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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
x 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
o 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
在從 ______ 到 ______ 的過渡時期
委員會檔案編號 001-36057
Ring Energy, Inc
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | |
內華達州 | 90-0406406 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (美國國税局僱主 證件號) |
| |
1725 Hughes Landing Blvd。,900 套房 伍德蘭茲, TX | 77380 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
| |
(281) 397-3699 | |
(註冊人的電話號碼,包括區號) | |
根據《交易法》第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.001美元 | REI | 紐約證券交易所美國分所 |
用勾號指明註冊人是否:(1) 在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的x沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x沒有 o
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | o | | 加速過濾器 | x |
非加速過濾器 | o | (不要檢查申報公司是否規模較小) | 規模較小的申報公司 | o |
新興成長型公司 | o | | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見該法第 12b-2 條)。是的 o沒有 x
截至2023年11月2日,註冊人的未繳款項 195,630,301普通股(面值0.001美元)。
目錄
| | | | | | | | | | | |
第一部分 — 財務信息 |
| 第 1 項: | 簡明財務報表 | 6 |
| | 簡明財務報表附註 | 13 |
| 第 2 項: | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 31 |
| 第 3 項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 44 |
| 第 4 項: | 控制和程序 | 45 |
第二部分 — 其他信息 |
| 第 1 項: | 法律訴訟 | 46 |
| 第 1A 項: | 風險因素 | 46 |
| 第 2 項: | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 46 |
| 第 3 項: | 優先證券違約 | 46 |
| 第 4 項: | 礦山安全披露 | 46 |
| 第 5 項: | 其他信息 | 46 |
| 第 6 項: | 展品 | 47 |
簽名 | 48 |
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告(以下簡稱 “季度報告”)包含經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述。除本季度報告中包含的有關我們的戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和支出、預計成本、前景、計劃和管理目標的歷史事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述。在本季度報告中使用時,“可能”、“將”、“可以”、“將”、“應該”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“期望”、“計劃”、“追求”、“目標”、“繼續”、“潛力”、“指導”、“項目” 或其他類似表達方式旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別性陳述單詞。所有前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日。儘管我們認為我們在本季度報告中做出的前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的,但我們無法保證這些計劃、意圖或預期會得到實現。我們讓投資者意識到,此類前瞻性陳述由於與未來事件有關,因此本質上受許多重要因素的影響,這些因素可能導致實際結果與預期的結果存在重大差異。這些因素包括:
•我們的石油和天然氣價格下跌或波動;
•我們籌集額外資金為未來的資本支出提供資金的能力;
•我們有能力從運營、借款或其他來源產生足夠的現金流,使我們能夠全面開發和生產我們的石油和天然氣資產;
•總體經濟狀況,無論是在國際、國內還是在我們開展業務的區域和當地市場領域;
•與鑽探相關的風險,包括完井風險、成本超支、機械故障以及鑽探非經濟油井或幹孔;
•與石油和天然氣探明儲量估計數相關的不確定性;
•估計的石油和天然氣儲量的存在或可回收性,以及未來的實際產量和相關成本;
•通貨膨脹對我們成本結構的影響;
•我們探明的石油和天然氣儲量的估計價值大幅下降;
•我們替代石油和天然氣儲備的能力;
•利率上升對我們的資本成本的影響,以及世界各地的中央銀行為控制通貨膨脹而採取的行動,包括此類行動對總體經濟狀況的影響;
•根據我們簽署的信貸協議,借款基礎意外減少;
•我們油井的產量下降率和相關生產成本可能超過我們的預期;
•與收購的公司和財產相關的風險和責任;
•與收購的公司和財產整合相關的風險;
•鑽機、設備、用品、人員和油田服務的成本和可用性;
•我們儲量的地質濃度;
•我們成功收購、發現、開發和生產石油和天然氣儲量的時機和程度;
•收購和資產剝離可能涉及意想不到的成本或延遲,收購可能無法實現預期的收益;
•我們在鑽探、完井和生產業務中依賴水的供應、使用和處置;
•石油和天然氣種植面積和收購的激烈競爭;
•環境或其他政府法規,包括與水力裂縫刺激和氣候變化措施有關的立法;
•我們確保我們生產的石油和天然氣的可靠運輸以及以市場價格出售石油和天然氣的能力;
•未來的環境、社會和治理(“ESG”)合規發展,以及對此類可能對我們籌集股權和債務資本的能力產生不利影響的事項的關注度增加;
•管理層執行我們的計劃以實現目標的能力;
•網絡安全事件、攻擊或其他對我們信息技術系統或其它的違規行為的發生
石油和天然氣行業使用的系統和基礎設施;
•我們尋找和留住高技能人才的能力,以及我們以商業上合理的條件留住管理團隊關鍵成員的能力;
•惡劣的天氣狀況;
•與環境、健康和安全法相關的成本和負債;
•我們的石油和天然氣衍生品活動的影響;
•美國以外主要石油和天然氣生產地區的社會動盪、政治不穩定或武裝衝突,包括中東、俄羅斯和烏克蘭不斷演變的地緣政治和軍事敵對行動以及恐怖主義或破壞行為;
•我們的保險範圍可能不足以涵蓋與我們的業務活動有關的所有損失;
•訴訟和使用財務資源為自己辯護可能產生的不利後果;以及
•第一部分第1A項—— “風險因素” 中討論的其他因素,見我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告,以及本季度報告其他地方出現的其他財務信息以及我們不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他報告中的簡要財務報表、相關附註和其他財務信息。
提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅代表截至此類陳述發表之日。我們沒有義務在任何前瞻性陳述發佈之日後公開更新或修改這些陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
除非上下文另有要求,否則本季度報告中提及的 “Ring”、“Ring Energy”、“公司”、“我們”、“我們的” 或 “我們的” 是指 Ring Energy, Inc.
第一部分 — 財務信息
第 1 項。簡明財務報表
以下(a)截至2022年12月31日的簡明資產負債表,該資產負債表源自我們經審計的財務報表,以及(b)此處包含的未經審計的簡明財務報表是根據美國證券交易委員會(“SEC”)的細則和條例編制的。因此,根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”),通常包含在10-K表年度報告中的某些披露被省略了。儘管管理層認為我們的披露足以使所提供的信息不具有誤導性,但這些未經審計的中期簡明財務報表應與公司經審計的財務報表以及其最新的10-K表年度報告中包含的相關附註一起閲讀。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 138,581 | | | $ | 3,712,526 | |
應收賬款 | | 45,756,047 | | | 42,448,719 | |
共同利息賬單應收賬款,淨額 | | 3,306,125 | | | 983,802 | |
衍生資產 | | 1,845,133 | | | 4,669,162 | |
庫存 | | 5,548,835 | | | 9,250,717 | |
預付費用和其他資產 | | 2,033,013 | | | 2,101,538 | |
流動資產總額 | | 58,627,734 | | | 63,166,464 | |
物業和設備 | | | | |
石油和天然氣特性,全額成本法 | | 1,628,230,243 | | | 1,463,838,595 | |
為需要折舊的租賃資產提供融資 | | 3,306,372 | | | 3,019,476 | |
需要折舊的固定資產 | | 2,946,274 | | | 3,147,125 | |
全部財產和設備 | | 1,634,482,889 | | | 1,470,005,196 | |
累計折舊、損耗和攤銷 | | (353,111,293) | | | (289,935,259) | |
網絡屬性和設備 | | 1,281,371,596 | | | 1,180,069,937 | |
經營租賃資產 | | 2,644,519 | | | 1,735,013 | |
衍生資產 | | 6,465,355 | | | 6,129,410 | |
遞延融資成本 | | 14,199,738 | | | 17,898,973 | |
總資產 | | $ | 1,363,308,942 | | | $ | 1,268,999,797 | |
| | | | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 110,392,713 | | | $ | 111,398,268 | |
所得税責任 | | 264,261 | | | — | |
融資租賃負債 | | 806,993 | | | 709,653 | |
經營租賃責任 | | 503,420 | | | 398,362 | |
衍生負債 | | 23,906,800 | | | 13,345,619 | |
應付票據 | | 950,068 | | | 499,880 | |
延期現金付款 | | 14,783,879 | | | 14,807,276 | |
資產報廢債務 | | 279,681 | | | 635,843 | |
流動負債總額 | | 151,887,815 | | | 141,794,901 | |
| | | | |
非流動負債 | | | | |
| | | | |
遞延所得税 | | 497,067 | | | 8,499,016 | |
循環信貸額度 | | 428,000,000 | | | 415,000,000 | |
融資租賃負債,減去流動部分 | | 690,456 | | | 1,052,479 | |
經營租賃負債,減去流動部分 | | 2,207,248 | | | 1,473,897 | |
衍生負債 | | 18,089,847 | | | 10,485,650 | |
資產報廢債務 | | 28,482,982 | | | 29,590,463 | |
負債總額 | | 629,855,415 | | | 607,896,406 | |
承付款和意外開支 | | | | |
股東權益 | | | | |
優先股-$0.001面值; 50,000,000授權股份; 不已發行或流通的股份 | | — | | | — | |
普通股-$0.001面值; 450,000,000授權股份; 195,380,527股票和 175,530,212分別發行和流通股份 | | 195,380 | | | 175,530 | |
額外的實收資本 | | 793,603,238 | | | 775,241,114 | |
累計赤字 | | (60,345,091) | | | (114,313,253) | |
股東權益總額 | | 733,453,527 | | | 661,103,391 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 1,363,308,942 | | | $ | 1,268,999,797 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | | | | | | |
石油、天然氣和液化天然氣收入 | | $ | 93,681,798 | | | $ | 94,408,948 | | | $ | 261,113,283 | | | $ | 247,551,855 | |
| | | | | | | | |
成本和運營費用 | | | | | | | | |
租賃運營費用 | | 18,015,348 | | | 13,029,098 | | | 51,426,145 | | | 30,283,706 | |
收集、運輸和加工成本 | | (4,530) | | | — | | | (6,985) | | | 1,846,247 | |
從價税 | | 1,779,163 | | | 1,199,385 | | | 5,120,119 | | | 3,100,578 | |
石油和天然氣生產税 | | 4,753,289 | | | 4,563,519 | | | 13,173,568 | | | 11,939,338 | |
折舊、損耗和攤銷 | | 21,989,034 | | | 14,324,502 | | | 64,053,637 | | | 34,854,993 | |
資產退休債務增加 | | 354,175 | | | 243,140 | | | 1,073,900 | | | 617,685 | |
運營租賃費用 | | 138,220 | | | 83,590 | | | 366,711 | | | 250,770 | |
一般和管理費用 | | 7,083,574 | | | 7,393,848 | | | 21,023,956 | | | 18,748,427 | |
| | | | | | | | |
總成本和運營費用 | | 54,108,273 | | | 40,837,082 | | | 156,231,051 | | | 101,641,744 | |
| | | | | | | | |
運營收入 | | 39,573,525 | | | 53,571,866 | | | 104,882,232 | | | 145,910,111 | |
| | | | | | | | |
其他收入(費用) | | | | | | | | |
利息收入 | | 80,426 | | | 4 | | | 160,171 | | | 4 | |
利息(費用) | | (11,381,754) | | | (7,021,385) | | | (32,322,840) | | | (13,699,045) | |
衍生品合約的收益(虧損) | | (39,222,755) | | | 32,851,189 | | | (26,483,190) | | | (2,201,970) | |
處置資產的收益(虧損) | | — | | | — | | | (132,109) | | | — | |
其他收入 | | — | | | — | | | 126,210 | | | — | |
其他淨收入(支出) | | (50,524,083) | | | 25,829,808 | | | (58,651,758) | | | (15,901,011) | |
| | | | | | | | |
所得税(撥備)受益前的收入(虧損) | | (10,950,558) | | | 79,401,674 | | | 46,230,474 | | | 130,009,100 | |
| | | | | | | | |
受益於所得税(撥備) | | 3,411,336 | | | (4,315,783) | | | 7,737,688 | | | (5,866,744) | |
淨收益(虧損) | | $ | (7,539,222) | | | $ | 75,085,891 | | | $ | 53,968,162 | | | $ | 124,142,356 | |
| | | | | | | | |
每股基本收益(虧損) | | $ | (0.04) | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.29 | | | $ | 1.16 | |
攤薄後每股收益(虧損) | | $ | (0.04) | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.92 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 留存收益 (累計赤字) | | 總計 股東 公平 |
在截至2023年9月30日的九個月中 | | 股份 | | 金額 | | | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | | 175,530,212 | | $ | 175,530 | | | $ | 775,241,114 | | | $ | (114,313,253) | | | $ | 661,103,391 | |
行使發行中發行的普通認股權證 | | 4,517,427 | | 4,517 | | 3,609,424 | | | — | | | 3,613,941 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
限制性股票歸屬 | | 659,479 | | 659 | | | (659) | | | — | | | — | |
用於彌補已歸屬限制性股票的預扣税的股票 | | (79,634) | | | (79) | | | 79 | | | — | | | — | |
