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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 10-Q
| | | | | |
| (Mark One) |
| |
þ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
| 在截至的季度期間 2023年9月30日 |
要麼
| | | | | |
o | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
| 在從 ___________ 到 _________ 的過渡時期 |
委員會檔案編號: 001-35435
Proto Labs, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | |
明尼蘇達州 | 41-1939628 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) |
| |
5540 先鋒溪大道 | |
楓樹平原, 明尼蘇達州 | 55359 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(763) 479-3680
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.001美元 | PRLB | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 þ是的o沒有
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 þ是的o沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | þ | | 加速過濾器 | o |
非加速過濾器 | o | | | |
規模較小的申報公司 | o | | 新興成長型公司 | o |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。 o是的 þ沒有
註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量: 25,785,903普通股面值為每股0.001美元,截至2023年10月31日已在流通。
Proto Labs, Inc.
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
物品 | | 描述 | | 頁面 |
| | | | |
第一部分 |
1. | | 財務報表 | | 2 |
2. | | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 17 |
3. | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 27 |
4. | | 控制和程序 | | 28 |
第二部分 |
1. | | 法律訴訟 | | 29 |
1A. | | 風險因素 | | 29 |
2. | | 未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券 | | 29 |
3. | | 優先證券違約 | | 29 |
4. | | 礦山安全披露 | | 29 |
5. | | 其他信息 | | 30 |
6. | | 展品 | | 30 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
Proto Labs, Inc.
合併資產負債表
(以千計,股票和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 83,496 | | | $ | 56,558 | |
短期有價證券 | 19,204 | | | 23,568 | |
應收賬款,扣除可疑賬款備抵金美元2,665和 $1,706分別截至2023年9月30日和2022年12月31日 | 78,395 | | | 76,225 | |
庫存 | 13,803 | | | 13,578 | |
應收所得税 | 891 | | | 4,042 | |
預付費用和其他流動資產 | 8,722 | | | 12,597 | |
流動資產總額 | 204,511 | | | 186,568 | |
財產和設備,淨額 | 243,022 | | | 257,785 | |
善意 | 273,991 | | | 273,991 | |
其他無形資產,淨額 | 26,668 | | | 31,250 | |
長期有價證券 | 12,212 | | | 26,419 | |
經營租賃資產 | 2,737 | | | 3,844 | |
融資租賃資產 | 16,763 | | | 17,532 | |
其他長期資產 | 4,341 | | | 4,779 | |
總資產 | $ | 784,245 | | | $ | 802,168 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 17,922 | | | $ | 17,356 | |
應計補償 | 16,337 | | | 12,743 | |
應計負債和其他 | 21,027 | | | 22,384 | |
當期經營租賃負債 | 1,568 | | | 1,561 | |
當期融資租賃負債 | 16,630 | | | 17,537 | |
應繳所得税 | 1,144 | | | - | |
流動負債總額 | 74,628 | | | 71,581 | |
長期經營租賃負債 | 1,545 | | | 2,255 | |
長期融資租賃負債 | 671 | | | — | |
長期遞延所得税負債 | 17,138 | | | 26,322 | |
其他長期負債 | 5,341 | | | 4,362 | |
負債總額 | 99,323 | | | 104,520 | |
| | | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.001面值,已授權 10,000,000股票;已發行和流通股份 0截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票 | - | | | - | |
普通股,$0.001面值,已授權 150,000,000股票;已發行和流通股份 25,785,903和 26,888,425股票分別截至2023年9月30日和2022年12月31日 | 26 | | | 27 | |
額外的實收資本 | 463,908 | | | 473,740 | |
留存收益 | 251,276 | | | 258,236 | |
累計其他綜合虧損 | (30,288) | | | (34,355) | |
股東權益總額 | 684,922 | | | 697,648 | |
負債和股東權益總額 | $ | 784,245 | | | $ | 802,168 | |
| | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
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綜合收益綜合報表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
運營聲明: | | | | | | | |
收入 | $ | 130,705 | | | $ | 121,721 | | | $ | 378,829 | | | $ | 372,791 | |
收入成本 | 71,423 | | | 68,089 | | | 212,648 | | | 205,933 | |
毛利 | 59,282 | | | 53,632 | | | 166,181 | | | 166,858 | |
運營費用 | | | | | | | |
市場營銷和銷售 | 21,682 | | | 20,594 | | | 65,863 | | | 62,235 | |
研究和開發 | 10,105 | | | 9,309 | | | 30,647 | | | 29,316 | |
一般和行政 | 17,058 | | | 16,477 | | | 49,713 | | | 49,770 | |
關閉日本業務 | 22 | | | 1,194 | | | 186 | | | 6,388 | |
運營費用總額 | 48,867 | | | 47,574 | | | 146,409 | | | 147,709 | |
運營收入 | 10,415 | | | 6,058 | | | 19,772 | | | 19,149 | |
其他收入(虧損),淨額 | 320 | | | (24) | | | (1,758) | | | (323) | |
所得税前收入 | 10,735 | | | 6,034 | | | 18,014 | | | 18,826 | |
所得税準備金 | 2,781 | | | 2,083 | | | 7,784 | | | 7,223 | |
淨收入 | $ | 7,954 | | | $ | 3,951 | | | $ | 10,230 | | | $ | 11,603 | |
| | | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.31 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.42 | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.42 | |
| | | | | | | |
用於計算每股淨收益的股票: | | | | | | | |
基本 | 26,023,830 | | 27,505,097 | | 26,296,304 | | 27,512,057 |
稀釋 | 26,028,456 | | 27,508,217 | | 26,327,606 | | 27,522,734 |
| | | | | | | |
綜合收益(虧損)(扣除税款) | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | $ | 6,887 | | | $ | (6,924) | | | $ | 14,297 | | | $ | (18,604) | |
| | | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
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股東權益綜合報表
(以千計,股票金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積其他 全面 損失 | | 總計 |
| 股份 | | 金額 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | 26,888,425 | | 27 | | | 473,740 | | | 258,236 | | | (34,355) | | | 697,648 | |
行使期權和其他時發行的普通股,扣除因納税義務預扣的股份 | 26,798 | | - | | | (401) | | | - | | | - | | | (401) | |
股票薪酬支出 | - | | - | | | 3,695 | | | - | | | - | | | 3,695 | |
回購普通股等 | (712,500) | | (1) | | | (11,849) | | | (9,475) | | | - | | | (21,325) | |
淨收入 | - | | - | | | - | | | 2,659 | | | - | | | 2,659 | |
其他綜合收入 | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | - | | - | | | - | | | - | | | 527 | | | 527 | |
證券投資的未實現淨收益(虧損) | - | | - | | | - | | | - | | | 334 | | | 334 | |
綜合收入 | | | | | | | | | | | 3,520 | |
截至2023年3月31日的餘額 | 26,202,723 | | $ | 26 | | | $ | 465,185 | | | $ | 251,420 | | | $ | (33,494) | | | $ | 683,137 | |
行使期權和其他時發行的普通股,扣除因納税義務預扣的股份 | 169,229 | | - | | | 962 | | | - | | | - | | | 962 | |
股票薪酬支出 | - | | - | | | 3,675 | | | - | | | - | | | 3,675 | |
回購普通股等 | (276,518) | | - | | | (4,872) | | | (4,107) | | | - | | | (8,979) | |
淨虧損 | - | | - | | | - | | | (383) | | | - | | | (383) | |
其他綜合收入 | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | - | | - | | | - | | | - | | | 4,254 | | | 4,254 | |
證券投資的未實現淨收益(虧損) | - | | - | | | - | | | - | | | 19 | | | 19 | |
綜合收入 | | | | | | | | | | | 3,890 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 26,095,434 | | $ | 26 | | | $ | 464,950 | | | $ | 246,930 | | | $ | (29,221) | | | $ | 682,685 | |
行使期權和其他時發行的普通股,扣除因納税義務預扣的股份 | 1,037 | | - | | | (11) | | | - | | | - | | | (11) | |
股票薪酬支出 | - | | - | | | 4,441 | | | - | | | - | | | 4,441 | |
回購普通股等 | (310,568) | | - | | | (5,472) | | | (3,608) | | | - | | | (9,080) | |
淨收入 | - | | - | | | - | | | 7,954 | | | - | | | 7,954 | |
其他綜合收入 | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | - | | - | | | - | | | - | | | (1,307) | | | (1,307) | |
證券投資的未實現淨收益(虧損) | - | | - | | | - | | | - | | | 240 | | | 240 | |
綜合收入 | | | | | | | | | | | 6,887 | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 25,785,903 | | $ | 26 | | | $ | 463,908 | | | $ | 251,276 | | | $ | (30,288) | | | $ | 684,922 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積其他 全面 損失 | | 總計 |
| 股份 | | 金額 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | 27,465,945 | | 28 | | | 468,548 | | | 376,734 | | | (16,817) | | | 828,493 | |
行使期權和其他時發行的普通股,扣除因納税義務預扣的股份 | 27,716 | | - | | | (462) | | | - | | | - | | | (462) | |
股票薪酬支出 | - | | - | | | 4,397 | | | - | | | - | | | 4,397 | |
回購普通股 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |
淨收入 | - | | - | | | - | | | 5,095 | | | - | | | 5,095 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | - | | - | | | - | | | - | | | (4,972) | | | (4,972) | |
證券投資的未實現淨收益(虧損) | - | | - | | | - | | | - | | | (516) | | | (516) | |
綜合損失 | | | | | | | | | | | (393) | |
截至2022年3月31日的餘額 | 27,493,661 | | $ | 28 | | | $ | 472,483 | | | $ | 381,829 | | | $ | (22,305) | | | $ | 832,035 | |
行使期權和其他時發行的普通股,扣除因納税義務預扣的股份 | 122,705 | | - | | | 1,158 | | | - | | | - | | | 1,158 | |
股票薪酬支出 | - | | - | | | 4,031 | | | - | | | - | | | 4,031 | |
回購普通股 | (113,266) | | - | | | (1,932) | | | (3,307) | | | - | | | (5,239) | |
淨收入 | - | | | | - | | | 2,557 | | | - | | | 2,557 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | - | | - | | | - | | | - | | | (13,515) | | | (13,515) | |
證券投資的未實現淨收益(虧損) | - | | - | | | - | | | - | | | (329) | | | (329) | |
綜合損失 | | | | | | | | | | | (11,287) | |
截至2022年6月30日的餘額 | 27,503,100 | | $ | 28 | | | $ | 475,740 | | | $ | 381,079 | | | $ | (36,149) | | | $ | 820,698 | |
行使期權和其他時發行的普通股,扣除因納税義務預扣的股份 | 31,150 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | |
股票薪酬支出 | - | | - | | | 4,907 | | | - | | | - | | | 4,907 | |
回購普通股 | (207,500) | | - | | | (3,540) | | | (4,295) | | | - | | | (7,835) | |
淨收入 | - | | - | | | - | | | 3,951 | | | - | | | 3,951 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | - | | - | | | - | | | - | | | (10,287) | | | (10,287) | |
證券投資的未實現淨收益(虧損) | - | | - | | | - | | | - | | | (588) | | | (588) | |
綜合損失 | | | | | | | | | | | (6,924) | |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | 27,326,750 | | $ | 28 | | | $ | 477,107 | | | $ | 380,735 | | | $ | (47,024) | | | $ | 810,846 | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
Proto Labs, Inc.
