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a21BondsMember美國公認會計準則:債券成員2023-09-300000101778美國公認會計準則:債券成員mro: a2125BondsMember2023-09-300000101778MRO:路易斯安那州浸信會教區聖約翰是税收債券成員2023-04-032023-04-030000101778MRO:路易斯安那州浸信會教區聖約翰是税收債券成員2017-12-310000101778MRO:路易斯安那州浸信會教區聖約翰是税收債券成員2023-04-030000101778MRO:股票回購計劃會員2023-01-012023-09-300000101778MRO:股票回購計劃會員2023-09-300000101778MRO:股票回購計劃會員US-GAAP:後續活動成員2023-10-012023-11-010000101778MRO:股票回購計劃會員US-GAAP:後續活動成員2023-11-010000101778MRO:限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2022-12-310000101778MRO:限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2023-01-012023-09-300000101778MRO:限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2023-09-300000101778MRO:績效單位股份結算成員2023-01-012023-09-300000101778MRO:績效單位股份結算成員2023-09-300000101778MRO:績效單位現金結算成員2023-01-012023-09-300000101778MRO:績效單位現金結算成員2023-09-300000101778US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:資助計劃成員2023-01-012023-09-300000101778MRO:養老金計劃成員中沒有資金的部分2023-01-012023-09-300000101778MRO:其他退休後福利計劃成員中沒有資金的部分2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000101778MRO:累積的固定福利計劃調整應歸因於母成員的結算產生的淨收益虧損US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000101778MRO:累積的固定福利計劃調整應歸因於母成員的結算產生的淨收益虧損US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000101778MRO:累積的固定福利計劃調整應歸因於母成員的結算產生的淨收益虧損US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000101778MRO:累積的固定福利計劃調整應歸因於母成員的結算產生的淨收益虧損US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-09-300000101778MRO: egholdings會員2023-09-300000101778MRO: egholdings會員2022-12-310000101778MRO: albaplantLLC 會員2023-09-300000101778MRO: albaplantLLC 會員2022-12-310000101778MRO: ampcomeMber2023-09-300000101778MRO: ampcomeMber2022-12-310000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:關聯黨成員2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:關聯黨成員2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:關聯黨成員2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:關聯黨成員2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:關聯黨成員2023-09-300000101778US-GAAP:關聯黨成員2022-12-31mro: 部落0000101778美國公認會計準則:應付賬款會員2023-09-300000101778US-GAAP:其他流動負債成員2023-09-3000001017782020-04-012020-06-30mro: 保證0000101778MRO:赤道幾內亞非政府組織行動的業績 ss.a.成員2020-06-300000101778MRO:AlbaPlantlc.成員的表現2020-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | | | | |
(Mark One) | | | |
☒ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年《證券交易法》 | |
| 截至的季度期間 | 2023年9月30日 | |
或者
| | | | | | | | |
☐ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年《證券交易法》 | |
| 在從 _____ 到 _____ 的過渡時期 | |
委員會檔案編號 1-1513
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 25-0996816 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
城鄉大道 990 號,休斯頓,德州
77024-2217
(主要行政辦公室地址)
(713)629-6600
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值1.00美元 | | MRO | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的þ 沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的þ 沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | þ | 加速過濾器 | o | 非加速過濾器 | o | |
| 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐ 沒有 þ
有 585,247,358截至2023年10月31日,馬拉鬆石油公司的已發行普通股。
馬拉鬆石油公司
除非上下文另有説明,否則本表格10-Q中提及的 “馬拉鬆石油”、“我們”、“我們的” 或 “我們” 均指馬拉鬆石油公司,包括其全資子公司和控股子公司,以及其在權益法被投資者(公司實體、合夥企業、有限責任公司和馬拉鬆石油因其所有權權益對其施加重大影響的其他企業)的所有權權益。
有關本 10-Q 表格中使用的某些行業特定術語,請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告中的 “定義”。
| | | | | | | | |
| 目錄 | |
| | 頁面 |
第一部分-財務信息 | |
第 1 項。 | 財務報表: | |
| 合併收益表(未經審計) | 2 |
| 綜合收益綜合報表(未經審計) | 3 |
| 合併資產負債表(未經審計) | 4 |
| 合併現金流量表(未經審計) | 5 |
| 合併股東權益表(未經審計) | 6 |
| 合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
| 1。演示基礎 | 7 |
| 2。會計準則 | 7 |
| 3。每股普通股的收入和分紅 | 7 |
| | |
| 4。收入 | 7 |
| 5。細分信息 | 9 |
| 6。所得税 | 14 |
| 7。信用損失 | 14 |
| 8。庫存 | 15 |
| 9。財產、廠房和設備 | 15 |
| | |
| 10。資產退休義務 | 15 |
| 11。租賃 | 16 |
| 12。衍生品 | 17 |
| 13。公允價值測量 | 19 |
| 14。債務 | 21 |
| 15。股東權益 | 22 |
| 16。基於激勵的薪酬 | 22 |
| 17。固定福利退休後計劃 | 23 |
| 18。從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類 | 23 |
| 19。補充現金流信息 | 24 |
| 20。權益法投資 | 24 |
| 21。承諾和意外開支 | 25 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 27 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 42 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 42 |
| | |
| | |
第二部分-其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 43 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 43 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 43 |
第 5 項。 | 其他信息 | 43 |
第 6 項。 | 展品 | 44 |
| 簽名 | 45 |
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
馬拉鬆石油公司
合併收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入和其他收入: | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,771 | | | $ | 2,008 | | | $ | 4,822 | | | $ | 5,937 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | 1 | | | 41 | | | 19 | | | (129) | |
權益法投資的收入 | 38 | | | 190 | | | 140 | | | 469 | |
處置資產的淨收益 | 1 | | | 2 | | | 6 | | | 1 | |
其他收入 | 2 | | | 6 | | | 19 | | | 25 | |
總收入和其他收入 | 1,813 | | | 2,247 | | | 5,006 | | | 6,303 | |
成本和支出: | | | | | | | |
製作 | 192 | | | 193 | | | 607 | | | 509 | |
運輸、裝卸和其他操作 | 164 | | | 199 | | | 487 | | | 575 | |
探索 | 20 | | | 73 | | | 46 | | | 92 | |
折舊、損耗和攤銷 | 583 | | | 460 | | | 1,662 | | | 1,319 | |
損傷 | — | | | 2 | | | — | | | 4 | |
收入以外的税收 | 113 | | | 137 | | | 251 | | | 381 | |
一般和行政 | 72 | | | 79 | | | 225 | | | 220 | |
成本和支出總額 | 1,144 | | | 1,143 | | | 3,278 | | | 3,100 | |
運營收入 | 669 | | | 1,104 | | | 1,728 | | | 3,203 | |
淨利息及其他 | (94) | | | (52) | | | (268) | | | (128) | |
其他定期福利抵免淨額 | 5 | | | 5 | | | 11 | | | 14 | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 580 | | | 1,057 | | | 1,471 | | | 3,089 | |
所得税準備金 | 127 | | | 240 | | | 314 | | | 2 | |
淨收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.40 | |
稀釋 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.39 | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | 603 | | | 670 | | | 615 | | | 701 | |
稀釋 | 604 | | | 672 | | | 616 | | | 703 | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
綜合收益綜合報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退休後和離職後計劃的精算收益(虧損)和其他變動 | (4) | | | (3) | | | (17) | | | (6) | |
| | | | | | | |
衍生套期保值的變化無法識別的收益 | — | | | 7 | | | 1 | | | 23 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
其他綜合收益(虧損) | (4) | | | 4 | | | (16) | | | 16 | |
綜合收入 | $ | 449 | | | $ | 821 | | | $ | 1,141 | | | $ | 3,103 | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
(以百萬計,面值和股票金額除外) | 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 174 | | | $ | 334 | |
應收賬款,淨額 | 1,434 | | | 1,146 | |
庫存 | 174 | | | 125 | |
其他流動資產 | 66 | | | 66 | |
流動資產總額 | 1,848 | | | 1,671 | |
權益法投資 | 421 | | | 577 | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊、損耗和攤銷25,377和 $23,876 | 17,411 | | | 17,377 | |
| | | |
| | | |
其他非流動資產 | 239 | | | 315 | |
總資產 | $ | 19,919 | | | $ | 19,940 | |
負債 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 1,582 | | | $ | 1,279 | |
商業票據 | 450 | | | — | |
應付工資和福利 | 67 | | | 90 | |
應計税款 | 128 | | | 171 | |
其他流動負債 | 279 | | | 364 | |
一年內到期的長期債務 | 400 | | | 402 | |
流動負債總額 | 2,906 | | | 2,306 | |
長期債務 | 4,876 | | | 5,521 | |
遞延所得税負債 | 386 | | | 167 | |
固定福利退休後計劃債務 | 94 | | | 100 | |
資產報廢債務 | 308 | | | 295 | |
遞延貸項和其他負債 | 123 | | | 154 | |
負債總額 | 8,693 | | | 8,543 | |
承付款和或有開支(注21) | | | |
股東權益 | | | |
優先股 — 不已發行或流通的股票(無面值, 26百萬股(已授權) | — | | | — | |
普通股: | | | |
已發行— 937百萬股(面值 $1每股, 1.925截至2023年9月30日和2022年12月31日已授權的億股股票) | 937 | | | 937 | |
按成本存入國庫— 347百萬股和 304百萬股 | (8,598) | | | (7,512) | |
額外的實收資本 | 7,163 | | | 7,203 | |
留存收益 | 11,634 | | | 10,663 | |
累計其他綜合收益 | 90 | | | 106 | |
股東權益總額 | 11,226 | | | 11,397 | |
負債和股東權益總額 | $ | 19,919 | | | $ | 19,940 | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 9月30日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
現金和現金等價物的增加(減少) | | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊、損耗和攤銷 | 1,662 | | | 1,319 | |
損傷 | — | | | 4 | |
勘探性乾井成本和未經證實的財產減值 | 41 | | | 85 | |
處置資產的淨收益 | (6) | | | (1) | |
| | | |
遞延所得税 | 264 | | | (137) | |
衍生工具的未實現虧損,淨額 | 8 | | | 4 | |
| | | |
| | | |
養老金和其他退休後福利,淨額 | (27) | | | (28) | |
基於股票的薪酬 | 32 | | | 28 | |
權益法投資,淨額 | 99 | | | (130) | |
以下方面的變化: | | | |
當前應收賬款 | (298) | | | (221) | |
庫存 | (51) | | | (27) | |
往來應付賬款和應計負債 | 166 | | | 300 | |
其他流動資產和負債 | (17) | | | (57) | |
所有其他營運,淨額 | (23) | | | 75 | |
經營活動提供的淨現金 | 3,007 | | | 4,301 | |
投資活動: | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | (1,659) | | | (1,117) | |
| | | |
收購,扣除獲得的現金 | (15) | | | 2 | |
處置資產,扣除轉移給買方的現金 | (7) | | | 8 | |
權益法投資-資本回報 | 57 | | | 12 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (1,624) | | | (1,095) | |
籌資活動: | | | |
循環信貸額度的收益 | 1,018 | | | — | |
循環信貸額度的還款 | (1,468) | | | — | |
商業票據借款收益,淨額 | 450 | | | — | |
借款 | 200 | | | — | |
償還債務 | (401) | | | (35) | |
| | | |
根據回購計劃回購的股票 | (1,121) | | | (2,474) | |
已支付的股息 | (186) | | | (162) | |
購買股票以履行預扣税義務 | (31) | | | (21) | |
所有其他融資,淨額 | (4) | | | 15 | |
用於融資活動的淨現金 | (1,543) | | | (2,677) | |
| | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (160) | | | 529 | |
期初的現金和現金等價物 | 334 | | | 580 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 174 | | | $ | 1,109 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
合併股東權益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 馬拉鬆石油股東的總權益 |
(以百萬計) | | 首選 股票 | | 常見 股票 | | 財政部 股票 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入 | | 總計 公平 |
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 | | | | | | | | | | | | | | |
2021 年 12 月 31 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (592) | | | — | | | — | | | — | | | (592) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 55 | | | (43) | | | — | | | — | | | 12 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,304 | | | — | | | 1,304 | |
其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.07) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | | | — | | | (52) | |
2022 年 3 月 31 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (5,362) | | | $ | 7,178 | | | $ | 8,523 | | | $ | 90 | | | $ | 11,366 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (760) | | | — | | | — | | | — | | | (760) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 4 | | | 8 | | | — | | | — | | | 12 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 966 | | | — | | | 966 | |
其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.08) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (56) | | | — | | | (56) | |
2022 年 6 月 30 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (6,118) | | | $ | 7,186 | | | $ | 9,433 | | | $ | 94 | | | $ | 11,532 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (1,122) | | | — | | | — | | | — | | | (1,122) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 817 | | | — | | | 817 | |
其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.08) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54) | | | — | | | (54) | |
2022 年 9 月 30 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,240) | | | $ | 7,196 | | | $ | 10,196 | | | $ | 98 | | | $ | 11,187 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的九個月 | | | | | | | | | | | | | | |