支付既得限制性股票預扣税的款項,淨額 | | — | | — | | | (134,381) | | | — | | | (134,381) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | — | | — | | | 1,943,696 | | | — | | | 1,943,696 | |
淨收入 | | — | | — | | | — | | | 32,715,779 | | | 32,715,779 | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | | 180,627,484 | | | $ | 180,627 | | | $ | 780,659,273 | | | $ | (81,597,474) | | | $ | 699,242,426 | |
誘導行使發行中發行的普通認股權證 | | 14,512,166 | | 14,512 | | 8,673,143 | | | — | | | 8,687,655 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
限制性股票歸屬 | | 288,709 | | 289 | | | (289) | | | — | | | — | |
用於彌補已歸屬限制性股票的預扣税的股票 | | (77,687) | | | (78) | | | 78 | | | — | | | — | |
支付既得限制性股票預扣税的款項,淨額 | | — | | — | | | (141,682) | | | — | | | (141,682) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | — | | — | | | 2,260,312 | | | — | | | 2,260,312 | |
淨收入 | | — | | — | | | — | | | 28,791,605 | | | 28,791,605 | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | | 195,350,672 | | | $ | 195,350 | | | $ | 791,450,835 | | | $ | (52,805,869) | | | $ | 738,840,316 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
限制性股票歸屬 | | 39,443 | | 39 | | | (39) | | | — | | | — | |
用於彌補已歸屬限制性股票的預扣税的股票 | | (9,588) | | | (9) | | | 9 | | | — | | | — | |
支付既得限制性股票預扣税的款項,淨額 | | — | | — | | | (18,302) | | | — | | | (18,302) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬 | | — | | — | | | 2,170,735 | | | — | | | 2,170,735 | |
淨虧損 | | — | | — | | | — | | | (7,539,222) | | | (7,539,222) | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | | 195,380,527 | | | $ | 195,380 | | | $ | 793,603,238 | | | $ | (60,345,091) | | | $ | 733,453,527 | |
| | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的九個月中 | | | | | | | | | | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | | 100,192,562 | | $ | 100,193 | | | $ | 553,472,292 | | | $ | (252,948,278) | | | $ | 300,624,207 | |
基於股份的薪酬 | | — | | | — | | | 1,521,910 | | | — | | | 1,521,910 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 7,112,043 | | | 7,112,043 | |
餘額,2022 年 3 月 31 日 | | 100,192,562 | | $ | 100,193 | | | $ | 554,994,202 | | | $ | (245,836,235) | | | $ | 309,258,160 | |
行使發行中發行的普通認股權證 | | 6,453,907 | | | 6,454 | | | 5,156,672 | | | — | | | 5,163,126 | |
行使的期權 | | 100,000 | | | 100 | | | (100) | | | — | | | — | |
選擇因行使期權而被扣留的股份 | | (47,506) | | | (48) | | | 48 | | | — | | | — | |
限制性股票歸屬 | | 610,195 | | | 610 | | | (610) | | | — | | | — | |
用於彌補已歸屬限制性股票的預扣税的股票 | | (73,047) | | | (73) | | | 73 | | | — | | | — | |
用於支付已歸屬限制性股票的預扣税款項 | | — | | | — | | | (257,694) | | | — | | | (257,694) | |
基於股份的薪酬 | | — | | | — | | | 1,899,245 | | | — | | | 1,899,245 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 41,944,422 | | | 41,944,422 | |
餘額,2022 年 6 月 30 日 | | 107,236,111 | | | $ | 107,236 | | | $ | 561,791,836 | | | $ | (203,891,813) | | | $ | 358,007,259 | |
行使發行中發行的普通認股權證 | | 3,000,000 | | | 3,000 | | | 2,397,000 | | | — | | | 2,400,000 | |
限制性股票歸屬 | | 13,504 | | | 14 | | | (14) | | | — | | | — | |
用於彌補已歸屬限制性股票的預扣税的股票 | | (2,674) | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | |
用於支付已歸屬限制性股票的預扣税款項 | | — | | | — | | | (6,790) | | | — | | | (6,790) | |
為收購 Stronghold 而發行普通股 | | 21,339,986 | | | 21,340 | | | 69,120,215 | | | — | | | 69,141,555 | |
基於股份的薪酬 | | — | | | — | | | 1,543,033 | | | — | | | 1,543,033 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 75,085,891 | | | 75,085,891 | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | | 131,586,927 | | | $ | 131,587 | | | $ | 634,845,283 | | | $ | (128,805,922) | | | $ | 506,170,948 | |
| | | | | | | | | | |
所附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 53,968,162 | | | $ | 124,142,356 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | |
折舊、損耗和攤銷 | | 64,053,637 | | | 34,854,993 | |
資產退休債務增加 | | 1,073,900 | | | 617,685 | |
遞延融資成本的攤銷 | | 3,699,235 | | | 1,483,621 | |
基於股份的薪酬 | | 6,374,743 | | | 4,964,188 | |
壞賬支出 | | 41,865 | | | — | |
遞延所得税支出(福利) | | (8,160,712) | | | 5,830,008 | |
與股份薪酬相關的超額税收支出(福利) | | 158,763 | | | — | |
衍生品合約的(收益)虧損 | | 26,483,190 | | | 2,201,970 | |
衍生品結算收到(支付)的現金,淨額 | | (5,829,728) | | | (48,593,882) | |
運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | (5,671,516) | | | (21,300,907) | |
庫存 | | 3,701,882 | | | — | |
預付費用和其他資產 | | 68,525 | | | (2,308,540) | |
應付賬款 | | 3,500,913 | | | 33,992,075 | |
資產退休債務的結算 | | (1,025,607) | | | (2,548,344) | |
經營活動提供的淨現金 | | 142,437,252 | | | 133,335,223 | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
收購 Stronghold 的款項 | | (18,511,170) | | | (183,359,626) | |
收購創始人的款項 | | (49,902,757) | | | — | |
購買石油和天然氣房產的款項 | | (1,605,262) | | | (1,211,691) | |
開發石油和天然氣資產的款項 | | (112,996,032) | | | (83,776,050) | |
為購置或改善須折舊的固定資產而支付的款項 | | (209,798) | | | (158,598) | |
出售須折舊的固定資產 | | 332,230 | | | 134,600 | |
剝離石油和天然氣資產設備所得收益 | | 54,558 | | | 25,066 | |
出售特拉華州房產的收益 | | 7,608,692 | | | — | |
出售新墨西哥州房產的收益 | | 4,312,502 | | | — | |
淨現金(用於)投資活動 | | (170,917,037) | | | (268,346,299) | |
來自融資活動的現金流 | | | | |
循環信貸額度的收益 | | 179,000,000 | | | 592,000,000 | |
循環信貸額度的付款 | | (166,000,000) | | | (447,000,000) | |
認股權證行使中發行普通股的收益 | | 12,301,596 | | | 7,563,126 | |
| | | | |
既得限制性股票的預扣税款,淨額 | | (294,365) | | | (264,484) | |
應付票據的收益 | | 1,565,071 | | | 1,245,303 | |
應付票據的付款 | | (1,114,883) | | | (954,082) | |
遞延融資費用的支付 | | — | | | (18,762,502) | |
減少融資租賃負債 | | (551,579) | | | (334,034) | |
(用於)融資活動提供的淨現金 | | 24,905,840 | | | 133,493,327 | |
現金淨增加(減少) | | (3,573,945) | | | (1,517,749) | |
期初現金 | | 3,712,526 | | | 2,408,316 | |
期末現金 | | $ | 138,581 | | | $ | 890,567 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
補充現金流信息 | | | | |
支付利息的現金 | | $ | 27,804,707 | | | $ | 12,371,753 | |
| | | | |
非現金投資和融資活動 | | | | |
開發期間產生的資產報廢義務 | | $ | 261,786 | | | $ | 218,082 | |
獲得的資產報廢債務 | | 2,090,777 | | | 14,538,550 | |
資產報廢債務估算值的修訂 | | 53,824 | | | — | |
資產報廢義務已出售 | | (4,717,507) | | | — | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 | | 1,713,677 | | | — | |
| | | | |
為換取新的融資租賃負債而獲得的融資租賃資產 | | 305,052 | | | — | |
| | | | |
歸因於由流動負債融資的鑽探項目的資本化支出 | | (1,394,081) | | | 13,233,975 | |
| | | | |
創始人收購補充時間表 | | | | |
投資活動-現金支付 | | | | |
託管存款在收盤時發放 | | $ | 7,500,000 | | | $ | — | |
支付給創始人的期末金額 | | 42,502,799 | | | — | |
來自託管存款的利息 | | 1,747 | | | — | |
直接交易成本 | | 1,361,843 | | | — | |
收盤後調整 | | (1,463,632) | | | — | |
收購創始人的款項 | | $ | 49,902,757 | | | $ | — | |
投資活動-非現金 | | | | |
承擔懸疑責任 | | $ | 677,116 | | | $ | — | |
承擔資產報廢義務 | | 2,090,777 | | | — | |
假設從價税負債 | | 234,051 | | | — | |
按公允價值計算的遞延現金支付 | | 14,657,383 | | | — | |
| | | | |
收購 Stronghold 的補充時間表 | | | | |
投資活動-現金支付 | | | | |
銀行在收盤時向 Stronghold 支付的現金 | | $ | — | | | $ | 121,392,455 | |
在託管中存款 | | — | | | 46,500,000 | |
直接交易成本 | | — | | | 9,162,143 | |
為8月份已實現的石油衍生品虧損支付的現金 | | — | | | 1,777,925 | |
為購置的庫存和固定資產支付的現金 | | — | | | 4,527,103 | |
| | | | |
支付延期現金付款 | | 15,000,000 | | | — | |
收盤後結算的支付 | | 3,511,170 | | | — | |
收購 Stronghold 的款項 | | $ | 18,511,170 | | | $ | 183,359,626 | |
投資活動-非現金 | | | | |
承擔懸疑責任 | | $ | — | | | $ | 1,651,596 | |
衍生負債的假設 | | — | | | 24,784,406 | |
承擔資產報廢義務 | | — | | | 14,538,550 | |
按公允價值計算的遞延現金支付 | | — | | | 14,511,688 | |
融資活動-非現金 | | | | |
為收購而發行的普通股 | | $ | — | | | $ | 69,141,555 | |
為收購而發行的可轉換優先股 | | — | | | 137,858,446 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
環能公司
簡明財務報表附註
(未經審計)
簡明財務報表附註索引 | | | | | |
附註1 — 列報基礎和重要會計政策 | 附註8 — 循環信貸額度 |
附註2 — 收入確認 | 附註9 — 資產報廢義務 |
注3 — 租賃 | 附註10 — 股東權益 |
附註4 — 每股收益信息 | 附註11 — 員工股票期權和限制性股票單位 |
附註5 — 收購和剝離 | 附註12——承諾和意外開支 |
附註6 — 衍生金融工具 | 注 13 — 後續事件 |
附註 7 — 公允價值測量 | |
附註1 — 列報基礎和重要會計政策
簡明財務報表— 隨附的內華達州公司Ring Energy, Inc.(以下簡稱 “公司”、“Ring Energy”、“Ring”、“我們” 或 “我們的”)編制的簡明財務報表未經獨立註冊會計師事務所審計。公司管理層認為,隨附的未經審計的簡明財務報表包含公允列報各期經營業績所必需的所有調整,除非本文披露,否則這些調整屬於正常的經常性調整。截至2023年9月30日的三個月和九個月的簡要經營業績不一定代表截至2023年12月31日的全年業績,原因有很多,包括石油和天然氣價格波動、自然產量下降、勘探和開發鑽探結果的不確定性、衍生工具公允價值的波動以及其他因素。
這些未經審計的公司簡明財務報表是根據適用於中期財務信息的美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制的,因此,不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。因此,這些簡明財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的財務報表和附註一起閲讀。
組織和運營性質 — Ring Energy是一家以增長為導向的獨立勘探和生產公司,總部位於德克薩斯州伍德蘭茲,從事石油和天然氣的開發、生產、收購和勘探活動,目前集中在德克薩斯州。我們的主要鑽探作業針對的是西北大陸架和中央盆地平臺的石油和液體豐富的生產地層,這兩個地層都是二疊紀盆地的一部分。
流動性和資本注意事項— 公司努力保持足夠的流動性水平,以應對波動性和風險。流動性來源包括公司的運營現金流、手頭現金、循環信貸額度下的可用借貸能力以及出售非戰略資產的收益。
儘管石油和天然氣價格的變化會影響公司的流動性,但該公司已採取套期保值措施,以保護其很大一部分現金流免受價格下跌的影響;但是,如果石油或天然氣價格因意想不到的經濟狀況而迅速惡化,這仍可能對公司的現金流產生重大不利影響。
該公司預計,油價將在不確定的期限內持續波動。長期低迷的油價歷來對公司的石油收入產生重大不利影響,該公司的對衝合約在一定程度上緩解了這種影響。公司始終關注油價波動及其對我們流動性的影響。
該公司認為,它有能力繼續利用運營產生的現金流為其運營提供資金和償還債務。