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 10,230 | | | $ | 11,603 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 28,213 | | | 29,981 | |
股票薪酬支出 | 11,811 | | | 13,335 | |
遞延税 | (9,197) | | | (8,920) | |
融資租賃債務的利息 | 859 | | | - | |
外幣折算損失 | 3,906 | | | - | |
與關閉日本業務相關的減值 | - | | | 2,842 | |
處置財產和設備的收益 | (498) | | | (1,174) | |
其他 | 122 | | | 11 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (3,058) | | | (3,909) | |
庫存 | (150) | | | (1,613) | |
預付費用和其他 | 4,127 | | | (920) | |
所得税 | 4,693 | | | 670 | |
應付賬款 | 746 | | | 1,292 | |
應計負債和其他 | 4,242 | | | 8,366 | |
經營活動提供的淨現金 | 56,046 | | | 51,564 | |
| | | |
投資活動 | | | |
購買財產、設備和其他資本資產 | (9,935) | | | (16,414) | |
出售不動產、設備和其他資本資產的收益 | 693 | | | 3,227 | |
購買有價證券 | - | | | (45,872) | |
出售有價證券的收益 | - | | | 1,998 | |
有價證券的看漲期贖回和到期所得收益 | 19,115 | | | 13,696 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 9,873 | | | (43,365) | |
| | | |
籌資活動 | | | |
行使股票期權的收益 | 1,986 | | | 2,311 | |
購買因納税義務而預扣的股份 | (1,436) | | | (1,615) | |
回購普通股 | (39,053) | | | (13,074) | |
融資租賃債務的本金償還 | (234) | | | (417) | |
用於融資活動的淨現金 | (38,737) | | | (12,795) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (244) | | | (1,972) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 26,938 | | | (6,568) | |
現金和現金等價物,期初 | 56,558 | | | 65,929 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 83,496 | | | $ | 59,361 | |
| | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
合併財務報表附註
注意事項 1 — 演示基礎
Proto Labs, Inc.(Protolabs、公司、我們、我們或我們的)未經審計的中期合併財務報表是根據美利堅合眾國(U.S. GAAP)普遍接受的中期財務信息會計原則以及10-Q表格和S-X法規第10條的説明編制的.管理層認為,所附財務報表反映了為公允列報公司在報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量表所必需的所有調整。除非此處另有披露,否則這些調整包括正常的經常性項目。過渡期的經營業績不一定代表可能出現的業績 預計將在整個財年展開。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設,這些估計和假設會影響財務報表發佈之日和報告期內報告的資產、負債、收入、支出以及相關披露的金額。實際結果可能與這些估計值存在重大差異。欲瞭解更多信息,請參閲公司於2023年2月21日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註.
隨附的截至2022年12月31日的合併資產負債表來自經審計的合併財務報表,但不包括美國公認會計原則要求對全套財務報表進行的所有披露。本10-Q表季度報告應與公司於2023年2月21日提交的10-K表年度報告中包含的公司合併財務報表和附註一起閲讀 如上所述。
注意事項 2 — 最近的會計公告
公司最近沒有通過任何對公司合併財務報表產生重大影響的會計公告。沒有任何待處理的會計公告預計會對公司的合併財務報表產生重大影響。
注意事項 3 — 普通股每股淨收益
每股基本淨收益是根據已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股淨收益是根據已發行普通股的加權平均數計算得出的,減去發行可能具有攤薄作用的普通股本應發行的額外股票數量,並減去公司本可以從發行潛在攤薄股票的收益中回購的股票數量。可能具有攤薄作用的普通股包括根據股票薪酬計劃授予的股票期權和其他股票獎勵,以及根據員工股票購買計劃承諾購買的股票。在業績條件得到滿足之前,績效股票單位不包括在攤薄潛在普通股的計算範圍內。反攤薄期權被排除在攤薄後的加權平均流通股票的計算範圍之外, 393,592和 210,443在截至2023年9月30日的三個月中 以及 2022, 分別是,以及 372,353和 202,901分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月。
下表列出了基本和攤薄後每股淨(虧損)收益的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 7,954 | | | $ | 3,951 | | | $ | 10,230 | | | $ | 11,603 | |
| | | | | | | |
基本——加權平均已發行股數: | 26,023,830 | | 27,505,097 | | 26,296,304 | | 27,512,057 |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | |
員工股票期權和其他 | 4,626 | | 3,120 | | 31,302 | | 10,677 |
攤薄後——加權平均已發行股數: | 26,028,456 | | 27,508,217 | | 26,327,606 | | 27,522,734 |
每股淨(虧損)收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.31 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.42 | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.42 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意事項 4 — 商譽和其他無形資產
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,商譽賬面金額沒有變化。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,除商譽以外的無形資產如下:
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 有用 壽命(以年為單位) | | 加權平均值 剩餘使用壽命 (以年為單位) |
(以千計) | 格羅斯 | | 累積的 攤銷 | | 網 | | 格羅斯 | | 累積的 攤銷 | | 網 | | |
壽命有限的無形資產: | | | | | | | | | | | | | | | |
營銷資產 | $ | 930 | | | $ | (876) | | | $ | 54 | | | $ | 930 | | | $ | (806) | | | $ | 124 | | | 10.0 | | 0.6 |
競業禁止協議 | 825 | | | (569) | | | 256 | | | 828 | | | (487) | | | 341 | | | 2.0 - 5.0 | | 1.6 |
軟件技術 | 13,229 | | | (7,410) | | | 5,819 | | | 13,229 | | | (6,383) | | | 6,846 | | | 10.0 | | 4.3 |
軟件平臺 | 25,902 | | | (5,928) | | | 19,974 | | | 26,054 | | | (4,337) | | | 21,717 | | | 12.0 | | 9.3 |
商標名稱 | 348 | | | (312) | | | 36 | | | 350 | | | (227) | | | 123 | | | 3.0 | | 0.3 |
客户關係 | 12,185 | | | (11,656) | | | 529 | | | 12,197 | | | (10,098) | | | 2,099 | | | 3.0 - 9.0 | | 0.2 |
無形資產總額 | $ | 53,419 | | | $ | (26,751) | | | $ | 26,668 | | | $ | 53,588 | | | $ | (22,338) | | | $ | 31,250 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分配給被收購的Hubs實體的無形資產包括歐元的無形資產11.6歐洲有百萬美元和 $16.6截至收購之日,在美國有百萬美元.以歐元計價的無形資產在每個期末使用當前匯率進行折算,從而進行外幣折算調整,該調整被記錄為其他綜合收益的一部分。與無形資產相關的外幣損失為美元1.9百萬和美元1.7截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。無形資產的攤銷費用為 $1.5在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,每個月均為百萬美元4.5百萬和美元4.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
