附錄 99.1 | ||||||||||||||
2022 財年 | 2023財年的初始指引為2.28.23 | 2023 財年最新指引 11.3.23 | ||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 實際的 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||
已實施的提供商 | 3,606 | 4,050 | 4,150 | 高於高端水平 | ||||||||||||||||||||||
歸因生命 | 856,000 | 1,050,000 | 1,150,000 | 中點 | ||||||||||||||||||||||
練習集 | $ | 2,424.1 | $ | 2,700 | $ | 2,850 | 中點 | |||||||||||||||||||
GAAP 收入 | $ | 1,356.7 | $ | 1,550 | $ | 1,650 | 中高端 | |||||||||||||||||||
護理利潤 | $ | 305.6 | $ | 350 | $ | 365 | 中高端 | |||||||||||||||||||
平臺貢獻 | $ | 148.5 | $ | 160 | $ | 168 | 高於高端水平 | |||||||||||||||||||
調整後的 ebitDAC | $ | 60.9 | $ | 70 | $ | 74 | 中高端 |
聯繫人: | ||
羅伯特·博徹特 | ||
投資者與企業傳播高級副總裁 | ||
IR@priviahealth.com | ||
817.783.4841 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 417,282 | $ | 342,899 | $ | 1,216,909 | $ | 992,236 | |||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
提供商費用 | 325,222 | 265,174 | 949,195 | 766,672 | |||||||||||||||||||
平臺成本 | 50,324 | 43,839 | 145,254 | 127,495 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 7,241 | 5,088 | 18,483 | 14,568 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 27,228 | 32,219 | 79,987 | 101,436 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,731 | 1,153 | 4,761 | 3,436 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 411,746 | 347,473 | 1,197,680 | 1,013,607 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 5,536 | (4,574) | 19,229 | (21,371) | |||||||||||||||||||
利息(收入)支出,淨額 | (2,894) | (285) | (5,524) | 610 | |||||||||||||||||||
所得税準備金(受益)前的收入(虧損) | 8,430 | (4,289) | 24,753 | (21,981) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 2,488 | (4,845) | 6,049 | 6,931 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 5,942 | 556 | 18,704 | (28,912) | |||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的收益(虧損) | 299 | (1,068) | (1,537) | (2,551) | |||||||||||||||||||
歸屬於Privia Health Group, Inc.的淨收益(虧損) | $ | 5,643 | $ | 1,624 | $ | 20,241 | $ | (26,361) | |||||||||||||||
歸屬於Privia Health Group, Inc. 股東的每股淨收益(虧損)——基本 | $ | 0.05 | $ | 0.01 | $ | 0.17 | $ | (0.24) | |||||||||||||||
歸屬於Privia Health Group, Inc. 股東的每股淨收益(虧損)——攤薄 | $ | 0.05 | $ | 0.01 | $ | 0.16 | $ | (0.24) | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值—基本 | 117,602,059 | 111,592,834 | 116,266,938 | 109,458,855 | |||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 124,924,442 | 124,845,602 | 124,646,849 | 109,458,855 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | (未經審計) | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 330,391 | $ | 347,992 | |||||||
應收賬款 | 350,110 | 189,604 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 17,167 | 14,366 | |||||||||
流動資產總額 | 697,668 | 551,962 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,597 | 3,386 | |||||||||
使用權資產 | 7,104 | 8,089 | |||||||||
無形資產,淨額 | 107,244 | 57,387 | |||||||||
善意 | 135,612 | 126,938 | |||||||||
遞延所得税資產 | 35,189 | 40,368 | |||||||||
其他非流動資產 | 6,916 | 4,683 | |||||||||
非流動資產總額 | 294,662 | 240,851 | |||||||||
總資產 | $ | 992,330 | $ | 792,813 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 54,326 | $ | 52,837 | |||||||
提供商責任 | 336,641 | 208,424 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 3,225 | 3,013 | |||||||||
流動負債總額 | 394,192 | 264,274 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
經營租賃負債,非流動 | 5,768 | 8,490 | |||||||||
其他非流動負債 | 1,313 | 1,000 | |||||||||
非流動負債總額 | 7,081 | 9,490 | |||||||||
負債總額 | 401,273 | 273,764 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股 | 1,180 | 1,148 | |||||||||
額外的實收資本 | 739,953 | 714,639 | |||||||||
累計赤字 | (196,452) | (216,693) | |||||||||
Privia Health Group, Inc. 股東總權益 | 544,681 | 499,094 | |||||||||
非控股權益 | 46,376 | 19,955 | |||||||||
股東權益總額 | 591,057 | 519,049 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 992,330 | $ | 792,813 |
在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流量 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 18,704 | $ | (28,912) | |||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
