人應為此目的按此類證券中規定的贖回價格 收到此類證券並將其存入貸方，以便通過運作償債基金進行贖回，此類下沉的 資金的付款金額應相應減少。

《證券兑換償債基金》第3.06節。

公司 將在任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於 向受託人提交一份高級管理人員證書，具體説明根據該系列的條款下一次償債基金付款的金額，其中應通過交付和貸記該證券來支付的部分（如果有）根據第 3.05 節規定的 br} 系列以及此類信貸的依據，並將連同此類官員的證書一起交付向 受託人發送任何以這種方式交付的證券。在每次此類償債基金付款日期前不少於30天，應按照第3.02節規定的方式選擇在該償債基金付款日贖回的證券 ，公司應促使 以公司名義並按第3.02節規定的方式發出贖回通知，費用由公司承擔。 此類通知已按時發出，應按照第 3.03 節規定的條款和方式進行贖回。

第 4 條

契約

第 4.01 節本金、保費和利息的支付 。

公司將按時和 按時支付或促成支付該系列證券的本金（以及溢價，如果有）和利息，則按此處規定和確定的方式，在 地點和方式支付。證券的本金可在本文規定的時間 支付 ，並通過美元支票開具並郵寄到證券持有人的地址 ，如果該證券持有人應在相關 之前向受託人提供電匯指示，則該地址應出現在證券登記冊中，或將美元電匯至美元 美元賬户} 付款日期。證券的利息可以在本文規定的時間支付 ，並通過郵寄到有權獲得該證券的地址的美元支票支付，如果該證券持有人應在相關證券註冊處長和受託人之前不遲於15天內向美元賬户提供書面電匯指示，則該地址應出現在證券登記冊中， 或美元電匯至美元賬户付款日期。

第 4.02 節辦公室或機構的維護 。

只要任何 系列證券仍處於未償狀態，公司同意在每個此類系列以及本第 4.02 節規定的其他 個地點或地點設立辦公室或機構，其中 (i) 該系列的證券可以以 支付，(ii) 該系列的證券可以按上述方式出售，授權進行轉讓和兑換，以及 (iii) 可能會就該系列證券和本契約向公司發出通知和要求，或者已送達，該辦公室或機構的 指定將繼續有效，直到公司通過由任何受權 簽署高級管理人員證書的高級管理人員簽署的書面通知，為此類目的指定其他辦公室或機構或其中任何 如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或機構，或者未能向受託人提供地址 ，則此類陳述、通知和要求可在受託人的公司信託辦公室提出或送達， ，公司特此指定受託人為其代理人，負責接收所有此類陳述、通知和要求。公司 最初任命受託人的公司信託辦公室作為其證券的付款代理人。

第 4.03 節向 代理付款。

(a) 如果公司 為除受託人以外的全部或任何系列證券指定一名或多名付款代理人，則公司將要求每位這些 付款代理人簽署並向受託人交付一份該代理人應與受託人達成協議的文書，但須遵守本節 的規定：

(1) 它將 持有其作為該代理人持有的所有款項，用於支付該 系列證券的本金（以及溢價，如果有的話）或利息（無論這些款項是由公司還是此類證券的任何其他承付人向其支付的），以 的受益人受益；

(2) 它將 向受託人發出通知，説明公司（或此類證券的任何其他債務人）未能支付該系列證券的本金 （以及溢價，如果有的話）或利息，而該系列證券的本金 或利息到期並應支付；

(3) 在前一段 (a) (2) 提及的任何失敗持續期間， 將隨時應 受託人的書面要求立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項；以及

(4) 它 將履行本契約中規定的所有其他付款代理職責。

(b) 如果公司 作為自己的付款代理人對任何系列的證券，則該公司將在該系列證券的本金（及溢價，如果有）或利息的每個到期日當天或之前，為有權支付該等本金（和溢價，如果有）或利息的人 的利益預留、分離和信託持有一筆足以支付該等本金（和溢價，如果有）或利息的款項該系列的證券 ，直到向此類人支付此類款項或按此處規定以其他方式處置，並將立即將此事通知受託人 行動，或（由其或此類證券的任何其他債務人所為）未採取此類行動。每當公司為任何系列證券設立一個或多個 付款代理人時，它都將在該系列任何 證券的本金（和溢價，如果有）或利息的每個到期日之前，向付款代理人存入一筆足以支付本金（以及溢價，如果有）或 到期利息的款項，以信託形式持有、保費或利息，而且（除非付款 的代理人是受託人）公司將此行為或未這樣做立即通知受託人行動。

(c) 儘管 本節中有任何相反的規定，(i) 本節規定的信託資金持有協議受第 11.05 節 條款的約束，並且 (ii) 為了獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的，公司可以隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付持有的所有款項公司或此類付款 代理人的信託，此類款項將由受託人持有，其條款和條件與持有此類款項時所依據的條款和條件相同公司或 此類付款代理人；而且，在公司或任何付款代理人向受託人支付此類款項後， 將免除公司或此類付款代理人與此類款項有關的所有其他責任。

第 4.04 節任命 以填補受託人辦公室的空缺。

為避免或填補受託人職位空缺而必要 ，公司將按照第7.10節規定的方式任命一名受託人，因此 在任何時候都應有一名受託人。

第 5 條

證券持有人 公司和受託人的名單和報告

第 5.01 節，公司 提供證券持有人的受託人姓名和地址。

公司將在每個常規記錄日期（定義見第2.03節）後的15天內以受託人合理要求的 形式向受託人（a）提供 或安排向受託人（a）提供一份清單，列出截至該常規 記錄日期的各系列證券持有人的姓名和地址，前提是公司沒有義務提供或安排提供此類名單在任何時候，該名單 在任何方面都不應與公司向受託人提供的最新名單有任何區別，並且 (b) 在其他時間，例如受託人 可以在公司收到任何此類請求後的30天內以書面形式要求提供截至 日期的類似形式和內容的清單，但前提是，無論哪種情況，受託人作為證券註冊商的任何系列都無需提供 這樣的清單。

第 5.02 節保存 信息；與證券持有人的溝通。

(a) 受託管理人 應以合理可行的形式保存有關按第 5.01 節規定提供給其的最新名單中包含的證券 持有人的姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券登記官的身份（如果以該身份行事）收到的證券 持有人的姓名和地址的所有信息。

(b) 受託人 在收到如此提供的新清單後，可以銷燬按照第5.01節的規定向其提供的任何清單。

(c) 證券持有人 可以按照《信託契約法》第 312 (b) 條的規定與其他證券持有人就其在 本契約或證券下的權利進行溝通，就任何此類通信而言，受託人應根據信託第 312 (b) 條的規定履行《信託契約法》第 312 (b) 條規定的義務《契約法》。

第 5.03 節公司報告 。

(a) 公司 將始終遵守《信託契約法》第314（a）條。公司承諾並同意在公司向委員會提交年度報告後的30天內（ 可以通過電子郵件交付）向受託人提供公司必須向委員會提交的 年度報告以及信息、文件和其他報告的副本（或委員會 可能不時規定的任何上述部分的副本）根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條；但是，不得要求公司向受託人交付給委員會的任何信函 或公司要求並得到委員會保密處理的任何材料； 進一步規定，只要公司的此類文件可在委員會的電子數據收集、分析 和檢索系統（EDGAR）或任何後續系統上查閲，則此類文件應被視為已就此目的向受託人提交 } 公司無需採取任何進一步行動。為避免疑問，公司未能在委員會規定的期限內向委員會提交年度報告、信息 和其他報告不應被視為違反本 第 5.03 節。

(b) 根據第 5.03 節向受託人交付 份報告、信息和文件僅供參考，這些信息以及受託人 收到上述信息不應構成對其中所含任何信息的建設性通知，也不構成對其中所含任何信息 的建設性通知，也不能從其中包含的信息 中確定的信息（受託人有權完全依賴高級管理人員的證書）。受託人沒有義務審查向受託人提交或通過EDGAR向委員會提交的任何此類報告、信息或文件 ，以確保本契約的規定得到遵守，也沒有義務查看 其中包含的信息或陳述的正確性或其他情況。受託人沒有任何責任或義務 來確定或確定向委員會提交的有關EDGAR（或任何後續系統）的上述文件是否已發生。