2022 年 12 月 31 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,512) | | | $ | 7,203 | | | $ | 10,663 | | | $ | 106 | | | $ | 11,397 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (334) | | | — | | | — | | | — | | | (334) | |
對回購的股票徵收消費税 | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 35 | | | (54) | | | — | | | — | | | (19) | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 417 | | | — | | | 417 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
2023 年 3 月 31 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,814) | | | $ | 7,149 | | | $ | 11,017 | | | $ | 99 | | | $ | 11,388 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (372) | | | — | | | — | | | — | | | (372) | |
對回購的股票徵收消費税 | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 1 | | | 10 | | | — | | | — | | | 11 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 287 | | | — | | | 287 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (62) | | | — | | | (62) | |
2023 年 6 月 30 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (8,188) | | | $ | 7,159 | | | $ | 11,242 | | | $ | 94 | | | $ | 11,244 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (415) | | | — | | | — | | | — | | | (415) | |
對回購的股票徵收消費税 | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 9 | | | 4 | | | — | | | — | | | 13 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 453 | | | — | | | 453 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (61) | | | — | | | (61) | |
2023 年 9 月 30 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (8,598) | | | $ | 7,163 | | | $ | 11,634 | | | $ | 90 | | | $ | 11,226 | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
1. 演示基礎
這些合併財務報表未經審計;但是,管理層認為,這些報表反映了公允報告期業績所需的所有調整。除非另有披露,否則所有這些調整都屬於正常的重複性質。這些合併財務報表,包括票據,是根據美國證券交易委員會的適用規則編制的,不包括美國公認會計原則為完整財務報表所要求的所有信息和披露。
這些中期財務報表應與我們的2022年10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。2023年第三季度和前九個月的經營業績不一定代表全年的預期業績。
2. 會計準則
會計準則更新已通過
2023年第三季度沒有采用任何對我們的合併財務報表產生重大影響的會計準則。
會計準則更新尚未通過
預計沒有已發佈但懸而未決的會計準則會對我們的合併財務報表產生重大影響。
3. 每股普通股的收入和分紅
每股基本收入基於已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益假設在所有時期都行使股票期權和績效單位,前提是其影響不是反稀釋作用。 以下每股計算不包括 1截至2023年9月30日的三個月和九個月中,有數百萬個反稀釋股票期權和績效單位,以及 1百萬和 2截至2022年9月30日的三個月和九個月中,分別有數百萬個反稀釋股票期權和績效單位。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值 | 603 | | | 670 | | | 615 | | | 701 | |
稀釋性證券的影響 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | |
攤薄後的加權平均普通股 | 604 | | | 672 | | | 616 | | | 703 | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.40 | |
稀釋 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.39 | |
| | | | | | | |
每股分紅 | $ | 0.10 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.23 | |
4. 收入
我們的大部分收入來自根據與美國和赤道幾內亞的客户簽訂的現貨和定期協議銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,應收賬款中包含的與客户簽訂合同的應收賬款減去信貸損失準備金為美元1.1十億和美元875分別是百萬。
下表列出了截至9月30日的三個月和九個月中,我們與客户簽訂的合同收入,按產品類型和地理區域分列:
美國 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 |
(以百萬計) | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 美國其他地區 | | 總計 |
原油和冷凝水 | $ | 587 | | | $ | 580 | | | $ | 64 | | | $ | 164 | | | $ | 13 | | | $ | 1,408 | |
液化天然氣 | 80 | | | 47 | | | 30 | | | 20 | | | — | | | 177 | |
天然氣 | 48 | | | 20 | | | 31 | | | 12 | | | 1 | | | 112 | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 3 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 717 | | | $ | 647 | | | $ | 125 | | | $ | 196 | | | $ | 15 | | | $ | 1,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
(以百萬計) | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 美國其他地區 | | 總計 |
原油和冷凝水 | $ | 523 | | | $ | 648 | | | $ | 104 | | | $ | 114 | | | $ | 39 | | | $ | 1,428 | |
液化天然氣 | 49 | | | 82 | | | 63 | | | 16 | | | 6 | | | 216 | |
天然氣 | 56 | | | 67 | | | 105 | | | 22 | | | 11 | | | 261 | |
其他 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | 22 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 631 | | | $ | 797 | | | $ | 272 | | | $ | 152 | | | $ | 75 | | | $ | 1,927 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 美國其他地區 | | 總計 |
原油和冷凝水 | $ | 1,606 | | | $ | 1,467 | | | $ | 205 | | | $ | 475 | | | $ | 35 | | | $ | 3,788 | |
液化天然氣 | 215 | | | 125 | | | 102 | | | 60 | | | — | | | 502 | |
天然氣 | 141 | | | 69 | | | 95 | | | 30 | | | 2 | | | 337 | |
其他 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 16 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,967 | | | $ | 1,661 | | | $ | 402 | | | $ | 565 | | | $ | 48 | | | $ | 4,643 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
(以百萬計) | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 美國其他地區 | | 總計 |
原油和冷凝水 | $ | 1,526 | | | $ | 2,049 | | | $ | 341 | | | $ | 302 | | | $ | 124 | | | $ | 4,342 | |
液化天然氣 | 148 | | | 263 | | | 191 | | | 46 | | | 23 | | | 671 | |
天然氣 | 145 | | | 156 | | | 256 | | | 55 | | | 28 | | | 640 | |
其他 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 71 | | | 77 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,825 | | | $ | 2,468 | | | $ | 788 | | | $ | 403 | | | $ | 246 | | | $ | 5,730 | |
國際(例如) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | | | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | |
原油和冷凝水 | $ | 64 | | | $ | 75 | | | $ | 160 | | | $ | 186 | | | | | | |
液化天然氣 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
天然氣 | 5 | | | 5 | | | 14 | | | 17 | | | | | | |
其他 | 1 | | | — | | | 3 | | | 2 | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 71 | | | $ | 81 | | | $ | 179 | | | $ | 207 | | | | | | |
5. 細分信息
我們有 二可報告的運營部門。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供產品和服務的性質進行組織和管理的。
•美國(“美國”)——在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣;以及
•國際(“國際”)——在美國境外探索、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣,並在赤道幾內亞生產和銷售由天然氣製造的產品,例如液化天然氣和甲醇(“例如”)
分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。我們的部分公司和運營一般及行政支持費用未分配給運營部門。這些未分配的成本主要包括就業成本(包括養老金影響)、專業服務、設施以及與公司和運營支持活動相關的其他成本。此外,影響可比性的項目,例如:處置收益或損失、已證實和某些未經證實的房產的減值、乾井、估值補貼的變化、大宗商品和利率衍生工具的未實現損益、養老金結算和削減的影響、業務合併的支出交易成本或其他項目(由首席運營決策者(“CODM”)確定)不分配給運營部門。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 |
(以百萬計) | 美國 | | 國際 | | 未分配給分段 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,700 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 1,771 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | 7 | | | — | | | (6) | | (b) | 1 | |
權益法投資的收入 | — | | | 38 | | | — | | | 38 | |
處置資產的淨收益 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
其他收入 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
減少成本和支出: | | | | | | | |
製作 | 173 | | | 19 | | | — | | | 192 | |
運輸、裝卸和其他操作 | 162 | | | 2 | | | — | |
| 164 | |
探索 | 8 | | | 1 | | | 11 | | (c) | 20 | |
折舊、損耗和攤銷 | 570 | | | 12 | | | 1 | | | 583 | |
| | | | | | | |
收入以外的税收 | 112 | | | — | | | 1 | | | 113 | |
一般和行政 | 32 | | | 3 | | | 37 | | | 72 | |
淨利息及其他 | — | | | — | | | 94 | | | 94 | |
其他定期福利淨成本 | — | | | — | | | (5) | |
| (5) | |
| | | | | | | |
所得税準備金(福利) | 145 | | | 11 | | | (29) | | | 127 | |
分部收益(虧損) | $ | 505 | | | $ | 62 | | | $ | (114) | | | $ | 453 | |
總資產 | $ | 18,503 | | | $ | 1,072 | | | $ | 344 | | | $ | 19,919 | |
資本支出(a) | $ | 444 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | 449 | |
(a)包括應計費用,不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現虧損(見 注意事項 12).
(c)包括 $11數百萬筆與二疊紀勘探租賃相關的未經證實的減值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
(以百萬計) | 美國 | | 國際 | | 未分配給分段 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,927 | | | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | 2,008 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | (26) | | | — | | | 67 | | (b) | 41 | |
權益法投資的收入 | — | | | 190 | | | — | | | 190 | |
處置資產的淨收益 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
其他收入 | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 6 | |
減少成本和支出: | | | | | | | |
製作 | 173 | | | 20 | | | — | | | 193 | |
運輸、裝卸和其他操作 | 171 | | | 5 | | | 23 | | | 199 | |
探索 | 11 | | | — | | | 62 | | (c) | 73 | |
折舊、損耗和攤銷 | 441 | | | 14 | | | 5 | | | 460 | |
損傷 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
收入以外的税收 | 136 | | | — | | | 1 | | | 137 | |
一般和行政 | 37 | | | 4 | | | 38 | |
| 79 | |
淨利息及其他 | — | | | — | | | 52 | | | 52 | |
其他定期福利淨成本 | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| | | | | | | |
所得税準備金(福利) | 213 | | | 48 | | | (21) | | | 240 | |
分部收益(虧損) | $ | 723 | | | $ | 181 | | | $ | (87) | | | $ | 817 | |
總資產 | $ | 15,487 | | | $ | 1,294 | | | $ | 1,077 | | | $ | 17,858 | |
資本支出(a) | $ | 406 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 413 | |
(a)包括應計費用,不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現收益(見 注意事項 12).
(c)包括乾井成本和未經證實的財產減值美元48百萬美元用於路易斯安那州奧斯汀粉筆勘探租約和 $14二疊紀未經證實的房地產租賃為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 美國 | | 國際 | | 未分配給分段 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,643 | | | $ | 179 | | | $ | — | | | $ | 4,822 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | 27 | | | — | | | (8) | | (c) | 19 | |
權益法投資的收入 | — | | | 140 | | | — | | | 140 | |
處置資產的淨收益 | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
其他收入 | 12 | | | 5 | | | 2 | | | 19 | |
減少成本和支出: | | | | | | | |
製作 | 542 | | | 65 | | | — | | | 607 | |
運輸、裝卸和其他操作 | 482 | | | 5 | | | — | | | 487 | |
探索 | 19 | | | 1 | | | 26 | | (d) | 46 | |
折舊、損耗和攤銷 | 1,622 | | | 34 | | | 6 | | | 1,662 | |
| | | | | | | |
收入以外的税收 | 252 | | (b) | — | | | (1) | | | 251 | |
一般和行政 | 98 | | | 9 | | | 118 | |
| 225 | |
淨利息及其他 | — | | | — | | | 268 | |
| 268 | |
其他定期福利淨成本 | — | | | — | | | (11) | | | (11) | |
| | | | | | | |
所得税準備金(福利) | 372 | | | 29 | | | (87) | |
| 314 | |
分部收益(虧損) | $ | 1,295 | | | $ | 181 | | | $ | (319) | | | $ | 1,157 | |
總資產 | $ | 18,503 | | | $ | 1,072 | | | $ | 344 | | | $ | 19,919 | |
資本支出(a) | $ | 1,661 | | | $ | 3 | | | $ | 9 | | | $ | 1,673 | |
(a)包括應計費用,不包括收購。
(b)包括非經常性的 Eagle Ford 遣散費退税 $47與往年相關的百萬美元。
(c)商品衍生工具的未實現虧損(見 注意事項 12).
(d)包括 $10與二疊紀油井相關的百萬美元乾井開支(見 注意事項 9) 和 $11數百萬筆與二疊紀勘探租賃相關的未經證實的減值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
(以百萬計) | 美國 | | 國際 | | 未分配給分段 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,730 | | | $ | 207 | | | $ | — | | | $ | 5,937 | |
商品衍生品的淨虧損 | (125) | | | — | | | (4) | | (b) | (129) | |
權益法投資的收入 | — | | | 469 | | | — | |
| 469 | |
處置資產的淨收益 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
其他收入 | 10 | | | 5 | | | 10 | | | 25 | |
減少成本和支出: | | | | | | | |
製作 | 464 | | | 45 | | | — | | | 509 | |
運輸、裝卸和其他操作 | 508 | | | 15 | | | 52 | | | 575 | |
探索 | 30 | | | — | | | 62 | | (c) | 92 | |
折舊、損耗和攤銷 | 1,260 | | | 45 | | | 14 | | | 1,319 | |
損傷 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
收入以外的税收 | 374 | | | — | | | 7 | | | 381 | |
一般和行政 | 94 | | | 10 | | | 116 | | | 220 | |
淨利息及其他 | — | | | — | | | 128 | | (d) | 128 | |
其他定期補助金淨額抵免 | — | | | — | | | (14) | |
| (14) | |
| | | | | | | |
所得税準備金(福利) | 655 | | | 110 | | | (763) | | (e) | 2 | |
分部收入 | $ | 2,230 | | | $ | 456 | | | $ | 401 | | | $ | 3,087 | |
總資產 | $ | 15,487 | | | $ | 1,294 | | | $ | 1,077 | | | $ | 17,858 | |
資本支出(a) | $ | 1,124 | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1,136 | |
(a)包括應計費用,不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現虧損(見 注意事項 12).
(c)包括乾井成本和未經證實的財產減值美元48百萬美元用於路易斯安那州的勘探租約和 $14百萬美元用於二疊紀勘探租賃。
(d)包括一美元172025 年利率互換的收益為百萬美元(見 注意事項 12).
(e)包括一美元685與部分發放估值補貼相關的百萬美元福利(見 注意事項 6).