根據可攤銷無形資產的當前賬面價值和當前匯率,估計的總攤銷費用如下:
| | | | | |
| |
(以千計) | 預計攤銷費用 |
剩餘 2023 | $ | 1,432 |
2024 | 3,713 |
2025 | 3,619 |
2026 | 3,518 |
2027 | 3,509 |
此後 | 10,877 |
估計的攤銷費用總額 | $ | 26,668 |
| |
注意事項 5 — 公允價值測量
會計準則編纂, 公允價值測量t(ASC 820)將公允價值定義為在衡量日市場參與者之間的有序交易中,資產或負債在本金或最有利市場中為轉移負債(退出價格)而獲得的交易價格(退出價格)。ASC 820還建立了公允價值層次結構,要求在衡量公允價值時根據可觀察和不可觀察的輸入進行分類。有三個級別的輸入可能 用於衡量公允價值:
級別 1—相同資產或負債在活躍市場上的報價。
級別 2—除一級價格以外的其他可觀察到的輸入,例如類似資產或負債的報價;市場中的報價 不活躍投入;或在資產或負債的整個期限內可以觀察到或可以由可觀察的市場數據證實的其他投入。
級別 3—little 或支持的不可觀察的輸入 不對資產或負債的公允價值具有重要意義的市場活動。
公司需要定期按公允價值計量或披露的資產和負債包括現金和現金等價物以及有價證券。公司的現金包括銀行存款,現金等價物主要由貨幣市場共同基金組成。公司使用一級投入來確定這些投資的公允價值。公司的有價證券包括短期和長期代理證券、市政證券、公司證券和其他債務證券。公司債務證券的公允價值主要根據市場報價(第一級)確定。美國市政證券、美國政府機構證券、存款證和美國國債的公允價值主要使用交易商報價或類似證券(二級)的報價來確定。
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日定期按公允價值計量的金融資產:
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(以千計) | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
金融資產: | | | | | | | | | | | |
現金 | $ | 77,307 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 38,862 | | | $ | - | | | $ | - | |
貨幣市場共同基金 | 6,189 | | | - | | | - | | | 17,696 | | | - | | | - | |
有價證券 | 3,965 | | | 27,451 | | | - | | | 9,881 | | | 40,106 | | | - | |
總計 | $ | 87,461 | | | $ | 27,451 | | | $ | - | | | $ | 66,439 | | | $ | 40,106 | | | $ | - | |
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注意事項 6 — 有價證券
公司投資於短期和長期機構、市政、公司和其他債務證券。這些證券被歸類為可供出售,並按公允價值入賬。 下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日的公司短期和長期有價證券的信息:
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| 2023年9月30日 |
(以千計) | 成本 | | 未實現收益 | | 未實現的虧損 | | 公允價值 |
美國市政證券 | $ | 8,629 | | | $ | - | | | $ | (209) | | | $ | 8,420 | |
公司債務證券 | 2,530 | | | - | | | (54) | | | 2,476 | |
美國政府機構證券 | 20,793 | | | - | | | (520) | | | 20,273 | |
存款證/定期存款證 | 249 | | | - | | | (2) | | | 247 | |
有價證券總額 | $ | 32,201 | | | $ | - | | | $ | (785) | | | $ | 31,416 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 2022年12月31日 |
(以千計) | 成本 | | 未實現收益 | | 未實現的虧損 | | 公允價值 |
美國市政證券 | $ | 15,574 | | | $ | - | | | $ | (417) | | | $ | 15,157 | |
公司債務證券 | 9,578 | | | - | | | (205) | | | 9,373 | |
美國政府機構證券 | 25,275 | | | - | | | (750) | | | 24,525 | |
存款證/定期存款證 | 939 | | | - | | | (7) | | | 932 | |
有價證券總額 | $ | 51,366 | | | $ | - | | | $ | (1,379) | | | $ | 49,987 | |
| | | | | | | |
公司債務證券的公允價值主要根據市場報價(1級)確定。美國市政證券、美國政府機構證券、存款證和美國國債的公允價值主要使用交易商報價或類似證券(二級)的報價來確定。
將有價證券歸類為流動證券或非流動證券是基於該證券截至這些財務報表發佈之日的到期日。
2023年9月30日按合同到期日分列的可供出售債務證券餘額按公允價值列於下表。實際到期日可能 與合同到期日不同,因為證券的發行人可能 有權預付債務而無需支付預付款罰款。
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(以千計) | 9月30日 2023 |
在一年或更短的時間內到期 | $ | 19,204 | |
一年到五年後到期 | 12,212 | |
有價證券總額 | $ | 31,416 | |
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注意事項 7 — 庫存
庫存主要由原材料組成,使用標準成本法,按成本和可變現淨值中較低者記錄原材料,該方法近似於先入先出(FIFO)成本。公司定期審查其庫存中是否存在流通緩慢、損壞和停產的物品,並提供補貼,將已確定的此類物品減少到可收回的金額。
截至指定日期,該公司的庫存包括以下內容:
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(以千計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
總庫存 | $ | 14,435 | | | $ | 13,965 | |
報廢補貼 | (632) | | | (387) | |
扣除補貼後的庫存 | $ | 13,803 | | | $ | 13,578 | |
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注意事項 8 — 股票薪酬
根據經修訂的公司2012年長期激勵計劃(2012年計劃),公司有能力在2022年2月23日之前授予股票期權、股票增值權(SAR)、限制性股票、限制性股票單位、其他股票獎勵和現金激勵獎勵.2022年7月8日, 董事會批准了Proto Labs, Inc. 2022年長期激勵計劃(以下簡稱 “2022年計劃”),該計劃已在2022年8月29日的特別股東大會上獲得公司股東的批准. 沒有獎項於 2022 年 2 月 23 日起頒發 直到 2022 年 8 月 29 日. 截至2022年8月29日,根據2012年計劃獲得的傑出獎項 將繼續受2012年計劃條款的約束,但如果這些獎勵隨後到期、被沒收或取消或以現金結算,則受這些獎勵約束的股票將可用於根據2022年計劃進行獎勵。根據2022年計劃,公司有能力授予股票期權、股票增值權(SAR)、限制性股票、限制性股票單位、其他股票獎勵和現金激勵獎勵。2022年計劃下的獎勵期限最長為 十年自授予之日起。薪酬委員會 可能 規定,任何獎勵的歸屬或支付,除了滿足任何持續服務要求外,還必須達到特定的績效衡量標準,薪酬委員會將確定此類措施是否已實現。根據2022年計劃授予的股票期權和SAR的每股行使價通常不得低於授予之日我們普通股的公允市場價值。
員工股票購買計劃
公司的2012年員工股票購買計劃(ESPP)允許符合條件的員工在每個發行期內以折扣價購買公司普通股的可變數量的股票,工資扣除額最高可達 15其符合條件的薪酬的百分比,受計劃限制的約束。ESPP 規定 六個月發行期為單一購買期,分別於 5 月 15 日和 11 月 15 日結束。在每個發行期結束時,員工可以在以下位置購買股票 85發行期第一個交易日或發行期最後一個交易日公司普通股公允市場價值的較低百分比。
股票薪酬支出
股票薪酬支出為 $4.4百萬和美元4.9截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元11.8百萬和美元13.3在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,為百萬美元。
股票期權
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月中的股票期權活動:
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| 股票期權 | | 加權- 平均值 行使價格 |
截至2022年12月31日的未償還期權 | 263,992 | | $ | 79.07 | |
已授予 | 186,804 | | 33.36 | |
已鍛鍊 | - | | - |
被沒收 | (46,619) | | 63.57 | |
已過期 | (15,848) | | 55.67 | |
截至2023年9月30日未償還的期權 | 388,329 | | $ | 59.90 | |
| | | |
可在 2023 年 9 月 30 日行使 | 121,083 | | $ | 90.88 | |
| | | |
未平倉期權的期限通常為 十年。對於員工來説,授予的期權在歸屬期內可以按比例行使,歸屬期通常為 四年,從補助日期一週年開始,視員工是否繼續為公司服務而定。
在截至2023年9月30日的九個月中授予的期權的加權平均授予日公允價值為美元16.36.
