由金箭合併公司提交

根據1933年《證券法》的第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交的

1934 年《證券交易法》

標的公司：

金箭合併公司

（委員會文件編號 001-40223）

日期：2023 年 10 月 6 日

隨着 Bolt Threads 的上市，首席執行官解釋了 “BigMisMatch” 阻礙材料創新

2023 年 10 月 6 日下午 4:28

Bolt Threads 首席執行官丹·維德邁爾正在仔細挑選他的話。

畢竟，這家總部位於加利福尼亞的生物材料公司直到週三才宣佈上市，這是與金箭合併公司業務合併的一部分。金箭合併公司是一家所謂的空白支票公司，旨在籌集至少3,400萬美元的融資，包括來自Baillie Gifford、Temasek、Top等現有投資者的2600萬美元對公募股權或PIPE，的私人投資等級、創始人基金、八號基金、基金會資本和金箭贊助商。

維德邁爾説，此舉對他來説和對記者來説幾乎一樣令人驚訝。他告訴《採購日報》：“兩年來，這是一個奇怪的環境。””[但是] 當我們放眼世界，將業務向前發展並長期實現這一願景時，這是最好的道路。而且我真的很興奮。它開啟了全新的篇章，帶來了一系列全新的機遇和風險。”

這家名為Bolt Projects Holding的新公司預計將在納斯達克上市，股票代碼為BSLK，這是對其新的帳篷產品B-silk的致敬，這是一種生物工程酵母衍生的肽，Bolt Threads將其描述為美容和個人護理產品中有機硅彈性體的 “完全可生物降解、無毒和多用途” 的替代品。

對於這位前獨角獸來説，這是一個轉盤，現在的市值為2.5億美元。儘管這種受蜘蛛絲啟發的成分至少從 2020年起就出現在絲芙蘭的品牌中，例如Vegamour，但多年來，Bolt Threads一直在引起人們對Mylo的關注，Mylo是一種以菌絲為基礎的材料，被廣泛譽為更可持續的動物皮革替代品。Mylo很快引起了一些時尚界知名人士的注意，其中包括阿迪達斯、開雲集團、Lululemon 和斯特拉·麥卡特尼，他們組成了一個聯盟，目標是將這種材料推向市場。阿迪達斯推出了一款用蘑菇包裹的 Stan Smith 原型車，Lululemon 將 Mylo 放在一雙健身包和瑜伽墊中。三月，Stella McCartney 的 Frayme 包包的 Mylo 版在巴黎時裝週的秀場上大放異彩。

但是，泡沫在6月份破裂，當時Bolt Threads透露它將暫停Mylo的生產，因為該公司正在努力籌集實現商業規模所需的資金，儘管正如Widmaier當時告訴《Vogue Business》的那樣，，“非常接近”。

這家公司稍後將在一份聲明中表示：“儘管我們付出了巨大的努力，但當前的宏觀經濟環境使得獲得必要的資本來支持新興技術的發展變得越來越困難。”“結果，博爾特做出了艱難的決定，在決定我們能否繼續努力之前，暫停Mylo的全球運營。”

Widmaier 似乎想讓 Mylo 支持他，至少目前是這樣。

Mylo 是一款很棒的產品——我們的客户喜歡它，我喜歡它，” 他説。“但是我們説的是數百萬平方米，這是一個截然不同的挑戰。而且我們沒有辦法做到這一點... 沒有進入公開市場的機會。”

Widmaier 不會透露的首次公開募股現金是否會在某個時候用於復甦 Mylo。目前，他的注意力集中在 b-silk 上，它可以由已經規模化的第三方發酵合作伙伴生產，而 Mylo 則需要專門的設施。

在某些方面，該公司正在迴歸其根源。畢竟，它始於2009年，其不含蛛形綱動物的Microsilk，它也依賴酵母。多年後，它確定像Mylo這樣的無論從商業還是環境角度來看，都會帶來更大的衝擊。

快進一點，微積分又變了。

“我們一直有多種產品，” 他説。“這只是業務的又一個自然發展。對於新技術來説，這種情況並不少見... 去並研究一些不同的事情，但最終卻專注於在市場上具有很大吸引力並且有很好的前進道路的東西上。”

簡而言之，如果生物材料行業要對產生任何積極影響，它必須 “大規模提供真正的產品”，正如維德邁爾所説。

他説：“我堅信，以方式對可持續替代品的需求是真實和真實的。”“我確實認為，在理解以適合所有人的方式為市場提供深度技術解決方案所需的條件方面，仍然存在很大的不匹配性。”

儘管創新者激增，其中許多人專注於取代牛皮，但維德邁爾説，儘管這種情況可能也可能不會改變，但到目前為止，他還沒有看到很多產品被交付。MycoWorks是Mylo最大的競爭對手之一，最近在北卡羅來納州開設了第一家商業工廠。總部位於伊利諾伊州的 Natural Fiber Welding 是ersatz皮革領域的另一大競爭者，該公司希望提高Mirum的產量。儘管如此，他們是否會遇到與 Bolt Threads 相同的問題仍有待觀察。

他説：“第一個問題是做這個的東西。”