第 5.04 節受託人的報告 。

(a) 如果《信託契約法》第313（a）條要求 ，受託人應在每年5月1日之後的六十（60）天內向證券持有人 提交一份簡短的報告，該報告日期為5月1日，該報告符合《信託契約法》第313（a）條。

(b) 受託人 應遵守《信託契約法》第313（b）和313（c）條。

(c) 每份此類報告的副本 在轉交給證券持有人時，應由受託人向公司、任何證券上市的每家證券 交易所（如果已上市）以及委員會提交。當任何證券在任何證券交易所上市時，公司同意通知 受託人。

第 6 條

違約時受託人和證券持有人的補救措施

默認 6.01 節 “事件 ”。

(a) 無論何時在本文中針對特定系列的證券使用 ，“違約事件” 均指以下任何一個或多個事件 已經發生並仍在繼續：

(1) 公司 拖欠支付該系列任何證券的任何分期利息，當該利息到期並應付時，該利息將持續90天；但是，公司根據本協議任何契約補充條款有效延長利息支付期 不構成拖欠利息 用於此目的；

(2) 公司 拖欠支付該系列任何證券的本金（或溢價，如果有，如果有的話），無論是在到期時、贖回時、通過申報還是以其他方式支付，或者就該系列設立的任何下沉基金或類似 基金要求的任何付款；但是，前提是此類證券的到期日有效延期根據本協議任何補充契約的條款，在以下情況下， 均不構成本金或保費的支付違約任何；

(3) 公司 在 期內，未能遵守或履行本契約中包含的與該系列證券有關的任何其他契約或協議，或根據本契約第2.01節就該系列證券訂立的其其他契約或協議（ 僅為該系列以外的一個或多個證券系列的利益而明確包含在本契約中的契約或協議除外）自書面通知此類失敗之日起 90 天后，要求予以補救，並聲明此類通知是本協議下的 “違約通知 ” 應由受託人通過掛號信或掛號郵件向公司發出，或者該系列證券在未償還時本金額至少為25％的持有人向公司和 受託人發出；

(4) 公司 根據任何《破產法》或其含義範圍內（i）啟動自願訴訟，（ii）同意在非自願案件中對其下達救濟令 ，（iii）同意為其全部或基本全部財產指定託管人 或（iv）為債權人的利益進行一般轉讓；或

(5) 具有 管轄權的法院根據任何《破產法》下達命令，該命令（i）在非自願案件中對公司進行救濟，（ii）為公司的全部或基本全部財產指定 名託管人，或（iii）下令清算公司，該命令 或法令在90天內仍然有效。

(b) 在每種和 每種情況下（上文第 (4) 條或第 (5) 款中規定的違約事件除外），除非該系列所有證券 的委託人已經到期並應付款，否則受託人或該系列證券當時未償還的本金總額不少於25％的持有人（以及受託人（如果由 此類證券持有者提供），則可以申報所有證券的本金（以及溢價，如果有）以及應計和未付利息 的該系列應立即到期並應付款，在作出任何此類聲明後，該系列應立即到期並應立即支付。如果 發生上述第 (4) 條或第 (5) 款中規定的違約事件，則該系列所有證券 的本金以及應計和未付利息應立即到期並支付，證券的受託人或 持有人無需任何聲明或採取其他行動。

(c) 在該系列證券的本金（及溢價，如有）以及應計和未付利息被宣佈到期應付之後的任何時候 ，在按下文 的規定獲得或作出任何支付到期款項的判決或法令之前，持有該系列證券當時未償還的本金總額過半數的持有人，通過書面形式在以下情況下， 向公司和受託人發出的通知，可以撤銷和撤銷該聲明及其後果：(i) 公司有向受託管理人支付或存入一筆款項，足以支付該系列所有證券的所有到期利息，以及該系列任何和所有證券的本金 （以及溢價，如果有的話），這些證券的到期利息 ，除非通過加速償付（如果有），該本金和溢價（如果有），並且在根據適用法律可以強制執行的情況下，在逾期分期付款時 的利息，按該系列證券中表示的截至該付款或存款之日的年利率計算）以及根據第7.06條應付給受託人的款項 ，以及 (ii) 契約下與該系列有關的任何和所有違約事件，除了 未按條款 到期的該系列證券的本金（和溢價，如果有的話）以及應計和未付利息，均已按照第6.06節的規定得到補救或免除。

此類撤銷和廢除 不得延伸到或影響任何後續違約，也不得損害由此產生的任何權利。

(d) 如果 受託人已着手根據本契約強制執行與該系列證券有關的任何權利，並且此類訴訟 因此類撤銷或廢止或任何其他原因而中止或放棄，或已被裁定 對受託人不利，則在所有此類情況下，根據此類訴訟中的任何決定，公司和受託人應 {} 分別恢復其先前的地位和本協議項下的權利，以及公司和公司的所有權利、補救措施和權力受託人 應繼續進行，就好像沒有進行過此類訴訟一樣。

第 6.02 節 收取債務和受託人提起的執法訴訟。

(a) 公司 承諾：(i) 如果該公司拖欠支付某系列證券的任何分期利息，或者 未支付就該系列證券設立的任何償債基金或類似基金所要求的任何款項，則該等基金已成為 到期應付款，則此類違約應持續90天，或 (ii) 如果違約 在支付 時，任何系列證券的本金（或溢價，如果有的話）均已到期並應支付，無論在 系列證券的到期日、贖回時或申報時或其他時候，根據受託人的要求，公司 將向受託人支付所有此類證券的本金（和溢價，如果有）或利息，或兩者兼而有之，則利息將全部變為 的到期應付金額，視情況而定 逾期未付的本金（及保費，如果有）以及 逾期未付的利息（如果根據適用法律，此類利息的支付是強制性的）按該系列證券中表示的年利率分期支付利息；除此之外，還有足以支付收款成本和費用以及根據第7.06條應支付給受託人的金額的 金額。

(b) 如果公司 未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人應有權以自己的名義並作為明示信託的受託人， 並有權以法律或衡平方式提起任何訴訟或訴訟，以收取已到期和未付的款項，並可對 提起任何此類訴訟或訴訟，並可對之執行任何此類判決或最終法令公司或該系列證券的其他 債務人，並按以下方式收取裁定或下令應付的款項由法律或權益 從公司或該系列證券的其他承付人的財產中提供，無論位於何處。

(c) 如果 出現任何影響公司或其債權人或財產的破產、破產、清算、破產、重組、重組、安排、組成或司法程序 ，則受託人有權幹預此類程序，並在其中採取法院可能允許的任何行動 ，並應（除非法律另有規定）有權提交此類索賠證明 以及其他必要或可取的文件和文件，以便受託人和持有人提出索賠此類系列的證券 允許公司在提起此類訴訟之日根據契約到期和應付的全部款項 以及公司在該日期之後可能到期和應付的任何額外款項，並允許收取和接收任何此類索賠的任何款項或 其他應付或可交付的財產，並在扣除應付給受託人的款項後進行分配第 7.06 節；破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人特此獲得各自的授權該系列證券的持有人 向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向此類證券持有人支付這些 款項，則向受託人支付根據第7.06條應付的任何款項。

(d) 受託人可以在不持有任何此類證券的情況下強制執行根據本契約或就該系列證券制定的任何條款提起訴訟和提出索賠 的所有權利 ，也無需在任何與之相關的審判或其他程序 中出示這些證券，受託人提起的任何此類訴訟或訴訟均應以其自己的名義提起 信託以及任何追回判決的情形均應在 7.06 節規定向受託人支付任何應付金額後該系列證券持有人的 份可評級收益。