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中Black-Scholes定價模型期權估值中使用的假設:
| | | | | | | | | | | |
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| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
無風險利率 | 3.55% - 4.55% | | 1.94% - 3.40% |
預期壽命(年) | 2.00 - 6.25 | | 6.25 |
預期波動率 | 49.23% - 55.92% | | 45.95% - 46.03% |
預期股息收益率 | 0% | | 0% |
| | | |
截至 2023 年 9 月 30 日,有 $4.5與未歸屬股票期權相關的百萬美元未確認薪酬支出,預計將在加權平均期內確認 2.6年份。
限制性股票
限制性股票獎勵是以股票結算的獎勵,限制在歸屬期內會逐漸失效,歸屬期通常為一段時間 三到 四年,從補助日期一週年開始,視員工是否繼續為公司服務而定。對於董事會而言,限制通常在授予日一週年之際完全失效。
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月中的限制性股票活動:
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| 受限 股票 | | 加權- 平均值 授予日期 公允價值 每股 |
截至2022年12月31日的限制性股票 | 478,596 | | $ | 70.36 | |
已授予 | 410,682 | | 32.46 | |
限制已失效 | (137,053) | | 79.61 | |
被沒收 | (78,769) | | 65.65 | |
截至2023年9月30日的限制性股票 | 673,456 | | $ | 45.83 | |
| | | |
截至 2023 年 9 月 30 日,有 $22.0與非既得限制性股票相關的百萬美元未確認薪酬支出,預計將在加權平均期內確認 2.7年份。
績效股票
性能庫存單位 (PSU) 以 PSU 的目標數量表示,介於兩者之間 0 百分比和 200該目標數量的百分比能夠在年底獲得和歸屬 三年績效期取決於公司在業績期最後一年的表現以及獲獎者的持續就業情況。公司在2021年授予的某些PSU是基於績效條件的,相關的薪酬成本基於績效條件實現的可能性。公司在2020年、2022年、2023年發放的PSU以及2021年發放的某些PSU基於市場狀況,相關的薪酬成本基於使用蒙特卡洛定價模型計算的授予日的公允價值。
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月中績效股的活動:
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| 性能 股票 | | 加權- 平均值 授予日期 公允價值 每股 |
截至2022年12月31日的業績股票 | 35,802 | | $ | 77.91 | |
已授予 | 71,295 | | 57.79 | |
限制已失效 | - | | - | |
性能變化 | - | | - | |
被沒收 | - | | - | |
截至2023年9月30日的績效股 | 107,097 | | $ | 74.08 | |
| | | |
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月內,蒙特卡羅定價模型對PSU的估值中使用的假設:
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| 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
無風險利率 | 4.35% | | 1.76% - 3.40% |
預期壽命(年) | 2.88 | | 2.34 - 2.87 |
預期波動率 | 58.00% | | 53.50% - 53.60% |
預期股息收益率 | 0% | | 0% |
| | | |
截至 2023 年 9 月 30 日,有 $4.8百萬美元與非既得績效股票相關的未確認薪酬支出,預計將在加權平均期內確認 2.0年份。
員工股票購買計劃
下表列出了在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中用於估算ESPP公允價值的假設:
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| 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
無風險利率 | 4.60 - 4.82% | | 0.17 - 2.06% |
預期壽命(月) | 6.00 | | 6.00 |
預期波動率 | 47.38 - 67.84% | | 47.05 - 53.44% |
預期股息收益率 | 0% | | 0% |
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注意事項 9 — 累計其他綜合收益(虧損)
其他綜合收益(虧損)包括外幣折算調整和證券投資的未實現淨收益(虧損)。在截至 2023 年 9 月 30 日的九個月中,我們認出了 1 美元3.9關閉我們的日本業務後基本完成後,損失了百萬美元外幣折算損失。
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中累計其他綜合收益(虧損)餘額的變化:
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| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
期初餘額 | $ | (29,221) | | | $ | (36,149) | | | $ | (34,355) | | | $ | (16,817) | |
外幣折算調整 | | | | | | | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (1,307) | | | (10,287) | | | (432) | | | (28,774) | |
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | - | | | - | | | 3,906 | | | - | |
本期其他綜合收益淨額(虧損) | (1,307) | | | (10,287) | | | 3,474 | | | (28,774) | |
證券投資的未實現淨收益(虧損) | | | | | | | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 240 | | | (588) | | | 593 | | | (1,433) | |
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | - | | | - | | | - | | | - | |
本期其他綜合收益淨額(虧損) | 240 | | | (588) | | | 593 | | | (1,433) | |
期末餘額 | $ | (30,288) | | | $ | (47,024) | | | $ | (30,288) | | | $ | (47,024) | |
| | | | | | | |
注意事項 10 — 所得税
公司在多個司法管轄區都要繳納所得税,因此需要使用估算值來確定所得税準備金。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,公司記錄的所得税準備金為美元2.8百萬和美元2.1分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,公司記錄的所得税準備金為美元7.8百萬和美元7.2分別為百萬。所得税條款基於適用於税前收入的當年估計的年度有效税率。截至2023年9月30日的三個月中,有效所得税税率為 25.9百分比比 34.5上一年同期的百分比。有效税率下降了 8.6截至2023年9月30日的三個月中,與2022年同期相比為百分比,這主要是由於虧損減少 由於估值補貼而沒有資格獲得税收優惠的司法管轄區。 The 截至2023年9月30日的九個月的有效所得税税率為 43.2百分比比 38.4上一年同期的百分比。有效税率提高了 4.8與2022年同期相比,截至2023年9月30日的九個月中,百分比為百分比,這主要是由於基本完工造成的外幣折算損失對我們日本業務關閉的税收影響。
截至2023年9月30日的三個月和九個月的有效所得税税率與美國聯邦法定税率不同 21.0百分比歸因於各種因素,包括在多個州和外國司法管轄區開展業務以及公司有資格獲得的税收抵免。
該公司有未確認的税收優惠,總額為美元3.9截至 2023 年 9 月 30 日,百萬美元3.2截至2022年12月31日,分別為百萬美元,如果得到確認,將導致公司的有效税率降低。在隨附的合併資產負債表中,這些負債被歸類為其他長期負債。公司在所得税支出中確認與所得税事項相關的利息和罰款,並酌情報告當期或長期應付所得税中的負債。
注意事項 11 — 分部報告
公司應報告的細分市場基於公司首席執行官(即首席運營決策者(CODM)在評估經營業績和做出資源分配決策時使用的內部報告。企業未分配和日本類別包括不可申報的細分市場,以及公司不直接分配給其運營部門的研發、一般和管理成本。
公司間往來業務主要與洲際活動有關,已被清除,不包括在報告的金額中。運營收入和税前收入之間的差額與外幣相關的損益以及現金餘額和投資的利息收入有關,這些收益不分配給業務部門。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,按應申報分部劃分的收入和運營收入如下:
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| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
美國 | $ | 103,940 | | | $ | 98,970 | | | $ | 298,007 | | | $ | 295,121 | |
歐洲 | 26,765 | | | 21,464 | | | 80,822 | | | 69,441 | |
日本 | - | | | 1,287 | | | - | | | 8,229 | |
總收入 | $ | 130,705 | | | $ | 121,721 | | | $ | 378,829 | | | $ | 372,791 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營收入(虧損): | | | | | | | |
美國 | $ | 27,178 | | | $ | 25,293 | | | $ | 69,713 | | | $ | 73,984 | |