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併（“擬議的交易”），Golden Arrow Merger Corp.（“Golden Arrow”）打算向美國證券交易委員會提交一份表格 S-4（經修訂的 “註冊聲明”）的註冊聲明，其中將包括與擬議交易及相關事宜相關的Golden Arrow 的初步委託書/招股説明書。註冊聲明宣佈生效後，Golden Arrow 將向其股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書和其他相關文件。本通信不包含任何應由Golden Arrow股東考慮的與該交易有關的信息，也無意構成有關該交易或金箭證券的任何投票或投資決策的基礎。建議金箭股東和其他利益相關人士（如果有）閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案、和最終委託書/招股説明書，這些委託書/招股説明書與金箭為批准擬議交易及相關事項而舉行的股東會議徵集代理人有關，因為委託書/招股説明書將包含有關Golden Arrow和Bolt的重要信息 Threads, Inc.（“Bolt Threads”）和擬議的交易。

最終委託書/招股説明書將在記錄的日期郵寄給Golden Arrow的股東，供對擬議交易和相關事項進行表決。股東可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書以及金箭向 SEC 提交或將要提交的所有其他相關文件的副本，也可以向：Golden Arrow Merger Corp.，https://www.goldenarrowspac.com 或向金箭合併公司，新 13 樓紐約州約克 10022，注意：投資者關係。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，不應構成對任何證券或擬議交易的委託書或委託書、同意或授權的邀請，也不構成出售或購買要約，也不構成出售、購買或認購任何證券的要約的邀請，也不是根據該協議在任何司法管轄區徵求任何表決擬議的交易或其他交易，也不得出售、發行或轉讓任何證券違反適用法律的管轄權。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或獲得豁免，否則不得將任何證券要約視為已發行。

招標參與者

Golden Arrow、Bolt Threads及其各自的董事和高管高級管理人員可能被視為參與向金箭股東徵集與擬議交易有關的代理人。有關金箭集團董事和執行官的信息載於金箭俠於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。有關代理招標參與者及其利益的更多信息，可通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得。如果可用，您可以如上所述免費獲得這些文檔的副本。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本通訊包含聯邦證券法所指的有關Golden Arrow和Bolt Threads之間擬議交易的前瞻性陳述。除本通信中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括有關Bolt Threads或合併後的公司未來財務狀況、業務戰略以及未來運營管理計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 “預期”、“可能”、“應該”、 “可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“項目”、“努力”、“預算”、 “預測”、“預期”、“打算”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、 “相信”，“預測”、“潛力” 或 “繼續”，或這些術語或其變體或類似術語的否定詞。前瞻性陳述包括但不限於Bolt Threads或Golden Arrow對其或合併後的公司的業務前景、生產率、計劃和未來運營改進和資本投資目標、運營業績、未來市場狀況或經濟表現及資本和信貸市場的發展、預期的未來財務業績的預期，以及與合併後公司運營可能或假設的未來業績有關的任何信息。前瞻性陳述還包括有關Bolt Threads和Golden Arrow之間擬議的交易預期收益的陳述。

前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性、和假設，實際結果或事件可能與這些陳述中預測或暗示的結果或事件存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素包括但不限於：(i) 可能導致與業務合併有關的最終協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；(ii) 在宣佈業務合併和任何最終協議後可能對Golden Arrow、Bolt Threads、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果就此而言；(iii) 由於無法完成業務合併未能獲得金箭股東的批准；（iv）Bolt Threads無法滿足其他成交條件；（v）根據適用法律或法規或作為獲得監管部門批准業務合併的條件，可能需要或適當地對擬議的業務合併結構進行修改；（vi）完成後符合證券交易所上市標準的能力業務合併；(vii) 業務合併破壞當前計劃的風險以及宣佈和完成業務合併後Bolt Threads的運營；（viii）能夠認識到業務合併的預期收益，這些收益可能受到競爭、合併後公司以盈利方式增長和管理增長、維護與客户和供應商關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力，以及與業務合併相關的成本的影響；(ix) 適用法律或法規的變化；(x) Bolt 可能性Threads 或合併後的公司可能會受到其他經濟、商業、監管和/或競爭因素的不利影響；(xii) Bolt Threads 對支出和盈利能力的估計；(xii) Bolt Threads 競爭市場的演變；(xiii) Bolt Threads 實施其戰略計劃和繼續創新其現有產品的能力；(xiii) Bolt Threads 捍衞其知識產權的能力；(xiv) Bolt Threads 滿足監管要求的能力；(xv) 合併後的公司的風險將需要籌集更多資金來執行其業務計劃，該計劃可能無法按可接受的條件或根本無法出臺；（xvii）合併後的公司在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險；（xvii）金箭管理層與公眾股東的實際或潛在利益衝突；（xviii）金箭最初可能無法完成業務合併的風險業務合併截止日期以及可能無法獲得業務合併延期 Golden Arrow 要求截止日期；以及（十九）Golden Arrow 向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件中列出的其他風險和不確定性。

Bolt Threads和Golden Arrow提醒您不要過分依賴前瞻性陳述，這些陳述反映了當前的信念，並基於截至發表前瞻性聲明之日目前可用的信息。此處列出的前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非法律另有要求，否則Bolt Threads和Golden Arrow都沒有義務修改前瞻性陳述以反映未來的事件、情況的變化或信念的變化。如果更新了任何前瞻性陳述，則不應推斷Bolt Threads或Golden Arrow將就該陳述、相關事項或任何其他前瞻性陳述做出更多更新。任何可能導致實際業績與前瞻性陳述（包括對重大風險因素的討論）存在重大差異的更正或修訂以及其他重要假設和因素，都可能出現在Golden Arrow向美國證券交易委員會提交的公開文件中，或在擬議交易完成之時和之後，出現在Bolt Threads向美國證券交易委員會提交的公開文件中，這些文件現在或將要提交給美國證券交易委員會（視情況而定）可通過 www.sec.gov 訪問，建議你查閲。