如果發生本協議規定的違約事件 ，受託人可以自行決定通過受託人認為對保護和執行任何此類權利最有效的適當 司法程序保護和執行本契約賦予的權利，無論是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議，還是為了具體執行契約中包含的任何契約或協議，協助 行使本契約中授予的任何權力，或執行賦予該契約的任何其他法律或衡平權利受本契約 或法律的託管。

此處 中包含的任何內容均不得被視為授權受託人授權、同意、代表任何證券持有人接受或通過任何影響該系列證券或其任何證券持有人權利的重組、 安排、調整或組成的計劃，也不得被視為授權受託人授權

第 6.03 節關於所收款項的申請 。

受託人根據本條就特定系列證券收取的任何款項應按以下順序使用，在受託人確定的一個或多個日期，如果是以本金（或溢價，如果有的話）或利息來分配這些款項， 則在出示該系列的證券，並在上面註明付款（如果只支付了部分款項），然後如果全額付款，則交出 ：

第一：支付 的收款費用和費用以及根據第7.06節應付給受託人的所有款項；

第二： 支付該系列證券當時到期和未付的本金（及溢價，如果有）和利息（如果有）和利息，或 根據此類證券的本金（和溢價，如果有）和利息的到期和應付金額，按比例分攤收取此類款項，不設任何優先權或優先權；以及

第三：將 的剩餘款項（如果有）支付給公司或任何其他合法擁有此權利的人。

第 6.04 節關於訴訟的限制 。

任何系列的證券 的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款就本契約提起任何股權訴訟、訴訟或訴訟 ，或根據本契約提起任何訴訟、訴訟或訴訟 ，或就本契約的任命或受託人的任命，或根據本契約提起任何其他 補救措施，除非 (i) 該證券持有人事先已向受託人發出書面通知違約事件以及 有關該系列證券的違約事件的持續性，具體説明此類違約事件，如下所述前提是；(ii) 當時未償還的該系列證券本金總額不少於25％的持有人應書面請求受託人以受託人的名義提起此類訴訟、訴訟或訴訟；(iii) 該證券持有人 或證券持有人應向受託人提供令其滿意的賠償，以補償將產生的成本、費用和負債 遵守此類請求；(iv) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的90天內， 應未提起任何此類訴訟、訴訟或程序，並且（v）在這90天內，該系列證券本金 金額過半數的持有人不會向受託人發出與請求不一致的指示。

儘管本契約中包含任何相反的規定或任何其他條款，但任何證券的持有人均有權在該證券中規定的相應到期日 （或贖回時，在贖回之日）當天或之後，獲得該證券本金（和溢價，如果有）和利息 ，或提起訴訟，要求強制執行任何此類付款 在相應的日期或兑換日期或之後，未經該持有人的同意，不得受到損害或影響而且，通過接受 本協議下的證券，該系列每隻證券的接受者和持有人與 其他所有接受者和持有人以及受託人明確理解、意圖和約定，該系列證券的任何或多名持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款以任何 方式影響、幹擾或損害該系列證券的權利任何其他此類證券的持有人 ，或獲得或尋求獲得優先於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或強制執行本契約下的任何 權利，除非本契約中另有規定，並且該系列證券 的所有持有人享有平等、可評級和共同的利益。為了保護和執行本節的規定，每位證券持有人和受託人 都有權獲得法律或衡平法規定的救濟。

第 6.05 節：權利 和累積補救措施；延遲或遺漏，而不是放棄。

(a) 除第 2.07 節中另有規定外，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應被視為累積性的，不排除受託人或證券持有人 通過司法程序或其他方式為強制履行或遵守本協議中包含的契約和協議而可通過司法程序或其他方式獲得的任何其他權力和補救措施與此類證券有關的契約或以其他方式成立。

(b) 受託人或任何證券的任何持有人拖延或 不行使任何違約事件發生後產生的任何權利或權力 並按上述方式持續下去，均不得損害任何此類權利或權力，也不得被解釋為對其中任何此類違約行為的放棄或默許 ；並且，在不違反第 6.04 節規定的前提下，給予的所有權力和補救措施根據本條或法律，受託人或 證券持有人可以不時行使，也可以由受託人或者證券持有人。

第 6.06 節證券持有人的控制 。

根據第8.04節確定，在未償還證券時，任何系列證券本金總額佔多數 的持有人 有權指示就受託人可用的任何補救措施提起訴訟的時間、方法和地點，或行使 就該系列授予受託人的任何信任或權力；但是，前提是該指示不得衝突 受任何法律規則或本契約約約約約約約束，或要求受託人自行承擔個人責任。在不違反 第 7.01 節規定的前提下，如果受託人本着誠意 由一名或多名受託人的高級管理人員認定，受託人指示的訴訟將使受託人承擔個人責任或可能對證券持有人造成不當損害，則受託人有權拒絕聽從任何此類指示 } 未參與訴訟。根據第8.04節確定，在受其影響的未償還債券 時，任何系列證券本金總額佔多數的持有人可以代表該系列所有證券的持有人免除 過去在履行此處包含的或根據第 2.01 節就該 系列確立的任何契約時發生的違約行為及其後果，但本金的違約除外該系列中任何證券 的或溢價（如果有）或利息除非此類違約 已得到糾正，並且已向受託人存入一筆足以支付所有到期利息和本金以及任何保費的款項（根據第 6.01 (c) 節），則應根據此類證券的條款到期。在作出任何此類豁免後，就本契約的所有目的而言，本契約所涵蓋的違約行為應被視為已得到糾正 ，公司、受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其在本契約下的先前地位和權利；但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約行為或損害 由此產生的任何權利。

第 6.07 節承諾 支付費用。

本契約 的所有當事方同意，任何證券的每位持有人接受本契約均應被視為已同意，任何法院均可 在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或就受託人作為受託人採取或未採取的任何行動而對受託人 提起的任何訴訟中，自行決定要求受託人 提起訴訟承諾支付 此類訴訟的費用，並且該法院可以自行決定評估合理的費用，包括合理的律師費和開支， 對此類訴訟中的任何一方訴訟當事人提起的任何訴訟，應適當考慮該當事方提出的索賠或抗辯的是非曲直和誠意； 但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於任何系列未償還證券本金總額超過10％的證券持有人、 或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何 任何證券持有人為強制支付任何證券的本金（或溢價，如果有）或利息而提起的訴訟該系列的 ，在該證券中規定的或根據本契約確定的相應到期日當天或之後。

第 7 條

關於 受託人

第 7.01 節受託人的某些 職責和責任。

(a) 在一系列證券的違約事件發生之前， 以及該系列證券可能發生的所有違約事件得到解決之後， 受託人應承諾對該 系列證券履行本契約中特別規定的職責，並且僅履行本契約中特別規定的職責，不得向本契約中解讀任何隱含契約 br} 針對受託人的契約。如果某系列證券發生了違約事件（ 未得到糾正或豁免），則受託人應就該系列證券行使本契約賦予該系列證券的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在行使或使用該契約時所行使或使用的謹慎程度和技巧相同她自己的事務。

(b) 本契約中的任何條款 均不得解釋為免除受託人對其自己的疏忽行為、自己的疏忽未做 行為或自己的故意不當行為承擔的責任，除非：

(i) 在 系列證券的違約事件發生之前，以及可能發生的與該系列證券有關的所有此類違約事件 得到糾正或取消之後：

(A) 受託人對此類系列證券的職責 和義務應僅由本 契約的明確條款確定，除非履行本契約中特別規定的職責 和義務，否則受託人對此類系列證券不承擔任何責任，本契約中不得解讀任何隱含的契約或義務 針對受託人；以及

(B) 在受託人沒有 惡意的情況下，對於此類系列的證券，受託人可以最終依賴向受託人提供的任何證書或意見以及 符合本契約要求的 ；但就任何此類證書或意見而言，受託人可以最終依賴於陳述的真實性 本協議的條款 特別要求提供給受託管理人，受託人有責任對其進行審查，以確定是否 它們是否符合本契約的要求；