歐洲 | (3,006) | | | (3,581) | | | (8,870) | | | (7,509) | |
未分配的公司和日本 | (13,757) | | | (15,654) | | | (41,071) | | | (47,326) | |
運營總收入 | $ | 10,415 | | | $ | 6,058 | | | $ | 19,772 | | | $ | 19,149 | |
| | | | | | | |
截至2023年9月30日和2022年12月31日,長期資產總額如下:
| | | | | | | | | | | |
| | | |
(以千計) | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
長期資產總額: | | | |
美國 | $ | 190,927 | | | $ | 203,816 | |
歐洲 | 52,095 | | | 53,835 | |
日本 | - | | | 134 | |
長期資產總額 | $ | 243,022 | | | $ | 257,785 | |
| | | |
| | | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,按產品線分列的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
注射成型 | $ | 51,688 | | | $ | 48,940 | | | $ | 152,455 | | | $ | 155,693 | |
數控加工 | 52,916 | | | 47,489 | | | 149,317 | | | 141,809 | |
3D 打印 | 21,622 | | | 19,823 | | | 63,952 | | | 59,458 | |
金屬薄板 | 4,291 | | | 5,219 | | | 12,478 | | | 15,066 | |
其他收入 | 188 | | | 250 | | | 627 | | | 765 | |
總收入 | $ | 130,705 | | | $ | 121,721 | | | $ | 378,829 | | | $ | 372,791 | |
| | | | | | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與本10-Q表季度報告和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中其他地方的未經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》,本報告中包含的關於非歷史或當前事實的事項的陳述是 “前瞻性陳述”。在某些情況下,你可以用以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“正在進行” 或否定這些術語或其他類似術語,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些術語或其他類似術語單詞。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的業績與此類陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。第 1A 項描述了其中某些風險因素和其他因素。本10-Q表格的 “風險因素”,以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新10-K表年度報告。其他未知或不可預測的因素也可能對我們未來的業績產生重大不利影響。我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。因此,您不應過分依賴這些前瞻性陳述。最後,我們明確否認任何更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況的意圖或義務。
概述
我們是世界上規模最大、速度最快的定製原型和按需生產零件的數字化製造商之一。我們的使命是通過提供世界上最快、最全面的數字化製造服務,使公司能夠將新想法推向市場。我們的自動報價和製造系統使我們能夠在一天之內生產出商用級塑料、金屬和液態硅橡膠部件。我們為世界各地的公司製造原型和小批量生產部件,這些公司面臨着比競爭對手更快地將成品推向市場的壓力越來越大。我們利用注塑成型、計算機數控 (CNC) 加工、3D 打印和鈑金加工為客户製造定製零件。對於我們的大多數產品,我們的專有技術省去了報價和製造零件所需的傳統耗時且昂貴的熟練勞動力。我們的客户幾乎所有的業務都是通過互聯網與我們進行的。我們的產品面向數百萬使用三維計算機輔助設計 (3D CAD) 軟件在不同終端市場設計產品的產品開發人員和工程師。此外,我們還為尋求按需製造定製零件的採購和供應鏈專業人士提供服務。通過收購 Hubs(前身為 3D Hubs, Inc.)(Hubs)在2021年,我們能夠為客户提供訪問遍佈北美、歐洲和亞洲的優質製造合作伙伴的全球網絡,以補充我們的內部製造。我們相信,我們對先進技術的使用使我們能夠以具有競爭力的價格為許多客户提供顯著的優勢,這也是我們成為定製零件領先供應商的主要原因。
2022 年 5 月 27 日,我們董事會批准了關閉我們在日本的製造工廠的計劃,並宣佈打算停止在該地區的運營。日本受影響的員工獲得了符合或超過當地要求的遣散費和其他過渡援助。我們預計將在年內完成關閉計劃。
我們的主要製造產品線目前包括注塑成型、數控加工、3D 打印和鈑金。我們不斷尋求擴大我們可以通過這些工藝製造的零件的尺寸範圍和幾何複雜度,擴大我們能夠支持的材料種類,並確定可以將我們的技術應用於其他製造工藝,以便更好地滿足產品開發人員和工程師不斷變化的偏好和需求。2021 年,我們通過收購 Hubs 擴大了內部製造業務,以擴大我們可以通過每個產品線的優質製造合作伙伴網絡向客户提供的定製零件的範圍。
注射成型
我們的注塑成型產品線使用我們的 3D CAD-to-CNC 加工技術進行模具的自動化設計和製造,然後使用這些模具在市售設備上生產定製的塑料和液態硅橡膠注射成型零件,以及超模和嵌入成型的注塑部件。我們的注塑成型產品線最適合按需生產、橋樑模具、試運行和功能原型製作。我們經濟實惠的模具和快速的週轉時間有助於降低設計風險,限制產品開發人員和工程師的總體生產成本。由於我們保留模具的所有權,需要短期生產的客户經常會回到 Proto
Labs 的注塑成型產品線可追加批量。他們這樣做是為了支持產品測試的試點生產,同時他們正在準備用於大批量生產的工具,因為他們的製造過程中斷,因為他們的產品年產量有限,或者因為他們需要報廢的生產支持,他們需要按需製造。2017 年,我們推出了按需製造注塑成型服務。該服務利用了我們現有的流程,但旨在滿足有持續生產需求的客户的需求。
數控加工
我們的數控加工產品線使用市售的數控機牀來提供銑削和車削。數控銑削是一種製造過程,它根據客户上傳的 3D CAD 模型將塑料和金屬塊切割成一個或多個自定義零件。CNC 車削是一種減材製造工藝,它旋轉金屬棒,同時使用切削刀具去除材料和製造最終零件。Quick-turn CNC 加工最適合用於最終用途應用的原型製作、成型和擬合測試、夾具和固定裝置以及功能部件。
工業 3D 打印
我們的工業 3D 打印產品線包括 SL、SLS、DMLS、MJF、PolyJet、Carbon DLS 和熔融沉積建模 (FDM) 工藝,為客户提供各種高質量、精度的快速原型設計和小批量生產。這些工藝製造的零件具有很高的精度、細節、強度和耐用性。工業 3D 打印最適合功能原型、複雜設計和最終用途應用。
金屬薄板
我們的鈑金產品線包括支持快速加工和電子商務的定製鈑金零件,為客户提供原型和小批量生產部件。當外形、貼合度和功能都放在首位時,最常使用快速原型鈑金工藝。我們的製造流程使用客户上傳的客户 3D CAD 模型來快速製造金屬板材或最終用途生產零件和組件。
主要財務指標和趨勢
收入
我們的業務由美國、歐洲和日本的三個地理運營部門組成。2022年5月27日,我們的董事會批准了關閉我們在日本的製造工廠的計劃,並宣佈打算停止在該地區的運營。收入來自我們的注塑成型、數控加工、3D 打印和鈑金產品線。注塑成型收入包括定製注塑模具和注塑成型零件的銷售。CNC 加工收入包括數控加工定製零件的銷售額。3D 打印收入包括 3D 打印零件的銷售。鈑金收入包括製造的鈑金定製零件的銷售。我們過去和現在為增加收入所做的努力都旨在通過增加營銷和銷售活動來吸引新客户並向現有客户羣進行銷售,包括:
•通過在我們的產品中增加更多尺寸和材料,擴大我們產品的廣度和範圍;
•通過在 2014 年收購 FineLine,推出了我們的 3D 打印產品線;
•通過我們在 2015 年收購 Alphaform,將 3D 打印擴展到歐洲;
•通過在2017年收購Rapid Manufacturing Group, LLC,引入我們的鈑金產品線;
•不斷提高我們產品線的可用性,例如我們以網絡為中心的應用程序;以及
•通過我們在2021年收購Hubs,為客户提供按需訪問全球優質製造合作伙伴網絡的權限。
在截至2023年9月30日的三個月中,我們為23,080名獨特的產品開發人員和工程師提供了服務,他們通過我們的網絡客户界面購買了我們的產品,比2022年同期下降了3.1%。在截至2023年9月30日的九個月中,我們為45,668名獨特的產品開發人員和工程師提供了服務,他們通過我們的網絡客户界面購買了我們的產品,比2022年同期下降了4.4%。
收入成本、毛利和毛利率
收入成本主要包括原材料、設備折舊、員工薪酬、福利、庫存薪酬、設施成本以及與模具和客户零件製造過程相關的管理費用分配。我們預計,我們的人事相關成本將增加,以留住和吸引頂尖人才並保持市場競爭力。總體而言,我們預計以絕對美元計算的收入成本將增加。
我們將毛利定義為收入減去收入成本,我們將毛利定義為以收入百分比表示的毛利。我們的毛利和毛利率受到許多因素的影響,包括我們按產品線劃分的收入組合、定價、銷量、製造成本、與提高產能相關的成本、國內和國外收入來源的組合、內部製造業務產生的收入與外包給外部製造合作伙伴的收入的組合、優質的快速製造和更長的交貨時間之間的組合以及外幣匯率。
運營費用
運營費用包括營銷和銷售、研究和開發以及一般和管理費用。人事相關費用是每一個類別中最重要的組成部分。
我們的業務戰略是繼續成為領先的在線和技術支持型製造商,為原型設計和小批量生產提供快速、按需注塑成型、CNC 加工、3D 打印和鈑金定製部件。為了實現我們的目標,我們預計將繼續在技術和人員方面進行大量投資,從而增加未來的運營支出。
市場營銷和銷售。 營銷和銷售費用主要包括員工薪酬、福利、佣金、股票薪酬、電子、印刷和按點擊付費廣告等營銷計劃、貿易展覽和其他相關管理費用,其中包括包括Protolabs 2.0軟件資產攤銷在內的信息技術支出的分配。我們預計,隨着營銷和銷售專業人員人數的增加,以及旨在擴大客户羣和增加收入的營銷計劃的數量,未來銷售和營銷費用將增加。