估算值的使用— 根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設,以影響報告期內報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出金額。公司未經審計的簡明財務報表基於多項重要估計,包括石油和天然氣儲量估計,這些估計是計算石油和天然氣財產枯竭和減值的基礎。就其本質而言,儲量估計本質上是不精確的。實際結果可能與這些估計值不同。未來的變化
估計的石油和天然氣儲量或歸因於用於減值分析的儲備的估計未來現金流可能會對公司未來的經營業績產生重大影響。
公允價值測量-公允價值是指在衡量日期(退出價格),在市場參與者之間有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格。財務會計準則委員會(“FASB”)建立了公允價值層次結構,對用於衡量公允價值的估值技術的投入進行優先排序。該層次結構由三個主要層次組成。一級投入是最高優先級,由相同資產和負債的活躍市場未經調整的報價組成。第 2 級是除報價之外可以直接或間接觀察到的資產或負債的輸入。第 3 級是資產或負債的不可觀察輸入。
金融工具的公允價值— 我們的循環信貸額度報告的賬面金額接近其公允價值,因為標的工具的利率與當前的市場利率相似。應收賬款和應付賬款以及其他流動資產和負債的賬面金額接近公允價值,因為這些資產和負債具有短期到期日和/或流動性。
非金融資產和負債的公允價值— 公司還採用公允價值會計指導來衡量非金融資產和負債,例如通過業務收購、財產和設備以及資產報廢義務獲得的非金融資產和負債,或根據情況而定。這些資產和負債僅在某些情況下需要進行公允價值調整,不得反覆進行估值。公允價值可以根據情況使用可比的市場數據、折現現金流法或兩者的結合來估算。在貼現現金流法下,估計的未來現金流基於管理層對未來的預期,包括對未來石油和天然氣產量的估計或其他適用的銷售估計、運營成本和經風險調整後的折扣率。在情況需要確定公允價值時,公司可以考慮當前的市場狀況,使用估計的未來現金流入和/或流出量或第三方報價或可比資產的定價來估值其非金融資產和負債。鑑於許多輸入的不可觀察性質的重要性,這些投入被視為公允價值層次結構中的第三級。
衍生工具和套期保值活動— 公司定期簽訂衍生合約,以管理其大宗商品價格風險敞口。這些衍生合約通常存放在主要金融機構,可以採取遠期合約、期貨合約、互換或期權的形式。大宗商品衍生合約所依據的石油和天然氣參考價格反映了各種市場指數,這些指數與公司獲得的石油和天然氣生產的實際價格具有高度的歷史相關性。
由於公司尚未將其衍生工具指定為會計目的的套期保值,因此未償還衍生金融工具公允價值變動和衍生金融工具結算所產生的任何收益或損失均計入收益,並作為其他收入(支出)的一部分計入簡明運營報表。
在適用的情況下,公司在資產負債表上將所有衍生工具(符合正常購買和銷售例外情況的衍生工具除外)記錄為按公允價值計量的資產或負債。除非滿足特定的套期保值會計標準,否則目前在收益中確認公允價值的變化。有關更多信息,請參見下面的 “附註6——衍生金融工具”。
信用風險和應收賬款的集中— 可能使公司面臨信用風險集中的金融工具主要包括現金和應收賬款。
現金和現金等價物- 該公司的現金超過了聯邦保險限額 $0和 $3,462,526分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。該公司將其現金存放在信用質量高的金融機構。該公司在這些賬户中沒有遭受任何損失,並認為在該領域沒有面臨重大信用風險。
應收賬款- 公司幾乎所有的應收賬款都來自石油和天然氣的購買者。石油和天然氣的銷售通常沒有保障。該公司過去沒有出現任何重大信貸損失,並認為其應收賬款可以完全收回。在截至2023年9月30日的九個月中,向三位買家的銷售額佔了比例 67%, 12% 和 10分別佔石油、天然氣和液化天然氣總銷售額的百分比。截至2023年9月30日,這三個購買者未償還的應收賬款佔比 69%, 9% 和 7分別佔應收賬款的百分比。
生產失衡 - 公司使用銷售方法核算天然氣產量失衡,該方法確認所有已售天然氣的收入,儘管天然氣的銷售量可能大於或少於公司所有權允許的銷售量。因失衡超過公司在剩餘估計天然氣儲量中所佔比例的失衡而記錄的負債。 截至2023年9月30日或2022年12月31日,該公司沒有出現任何失衡情況。
共同利息賬單應收賬款,淨額- 該公司還有共同利息賬單應收賬款。共同利息賬單應收賬款由歸屬於共同利益持有人的按比例收入抵押,進一步由利息本身抵押。共同權益所有者或買方拖欠超過合同付款期限的應收賬款被視為逾期未付賬款。 下表顯示了在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,公司為與其聯合利息賬單應收賬款相關的壞賬支出準備金。
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| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
壞賬支出 | $ | 19,656 | | | $ | — | | | $ | 41,865 | | | $ | — | |
下表反映了公司截至2023年9月30日和2022年12月31日的聯合利息賬單應收賬款和信貸損失備抵金。
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
共同利息賬單應收賬款 | $ | 3,484,616 | | | $ | 1,226,049 | |
信用損失備抵金 | (178,491) | | | (242,247) | |
共同利息賬單應收賬款,淨額 | $ | 3,306,125 | | | $ | 983,802 | |
減少了 $63,756在截至2023年9月30日的九個月中,信貸損失備抵主要是由於結算了美元105,620與特拉華盆地資產出售相關的津貼,由新的補貼所抵消(更多細節見附註5——收購和剝離)。
現金和現金等價物— 公司將購買的原始到期日為三個月或更短的所有高流動性投資視為現金等價物。截至2023年9月30日和2022年12月31日,該公司沒有此類投資。
庫存-公司庫存的全部餘額包括運營所需的材料和用品,沒有在製品或成品庫存餘額。在購買供應(包括運費和銷售税成本)以用於井場時,將庫存添加到賬簿中,並根據初始發票價值通過庫存使用的物料轉移來減少庫存。該公司以成本或可變現淨值的較低者報告其庫存餘額。庫存餘額不包括在公司的損耗計算中。
石油和天然氣特性— 公司使用全額成本法來核算石油和天然氣財產。在這種方法下,與收購、勘探和開發石油和天然氣財產有關的所有成本(直接和間接)都資本化。資本化成本包括購置成本、地質和地球物理支出、未開發財產的租賃租金以及鑽探和裝備生產和非生產性油井的成本。鑽探成本包括直接相關的管理費用。資本化成本要麼被歸類為需要攤銷,要麼歸類為無需攤銷。公司的所有資本化成本,不包括庫存,都需要攤銷。
公司在發生資產退休債務(“ARO”)期間記錄的負債金額等於資本化債務的貼現估計公允價值。此後,該負債累積到最終的退休費用。ARO 是指與處置或以其他方式退回某些資產相關的未來支出。該公司的ARO涉及其石油和天然氣資產的未來堵漏和廢棄費用以及相關設施處置。石油和天然氣財產的處置作為資本化成本的調整入賬。
石油和天然氣財產的所有資本化成本,包括開發探明儲量的未來估計成本和堵井和棄井的估計未來成本以及場地修復成本,減去與石油和天然氣財產相關的設備的估計殘值,均使用獨立石油工程師確定的探明儲量估計值按生產單位法攤銷。如果評估結果表明財產已減值,則減值金額將抵消待攤銷的資本化成本。 下表顯示總計
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的枯竭和每桶石油當量的枯竭率。
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| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
枯竭 | $ | 21,711,123 | | | $ | 14,163,574 | | | $ | 63,203,473 | | | $ | 34,417,978 | |
每桶石油當量(Boe)的消耗率 | $ | 13.48 | | | $ | 11.59 | | | $ | 13.09 | | | $ | 11.95 | |
此外,資本化成本減去累計折舊、損耗和攤銷以及相關的遞延所得税不得超過等於以下各項之和的金額(全部成本上限):
1)根據美國證券交易委員會的指導方針計算的按百分之十計算的未來估計淨收入的現值;
2)加上未攤銷的財產成本;
3)加上攤銷成本中包含的未經證實的財產的成本或估計公允價值中的較低者;
4)減少與房產賬面和税基差異相關的所得税影響。
土地、建築物、設備、軟件、租賃權改造和汽車— 土地、建築物、設備、軟件、租賃權改善和汽車按歷史成本計算,並根據減值損失和累計折舊(土地除外)進行了調整。歷史成本包括與購置土地、建築物、設備、軟件、租賃權改善和汽車並將其投入使用相關的所有直接成本。出售或放棄後,固定資產的成本和相關的累計折舊將從賬户中扣除,並確認任何損益。
建築物、設備、軟件、租賃權改善和汽車的折舊是根據以下估計使用壽命使用直線法計算的:
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租賃權改進 | | 3‑5年份 |
辦公設備和軟件 | | 3‑7年份 |
裝備 | | 5‑10年份 |
汽車 | | 4年份 |
建築物和結構 | | 7年份 |
下表提供了公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的折舊費用信息。
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| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
折舊 | $ | 80,690 | | | $ | 53,946 | | | $ | 277,420 | | | $ | 102,568 | |
應付票據— 2023年5月底,公司續訂了對油井、一般責任、污染、雨傘、財產、工傷補償、汽車和D&O(董事和高級職員)保險單的控制權,並用首付後的總面值為美元的期票為保費提供資金1,565,071。該票據的年利率 (APR) 為 7.08%。截至2023年9月30日,簡明資產負債表中包含在流動負債中的應付票據餘額為美元950,068. 下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中與應付票據相關的已付利息。該利息包含在簡明運營報表的 “利息(支出)” 中。
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| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
為應付票據支付的利息 | | $ | 22,286 | | | $ | 7,917 | | | $ | 35,211 | | | $ | 17,201 | |
收入確認— 2018 年 1 月,公司採用了 2014-09 年會計準則更新(“ASU”) 與客户簽訂合同的收入(主題 606) (“亞利桑那州立大學 2014-09”)。由於採用亞利桑那州立大學2014-09年,確認銷售已生產的原油和天然氣收入的時間並未改變。該公司的收入主要來自銷售已生產的原油和天然氣。當產品交付給買方時,合同履行義務即告履行。收入記錄在產品交付給購買者的當月。公司在交貨後一到三個月內收到付款。交易價格包括可變對價,因為產品定價基於公佈的市場價格,並根據合同規定的差額(質量、運輸和其他基準價格變量)進行降低。有關亞利桑那州立大學2014-09年的指導方針不要求在合同中固定或註明交易價格。估算變量考慮因素不需要做出重大判斷,Ring會聘請第三方來源來驗證估算值。收入是扣除應付給第三方的特許權使用費後確認的,該金額反映了公司為換取這些產品而預計獲得的對價。有關更多信息,請參閲 “註釋2 — 收入確認”。
所得税— 所得税準備金基於本年度應付或可退還的税款和遞延税。遞延所得税是根據資產和負債的納税基礎與簡明財務報表中申報的金額之間的差異以及税收結轉額提供的。遞延所得税資產和負債按目前頒佈的所得税税率包含在簡明財務報表中,該税率適用於遞延所得税資產和負債預計將要變現或結算的時期。隨着税法或税率的變化,遞延所得税資產和負債將通過所得税準備金進行調整。
自2020年12月31日以來,公司決定需要全額估值補貼,因為該公司評估認為,由於公司的應納税虧損歷史,它很可能無法從遞延所得税資產中獲得收益。公司確定,由於2017年後產生的淨營業虧損使用量限制為80%,某些現有的遞延所得税資產不會被現有的遞延所得税負債所抵消。自2021年以來,大宗商品價格上漲,公司繼續預測税前賬面收入為正數。截至2023年6月30日,該公司已不再處於累計虧損狀況。因此,未來預測的税前賬面收入被視為評估估值補貼的積極證據。基於對未來幾年相關聯邦遞延所得税資產可變現性的判斷變化,該公司發行了 $10.5在截至2023年9月30日的前九個月中,百萬美元的估值補貼作為離散收益。 因此,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,公司記錄了以下聯邦和州所得税優惠(規定)。
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| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
遞延聯邦所得税優惠(準備金) | $ | 3,381,104 | | | $ | (3,611,381) | | | $ | 8,492,595 | | | $ | (4,625,429) | |
當前州所得税優惠(準備金) | (165,780) | | | (36,736) | | | (264,261) | | | (36,736) | |
遞延州所得税優惠(準備金) | 196,012 | | | (667,666) | | | (490,646) | | | (1,204,579) | |
受益於所得税(撥備) | $ | 3,411,336 | | | $ | (4,315,783) | | | $ | 7,737,688 | | | $ | (5,866,744) | |
該公司在新墨西哥州有非重要業務,該州處於遞延所得税淨資產狀況,但仍有全額估值補貼。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,公司的總體有效税率(按所得税收益(準備金)除以所得税受益前收入(準備金)計算)為 31.2% 和 16.7分別為%。這些利率主要受到其聯邦遞延所得税淨資產估值補貼發放的影響。税收優惠為 $10.5在截至2023年9月30日的九個月中,百萬被列為離散項目。
考慮所得税的不確定性— 根據公認會計原則,公司分析了其在所有需要提交開放納税年度所得税申報表的司法管轄區的申報情況。該公司已將其聯邦所得税申報表和其運營所在德克薩斯州的特許經營税申報表確定為 “主要” 税收管轄區。公司截至2018年12月31日及之後的年度的聯邦所得税申報表仍有待審查。公司截至2007年12月31日及之後的年度的聯邦所得税申報表仍有待根據淨營業虧損(NOL)結轉額度進行審查。該公司在德克薩斯州的特許經營納税申報表在2017年及以後仍有待審查。該公司目前認為,所有重要的申報狀況都是高度確定的,其所有重要的所得税申報狀況和扣除額將在審計後得以維持。因此,該公司
沒有可觀的儲備金以應對不確定的税收狀況,GAAP也沒有要求對此類儲備金進行調整。沒有對公司徵收任何利息或罰款,預計也不會徵收任何利息或罰款;因此,我們在簡明運營報表中的所得税準備金中沒有包括利息或罰款。
三流報告-從2022年7月1日起,公司開始分三流報告銷量和收入,分別報告原油、天然氣和液化天然氣(“液化天然氣”)的銷售額。在2022年7月1日之前的時期,液化天然氣的銷售和儲量、價格和收入均以天然氣列報。這表明我們的會計和報告列報方式發生了變化,這是由於Stronghold收購的基本事實和情況發生了變化,因為Stronghold歷來是分三流報告收入的。正如ASC 250的解釋性指南所闡明的那樣,此類變更不應追溯適用。因此,從2022年7月1日起,我們開始以三流為基礎進行前瞻性報告。有關收購Stronghold的討論,請參閲附註5——收購和剝離。
租賃-公司根據亞利桑那州立大學2016-02年《租賃》(主題842)對其租賃進行核算,自2019年1月1日起生效。公司選擇了會計政策,不將租賃期限為十二個月或更短的租賃(即短期租賃)資本化,也不將所有資產類別的租賃和非租賃部分分開。公司還選擇在亞利桑那州立大學2016-02年採用一攬子實際權宜之計,允許實體在生效日期之前不重新評估(i)任何過期或現有合同是否是或包含租約,(ii)任何過期或現有租約的租賃分類,或(iii)任何現有租約的初始直接成本,以及亞利桑那州立大學2016-02年通過之前存在的土地地役權的實際權宜之計。在生效之日確定現有合同的租賃期限時,公司沒有選擇事後看來實際的權宜之計。
每股收益(虧損) — 每股基本收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以適用時期內已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益(虧損)的計算是為了使潛在可發行的稀釋普通股生效。
基於股份的員工薪酬— 公司向董事、高級管理人員和員工提供了未償還的股票期權補助金和限制性股票單位獎勵,下文 “附註11——員工股票期權和限制性股票單位” 將對此進行更全面的描述。公司根據授予日的公允價值,確認為換取股權工具獎勵而獲得的員工服務的成本,並確認要求員工提供服務以換取獎勵的時期(通常為歸屬期)內的相關薪酬費用。
對非僱員的基於股份的薪酬— 公司將發放給非僱員的基於股份的薪酬記作所得對價的公允價值或已發行的股票工具的公允價值,以更可靠的方式衡量。這些發行的衡量日期為 (i) 收款人兑現獲得股票工具的業績承諾的日期或 (ii) 收款人完成業績的日期,以兩者中較早者為準。
下表彙總了公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中產生的基於股份的薪酬,其中包括我們的簡明運營報表中的一般和管理費用。
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
基於股份的薪酬 | $ | 2,170,735 | | | $ | 1,543,033 | | | $ | 6,374,743 | | | $ | 4,964,188 | |
最近通過的會計公告 – 2023 年 7 月,美國財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-03, 財務報表(主題205)、損益表——報告綜合收益(主題220)、區分負債與權益(主題480)、權益(主題505)和薪酬——股票薪酬(主題718):根據美國證券交易委員會工作人員會計公告第120號、美國證券交易委員會在2022年3月24日EITF會議上發表的工作人員公告以及員工會計公告主題6.B,會計系列第280版——S-X法規的全面修訂——對S-X法規的全面修訂:適用於普通股的收入或虧損。亞利桑那州立大學提供了美國證券交易委員會工作人員對員工和非員工基於股份的支付會計的最新看法,包括與彈簧獎勵相關的指導。由於亞利桑那州立大學沒有提供任何新的澳大利亞證券交易委員會指導方針,也沒有提供過渡或生效日期,因此該公司在發佈時就採用了該準則,該準則的採用並未對我們的簡明財務報表產生重大影響。