(ii) 受託人 或受託人負責人員真誠作出的任何判斷錯誤，除非有證據證明受託人在確定相關事實時疏忽大意，否則受託人 不對任何證券持有人或任何其他人承擔責任；

(iii) 對於受託人 根據當時未償還的任何系列證券本金不少於多數的 持有人的指示，本着誠意採取或不採取的任何行動，這些行動涉及時間、 就受託人可用的任何補救措施提起訴訟的方法和地點，或行使授予 的任何信任或權力本契約下該系列證券的受託人；

(iv) 如果 有合理的理由認為 無法根據本契約的條款合理保證償還此類資金或負債 ，則本契約中包含的 條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或承擔個人財務責任 對此類風險的賠償沒有得到合理保證；

(v) 不得要求受託人 就其履行本協議規定的權力或職責提供任何保證金或擔保；

(vi) 受託人允許做本契約中列舉的事情的 權利不應被解釋為受託人的責任；以及

(vii) 任何受託人 均不對本協議下的一系列證券任命的任何其他受託人的任何作為或不作為承擔任何義務或責任。

第 7.02 節 受託人的某些 權利。

除非第 7.01 節中另有規定 ：

(a) 受託人 可以最終依賴任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證金、擔保或其認為是真實以及 由有關當事方簽署或出示的其他文件或文件採取行動或不採取行動，並應受到保護；

(b) 此處提及的公司的任何請求、 指令、命令或要求應由董事會決議或公司任何授權官員以公司名義簽署的 文書充分證明（除非此處特別規定了與此有關的其他證據 ）；

(c) 受託人 可以諮詢律師，該律師的意見或書面建議，或者，應要求，對於本着誠意和依賴這些意見而根據本協議採取或遭受或遺漏的任何行動，法律顧問的任何意見均應得到充分和 完全的授權和保護；

(d) 受託人 沒有義務根據本契約的規定應任何證券持有人的請求、命令或指示 行使本契約賦予的任何權利或權力，除非該證券持有人已向受託人提供受託人合理接受的擔保或賠償，以彌補其中可能產生的成本、費用和負債或 因此；但是，此處包含的任何內容均不得免除受託人在違約事件發生時的義務 對一系列證券（尚未補救或豁免），對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的 人在處理自己的事務時在這種情況下行使或使用的謹慎程度和技巧相同；

(e) 受託人 對其本着誠意採取或不採取的、被其認為是獲得授權的行動，或在 自由裁量權或本契約賦予的權利或權力範圍內，不承擔任何責任；

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證金、擔保或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，也無義務詢問公司 履行本契約下的一項契約的情況，除非非契約持有人書面要求這樣做受其影響的特定系列未償還證券的本金少於多數 （按第8節的規定確定）。04); 但是，前提是，如果受託人認為，本契約條款向受託人提供的擔保 無法合理保證受託人在進行此類調查時可能產生的費用、費用或負債 ，則受託人可以要求提供受託人合理接受的擔保或賠償以此 成本、費用或負債作為繼續前進的條件。每次此類檢查的合理費用應由公司支付 ，如果由受託人支付，則應由公司根據要求償還；

(g) 受託人 可以直接或通過代理人或律師執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議規定的任何職責 ，受託管理人對根據本協議謹慎任命的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽不承擔任何責任 ；

(h) 在任何情況下， 都不對因其控制範圍之外的力量（包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為 、民事或軍事動亂、核災難或自然災害或天災、中斷、損失或公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務故障 ；據瞭解，受託人應合理使用 採取符合銀行業公認慣例的措施，以便在這種情況下儘快恢復業績；

(i) 無論受託人是否被告知發生此類損失或損害的可能性， 無論採取何種行動形式， 都不對任何形式的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害（包括 但不限於利潤損失）承擔任何責任或責任；以及

(j) 受託人 同意根據本契約接受通過不安全的電子郵件、傳真傳輸或 其他類似的不安全電子方式發送的指示或指示，並據此採取行動；但是，此類指示或指令應由提供此類指示或指示的一方的授權代表 簽署。如果一方選擇向受託人發出電子郵件或傳真指示 （或通過類似的電子方式發出指示），而受託人自行決定選擇根據此類指示採取行動，則受託人對此類指示的 理解應被視為具有控制作用。儘管此類指示 衝突或與隨後的書面指示不一致，但受託人對因受託人依賴和遵守此類指示而直接或間接產生的任何損失、成本或費用 概不負責。提供電子指令的一方同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險 ，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的 風險，以及第三方攔截和濫用的風險。受託人可以要求 公司提供一份高級管理人員證書，列出在 獲準向受託人提供高級管理人員證書、公司命令以及根據本 契約規定的任何其他事項或指示。

(k) 賦予受託人的權利、 特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得賠償的權利， 適用於受託人以本協議和證券規定的每種身份，以及每位代理人、託管人 或受僱根據本契約行事的其他人員，並應由受託人強制執行。

(l) 在受託人 按照本契約規定的方式收到書面通知之前，不得將受託人 視為知悉任何違約或違約事件（如果受託人還為此類證券的付款代理人提供服務，則構成未支付 證券利息或本金的違約事件除外） 獲得了實際知識。

第 7.03 節受託人 對敍述、發行或證券概不負責。

(a) 此處和證券中包含的敍文 應視為公司的陳述，受託人對陳述的正確性 不承擔任何責任。受託人對任何註冊聲明、招股説明書或任何 其他文件中與出售證券有關的任何陳述概不負責。受託人對證券的任何評級或任何評級機構的任何 作為或不作為概不負責。

(b) 受託人 對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。

(c) 受託人 對公司使用或申請任何證券或此類證券的收益不承擔任何責任， 對受託人根據本契約的任何條款支付或根據 第2.01節確立的任何款項的使用或使用不承擔任何責任，也不對受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項的使用或使用承擔責任。

第 7.04 節允許 持有證券。

受託人或任何付款 代理人或證券註冊商，無論以個人身份或任何其他身份，都可能成為證券的所有者或質押人，其權利與不是受託人、付款代理人或證券註冊商時享有的相同 。

第 7.05 節 以信託形式持有的貨幣。

在不違反第 11.05 節 規定的前提下，受託人收到的所有款項在按照本協議規定使用或使用之前，應以信託形式存放，用於收款的目的 ，但除非法律要求，否則無需與其他資金分開。受託人 對根據本協議收到的任何款項的利息不承擔任何責任，除非它可能與公司同意支付這筆款項。

第 7.06 節賠償 和賠償。

(a) 公司應根據本協議不時向受託人支付其服務補償， 受託人應不時以書面形式達成協議。受託人的補償不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律 的限制。公司應根據要求向受託人償還其產生的所有合理的自付 費用。此類費用應包括受託人代理人和律師的合理報酬和費用。

(b) 公司 應向每位受託人以本契約規定的各項身份提供賠償，使其免受任何損失、責任或費用（包括 為自己辯護的費用，包括受託人代理人和律師的合理報酬和費用），但第 7.06 (c) 節中規定的除外 作為受託人行使或履行本契約規定的權力、權利或義務時發生的任何損失、責任或費用（包括 代理人。 受託人應立即將其可能尋求賠償的任何索賠通知公司。公司應為索賠辯護 ，受託人應配合辯護。受託人可以有一名單獨的律師，公司應為該律師支付合理的 費用和開支。公司無需為未經其同意而達成的任何和解付款， 不得無理拒絕同意。本賠償適用於 受託人的高級職員、董事、員工、股東和代理人。

(c) 公司 無需償還受託人或受託人的任何高管、董事、員工、 股東或代理人因疏忽或惡意而產生的任何損失或責任。

(d) 為了確保 公司在本節中的付款義務，受託人應在證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產 擁有留置權，但信託持有的用於支付特定證券本金或利息的資金或財產除外。當 受託人承擔與第 6.01 (4) 或 (5) 節規定的違約事件相關的費用或提供服務時，根據任何破產法，費用 （包括其律師的合理費用和開支）以及與之相關的服務補償將構成 的管理費用。本 契約終止以及受託人辭職或被免職後，本第 7.06 節的規定將繼續有效。