6. 所得税
有效税率
有效所得税税率受多種因素的影響,包括收入的地理和職能來源以及這些收入來源的相對規模。準備金總額與分配給各分部的金額總和之間的差額在表格的 “未分配給分部” 欄中報告 注意事項 5.
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們的有效所得税税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有效所得税税率 | 22 | % | | 23 | % | | 21 | % | | — | % |
•2022 — 在截至2022年9月30日的九個月中,我們的有效所得税税率與21%的美國法定税率不同,這是因為2022年第一季度對某些美國和州遞延所得税資產發放了估值補貼,導致非現金遞延所得税優惠為美元685百萬。
2022年8月,總統簽署了2022年的《降低通貨膨脹法》(“IRA”),使之成為法律。IRA頒佈了各種所得税條款,包括15%的公司賬面最低税。公司賬面最低税於2023年1月1日生效,適用於前三年平均調整後財務報表收入超過10億美元的公司。根據現行法律和指導方針,我們預計2023年無需繳納公司賬面最低税,但預計公司賬面最低税將在2024年適用。預計美國財政部將發佈與範圍界定考慮和最低所得税負債計算相關的進一步指導和法規。在本指南發佈時,我們將繼續評估和評估IRA可能對我們當前和未來期間的所得税產生的影響。我們做出了會計政策選擇,以考慮公司賬面最低税對遞延所得税資產、結轉和税收抵免產生時可變現性的影響。
7. 信用損失
我們的大部分應收賬款來自大宗商品的購買者或我們經營的物業的共同權益所有者,兩者均按估計金額或發票金額入賬,不計利息。這些應收賬款中的大多數的付款期限為30天或更短。在每個報告期結束時,我們使用歷史數據、當前市場狀況、對未來經濟狀況的合理和可支持的預測以及其他認為合適的數據來評估應收賬款的可收性,並估算預期的信貸損失。
信貸損失備抵的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
截至 1 月 1 日的期初餘額 | $ | 10 | | | $ | 15 | |
| | | |
本期準備金 | 3 | | | (3) | |
本期註銷 | (2) | | | (2) | |
收回先前儲備的金額 | (1) | | | — | |
期末餘額 | $ | 10 | | | $ | 10 | |
8. 庫存
原油和液化天然氣按加權平均成本入賬,按成本或可變現淨值的較低者入賬。用品和其他物品主要由管狀物品和設備組成,這些物品和設備按加權平均成本估值,並在市場條件顯示時定期審查是否過時或減值。
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
原油和液化天然氣 | $ | 9 | | | $ | 15 | |
用品和其他物品 | 165 | | | 110 | |
庫存 | $ | 174 | | | $ | 125 | |
9. 不動產、廠房和設備
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
美國 | $ | 17,098 | | | $ | 17,034 | |
國際 | 260 | | | 288 | |
企業 | 53 | | | 55 | |
不動產、廠房和設備淨額 | $ | 17,411 | | | $ | 17,377 | |
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們有美元10百萬和美元20與懸浮油井相關的超過一年的勘探油井成本分別資本化了100萬個。管理層認為,這些油井含有足夠數量的碳氫化合物,足以證明潛在的開發是合理的。所有懸浮油井都需要完井活動才能將儲量歸類為證明瞭。那個 減少正如我們記錄的那樣,在截至2023年9月30日的九個月中,包括降低暫停油井成本 $10百萬個 d與二疊紀鑽探井和未完工的勘探井相關的乾井費用。
10. 資產退休義務
資產報廢債務主要包括石油和天然氣生產作業結束時清除、拆除和恢復陸地或海牀的估計成本。資產退休債務的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
截至 1 月 1 日的期初餘額 | $ | 340 | | | $ | 316 | |
發生的負債,包括收購 | 4 | | | 10 | |
已結負債,包括處置 | (27) | | | (8) | |
增值費用(包括在折舊、損耗和攤銷中) | 11 | | | 11 | |
估計數的修訂 | 12 | | | (1) | |
| | | |
截至9月30日的期末餘額,合計 | $ | 340 | | | $ | 328 | |
| | | |
截至9月30日的期末餘額,短期 | $ | 32 | | | $ | 45 | |
11. 租賃
承租人
與使用權(“ROU”)資產和租賃負債相關的資產負債表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 資產負債表地點: | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
ROU 資產: | | | | |
經營租賃 | 其他非流動資產 | $ | 93 | | | $ | 123 | |
融資租賃 | 其他非流動資產 | 20 | | | 24 | |
ROU 資產總額 | | $ | 113 | | | $ | 147 | |
租賃負債: | | | | |
流動負債 | | | | |
經營租賃 | 其他流動負債 | $ | 63 | | | $ | 94 | |
融資租賃 | 其他流動負債 | 7 | | | 6 | |
非流動負債 | | | | |
經營租賃 | 遞延貸項和其他負債 | 35 | | | 32 | |
融資租賃 | 遞延貸項和其他負債 | 13 | | | 18 | |
租賃負債總額 | | $ | 118 | | | $ | 150 | |
經營租賃
我們簽訂了各種租賃協議來支持我們的業務,包括鑽機、壓縮機、建築物、船隻、車輛和其他野外設備。在這些交易中,我們主要充當承租人,我們現有的大多數租賃被歸類為短期或長期運營租賃。
融資租賃
2018 年,我們與業主/出租人簽署了一項協議,在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的量身定製的辦公樓。初始租賃期限為 五年並於2021年9月下旬在休斯敦新辦公室準備投入使用後開始。2022 年 3 月,我們支付了第一筆現金租賃款項。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們支付了總額約為美元的現金租賃款項16百萬和美元6分別為百萬。在初始租賃期結束時,我們可以協商將租賃期再延長一次 五年,但須經參與者的批准;根據某些條款和條件購買房產;或將財產再銷售給無關的第三方。租約包含剩餘價值擔保 100佔總購置和施工成本的百分比。
出租人
我們的全資子公司Marathon E.G. Production Limited是E.G. 住宅的出租人,該出租人由關聯方股權法投資方egHoldings佔用 – 看到 注意事項 20。該租約被歸類為經營租賃,將於2024年到期,承租人可以選擇延長至2034年。在整個協議期限內,租賃付款固定為大約 $6每年一百萬。我們的租賃收入在所有期間的合併收益表中的其他收入中列報。 根據本租賃協議將收到的未貼現現金流彙總如下。
| | | | | |
(以百萬計) | 經營租賃未來現金收入 |
2023 | $ | 2 | |
2024 | 6 | |
2025 | 6 | |
2026 | 6 | |
2027 | 6 | |
此後 | 42 | |
未貼現現金流總額 | $ | 68 | |
12. 衍生品
我們可能會使用衍生品來管理部分大宗商品價格風險、大宗商品所在地風險和利率風險敞口。有關衍生工具公允價值計量的更多信息,請參閲 注意事項 13。我們所有的商品衍生品和利率衍生品都受可執行的主淨結算安排或類似協議的約束,根據這些協議,我們報告淨金額。
下表列出了我們的開放衍生工具的公允價值總額和報告的淨金額及其在合併資產負債表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | |
(以百萬計) | 資產 | | 責任 | | 淨資產(負債) | | 資產負債表地點 |
未被指定為對衝 | | | | | | | |
大宗商品 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | 其他流動資產 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Total 未被指定為對衝 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | |
| | | | | | | |
現金流套期保值 | | | | | | | |
利率 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 其他流動資產 |
利率 | 15 | | | — | | | 15 | | | 其他非流動資產 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
指定對衝總數 | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | 25 | | | |
總計 | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | |
(以百萬計) | 資產 | | 責任 | | 淨資產(負債) | | 資產負債表地點 | | |
未被指定為對衝 | | | | | | | | | |
大宗商品 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 其他流動資產 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Total 未被指定為對衝 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金流套期保值 | | | | | | | | | |
利率 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | 其他流動資產 | | |
利率 | 15 | | | — | | | 15 | | | 其他非流動資產 | | |
指定對衝總數 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | | | |
總計 | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | | | |
未被指定為對衝的衍生品
商品衍生品
我們已經將原油和天然氣衍生品與各自指數掛鈎,如下表所示,這與我們在2023年和2024年之前預測的美國銷售額的一部分有關。這些衍生品是三向項圈。三向圈由賣出看漲期(上限)、買入看跌期權(下限)和賣出看跌期權組成。上限價格是我們將獲得的合約交易量的最大值;下限是我們將獲得的最低價格,除非市場價格跌至賣出的看跌行使價以下。在這種情況下,我們會收到紐約商品交易所WTI價格或Henry Hub價格加上下限和賣出看跌期權之間的差額。這些原油和天然氣衍生品未被指定為套期保值。
下表列出了截至2023年9月30日的未償還衍生品合約,以及這些合約的加權平均價格:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 第四季度 | | 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
原油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
紐約商品交易所 WTI 三向項圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
容量(BBL/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | — | | | — | |
每 Bbl 的加權平均價格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 97.59 | | | $ | 100.06 | | | $ | 100.06 | | | $ | — | | | $ | — | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 60.00 | | | $ | 67.50 | | | $ | 67.50 | | | $ | — | | | $ | — | |
賣出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 45.00 | | | $ | 52.50 | | | $ | 52.50 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Henry Hub 三向項圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易量(mmbtu/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | — | | | — | | | $ | — | | | — | |
每 mmBTu 的加權平均價格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 11.14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 4.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
賣出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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下表列出了截至2023年10月31日的未償衍生品合約及其加權平均價格,包括2023年9月30日之後發生的活動:
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原油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
紐約商品交易所 WTI 三向項圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
容量(BBL/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | | | 40,000 | | | 40,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | |
每 Bbl 的加權平均價格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 97.59 | | | $ | 101.01 | | | $ | 101.01 | | | $ | 101.95 | | | $ | 101.95 | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 60.00 | | | $ | 66.25 | | | $ | 66.25 | | | $ | 65.00 | | | $ | 65.00 | |
賣出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 45.00 | | | $ | 51.25 | | | $ | 51.25 | | | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | |
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Henry Hub 三向項圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易量(mmbtu/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | — | | | — | | | $ | — | | | — | |
每 mmBTu 的加權平均價格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 11.14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 4.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
賣出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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我們的大宗商品衍生工具的未實現和已實現收益(虧損)影響如下表所示,並反映在合併收益表中商品衍生品的淨收益(虧損)中。
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
衍生工具的未實現收益(虧損),淨額 | $ | (6) | | | $ | 67 | | | $ | (8) | | | $ | (4) | |
衍生工具的已實現收益(虧損),淨額(a) | $ | 7 | | | $ | (26) | | | $ | 27 | | | $ | (125) | |
(a)在2023年第三季度和前九個月,已結算衍生品頭寸獲得的淨現金為美元6百萬和美元23分別為百萬。在2022年第三季度和前九個月,為已結算的衍生品頭寸支付的淨現金為美元56百萬和美元145分別是百萬。
利率互換
2020年,我們簽訂了遠期起始利率互換,名義金額為美元350百萬美元用於對衝因倫敦銀行同業拆借利率的波動而產生的現金流變動,該利率與2025年未來發行的債務的預測利息支付有關。未來發行的債務的預期收益旨在為我們的美元再融資900百萬 3.85% 2025 年到期的優先票據(“2025 年票據”)。2021 年 9 月,我們全額贖回了這些 2025 年票據。2022 年 3 月,我們平倉了這些頭寸並結算了利率互換以換取 $ 的收益44百萬。在截至2022年9月30日的九個月中,我們累計收入為美元17淨利息中的百萬美元收益,以及與這些互換相關的合併收益表中的其他收益。
被指定為現金流套期保值的衍生品
2019年,我們進行了遠期起始利率互換,到期日為2026年9月9日,以對衝與休斯敦辦事處未來租賃付款的利率部分相關的現金流變動。截至2023年9月30日和2022年12月31日,休斯敦辦公室的未平倉利率互換的名義金額為美元295百萬。互換的加權平均擔保隔夜融資利率(“SOFR”)為 1.43截至2023年9月30日和2022年12月31日的百分比。
休斯敦的辦公租約於2021年9月開始,但是,我們2022年2月租金的第一筆現金租賃付款是在2022年3月支付的。利率互換的第一個結算日是2022年1月。在截至2023年9月30日的九個月中,已結算的利率互換頭寸獲得的淨現金為美元8百萬。截至 2023 年 9 月 30 日,我們預計將對 $ 進行重新分類11在接下來的十二個月中,累計其他綜合收益的百萬美元收益將計入我們的合併損益表。見 注意事項 11瞭解有關休斯敦辦公室租賃的更多細節。
13. 公允價值測量
公允價值——反覆出現
下表按等級列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日按公允價值經常性記賬的資產和負債。
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| 2023年9月30日 |
(以百萬計) | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
衍生工具、資產 | | | | | | | |
大宗商品(a) | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
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利率-被指定為現金流對衝 | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
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| 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
衍生工具、資產 | | | | | | | |
大宗商品(a) | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
利率-被指定為現金流對衝 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
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(a)大宗商品衍生工具按淨額記錄在我們的合併資產負債表中。見 注意事項 12.
