2023 年預計業績 | ||||||||
以前 | 當前 | |||||||
(百萬美元) | ||||||||
服務收入 | $3,025-$3,075 | 不變 | ||||||
調整後的 OIBDA1 | $750-$850 | $770-$830 | ||||||
調整後的 EBITDA1 | $925-$1,025 | $945-$1,005 | ||||||
資本支出 | $600-$700 | 不變 |
實際結果 | |||||||||||||||||
2023 年預計業績 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 年末 2022年12月31日 | |||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | 不適用 | $43 | $35 | ||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||
所得税支出 | 不適用 | 56 | 37 | ||||||||||||||
所得税前收入 (GAAP) | $75-$135 | $99 | $72 | ||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||
利息支出 | 195 | 147 | 163 | ||||||||||||||
折舊、攤銷和增值費用 | 655 | 490 | 700 | ||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)1 | $925-$985 | $736 | $935 | ||||||||||||||
加回或扣除: | |||||||||||||||||
與戰略備選方案審查相關的費用 | — | 3 | — | ||||||||||||||
許可證減值造成的損失 | — | — | 3 | ||||||||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 20 | 14 | 19 | ||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和其他退出成本,淨額 | — | — | (1) | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)1 | $945-$1,005 | $753 | $956 | ||||||||||||||
扣除: | |||||||||||||||||
未合併實體的收益權益 | 160 | 121 | 158 | ||||||||||||||
利息和股息收入 | 15 | 8 | 8 | ||||||||||||||
調整後的 OIBDA(非公認會計準則)1 | $770-$830 | $624 | $790 |
美國蜂窩公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營數據摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或截至該季度 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||
零售連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
後付費 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末總計 | 4,159,000 | 4,194,000 | 4,223,000 | 4,247,000 | 4,264,000 | ||||||||||||||||||||||||
總增加量 | 128,000 | 125,000 | 137,000 | 154,000 | 151,000 | ||||||||||||||||||||||||
手機 | 84,000 | 83,000 | 93,000 | 105,000 | 107,000 | ||||||||||||||||||||||||
連接的設備 | 44,000 | 42,000 | 44,000 | 49,000 | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||
淨增額(虧損) | (35,000) | (28,000) | (24,000) | (17,000) | (31,000) | ||||||||||||||||||||||||
手機 | (38,000) | (29,000) | (25,000) | (20,000) | (22,000) | ||||||||||||||||||||||||
連接的設備 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | (9,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1 | $ | 51.11 | $ | 50.64 | $ | 50.66 | $ | 50.60 | $ | 50.21 | |||||||||||||||||||
ARPA2 | $ | 130.91 | $ | 130.19 | $ | 130.77 | $ | 130.97 | $ | 130.27 | |||||||||||||||||||
手機升級率3 | 4.5 | % | 4.8 | % | 4.9 | % | 7.0 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||||||
流失率4 | 1.30 | % | 1.21 | % | 1.27 | % | 1.35 | % | 1.42 | % | |||||||||||||||||||
手機 | 1.11 | % | 1.01 | % | 1.06 | % | 1.12 | % | 1.15 | % | |||||||||||||||||||
連接的設備 | 2.64 | % | 2.65 | % | 2.78 | % | 2.99 | % | 3.40 | % | |||||||||||||||||||
預付 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末總計 | 462,000 | 462,000 | 470,000 | 493,000 | 493,000 | ||||||||||||||||||||||||
總增加量 | 52,000 | 50,000 | 43,000 | 61,000 | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||
淨增額(虧損) | — | (8,000) | (23,000) | — | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1 | $ | 33.44 | $ | 33.86 | $ | 33.19 | $ | 33.34 | $ | 35.04 | |||||||||||||||||||
流失率4 | 3.68 | % | 4.18 | % | 4.63 | % | 4.11 | % | 4.07 | % | |||||||||||||||||||
期末市場滲透率 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併運營人口 | 32,350,000 | 32,350,000 | 32,350,000 | 32,370,000 | 32,370,000 | ||||||||||||||||||||||||
合併運營滲透率5 | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||
資本支出(百萬) | $ | 111 | $ | 143 | $ | 208 | $ | 176 | $ | 136 | |||||||||||||||||||