關於軍官證書的 Reliance 第 7.07 節。

除非第 7.01 節中另有規定 ，否則每當在管理本契約條款時，受託人認為在根據本契約採取或遭受或不採取任何行動之前證明或證實某件事是合理必要或 可取的，在沒有疏忽或惡意的情況下，該事項（除非此處特別規定了與此有關的其他證據）br} 受託人，被視為已通過向受託人提交的高級管理人員證書得到最終證明和確立，並且在受託人沒有疏忽或惡意的情況下， 此類證書 應作為受託人根據本契約的信譽根據本契約的規定採取、遭受 或不採取的任何行動的全面保證。

第 7.08 節取消資格； 利益衝突。

如果受託人已經或將要 收購《信託契約法》第310（b）條所指的任何 “利益衝突”，則受託人和公司 應在所有方面遵守《信託契約法》第310（b）條的規定。

第 7.09 節需要企業 受託人；資格。

應始終有根據本協議發行的證券的受託人，該受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司，或委員會允許擔任受託人、根據此類法律授權行使公司信託權力、擁有合併資本 和盈餘的公司或其他個人 金額至少為五千萬美元（合5000萬美元），並須接受聯邦政府的監督或審查，州、領地、 或哥倫比亞特區當局。

如果該公司或其他 個人根據法律或上述監督或審查 機構的要求至少每年發佈狀況報告，則就本節而言，該公司或其他人的合併資本和盈餘應被視為 在其最近發佈的狀況報告中列出的合併資本和盈餘。 公司不得 ，也不得任何直接或間接控制、受公司控制或與公司共同控制的人擔任受託人。在 情況下，根據本節的規定，受託人隨時失去資格，受託人應立即按照第 7.10 節規定的方式和效力辭職 。

第 7.10 節辭職 和免職；任命繼任者。

(a) 受託人 或此後任命的任何繼任者可隨時就一個或多個系列的證券向公司和該系列的證券持有人發出書面通知 辭職。收到此類辭職通知後，公司應立即通過書面文書任命 名該系列證券的繼任受託人，一式兩份，由董事會命令簽署， 應將該文書的一份副本交給辭職的受託人，一份副本交給繼任受託人。如果沒有繼任者 受託人被如此任命並在該辭職通知發出後30天內接受任命，則 辭職受託人可以向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求就該系列的證券 任命繼任受託人，或該系列中任何真正持有證券或證券至少六個月的證券持有人 可以代表本人以及所有其他處境相似的人，請任何此類法院申請任命繼任受託人。此類法院 可在發出其認為適當和規定的通知後立即任命繼任受託人（如果有）。

(b) 如果在 發生以下任何一種情況：

(i) 在公司或 真正持有證券或證券至少六個月的證券持有人提出書面要求後，受託人 將不遵守第 7.08 節的規定；或

(ii) 根據第 7.09 節的規定，受託人 將失去資格，在 公司或任何此類證券持有人提出書面要求後，受託人 將無法辭職；或

(iii) 受託人 應失去行為能力，或應被判定為破產或資不抵債，或啟動自願破產程序，或者應任命或同意受託人或其財產的接管人 ，或者任何公職人員應為重組、保護或清算的目的接管或控制受託人 或其財產或事務；

然後，在任何此類情況下， 公司可以罷免所有證券的受託人，並通過書面文書任命繼任受託人，一式兩份， 由董事會命令簽署，該文書的一份副本應交給被刪除的受託人，一份副本交給 繼任受託人或任何真正持有證券或證券至少六年的證券持有人 可以代表該持有人和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出移除申請受託人 和繼任受託人的任命。該法院可以在發出其認為適當和規定的通知（如果有的話）之後， 罷免受託人並任命繼任受託人。

(c) 在未償還證券時任何系列證券本金總額中佔多數的持有人 可以通過通知受託人和公司隨時罷免該系列證券的受託人 ，並可在公司同意 的情況下為該系列任命繼任受託人。

(d) 根據本節任何條款 的規定辭職 或罷免受託人以及對一系列證券的任命應在繼任受託人接受第7.11節規定的任命後生效。

(e) 根據本節任命的任何繼任 受託人可以就一個或多個系列的證券或全部此類系列的證券進行任命， ，並且任何時候任何特定系列的證券都只能有一名受託人。

第 7.11 節 接受繼任者的任命。

(a) 如果 根據本協議任命所有證券的繼任受託管理人，則以這種方式任命的每位繼任受託人均應簽署、 確認並向公司和即將退休的受託人交出一份接受此類任命的文書，隨後 辭職或罷免將生效，該繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓，應 被賦予即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司或繼任者 受託人，該退休受託人應在根據第7.06節的規定支付應付給其的任何款項後，簽署並交付 一份向該繼任受託人轉讓退休受託人所有權利、權力和信託的文書，並應正式分配、 轉讓並交付該退休受託人根據本協議持有的所有財產和金錢。

(b) 如果 根據本協議就一個或多個（但不是全部）系列的證券任命了繼任受託人，則公司、 退休受託人和一個或多個系列證券的每位繼任受託人應簽署並交付一份補充契約 ，其中每位繼任受託人均應接受此類任命，並且（i）應包含以下條款 是否有必要或需要向每位繼任受託人移交和確認所有權利、權力、信託和職責 對於與任命繼任受託人有關的該系列或該系列的證券， (ii) 應包含被認為必要或可取的條款，以確認退休的受託人對退休受託人未退休的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和職責 應繼續有效歸即將退休的受託人所有，並且 (iii) 應根據需要增加或修改本契約的任何條款 規定或促進多位受託人管理本協議項下的信託，但據瞭解，此處 或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的此類受託人共同受託人，每位受託人均應是本協議下一項或多項信託的受託人 ，與任何其他此類受託人管理的本協議項下的任何信託或信託分開， 受託人對此不承擔任何責任任何其他受託人根據本協議採取的任何行為或不行為；以及執行和交付 補充契約退休受託人的辭職或免職應在其中規定的範圍內生效， 對於該繼任受託人的任命所涉及的該系列或該系列的證券， 對於行使權利和權力或履行本契約賦予受託人的職責和義務， 以及每位此類繼任者均不承擔進一步的責任在沒有任何進一步的行動、契據或轉讓的情況下，受託人應被賦予 所有權利，即將退休的受託人對繼任受託人的任命所涉及的該系列證券的權力、信託和職責；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該退休受託人應 在補充契約所規定的範圍內，將該退休受託人持有的財產和 款項正式分配、轉讓並交付給該繼任受託人下文涉及該類 繼任受託人的任命所涉及的該系列或該系列的證券。

(c) 應任何此類繼任受託人的要求 ，公司應簽署任何和所有文書，以便更充分、更確切地將本節 (a) 或 (b) 段所述的所有權利、權力和信託 賦予該繼任受託人，並視情況向該繼任受託人確認。

(d) 任何繼任者 受託人均不得接受其任命，除非在接受該任命時該繼任受託人具有 本條規定的資格和資格。

(e) 根據本節的規定接受 繼任受託人的任命後，公司應根據本協議 向證券持有人發送該受託人的繼任通知。如果公司未能在接受 繼任受託人任命後的十天內發出此類通知，則繼任受託人應安排傳送此類通知，費用由公司承擔。

第 7.12 節合併、 轉換、合併或業務繼承。

任何可以將 受託人合併或轉換成或可以與之合併的公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換 或合併而產生的任何公司，或繼承受託人全部或基本上全部公司信託 業務（包括管理本契約設立的信託）的任何公司，均應是本契約規定的受託人的繼任者， 前提是該公司必須符合第 7.08 節規定的資格並符合這些條款的資格在第 7.09 節中， 儘管有相反的內容，但本協議的任何當事方均未執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。如果任何證券已由當時在任的受託人進行身份驗證，但尚未交付，則任何 繼任者通過合併、轉換或合併向此類身份驗證的受託人均可採用此類身份驗證並交付經過如此認證的證券 ，其效力與該繼任受託人自己對此類證券進行身份驗證的效果相同。