最近的會計公告 – 2020 年 3 月,FASB 發佈了 ASU 2020-04, 參考利率改革(主題 848):促進參考利率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”),它為將GAAP應用於合同修改和套期保值關係提供了可選的權宜之計和例外情況,前提是符合某些標準,參照倫敦銀行同業拆借利率或其他利率。亞利桑那州立大學 2020-04 的有效期至 2022 年 12 月 31 日。 2021 年 1 月,財務會計準則委員會發布了 ASU 編號 2021-01, 參考利率改革(主題 848):範圍(“ASU 2021-01”),就主題 848 的範圍提供澄清性指導。ASU 2020-04的發佈旨在在有限的時間內提供可選指導,以減輕考慮參考利率改革對財務報告的影響(或認識其影響)的潛在負擔。2022年12月,財務會計準則委員會發布了 ASU 2022-06,”參考利率改革(話題 848):推遲話題 848 的終止日期 “ (“ASU 2022-06”),which 將話題 848 的截止日期從 2022 年 12 月 31 日推遲到 2024 年 12 月 31 日。從2022年8月31日起,根據公司第二份經修訂和重述的信貸協議,公司的利率從LIBOR過渡到SOFR(標準隔夜融資利率)參考利率。目前,公司不打算使用倫敦銀行同業拆借利率作為參考利率簽訂其他合同。
2021 年 10 月,財務會計準則委員會發布了 ASU 2021-08,”業務合併(主題 805)——與客户簽訂的合同中的合同資產和合同負債的核算” (“ASU 2021-08”)。本次更新要求企業合併中的收購方在收購時按照主題606(“與客户簽訂的合同的收入”)記錄合同資產和負債,就好像合同的起草一樣,而不是按公允價值進行記錄。此更新對2022年12月15日之後開始的公共企業實體生效,允許提前採用。公司將繼續評估本次更新的條款,但認為該更新的通過不會對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。
2023年7月26日,美國證券交易委員會發布了第33-11216號最終規則公告, 網絡安全風險管理、戰略、治理和事件披露,它要求當前披露重大網絡安全事件(通過表格 8-K,第 1.05 項),並要求定期披露註冊人管理其重大網絡安全風險的流程(通過表格 10-K,第 1C 項,“網絡安全”)。該公司目前正在考慮該規則對其披露的影響。
注2 — 收入確認
該公司的收入主要來自銷售已生產的原油、天然氣和液化天然氣。當產品交付給買方時,合同履行義務即告履行。收入記錄在產品交付給購買者的當月。公司在交貨後一到三個月內收到付款。公司利用了《會計準則編纂》(“ASC”)606-10-50-14中的實際權宜之計,其中規定,如果可變對價完全分配給完全未履行的履約義務,則實體無需披露分配給剩餘履約義務的交易價格。根據公司的銷售合同,交付給買方的每一個生產單位都代表一項單獨的履約義務,因此,未來交付的產量完全未兑現,因此無需披露分配給剩餘履約義務的交易價格。交易價格包括可變對價,因為產品定價基於公佈的市場價格,並根據質量、能量含量和運輸等合同規定的差異進行了調整。該指南不要求在合同中固定或註明交易價格。估算可變對價不需要做出重大判斷,公司會聘請第三方來源來驗證估算值。收入是扣除應付給第三方的特許權使用費後確認的,該金額反映了公司為換取這些產品而預計獲得的對價。
石油銷售
根據公司的石油銷售合同,公司在交貨時出售石油產量,並收取扣除定價差異後的商定指數價格。公司按在交貨時控制權轉讓給買方時收到的淨價格確認收入,公司很可能會收取其有權獲得的對價。
天然氣和液化天然氣的銷售
根據該公司為其中央盆地平臺物業和部分西北大陸架資產簽訂的天然氣銷售加工合同,該公司向井口的中游加工實體交付未加工的天然氣。中游加工實體獲得了對井口天然氣和液化天然氣的控制權。中游加工實體收集和加工天然氣和液化天然氣,並將收益匯給公司,用於由此產生的天然氣和液化天然氣的銷售。根據這些處理協議,當控制權移交給公司時,公司會確認收入
買方在交貨時,公司很可能會收取其有權獲得的對價。因此,公司將任何費用和扣除額記作交易價格的降低。
在2022年4月30日之前,根據公司為其西北大陸架大部分資產簽訂的天然氣銷售處理合同,該公司向井口的一家中游加工實體交付了未加工的天然氣。但是,該公司通過加工保留了對天然氣的所有權,並從銷售所得產品中獲得了收益。根據該加工協議,公司將與加工相關的費用確認為支出,而不是在簡明運營報表中將這些成本與石油、天然氣和液化天然氣收入相抵消。從2022年5月1日起,這些合同合併為一份合同,並對其進行了修改,使公司不再通過加工保留天然氣的所有權。因此,從那時起,公司將任何此類費用和扣除額記入交易價格的降低。
收入分解。下表列出了按產品分列的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
石油、天然氣和液化天然氣收入 | | | | | | | |
石油 | $ | 90,392,004 | | | $ | 86,413,665 | | | $ | 252,020,403 | | | $ | 229,532,827 | |
天然氣 | 562,374 | | | 4,655,002 | | | 526,161 | | | 14,678,747 | |
液化天然氣 (1) | 2,727,420 | | | 3,340,281 | | | 8,566,719 | | | 3,340,281 | |
石油、天然氣和液化天然氣總收入 | $ | 93,681,798 | | | $ | 94,408,948 | | | $ | 261,113,283 | | | $ | 247,551,855 | |
(1) 從2022年7月1日開始,公司開始分三流報告銷量和收入,分別報告原油、天然氣和液化天然氣的銷售情況。在2022年7月1日之前的時期,液化天然氣的銷售收入以天然氣為單位。
附註 3 — 租約
該公司擁有位於德克薩斯州米德蘭和德克薩斯州伍德蘭茲的辦公室的運營租約。米德蘭辦公室位於 五年租約於 2021 年 1 月 1 日開始。米德蘭辦公室租約已修訂,自2022年10月1日起生效,修訂後生效 五年租約將於 2027 年 9 月 30 日結束。從2021年1月15日開始,公司簽訂了為期五年半的德克薩斯州伍德蘭辦公空間分租協議;但是,自2023年5月31日起,伍德蘭辦公樓的分租已終止。2023年5月9日,該公司簽訂了 71 個月(五年零十一個月)在德克薩斯州伍德蘭茲租用更多辦公空間的新租約。在新租約生效時,增建的辦公空間正在建設中,在竣工之前,該空間的租賃義務尚未開始,因為根據ASC 842-40-55-5,公司無法控制增建的辦公空間。2023年9月27日,公司向增建辦公空間的出租人提供了辦公場所驗收證書,因此,從2023年9月30日起,該空間的未來付款與其他運營租賃一起包括在內,如下文的未來租賃付款時間表所示。
該公司在其運營中使用的辦公設備和壓縮機按月租約,公司已選擇適用ASU 2016-02(即不進行資本化)。根據協議和使用性質,辦公設備和壓縮機不受ASU 2016-02的約束。這些租賃的期限少於12個月,公司不打算繼續租賃這些設備超過12個月。與這些租賃相關的租賃成本反映在租賃運營費用中的短期租賃成本中,如下所示。
該公司有車輛的融資租賃。這些租約的期限為 36幾個月後公司擁有這些車輛。這些車輛通常在期限結束時出售,所得款項用於新車。
截至2023年9月30日,與這些運營和融資租賃相關的未來租賃付款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 未來其他年份 |
經營租賃付款 (1) | $ | 118,616 | | | $ | 675,210 | | | $ | 727,460 | | | $ | 636,649 | | | $ | 460,497 | | | 400,234 | |
為租賃付款融資 (2) | 223,492 | | | 832,238 | | | 493,290 | | | 49,763 | | | — | | | — | |
(1)截至2023年9月30日,經營租賃的加權平均年貼現率為 4.50%。根據該利率,上述未來的租賃付款包括估算的利息 $307,998。經營租賃的加權平均剩餘期限為 4.51年份。
(2)截至2023年9月30日,融資租賃的加權平均年貼現率為 6.25%。根據該利率,上述未來的租賃付款包括估算的利息 $101,334。融資租賃的加權平均剩餘期限為 2.00年份。
下表顯示了上表中未貼現的未來現金流與簡明資產負債表中披露的運營和融資租賃負債之間的對賬情況:
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
經營租賃負債,流動部分 | $ | 503,420 | | | $ | 398,362 | |
經營租賃負債,非流動部分 | 2,207,248 | | | 1,473,897 | |
經營租賃負債,總計 | $ | 2,710,668 | | | $ | 1,872,259 | |
未貼現的未來現金流總額(未來經營租賃付款總額) | 3,018,666 | | | 2,065,580 | |
估算利息 | 307,998 | | | 193,321 | |
未貼現的未來現金流減去估算的利息 | $ | 2,710,668 | | | $ | 1,872,259 | |
| | | |
融資租賃負債,流動部分 | $ | 806,993 | | | $ | 709,653 | |
融資租賃負債,非流動部分 | 690,456 | | | 1,052,479 | |
融資租賃負債,共計 | $ | 1,497,449 | | | $ | 1,762,132 | |
未貼現的未來現金流總額(未來融資租賃付款總額) | 1,598,783 | | | 1,900,595 | |
估算利息 | 101,334 | | | 138,463 | |
未貼現的未來現金流減去估算的利息 | $ | 1,497,449 | | | $ | 1,762,132 | |
下表提供了有關簡明運營報表中租賃成本的補充信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
運營租賃成本 | $ | 138,220 | | | $ | 83,590 | | | $ | 366,711 | | | $ | 250,770 | |
短期租賃成本 (1) | 1,012,525 | | | 639,708 | | | 4,042,160 | | | 1,937,310 | |
融資租賃成本: | | | | | | | |
融資租賃資產的攤銷 (2) | 197,221 | | | 106,982 | | | 572,744 | | | 334,447 | |
融資租賃負債的利息 (3) | 23,416 | | | 10,391 | | | 73,115 | | | 24,184 | |
(1)包含在租賃運營費用中的金額
(2)折舊、損耗和攤銷中包含的金額
(3)利息(支出)中包含的金額
注4 — 每股收益(虧損)信息
下表列出了公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的基本和攤薄後每股收益(虧損)的計算方法。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
淨收益(虧損) | | $ | (7,539,222) | | | $ | 75,085,891 | | | $ | 53,968,162 | | | $ | 124,142,356 | |
基本加權平均流通股數 | | 195,361,476 | | | 115,376,280 | | | 188,865,752 | | | 107,349,184 | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | |
股票期權 | | — | | | 52,110 | | | — | | | 93,688 | |
限制性庫存單位 | | — | | | 1,908,662 | | | 1,310,409 | | | 2,135,675 | |
高性能庫存單位 | | — | | | 196,520 | | | 361,406 | | | 235,440 | |
普通認股權證 | | — | | | 19,884,296 | | | 4,045,648 | | | 20,180,729 | |
可轉換優先股 | | — | | | 14,337,127 | | | — | | | 4,831,559 | |
攤薄後的加權平均已發行股數 | | 195,361,476 | | | 151,754,995 | | | 194,583,215 | | | 134,826,275 | |
每股基本收益(虧損) | | $ | (0.04) | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.29 | | | $ | 1.16 | |
攤薄後每股收益(虧損) | | $ | (0.04) | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.92 | |
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中被排除在公司攤薄後每股收益計算中排除的證券,因為它們本來會產生反稀釋作用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
反稀釋證券: | | | | | | | | |
購買普通股的股票期權 | | 265,500 | | | 70,500 | | 265,500 | | 70,500 |
未歸屬的限制性股票單位 | | 3,866,023 | | | 37,487 | | 61,212 | | 11,312 |
未歸屬的績效股票單位 | | 2,882,594 | | | 860,212 | | 1,396,446 | | 798,768 |
注5 — 收購和剝離
要塞收購
2022年7月1日,作為買方的Ring與作為賣方的特拉華州有限責任公司Stronghold Energy II Operating, LLC(“Stronghold OpCo”)和特拉華州有限合夥企業Stronghold Energy II Royaltyce, LP(“Stronghold RoyaltyCo”,統稱 “Stronghold OpCo”),以及作為賣方的Stronghold OpCo,簽訂了買賣協議(“Stronghold OpCo”)。”)。根據Stronghold購買協議,Ring收購了Stronghold的石油和天然氣租賃及相關財產中的權益(“Stronghold收購”),包括大約 37,000淨英畝位於德克薩斯二疊紀盆地的中央盆地平臺。2022 年 8 月 31 日,Ring 完成了對要塞的收購。
支付給 Stronghold 的對價的公允價值約為 $394.0百萬,其中 $165.9扣除慣常收購價格調整後的百萬美元,在收盤時以現金支付,美元15.0百萬美元以現金支付 六個月閉幕後。此外,收盤後不久,大約 $4.5已為庫存和車輛支付了百萬美元,約為1.88月份為某些新套期保值的石油衍生品和解支付了百萬美元。對價的現金部分主要來自我們的循環信貸額度下的借款,該額度從美元增加350.0百萬到美元600.0收盤時為百萬。其餘的考慮因素包括 21,339,986Ring 普通股的股票以及 153,176新創建的A系列可轉換優先股的股票,面值 $0.001(“優先股”),這些股票已轉換為 42,548,8922022年10月27日的普通股。此外,Ring 假設為 $24.8百萬衍生負債,美元1.7百萬件懸疑物品,以及 $14.5百萬美元的資產退休債務。
特拉華盆地拍賣
2023 年 5 月 11 日,公司以美元完成了將其特拉華盆地資產剝離給一家無關聯方的交易8.3百萬。此次出售的生效日期為2023年3月1日。最終的現金對價約為 $7.6百萬,視慣例最終收購價格調整而定。作為剝離的一部分,買方假設資產報廢義務餘額約為 $2.3百萬。
收購創始人
2023年7月10日,公司作為買方,與作為賣方的Founders Oil & Gas IV, LLC(“創始人”)簽訂了資產購買協議(“創始人購買協議”)。收購協議到期後,公司於2023年8月15日收購了創始人位於德克薩斯州埃克托縣德克薩斯二疊紀盆地中央盆地平臺的石油和天然氣租賃權益及相關財產(“收購價格”),收購價格(“收購價格”)為(i)現金存款美元7.5根據創始人購買協議,2023年7月11日將百萬美元作為押金存入第三方託管賬户,(ii)約為美元42.5截止日期支付的百萬美元現金,扣除大約 $10百萬份初步和慣常收購價格調整,生效日期為2023年4月1日,以及 (iii) 延期現金支付為美元15.0百萬到期 4收盤後幾個月,即2023年12月15日,以公司與創始人之間的最終收盤後和解為準。
根據ASC 805,創始人收購已被視為資產收購。截至創始人收購結束之日,Ring支付的對價的公允價值以及按相對公允價值分配給所收購標的資產的公允價值已記錄在Ring的賬簿上。此外,與創始人收購直接相關的成本作為收購價格的一部分進行了資本化。確定所收購資產和負債的公允價值需要做出判斷和某些假設,其中最重要的假設與方正石油和天然氣資產的估值有關。在公允價值層次結構中,與石油和天然氣物業相關的輸入和假設被歸類為第三級。
下表顯示了創始人收購總成本對截至創始人收購之日收購的資產和承擔的負債的初步分配:
| | | | | | | | |
注意事項: | | |
現金對價 | | |
託管存款在收盤時發放 | | $ | 7,500,000 | |
支付給創始人的期末金額 | | 42,502,799 | |
來自託管存款的利息 | | 1,747 | |
延期付款負債的公允價值 | | 14,657,383 | |
收盤後調整 | | (1,463,632) | |
現金對價總額 | | $ | 63,198,297 | |
直接交易成本 | | $ | 1,361,843 | |
全部對價 | | $ | 64,560,140 | |
| | |
收購資產的公允價值: | | |
石油和天然氣特性 | | $ | 67,562,084 | |
| | |
歸屬於收購資產的金額 | | $ | 67,562,084 | |
假設負債的公允價值: | | |
懸疑責任 | | $ | 677,116 | |
資產報廢債務 | | 2,090,777 | |
從價納税義務 | | 234,051 | |
歸屬於假設負債的金額 | | $ | 3,001,944 | |
收購的淨資產 | | $ | 64,560,140 | |
大約 $6.3百萬的收入和 $1.7歸因於創始人收購的百萬美元直接運營費用包含在公司2023年8月16日至2023年9月30日期間的運營報表中。
新墨西哥州剝離
2023 年 9 月 27 日,公司以美元完成了將其運營的新墨西哥州資產剝離給一家非關聯方4.5百萬,初步現金對價約為 $3.8百萬,視慣例最終收購價格調整而定。此次出售的生效日期為2023年6月1日。作為剝離的一部分,買方假設資產報廢義務餘額約為 $2.3百萬。
附註6 — 衍生金融工具
該公司的生產面臨原油和天然氣價格波動的影響。它利用由單一衍生工具或組合工具組成的衍生策略來管理與我們未來國內石油和天然氣產量的預測銷售相關的現金流變動。儘管衍生工具的使用可能會限制或部分降低商品價格不利變動的下行風險,但它們的使用也可能限制未來從有利的商品價格變動中獲得的收入。