截至2023年9月30日,我們的商品衍生品包括三元期權。這些工具是使用Black-Scholes模型或修改後的Black-Scholes模型按公允價值衡量的。對於三向貨幣,模型的輸入包括大宗商品價格和隱含波動率,並被歸類為二級,因為在整個工具期限內,活躍市場中主要可以觀察到所有假設和輸入。
遠期起始利率互換以公允價值計量,採用市場方法,使用可操作的經紀商報價,即二級輸入。見 注意事項 12瞭解遠期起始利率互換的詳細信息。
公允價值-金融工具
我們的流動資產和負債包括金融工具,其中最重要的是應收賬款、商業票據借款、長期債務的流動部分和應付賬款。我們認為,我們的應收賬款、商業票據借款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估包括各種考慮因素,包括(1)工具的短期期限,(2)我們的信用評級,以及(3)我們的歷史發生情況和預計的未來微不足道的壞賬支出,包括對交易對手信用風險的評估。
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年12月31日按個人資產負債表項目分列的金融工具,不包括應收賬款、商業票據借款、應付賬款和衍生金融工具,及其報告的公允價值。
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 |
金融資產 | | | | | | | |
| | | | | | | |
其他非流動資產 | $ | 9 | | | $ | 27 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
金融資產總額 | $ | 9 | | | $ | 27 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
金融負債 | | | | | | | |
其他流動負債 | $ | 132 | | | $ | 198 | | | $ | 140 | | | $ | 204 | |
長期債務,包括流動部分(a) | 5,126 | | | 5,297 | | | 5,806 | | | 5,948 | |
遞延貸項和其他負債 | 45 | | | 45 | | | 73 | | | 73 | |
金融負債總額 | $ | 5,303 | | | $ | 5,540 | | | $ | 6,019 | | | $ | 6,225 | |
(a)不包括債務發行成本。
我們包含在其他非流動資產中的金融資產以及包含在其他流動負債、遞延信貸和其他負債中的金融負債的公允價值是使用收益方法衡量的,大多數投入是內部產生的,因此屬於三級分類。使用認為適合獲得公允價值的利率對估計的未來現金流量進行折現。
我們的固定利率債務工具是公開交易的。我們的固定利率債務的公允價值是根據主要金融機構的報價使用市場方法衡量的,這些報價是二級投入。我們的浮動利率債務是非公開的,包括我們的定期貸款機制和循環信貸額度下的借款。我們的浮動利率債務的公允價值接近賬面價值,是根據可觀察到的市場投入估算的,由此得出二級分類。
14. 債務
定期貸款機制
2022 年 11 月,我們簽訂了定期信貸協議,其中規定了 兩年 $1.5十億美元定期貸款額度(“定期貸款額度”),我們在2022年12月借入了全額貸款。定期貸款機制下的借款可以預付,無需支付罰款。截至 2023 年 9 月 30 日,我們有 $1.5我們的定期貸款機制下的借款額度為數十億美元。第三季度定期貸款機制下借款的加權平均利率為 7.10%.
定期貸款機制包括一項契約,要求我們的總債務與總資本的比率不超過 65截至每個財政季度最後一天的百分比。如果發生違約,持有超過一半承諾的貸款人可以終止定期貸款機制下的所有承諾,並要求立即償還定期貸款機制下的所有未償借款。截至2023年9月30日,我們遵守了該契約,比例為 26%.
在本季度之後,我們償還了 $250截至2023年10月31日,有數百萬筆未償還的借款。我們有 $1.3我們的定期貸款機制下仍有數十億美元的借款。
循環信貸額度
2023 年 9 月,我們增加了美元2.5按美元計算的十億美元無抵押循環信貸額度61百萬到總計 $2.6十億。每家貸款人的未使用承付款項的費用以及循環信貸額度下的借款選擇不受上調的影響。我們可以選擇將承諾金額最多增加一美元939百萬,但須徵得任何增加的貸款人的同意。循環信貸額度的到期日仍為2027年7月28日。
在2023年第三季度,我們利用商業票據借款以美元全額償還未償還的借款2.6十億美元無抵押循環信貸額度。第三季度循環信貸額度下借款的加權平均利率為 6.82%.
循環信貸額度包括一項契約,要求我們的總債務與總資本比率不超過65截至每個財政季度最後一天的百分比。如果發生違約,持有半數以上承諾的貸款人可以終止循環信貸機制下的承諾,並要求立即償還循環信貸機制下所有未償還的借款並對所有未償信用證進行現金抵押。截至2023年9月30日,我們遵守了該契約,比例為 26%.
商業票據計劃
在2023年第二季度,我們的商業票據獲得了穆迪、標準普爾和惠譽的評級。根據我們的商業票據計劃,我們可能會發行無抵押票據,總票面金額最高為美元2.5隨時未償還數十億美元,到期日最高為 365自簽發之日起的天數。我們的 $2.5十億美元商業票據計劃由我們的美元支持2.6十億循環信貸額度。
在2023年第三季度,我們利用最近設立的商業票據計劃為各種短期營運資金需求提供資金。 截至 2023 年 9 月 30 日,我們有 $450數百萬張在不同日期到期的未償還商業票據。第三季度商業票據借款的加權平均利率為 6.19%.
債務贖回
2023 年 7 月 17 日,我們償還了這筆錢131百萬 8.125% 與到期日相關的優先票據。
2023 年 3 月 1 日,我們償還了這筆美元70百萬 8.5% 與到期日相關的優先票據。
長期債務
2023 年 9 月 30 日,我們有 $5.3未償長期債務總額的10億美元。一年內到期的長期債務包括 $200百萬 2.1% 債券和 $200百萬 2.125以2024年7月1日強制看跌為特色的債券百分比。有關我們的長期債務到期日清單,請參閲我們的 2022 年 10-K 表年度報告。
債務再營銷
2023 年 4 月 3 日,我們收盤了 $200向投資者再銷售了作為美元一部分的2017A-1子系列債券的百萬美元1十億浸信會聖約翰教區,路易斯安那州2017年收入退還債券系列。債券的利率為 4.05%,強制購買日期為2026年7月1日。與再銷售債券相關的還款額和新借款分別在合併現金流量表中的債務還款和借款中列報。
15. 股東權益
我們的董事會已批准一項股票回購計劃。在 2023 年的前九個月中,我們回購了大約 45根據股票回購計劃持有我們的百萬股普通股,成本為美元1.1十億。我們剩餘的股票回購授權約為 $1.4截至2023年9月30日,為十億美元。根據該計劃進行的購買由我們自行決定,可以是公開市場交易(包括大宗購買),也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售收益進行私下談判的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改,並可能在完成之前終止。
此外,在 2023 年的前九個月中,我們回購了 $31數百萬股股票與我們與股票薪酬獎勵的歸屬相關的預扣税義務有關;這些回購不會影響我們的股票回購計劃授權。
在本季度之後,我們回購了大約 $145截至2023年11月1日,我們的普通股為百萬股。有效2023 年 11 月 1 日,我們董事會將剩餘的股票回購計劃授權提高至 $2.5十億。
16. 基於激勵的薪酬
股票期權、限制性股票和限制性股票單位
下表彙總了2023年前九個月的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期權 | | 限制性股票和單位 |
| 股票數量 | | 加權平均行使價 | | 股票和單位數量 | | 加權平均撥款日期公允價值 |
截至 2022 年 12 月 31 日已發行 | 1,678,524 | | | $ | 28.86 | | | 4,651,196 | | | $ | 14.89 | |
已授予 | — | |
| $ | — | | | 1,845,409 | | | $ | 25.77 | |
已行使/已歸屬 | (184,028) | | | $ | 10.47 | | | (2,729,366) | | | $ | 12.49 | |
已取消 | (374,431) | | | $ | 34.41 | | | (159,450) | | | $ | 21.05 | |
截至2023年9月30日未付清 | 1,120,065 | | | $ | 30.03 | | | 3,607,789 | | | $ | 21.99 | |
股票績效單位獎勵
在 2023 年的前九個月中,我們批准了 222,464以股票為基礎的績效單位分配給符合條件的官員,以股份結算。授予日期每單位的公允價值為 $32.97。在2023年的前九個月中,我們對與2020年補助金相關的單位進行了股票結算。截至 2023 年 9 月 30 日,有 686,266未償還的以股票為基礎的績效單位將以股份結算給高管。
在 2023 年的前九個月中,我們還批准了 222,464以股票為基礎的績效單位發放給符合條件的官員,以現金結算。在這些績效單位的撥款之日,每個單位代表的價值 一我們普通股的份額。每個以現金結算的績效單位的公允價值為美元27.05截至2023年9月30日。在2023年的前九個月中,我們還以現金結算了與2021年補助金相關的單位。截至 2023 年 9 月 30 日,有 389,507未繳的股票績效單位獎勵的單位將以現金結算給官員。
17. 固定福利退休後計劃
下表彙總了定期福利費用淨額(貸項)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 養老金福利 | | 其他好處 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
計劃資產的預期回報率 | (3) | | | (2) | | | — | | | — | |
攤銷: | | | | | | | |
— 先期服務積分 | (1) | | | (1) | | | (4) | | | (4) | |
— 精算損失 | — | | | — | | | — | | | — | |
淨結算損失(a) | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期福利淨成本(積分)(b) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | (3) | | | $ | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 養老金福利 | | 其他好處 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本 | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 8 | | | 5 | | | 2 | | | 2 | |
計劃資產的預期回報率 | (7) | | | (7) | | | — | | | — | |
攤銷: | | | | | | | |
— 先期服務積分 | (4) | | | (4) | | | (12) | | | (12) | |
— 精算損失 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
淨結算損失(a) | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期福利淨成本(積分)(b) | $ | 9 | | | $ | 6 | | | $ | (9) | | | $ | (9) | |
(a)一旦計劃在給定年度內的一次性付款可能超過該計劃當年的總服務和利息成本,則在結算髮生時即予以確認。
(b)淨定期福利成本(信貸)反映了計算出的計劃資產的市場相關價值,該價值確認了三年內公允價值的變化。
在 2023 年的前九個月中,我們捐款了 $19向我們的養老金計劃提供百萬美元,我們預計將額外繳納美元4今年有百萬。我們還支付了 $3百萬和美元5分別向我們的無準備金養老金計劃和其他退休後福利計劃撥款一百萬美元。
18. 從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類
下表彙總了從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 損益表專欄 |
退休後和離職後計劃 | | | | | | | | |
先前服務抵免的攤銷 | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 16 | | | $ | 16 | | | 其他定期福利抵免淨額 |
攤還精算損失 | — | | | — | | | (1) | | | (2) | | | 其他定期福利抵免淨額 |
淨結算損失 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | 其他定期福利抵免淨額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | | | 所得税準備金(福利) |
支出重新分類總額,扣除税款 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | 淨收入 |
19. 補充現金流信息
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 |
包含在經營活動中: | | | | |
支付的利息(a) | | $ | 251 | | | $ | 153 | |
已繳的所得税,扣除退款 | | $ | 103 | | | $ | 128 | |
非現金投資活動: | | | | |
資產退休成本增加 | | $ | 16 | | | $ | 9 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(a)在截至2023年9月30日的九個月中,與2022年同期相比的增長主要與根據定期貸款機制和循環信貸額度支付的借款利息有關。
其他非現金投資活動包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的應計資本支出為美元125百萬和美元99分別是百萬。
20. 權益法投資
在截至2023年9月30日和2022年12月31日的期間,我們的權益法被投資人被視為關聯方。下表彙總了我們對權益法被投資者的投資:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 截至 2023 年 9 月 30 日的所有權 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
eGHoldings (a) | 56% | | $ | 108 | | | $ | 287 | |
阿爾巴植物有限責任公司 (b) | 52% | | 160 | | | 155 | |
AMPCO (c) | 45% | | 153 | | | 135 | |
總計 | | | $ | 421 | | | $ | 577 | |
(a)egHoldings從事液化天然氣生產活動。
(b)阿爾巴工廠有限責任公司加工液化石油氣。
(c)AMPCO從事甲醇生產活動。
綜上所述,權益法被投資者的100%合併財務信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入數據: | | | | | | | |
收入和其他收入 | $ | 200 | | | $ | 499 | | | $ | 689 | | | $ | 1,332 | |
運營收入 | 77 | | | 358 | | | 279 | | | 893 | |
淨收入 | $ | 63 | | | $ | 335 | | | $ | 227 | | | $ | 811 | |
來自關聯方的收入為 $6百萬和美元17截至2023年9月30日的三個月和九個月中為百萬美元7百萬和美元22在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,分別為百萬美元,其中大部分與egHoldings有關。
在合併現金流量表中,從股權投資方收到的現金被歸類為股息或資本回報。權益法被投資者的股息反映在權益法投資的運營活動部分中,淨資本回報率反映在投資活動部分。我們收到的股息和資本回報總額為 $47百萬和美元296在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,百萬美元150百萬和美元350在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。
截至2023年9月30日,關聯方的當期應收賬款為美元24百萬美元,其中大部分與egHoldings有關,$36截至2022年12月31日,主要與阿爾巴工廠有限責任公司和egHoldings有關。截至2023年9月30日和2022年12月31日,應向關聯方支付的款項為美元17百萬和美元20分別為百萬,其中大部分在兩個時期都與Alba Plant LLC有關。
21. 承付款和或有開支
各種團體,包括北達科他州和曼丹、希達察和阿里卡拉民族或 MHA Nation,也被稱為 三伯特霍爾德堡印第安人保留地的附屬部落(”三以印第安人事務局(“BIA”)為代表的 “附屬部落”)捲入了有關密蘇裏河和小密蘇裏河(“爭議土地”)下方某些土地所有權的爭議,我們目前正使用這些土地進行生產。因此,截至 2023 年 9 月 30 日,我們有 $168百萬美元暫停使用費和營運利息收入的流動負債,包括利息,其中 $144百萬美元包含在應付賬款中,$24與應計利息相關的百萬美元包含在我們合併資產負債表上的其他流動負債中。此外,我們的長期應收賬款為美元26百萬美元用於資本和支出。解決與... 的潛在爭議 三附屬部落關於我們某些租約的有效性,Marathon Oil已簽訂協議,根據該協議,我們將支付相當於美元的款項50將暫停的特許權使用費(包括其利息)中的百萬美元轉給 三附屬部落。該協議允許馬拉鬆收回支付給馬拉鬆的所有資金 三附屬部落(包括抵消租給馬拉鬆的其他礦產的產量) 三附屬部落),前提是法院最終裁定爭議土地不是以信託形式持有的 三附屬部落,但歸北達科他州所有。近年來,美國內政部(“DOI”)多次闡述了美國對這一爭端的立場,但意見不一。2017年1月,DOI發表意見,認為爭議土地是託管的 三附屬部落,然後在2018年6月和2020年5月,DOI發表意見,得出結論,北達科他州擁有爭議土地的所有權。最近,在2022年2月4日,DOI發佈了一份意見(“2022 M-Opinion”),得出的結論是,爭議土地是託管的 三附屬部落。儘管2022年M-Opinion對DOI內的所有機構都有約束力,但它對第三方沒有法律約束力,包括馬拉鬆石油公司、北達科他州或法院。鑑於此類問題的不確定性,我們目前無法預測此事的最終結果;但是,我們認為此事的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們是正常業務過程中產生的許多法律和行政訴訟的被告,包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。儘管無法確定最終結果和對我們的影響,但我們認為這些訴訟的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。此外,根據法律規定,我們還可能對某些被剝離的資產承擔留存負債。例如,我們面臨的風險是,從我們這裏購買的資產的所有者和/或經營者無法履行與這些資產相關的封存或放棄義務。在這種情況下,由於法律的實施,我們可能需要承擔這些資產的封存或放棄義務。儘管我們已經為此類負債設立了儲備金,但將來我們可能需要累積額外的金額,而這些金額可能很大。
Marathon Oil在一項指控我們在俄克拉荷馬州的某些業務存在不當特許權使用費扣除的訴訟中被點名,在原告對集體訴訟進行認證的嘗試失敗後,達成和解,該和解協議在2023年第一季度獲得法院批准並付款。
我們已收到美國環保局的違規通知(“NOV”),內容涉及有關2015年至2019年間我們在伯特霍爾德堡印第安人保留地的業務違反《清潔空氣法》的指控。我們將繼續與環保局和司法部積極談判同意令草案。執法行動的解決可能包括金錢制裁以及環境緩解項目和禁令條款的實施,這將增加我們的開發成本和運營成本。我們維持估計的潛在金錢制裁的應計金額。截至本申報之日,此事的最終結果存在很大的不確定性,該結果有可能與我們的預期和應計金額存在重大差異。
在2020年和2022年對公司位於新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行天橋飛行後,該公司收到了美國環保局關於涉嫌違反《清潔空氣法》的NOV。這些通知涉及涉嫌的排放和許可違規行為。我們開始與環保局討論以解決這些問題。目前,我們無法估計與這些事項相關的潛在損失,但是,這些問題的解決有可能導致罰款或罰款cess of $300,000.