第 7.13 節 優先收取對公司的索賠。

受託人應遵守 《信託契約法》第311（a）條，不包括信託契約 法案第311（b）條中描述的任何債權人關係。辭職或被免職的受託人應受《信託契約法》第311（a）條的約束，但僅限於該條的規定。

第 7.14 節關於違約的通知 。

如果任何違約事件 發生並仍在繼續，如果受託人的負責官員知道此類違約事件，則受託人應在違約事件發生後90天和受託人負責官員知道違約事件後的30天內，按照《信託契約法》第313（c）條規定的方式和範圍內，向每位 證券持有人發送違約事件通知除非此類違約事件已得到糾正，否則 受託人已收到相應的書面通知； 但是，前提是，除非違約 支付任何證券的本金（或溢價，如果有）或利息，否則只要受託人的負責官員真誠地確定扣留此類通知符合證券持有人 的利益，則受託人應受到保護，扣留該通知。

第 8 條

關於 證券持有人

第 8.01 節《證券持有人訴訟的證據 》。

無論何時在本契約 中規定，特定 系列證券本金總額中佔多數或特定百分比的持有人可以採取任何行動（包括提出任何要求或請求、發出任何通知、同意或豁免或採取 任何其他行動），但事實是，在採取任何此類行動時，該系列中該多數或特定百分比的持有人 已加入其中可以由該人執行的任何樂器或任何數量具有相似基調的樂器作為證據該系列證券 的持有人親自或由以書面形式指定的代理人或代理人。

如果公司向任何系列的證券持有人徵求 任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，則公司 可以選擇提前確定該系列的記錄日期，以確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的證券持有人 ，但公司 沒有義務這樣做。如果此類記錄日期是固定的，則可以在記錄日期之前或之後提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免 或其他行動，但只有在記錄 日期營業結束時在冊證券持有人才被視為證券持有人，以確定該系列未償還 證券中佔必要比例的證券持有人是否已批准、同意或同意此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免 或其他行動，為此目的：該系列的未償還證券應按記錄日期計算；但是， 前提是，除非根據本契約的規定， 不遲於記錄日期後六個月內根據本契約的規定生效，否則 此類授權、協議或同意不得被視為生效。

第 8.02 節證券持有人執行的證據 。

在不違反第 7.01 節 規定的前提下，證券持有人（此類證明無需公證）或其 代理人或代理人執行任何文書的證據以及任何人持有任何證券的證據均足夠：

(a) 任何此類人員簽署任何文書的事實和 日期均可通過受託人接受的任何合理方式予以證明。

(b) 證券的所有權 應由此類證券的證券登記冊或證券登記處的證書予以證明。

受託人可以要求就本節中提及的任何事項提供其認為必要的額外證據 。

第 8.03 節 誰可以被視為所有者。

在對任何證券的轉讓進行到期出示 之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊商均可將該證券以其名義在證券註冊商賬簿上註冊的人視為該證券的絕對所有者 （無論該證券是否逾期，無論證券註冊商是否已發出所有權通知或書面通知，安全註冊商除外 也都對此作了任何書面通知) 用於收取保費（如果有）的本金或根據保費本金的付款，以及（受第 2.03節的約束）此類證券的利息以及用於所有其他目的的利息；任何相反通知均不影響公司、受託人、任何付款代理人或任何證券 註冊服務商。

第 8.04 節不考慮公司擁有的某些 證券。

在確定特定系列證券所需總本金額的 持有人是否同意本契約下的任何指示、同意或豁免 時，由公司或該系列證券的任何其他債務人擁有的該系列證券 或由公司或該證券的任何其他債務人直接或間接控制或控制或控制或與之共同控制的個人擁有的該系列證券就任何此類目的而言，系列應不予考慮並被視為未付款決定，除了 ，為了確定受託人依賴任何此類指示、同意或豁免是否應受到保護，只有受託人實際知道擁有的該系列證券 才能被如此忽視。就本節而言，如果質押人應確認 受託人滿意地確定質押人有權就此類證券採取行動，並且質押人不是直接或間接 控制或控制或受公司或任何其他債務人直接或間接控制或控制的人，則可以將其視為未償還證券。如果 就該權利存在爭議，則受託人根據律師的建議作出的任何決定均應為受託人提供全面保護。

第 8.05 節對未來證券持有者具有約束力的行動 。

根據第8.01節的規定，在向受託人作證之前（但不是 之後），在本契約中規定的特定系列證券本金總額中佔多數或百分比 的持有人就該訴訟採取了任何行動，該系列證券的任何 持有人，該證券的持有人已同意 可以向受託人提交書面通知，並根據第 8.02 節規定的持有證據，就此類安全而言，撤銷此類操作 。除非前文所述，否則任何證券的持有人採取的任何此類行動均具有決定性 ，對該持有人以及該證券以及為換取該證券而發行的任何證券 的所有未來持有人和所有者具有約束力， ，無論在此類 證券上是否對此進行了任何註釋。本契約中規定的特定 系列證券本金總額的多數或百分比的持有人就此類行動採取的任何行動對公司、受託人和該系列所有證券的 持有人具有最終約束力。

第 9 條

補充 契約

第 9.01 節未經證券持有人同意的補充 契約。

除了本契約另行授權的任何補充 契約外，公司和受託人可以在未經證券持有人同意 的情況下不時或隨時簽訂契約 或本契約的補充契約（應符合當時有效的《信託契約法》的規定），用於以下一個或多個目的：

(a) 糾正本文或任何系列證券中的任何 歧義、缺陷或不一致之處；

(b) 遵守 條的規定；

(c) 除了或代替有憑證的證券外，還為無憑證證券提供 ；

(d) 在 中添加與公司有關的契約、限制、條件或條款，以造福所有或任何系列證券的持有人（如果此類契約、限制、條件或規定適用於少於所有系列的證券，則説明 明確規定此類契約、限制、條件或條款僅為該系列的利益而包括在內），則使 } 任何此類附加契約、限制、條件中違約的發生、發生和持續或規定 違約事件，或放棄此處賦予公司的任何權利或權力；

(e) 添加、 刪除或修改對授權金額、條款或證券發行、認證、 和交付目的的條件、限制和限制，如本文所述；

(f) 作出不對任何證券持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的任何 更改；

(g) 為第 2.01 節中規定的任何系列證券的發行和制定任何系列證券的形式和條款和條件提供 ，確定 根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證書的形式，或在任何系列證券的持有人的權利中增加 ；

(h) 作證 並規定繼任受託人接受本協議項下的任命；或

(i) 遵守 委員會或任何繼任者根據《信託契約 法》對本契約資格提出的任何要求。

特此授權 與公司一起執行任何此類補充契約，並訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定 ，但受託人沒有義務簽訂任何影響受託人 自身在本契約或其他方面的權利、義務或豁免的補充契約。

儘管第9.02節有任何規定，任何經本節規定授權的補充契約 均可由公司和受託人簽署，無需徵得當時任何 證券持有人的同意。

第 9.02 節經證券持有人同意的補充 契約。

在未償還時受此類補充契約或契約影響的每個系列 證券本金總額中不少於多數的持有人的同意（以 為證），經董事會決議批准後，公司和 受託人可以不時和隨時簽訂一份或多份契約補充協議（它應符合《信託契約法》（當時生效）的 條款，目的是增加或修改任何條款取消本契約或任何補充契約的任何條款 ，或以第 9.01 節未涵蓋的任何方式修改本契約下該系列證券持有人的 權利；但是，前提是，未經當時未償還並受其影響的每隻證券的持有人同意， 不得延長到期日任何系列的任何證券 ，或減少其本金，或降低利率或延長利息的支付時間，或減少 贖回時應支付的任何保費，或 (b) 降低上述證券的百分比，證券的持有人必須 同意任何此類補充契約。