折舊 | 878 | 927 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 3,883 | 2,509 | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | — | 687 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 25,429 | 58,184 | |||||||||
遞延所得税支出 | 5,179 | 6,553 | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (156,219) | (128,946) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (2,801) | 1,657 | |||||||||
其他非流動資產和使用權資產 | (1,246) | (7,705) | |||||||||
應付賬款和應計費用 | 1,489 | 1,268 | |||||||||
提供商責任 | 123,930 | 113,570 | |||||||||
經營租賃負債 | (2,510) | (1,750) | |||||||||
其他長期負債 | (32) | — | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 16,684 | 18,042 | |||||||||
來自投資活動的現金 | |||||||||||
購買財產和設備 | (90) | (89) | |||||||||
業務收購,扣除收購的現金 | (37,858) | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (37,948) | (89) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
償還應付票據 | — | (33,250) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 8,788 | 11,491 | |||||||||
回購非控股權益 | (5,694) | — | |||||||||
來自非控股權益的收益 | 569 | 125 | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 3,663 | (21,634) | |||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (17,601) | (3,681) | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 347,992 | 320,577 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 330,391 | $ | 316,896 | |||||||
現金流信息的補充披露: | |||||||||||
支付的利息 | $ | 40 | $ | 680 | |||||||
繳納的所得税 | $ | 1,019 | $ | 266 | |||||||
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
FFS-患者護理 | $ | 245,569 | $ | 221,911 | $ | 704,346 | $ | 637,540 | |||||||||||||||
FFS-行政服務 | 29,845 | 25,270 | 83,413 | 71,911 | |||||||||||||||||||
資本收入 | 88,526 | 54,708 | 253,481 | 160,776 | |||||||||||||||||||
共享儲蓄 | 33,530 | 30,243 | 130,304 | 90,296 | |||||||||||||||||||
護理管理費 (PMPM) | 17,778 | 9,239 | 39,904 | 27,519 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 2,034 | 1,528 | 5,461 | 4,194 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 417,282 | $ | 342,899 | $ | 1,216,909 | $ | 992,236 |
9月30日 | ||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
餘額,期初 | $ | 28,617 | $ | — | ||||||||||
產生的醫療保健費用: | ||||||||||||||
本年度 | 246,004 | 160,607 | ||||||||||||
前幾年 | 5,723 | — | ||||||||||||
發生的索賠總數 | $ | 251,727 | $ | 160,607 | ||||||||||
已支付的索賠: | ||||||||||||||
本年度 | $ | (185,287) | $ | (124,385) | ||||||||||
前一年 | (30,502) | — | ||||||||||||
已支付的索賠總額 | $ | (215,789) | $ | (124,385) | ||||||||||
餘額,期末 | $ | 64,555 | $ | 36,222 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計;百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
已實施的提供商(截至期末)(1) | 4,105 | 3,595 | 4,105 | 3,595 | ||||||||||||||||||||||
歸因生命(截至期末)(2) | 1,094,000 | 846,000 | 1,094,000 | 846,000 | ||||||||||||||||||||||
練習集 (3) | $ | 723.5 | $ | 611.9 | $ | 2,082.4 | $ | 1,789.2 | ||||||||||||||||||
(1) 已實施的提供者定義為在給定時期結束時Privia Health平臺上所有獲得Privia Health認證並向自有和非自有醫療集團收取醫療服務費用的服務專業人員的總數。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Attributed Lives的定義是付款人認為屬於自有和非自有醫療集團的Privia Health,作為基於價值的醫療安排的一部分提供醫療服務的任何患者。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) 實踐收款定義為公司因提供醫療服務以及提供Privia Health的平臺和相關服務而獲得的所有市場所有診所的總收款額以及所有報銷來源。診所收藏與收入的不同之處在於,包括來自非自有醫療集團的收款。 | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 由於四捨五入,總數略有差異。 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計;以千美元計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
護理利潤 | $ | 92,060 | $ | 77,725 | $ | 267,714 | $ | 225,564 | ||||||||||||||||||
平臺貢獻 | $ | 45,181 | $ | 36,981 | $ | 131,199 | $ | 109,451 | ||||||||||||||||||
平臺貢獻率 | 49.1% | 47.6% | 49.0% | 48.5% | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 18,774 | $ | 15,650 | $ | 54,950 | $ | 46,587 | ||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 20.4% | 20.1% | 20.5% | 20.7% | ||||||||||||||||||||||