研究和開發。研發費用主要包括與開發新工藝和產品線、增強現有產品線、開發供內部使用的軟件、維護內部開發的軟件、質量保證和測試有關的人事和外部服務成本。內部使用軟件的成本按項目進行評估,並根據ASC 350-40酌情進行資本化, 無形資產 — 商譽和其他內部用途軟件。隨着我們尋求增強電子商務接口技術、內部軟件和支持業務系統,並繼續擴大我們的產品線,我們預計未來研發費用將增加。
一般和行政。一般和管理費用主要包括員工薪酬、福利、股票薪酬、與會計、税務和法律相關的專業服務費以及其他相關管理費用,其中包括包括攤銷 Protolabs 2.0 軟件資產在內的信息技術支出的分配。我們預計,隨着我們作為一家全球組織的持續發展和擴張,未來一般和管理費用將增加。
關閉日本業務。關閉日本業務開支的原因是我們決定關閉日本製造工廠並退出日本市場。這些支出主要包括運營費用,包括員工遣散費、固定資產減記、設施相關費用和商譽減值費用。
其他收入(虧損),淨額
其他收入(虧損)淨額主要包括與外幣相關的損益以及現金餘額和投資的利息收入。我們與外幣相關的收益和虧損將根據基礎外幣匯率的變動而有所不同。我們的利息收入將在每個報告期內有所不同,具體取決於我們在該期間的平均現金餘額、適銷對路證券投資組合的構成以及當前的利率水平。
所得税準備金
所得税準備金包括基於税前收入的聯邦、州、地方和外國税。總體而言,由於國外損失增加,我們2023年及以後的有效税率可能與歷史有效税率有所不同
由於估值補貼而沒有資格獲得税收優惠的業務,以及未來可能影響我們有效税率的任何税法變更。
運營結果
下表總結了我們在所示期間的經營業績和相關變化。以下結果不一定代表未來時期的結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 改變 | | 截至9月30日的九個月 | | 改變 | |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | |
收入 | $ | 130,705 | | | 100.0 | | | $ | 121,721 | | | 100.0 | | | $ | 8,984 | | | 7.4 | | | $ | 378,829 | | | 100.0 | | | $ | 372,791 | | | 100.0 | | | $ | 6,038 | | | 1.6 | | |
收入成本 | 71,423 | | | 54.6 | | | 68,089 | | | 55.9 | | | 3,334 | | | 4.9 | | | 212,648 | | | 56.1 | | | 205,933 | | | 55.2 | | | 6,715 | | | 3.3 | | |
毛利 | 59,282 | | | 45.4 | | | 53,632 | | | 44.1 | | | 5,650 | | | 10.5 | | | 166,181 | | | 43.9 | | | 166,858 | | | 44.8 | | | (677) | | | (0.4) | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場營銷和銷售 | 21,682 | | | 16.6 | | | 20,594 | | | 16.9 | | | 1,088 | | | 5.3 | | | 65,863 | | | 17.4 | | | 62,235 | | | 16.7 | | | 3,628 | | | 5.8 | | |
研究和開發 | 10,105 | | | 7.7 | | | 9,309 | | | 7.7 | | | 796 | | | 8.6 | | | 30,647 | | | 8.1 | | | 29,316 | | | 7.9 | | | 1,331 | | | 4.5 | | |
一般和行政 | 17,058 | | | 13.1 | | | 16,477 | | | 13.5 | | | 581 | | | 3.5 | | | 49,713 | | | 13.1 | | | 49,770 | | | 13.4 | | | (57) | | | (0.1) | | |
關閉日本業務 | 22 | | | — | | | 1,194 | | | 1.0 | | | (1,172) | | | (98.2) | | | 186 | | | — | | | 6,388 | | | 1.7 | | | (6,202) | | | (97.1) | | |
運營費用總額 | 48,867 | | | 37.4 | | | 47,574 | | | 39.1 | | | 1,293 | | | 2.7 | | | 146,409 | | | 38.6 | | | 147,709 | | | 39.6 | | | (1,300) | | | (0.9) | | |
運營收入 | 10,415 | | | 8.0 | | | 6,058 | | | 5.0 | | | 4,357 | | | 71.9 | | | 19,772 | | | 5.2 | | | 19,149 | | | 5.1 | | | 623 | | | 3.3 | | |
其他收入(虧損),淨額 | 320 | | | 0.2 | | | (24) | | | (0.0) | | | 344 | | | (1,433.3) | | | (1,758) | | | (0.5) | | | (323) | | | (0.1) | | | (1,435) | | | 444.3 | | |
所得税前收入 | 10,735 | | | 8.2 | | | 6,034 | | | 5.0 | | | 4,701 | | | 77.9 | | | 18,014 | | | 4.8 | | | 18,826 | | | 5.1 | | | (812) | | | (4.3) | | |
所得税準備金 | 2,781 | | | 2.1 | | | 2,083 | | | 1.7 | | | 698 | | | 33.5 | | | 7,784 | | | 2.1 | | | 7,223 | | | 1.9 | | | 561 | | | 7.8 | | |
淨收入 | $ | 7,954 | | | 6.1 | % | | $ | 3,951 | | | 3.3 | % | | $ | 4,003 | | | 101.3 | % | | $ | 10,230 | | | 2.7 | % | | $ | 11,603 | | | 3.1 | % | | $ | (1,373) | | | (11.8) | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述運營報表數據中包含的2023年9月30日和2022年9月30日這三個月和九個月的股票薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
股票期權、限制性股票和績效股票 | $ | 4,118 | | | $ | 4,573 | | | $ | 10,706 | | | $ | 12,247 | |
員工股票購買計劃 | 323 | | | 334 | | | 1,105 | | | 1,088 | |
股票薪酬支出總額 | $ | 4,441 | | | $ | 4,907 | | | $ | 11,811 | | | $ | 13,335 | |
| | | | | | | |
收入成本 | $ | 462 | | | $ | 560 | | | $ | 1,388 | | | $ | 1,674 | |
運營費用: | | | | | | | |
市場營銷和銷售 | 962 | | | 929 | | | 2,510 | | | 2,479 | |
研究和開發 | 674 | | | 602 | | | 1,887 | | | 1,702 | |
一般和行政 | 2,343 | | | 2,816 | | | 6,026 | | | 7,480 | |
股票薪酬支出總額 | $ | 4,441 | | | $ | 4,907 | | | $ | 11,811 | | | $ | 13,335 | |
| | | | | | | |
截至2023年9月30日的三個月和2022年9月30日的三個月的比較
收入
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,按應申報分部劃分的收入和相關變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 |
(千美元) | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 103,940 | | | 79.5 | % | | $ | 98,970 | | | 81.3 | % | | $ | 4,970 | | | 5.0 | % |
歐洲 | 26,765 | | | 20.5 | % | | 21,464 | | | 17.6 | % | | 5,301 | | | 24.7 | |
日本 | - | | | — | % | | 1,287 | | | 1.1 | % | | (1,287) | | | (100.0) | |
總收入 | $ | 130,705 | | | 100.0 | % | | $ | 121,721 | | | 100.0 | % | | $ | 8,984 | | | 7.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月中,我們的收入增加了900萬美元,增長了7.4%。按應報告的細分市場劃分,截至2023年9月30日的三個月中,美國的收入與2022年同期相比增加了500萬美元,增長了5.0%。與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月中,歐洲的收入增長了530萬美元,增長了24.7%,日本的收入下降了130萬美元,各下降了100.0%。日本收入的下降是由我們在2022年第二季度決定關閉日本業務所推動的s. 在截至2023年9月30日的三個月中,我們由Hubs支持的數字網絡產生的收入分別為2,260萬美元和1,210萬美元分別是 2022 年。國際收入受到170萬美元du的積極影響截至2023年9月30日的三個月,與2022年同期相比,這是外匯波動的結果,主要是英鎊和歐元相對於美元的走強。
在截至2023年9月30日的三個月中,我們為23,080名獨特的產品開發人員和工程師提供了服務,即減少比2022年同期增長3.1%。我們服務的產品開發人員和工程師人數的下降速度高於我們的收入增長,導致每位產品開發人員和工程師的平均支出增加,這主要是由於越來越多的業務轉向了更大的訂單,以及由Hubs支持的數字網絡中平均訂單價值的提高。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,按產品線劃分的收入和相關變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 |
(千美元) | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | |
注射成型 | $ | 51,688 | | | 39.6 | % | | $ | 48,940 | | | 40.2 | % | | $ | 2,748 | | | 5.6 | % |
數控加工 | 52,916 | | | 40.5 | | | 47,489 | | | 39.0 | | | 5,427 | | | 11.4 | |
3D 打印 | 21,622 | | | 16.5 | | | 19,823 | | | 16.3 | | | 1,799 | | | 9.1 | |
金屬薄板 | 4,291 | | | 3.3 | | | 5,219 | | | 4.3 | | | (928) | | | (17.8) | |
其他收入 | 188 | | | 0.1 | | | 250 | | | 0.2 | | | (62) | | | (24.8) | |
總收入 | $ | 130,705 | | | 100.0 | % | | $ | 121,721 | | | 100.0 | % | | $ | 8,984 | | | 7.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
在產品線方面,我們的收入增長是由數控加工收入增長11.4%,注塑成型收入增長5.6%和3D打印收入增長9.1%所推動的,但17.8%的下降部分抵消了這一增長
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的三個月中,鈑金收入和其他收入均下降24.8%。
收入成本、毛利和毛利率
收入成本。 截至2023年9月30日的三個月,收入成本與2022年同期相比增加了330萬美元,增長了4.9%,低於截至2023年9月30日的三個月中與2022年同期相比7.4%的收入增長率。收入成本的增加e of 330萬美元主要是由我們數字網絡產品收入的增加推動的,但部分被合同工、員工和加班的減少所抵消,導致人員和相關成本降低了180萬美元,原材料和產品成本降低了90萬美元。n 我們的數字化製造工廠在此期間提供服務截至2023年9月30日的三個月與2022年同期相比。
毛利和毛利率。 毛利從截至2022年9月30日的三個月中的5,360萬美元增加到截至2023年9月30日的三個月的5,930萬美元。毛利率 增加的從截至2022年9月30日的三個月中的44.1%上升到截至2023年9月30日的三個月中的45.4%。
運營費用、其他(虧損)收入、淨額和所得税準備金
市場營銷和銷售。 在截至2023年9月30日的三個月中,營銷和銷售費用與2022年同期相比增加了110萬美元,增長了5.3%。營銷和銷售費用的增加主要是由於人事及相關費用增加120萬美元,營銷計劃成本減少10萬美元 在截至2023年9月30日的三個月中,與2022年同期相比。
研究與開發。 在截至2023年9月30日的三個月中,我們的研發費用與2022年同期相比增加了80萬美元,增長了8.6%,這主要是因為人事和相關費用增加110萬美元,但專業服務和其他業務費用減少30萬美元部分抵消了增加額。
一般和行政。 在截至2023年9月30日的三個月中,我們的一般和管理費用主要與2022年同期相比增加了60萬美元,增長了3.5% 這是由於為本期被視為無法收回的特定應收賬款準備金50萬美元,專業服務和運營費用增加了40萬美元,上年因在本期間出售設施而受益120萬美元 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月。本期人事及相關費用減少90萬美元,股票補償費用減少50萬美元,部分抵消了這些增長。
關閉日本業務。在截至2023年9月30日的三個月中,我們關閉日本業務的決定使運營支出降至最低,與2022年同期相比減少了120萬美元,下降了98.2%。在截至2022年9月30日的三個月中, 我們確認了10萬美元的員工遣散費和與減記固定資產相關的110萬美元。
其他收入(虧損),淨額。 在截至2023年9月30日的三個月中,我們確認了其他收益,淨額為30萬美元,與其他虧損相比增加了30萬美元,截至2022年9月30日的三個月中扣除零。截至2023年9月30日的三個月中,其他淨收入主要包括f 50萬美元的投資利息收入和其他收入,部分被20萬美元的外幣損失所抵消。O截至2022年9月30日的三個月中,其他淨虧損主要包括40萬美元的外幣虧損,但被40萬美元的投資利息收入和其他收入所抵消。
所得税準備金。 截至2023年9月30日的三個月,我們的有效税率為25.9%與2022年同期的34.5%相比,下降了8.6%。有效税率的降低主要是由於以下方面的虧損減少 由於估值補貼而沒有資格獲得税收優惠的司法管轄區。 截至2023年9月30日的三個月,我們的所得税準備金為280萬美元,而我們的所得税準備金為210萬美元,與2022年同期相比增加了70萬美元。
截至2023年9月30日的九個月與2022年9月30日的九個月的比較
收入
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,按應申報分部劃分的收入和相關變化如下:
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| 截至9月30日的九個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 |
(千美元) | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 298,007 | | | 78.7 | % | | $ | 295,121 | | | 79.2 | % | | $ | 2,886 | | | 1.0 | % |
歐洲 | 80,822 | | | 21.3 | % | | 69,441 | | | 18.6 | % | | 11,381 | | | 16.4 | |
日本 | - | | | — | % | | 8,229 | | | 2.2 | % | | (8,229) | | | (100.0) | |
總收入 | $ | 378,829 | | | 100.0 | % | | $ | 372,791 | | | 100.0 | % | | $ | 6,038 | | | 1.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的九個月中,我們的收入增加了600萬美元,增長了1.6%。按應報告的細分市場劃分,截至2023年9月30日的九個月中,美國的收入與2022年同期相比增長了290萬美元,增長了1.0%。與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的九個月中,歐洲的收入增長了1140萬美元,增長了16.4%,日本的收入下降了820萬美元,各下降了100.0%。日本收入的下降是由我們在2022年第二季度決定關閉日本業務所推動的。產生的收入 我們由Hubs提供支持的數字網絡分別為6,010萬美元和3,370萬美元分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月。在截至2023年9月30日的九個月中,國際收入與2022年同期相比受到130萬美元的負面影響,這是外匯波動造成的,主要是英鎊和歐元兑美元的疲軟。
在截至2023年9月30日的九個月中,我們為45,668名獨特的產品開發人員和工程師提供了服務,比2022年同期下降了4.4%。我們服務的產品開發人員和工程師人數的下降速度高於我們的收入增長,這導致每位產品開發人員和工程師的平均支出增加,這主要是由於越來越多的業務轉向了更大的訂單,以及由Hubs支持的數字網絡中平均訂單價值的提高。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,按產品線劃分的收入和相關變化如下:
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| 截至9月30日的九個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 |
(千美元) | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | |
注射成型 | $ | 152,455 | | | 40.2 | % | | $ | 155,693 | | | 41.8 | % | | $ | (3,238) | | | (2.1) | % |
數控加工 | 149,317 | | | 39.4 | | | 141,809 | | | 38.0 | | | 7,508 | | | 5.3 | |
3D 打印 | 63,952 | | | 16.9 | | | 59,458 | | | 16.0 | | | 4,494 | | | 7.6 | |
金屬薄板 | 12,478 | | | 3.3 | | | 15,066 | | | 4.0 | | | (2,588) | | | (17.2) | |
其他收入 | 627 | | | 0.2 | | | 765 | | | 0.2 | | | (138) | | | (18.0) | |
總收入 | $ | 378,829 | | | 100.0 | % | | $ | 372,791 | | | 100.0 | % | | $ | 6,038 | | | 1.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
在產品線方面,我們的收入增長是由數控加工收入增長5.3%和3D打印收入增長7.6%推動的,但在截至2023年9月30日的九個月中,與2022年同期相比,注塑成型收入下降2.1%,鈑金收入下降17.2%,其他收入均下降18.0%,部分抵消了這一點。
收入成本、毛利和毛利率
收入成本。 截至2023年9月30日的九個月中,收入成本與2022年同期相比增加了670萬美元,增長了3.3%,高於截至2023年9月30日的九個月中與2022年同期相比1.6%的收入增長率。670萬美元收入成本的增加主要是由我們的數字網絡產品收入增加所推動的,但部分被合同勞工、員工和加班費的減少所抵消,從而減少了790萬美元的人事和相關成本,降低了270萬美元的原材料和產品成本。n 我們的數字製造工廠產品 在截至2023年9月30日的九個月中,與2022年同期相比。
毛利和毛利率。 毛利從截至2022年9月30日的九個月的1.669億美元下降到截至2023年9月30日的九個月的1.662億美元。毛利率從截至2022年9月30日的九個月中的44.8%下降到截至2023年9月30日的九個月中的43.9%。
運營費用、其他收入(虧損)、淨額和所得税準備金
市場營銷和銷售。 在截至2023年9月30日的九個月中,營銷和銷售費用與2022年同期相比增加了360萬美元,增長了5.8%。增長是由人員和相關人員的增加推動的 成本為310萬美元,營銷計劃成本增加50萬歐元與2022年同期相比,截至2023年9月30日的九個月中。
研究與開發。 在截至2023年9月30日的九個月中,我們的研發費用與2022年同期相比增加了130萬美元,增長了4.5%,這主要是由於人員和相關成本的增加210萬美元, 但這部分被專業服務和其他業務費用減少80萬美元所抵消.