公司不時簽訂衍生合約,以保護公司的現金流免受價格波動影響並維持其資本計劃。該公司歷來使用無成本基金、遞延保費看跌期權或互換來達到此目的。石油衍生品合約基於WTI(西德克薩斯中質原油)原油價格,天然氣合約基於亨利中心。“無成本套圈” 是兩種期權的組合,即看跌期權(下限)和看漲期權(上限),其結構使得為看跌期權支付的溢價將被出售看漲期權獲得的溢價所抵消。與無成本的項圈類似,簽訂掉期合約沒有成本。遞延保費看跌合約的溢價是在簽訂合同時確定的,在合同結算時到期。
使用衍生品交易存在交易對手(通常是金融機構)無法滿足此類交易的財務條款的風險。我們所有的衍生品合同都是根據我們的信貸額度與貸款人簽訂的。通過將上市銀行(交易對手)信用違約互換(CDS)利率與無風險利率相加,將不良風險納入貼現率。儘管交易對手有權抵消(即淨額結算)與公司的結算金額,但根據ASC 815-10-50-4B,公司在簡明資產負債表中按毛額對其所有衍生品頭寸的公允價值進行了分類。
公司的衍生金融工具按公允價值入賬,並在隨附的簡明資產負債表中列為資產或負債。出於會計目的,公司未將其衍生工具指定為對衝工具,因此,未償還衍生金融工具公允價值變動和衍生金融工具結算產生的任何收益或虧損均計入收益,並列為隨附的簡明運營報表中 “衍生合約收益(虧損)” 標題下的 “其他收益(支出)” 的一部分。
以下是公司合同在所述期間對其簡明資產負債表的影響。
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
按市場計價的大宗商品衍生工具: | | | |
| | | |
衍生資產,當前 | $ | 5,772,513 | | | $ | 16,193,327 | |
貼現的遞延保費 | (3,927,380) | | | (11,524,165) | |
扣除保費後的流動衍生品資產 | $ | 1,845,133 | | | $ | 4,669,162 | |
| | | |
衍生資產,非流動 | $ | 6,465,355 | | | $ | 7,606,258 | |
貼現的遞延保費 | — | | | (1,476,848) | |
扣除保費後的非流動衍生資產 | $ | 6,465,355 | | | $ | 6,129,410 | |
| | | |
衍生負債,當前 | $ | 23,906,800 | | | $ | 13,345,619 | |
| | | |
衍生負債,非流動 | $ | 18,089,847 | | | $ | 10,485,650 | |
簡明運營報表中 “衍生品合約收益(虧損)” 的組成部分在相應時期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
石油衍生物: | | | | | | | |
石油衍生品的已實現收益(虧損) | $ | (5,825,427) | | | $ | (13,958,195) | | | $ | (7,323,030) | | | $ | (47,690,961) | |
石油衍生品的未實現收益(虧損) | (34,077,473) | | | 49,680,492 | | | (21,425,316) | | | 48,360,099 | |
石油衍生品的收益(虧損) | $ | (39,902,900) | | | $ | 35,722,297 | | | $ | (28,748,346) | | | $ | 669,138 | |
| | | | | | | |
天然氣衍生品: | | | | | | | |
天然氣衍生品的已實現收益(虧損) | 474,629 | | | (902,921) | | | 1,493,302 | | | (902,921) | |
天然氣衍生品的未實現收益(虧損) | 205,516 | | | (1,968,187) | | | 771,854 | | | (1,968,187) | |
天然氣衍生品的收益(虧損) | $ | 680,145 | | | $ | (2,871,108) | | | $ | 2,265,156 | | | $ | (2,871,108) | |
| | | | | | | |
衍生品合約的收益(虧損) | $ | (39,222,755) | | | $ | 32,851,189 | | | $ | (26,483,190) | | | $ | (2,201,970) | |
簡明現金流量表中 “為衍生品結算支付的現金,淨額” 的組成部分在相應時期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在已結束的三個月中 | | 在結束的九個月裏 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
來自經營活動的現金流 | | | | | | | |
石油衍生品收到(已支付)的現金 | $ | (5,825,427) | | | $ | (13,958,195) | | | $ | (7,323,030) | | | $ | (47,690,961) | |
從天然氣衍生品中收到(支付)的現金 | 474,629 | | | (902,921) | | | 1,493,302 | | | (902,921) | |
衍生品結算收到(支付)的現金,淨額 | $ | (5,350,798) | | | $ | (14,861,116) | | | $ | (5,829,728) | | | $ | (48,593,882) | |
下表反映了截至2023年9月30日的當前衍生品合約的詳細信息(石油衍生品合約的數量以桶(Bbl)為單位,天然氣衍生品合約的數量以百萬英熱單位(mmBtU)為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石油套期保值(WTI) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 138,000 | | | 170,625 | | | 156,975 | | | 282,900 | | | 368,000 | | | — | | | — | | | 184,000 | | | — | |
加權平均掉期價格 | | | $ | 74.52 | | | $ | 67.40 | | | $ | 66.40 | | | $ | 65.49 | | | $ | 68.43 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 73.35 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
延期保費看跌期權: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 165,600 | | | 45,500 | | | 45,500 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均行使價 | | | $ | 83.78 | | | $ | 84.70 | | | $ | 82.80 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加權平均遞延保費價格 | | | $ | 14.61 | | | $ | 17.15 | | | $ | 17.49 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雙向項圈: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 274,285 | | | 339,603 | | | 325,847 | | | 230,000 | | | 128,800 | | | 474,750 | | | 464,100 | | | 184,000 | | | — | |
加權平均看跌價格 | | | $ | 56.73 | | | $ | 64.20 | | | $ | 64.30 | | | $ | 64.00 | | | $ | 60.00 | | | $ | 57.06 | | | $ | 60.00 | | | $ | 65.00 | | | $ | — | |
加權平均看漲價格 | | | $ | 70.77 | | | $ | 79.73 | | | $ | 79.09 | | | $ | 76.50 | | | $ | 73.24 | | | $ | 75.82 | | | $ | 69.85 | | | $ | 80.08 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三向項圈: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 15,598 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均首次看跌價格 | | | $ | 45.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加權平均二次看跌價格 | | | $ | 55.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加權平均看漲價格 | | | $ | 80.05 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 煤氣對衝(Henry Hub) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
紐約商品交易所掉期: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 134,102 | | | 152,113 | | | 138,053 | | | 121,587 | | | 644,946 | | | 616,199 | | | 591,725 | | | 285,200 | | | — | |
加權平均掉期價格 | | | $ | 3.35 | | | $ | 3.62 | | | $ | 3.61 | | | $ | 3.59 | | | $ | 4.45 | | | $ | 3.78 | | | $ | 3.43 | | | $ | 3.73 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雙向項圈: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 383,587 | | | 591,500 | | | 568,750 | | | 552,000 | | | — | | | — | | | — | | | 285,200 | | | — | |
加權平均看跌價格 | | | $ | 3.15 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.00 | | | $ | — | |
看漲期權對衝交易量 (mmBtU) | | | 383,587 | | | 591,500 | | | 568,750 | | | 552,000 | | | — | | | — | | | — | | | 285,200 | | | — | |
加權平均看漲價格 | | | $ | 4.51 | | | $ | 6.29 | | | $ | 6.29 | | | $ | 6.29 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4.80 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石油套期保值(基差) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿格斯基差互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 305,000 | | | 364,000 | | | 364,000 | | | 368,000 | | | 368,000 | | | 270,000 | | | 273,000 | | | 276,000 | | | 276,000 | |
加權平均點差價格 (1) | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gas Hedges(基差) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Waha 基差互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 324,021 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均點差價格 (1) | | | $ | 0.55 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埃爾帕索二疊紀盆地基礎互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 459,683 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均點差價格 (1) | | | $ | 0.63 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
(1) 在阿格斯美洲原油發行中,石油基差互換套期保值的計算方法是固定價格(上面的加權平均點差價格)減去WTI Midland和WTI Cushing之間的差額。天然氣基差互換套期保值的計算方法是Henry Hub天然氣價格減去上述加權平均點差價格中指定的固定金額。
註釋7 — 公允價值計量
公允價值是指在衡量日期(退出價格),在市場參與者之間有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格。權威指南要求披露衡量公允價值的框架,並要求將公允價值計量標準分為以下類別之一進行分類和披露:
| | | | | |
第 1 級: | 相同的、不受限制的資產或負債的活躍市場未經調整的報價,這些報價在計量日可獲得。我們將活躍市場視為資產或負債交易的頻率和交易量足以持續提供定價信息的市場。 |
| |
第 2 級: | 不活躍市場的報價,或在資產或負債的整個期限內可以直接或間接觀察的投入。該類別包括我們使用可觀察的市場數據進行估值的衍生工具。實際上,所有這些輸入在衍生工具的整個期限內都可以在市場上觀察,可以從可觀察的數據中得出,也可以由市場上執行交易的可觀察水平提供支持。 |
| |
第 3 級: | 根據價格或估值模型進行衡量,這些投入既對公允價值計量具有重要意義,又不太容易從客觀來源(即得到很少或根本沒有市場活動的支持)。 |
金融資產和負債是根據對公允價值計量至關重要的最低投入水平進行分類的。我們對特定投入對公允價值計量的重要性的評估需要判斷,可能會影響資產和負債公允價值的估值及其在公允價值層次結構中的位置。我們將繼續評估我們的投入,以確保公允價值水平分類是適當的。當等級之間發生轉移時,我們的政策是假設轉移發生在事件發生之日或導致轉移的情況發生變化。
公司衍生品的公允價值未在公開市場上積極報價。公司使用市場方法定期估算其衍生工具的公允價值,利用信譽良好的第三方提供的標的商品期貨定價,即二級公允價值衡量標準。
公司對其非金融資產和負債非經常適用公允價值計量標準的規定。這些資產和負債不是持續按公允價值計量的,但如果某些情況的事件或變化表明可能需要進行調整,則需要進行公允價值調整。
下表彙總了我們經常按公允價值計量的資產和負債的估值(更多細節見 “附註6——衍生金融工具”)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量分類 |
| 的報價為 活躍市場 用於相同資產 或(負債) (第 1 級) | | 重要的其他 可觀測的輸入 (第 2 級) | | 意義重大 無法觀察 輸入 (第 3 級) | | 總計 |
截至2022年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
商品衍生品-資產 | $ | — | | | $ | 10,798,572 | | | $ | — | | | $ | 10,798,572 | |
大宗商品衍生品-負債 | $ | — | | | $ | (23,831,269) | | | $ | — | | | $ | (23,831,269) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | (13,032,697) | | | $ | — | | | $ | (13,032,697) | |
| | | | | | | |
截至2023年9月30日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
商品衍生品-資產 | $ | — | | | $ | 8,310,488 | | | $ | — | | | $ | 8,310,488 | |
大宗商品衍生品-負債 | $ | — | | | $ | (41,996,647) | | | $ | — | | | $ | (41,996,647) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | (33,686,159) | | | $ | — | | | $ | (33,686,159) | |
所報告的循環信貸額度賬面金額接近公允價值,因為標的工具的利率接近當前的市場利率。應收賬款和應付賬款以及其他流動資產和負債的賬面金額接近公允價值,因為這些資產和負債具有短期到期日和/或流動性。
附註8 — 循環信貸額度
2014年7月1日,公司與SunTrust Bank(現為Truist)簽訂了信貸協議,該銀行是幾家銀行和其他金融機構和貸款機構的貸款人、髮卡行和行政代理人(“管理代理人”)(經多次修訂),規定最高借款基礎為美元1十億美元,抵押品幾乎由公司的所有資產組成。2019年4月,公司修訂並重述了與行政代理人的信貸協議(經修訂和重述的 “信貸額度”)。
2022年8月31日,公司通過第二份經修訂和重述的信貸協議(“第二份信貸協議”)修改了其信貸額度,將該貸款的到期日延長至2026年8月,並對銀團進行了修改,增加了五家貸款機構,取代了五家退出貸款機構。在收購Stronghold的同時,將新收購的資產用作抵押品,該公司建立了美元的借貸基礎600百萬。借款基礎須定期重新確定、強制削減和不時進一步調整。借款基礎每半年5月和11月重新確定一次。在某些情況下,借款基礎可能會減少,例如出售或處置公司或其子公司的某些石油和天然氣財產以及取消某些套期保值頭寸。
第二份信貸協議的參考利率不是歐元美元貸款,而是標準隔夜融資利率(“SOFR”)。此外,它允許公司向其股權所有者申報分紅,但須遵守某些限制,包括(i)此類付款後沒有發生或將要發生任何違約或違約事件;(ii)預計槓桿比率(未償債務與扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益、勘探費用以及管理代理人接受的所有其他非現金費用)不超過 2.00至 1.00,(iii) 此類付款金額不超過可用自由現金流(如定義),並且(iv)借款基礎利用百分比(如定義)不大於 80%.
