附錄 10.1
執行版本
截至2023年9月19日,特拉華州馬拉鬆石油公司(“借款人”)、巴克萊銀行有限公司、作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行、SWINGLINE貸款機構和每家發行銀行之間的增量承諾補充協議(本 “協議”)。
鑑於借款人、貸款人當事方和作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行提到了截至2014年5月28日的經修訂和重述的信貸協議(經修訂的第七修正案,即 “信貸協議”),根據該協議,貸款人同意按照規定的條款和條件向借款人提供信貸其中;
鑑於借款人已要求修訂信貸協議,將承付款總額增加61,000,000.00美元(“承諾增加”),使本協議生效後未償還的承付款總額為2,561,000,000.00美元;
鑑於 Barclays Bank PLC(“增持貸款機構”)願意根據本文和信貸協議中規定的條款和條件,提供金額等於承諾增加額的承諾;以及
鑑於,北卡羅來納州摩根大通銀行(以此身份為 “安排人”)已被任命為本次承諾增加的唯一牽頭安排行和獨家賬簿管理人。
因此,現在,考慮到本文所載的共同協議和其他寶貴的對價,特此確認這些協議的充分性和收據,本協議雙方特此商定如下:
第 1 部分。定義的條款。此處(包括序言和敍文)中使用但未另行定義的大寫術語具有信貸協議中賦予的含義。
第 2 節。增加承諾;承諾。(a) 增發貸款人同意,自增加生效日(定義見下文)起,其承諾金額應等於承諾增加額。
(b) 增發貸款人承認並同意,自增加生效日起,增發貸款人應成為信貸協議的當事方,並應成為信貸協議下的貸款人,並應擁有貸款人根據信貸協議享有的所有權利和義務。本協議各方進一步承認並同意,在增加生效日,將自動重新確定貸款人的百分比,以使根據本協議增加的承諾生效。在不限制前述規定的前提下,增發貸款人進一步承認並同意,在增加生效日當天,在沒有任何人採取任何進一步行動的情況下,每家開證銀行應被視為已向增發貸款人發放且在增加生效日未償還的每份信用證(及相關信用證負債)的份額,該信用證(及相關的信用證負債)應被視為已向增發貸款人授予該發放銀行的每份信用證(及相關的信用證負債)


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增加貸款人的百分比(因此在增加生效日期自動重新確定)。如果在增發生效日仍未償還任何循環借款,則增發貸款人和管理代理人應按照《信貸協議》第2.17節第四句的規定付款。
(c) 如果信貸協議第2.17節要求增發貸款人獲得批准,則管理代理人、發行銀行和Swingline貸款機構特此批准增發貸款人的身份。
第 3 節。陳述和保證。借款人特此聲明並保證:
(a) 借款人執行、交付和履行本協議屬於借款人的公司權力範圍,並已獲得所有必要的公司行動的正式授權。本協議構成借款人有效且具有約束力的義務,可根據其條款對借款人強制執行,但須遵守適用的破產、破產、重組、延期付款或其他影響債權人權利的法律,並受一般股權原則的約束,無論是在權益程序還是法律程序中考慮。
(b) 自增加生效日起,在本協議生效之前和之後,信貸協議第4條中規定的借款人的陳述和保證(並將其中所有提及(i)“本協議” 的內容視為對每份信貸協議和本協議的引用,以及(ii)“第七修正案生效日期” 視為對增加生效日期的提及)在所有重大方面均屬實(範圍除外(A) 任何此類陳述或保證明確限於較早的日期,在這種情況下截至規定的較早日期,此類陳述和保證在所有重大方面仍然是真實和正確的,或者(B)此類陳述或保證經過重要性標準的限定,在這種情況下,此類陳述和保證在所有方面都是真實的)。
(c) 截至延長生效日期,在本協議生效之前和之後,沒有發生違約行為,違約行為仍在繼續。
第 4 部分。有效性。承諾增加應自以下第一天(“增加生效日期”)起生效:
(a) 管理代理人應已執行本協議,並應從借款人、增發貸款機構、Swingline 貸款人和每家髮卡銀行處收到 (i) 代表該方簽署的本協議的對應文件,或 (ii) 管理代理人滿意的證據(根據信貸協議第9.09節,可能包括通過電子郵件發送的.pdf或其他任何可複製圖像的電子簽名實際執行的簽名頁),該當事方已經簽署了對應的簽名頁本協議;
(b) 管理代理人應已收到管理代理人可能合理要求的與借款人、公司對本協議的授權和授權有關的所有文件,所有文件的形式和實質內容均令行政代理人合理滿意;