服務中的蜂窩基站總數 | 6,973 | 6,952 | 6,950 | 6,945 | 6,933 | ||||||||||||||||||||||||
自有塔樓 | 4,356 | 4,341 | 4,338 | 4,336 | 4,329 |
美國蜂窩公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併運營報表摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 vs. 2022 | 2023 | 2022 | 2023 vs. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(美元和股票以百萬美元計,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | $ | 762 | $ | 781 | (2) | % | $ | 2,289 | $ | 2,351 | (3) | % | |||||||||||||||||||||||
設備銷售 | 201 | 302 | (33) | % | 617 | 769 | (20) | % | |||||||||||||||||||||||||||
總營業收入 | 963 | 1,083 | (11) | % | 2,906 | 3,120 | (7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統運營(不包括下文報告的折舊、攤銷和增量) | 185 | 197 | (6) | % | 557 | 574 | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||
出售設備的成本 | 228 | 354 | (36) | % | 708 | 887 | (20) | % | |||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 333 | 369 | (10) | % | 1,020 | 1,032 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 159 | 177 | (10) | % | 490 | 520 | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
許可證減值造成的損失 | — | — | — | — | 3 | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 1 | 1 | (33) | % | 14 | 9 | 62 | % | |||||||||||||||||||||||||||
出售業務的(收益)虧損和其他退出成本,淨額 | — | — | 85 | % | — | (1) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 906 | 1,098 | (17) | % | 2,789 | 3,024 | (8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 57 | (15) | N/M | 117 | 96 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
投資和其他收入(支出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未合併實體的收益權益 | 40 | 40 | (1) | % | 121 | 122 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 3 | 2 | 72 | % | 8 | 5 | 52 | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (50) | (42) | (16) | % | (147) | (115) | (28) | % | |||||||||||||||||||||||||||
總投資和其他收入(支出) | (7) | — | N/M | (18) | 12 | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 50 | (15) | N/M | 99 | 108 | (8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 27 | (3) | N/M | 56 | 46 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 23 | (12) | N/M | 43 | 62 | (30) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益,扣除税款 | — | — | 45 | % | 3 | 4 | (20) | % | |||||||||||||||||||||||||||
歸屬於美國蜂窩股東的淨收益(虧損) | $ | 23 | $ | (12) | N/M | $ | 40 | $ | 58 | (31) | % | ||||||||||||||||||||||||
基本加權平均已發行股份 | 85 | 85 | — | 85 | 86 | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於美國蜂窩股東的每股基本收益(虧損) | $ | 0.26 | $ | (0.15) | N/M | $ | 0.47 | $ | 0.68 | (31) | % | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 | 86 | 85 | 2 | % | 86 | 87 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於美國蜂窩股東的攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.26 | $ | (0.15) | N/M | $ | 0.47 | $ | 0.67 | (31) | % |
美國蜂窩公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
九個月已結束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收入 | $ | 43 | $ | 62 | |||||||
加(扣除)調整數,使淨收入與經營活動的淨現金流量保持一致 | |||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 490 | 520 | |||||||||
壞賬支出 | 72 | 93 | |||||||||
股票薪酬支出 | 14 | 18 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 41 | 31 | |||||||||
未合併實體的收益權益 | (121) | (122) | |||||||||
來自未合併實體的分配 | 97 | 100 | |||||||||
許可證減值造成的損失 | — | 3 | |||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 14 | 9 | |||||||||
出售業務的(收益)虧損和其他退出成本,淨額 | — | (1) | |||||||||
其他經營活動 | 4 | 6 | |||||||||
運營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | 30 | (54) | |||||||||
應收設備分期付款計劃 | 20 | (131) | |||||||||
庫存 | 86 | (71) | |||||||||
應付賬款 | (39) | (7) | |||||||||
客户存款和遞延收入 | (16) | 27 | |||||||||