每筆SOFR貸款的利率是適用利息期的調整後期限SOFR加上兩者之間的差額 3.0% 和 4.0%(取決於當時的借款基礎使用水平)。每個基準利率的年利率
貸款是(a)(i)行政代理人的優惠貸款利率,(ii)聯邦基金利率(如定義)中最高的 0.5每年百分比,(iii)調整後的SOFR期限,利息期為一個月,外加 1.00每年百分比和 (iv) 0.00每年百分比,加上 (b) 兩者之間的差額 2.0% 和 3.0每年百分比(取決於當時的借款基礎使用水平)。
第二份信貸協議包含某些契約,除其他外,這些契約要求將 (i) 總槓桿比率維持在不超過 3.0至1.0,以及(ii)流動資產與流動負債(如此類術語的定義)的最低比率為 1.0到 1.0。第二份信貸協議還包含其他慣常的肯定和負面契約以及違約事件。該公司必須保持滾動狀態 24月制,原油和天然氣的套期保值交易,不少於 50其已探明、開發、生產石油和天然氣的預計產量的百分比。但是,如果借款基礎利用率低於 25對衝測試日為%,槓桿比率不大於 1.25至 1.00,即滾動期第 13 至 24 個月所需的套期保值百分比 24一個月的期限將是 0從此類對衝測試日期到下一個下一個對衝測試日期的百分比,以及借款基礎利用率是否等於或大於 25%,但小於 50% 且槓桿比率不大於 1.25至 1.00,即滾動期第 13 至 24 個月所需的套期保值百分比 24一個月的期限將是 25從此類對衝測試日期到下一個後續對衝測試日期的百分比。
截至2023年9月30日,美元428信貸額度的未償還額度為百萬美元,該公司遵守了第二份信貸協議中的所有契約。
根據第二份信貸協議,未使用承諾費的適用百分比為 0.5所有借款基礎利用率的年利率。截至2023年9月30日,該公司的未使用信貸額度為美元171.2百萬美元,其計算方法是減去未清的信貸額度餘額428百萬美元和備用信用證 $760,438 ($260,000與州和聯邦機構合作以及 $500,438向一家保險公司購買新墨西哥州擔保債券) $600百萬借款基礎。
附註9 — 資產報廢債務
公司記錄了在收購財產或鑽井之日堵塞和放棄石油和天然氣井的義務。資產報廢義務每季度都會根據該期間發生或結算的任何負債、增量支出以及對成本或時間估算的任何修訂進行調整。資產報廢義務是在適用日期使用經信用調整後的年度無風險貼現率產生的。 在截至2023年9月30日的九個月中,資產報廢義務的變化如下:
| | | | | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 30,226,306 | |
獲得的負債 | 2,090,777 | |
產生的負債 | 261,786 | |
已出售的負債 | (4,717,507) | |
負債已結算 | (226,424) | |
估計數的修訂 | 53,824 | |
增值費用 | 1,073,901 | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | $ | 28,762,663 | |
下表列出了截至指定期限的公司流動和非流動資產退休債務餘額。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
當期資產退休債務 | 279,681 | | | 635,843 | |
資產退休債務,非流動 | 28,482,982 | | | 29,590,463 | |
資產報廢債務 | $ | 28,762,663 | | | $ | 30,226,306 | |
附註10 — 股東權益
截至2022年12月31日,該公司已經 19,107,793可行使的普通認股權證,合同行使價為美元0.80每份認股權證,即將到期 五年從2020年10月首次發行開始。在截至2023年9月30日的九個月中,共有 19,029,593行使了普通認股權證。 下表反映了行使的普通認股權證,包括此類行使獲得的收益。截至2023年9月30日,還有 78,200可行使的普通認股權證。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通認股權證 | | 行使價格 | | 收到的收益 |
可行使,2021 年 12 月 31 日 | | 29,361,700 | | $ | 0.80 | | | |
已鍛鍊 | | — | | — | | | $ | — | |
2022 年 3 月 31 日可行使 | | 29,361,700 | | $ | 0.80 | | | |
已鍛鍊 | | (6,453,907) | | 0.80 | | | $ | 5,163,126 | |
2022 年 6 月 30 日可行使 | | 22,907,793 | | $ | 0.80 | | | |
已鍛鍊 | | (3,000,000) | | 0.80 | | | $ | 2,400,000 | |
可行使,2022 年 9 月 20 日 | | 19,907,793 | | $ | 0.80 | | | |
| | | | | | |
2022 年 12 月 31 日可行使 | | 19,107,793 | | $ | 0.80 | | | |
已鍛鍊 | | (4,517,427) | | 0.80 | | | $ | 3,613,941 | |
可行使,2023 年 3 月 31 日 | | 14,590,366 | | $ | 0.80 | | | |
已鍛鍊 (1) | | (14,512,166) | | 0.62 | | | $ | 8,997,543 | |
可行使,2023 年 6 月 30 日 | | 78,200 | | $ | 0.80 | | | |
已鍛鍊 | | — | | — | | | $ | — | |
可行使,2023 年 9 月 30 日 | | 78,200 | | $ | 0.80 | | | |
(1) 2023年4月11日和12日,公司與普通認股權證的某些持有人(“參與持有人”)簽訂了認股權證修正和行使協議(“行使協議”),根據該協議,公司同意降低總額的行使價 14,512,166此類參與持有人持有的普通認股權證,起價為 $0.80到 $0.62每股(“降低的行使價”),以換取此類參與持有人立即以降低的現金行使價全額行使持有的普通認股權證。該公司獲得的總收益為 $8,997,543來自參與持有人根據行使協議行使普通認股權證,根據ASC 815-40-35-17 (a),普通認股權證被確認為股票發行成本。在股東權益表中,對股東權益的淨影響為美元8,687,655,這是 $ 的淨值309,888在諮詢費中。
註釋11 — 員工股票期權和限制性股票單位
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,從股票獎勵收入中扣除的薪酬支出如下。這些金額包含在簡明運營報表的一般和管理費用中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
基於股份的薪酬 | | $ | 2,170,735 | | | $ | 1,543,033 | | | $ | 6,374,743 | | | $ | 4,964,188 | |
2011 年,董事會批准並通過了一項長期激勵計劃(“2011 年計劃”),該計劃隨後得到股東的批准和修正。曾經有 341,755截至2023年9月30日,有資格獲得授予的股票,無論是股票期權還是限制性股票。
2021年,董事會批准並通過了環能公司2021年綜合激勵計劃(“2021年計劃”),該計劃隨後在2021年年會上獲得股東的批准。2021年計劃規定,公司可以授予期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、基於績效的獎勵、其他基於股份的獎勵、其他基於現金的獎勵或上述各項的任意組合。在 2023 年年會上,
股東們批准了一項計劃修正案,將2021年計劃下的可用股票數量增加到 6.0百萬。因此,有 8,224,394根據2021年計劃,截至2023年9月30日可供授予的股份。
股票期權
截至2023年9月30日和2022年9月30日的股票期權狀況以及截至該日止的相應九個月期間的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選項 | | 加權- 平均值 行使價格 | | 剩餘合同期限的加權平均值 | | 聚合內在價值 |
太棒了,2021 年 12 月 31 日 | 365,500 | | $ | 3.61 | | | | | |
已授予 | — | | — | | | | | |
沒收或撤銷 | — | | — | | | | | |
已鍛鍊 | — | | — | | | | | |
傑出,2022 年 3 月 31 日 | 365,500 | | $ | 3.61 | | | 2.21年份 | | $ | 536,900 | |
| | | | | | | |
已授予 | — | | — | | | | | |
沒收或撤銷 | — | | — | | | | | |
已鍛鍊 | (100,000) | | 2.00 | | | | | |
傑出,2022 年 6 月 30 日 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | 2.14年份 | | $ | 128,700 | |
| | | | | | | |
已授予 | — | | — | | | | | |
沒收或撤銷 | — | | — | | | | | |
已鍛鍊 | — | | — | | | | | |
傑出,2022 年 9 月 30 日 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | 1.89年份 | | $ | 62,400 | |
2022 年 9 月 30 日可行使 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | 1.89年份 | | |
| | | | | | | |
太棒了,2022 年 12 月 31 日 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | | | |
已授予 | — | | — | | | | | |
沒收或撤銷 | — | | — | | | | | |
已鍛鍊 | — | | — | | | | | |
已發行,2023 年 3 月 31 日 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | 1.39年份 | | $ | — | |
| | | | | | | |
已授予 | — | | — | | | | | |
沒收或撤銷 | — | | — | | | | | |
已鍛鍊 | — | | — | | | | | |
未付,2023 年 6 月 30 日 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | 1.14年份 | | $ | — | |
| | | | | | | |
已授予 | — | | $ | — | | | | | |
沒收或撤銷 | — | | $ | — | | | | | |
已鍛鍊 | — | | $ | — | | | | | |
待定,2023 年 9 月 30 日 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | 0.89年份 | | $ | — | |
可行使,2023 年 9 月 30 日 | 265,500 | | $ | 4.21 | | | 0.89年份 | | |
內在價值是使用2023年9月30日的收盤價計算得出的,即美元1.95以及2022年9月30日的收盤價為美元2.32。截至2023年9月30日,該公司擁有美元0與股票期權相關的未確認的補償成本。
限制性股票單位
截至2023年9月30日和2022年9月30日的限制性股票單位活動以及截至該日止的相應九個月期間的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 限制性股票單位 | | 加權- 平均補助金 日期公允價值 |
太棒了,2021 年 12 月 31 日 | 2,572,596 | | | $ | 1.75 | |
已授予 | 1,247,061 | | | 2.79 | |
沒收或撤銷 | — | | | — | |
既得 | — | | | — | |
傑出,2022 年 3 月 31 日 | 3,819,657 | | | $ | 2.09 | |
已授予 | 19,642 | | $ | 4.27 | |
沒收或撤銷 | (17,204) | | | $ | 2.79 | |
既得 | (610,195) | | | $ | 2.80 | |
傑出,2022 年 6 月 30 日 | 3,211,900 | | $ | 1.97 | |
已授予 | 126,570 | | 2.95 | |
沒收或撤銷 | — | | | — | |
既得 | (9,851) | | | 2.69 | |
傑出,2022 年 9 月 30 日 | 3,328,619 | | $ | 2.00 | |
| | | |
太棒了,2022 年 12 月 31 日 | 2,623,790 | | | $ | 2.29 | |
已授予 | 2,270,842 | | | 2.22 | |
沒收或撤銷 | (11,712) | | | 2.22 | |
既得 | (659,479) | | | 2.80 | |
已發行,2023 年 3 月 31 日 | 4,223,441 | | | $ | 2.17 | |
已授予 | — | | | $ | — | |
沒收或撤銷 | (49,465) | | | $ | 2.22 | |
既得 | (288,709) | | | $ | 2.85 | |
未付,2023 年 6 月 30 日 | 3,885,267 | | $ | 2.12 | |
已授予 | — | | | — | |
沒收或撤銷 | (4,997) | | | 2.22 | |
既得 | (39,443) | | | 2.87 | |
待定,2023 年 9 月 30 日 | 3,840,827 | | $ | 2.12 | |
截至2023年9月30日,該公司擁有美元3,928,247與限制性股票單位補助相關的未確認補償成本,這些補償成本將在加權平均期內確認 1.85年份。截至2023年9月30日的九個月中,補助活動主要是限制性股票單位,用於向員工發放年度長期激勵計劃獎勵。
高性能庫存單位
截至2023年9月30日和2022年9月30日,績效股票單位(“PSU”)補助金狀況以及截至該日止的相應九個月期間的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 高性能庫存單位 | | 加權- 平均補助金 日期公允價值 |
太棒了,2021 年 12 月 31 日 | 860,216 | | | $ | 3.87 | |
已授予 | 860,216 | | | 3.65 | |
沒收或撤銷 | — | | | — | |
既得 | — | | | — | |
傑出,2022 年 3 月 31 日 | 1,720,432 | | | $ | 3.76 | |
已授予 | — | | | $ | — | |
沒收或撤銷 | — | | | $ | — | |
既得 | — | | | $ | — | |
傑出,2022 年 6 月 30 日 | 1,720,432 | | | $ | 3.76 | |
已授予 | — | | | — | |
沒收或撤銷 | — | | | — | |
既得 | — | | | — | |
傑出,2022 年 9 月 30 日 | 1,720,432 | | | $ | 3.76 | |
| | | |
太棒了,2022 年 12 月 31 日 | 1,720,432 | | | $ | 3.76 | |
已授予 | 1,162,162 | | | 2.71 | |
沒收或撤銷 | — | | | — | |
既得 | — | | | — | |
已發行,2023 年 3 月 31 日 | 2,882,594 | | | $ | 3.34 | |
已授予 | — | | | $ | — | |
沒收或撤銷 | — | | | $ | — | |
既得 | — | | | $ | — | |
未付,2023 年 6 月 30 日 | 2,882,594 | | | $ | 3.34 | |
已授予 | — | | | — | |
沒收或撤銷 | — | | | — | |
既得 | — | | | — | |
待定,2023 年 9 月 30 日 | 2,882,594 | | | $ | 3.34 | |
截至2023年9月30日,該公司擁有美元5,314,823與PSU裁決相關的未確認的補償成本,將在加權平均期內確認 1.60年份。
附註12 — 承付款和意外開支
備用信用證 — 一家商業銀行代表公司簽發了總額為 $ 的備用信用證260,000給德克薩斯州和聯邦機構以及 $500,438給保險公司以擔保下述擔保債券。備用信用證在取消或到期之前有效,由銀行的循環信貸額度擔保。向州和聯邦機構發出的信用證的期限延長為 一年一次。只要公司在德克薩斯州開展業務,公司就打算續簽州和聯邦機構的備用信用證。如果保險要求保險公司保留擔保債券,則將續簽給保險公司的信用證;但是,由於該公司不再在新墨西哥州經營任何油井,因此這些備用信用證將不予續期。 沒有已根據備用信用證提取了款項。
擔保債券 — 一家保險公司代表公司發行了總額為 $ 的擔保債券500,438到新墨西哥州的各個機構,以便公司在新墨西哥州開展業務。擔保債券在取消或到期之前有效。擔保債券的期限延長為 一年一次。該公司不打算續訂新墨西哥州的擔保債券,因為這些運營的資產現已出售給第三方。截至2023年9月30日,該公司的擔保債券總額為美元650,288對於新墨西哥州;但是,一旦新墨西哥州石油保護司批准所有權變更,這些債券預計將被取消。
註釋 13 — 後續事件
根據ASC主題855(後續事件),公司已經評估了截至本報告發布之日資產負債表2023年9月30日之後的所有事件。該公司隨後沒有任何重大事件要報告。
項目 2:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應結合我們隨附的簡明財務報表以及本季度報告其他地方包含的簡明財務報表附註一起閲讀。以下討論包括反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述,由於許多因素,包括在 “風險因素”、“前瞻性陳述” 和本季度報告中其他地方討論的因素,我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。
概述
Ring Energy, Inc.(“公司”、“Ring”、“我們”、“我們” 和類似術語)是一家以增長為導向的獨立勘探和生產公司,總部位於德克薩斯州伍德蘭茲,從事石油和天然氣開發、生產、收購和勘探活動,目前集中在德克薩斯州的二疊紀盆地。我們的主要鑽探作業針對的是西北大陸架和中央盆地平臺的石油和液體豐富的生產地層,這兩個地層都是二疊紀盆地的一部分。
業務描述和運營計劃
該公司專注於平衡減少長期債務的需求和進一步開發我們的石油和天然氣資產以維持或增加我們的年產量。我們打算通過適當分配運營產生的現金流和可能通過出售非核心資產來實現這一目標。我們打算繼續評估潛在的交易,以收購具有誘人土地位置的戰略生產資產,這些資產可以為我們的股東提供有競爭力的回報。
•通過常規和水平鑽探開發我們富含石油的資源基礎,增加產量和儲量。為了最大限度地發揮其價值和資源潛力,Ring打算在西北大陸架和中央盆地平臺資產中鑽探和開發其土地基礎,從而使Ring能夠在其產生的現金流範圍內執行其運營計劃。
•減少長期債務和資產去槓桿化。Ring打算主要通過使用多餘的現金流來減少其長期債務,並可能通過出售非核心資產來減少其長期債務。該公司認為,憑藉其誘人的現場利潤率,它完全有能力實現資產價值最大化並去槓桿化資產負債表。該公司還認為,通過潛在的增值收購和戰略資產處置,它可以加速資產負債表的加強。在截至2023年9月30日的三個月中,公司循環信貸額度淨提款3100萬美元,未償長期債務餘額為4.28億美元。
•採用行業領先的鑽探和完井技術。Ring的執行團隊打算利用新的創新技術進步進行完井優化、綜合地質評估和儲層工程分析,以創造價值並創造未來的發展機會。這些技術進步催生了一種低成本結構,有助於最大限度地提高我們的鑽探項目產生的回報。