根據本節受本節影響的任何系列的證券持有人的同意無需 批准任何擬議的 補充契約的特定形式，但只要這種同意批准其實質內容就足夠了。

補充契約的第 9.03 節效力 。

根據本條或第10.01節的規定簽訂任何 補充契約後，就該系列而言，本契約 應被視為已據此修改和修改，受託人、公司和受影響的該系列證券持有人在本契約下的相應權利、權利限制、義務、責任 和豁免權應在此之後被視為已被修改和修改 應根據本協議確定、行使和執行，但各方面均須遵守此類修改和修改，並且出於任何目的，任何此類補充契約的所有條款和條件 均應視為本契約條款和條件的一部分，並應被視為本契約條款和條件的一部分。

第 9.04 節受補充契約影響的證券 。

受補充契約影響的任何系列 的證券，在根據本條 或第10.01節的規定簽訂此類補充契約後進行認證和交付，均可在公司批准的形式上註明，前提是此類表格符合任何可能上市該系列的證券交易所對此類補充契約中規定的任何事項的要求。如果 公司做出這樣的決定，則董事會認為經過修改以符合 任何此類補充契約中對本契約的任何修改的該系列新證券可以由公司編制，經受託人 認證，交付，以換取該系列當時未償還的證券。

第9.05節《補充契約》的執行 。

應 公司的要求並附上授權執行任何此類補充契約的董事會決議，並向 受託人提交如上所述要求的證券持有人同意的證據後，受託人應與公司 一起執行此類補充契約，除非該補充契約影響受託人自己的權利、義務或本契約或其他方面的豁免權 ，在這種情況下，受託人可以自行決定但沒有義務簽訂豁免權這樣的補充 契約。在不違反第7.01節規定的前提下，受託人應收到高級管理人員證書或律師意見 作為確鑿證據，證明根據本條簽訂的任何補充契約均得到本 條款的授權或允許，並且執行補充契約的所有先決條件均已得到滿足；但是， 不必如此與執行補充契約 有關，該契約規定了以下條款根據本協議第2.01節發行的一系列證券。

在公司和受託人根據本節的規定簽訂任何補充契約後，公司應（或應指示 受託人）立即向受影響的 所有系列的證券持有人發出通知，概述此類補充契約的實質內容，因為他們的姓名和地址出現在證券登記冊上。但是，公司未能發送或導致 發送此類通知或其中存在任何缺陷，均不得以任何方式損害或影響任何此類補充 契約的有效性。

第 條 10

繼任者 實體

第 10.01 節公司 可能進行合併等

本 契約中包含的任何內容均不妨礙公司與任何其他人（無論是否隸屬於公司）進行任何合併或合併 ，也不得阻止公司或其繼任者或繼任者為一方或多方的連續整合或合併，也不得阻止 對公司或其繼任者全部財產進行任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，或基本上 是指任何其他人（無論是否隸屬於公司或其繼任者），或繼任者）；但是，前提是 公司特此承諾並同意，在進行任何此類合併或合併（在每種情況下，如果公司不是該 交易的倖存者）或任何此類出售、轉讓、轉讓或其他處置（向公司子公司出售、轉讓、轉讓或其他處置 除外），應按時到期支付（溢價），如果有），以及所有系列中所有證券 的利息，視每個系列的條款、期限以及到期日和準時而定通過補充契約（實際上應符合《信託契約法》的 條款），應明確假定本契約中每個系列的或根據 至第 2.01 節就此類系列訂立的所有契約和條件的履行和遵守 將由公司保存或履行 } 由通過此類合併成立的實體或公司本應合併的實體受託人，或者由以下實體受託人應讓 獲得此類財產。

第 10.02 節後繼實體 被替換。

(a) 如果 進行任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置，且繼任實體通過補充 契約承擔了第 10.01 節規定的所有未償還證券的義務，該繼承實體應繼承並以 代替公司，該繼承實體應繼承並以 代替公司} 其效力與本文中將其命名為公司相同，因此，前身公司將被解除所有資格本契約和證券下的義務 和契約。

(b) 如果 進行任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置，則可以在證券中對措辭和形式（但不包括實質內容）進行此類變更 ，然後酌情發行。

(c) 如果將任何人合併或合併到公司，而 公司是此類交易的倖存者，或者公司通過購買或其他方式收購任何其他人（無論是否與公司有關聯）的全部或任何部分 財產，則本條款中包含的任何內容均不要求公司採取任何行動。

第 第 11 條

滿意度 和出院

第 11.01 節 “滿足 ” 和 “契約解除”。

如果在任何時候：(a) 公司應向受託人交付迄今為止經過身份驗證且未交給 受託人註銷的所有證券（不包括任何本應被銷燬、丟失或被盜且應按第 2.07 節的規定替換 或已按第 2.07 節的規定支付款項或政府義務已存入 的證券，或由公司分離並以信託形式持有，然後向公司償還款項或解除此類信託，如第 11.05 節中提供 ）；或（b）所有此前尚未交付給受託管理人註銷的特定系列證券均應在 到期應付，或者根據其條款在一年內到期應付，或者根據受託人滿意的發出贖回通知的安排，被要求在一年 年內贖回，公司應存款或安排 將全部款項或政府債務或兩者的組合作為信託基金存入受託管理人，足夠 一家全國認可的獨立公共會計師事務所在其書面證明中表達的意見 已送交受託管理人，要求在到期時或在贖回時支付該系列的所有證券， ，包括本金（和溢價，如果有）以及到期日或預定贖回日期到期或將要到期的利息，如 ，如果公司也應如此向本公司 支付或促使向其支付根據本協議應支付的與此類系列有關的所有其他款項則本契約將隨即停止對該系列產生進一步影響，但 第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10、11.5和13.04節的規定除外，這些條款將持續到到期日或贖回日（視情況而定），以及第7.06和11.05節的規定將持續到該日期及之後，以及受託人應根據公司 的要求並由公司承擔成本和費用，執行適當的文書，以確認本契約的履行並履行了與此相關的契約 系列。

第 11.02 節《義務解除 》。

如果在任何時候，所有此前尚未交付給受託管理人註銷或尚未按第 11.01 節所述的 那樣到期應付的特定系列的證券，均由公司通過不可撤銷地向受託人存入信託基金資金或 金額的政府債務來支付，足以在到期時或贖回時支付該系列的所有此類證券 交付給受託人註銷，包括本金（和保費，如果有）以及到期或將要到期的利息在 到期日或固定的贖回日期（視情況而定），如果公司還支付或促使公司支付該系列下的所有其他應付款 ，則在向受託人存入此類款項或政府債務（視情況而定）之後， ，公司在本契約下對該系列承擔的義務將不再有效 除本協議第 2.03、2.05、2.07、4,01、4.02、4,03、7.06、7.10、11.05 和 13.04 節的規定外，這些規定將持續到 此類證券應到期並已支付。

此後，第 7.06 和 11.05 節將繼續有效。

第 11.03 節存入 款以信託形式保管。

根據第11.01或11.02節存放給受託管理人的所有款項或政府 債務應以信託形式保管，並應作為直接或通過任何付款代理人（包括作為自己的付款代理的公司）向特定 系列證券的持有人支付，用於支付或贖回此類款項或政府債務已存入受託人。

第 11.04 節支付代理人持有的款項 。

與履行和解除本契約有關 和解除本契約，任何付款代理人當時根據本契約的規定持有的所有款項或政府債務 應根據公司的要求支付給受託人，因此該付款代理人應免除與此類款項或政府義務有關的所有其他責任 。