應計税款 | 12 | 134 | |||||||||
應計利息 | 7 | 10 | |||||||||
其他資產和負債 | (35) | 25 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 719 | 652 | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
為增加不動產、廠場和設備支付的現金 | (454) | (409) | |||||||||
為許可證支付的現金 | (24) | (575) | |||||||||
其他投資活動 | 14 | 8 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (464) | (976) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
發行長期債券 | 115 | 725 | |||||||||
償還長期債務 | (395) | (327) | |||||||||
發行短期債務 | — | 110 | |||||||||
償還短期債務 | (60) | (50) | |||||||||
為福利計劃重新發行的普通股,扣除納税額 | (6) | (5) | |||||||||
回購普通股 | — | (28) | |||||||||
對非控股權益的分配 | (2) | (3) | |||||||||
為軟件許可協議支付的現金 | (28) | (5) | |||||||||
其他籌資活動 | (2) | (3) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (378) | 414 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (123) | 90 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期初 | 308 | 199 | |||||||||
期末 | $ | 185 | $ | 289 |
美國蜂窩公司 | |||||||||||
合併資產負債表亮點 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 153 | $ | 273 | |||||||
應收賬款,淨額 | 959 | 1,072 | |||||||||
庫存,淨額 | 175 | 261 | |||||||||
預付費用 | 64 | 68 | |||||||||
應收所得税 | 2 | 4 | |||||||||
其他流動資產 | 40 | 45 | |||||||||
流動資產總額 | 1,393 | 1,723 | |||||||||
持有待售資產 | 16 | 26 | |||||||||
許可證 | 4,690 | 4,690 | |||||||||
對未合併實體的投資 | 477 | 452 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 2,593 | 2,624 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 914 | 918 | |||||||||
其他資產和遞延費用 | 666 | 686 | |||||||||
總資產 | $ | 10,749 | $ | 11,119 |
美國蜂窩公司 | |||||||||||
合併資產負債表亮點 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
負債和權益 | |||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(以百萬美元計,每股金額除外) | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 18 | $ | 13 | |||||||
應付賬款 | 412 | 356 | |||||||||
客户存款和遞延收入 | 222 | 239 | |||||||||
應計税款 | 35 | 35 | |||||||||
應計補償 | 61 | 84 | |||||||||
短期經營租賃負債 | 135 | 133 | |||||||||
其他流動負債 | 148 | 335 | |||||||||
流動負債總額 | 1,031 | 1,195 | |||||||||
遞延負債和信貸 | |||||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 749 | 708 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 834 | 843 | |||||||||
其他遞延負債和信貸 | 601 | 604 | |||||||||
長期債務,淨額 | 2,903 | 3,187 | |||||||||
具有贖回功能的非控股權益 | 12 | 12 | |||||||||
公平 | |||||||||||
usCellular 股東 | |||||||||||
A系列普通股和普通股,面值每股1.00美元 | 88 | 88 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,717 | 1,703 | |||||||||
庫存股 | (80) | (98) | |||||||||
留存收益 | 2,878 | 2,861 | |||||||||
usCellular 股東權益 | 4,603 | 4,554 | |||||||||
非控股權益 | 16 | 16 | |||||||||
權益總額 | 4,619 | 4,570 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 10,749 | $ | 11,119 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
來自運營活動的現金流 (GAAP) | $ | 329 | $ | 73 | $ | 719 | $ | 652 | |||||||||||||||
為增加不動產、廠場和設備支付的現金 | (103) | (121) | (454) | (409) | |||||||||||||||||||
為軟件許可協議支付的現金 | (9) | (2) | (28) | (5) | |||||||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則)1 | $ | 217 | $ | (50) | $ | 237 | $ | 238 |
三個月已結束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 23 | $ | (12) | |||||||
重新添加: | |||||||||||
所得税支出(福利) | 27 | (3) | |||||||||
所得税前收入(虧損)(GAAP) | 50 | (15) | |||||||||
重新添加: | |||||||||||
利息支出 | 50 | 42 | |||||||||
折舊、攤銷和增值 | 159 | 177 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 259 | 204 | |||||||||
加回或扣除: | |||||||||||
與戰略備選方案審查相關的費用 | 3 | — | |||||||||
資產處置的(收益)損失,淨額 | 1 | 1 | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 263 | 205 | |||||||||
扣除: | |||||||||||
未合併實體的收益權益 | 40 | 40 | |||||||||
利息和股息收入 | 3 | 2 | |||||||||
調整後的 OIBDA(非公認會計準則) | $ | 220 | $ | 163 | |||||||