•進行具有誘人上行潛力的戰略收購。Ring有收購租賃權頭寸的歷史,它認為這些職位具有額外的資源潛力,可以實現其目標投資資本回報率,並且與其現有的鑽探地點庫存相當。我們推行的收購策略旨在以有吸引力的尋找成本增加儲備,並補充現有的核心物業。管理層打算繼續進行戰略收購,並在財務上安排潛在交易,從而改善資產負債表指標並增加股東的收入。我們的高管團隊在二疊紀盆地擁有豐富的經驗,與該地區的運營商和服務提供商建立了許多關係。Ring認為,利用其管理層與董事會的關係將成為確定潛在收購目標的競爭優勢。
2023 年的發展和亮點
鑽探、完井和再完井
2023年第一季度,該公司在西北大陸架鑽探並完成了兩口1英里的水平井(每口工作權益為100%)和兩口1.5英里的水平井(一口工作權益約為99.8%,另一口工作權益約為75.4%)。接下來,該公司在位於中央盆地平臺內的克蘭縣土地上鑽探並完成了三口垂直井(每口井的使用權益為100%),並進行了六口垂直油井的再完井(每口油井的使用權益為100%)。
2023年第二季度,該公司在西北大陸架鑽探並完成了兩口1.5英里的水平井(一口工作權益為100%,另一口工作權益約為75.4%)和兩口1英里水平井(均工作權益約為91.1%)。此外,該公司在其位於中央盆地平臺內的克蘭縣土地上鑽探並完成了兩口垂直井(每口井的工作權益為100%),並進行了三口垂直油井的再完井(每口油井的使用權益為100%)。
2023年第三季度,該公司在西北大陸架鑽探並完成了兩口1英里水平井(一口工作權益為100%,另一口工作權益為75%),在中央盆地平臺鑽探並完成了三口1.5英里水平井(每口工作權益為100%)。此外,該公司在其位於中央盆地平臺內的克蘭縣土地上鑽探並完成了三口垂直井(每口井的工作權益為100%)。最後,該公司在西北大陸架上鑽探了三口1英里的水平井,並開始了完井過程(每口井的營運權益為90%)。
下表列出了我們在截至2023年9月30日的九個月中2023年的鑽探和完井活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
季度 | | 區域 | | 鑽井了 | | Wells 已 | | 重新補全 |
| | | | | | | | |
1Q 2023 | | 西北陸架(水平) | | 4 | | | 4 | | | — | |
| | 中央盆地平臺(垂直) | | 3 | | | 3 | | | 6 | |
| | | | | | | | |
| | 總計 | | 7 | | | 7 | | | 6 | |
| | | | | | | | |
2Q 2023 | | 西北陸架(水平) | | 4 | | | 4 | | | — | |
| | 中央盆地平臺(垂直) | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| | 總計 | | 6 | | | 6 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
3Q 2023 | | 西北陸架(水平) | | 5 | | | 2 | | | — | |
| | 中央盆地平臺(垂直) | | 3 | | | 3 | | | — | |
| | 中央盆地平臺(水平) | | 3 | | | 3 | | | — | |
| | 總計 | | 11 | | | 8 | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
市場狀況和大宗商品價格
我們的財務業績取決於許多因素,尤其是原油和天然氣的價格以及我們以具有經濟吸引力的條件推銷產品的能力。大宗商品價格受到我們無法控制的許多因素的影響,包括國內和全球市場供需的變化,這些變化受到許多因素的影響。因此,我們無法準確預測未來的大宗商品價格,因此,我們無法確定這些價格的上漲或下跌將對我們的鑽探計劃、產量或收入產生什麼影響。
到2022年和2023年迄今為止收到的平均石油和天然氣價格繼續顯示出大宗商品價格的波動,我們認為在可預見的將來,石油和天然氣價格將繼續波動。以經濟成本尋找和開發足夠數量的原油和天然氣儲量的能力對我們的長期成功至關重要。
天然氣外賣容量
二疊紀盆地一直缺乏與購買所生產天然氣的市場相連的足夠的管道運輸。這有時會導致天然氣價格為負,而賣方實際上是
付錢給買方拿汽油。如果該地區的天然氣價格持續低迷或下跌,我們的天然氣收入將繼續受到負面影響。
通脹
通貨膨脹增加了與我們的資本計劃和生產運營相關的成本。我們的運營中使用的許多材料、用品、設備和服務的成本有所增加,根據當前的經濟形勢,我們預計通貨膨脹將持續下去。此外,美聯儲降低通貨膨脹的努力導致債務利率上升,並加劇了債務和股票市場的波動。我們將繼續密切監控成本,並採取一切合理措施來減輕通貨膨脹對成本結構的影響,並努力提高效率,儘可能減少額外的成本增加。
運營結果
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的石油、天然氣和液化天然氣收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
淨銷售額: | | | | | | | | |
石油 | | $ | 90,392,004 | | | $ | 86,413,665 | | | $ | 3,978,339 | | | 5 | % |
天然氣 | | 562,374 | | | 4,655,002 | | | (4,092,628) | | | (88) | % |
液化天然氣 | | 2,727,420 | | | 3,340,281 | | | (612,861) | | | (18) | % |
總銷售額 | | $ | 93,681,798 | | | $ | 94,408,948 | | | $ | (727,150) | | | (1) | % |
| | | | | | | | |
淨產量: | | | | | | | | |
石油(桶) | | 1,106,531 | | | 932,770 | | | 173,761 | | | 19 | % |
天然氣 (Mcf) | | 1,567,104 | | | 952,762 | | | 614,342 | | | 64 | % |
液化天然氣 (Bbls) | | 243,142 | | | 130,052 | | | 113,090 | | | 87 | % |
總產量(英國央行)(1) | | 1,610,857 | | | 1,221,616 | | | 389,241 | | | 32 | % |
| | | | | | | | |
平均銷售價格: | | | | | | | | |
石油(每桶) | | $ | 81.69 | | | $ | 92.64 | | | $ | (10.95) | | | (12) | % |
天然氣(每 mcf) | | 0.36 | | | 4.89 | | | (4.53) | | | (93) | % |
液化天然氣 (Bbl) | | 11.22 | | | 25.68 | | | (14.46) | | | (56) | % |
每個英國央行總計 | | $ | 58.16 | | | $ | 77.28 | | | $ | (19.12) | | | (25) | % |
(1) 英國央行是使用六立方英尺的天然氣相當於一桶石油來計算的。
石油銷售.石油銷售額從8,640萬美元增加了約400萬美元,從8,640萬美元增加到9,040萬美元,這是由於銷售量從932,770桶石油增加到1,106,531桶石油,但被平均已實現價格從92.64美元降至81.69美元所抵消。在增加的173,761桶石油中,有160,522桶石油歸因於在Stronghold收購的土地上收購的油井和鑽探的新井,70,718桶石油來自創始人收購,遺留資產的產量減少了57,479桶石油。每桶平均已實現價格下降主要是市場條件較低的結果。
天然氣銷售。 天然氣銷售額下降了約410萬美元,從470萬美元降至60萬美元。雖然我們的天然氣銷量從952,762立方英尺增加到1,567,104立方英尺,但每立方英尺的平均已實現價格從4.89美元降至0.36美元。在614,342立方英尺的交易量增長中,533,860立方英尺歸因於在Stronghold收購的土地上收購的油井和鑽探的新井,36,365立方英尺來自創始人收購,其餘的44,117立方英尺歸因於遺留資產。價格下跌是由市場條件較低導致已實現收入定價的大幅下降所推動的。已實現收入定價包括從收入中扣除的天然氣廠加工費的影響。在截至2023年9月30日的三個月中,總收入為2.16美元
每立方英尺,費用為每立方英尺1.80美元,而截至2022年9月30日的三個月,總收入為每立方英尺7.28美元,費用為每立方英尺2.39美元。這使得截至2023年9月30日的三個月中,每立方英尺的已實現淨價格為每立方英尺0.36美元,而截至2022年9月30日的三個月中,已實現淨價格為每立方英尺4.89美元。
液化天然氣的銷售。 液化天然氣的銷售額下降了約60萬美元,從330萬美元降至270萬美元。截至2023年9月30日的三個月,液化天然氣的銷量為243,142桶液化天然氣,而2022年同期的液化天然氣銷量為130,052桶。在增加的113,090桶中,96,358桶歸因於在Stronghold收購的土地上收購的油井和鑽探的新井,10,550桶來自創始人收購的10,550桶,其餘的6,182桶歸因於遺留資產。由於市場條件較低,截至2023年9月30日的三個月中,每桶液化天然氣的平均已實現價格為11.22美元,而截至2022年9月30日的三個月中,每桶液化天然氣的平均已實現價格為25.68美元。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的石油、天然氣和液化天然氣收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
淨銷售額: | | | | | | | | |
石油 | | $ | 252,020,403 | | | $ | 229,532,827 | | | $ | 22,487,576 | | | 10 | % |
天然氣 | | 526,161 | | | 14,678,747 | | | (14,152,586) | | | (96) | % |
液化天然氣 | | 8,566,719 | | | 3,340,281 | | | 5,226,438 | | | 156 | % |
總銷售額 | | $ | 261,113,283 | | | $ | 247,551,855 | | | $ | 13,561,428 | | | 5 | % |
| | | | | | | | |
淨產量: | | | | | | | | |
石油(桶) | | 3,325,323 | | | 2,338,469 | | | 986,854 | | | 42 | % |
天然氣 (Mcf) | | 4,726,056 | | | 2,408,241 | | | 2,317,815 | | | 96 | % |
液化天然氣 (Bbls) | | 715,832 | | | 130,052 | | | 585,780 | | | 450 | % |
總產量(英國央行)(1) | | 4,828,831 | | | 2,869,895 | | | 1,958,936 | | | 68 | % |
| | | | | | | | |
平均銷售價格: | | | | | | | | |
石油(每桶) | | $ | 75.79 | | | $ | 98.16 | | | $ | (22.37) | | | (23) | % |
天然氣(每 mcf) | | 0.11 | | | 6.10 | | | (5.99) | | | (98) | % |
液化天然氣 (Bbl) | | 11.97 | | | 25.68 | | | (13.71) | | | (53) | % |
每個英國央行總計 | | $ | 54.07 | | | $ | 86.26 | | | $ | (32.19) | | | (37) | % |
(1) 英國央行是使用六立方英尺的天然氣相當於一桶石油來計算的。
石油銷售.石油銷售額從2.295億美元增加到2.520億美元,這是由於銷售量從2338,469桶石油增加到3,325,323桶,但被平均已實現價格從98.16美元降至75.79美元所抵消。在增加的986,854桶石油中,755,881桶石油歸因於在Stronghold收購的土地上收購的油井和鑽探的新井,70,718桶石油來自創始人收購,其餘的160,255桶產量增長來自遺留資產,部分原因是出售非核心資產。每桶平均已實現價格下降主要是市場條件較低的結果。
天然氣銷售。 天然氣銷售額下降了約1,420萬美元,從1,470萬美元降至526,161美元。雖然我們的天然氣銷量從2408,241立方英尺增加到4,726,056立方英尺,但每立方英尺的平均已實現價格從6.10美元降至0.11美元。在2317,815立方英尺的交易量增長中,2370,686立方英尺來自收購的油井和在Stronghold收購的土地上鑽探的新井,36,365立方英尺來自創始人收購,89,236立方英尺的抵消減少歸因於遺留資產。價格下跌是由較低的市場條件推動的。已實現收入定價包括從收入中扣除的天然氣廠加工費的影響。在截至2023年9月30日的九個月中,總收入為每立方英尺1.73美元,費用為每立方英尺1.62美元(1.62美元),而截至2022年9月30日的九個月中,總收入為每立方英尺7.71美元,費用為每立方英尺1.62美元。這導致
截至2023年9月30日的九個月中,已實現淨價格為0.11美元,而截至2022年9月30日的九個月中,已實現淨價格為每立方英尺6.10美元。
液化天然氣的銷售。 液化天然氣的銷售額從330萬美元增長了約520萬美元,增至860萬美元。截至2023年9月30日的九個月中,液化天然氣的銷量為715,832桶液化天然氣,而2022年同期的液化天然氣銷量為130,052桶,這是由於該公司更改了天然氣產品的報告列報方式,從2022年7月1日起分三流列報。在增加的585,780桶中,390,206桶歸因於在Stronghold收購的土地上收購的油井和鑽探的新井,10,550桶來自創始人收購,其餘的185,024桶歸因於遺留資產。由於市場條件較低,截至2023年9月30日的九個月中,每桶液化天然氣的平均已實現價格為11.97美元,而截至2022年9月30日的九個月中,每桶液化天然氣的平均已實現價格為25.68美元。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的生產成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
租賃運營費用 (“LOE”) | | $ | 18,015,348 | | | $ | 13,029,098 | | | $ | 4,986,250 | | | 38 | % |
每個波動的平均LOE | | $ | 11.18 | | | $ | 10.67 | | | $ | 0.51 | | | 5 | % |
| | | | | | | | |
收集、運輸和加工成本(“GTP”) | | $ | (4,530) | | | $ | — | | | $ | (4,530) | | | 100 | % |
每個英國央行的平均GTP | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | — | % |
| | | | | | | | |
從價税 | | $ | 1,779,163 | | | $ | 1,199,385 | | | $ | 579,778 | | | 48 | % |
每位英國央行的平均從價税 | | $ | 1.10 | | | $ | 0.98 | | | $ | 0.12 | | | 12 | % |
| | | | | | | | |
石油和天然氣生產税 | | $ | 4,753,289 | | | $ | 4,563,519 | | | $ | 189,770 | | | 4 | % |
每個英國央行的平均生產税 | | $ | 2.95 | | | $ | 3.74 | | | $ | (0.79) | | | (21) | % |
生產税佔總銷售額的百分比 | | 5.07 | % | | 4.83 | % | | 0.24 | % | | 5 | % |
租賃運營費用。由於服務提供商價格上漲以及油井數量增加導致LOE維修成本增加,我們的租賃運營總支出(“LOE”)從1,300萬美元增加到1,800萬美元,按英國央行計算,從10.67美元增加到11.18美元。每英國央行的金額是通過將我們的總租賃運營費用除以英國央行的總銷售量計算得出的。總LOE增長的主要原因是收購了Stronghold和Founders資產收購的新油井以及根據我們的開發計劃鑽探和完成的新井,英國央行的產量增加了389,241口,增長了32%。
收集、運輸和加工成本。我們的總收集、運輸和處理成本(“GTP”)從0美元降至負4530美元。2023年第三季度確認的負4,530美元是本期前期支出調整的結果。
從價税。我們的廣告從價税總額從120萬美元增加到180萬美元,按英國央行計算,從0.98美元增加到1.10美元。在從價税增加的約60萬美元中,約有40萬美元歸因於在Stronghold收購中收購的資產,10萬美元歸因於在創始人收購中收購的資產。
石油和天然氣生產税. 在截至2022年9月30日的三個月中,石油和天然氣生產税佔石油和天然氣銷售額的百分比為4.83%,在截至2023年9月30日的三個月中上升至5.07%。總體而言,該百分比在一段時期內保持穩定。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的生產成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
租賃運營費用 (“LOE”) | | $ | 51,426,145 | | | $ | 30,283,706 | | | $ | 21,142,439 | | | 70 | % |
每個波動的平均LOE | | $ | 10.65 | | | $ | 10.55 | | | $ | 0.10 | | | 1 | % |
| | | | | | | | |
收集、運輸和加工成本(“GTP”) | | $ | (6,985) | | | $ | 1,846,247 | | | $ | (1,853,232) | | | (100) | % |
每個英國央行的平均GTP | | $ | — | | | $ | 0.64 | | | $ | (0.64) | | | (100) | % |
| | | | | | | | |
從價税 | | $ | 5,120,119 | | | $ | 3,100,578 | | | $ | 2,019,541 | | | 65 | % |
每位英國央行的平均從價税 | | $ | 1.06 | | | $ | 1.08 | | | $ | (0.02) | | | (2) | % |
| | | | | | | | |
石油和天然氣生產税 | | $ | 13,173,568 | | | $ | 11,939,338 | | | $ | 1,234,230 | | | 10 | % |
每個英國央行的平均生產税 | | $ | 2.73 | | | $ | 4.16 | | | $ | (1.43) | | | (34) | % |
生產税佔總銷售額的百分比 | | 5.05 | % | | 4.82 | % | | 0.23 | % | | 5 | % |
租賃運營費用。由於服務提供商價格上漲以及井數增加導致LOE維修成本增加,我們的總LOE從3,030萬美元增加到5140萬美元,按英國央行計算,從10.55美元增加到10.65美元。總LOE增長的主要原因是收購了Stronghold和Founders資產收購的新油井,以及根據我們的開發計劃鑽探和完成的新井,英國央行的產量增加了68%,達1,958,936口英國央行的產量。
收集、運輸和加工成本。我們的總GTP從1,846,247美元降至負6,985美元,按英國央行計算,從0.64美元降至0美元。由於一家天然氣加工實體從2022年5月1日起控制了井口的運輸,GTP成本從被重新歸類為石油和天然氣銷售收入減少而有所下降。在截至2023年9月30日的九個月中,確認的負6,985美元是本期對前一期支出進行調整的結果。
從價税。我們的從價税總額從310萬美元增加到510萬美元,按英國央行計算,從1.08美元降至1.06美元。在增加的200萬美元從價税中,約有170萬美元歸因於在Stronghold收購中收購的資產。
石油和天然氣生產税. 在截至2022年9月30日的九個月中,石油和天然氣生產税佔石油和天然氣銷售額的百分比為4.82%,在截至2023年9月30日的九個月中上升至5.05%。總體而言,該百分比在一段時期內保持穩定。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的其他成本和運營支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