由於環境法律和法規,我們已經並將繼續承擔資本、運營和維護以及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣,最終不能被我們的產品和服務價格所抵消,我們的經營業績將受到不利影響。我們認為,幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。但是,對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異,包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物,並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。不遵守規定可能會受到處罰。
截至2023年9月30日,與環境法律法規相關的補救措施的應計負債並不重要。目前無法估計可能產生的所有補救費用的最終金額或可能處以的罰款。
2019年第二季度,合併後的全資子公司Marathon E.G. Production Limited(“MEGPL”)簽署了一系列協議,通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施處理第三方艾倫單位天然氣,例如,我們的股權法投資方Alba Plant LLC也是其中一些協議的當事方。這些協議要求(受某些限制約束)MEGPL向Alen Unit的所有者提供賠償,使其免受Alba Plant LLC的人員傷害和Alba Plant LLC汽車的損壞或損失,以及由Alba Plant LLC造成的第三方索賠以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氫化合物產生的某些環境責任。目前,我們無法合理估計這項義務,因為我們之前沒有任何賠償索賠或環境排放或污染的歷史。因此,我們沒有記錄與這些賠償有關的負債,因為這些賠償條款規定的未來可能支付的金額無法確定。
處理第三方 Alen Unit 天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司執行有利於 Alen Unit 所有者的第三方擔保。兩個2020年第二季度執行了單獨的擔保;一項最高金額約為美元91百萬美元與赤道幾內亞液化天然氣運營公司 S.A. 的付款義務有關,另一筆最高金額為美元25百萬美元與Alba Plant LLC的付款義務有關。如果這些實體中的任何一個未能根據與艾倫單位所有者簽訂的相關協議履行其付款義務,則需要我們付款。Alen Unit的某些所有者或其關聯公司的某些所有者也是赤道幾內亞液化天然氣運營股份有限公司和Alba Plant LLC的直接或間接股東。每項擔保不遲於 2027 年 12 月 31 日到期。我們使用我們預計從被投資者那裏收到的保費支付的淨現值按公允價值來衡量這些擔保。我們對這些擔保的責任約為 $4截至2023年9月30日,百萬人。赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司、S.A. 和赤道幾內亞液化天然氣列車1號有限公司均向我們提供了應收賬款的質押,作為我們在赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司業績擔保下可能支付的任何款項的追索權。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
執行概述
外表
運營
市場狀況
運營結果
關鍵會計估計
現金流
流動性和資本資源
環境問題和其他突發事件
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與之前的合併財務報表和附註一起閲讀 第 1 項.
執行概述
我們是一家獨立的勘探和生產公司,專注於美國的資源業務:德克薩斯州的鷹福特、北達科他州的Bakken、俄克拉荷馬州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州和德克薩斯州的Permian。我們在美國的資產與我們的國際業務相輔相成,例如,我們的總體業務戰略是負責任地為股東提供有競爭力的企業回報水平、自由現金流和現金回報,所有這些在長期的大宗商品價格週期中都是可持續和有彈性的。我們希望通過遵守嚴格的再投資利率資本配置框架來實現我們的業務戰略,該框架限制了我們的資本支出相對於預期的運營現金流。確保員工安全、保持強勁的資產負債表、負責任地滿足全球能源需求,重點持續改善環境績效,成為當地社區值得信賴的合作伙伴,以及保持一流的公司治理標準,是我們執行戰略的基礎。
2022年12月,我們完成了一項交易,以30億美元的現金對價從Eagle Ford資源公司(“Ensign”)手中收購了約13萬英畝的已探明和未開發淨土地,平均持有97%的營業權益。
以下是本季度的一些主要財務和運營亮點:
財務和運營業績
•我們在2023年第三季度的淨收入為4.53億美元,而去年同期的淨收入為8.17億美元。包含在我們本季度的財務業績中:
◦與客户簽訂合同的收入與去年同期相比減少了2.37億美元,這是由於已實現的大宗商品價格下降,但銷售額的增長部分抵消了這一影響。較低的已實現大宗商品價格也導致權益法投資收入減少,與去年同期相比減少了1.52億美元。
◦美國板塊的淨銷量與去年同期相比增長了25%,這主要是受從Ensign收購的土地產量增加的推動。
◦與去年同期相比,淨銷售量的增加導致折舊、損耗和攤銷費用增加,達到1.23億美元。
◦與去年同期相比,我們的所得税準備金減少了1.13億美元。
•第三季度結束時,我們宣佈簽署一份為期五年的公司液化天然氣銷售協議,出售我們來自阿爾巴油田的部分股權天然氣,該天然氣在EG LNG液化。該合同將於2024年1月1日生效,其定價結構與荷蘭產權轉讓設施(TTF)指數掛鈎,為我們在歐洲液化天然氣市場提供了可觀的增量敞口。
優先向投資者提供資本回報,維持投資等級資產負債表
•在2023年的前九個月中,我們通過股票回購計劃回購了11億美元的股票。此外,自2023年11月1日起,我們的董事會將剩餘的股票回購授權增加到25億美元。
•截至2023年9月30日,我們手頭有1.74億美元的現金和23億美元的總流動性。
•我們減少了長期債務,包括2023年3月1日到期時償還的7,000萬美元、8.5%、2023年7月17日償還的1.31億美元、8.125%的優先票據。此外,在本季度之後,我們於2023年10月31日償還了定期貸款機制中2.5億美元的未償借款。
•在2023年的前九個月中,我們支付了1.86億美元的股息,合每股0.30美元,而2022年前九個月支付的股息為每股0.23美元。2023年10月25日,我們的董事會批准將2023年第四季度應付給股東的股息增加10%,至每股0.11美元。
•所有三家主要信用評級機構都繼續將我們評為投資等級。
外表
資本預算
2023年2月,我們宣佈了19億至20億美元的2023年資本預算,該預算將自由現金流的產生優先於產量增長,這符合我們嚴格的資本配置框架。我們預計,我們全年的資本支出將處於區間的較高水平。我們2023年的產量目標包括385至405桶的全年石油當量產量,其中我們也趨向於該區間的較高水平。鑑於勞動力市場、大宗商品價格、供應鏈挑戰和地緣政治不穩定,我們將繼續監控通貨膨脹壓力。
運營
下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。請參閲 運營結果 用於對每個細分市場進行價格量分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
淨銷售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
美國 (mboed) | 369 | | | 295 | | 25 | % | | 356 | | | 286 | | 24 | % |
國際 (mboed) | 53 | | | 58 | | (9) | % | | 51 | | | 59 | | (14) | % |
總計 (mboed) | 422 | | | 353 | | 20 | % | | 407 | | | 345 | | 18 | % |
美國
下表提供了有關我們在該細分市場的重要業務的淨銷售量、銷售組合和運營鑽探活動的更多詳細信息。自2023年起,德克薩斯州特拉華州石油公司被納入二疊紀資源區,該油田此前作為勘探物業列入 “其他美國”。與去年同期相比,我們在美國細分市場的淨銷售量有所增加,這主要是由於我們在2022年12月收購了Ensign的Eagle Ford資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
淨銷售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
等效桶 (mboed) | | | | | | | | | | | |
伊格爾·福特 | 158 | | | 90 | | | 76 | % | | 153 | | | 85 | | | 80 | % |
巴肯 | 121 | | | 118 | | | 3 | % | | 108 | | | 116 | | | (7) | % |
俄克拉何馬州 | 46 | | | 54 | | | (15) | % | | 50 | | | 54 | | | (7) | % |
二疊紀 | 42 | | | 24 | | | 75 | % | | 43 | | | 21 | | | 105 | % |
其他美國 | 2 | | | 9 | | | (78) | % | | 2 | | | 10 | | | (80) | % |
美國總計 | 369 | | | 295 | | | 25 | % | | 356 | | | 286 | | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 |
銷售結構——美國資源類股票 | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 總計 |
原油和冷凝水 | 51 | % | | 64 | % | | 19 | % | | 52 | % | | 51 | % |
液化天然氣 | 25 | % | | 22 | % | | 29 | % | | 24 | % | | 25 | % |
天然氣 | 24 | % | | 14 | % | | 52 | % | | 24 | % | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
鑽探活動——美國資源劇集 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營總額 | | | | | | | |
鷹福特: | | | | | | | |
鑽井至總深度 | 18 | | | 22 | | | 83 | | | 86 | |
Wells開始銷售 | 38 | | | 48 | | | 123 | | | 95 | |
Bakken: | | | | | | | |
鑽井至總深度 | 19 | | | 12 | | | 64 | | | 36 | |
Wells開始銷售 | 25 | | | 9 | | | 65 | | | 49 | |
俄克拉荷馬: | | | | | | | |
鑽井至總深度 | 7 | | | 4 | | | 11 | | | 13 | |
Wells開始銷售 | 4 | | | — | | | 9 | | | 19 | |
二疊紀: | | | | | | | |
鑽井至總深度 | 5 | | | 6 | | | 19 | | | 12 | |
Wells開始銷售 | 9 | | | 13 | | | 25 | | | 13 | |
國際
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,淨銷售量與去年同期相比有所下降,這主要是由於自然下降。下表詳細介紹了我們在該細分市場中的業務淨銷售量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
淨銷售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
等效桶 (mboed) | | | | | | | | | | | |
赤道幾內亞 | 53 | | | 58 | | | (9) | % | | 51 | | | 59 | | | (14) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
權益法被投資者 | | | | | | | | | | | |
液化天然氣 (mtd) | 1,670 | | | 2,536 | | | (34) | % | | 1,831 | | | 2,872 | | | (36) | % |
甲醇 (mtd) | 1,208 | | | 956 | | | 26 | % | | 1,210 | | | 967 | | | 25 | % |
冷凝水和液化石油氣 (boed) | 8,264 | | | 7,060 | | | 17 | % | | 7,896 | | | 8,113 | | | (3) | % |
市場狀況
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們在業務中投資的資本金額、償還債務、支付股息和股票回購資金的最重要因素。C大宗商品價格在2022年經歷了大幅波動,這種波動一直持續到2023年第三季度。 俄羅斯入侵烏克蘭是一次地緣政治衝擊,導致能源價格在2022年初至中期大幅上漲。但是,俄羅斯的石油產量一直高於預期,由於向該市場進口了創紀錄的液化天然氣水平,歐洲的天然氣短缺得以避免,而美國和歐洲2022年/2023年異常温暖的冬季使天然氣庫存重新回升至多年來的最高水平,導致價格大幅回落。中東最近發生的事件進一步增加了油價的地緣政治風險溢價,該地區的前景仍然極不確定。隨着我們向前邁進,各國央行在抗擊通貨膨脹時利率上升所造成的經濟阻力仍然對能源需求增長構成威脅。P歐佩克+持續的石油供應限制和涉及生產國的經濟制裁也加劇了大米的波動。鑑於市場上存在的複雜的全球供需動態,我們繼續預計大宗商品價格將出現波動. 參考er to Item 1A。我們的2022年10-K表年度報告中的風險因素,用於進一步討論大宗商品價格的波動將如何影響我們。
美國
下表顯示了我們在2023年和2022年第三季度和前九個月的原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的平均實現價格以及相關基準。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
平均價格變現(a) | | | | | | | | | | | |
原油和冷凝水 (每桶)(b) | $ | 80.90 | | | $ | 93.67 | | | (14) | % | | $ | 76.13 | | | $ | 99.28 | | | (23) | % |
液化天然氣 (每桶) | 21.37 | | | 34.00 | | | (37) | % | | 21.29 | | | 37.14 | | | (43) | % |
天然氣 (每 mcf)(c) | 2.28 | | | 7.84 | | | (71) | % | | 2.38 | | | 6.52 | | | (63) | % |
基準 | | | | | | | | | | | |
WTI 原油每日平均價格 (每桶) | $ | 82.22 | | | $ | 91.43 | | | (10) | % | | $ | 77.28 | | | $ | 98.25 | | | (21) | % |
麥哲倫東休斯頓(“MEH”)原油每日平均價格 (每桶) | 84.00 | | | 96.12 | | | (13) | % | | 76.14 | | | 101.71 | | | (25) | % |
Mont Belvieu NGls (每桶)(d) | 23.13 | | | 36.08 | | | (36) | % | | 22.99 | | | 38.66 | | | (41) | % |
Henry Hub 天然氣平均結算日期 (每百萬英熱單位) | 2.55 | | | 8.20 | | | (69) | % | | 2.69 | | | 6.77 | | | (60) | % |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)納入原油衍生工具的已實現收益(虧損)不會對2023年第三季度的平均價格變現產生影響,並且會使2022年第三季度的平均價格變現量每桶減少0.85美元。納入原油衍生工具的已實現收益(虧損)不會影響2023年前九個月的平均價格變現,並且會使2022年前九個月的平均價格變現量每桶減少2.39美元。