第 11.05 節向公司還款 。

存放在任何付款代理人或受託人，或隨後由公司以信託形式持有的任何款項或政府 債務，用於支付本金或溢價， ，或特定系列證券的利息 的持有人在該證券的本金（及溢價，如果有）或利息存入之日起至少兩年內，這些資金或政府債務 的持有人仍未申領 分別變為到期應付款，或適用避讓、放棄或無人認領中規定的其他較短時限財產法，應在每年的5月31日或應公司的要求向公司償還 ，或者（如果當時由公司持有）， 應從該信託中解除 ；因此，應免除付款代理人和受託人與此類款項 或政府債務有關的所有其他責任，有權獲得此類款項的任何證券的持有人此後應作為普通債權人， 只要求公司支付這筆款項。

第 第 12 條

公司註冊人、股東、高級管理人員和董事的豁免權

第 12.01 節沒有 追索權。

根據本契約或任何證券的任何義務、契約或協議，或基於該契約或任何證券的任何索賠， 不得直接或通過公司或任何此類前身或繼任公司向公司或任何前任 或繼任公司的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事，無論其過去、現在還是將來， 均不可追索權 任何憲法、法規或法律規則，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；它明確理解 ，本契約和根據本契約簽發的義務僅為公司債務，公司或任何 前身或繼任公司或其中任何公司的註冊人、股東、高級管理人員或董事本身均不得因特此授權的債務的產生而附帶或承擔任何此類個人責任 } 本契約或任何證券中包含或暗示的義務、契約或協議由此；以及 以及根據普通法、衡平法、憲法或法規承擔的所有此類公司法人、股東、高級管理人員或董事的任何 和所有此類個人責任，無論是根據普通法、衡平法，還是根據本文規定的義務、契約或協議而產生的 ，以及針對每位註冊人、股東、高級管理人員或董事的所有此類權利和索賠特此明確免除契約或 中的任何證券或其中暗示的證券，並作為條件和對價予以釋放因為 本契約的執行和此類證券的發行。

第 第 13 條

其他 條款

第 13.01 節對繼任者和受讓人的影響 。

本契約中由公司或代表公司訂立的所有契約、規定、 承諾和協議均對其繼任者和受讓人具有約束力，無論是否如此 。

第 13.02 節繼任者採取的行動 。

本契約的任何條款授權或要求公司任何董事會、委員會或高級管理人員採取或執行的任何行為或程序應 ，並可由當時應為公司合法繼承人的任何公司的相應董事會、委員會或高級管理人員以同樣的武力和效果採取和執行。

第 13.03 節交出 公司權力。

公司可通過經董事會授權簽署並交付給受託人的書面文書 交出保留給 公司的任何權力，此後移交給公司和任何繼任公司的權力將終止。

第 13.04 節通知。

除非本契約中另有明確規定 ，否則受託人、證券註冊商、本契約下的任何付款或其他代理人、證券持有人或任何其他 人根據本契約向公司或向公司發出、提出或送達的任何通知、請求或要求，均可通過存放在頭等艙中發放或送達郵件，郵資已預付， 地址（直到公司以書面形式向受託人提交另一個地址），如下所示：。 如果公司信託 受託人辦公室以書面形式發出或發出，則公司或任何證券持有人或任何其他人根據本契約向受託人或根據 向受託人發出的任何通知、選擇、要求或要求均應被視為已就所有目的充分發出或發出。

第 13.05 節 法律管轄；陪審團審判豁免。

本契約和每個 證券應受紐約州內部法律管轄，並根據紐約州內部法律進行解釋，但 《信託契約法》適用的除外。

在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方以及通過接受證券而獲得證券的每個 持有人，特此放棄其 就本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約有關的任何訴訟進行陪審團審判可能擁有的任何權利。

第 13.06 節 將證券視為債務。

出於聯邦所得税的目的， 證券將被視為負債而不是權益。本契約 的條款應解釋為進一步實現這一意圖。

第 13.07 節證書 和關於先決條件的意見。

(a) 如果公司向受託人提出任何申請 或要求受託人根據本契約的任何條款採取任何行動，公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本契約（根據第13.12條將要交付的證書 除外）中規定的與擬議行動有關的所有先決條件均已得到滿足，並應要求提供以下意見律師 指出，該律師認為，除本案外，所有此類先決條件均已得到滿足對於本契約中與此類特定申請或要求有關的任何條款 特別要求提供此類文件的 申請或要求，則無需提供額外的證明或意見。

(b) 本契約中規定並就本 契約中的條件或契約的遵守情況向受託人交付的每份證書 或意見（根據本契約第13.12條或《信託契約法》第314 (a) (1) 條交付的證書除外）均應包括 (i) 一份聲明，表明提出此類證書或意見的人有閲讀此類契約或條件；(ii) 一份簡短的 聲明，説明其中包含的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍此類證明 或意見的依據是；(iii) 一份聲明，表明該人認為他已進行合理必要的審查或調查，以使他能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及 (iv) 一份關於該人認為該條件或契約是否已得到遵守的陳述。

第 13.08 節 “工作日付款 ”。

除非根據董事會決議第 2.01 節 另有規定，並在高級管理人員證書中規定，或者在本契約補充的一份或多份契約 中規定，否則在任何證券的利息或本金的到期日或任何證券的贖回日期 均不得為工作日，則可以支付利息或本金（以及溢價，如果有）在接下來的 個工作日，其效力和效力與在名義到期日或贖回的效力相同，不收取利息 應在該名義日期之後的期間內累計。

第 13.09 條 與《信託契約法》相沖突。

如果且在 本契約的任何條款限制、符合或與《信託契約法》第318（c）條規定的義務相沖突的情況下，則以該 徵收的關税為準。

第 13.10 節對應部分。

本契約可以用任意數量的對應物執行 ，每份對應物均為原件，但此類對應物共同構成同一份 文書。通過傳真或PDF傳輸方式交換本契約和簽名頁的副本應構成對本契約各方的有效執行和交付，並且可用於所有目的代替原始契約。 無論出於何種目的，通過傳真或PDF格式傳送的當事方簽名均應被視為其原始簽名。

第 13.11 節 “可分離性”。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項 條款因任何原因被視為無效、非法或 在任何方面都不可執行，則此類無效、非法或不可執行性不應影響本契約 或此類證券的任何其他條款，但本契約和此類證券應被解釋為無效或非法或此處或其中從未包含不可執行的條款 。

第 13.12 節合規性 證書。

公司應在任何系列證券未償還的每個財政年度結束後的120天內向受託人交付 一份高管 證書，説明簽署人是否知道該財政年度發生的任何違約事件。此類證書 應包含 公司首席執行官、首席財務官或首席會計官的證明，證明已對公司的活動和公司在本契約下的業績進行了審查，並且 證明公司遵守了本契約規定的所有條件和契約。就本第13.12節而言，此類合規性 應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定。如果簽署此類證書的 公司的官員知道此類違約事件，則證書應描述任何此類違約事件及 其狀態。

美國 《愛國者法案》第 13.13 條。

雙方承認 ，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊 資助恐怖主義和洗錢，必須獲取、核實和記錄信息，以識別與受託人建立關係或開設賬户的每個人或合法 實體的身份。本契約雙方同意，他們 將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人滿足《美國愛國者 法案》的要求。

第 13.14 節 “不可抗力 ”。

在任何情況下，受託人、 、證券註冊官、任何付款代理人或本契約下的任何其他代理人均不對因超出其控制的力量（包括 但不限於 ）、罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖行為、民事或軍事動亂、核災難或自然災難而導致的 未能或延遲履行本契約規定的義務承擔任何責任或承擔任何責任 phes 或天災，以及中斷、丟失或故障，或公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務； 據瞭解，受託人、證券註冊商、本契約下的任何付款代理人或任何其他代理人應採取符合銀行業公認慣例的合理 努力，在這種情況下儘快恢復業績。

第 13.15 節標題。

文章的標題 和本契約各節之所以插入，僅供參考，不打算被視為本契約的一部分， 也不會修改或限制本契約中的任何條款或條款。

見證 其中，本契約各方已促使本契約自上文規定的當天和年份起正式執行。

交叉引用表 (1)

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