附錄 99.1
新聞發佈 |
墨菲石油公司宣佈現金招標
報價
用於未償債務證券
德克薩斯州休斯頓, 2023年11月3日——墨菲石油公司(紐約證券交易所代碼:MUR)(“墨菲” 或 “公司”)今天宣佈開始一系列要約 ,以現金購買本金總額不超過2.5億美元(“最高總上限”) 部分已發行優先票據(統稱 “票據”)。
每 1,000 美元票據本金額 美元(3) | |||||||
安全標題 |
CUSIP |
校長 |
最大值 |
接受 |
招標
報價 |
早期 |
總計 |
5.875% 2027 年到期的優先票據 | 626717 AM4 /US626717AM42 | $543,249,000 | $50,000,000 | 1 | $945 | $50 | $995 |
7.050% 2029 年到期的優先票據 | 626717 AA0 /US626717AA04 | $250,000,000 | 不適用 | 2 | $950 | $50 | $1,000 |
6.375% 2028 年到期的優先票據 | 626717 AN2 /US626717AN25 | $451,934,000 | 不適用 | 3 | $950 | $50 | $1,000 |
5.875% 2027 年到期的優先票據 | 626717 AM4 /US626717AM42 | $543,249,000 | 不適用 | 4 | $945 | $50 | $995 |
(1) | 適用於2027年到期的5.875%優先票據(“2027年票據”)的 最高子上限為5,000,000美元(“2027年最高子股上限”)代表可按承兑優先權 “1” 級別購買的2027年票據的最大總本金總額 。如果有效投標的2027年票據的本金總額將導致2027年票據的本金總額超過2027年最高子上限 ,則接受2027年票據的投標可能需要按比例分配 ,接受優先級 “1”。如果 2027 年票據的投標有效投標並被接受 同時處於接受優先級 “1” 和接受優先級 級別 “4”,並且在 中有效投標的票據的總本金總額超過了最高總上限,則2027 年票據 的投標接受可能要按比例分配,因此在招標中接受購買的票據的本金總額 報價最接近但不超過最大合計 上限。 |
(2) | 在 的最大總上限和按比例分配(如果適用)的前提下, 在每次要約中購買的票據的本金將根據本列中規定的適用接受 優先級(按數字優先順序排列)確定;前提是 公司不會接受本金總額超過2027年最高子上限的2027年票據。如果 2027 年票據的投標有效投標並被接受優先級 “1” 和 “4” 接受優先級 “4” 同時獲準購買,並且在要約中有效投標的票據的總本金總額 超過最大總額 上限,則2027年票據的投標接受投標可能要按比例分配,這樣 在招標中接受購買的票據的本金總額 的報價最接近最高總上限,但不超過最高總上限。 |
(3) | 是否不包括票據的應計和未付利息,這些利息也將按此處 的規定支付。 |
(4) | 包括 提前投標保費(定義見此處)。 |
是根據2023年11月3日購買要約中描述的條款和條件提出的( 可能會不時修改或補充, “要購買 ”),其中詳細描述了要約。公司保留權利,但沒有義務 在遵守適用法律的前提下,隨時自行決定增加或減少最高總上限或2027年最高子上限,而不延長或 恢復提款權。
除非提前終止,否則票據的要約 將在紐約時間2023年12月5日下午 5:00 或公司 延長適用要約的任何其他日期和時間(例如與要約有關的可能延長的日期和時間,即 “到期 日期”)到期。票據持有人必須在 紐約時間2023年11月17日下午 5:00(該日期和時間可能延長,即 “提前 投標日期”)之前或之後進行有效投標,但無效撤回票據,才有資格獲得適用的總對價(定義見下文)。如果持有人在適用的提前投標日期之後但在適用的到期日之前或之前有效投標票據 ,則該持有人將僅有資格獲得 適用的要約對價(定義見下文)。
除了上表中列出的 對價外,在要約中獲準購買的票據的所有持有人將獲得此類票據的應計 和未付利息,從此類票據的最後利息支付日起至但不包括適用的 結算日期。
在 最高總上限、2027 年最高子股和按比例分配(如果適用)的前提下,在提前投標日期之前有效投標(但未被有效撤回) 並根據要約獲準購買的票據的持有人將獲得上表中列出的適用要約對價 (對於每個系列票據,“要約對價”)加上提前投標 報價溢價對於上表中列出的此類票據系列(對於每個系列的票據,“提前投標溢價” 以及,連同適用的要約對價,即 “總對價”)。在提前投標日期之後,但在到期日之前或到期日之前或之時有效投標 的票據的持有人將獲得適用的要約收購報價,但不包括提前投標溢價。如果在到期日期之後提交,則任何投標均無效 。即使在提前投標日期 之後有效投標的票據的接受優先級高於在每個要約中提前投標日期之前或之時有效投標的票據, 優先於在提前投標日期之後有效投標的其他票據, 優先於在提前投標日期之前或之前有效投標的票據。
該公司打算 使用手頭可用現金為購買有效投標和接受的票據提供資金。要約的目的是減少 公司的總債務和利息支出。