(4) 除了根據公認會計原則報告的業績外,Privia Health還披露了非公認會計準則財務衡量標準的醫療利潤率、平臺貢獻率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。每種定義如下: •毛利率是毛利,不包括無形資產攤銷。 •平臺貢獻是毛利,不包括無形資產的攤銷,減去平臺成本,不包括平臺成本中包含的股票薪酬支出。 •平臺貢獻利潤率等於平臺貢獻除以護理保證金。 •調整後的息税折舊攤銷前利潤是歸屬於Privia Health Group, Inc.股東和子公司的淨收益(虧損),不包括非控股權益、所得税準備金(受益)、利息收入、利息支出、折舊和攤銷、股票薪酬、僱主股權投資/行使税、遣散費和其他非經常性費用。 •調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以護理利潤率。 | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 由於四捨五入,總數略有差異。 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計;以千美元計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 417,282 | $ | 342,899 | $ | 1,216,909 | $ | 992,236 | ||||||||||||||||||
提供商費用 | (325,222) | (265,174) | (949,195) | (766,672) | ||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | (1,434) | (842) | (3,883) | (2,509) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 90,626 | $ | 76,883 | $ | 263,831 | $ | 223,055 | ||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1,434 | 842 | 3,883 | 2,509 | ||||||||||||||||||||||
護理利潤 | $ | 92,060 | $ | 77,725 | $ | 267,714 | $ | 225,564 | ||||||||||||||||||
(a) 由於四捨五入,總數略有差異。 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計;以千美元計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 417,282 | $ | 342,899 | $ | 1,216,909 | $ | 992,236 | ||||||||||||||||||
提供商費用 | (325,222) | (265,174) | (949,195) | (766,672) | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (1,434) | (842) | (3,883) | (2,509) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 90,626 | $ | 76,883 | $ | 263,831 | $ | 223,055 | ||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1,434 | 842 | 3,883 | 2,509 | ||||||||||||||||||||||
平臺成本 | (50,324) | (43,839) | (145,254) | (127,495) | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬 (5) | 3,445 | 3,095 | 8,739 | 11,382 | ||||||||||||||||||||||
平臺貢獻 | $ | 45,181 | $ | 36,981 | $ | 131,199 | $ | 109,451 | ||||||||||||||||||
(a) 由於四捨五入,總數略有差異。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) 金額代表平臺成本中包含的股票薪酬支出。 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
(未經審計;以千美元計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 5,643 | $ | 1,624 | $ | 20,241 | $ | (26,361) | ||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 299 | (1,068) | (1,537) | (2,551) | ||||||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 2,488 | (4,845) | 6,049 | 6,931 | ||||||||||||||||||||||
利息(收入)支出,淨額 | (2,894) | (285) | (5,524) | 610 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,731 | 1,153 | 4,761 | 3,436 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 10,801 | 14,833 | 25,429 | 58,184 | ||||||||||||||||||||||
其他開支 (6) | 706 | 4,238 | 5,531 | 6,338 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 18,774 | $ | 15,650 | $ | 54,950 | $ | 46,587 | ||||||||||||||||||
(a) 由於四捨五入,總數略有差異。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) 其他費用包括僱主的股權投資/行使税、法律税、遣散費税和某些非經常性費用。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,僱主的股權投資/行使税分別為30萬美元和220萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,僱主的股權投資/行使税分別為150萬美元和280萬美元。 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||||||||||
(未經審計;以千美元計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 5,643 | $ | 1,624 | $ | 20,241 | $ | (26,361) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 10,801 | 14,833 | 25,429 | 58,184 | |||||||||||||||||||
無形攤銷費用 | 1,434 | 842 | 3,883 | 2,509 | |||||||||||||||||||
所得税(優惠)準備金 | 2,488 | (4,845) | 6,049 | 6,931 | |||||||||||||||||||
其他開支 (6) | 706 | 4,238 | 5,531 | 6,338 | |||||||||||||||||||
歸屬於Privia Health Group, Inc.的調整後淨收入 | $ | 21,072 | $ | 16,692 | $ | 61,133 | $ | 47,601 | |||||||||||||||
歸屬於Privia Health Group, Inc. 股東的調整後每股淨收益——基本 | $ | 0.18 | $ | 0.15 | $ | 0.53 | $ | 0.43 | |||||||||||||||
歸屬於Privia Health Group, Inc. 股東的調整後每股淨收益——攤薄 | $ | 0.17 | $ | 0.13 | $ | 0.49 | $ | 0.39 | |||||||||||||||
加權平均已發行普通股——基本 | 117,602,059 | 111,592,834 | 116,266,938 | 109,458,855 | |||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 124,924,442 | 124,845,602 | 124,646,849 | 122,741,319 | |||||||||||||||||||
(a) 由於四捨五入,總數出現任何細微差異。 | |||||||||||||||||||||||
(6) 其他費用包括僱主的股權投資/行使税、法律税、遣散費税和某些非經常性費用。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,僱主的股權投資/行使税分別為30萬美元和220萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,僱主的股權投資/行使税分別為150萬美元和280萬美元。 |