美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

最新報告 根據第 13 或 15 (d) 節提交

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告的事件 的日期）：2023 年 11 月 2

達美航空， INC.

（其章程中指定的 註冊人的確切姓名）

郵政信箱 20706，佐治亞州亞特蘭大 30320-6001

（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(404) 715-2600

註冊人的網站地址：www.delta.com

如果 的申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（見一般指示 A.2. 見下文）：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條進行的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信

根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》（17 CFR 230.405）第405條或1934年《證券交易法》（17 CFR 240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型 公司。

新興 成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

2023年11月2日，紐約交通發展公司 （“NYTDC”）發行了2023年系列特殊設施收入債券（達美航空公司——拉瓜迪亞機場航站樓 C&D 重建項目），本金總額為877,855,000美元（“2023年債券”）。NYTDC 將 2023 年債券的收益 借給了達美航空公司（“達美”、“我們” 或 “我們”）（i），用於資助達美航空在紐約皇后區拉瓜迪亞機場（“LGA 機場”）開展的建設項目 的部分 ，該項目包括拆除拉瓜迪亞機場先前存在的幾乎所有航站樓以及 D、LGA 機場新航站樓設施的設計和建造 ，以及 LGA 機場某些其他設施（“設施”）的設計和建造， (ii) 以支付利息2023年債券，以及（iii）用於支付與2023年債券相關的發行成本。

根據與NYTDC的貸款協議，我們必須通過付款 來償還2023年債券的債務，並且我們已經為2023年債券提供了擔保。我們在擔保、貸款協議和 相關期票下的義務由我們向紐約和新澤西港務局（“港務局”）租賃設施和相關財產 （“租賃”）的抵押貸款（“租賃抵押貸款”）作為擔保。

2023年債券以定期債券的形式發行，如下所示：

利息將由我們在 2024 年 4 月 1 日支付，之後每年 10 月 1 日和 4 月 1 日支付。2023年債券的每個到期日都必須遵守從到期前四年 開始的年度強制性償債基金贖回要求。

2023年債券可在2031年4月1日當天或之後的任何日期選擇全部或部分贖回 ，由NYTDC根據達美的指示，贖回價格等於待贖債券的未付本金 ，加上贖回當日（但不包括）的應計但未付的利息，不含溢價。此外， 如果未能贖回債券（或其中的一部分 ）可能會對從債券持有人的總收入中扣除利息產生不利影響，則2023年債券可以選擇贖回，其價格等於待贖回的2023年債券的未付本金，加上贖回之日（但不包括）的 應計但未付的利息，不包括溢價不包括在內。

2023年債券還必須全部或部分 進行強制贖回，其價格等於待贖回債券的未償本金，加上贖回之日（但不包括） 的應計但未付的利息，不含溢價，（i）港務局支付可歸於租約下承租人 債務的未攤銷資本投資，（ii）如果港務局支付我們在租約下違約後，承租人債務，(iii) 至 ，以我們支付的與某些租賃相關的款項為限租賃抵押貸款下的場所，或（iv）在某些 情況下，如果由於我們違反適用陳述、擔保 或契約而確定2023年債券的利息應納税。

在2031年4月1日當天或之後，2023年債券可能會被強制性招標 進行全部或部分收購，由紐約貿易發展局根據達美的指示進行選擇。

某些違約事件發生後，包括未能在到期時支付本金和利息，以及發生與我們有關的某些破產 事件，可以加快2023年債券的應付金額。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。