投標報價 將在適用的到期日期過期。除下文所述外,對於在到期日之前或 有效投標且被接受購買的票據,將在到期日之後的某個日期立即付款,目前 預計為2023年12月8日,即到期日後的第三個工作日。公司保留自行決定支付在提前投標日期之前或之前有效投標且在較早結算日獲準購買 的票據的權利, 如果適用, 目前預計為2023年11月22日;前提是滿足適用要約 的條件。
投標票據 可以在紐約時間2023年11月17日下午 5:00 之前或之後撤回,但不能在之後撤回。
要約 必須滿足或豁免購買要約中規定的某些條件。要約不以 所投標的票據的最低本金為條件。
與招標要約有關的信息
從今天開始,將向持有者分發購買報價 。摩根大通證券有限責任公司是要約的交易經理。對要約條款和條件有 疑問的投資者可以致電 (866) 834-4666(免費電話) 或 (212) 834-4087(收款)聯繫摩根大通證券有限責任公司。
全球債券持有人 服務公司是要約的投標和信息代理人。有關票據 投標程序或索取購買要約副本的任何問題均應通過以下任一方式聯繫全球債券持有人服務公司: 致電 (855) 654-2014(免費電話)或 (212) 430-3774(收取);發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com;或通過互聯網發送以下 網址:https://www.gbsc-usa.com/MUR/。
本新聞稿 不構成出售或購買要約、出售或購買要約的邀請,也不構成 對票據的招標。在任何此類要約、招標 或銷售違法的司法管轄區,不得進行任何要約、招標、購買或銷售。投標要約僅根據向 票據持有人提供的購買要約提出。公司或其關聯公司、各自的董事會、交易商經理、投標和信息代理人 或任何系列票據的受託人均未就持有人是否應投標或避免 投標全部或任何部分票據以迴應要約提出任何建議。敦促持有人仔細評估收購要約中的所有信息 ,諮詢自己的投資和税務顧問,並自行決定是否在 報價中投標票據,如果是,則決定投標票據的本金。
關於墨菲 石油公司
作為一家獨立的 石油和天然氣勘探和生產公司,墨菲石油公司堅信通過始終做對 ,堅持不懈,超越可能地思考,提供能賦予人們權力的能源。墨菲挑戰常態,發掘其悠久的傳統,利用其遠見 和財務紀律來提供靈感十足的能源解決方案。墨菲認為,未來的行業領導者將對未來 100 年及以後的生活產生積極影響。更多信息可以在該公司的網站上找到,網址為www.murphyoilcorp.com。
前瞻性 陳述
本新聞稿 包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述 通常通過包括 “目標”、“預期”、“相信”、“驅動”、 “估計”、“期望”、“表達的信心”、“預測”、“未來”、“目標”、 “指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、 “立場”、“潛力” 等詞語來識別”、“項目”、“尋找”、“應該”、“策略”、 “目標”、“將” 或此類詞彙的變體和其他類似表達方式。這些陳述表達了管理層 當前對未來事件、業績和計劃的看法,受固有風險、不確定性和假設的影響(其中許多 是我們無法控制的),不能保證績效。特別是,關於公司 未來的經營業績或活動和回報,或公司替代或增加儲量、增加 產量、產生回報和收益率、更換或增加鑽探地點、減少或以其他方式控制運營成本 和支出、產生現金流、償還債務或再融資債務、實現、實現或以其他方式實現舉措、計劃、目標的能力和決策的明示或暗示聲明, 排放、安全問題或其他 ESG 方面的抱負或目標 (環境/社會/治理)事務、進行資本支出 或支付和/或增加股息或進行股票回購和其他資本配置決策均為前瞻性陳述。可能導致其中一項或多項未來事件、業績或計劃未如任何前瞻性陳述所暗示的那樣發生, 因此可能導致實際業績或活動與此類前瞻性 陳述所表達或暗示的預期存在重大差異的因素 ,包括但不限於:石油和天然氣行業的宏觀狀況,包括供應/需求水平、主要石油出口國採取的 行動以及由此對大宗商品的影響價格;波動性增加或我們 {br 成功率下降} 勘探計劃或我們維持產量和替代儲量的能力;由於環境、監管、技術或其他原因, 導致客户對我們產品的需求減少;不利的外匯波動;我們開展業務的市場的政治和監管不穩定 ;COVID-19 和相關的政府 應對措施等健康疫情對我們的運營或市場的影響;影響我們運營或市場的其他自然危害;我們業務的任何其他惡化,市場或前景; 任何失敗獲得必要的監管批准;無法償還未償債務或以可接受的價格進入債務市場 ;美國或全球資本市場、信貸市場、銀行系統或整個經濟體的不利發展; 以及我們按預期條件完成要約的能力(如果有的話)。有關可能導致 一項或多項未來事件或結果未如任何前瞻性陳述所暗示的那樣發生的因素的進一步討論,請參閲我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最新10-K表年度報告以及我們隨後提交的10-Q表季度報告或8-K表最新報告中的 “風險因素” ,可從美國證券交易委員會網站和墨菲石油公司獲得 公司的網站位於 http://ir.murphyoilcorp.com。墨菲石油公司沒有義務公開更新或修改任何 前瞻性陳述。
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