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(c) 管理代理人應已收到借款人律師White & Case LLP的來信,該信函允許增發貸款人依賴先前於2022年7月28日就信貸協議發表的法律意見,其形式和實質內容均令增加貸款人感到合理滿意;
(d) 管理代理人應已收到借款人財務官員的證書,該證書的日期為增加生效日期,以確認本協議第3節中規定的陳述和保證的準確性;以及
(e) 根據借款人和增發貸款人就本協議簽訂的費用書,借款人應向增發貸款人支付在增加生效日必須支付的費用。
管理代理人應將增加的生效日期通知借款人和貸款人,該通知應具有決定性且具有約束力。
第 5 部分。本協議的效力。(a) 除非本協議另有明確規定,否則本協議不得以暗示或以其他方式限制、損害、構成對管理代理人、Swingline貸款機構、發行銀行或信貸協議下貸款人的權利和補救措施的豁免或以其他方式影響,也不得更改、修改、修改或以任何方式影響信貸協議中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議,所有這些條款、條件、義務、契約或協議在所有方面都得到批准和確認,並將繼續具有充分的效力和效力。在類似或不同的情況下,此處的任何內容均不得被視為借款人有權對信貸協議中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議進行任何其他同意,或對信貸協議進行任何其他豁免、修改、修改或以其他方式變更。
(b) 在增加生效日及之後,除非上下文另有要求,否則信貸協議中提及的 “本協議”、“本協議”、“本協議”、“本協議” 以及具有類似含義的詞語均應指經此修訂的信貸協議。
(c) 雙方同意,安排人及其關聯方有權享受信貸協議第9.03 (b) 節中關於承諾增加和本協議的安排、本協議的編制、執行和交付以及與本協議有關或由本協議引起的其他事項的權益,其範圍與管理代理人及其關聯方有權在起草信貸協議或其他方面享受該節的好處相同與信貸有關或由信貸引起的事項協議。
(d) 本協議應構成根據《信貸協議》第2.17節要求借款人就增加承諾向管理代理人發出的書面通知。
第 6 節。適用法律。本協議應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。


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第 7 節。同行。本協議可以在對應方中籤署(也可由本協議的不同當事方在不同的對應方中籤署),每份協議均構成原件,但所有這些協議合併在一起構成單一文書。本協議簽名頁的已執行副本(即通過電子郵件發送的.pdf 或其他電子方式傳輸的電子簽名,用於再現實際簽名頁的圖像)的交付應與本協議手動執行的副本的交付生效。
第 8 節。標題。此處使用的章節標題僅為便於參考,不是本協議的一部分,不會影響本協議的解釋,也不會在解釋本協議時予以考慮。
第 9 節。以引用方式納入。特此以提及方式納入《信貸協議》第9.08(b)、9.08(c)、9.12和9.16節的規定,如同在細節上作必要修改後完整列出一樣。
[頁面的其餘部分故意留空]
































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附錄 10.1
自上述起草日期起,本協議各方已促使各自的授權官員正式簽署本協議,以昭信守。
馬拉鬆石油公司,
通過
/s/ 詹姆斯 ·C. 桑多瓦爾
姓名:詹姆斯·C·桑多瓦爾
職位:副總裁兼財務主管




































增量承諾補充文件簽名頁


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附錄 10.1

作為增持貸款人的巴克萊銀行有限公司,
通過
/s/ 悉尼 G. 丹尼斯
姓名:悉尼 G. 丹尼斯
標題:導演






































增量承諾補充文件簽名頁


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附錄 10.1


作為行政代理人、Swingline貸款人和發行銀行的北卡羅來納州摩根大通銀行,
通過
/s/ 賈斯汀卡特
姓名:賈斯汀·卡特
職位:副總統




































增量承諾補充文件簽名頁


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附錄 10.1
作為發行銀行的瑞穗銀行株式會社,
通過
/s/ 愛德華·薩克斯
姓名:愛德華·薩克斯
職務:執行董事







































增量承諾補充文件簽名頁


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附錄 10.1
作為發行銀行的北卡羅來納州摩根士丹利銀行,
通過
/s/ Aaron McLean
姓名:亞倫麥克萊恩
標題:授權簽字人






































增量承諾補充文件簽名頁


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附錄 10.1
加拿大皇家銀行作為發行銀行,
通過
/s/ 艾米莉·斯科特
姓名:艾米莉·斯科特
標題:







































增量承諾補充文件簽名頁


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附錄 10.1
三井住友銀行株式會社,作為發行銀行,
通過
/s/ 傑弗裏·科布
姓名:傑弗裏·科布
標題:導演






































增量承諾補充文件簽名頁


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附錄 10.1
新斯科舍銀行休斯敦分行作為發行銀行,
通過
/s/ Joe Lattanzi
姓名:Joe Lattanzi
職務:董事總經理






































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附錄 10.1
多倫多道明銀行紐約分行作為發行銀行,
通過
/s/ 喬納森·施瓦茲
姓名:喬納森·施瓦茲
標題:授權簽字人






































增量承諾補充文件簽名頁


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