(c)納入天然氣衍生工具的已實現收益(虧損)對2023年和2022年第三季度和前九個月的平均價格變現影響微乎其微。
(d)彭博財經有限責任公司:Y級混合液化天然氣含量為55%的乙烷,25%的丙烷,5%的丁烷,8%的異丁烷和7%的天然汽油。
原油和冷凝水 – 由於產品的質量和位置,實現的價格可能與基準有所不同。
液化天然氣 – 我們的大部分銷量都是參考Mont Belvieu的價格出售的。
天然氣 – 我們的交易量中有很大一部分是以買入周價格或相對於產區的首月指數出售的。
國際(例如)
下表顯示了我們在2023年和2022年第三季度和前九個月的原油平均實現價格和相關基準。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
平均價格變現 | | | | | | | | | | | |
原油和冷凝水(每桶) | $ | 64.30 | | | $ | 74.01 | | | (13) | % | | $ | 59.33 | | | $ | 72.26 | | | (18) | % |
液化天然氣(每桶) | 1.00 | | | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | | | 1.00 | | | — | % |
天然氣(每 mcf) | 0.24 | | | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | | | 0.24 | | | — | % |
基準 | | | | | | | | | | | |
布倫特(歐洲)原油(每桶)(a) | $ | 86.66 | | | $ | 100.71 | | | (14) | % | | $ | 82.05 | | | $ | 104.85 | | | (22) | % |
(a)從美國能源信息署網站獲得的月平均價格。
原油和冷凝水 – 阿爾巴油田的液體生產主要是冷凝水。我們通常會出售相對於布倫特原油基準的凝析油份額。Alba Plant LLC根據固定價格的長期合同加工由阿爾巴油田供應的豐富碳氫化合物。Alba Plant LLC提取液化天然氣和冷凝水,然後由Alba Plant LLC按市場價格出售,我們的收入份額反映在合併損益表上的權益法投資收入中。Alba Plant LLC將經過加工的幹天然氣交付給阿爾巴單位當事方,然後分銷並出售給AMPCO和EG LNG。
液化天然氣 – 濕氣以固定價格的長期合同出售給Alba Plant LLC,導致實際價格與市場價格不符。Alba Plant LLC提取並保留按市場價格出售的液化天然氣,我們從Alba Plant LLC獲得的收入份額反映在合併損益表上的權益法投資收益中。
天然氣 – 由Alba Plant LLC代表阿爾巴單位方加工的幹天然氣由阿爾巴油田以固定價格合同出售給EG LNG和AMPCO,導致已實現價格與市場價格不符。阿爾巴分公司與EG LNG和AMPCO之間的天然氣銷售合同分別於2023年12月31日和2026年到期。我們從對下游天然氣處理裝置(例如液化天然氣和AMPCO)的股權投資中獲得額外價值。EG LNG以基於市場的合同出售液化天然氣,而AMPCO則以市場價格銷售甲醇。
2023 年 3 月,我們宣佈簽署 HOA,以推進赤道幾內亞區域天然氣巨型樞紐的發展。2023 年 10 月,我們宣佈簽署一份為期 5 年的公司液化天然氣銷售協議,出售我們在 EG LNG 液化石油氣中的一部分 Alba 天然氣。該合同將於2024年1月1日生效,其定價結構與荷蘭產權轉讓設施(TTF)指數掛鈎,為我們在歐洲液化天然氣市場提供了可觀的增量敞口。
除了加工阿爾巴單位天然氣外,Alba Plant LLC和EG LNG還通過收費和與市場掛鈎的利潤分享安排同時處理來自艾倫油田的第三方天然氣,其收益包含在我們各自從權益法投資方獲得的收益份額中。這種利潤分享安排為全球液化天然氣市場價格提供了敞口。
運營結果
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月與截至 2022 年 9 月 30 日的三個月相比
與客户簽訂合同的收入 在下表中按分部列出:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
與客户簽訂合同的收入 | | | |
美國 | $ | 1,700 | | | $ | 1,927 | |
國際 | 71 | | | 81 | |
與客户簽訂合同的分部收入 | $ | 1,771 | | | $ | 2,008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
以下是每個細分市場的價格/數量分析。參考前面的內容 運營和 市場狀況部分提供了與我們的淨銷售量和平均實現價格相關的更多詳細信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 與以下各項相關的增加(減少) | | |
(以百萬計) | | 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 | | 價格實現 | | 淨銷售量 | | 截至2023年9月30日的三個月 |
美國價格/成交量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 1,428 | | | $ | (223) | | | $ | 203 | | | $ | 1,408 | |
液化天然氣 | | 216 | | | (105) | | | 66 | | | 177 | |
天然氣 | | 261 | | | (276) | | | 127 | | | 112 | |
其他銷售(a) | | 22 | | | | | | | 3 | |
總計 | | $ | 1,927 | | | | | | | $ | 1,700 | |
國際價格/數量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 75 | | | $ | (10) | | | $ | (1) | | | $ | 64 | |
液化天然氣 | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
天然氣 | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
其他銷售 | | — | | | | | | | 1 | |
總計 | | $ | 81 | | | | | | | $ | 71 | |
(a)包括為轉售而購買的商品數量所產生的收入。
大宗商品衍生品的淨收益 2023年第三季度為100萬美元,而2022年同期的淨收益為4100萬美元。我們有以紐約商品交易所WTI和Henry Hub指數結算的大宗商品衍生品合約。隨着指數定價和遠期曲線的變化,我們記錄大宗商品衍生品的收益/虧損。請參見 注意事項 12請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
權益法投資的收入 與2022年第三季度相比,2023年第三季度減少了1.52億美元,這主要是由於我們的權益法投資方在2023年第三季度實現的價格降低。
生產費用2023年第三季度與2022年同期相比減少了100萬美元。在伊格爾福特,由於我們在2022年12月收購了Ensign的鷹福特資產,以及通貨膨脹壓力,生產費用與上年相比有所增加。但是,與2022年同期相比,由於維修活動和支出項目減少,其他領域的支出減少抵消了這一增長。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
(以百萬美元為單位;費率以每個英國央行美元為單位) | 2023 | 2022 | 增加(減少) | | 2023 | 2022 | 增加(減少) |
生產費用和費率 | 費用 | | 費率 |
美國 | $ | 173 | | $ | 173 | | — | % | | $ | 5.07 | | $ | 6.40 | | (21) | % |
國際 | $ | 19 | | $ | 20 | | (5) | % | | $ | 3.99 | | $ | 3.55 | | 12 | % |
運費、手續費和其他運營費用 與2022年同期相比,2023年第三季度減少了3500萬美元,這主要是由於法律成本降低,以及為履行運輸承諾而購買的用於轉售的大宗商品數量減少,但由於我們在2022年12月收購了Ensign的Eagle Ford資產,運輸和處理成本的增加部分抵消了這一點。
勘探費用 包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理及其他成本。與2022年同期相比,勘探費用的減少主要是由於2023年第三季度未經證實的房地產租賃減值減少和乾井成本的降低,這主要是由於2022年第三季度路易斯安那州奧斯汀查爾克的乾井成本和未經證實的財產減值所致。請參見 注意事項 5請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
下表彙總了勘探費用的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
勘探費用 | | | | | |
未經證實的財產減值 | $ | 16 | | | $ | 45 | | | (64) | % |
乾井成本 | 2 | | | 26 | | | (92) | % |
地質、地球物理和其他 | 2 | | | 2 | | | — | % |
| | | | | |
勘探費用總額 | $ | 20 | | | $ | 73 | | | (73) | % |
折舊、損耗和攤銷 2023年第三季度增加了1.23億美元,這主要是由於產量增加。
我們的細分市場將生產單位法應用於大多數資產,包括資本化資產報廢成本;因此,交易量會對DD&A支出產生影響。下表提供了每個分段的 DD&A 費用和 DD&A 支出費率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
(以百萬美元為單位;費率以每個英國央行美元為單位) | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
DD&A 費用和費率 | 費用 | | 費率 |
美國 | $ | 570 | | | $ | 441 | | | 29 | % | | $ | 16.74 | | | $ | 16.20 | | | 3 | % |
國際 | $ | 12 | | | $ | 14 | | | (14) | % | | $ | 2.39 | | | $ | 2.82 | | | (15) | % |
收入以外的税收包括生產税、遣散税和從價税,主要是在美國,這些税收與收入和銷售量相比往往會增加或減少。2023年第三季度,收入以外的税收減少了2400萬美元,這主要是由於2023年第三季度的銷售收入與2022年同期相比有所下降。
淨利息及其他2023年第三季度增加了4200萬美元,這主要是由於與我們的定期貸款機制和循環信貸額度借款相關的利息支出增加。
所得税準備金2023年第三季度減少了1.13億美元,這主要是由於本季度的所得税前收入與2022年同期相比有所減少。
分部收入
分部收入表示扣除所得税後的收入,不包括未分配給我們運營部門的某些項目。見 注意事項 5有關未分配給運營部門的項目的更多詳細信息,請參閲合併財務報表。
下表將分部收入與淨收入進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | |
美國 | $ | 505 | | | $ | 723 | | | |
國際 | 62 | | | 181 | | | |
分部收入 | 567 | | | 904 | | | |
扣除所得税後未分配至分部的項目 | (114) | | | (87) | | | |
淨收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | |
美國分部收入 2023 年第三季度是 收入為5.05億美元,而2022年同期的收入為7.23億美元。分部收入的減少是上述差異的結果。
國際分部收入 2023 年第三季度是 收入為6200萬美元,而2022年同期的收入為1.81億美元。下跌的主要原因是我們的權益法投資方實現的價格降低。
扣除所得税後未分配至分部的項目 2023年第三季度虧損1.14億美元,而2022年同期虧損8700萬美元。虧損的增加主要是由於2023年第三季度大宗商品衍生品的未實現淨虧損,而2022年同期大宗商品衍生品的未實現淨收益相比較,2023年勘探費用減少以及我們的定期貸款機制和循環信貸額度未償借款導致的利息支出增加部分抵消。
運營結果
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月與截至 2022 年 9 月 30 日的九個月相比
與客户簽訂合同產生的收入 在下表中按分部列出:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | | | | | 2023 | | 2022 |
與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | |
美國 | | | | | $ | 4,643 | | | $ | 5,730 | |
國際 | | | | | 179 | | | 207 | |
與客户簽訂合同的分部收入 | | | | | $ | 4,822 | | | $ | 5,937 | |
以下是每個細分市場的價格/銷量分析。請參閲 運營和 市場狀況瞭解與我們的淨銷售量和平均價格變現相關的更多詳情。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 與以下各項相關的增加(減少) | | |
(以百萬計) | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 | | 價格實現 | | 淨銷售量 | | 截至2023年9月30日的九個月 |
美國價格/成交量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 4,342 | | | $ | (1,152) | | | $ | 598 | | | $ | 3,788 | |
液化天然氣 | | 671 | | | (374) | | | 205 | | | 502 | |
天然氣 | | 640 | | | (591) | | | 288 | | | 337 | |
其他銷售(a) | | 77 | | | | | | | 16 | |
總計 | | $ | 5,730 | | | | | | | $ | 4,643 | |
國際價格/數量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 186 | | | $ | (35) | | | $ | 9 | | | $ | 160 | |
液化天然氣 | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
天然氣 | | 17 | | | — | | | (3) | | | 14 | |
其他銷售 | | 2 | | | | | | | 3 | |
總計 | | $ | 207 | | | | | | | $ | 179 | |
(a)包括為轉售而購買的商品數量所產生的收入。
商品衍生品的淨收益(虧損)2023年的前九個月淨收益為1900萬美元,而2022年同期的淨虧損為1.29億美元。我們有以紐約商品交易所WTI和Henry Hub指數結算的大宗商品衍生品合約。隨着指數定價和遠期曲線的變化,我們記錄大宗商品衍生品的收益/虧損。請參見 注意事項 12請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
權益法投資的收入 2023年前九個月減少了3.29億美元,這主要是由於我們的權益法投資方在2023年前九個月實現了較低的價格。
生產費用2023年前九個月與2022年同期相比增加了9,800萬美元,這主要是由於我們在2022年12月收購了Ensign的鷹福特資產,以及與2022年同期相比存在通貨膨脹壓力。此外,由於4月份的三年週轉期,我們的國際板塊的生產費用有所增加。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
(以百萬美元為單位;費率以每個英國央行美元為單位) | 2023 | 2022 | 增加(減少) | | 2023 | 2022 | 增加(減少) |