一般和行政。 在截至2023年9月30日的九個月中,我們的一般和管理費用與2022年同期相比減少了10萬美元,下降了0.1%,這主要是因為股票薪酬成本減少了140萬美元,人事和相關成本減少了90萬美元,攤銷和其他成本減少了40萬美元,部分被上一個可比期所抵消,其中包括與出售設施相關的120萬美元收益、專業服務增加的90萬美元以及本期被認為無法收回的特定應收賬款的50萬美元準備金。
關閉日本業務。在截至2023年9月30日的九個月中,我們關閉日本業務的決定導致運營費用為20萬美元,與2022年同期相比減少了620萬美元,下降了97.1%。在截至2022年9月30日的九個月中,我們確認了230萬美元的員工遣散費、230萬美元與固定資產減記相關的費用、90萬美元的設施相關費用、60萬美元的商譽減值和30萬美元的其他關閉相關費用。
其他虧損,淨額。 在截至2023年9月30日的九個月中,我們確認了其他虧損,淨額為180萬美元,與其他虧損相比增加了140萬美元,截至2022年9月30日的九個月中扣除30萬美元。截至2023年9月30日的九個月中,其他淨虧損主要包括日本業務關閉後基本完成的390萬美元外幣折算虧損, 這部分被210萬美元的投資利息收入和其他收入所抵消.O截至2022年9月30日的九個月中,其他淨虧損主要包括80萬美元的外幣虧損,但被50萬美元的投資利息收入和其他收入所抵消。
所得税準備金。 在截至2023年9月30日的九個月中,我們的有效税率為43.2%,與2022年同期的38.4%相比增長了4.8%。有效税率的提高主要是由於我們的日本業務基本完成關閉所造成的外幣折算損失,出於税收目的,這筆損失是不可扣除的。在截至2023年9月30日的九個月中,我們的所得税準備金為780萬美元,而截至2022年9月30日的九個月中,我們的所得税準備金為720萬美元,增加了60萬美元。
流動性和資本資源
現金流
下表彙總了我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中的現金流量:
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| 截至9月30日的九個月 |
(千美元) | 2023 | | 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 56,046 | | | $ | 51,564 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 9,873 | | | (43,365) | |
用於融資活動的淨現金 | (38,737) | | | (12,795) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (244) | | | (1,972) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | $ | 26,938 | | | $ | (6,568) | |
| | | |
流動性來源
從歷史上看,我們主要通過運營產生的現金流為我們的運營和資本支出提供資金。截至2023年9月30日,我們的現金及現金等價物為8,350萬美元,比2022年12月31日增加了2690萬美元。我們現金的增加主要是由於運營活動提供的5,600萬美元現金以及看漲贖回和有價證券到期的收益為1,910萬美元,其中部分被用於購買不動產、設備和其他資本資產的990萬美元以及回購普通股的3,910萬美元所抵消。
我們認為,我們現有的現金和現金等價物以及運營產生的現金將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本和資本支出需求。
來自經營活動的現金流
在截至2023年9月30日的九個月中,來自經營活動的現金流為5,600萬美元,主要包括經某些非現金項目調整後的淨收入1,020萬美元,包括2,820萬美元的折舊和攤銷,1180萬美元的股票薪酬支出,390萬美元的外幣折算損失,90萬美元的融資租賃債務利息,以及總額為1,060萬美元的運營資產和負債及其他項目的變化,這些項目部分為被920萬美元的遞延税所抵消,以及處置財產和設備的收益為50萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中,來自經營活動的現金流為5,160萬美元,主要包括經某些非現金項目調整後的淨收入1160萬美元,包括3,000萬美元的折舊和攤銷以及1,330萬美元的股票薪酬支出,與關閉日本業務相關的280萬美元的減值,運營資產和負債的變化以及總額為390萬美元的其他項目,這些項目被遞延所部分抵消 890萬美元和處置財產的收益以及120萬美元的設備。
在截至2023年9月30日的九個月中,來自經營活動的現金流與2022年同期相比增加了450萬美元,這主要是由於融資租賃債務的利息增加了90萬美元,外幣折算損失增加了390萬美元,運營資產和負債的變化總額為670萬美元,這些變化被淨收入減少140萬美元、股票薪酬減少150萬美元、與關閉日本業務相關的減值所部分抵消 280萬美元以及折舊和攤銷180萬美元。
來自投資活動的現金流
在截至2023年9月30日的九個月中,投資活動提供的現金為990萬美元,其中包括看漲期權贖回和有價證券到期日的1,910萬美元,其中部分被用於淨購買不動產、設備和其他資本資產的920萬美元所抵消。
在截至2022年9月30日的九個月中,用於投資活動的現金為4,340萬美元,其中3,020萬美元用於淨購買有價證券,1,320萬美元用於淨購買不動產、設備和其他資本資產。
來自融資活動的現金流
在截至2023年9月30日的九個月中,用於融資活動的現金為3,870萬美元,其中3,910萬美元用於回購普通股,140萬美元用於購買與股權交易相關的納税義務的預扣股票,20萬美元用於償還融資租賃債務,這部分被行使股票期權的200萬美元收益所抵消。
在截至2022年9月30日的九個月中,用於融資活動的現金為1,280萬美元,其中包括回購普通股的1,310萬美元、購買與股權交易相關的納税義務的預扣股票的160萬美元以及用於償還融資租賃債務的40萬美元,這些現金被行使股票期權的230萬美元收益部分抵消。
關鍵會計估計
我們採用了各種會計政策,根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(美國公認會計原則)編制合併財務報表。這些財務報表的編制要求我們作出估計、判斷和假設。我們的重要會計政策和估計已在合併財務報表附註2中披露,包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第二部分第8項。在截至2023年9月30日的九個月中,我們的關鍵會計政策和估算沒有實質性變化。
最近的會計公告
有關最近會計聲明的信息,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中的合併財務報表附註2。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
外幣風險
由於我們的國外業務,我們的收入、支出、資產和負債以外幣計價。我們以英鎊、歐元和日元創造收入併產生生產成本和運營費用。
當美元相對於外幣升值時,我們的經營業績和現金流受到不利影響。此外,當英鎊相對於歐元升值時,我們的經營業績和現金流會受到不利影響。隨着我們的國際擴張,我們的經營業績和現金流將越來越受到外幣匯率變化的影響。
我們沒有使用遠期合約或貨幣借款來對衝外匯風險敞口。外匯風險可以通過估算假設的外匯匯率發生10%的不利變化而導致的經營業績或財務狀況的變化來評估。我們認為,這種變化通常不會對我們的財務狀況產生重大影響,但可能會對我們的經營業績產生重大影響。在截至2023年9月30日的九個月中,我們確認了390萬美元的外幣折算損失,這與基本完成日本業務的關閉有關。我們確認的外幣損失為20 萬美元 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,分別為40萬美元。我們確認的外幣損失為 10 萬美元 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為80萬美元。外匯匯率的變化有 積極的與2022年同期相比,截至2023年9月30日的三個月中,對合並收入的影響為170萬美元,截至2023年9月30日的九個月的負面影響為130萬美元。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末,我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下,評估了我們的披露控制和程序(定義見1934年《證券交易法》(《交易法》)第13a-15(e)條)的設計和運作的有效性。根據該評估,首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本季度報告所涉期末,我們的披露控制和程序是有效的,可以合理地保證我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內準確記錄、處理、彙總和報告的,積累並傳達給包括首席執行官在內的管理層高級管理人員兼首席財務官,以便及時就要求的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涉期間,我們對財務報告的內部控制(該術語的定義見《交易法》第13a-15(f)條)沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們不時面臨在正常業務活動過程中出現的各種法律訴訟和索賠。儘管無法確定地預測訴訟和索賠的結果,但截至這些財務報表發佈之日,我們認為我們沒有參與任何訴訟的當事方,如果這些訴訟的結果對我們不利,可以合理地預期這些訴訟的結果會對我們的業務產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素
第一部分,第 1A 項。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素” 包括對我們的風險因素的討論。與我們的10-K表格中描述的風險因素相比沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
2017 年 2 月 9 日,我們董事會批准不時在公開市場上或通過私下協商購買方式回購普通股,總收購價最高為 5000 萬美元。2019年5月16日,我們宣佈,董事會批准將授權的股票回購計劃增加5000萬美元,並將該計劃的期限延長至2023年12月31日,這使股票回購計劃增加到1億美元。2021年12月8日,我們董事會批准將授權的股票回購計劃再增加5000萬美元,這使批准的回購總額增加到1.5億美元。2022年11月17日,我們董事會批准將授權的股票回購計劃增加5000萬美元,這將批准的回購總額增加到2億美元,並將該計劃的期限延長至2024年12月31日。2023年2月7日,我們董事會批准將授權的股票回購計劃增加5000萬美元,將授權的股票回購增加到2.5億美元。根據這項授權,我們還剩下9,330萬美元。任何股票回購的時間和金額將由我們的管理層根據市場狀況和其他因素決定。
在截至2023年9月30日的三個月中,我們根據該計劃回購了310,568股普通股,總收購價為900萬美元。截至2023年9月30日,普通股回購活動如下:
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時期 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | | 購買的股票總數為 公開宣佈的計劃的一部分或 程式 | | 該股票的最大美元價值 可能還會根據計劃購買 或程序(以千計)(1) |
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日 | | — | | $ | — | | | — | | $ | 102,239 | |
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 | | 228,204 | | $ | 28.95 | | | 228,204 | | $ | 95,631 | |
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 | | 82,364 | | $ | 28.80 | | | 82,364 | | $ | 93,258 | |
| | 310,568 | | $ | 28.92 | | | 310,568 | | $ | 93,258 | |
第 3 項。優先證券違約
沒有什麼可透露的。
第 4 項。礦山安全披露
沒有什麼可透露的。
第 5 項。其他信息
在截至2023年9月30日的三個月中,我們的任何董事或高級職員(定義見《交易法》第16a-1(f)條) 採用,已修改或 終止任何旨在滿足《交易法》第10b5-1(c)條或任何非規則10b5-1交易安排(定義見S-K條例第408(c)項)的肯定辯護條件的購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃。
第 6 項。展品
以下文件作為本報告的一部分提交:
| | | | | | | | |
展品編號 | | 展品描述 |
3.1 | | Proto Labs, Inc. 第三次修訂和重述的公司章程(參照公司於2012年2月13日提交的S-1/A表格註冊聲明附錄3.2納入)。 |
3.2 | | 2015年5月20日Proto Labs, Inc.第三次修訂和重述的公司章程修正條款(參照公司於2015年5月21日向委員會提交的8-K表格附錄3.1納入)。 |
3.3 | | Proto Labs, Inc. 第三次修訂和重述章程,修訂至2022年11月15日(參照公司於2022年11月15日提交的8-K表附錄3.2納入)。 |
31.1 | | 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證* |
31.2 | | 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證* |
32.1 | | 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官和首席財務官進行認證* |
101.INS | | 行內 XBRL 實例文檔(實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
104 | | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
*隨函提交。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| Proto Labs, Inc. | |
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日期:2023 年 11 月 3 日 | /s/ 羅伯特·博多 | |
| 羅伯特·博多 | |
| 總裁兼首席執行官 (首席執行官) | |
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日期:2023 年 11 月 3 日 | /s/丹尼爾·舒馬赫 | |
| 丹尼爾·舒馬赫 | |
| 首席財務官 (首席財務官) | |