生產費用和費率 | 費用 | | 費率 |
美國 | $ | 542 | | $ | 464 | | 17 | % | | $ | 5.58 | | $ | 5.94 | | (6) | % |
國際 | $ | 65 | | $ | 45 | | 44 | % | | $ | 4.69 | | $ | 2.76 | | 70 | % |
運費、手續費和其他運營費用 與2022年同期相比,2023年前九個月減少了8,800萬美元,這主要是由於為履行運輸承諾而購買的用於轉售的大宗商品數量減少以及法律成本與前一時期相比有所降低,但由於我們在2022年12月收購了Ensign的Eagle Ford資產,運輸和處理成本的增加部分抵消了這一點。
勘探費用 包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理及其他成本。與2022年同期相比,勘探費用的減少主要是由於2023年前九個月未經證實的房地產租賃減值減少和乾井成本的降低,這主要是由於路易斯安那州奧斯汀查爾克在2022年前九個月的乾井成本和未經證實的財產減值所致。請參見 注意事項 5請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
下表彙總了勘探費用的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
勘探費用 | | | | | |
未經證實的財產減值 | $ | 29 | | | $ | 59 | | | (51) | % |
乾井成本 | 12 | | | 26 | | | (54) | % |
地質、地球物理和其他 | 5 | | | 7 | | | (29) | % |
| | | | | |
勘探費用總額 | $ | 46 | | | $ | 92 | | | (50) | % |
折舊、損耗和攤銷2023年前九個月增加了3.43億美元,這主要是由於產量增加。
我們的細分市場對其大部分資產採用生產單位法,包括資本化資產報廢成本;因此,交易量會影響DD&A支出。下表提供了每個細分市場的 DD&A 支出和 DD&A 費用費率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
(以百萬美元為單位;費率以每個英國央行美元為單位) | 2023 | 2022 | 增加(減少) | | 2023 | 2022 | 增加(減少) |
DD&A 費用和費率 | 費用 | | 費率 |
美國 | $ | 1,622 | | $ | 1,260 | | 29 | % | | $ | 16.70 | | $ | 16.11 | | 4 | % |
國際 | $ | 34 | | $ | 45 | | (24) | % | | $ | 2.40 | | $ | 2.80 | | (14) | % |
收入以外的税收包括生產税、遣散税和從價税,主要是在美國,這些税收與收入和銷售量相比往往會增加或減少。收入以外的税收減少了1.3億美元,這主要是由於2023年前九個月的銷售收入減少,以及與2023年6月記錄的往年相關的鷹福特遣散税非經常性退税額為4,700萬美元。
淨利息及其他2023年前九個月增加了1.4億美元,這主要是由於與我們的定期貸款機制和循環信貸額度借款相關的利息支出增加。
所得税準備金反映了2023年前九個月的有效所得税税率為21%。2022年前九個月的所得税準備金包括6.85億美元的非現金税收優惠,該優惠源於部分發放某些美國和州遞延所得税資產的估值補貼,但與我們在2022年前九個月的業務收入相關的準備金完全抵消了這一優惠。請參見 注意事項 6請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
分部收入
分部收入表示扣除所得税後的收入,不包括未分配給我們運營部門的某些項目。見 注意事項 5有關未分配給運營部門的項目的更多詳細信息,請參閲合併財務報表。
下表將分部收入與淨收入進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | |
美國 | $ | 1,295 | | | $ | 2,230 | | | |
國際 | 181 | | | 456 | | | |
分部收入 | 1,476 | | | 2,686 | | | |
扣除所得税後未分配至分部的項目 | (319) | | | 401 | | | |
淨收入 | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | | | |
美國分部收入 2023年前九個月的收入為13億美元,而2022年同期的收入為22億美元。分部收入的減少是上述差異的結果。
國際分部收入 2023年前九個月的收入為1.81億美元,而2022年同期的收入為4.56億美元。下跌的主要原因是我們的權益法投資方實現的價格降低。
扣除所得税後未分配至分部的項目 2023年前九個月虧損3.19億美元,而2022年同期的收入為4.01億美元。從收入變為虧損的主要原因是在2022年前六個月對某些美國和州遞延所得税資產發放了部分估值補貼,從而帶來了6.85億美元的非現金遞延所得税優惠。此外,在2023年的前九個月,由於我們的定期貸款機制和循環信貸額度的未償借款,我們的利息支出有所增加。
關鍵會計估算
截至2022年12月31日止年度的10-K表中披露的與我們的關鍵會計估算相關的會計估算和基本假設或方法的評估沒有重大變化或發展。
現金流
下表列示了現金和現金等價物的來源和用途:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
現金和現金等價物的來源 | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 3,007 | | | $ | 4,301 | |
循環信貸額度的收益 | 1,018 | | | — | |
商業票據借款收益,淨額 | 450 | | | — | |
借款(a) | 200 | | | — | |
權益法投資-資本回報 | 57 | | | 12 | |
其他 | — | | | 23 | |
現金和現金等價物的總來源 | $ | 4,732 | | | $ | 4,336 | |
現金和現金等價物的用途 | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | $ | (1,659) | | | $ | (1,117) | |
| | | |
| | | |
循環信貸額度的還款 | (1,468) | | | — | |
根據回購計劃回購的股票 | (1,121) | | | (2,474) | |
償還債務(a) | (401) | | | (35) | |
| | | |
已支付的股息 | (186) | | | (162) | |
購買股票以履行預扣税義務 | (31) | | | (21) | |
收購,扣除獲得的現金 | (15) | | | 2 | |
其他 | (11) | | | — | |
現金和現金等價物的總用途 | $ | (4,892) | | | $ | (3,807) | |
(a)包括與2023年4月向投資者再營銷2億美元子系列2017A-1債券相關的還款和新借款。請參閲 注意 14請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
現金和現金等價物的來源
2023年第三季度經營活動產生的現金流比2022年減少了30%,這主要是由於已實現的大宗商品價格下降,但部分抵消了我們在2022年12月收購Ensign的鷹福特資產所帶來的交易量增加。
在2023年的前九個月中,我們在循環信貸額度下借入了10億美元,償還了15億美元。 此外, 我們的未償商業票據借款淨額為4.5億美元a截至2023年9月30日。參見 流動性和資本資源 以下部分以獲取更多信息。
現金和現金等價物的用途
在2023年的前九個月中,我們根據股票回購計劃以11億美元的成本回購了約4,500萬股普通股,支付了1.86億美元的股息,並償還了7,000萬美元、8.5%的優先票據和1.31億美元、8.125%的優先票據。此外,我們在2023年前九個月回購了3100萬美元的股票,這些股票與歸屬股票薪酬獎勵相關的預扣税義務有關;這些回購不會影響我們的股票回購計劃授權。
在2023年第三季度,我們利用商業票據借款從26億美元的無抵押循環信貸額度中全額償還了4.5億美元的未償借款。請參見 注意 14請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
下表按分部顯示資本支出,並與合併現金流量表中列出的不動產、廠房和設備增加的對賬情況:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
美國 | $ | 1,661 | | | $ | 1,124 | |
國際 | 3 | | | 1 | |
未分配給分部(公司) | 9 | | | 11 | |
資本支出總額(應計) | 1,673 | | | 1,136 | |
應計資本支出變動 | (14) | | | (19) | |
不動產、廠房和設備的現金和現金等價物的總使用情況 | $ | 1,659 | | | $ | 1,117 | |
與2022年同期相比,我們在2023年前九個月美國板塊的資本支出有所增加,這在很大程度上是由與我們在2022年12月從Ensign手中收購的Eagle Ford土地相關的投資和鑽探增加所推動的。此外,與2022年同期相比,2023年前九個月與油田服務、勞動力、鑽探材料和設備相關的通貨膨脹壓力促成了資本支出的增加。
流動性和資本資源
資本資源和可用流動性
我們的主要流動性來源是現金和現金等價物、運營產生的內部現金流、資本市場交易和我們的循環信貸額度。在2023年第二季度,我們的商業票據獲得了穆迪、標準普爾和惠譽的評級。根據我們的商業票據計劃,我們可以隨時發行未償還的總票面金額為25億美元的無抵押票據,到期日最長為自發行之日起365天。我們的25億美元商業票據計劃由我們的26億美元循環信貸額度提供支持。截至2023年9月30日,我們擁有約23億美元的流動性,其中包括1.74億美元的現金和現金等價物以及21億美元的循環信貸額度下的可用資金。
我們的營運資金需求由我們的現金和現金等價物、商業票據計劃和循環信貸額度提供支持。作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分,我們可能會發行商業票據,利用我們的循環信貸額度來滿足短期現金需求,或者通過下文討論的上架註冊聲明發行債務或股權證券。由於如上所述,我們有其他選擇,因此我們認為我們的短期和長期流動性不僅足以為我們當前的業務提供資金,還足以為我們的短期和長期融資需求提供資金,包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳款、償還債務到期日、股息和其他可能與突發事件相關的款項。請參見 註釋 21參見合併財務報表,進一步討論我們的承諾和突發事件將如何影響我們的可用流動性。總體經濟狀況、大宗商品價格以及金融、商業和其他因素可能會影響我們的運營和進入資本市場的能力。
我們維持所有三家主要信用評級機構的投資等級評級。降低我們的信用評級可能會增加我們未來的融資成本或限制我們獲得資本的能力,並可能導致額外的信貸支持要求。在信用評級下調的情況下,我們的任何公司債務都不會引發違約事件。參見第 1A 項。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素,該報告討論了信用評級下調將如何影響我們。
我們可能會承擔額外債務,以便為我們的營運資金需求、資本支出、收購或開發活動提供資金,或者用於一般公司或其他目的。更高的債務水平可能會增加我們的流動性和財務靈活性惡化的風險。參見第 1A 項。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素,以進一步討論我們的負債水平將如何影響我們。
信貸安排和借款
2022 年 11 月,我們簽訂了為期兩年 15 億美元的定期貸款額度,並於 2022 年 12 月借入了全額貸款。定期貸款機制可以不收取任何罰款。在本季度之後,我們於2023年10月31日償還了2.5億美元的未償借款。我們的定期貸款機制下還有13億美元的借款。
截至2023年9月30日,我們的未償長期債務總額為53億美元。一年內到期的長期債務包括2億美元的2.1%債券和2億美元的2.125%的債券,這些債券的強制性期限為2024年7月1日。此外,截至2023年9月30日,我們的未償還商業票據借款為4.5億美元。
我們的定期貸款機制和循環信貸額度都包含一項契約,要求截至本財季的最後一天,我們的總債務佔總資本化的比率不超過65%。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們的總債務與資本比率均為26%。請參見 注意 14請參閲合併財務報表以獲取更多信息。
有關我們的長期債務到期日清單,請參閲我們的 2022 年 10-K 表年度報告。
2023年4月3日,我們完成了對2017A-1子系列債券投資者的2億美元再銷售,這些債券是2017年路易斯安那州施洗者聖約翰收入退款債券系列的一部分。這些債券的利率為4.05%,強制購買日期為2026年7月1日。
其他流動性來源
我們已向美國證券交易委員會提交了一份有效的通用上架註冊聲明,根據該聲明,根據美國證券交易委員會的規則,我們作為 “經驗豐富的知名發行人”,在必要時或在我們認為合適的情況下,可以在一次或多次公開發行中發行和出售不確定數量的各類債務、股票證券和其他資本工具,但須遵守市場條件。
資本要求
股票回購計劃
我們的董事會已批准一項股票回購計劃。截至2023年9月30日,我們的剩餘授權額約為14億美元。在本季度之後, 我們董事會將剩餘的授權增加到25億美元將於2023年11月1日生效。
分紅
2023年10月25日,我們的董事會批准了每股0.11美元的股息,該股息將於2023年12月11日支付給2023年11月15日營業結束時的登記股東。
所得税
如中所述 注意事項 6在合併財務報表中,IRA於2022年簽署成為法律。根據現行法律和指導方針,我們預計2023年無需繳納公司賬面最低税,但預計公司賬面最低税將在2024年適用。預計美國財政部將發佈與範圍界定考慮和最低所得税負債計算相關的進一步指導和法規。在本指南發佈時,我們將繼續評估和評估IRA可能對我們當前和未來期間的所得税產生的影響。
其他合同現金債務
截至2023年9月30日,與2022年12月31日相比,我們的合同現金義務發生了重大變化,包括先前討論的在2027年到期的26億美元無抵押循環信貸額度中償還4.5億美元的未償借款,以及增加了4.5億美元的商業票據借款。此外,我們還償還了 2023年10月31日,在我們15億美元的定期貸款機制中,有2.5億美元的未償借款。
正如我們在2022年10-K表年度報告中披露的那樣,除上述項目外,我們在現有合同下支付未來款項的合併現金義務沒有重大變化。
環境問題和其他突發事件
由於環境法律和法規,我們已經並將繼續承擔資本、運營和維護以及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣,最終不能被我們的產品和服務價格所抵消,我們的經營業績將受到不利影響。我們認為,幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。但是,對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異,包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物,並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。不遵守規定可能會受到處罰。
中規定的項目除外 第二部分——項目1。法律訴訟,第1項下的環境、健康和安全事項沒有重大變化。業務或項目 3.我們 2022 年 10-K 表年度報告中的法律程序。見 註釋 21轉至合併財務報表,以描述其他突發事件。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述,包括但不限於有關我們未來業績、業務戰略、資本預算和分配、儲備估算、資產質量、生產指導、鑽探計劃、資本計劃、未來債務償還、成本和費用估算、資產收購和處置、IRA的預期影響、税收假設和補貼、未來財務狀況、有關未來大宗商品價格的報表以及有關管理層未來其他計劃和目標的陳述運營,是前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指引”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋找”、“應該”、“目標”、“將” 或類似詞語來識別前瞻性陳述;但是,缺少這些詞語並不意味着這些陳述不具有前瞻性。儘管我們認為我們對未來事件的假設是合理的,但這些預期可能不正確。許多因素可能導致結果與此類前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異,包括但不限於:
•石油和天然氣行業的狀況,包括原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供應和需求水平以及由此對價格的影響;
•預期儲量或生產水平的變化;
•例如,美國政治或經濟狀況的變化,包括外匯匯率、利率、通貨膨脹率以及全球和國內市場狀況的變化;
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價的行動以及其他全球和國內政治、經濟或外交事態發展;
•可用於勘探和開發的資本;
•與我們的套期保值活動相關的風險;
•自願或非自願削減、延誤或取消某些鑽探活動;
•生產時機不錯;
•因訴訟、其他程序和調查或涉嫌違反法律或許可的行為而產生的責任或糾正措施;
•鑽探和運營風險;
•儲存能力、管道或其他運輸方法缺乏或中斷;
•鑽機、材料和勞動力的可用性,包括與之相關的成本;
•難以獲得必要的批准和許可;
•礦產許可證和租賃以及政府和其他許可證和通行權的可用性、成本、簽發或執行的條款和時間、競爭和挑戰,以及我們保留礦業許可證和租賃的能力;
•第三方不履行其合同義務,包括因破產而未履行其合同義務;
•可能影響我們的權益法被投資者的股息或其他分配及其時機的管理障礙或突發事件;
•不可預見的危險,例如天氣狀況、健康疫情(包括 COVID-19)、戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍事對策;
•在 COVID-19 疫情期間開始的供應鏈中斷的影響以及由此產生的通貨膨脹環境;
•安全威脅,包括網絡安全威脅以及因破壞我們的信息技術系統或與我們開展業務的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施而造成的業務和運營中斷;
•我們實現、達成或以其他方式實現與ESG事項相關的舉措、計劃或抱負的能力;
•我們支付股息和進行股票回購的能力;
•我們有能力確保增加對全球液化天然氣市場價格的敞口,並在E.G. Gas Mega Hub上取得進展;
•IRA的影響;
•Ensign資產的表現與我們的預期不一致的風險,包括未來生產或鑽探庫存方面的表現;
•其他地質、運營和經濟方面的考慮;以及
•我們在2022年10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素、前瞻性陳述以及挑戰和不確定性。
本報告中包含的所有前瞻性陳述均基於我們在本報告發布之日可獲得的信息。除非法律要求,否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險,包括大宗商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略,包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格和利率波動相關的風險。請參閲 注意事項 12和 注意事項 13請參閲合併財務報表,詳細瞭解我們的未平倉大宗商品衍生品頭寸,包括標的名義數量、合併財務報表中如何報告這些頭寸以及如何衡量其公允價值。
大宗商品價格風險
截至2023年9月30日,我們已經開放了與原油和天然氣相關的商品衍生品。根據2023年9月30日公佈的紐約商品交易所WTI和天然氣期貨價格,假設變動10%(原油每桶變動,天然氣每百萬英熱單位)將使我們大宗商品衍生品頭寸的公允價值變動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023 年 9 月 30 日的公允價值 | | 假設價格上漲了10% | | 假設價格下跌10% |
衍生資產(負債)-原油 | $ | — | | | $ | (13) | | | $ | 9 | |
衍生資產(負債)-天然氣 | 3 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | |
總計 | $ | 3 | | | $ | (11) | | | $ | 12 | |
利率風險
截至2023年9月30日,我們的流動和長期債務投資組合由浮動利率債務和固定利率工具組成。我們的定期貸款機制是一種浮動利率債務工具,由於市場利率的潛在上升,我們面臨收益或現金流損失的風險。截至2023年9月30日,我們在浮動利率債務工具下有15億美元的未償借款。假設未償浮動利率債務金額沒有變化,假設這些借款下的平均利率提高100個基點將使我們的年利息支出增加約1500萬美元。由於浮動利率未償債務金額的變化,實際結果可能會有所不同。
截至2023年9月30日,我們在固定利率債務工具下有38億美元的未償借款。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式償還固定利率債務時,我們對利率變動和固定利率債務投資組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的經營業績和現金流。
截至2023年9月30日,我們簽訂了遠期利率互換協議,名義總額為2.95億美元,指定為現金流套期保值。我們利用現金流套期保值來管理利率變動風險,方法是利用利率互換協議對衝與休斯敦辦事處未來租賃付款的SOFR利息部分相關的現金流變動。假設利率變動10%,截至2023年9月30日,我們的現金流套期保值的公允價值將更改為以下水平:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 公允價值為 2023年9月30日 | | 假設利率上調10% | | | | 假設利率下降10% | | |
利率資產(負債)——被指定為現金流對衝 | $ | 25 | | | $ | 29 | | | | | $ | 22 | | | |
第 4 項。控制和程序
對我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的設計和運營的有效性的評估是在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行的。根據該評估,截至本報告所涉期末,首席執行官兼首席財務官得出結論,這些披露控制和程序的設計和運作自2023年9月30日起生效。
在2023年的前九個月中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們已收到美國環保局的通知,內容涉及有關2015年至2019年間我們在伯特霍爾德堡印第安人保留地的業務違反《清潔空氣法》的指控。我們將繼續與環保局和司法部積極談判同意令草案。執法行動的解決可能包括金錢制裁以及環境緩解項目和禁令條款的實施,這將增加我們的開發成本和運營成本。我們維持估計的潛在金錢制裁的應計金額。儘管我們認為此事的解決不會對我們的業務或運營產生重大不利影響,但此事的最終結果存在很大的不確定性,而且該結果有可能與我們的預期和應計收入存在重大差異。
在2020年和2022年對公司位於新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行天橋飛行後,該公司收到了美國環保局關於涉嫌違反《清潔空氣法》的NOV。這些通知涉及涉嫌的排放和許可違規行為。該公司已開始與EPA討論以解決這些問題。目前,我們無法估計與這些事項相關的潛在損失,但是,這些問題的解決有可能導致超過30萬美元的罰款或罰款。
Marathon Oil在一項指控我們在俄克拉荷馬州的某些業務存在不當特許權使用費扣除的訴訟中被點名,在原告對集體訴訟進行認證的嘗試失敗後,達成和解,該和解協議在2023年第一季度獲得法院批准並付款。
除上述項目外,第 3 項沒有重大變化。我們 2022 年 10-K 表年度報告中的法律程序。見 註釋 21轉至第一部分所列的合併財務報表,第一項用於描述此類法律和行政程序,第3項。我們 2022 年 10-K 表年度報告中的法律程序。
第 1A 項。風險因素
我們在業務過程中面臨各種風險和不確定性。除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外,讀者還應仔細考慮第1A項中討論的因素。我們 2022 年 10-K 表年度報告中的風險因素。先前在我們的 2022 年 10-K 表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化或更新。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表提供了有關馬拉鬆石油公司在截至2023年9月30日的季度中購買馬拉鬆石油公司根據1934年《證券交易法》第12條註冊的股票證券的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | 購買的股票總數(a) | | 每股支付的平均價格(b) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(c) | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值(b) (c) |
07/01/2023 - 07/31/2023 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,764,769,042 | |
08/01/2023 - 08/31/2023 | 3,840,870 | | | 25.97 | | | 3,840,870 | | | 1,665,019,129 | |
09/01/2023 - 09/30/2023 | 11,782,201 | | | 26.74 | | | 11,782,201 | | | 1,350,019,479 | |
總計 | 15,623,071 | | | $ | 26.55 | | | 15,623,071 | | | |
(a)員工在歸屬後沒有向Marathon Oil交付任何限制性股票以滿足預扣税要求。
(b)不包括股票回購的1%消費税。
(c)有關截至2022年12月31日的歷史股票回購計劃授權和回購活動,請參閲我們的2022年10-K表年度報告。截至2023年9月30日,我們在股票回購計劃下還有大約14億美元的授權。根據該計劃進行的購買由我們自行決定,可以採用公開市場交易(包括大宗購買)或使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售收益進行私下談判的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改,並可能在完成之前終止。截至2023年9月30日,回購的股票作為庫存股持有。
第 5 項。其他信息
在截至2023年9月30日的三個月中, 不 董事或高級職員 採用要麼 終止a 第 10b5-1 條交易安排或非規則 10b5-1 交易安排,每個術語的定義載於 S-K 法規第 408 (a) 項。
第 6 項。展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式納入 (除非另有説明,否則文件編號 001-05153) | | | |
展品編號 | | 展品描述 | 表單 | | 展覽 | | 申報日期 | | | |
3.1 | | 馬拉鬆石油公司重訂的公司註冊證書 | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 | | | |
3.2 | | 馬拉鬆石油公司章程(截至2023年10月25日修訂和重述) | 8-K/A | | 3.2 | | 10/30/2023 | | | |
3.3 | | 普通股證書樣本 | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 | | | |
4.1 | | 契約日期為2002年2月26日,是馬拉鬆石油公司與繼任摩根大通銀行作為受託人的北卡羅來納州紐約銀行信託公司之間的契約,涉及馬拉鬆石油公司的優先債務證券。根據CFR 229.601 (b) (4) (iii),如果此類工具授權的證券金額不超過馬拉鬆石油合併資產總額的10%,則省略了與長期債務發行有關的工具。Marathon Oil特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本 | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 | | | |
10.1* | | 增量承諾補充,截至2023年9月19日,對截至2014年5月28日的經修訂和重述的信貸協議,經第一修正案修訂,截至2015年5月5日;第二修正案於2017年6月22日修訂;第三修正案於2018年10月18日生效;第四修正案,截至2019年9月24日;第五修正案,截至2020年12月4日,第六修正案,截至2021年6月21日的第七修正案和截至2022年7月28日的第七修正案,並經增量承諾補充文件補充,截至2016年3月4日,作為借款人的馬拉鬆石油公司、作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行以及其中提到的某些其他金融機構於2017年7月11日生效。 | | | | | | | | |
10.2†* | | 馬拉鬆石油公司高管税收、遺產和財務規劃計劃,經修訂和重述,自2024年1月1日起生效 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.1* | | 根據1934年《證券交易法》第13 (a) -14條和第15 (d) -14條對總裁兼首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13 (a) -14條和第15 (d) -14條對執行副總裁兼首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
32.1** | | 根據《美國法典》第 18 條第 1350 節對總裁和首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
32.2** | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對執行副總裁兼首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
101.INS* | | XBRL 實例文檔-XBRL 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中 | | | | | | | | |
101.SCH* | | XBRL 分類擴展架構 | | | | | | | | |
101.CAL* | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫 | | | | | | | | |
101.DEF* | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫 | | | | | | | | |
101.LAB* | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase | | | | | | | | |
101.PRE* | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫 | | | | | | | | |
104* | | 封面交互式數據文件,採用 ixBRL a 格式化幷包含在附錄 101 中 | | | | | | | | |
* | | 隨函提交。 | | | | | | | | |
** | | 隨函附上。該認證將被視為 “隨附” 本報告,而不是 “歸檔” 的 就交易法第18條而言,此類報告或以其他方式受第18條規定的責任約束 《交易法》。 | | | | | | | | |
† | | 管理合同或補償計劃或安排。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
2023年11月2日 | | 馬拉鬆石油公司 |
| | |
| 來自: | //Rob L. White |
| | 羅伯·L·懷特 |
| | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
| | (正式授權的官員) |