折舊、損耗和攤銷 (DD&A): | | | | | | | | |
枯竭 | | $ | 21,711,123 | | | $ | 14,163,574 | | | $ | 7,547,549 | | | 53 | % |
折舊 | | 80,690 | | | 53,946 | | | 26,744 | | | 50 | % |
融資租賃資產的攤銷 | | 197,221 | | | 106,982 | | | 90,239 | | | 84 | % |
折舊、損耗和攤銷總額 | | $ | 21,989,034 | | | $ | 14,324,502 | | | $ | 7,664,532 | | | 54 | % |
| | | | | | | | |
每個 boe 的消耗量 | | $ | 13.48 | | | $ | 11.59 | | | $ | 1.89 | | | 16 | % |
每個英國央行的折舊、損耗和攤銷 | | $ | 13.65 | | | $ | 11.73 | | | $ | 1.92 | | | 16 | % |
| | | | | | | | |
資產報廢債務(“ARO”)的增加 | | $ | 354,175 | | | $ | 243,140 | | | $ | 111,035 | | | 46 | % |
| | | | | | | | |
運營租賃費用 | | $ | 138,220 | | | $ | 83,590 | | | $ | 54,630 | | | 65 | % |
| | | | | | | | |
一般和管理費用(“G&A”): | | | | | | | | |
一般和管理費用(不包括基於股份的薪酬) | | $ | 4,912,839 | | | $ | 5,850,815 | | | $ | (937,976) | | | (16) | % |
基於股份的薪酬 | | 2,170,735 | | | 1,543,033 | | | 627,702 | | | 41 | % |
一般和管理費用總額 | | $ | 7,083,574 | | | $ | 7,393,848 | | | $ | (310,274) | | | (4) | % |
| | | | | | | | |
G&A per Boe | | $ | 4.40 | | | $ | 6.05 | | | $ | (1.65) | | | (27) | % |
根據英國央行的説法,G&A 不包括基於股份的薪酬 | | $ | 3.05 | | | $ | 4.79 | | | $ | (1.74) | | | (36) | % |
折舊、損耗和攤銷. 由於損耗率提高以及英國央行產量增加389,241美元,我們的折舊、損耗和攤銷額從1,430萬美元增加到2,200萬美元。為外地行動購買和租賃了更多卡車,導致折舊和融資租賃攤銷成本增加。我們每個英國央行的平均折舊、損耗和攤銷額從每英國央行11.73美元增加到每英國央行13.65美元。每英國央行的金額是通過將我們的總折舊、損耗和攤銷費用除以英國央行的總銷售量計算得出的。與英國央行攤銷基礎的減少相比,每位英國央行的DD&A的增加是由於房地產的估算總成本大幅增加。
資產退休義務增加。我們的資產報廢義務(“ARO”)增幅從243,140美元增加到354,175美元,這主要是由於收購和新增油井,但被出售或封閉和廢棄的油井所抵消。從2022年第四季度初到2023年第三季度末,作為創始人收購的一部分,收購了176口油井,鑽探和完井活動增加了33口新井,參與非經營活動增加了4口井,但被通過非核心地產剝離出售的190口油井以及在此期間封鎖和廢棄的15口油井所抵消。
運營租賃費用. 由於米德蘭和伍德蘭辦公室都租用了額外的辦公空間,我們的運營租賃費用從83,590美元增加到138,220美元。
一般和管理費用. 一般和行政(“G&A”)支出從740萬美元減少到710萬美元。在30萬美元的成本減少中,130萬美元與交易成本降低以及60萬美元的應計獎金減少有關,但被60萬澳元的股票薪酬成本、50萬美元的薪金和工資、20萬美元的律師費、20萬美元的軟件成本和10萬美元的其他專業費用的增加所抵消。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的其他成本和運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
折舊、損耗和攤銷 (DD&A): | | | | | | | | |
枯竭 | | $ | 63,203,473 | | | $ | 34,417,978 | | | $ | 28,785,495 | | | 84 | % |
折舊 | | 277,420 | | | 102,568 | | | 174,852 | | | 170 | % |
融資租賃資產的攤銷 | | 572,744 | | | 334,447 | | | 238,297 | | | 71 | % |
折舊、損耗和攤銷總額 | | $ | 64,053,637 | | | $ | 34,854,993 | | | $ | 29,198,644 | | | 84 | % |
| | | | | | | | |
每個 boe 的消耗量 | | $ | 13.09 | | | $ | 11.99 | | | $ | 1.10 | | | 9 | % |
每個英國央行的折舊、損耗和攤銷 | | $ | 13.26 | | | $ | 12.15 | | | $ | 1.11 | | | 9 | % |
| | | | | | | | |
資產報廢債務(“ARO”)的增加 | | $ | 1,073,900 | | | $ | 617,685 | | | $ | 456,215 | | | 74 | % |
| | | | | | | | |
運營租賃費用 | | $ | 366,711 | | | $ | 250,770 | | | $ | 115,941 | | | 46 | % |
| | | | | | | | |
一般和管理費用(“G&A”): | | | | | | | | |
一般和管理費用(不包括基於股份的薪酬) | | $ | 14,649,213 | | | $ | 13,784,239 | | | $ | 864,974 | | | 6 | % |
基於股份的薪酬 | | 6,374,743 | | | 4,964,188 | | | 1,410,555 | | | 28 | % |
一般和管理費用總額 | | $ | 21,023,956 | | | $ | 18,748,427 | | | $ | 2,275,529 | | | 12 | % |
| | | | | | | | |
G&A per Boe | | $ | 4.35 | | | $ | 6.53 | | | $ | (2.18) | | | (33) | % |
根據英國央行的説法,G&A 不包括基於股份的薪酬 | | $ | 3.03 | | | $ | 4.80 | | | $ | (1.77) | | | (37) | % |
折舊、損耗和攤銷. 我們的折舊、損耗和攤銷從3,490萬美元增加到6,410萬美元,這是由於損耗率提高以及英國央行產量增加了1,958,936美元。為外地行動購買和租賃了更多卡車,導致折舊和融資租賃攤銷成本增加。我們的每英國央行平均折舊、損耗和攤銷額從每英國央行12.15美元增加到每英國央行13.26美元,這是由於房地產總成本的增長高於英國央行攤銷基礎的增加。
資產退休義務增加。我們的ARO增量從617,685美元增加到1,073,900美元,這主要是由於與收購Stronghold後增加的房產(共增加了913口油井)相關的ARO增量。此外,在過去的12個月中,收購、鑽探和完井以及非運營活動增加了8口新井,其中不包括封閉、廢棄和出售的油井。
運營租賃費用. 由於米德蘭和伍德蘭辦公室都租用了額外的辦公空間,我們的運營租賃費用從250,770美元增加到366,711美元。
一般和管理費用. 一般和管理(“G&A”)費用從1,870萬美元增加到2100萬美元,其中140萬美元的成本增加是由於基於股份的薪酬成本增加所致。併購成本的剩餘90萬美元增長主要歸因於工資和工資增加了170萬美元,律師費增加了50萬美元,軟件成本增加了40萬美元,但交易成本減少了110萬美元,員工留存税收抵免減少了60萬澳元,併購成本減少了60萬美元。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的其他收入(支出)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
利息收入 | | $ | 80,426 | | | $ | 4 | | | $ | 80,422 | | | 2010550 | % |
| | | | | | | | |
利息支出: | | | | | | | | |
循環信貸額度的利息 | | $ | 9,711,871 | | | $ | 5,804,069 | | | $ | 3,907,802 | | | 67 | % |
與循環信貸額度相關的費用 | | 239,218 | | | 103,935 | | | 135,283 | | | 130 | % |
遞延融資成本的攤銷 | | 1,258,466 | | | 1,095,073 | | | 163,393 | | | 15 | % |
融資租賃負債的利息 | | 23,416 | | | 10,391 | | | 13,025 | | | 125 | % |
為應付票據支付的利息 | | 22,286 | | | 7,917 | | | 14,369 | | | 181 | % |
遞延現金支付增加 | | 126,497 | | | — | | | 126,497 | | | 100 | % |
利息支出總額 | | $ | 11,381,754 | | | $ | 7,021,385 | | | $ | 4,360,369 | | | 62 | % |
| | | | | | | | |
衍生品合約的收益(虧損): | | | | | | | | |
已實現收益(虧損): | | | | | | | | |
原油 | | $ | (5,825,427) | | | $ | (13,958,195) | | | $ | 8,132,768 | | | (58) | % |
天然氣 | | 474,629 | | | (902,921) | | | 1,377,550 | | | (153) | % |
已實現收益(虧損)總額 | | $ | (5,350,798) | | | $ | (14,861,116) | | | $ | 9,510,318 | | | (64) | % |
未實現收益(虧損): | | | | | | | | |
原油 | | $ | (34,077,473) | | | $ | 49,680,492 | | | $ | (83,757,965) | | | (169) | % |
天然氣 | | 205,516 | | | (1,968,187) | | | 2,173,703 | | | (110) | % |
未實現收益(虧損)總額 | | $ | (33,871,957) | | | $ | 47,712,305 | | | $ | (81,584,262) | | | (171) | % |
衍生品合約的總收益(虧損): | | $ | (39,222,755) | | | $ | 32,851,189 | | | $ | (72,073,944) | | | (219) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利息收入. 確認的利息收入包括將多餘現金餘額存入銀行儲蓄賬户的78,679美元,以及為創始人收購而支付的託管存款所得利息1,747美元。
利息支出.利息支出從700萬美元增加到1140萬美元,這主要是由於我們的信貸額度未償金額增加,2023年第三季度的加權平均每日債務約為4.226億美元,而2022年第三季度的加權平均每日債務約為3.658億美元。此外,利息支出的增加是由於利率上升,2023年第三季度的加權平均年利率為9.2%,而2022年第三季度的加權平均年利率為6.3%。
衍生合約的收益(虧損)。 截至2023年9月30日的三個月,我們的衍生品合約虧損3,920萬美元,而截至2022年9月30日的三個月,衍生合約的收益為3,290萬美元。在衍生品合約結算方面,我們在截至2023年9月30日的三個月中記錄了540萬美元的已實現虧損,在截至2022年9月30日的三個月中,已實現虧損為1,490萬美元。已實現虧損減少950萬美元是我們在截至2023年9月30日的三個月中更有利的衍生品合約投資組合的結果。去年同期,我們參與了掉期,價格低至44.22美元,而石油結算價格高達99.39美元。對於按市價計價合約,我們在截至2023年9月30日的三個月中記錄了3,390萬美元的未實現虧損,在截至2022年9月30日的三個月中,未實現收益為4,770萬美元。在截至2022年9月30日的三個月中,這一可觀的未實現收益主要是由於原油價格平均每桶上漲超過11美元。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的其他收入(支出)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
利息收入 | | $ | 160,171 | | | $ | 4 | | | $ | 160,167 | | | 4004175 | % |
| | | | | | | | |
利息支出: | | | | | | | | |
循環信貸額度的利息 | | $ | 27,478,591 | | | $ | 11,921,056 | | | $ | 15,557,535 | | | 131 | % |
與循環信貸額度相關的費用 | | 717,468 | | | 252,983 | | | 464,485 | | | 184 | % |
遞延融資成本的攤銷 | | 3,699,235 | | | 1,483,621 | | | 2,215,614 | | | 149 | % |
融資租賃負債的利息 | | 73,115 | | | 24,184 | | | 48,931 | | | 202 | % |
為應付票據支付的利息 | | 35,211 | | | 17,201 | | | 18,010 | | | 105 | % |
遞延現金支付增加 | | 319,220 | | | — | | | 319,220 | | | 100 | % |
利息支出總額 | | $ | 32,322,840 | | | $ | 13,699,045 | | | $ | 18,623,795 | | | 136 | % |
| | | | | | | | |
衍生品合約的收益(虧損): | | | | | | | | |
已實現收益(虧損): | | | | | | | | |
原油 | | $ | (7,323,030) | | | $ | (47,690,961) | | | $ | 40,367,931 | | | (85) | % |
天然氣 | | 1,493,302 | | | (902,921) | | | 2,396,223 | | | (265) | % |
已實現收益(虧損)總額 | | $ | (5,829,728) | | | $ | (48,593,882) | | | $ | 42,764,154 | | | (88) | % |
未實現收益(虧損): | | | | | | | | |
原油 | | $ | (21,425,316) | | | $ | 48,360,099 | | | $ | (69,785,415) | | | (144) | % |
天然氣 | | 771,854 | | | (1,968,187) | | | 2,740,041 | | | (139) | % |
未實現收益(虧損)總額 | | $ | (20,653,462) | | | $ | 46,391,912 | | | $ | (67,045,374) | | | (145) | % |
衍生品合約的總收益(虧損): | | $ | (26,483,190) | | | $ | (2,201,970) | | | $ | (24,281,220) | | | 1103 | % |
| | | | | | | | |
處置資產的收益(虧損) | | $ | (132,109) | | | $ | — | | | $ | (132,109) | | | 100 | % |
其他收入 | | $ | 126,210 | | | $ | — | | | $ | 126,210 | | | 100 | % |
利息收入. 確認的利息收入包括從2023年5月開始將多餘現金餘額存入銀行轉賬賬户所得的129,382美元、來自員工留存税收抵免的29,042美元利息,以及為創始人收購而支付的託管存款所得利息1,747美元。
利息支出.利息支出從1,370萬美元增加到3,230萬美元,這主要是由於我們的信貸額度未償金額增加,在截至2023年9月30日的九個月中,加權平均每日債務約為4.206億美元,而在截至2022年9月30日的九個月中,加權平均每日債務約為3.114億美元。此外,利息支出的增加是由於利率上升,在截至2023年9月30日的九個月中,加權平均年利率為8.7%,而截至2022年9月30日的九個月中,加權平均年利率為5.1%。
衍生合約的收益(虧損)。 在截至2023年9月30日的九個月中,我們的衍生品合約虧損2650萬美元,在截至2022年9月30日的九個月中,衍生合約虧損220萬美元。在衍生品合約結算方面,我們在截至2023年9月30日的九個月中記錄了580萬美元的已實現虧損,在截至2022年9月30日的九個月中,已實現虧損為4,860萬美元。已實現虧損減少4,280萬美元是本年度衍生品合約結算更優惠的結果。對於按市價計價合約,我們在截至2023年9月30日的九個月中記錄了2,070萬美元的未實現虧損,在截至2022年9月30日的九個月中,未實現收益為4,640萬美元。未實現衍生品的這種變化主要是由於原油價格上漲造成的損失。
處置資產的收益(虧損)。我們確認出售多輛公司自有車輛導致的處置損失132,109美元。
其他收入。這筆收入主要來自我們自2023年5月31日起終止伍德蘭辦公室的經營租約。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中享受所得税(準備金)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在已結束的三個月中 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
從所得税(準備金)中受益: | | | | | | | | |
遞延聯邦所得税優惠(準備金) | | $ | 3,381,104 | | | $ | (3,611,381) | | | $ | 6,992,485 | | | (194) | % |
當前州所得税優惠(準備金) | | (165,780) | | | (36,736) | | | (129,044) | | | 351 | % |
遞延州所得税優惠(準備金) | | 196,012 | | | (667,666) | | | 863,678 | | | (129) | % |
受益於所得税(撥備) | | $ | 3,411,336 | | | $ | (4,315,783) | | | $ | 7,727,119 | | | (179) | % |
受益於所得税(準備金). 所得税(準備金)福利從截至2022年9月30日的三個月的430萬美元變為截至2023年9月30日的三個月的340萬美元補助金。離散項目的所得税是在特定交易發生的時段內計算和記錄的。在截至2023年9月30日的三個月中,總體有效税率與聯邦法定税率不同,這主要是由於州所得税和估值補貼造成的。本年度的聯邦税收優惠是估值補貼發放的結果。由於大宗商品價格上漲和其他積極證據,我們在2023年前九個月發佈了聯邦估值補貼,其中1,050萬美元作為離散項目入賬。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中享受所得税(準備金)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | | |
從所得税(準備金)中受益: | | | | | | | | |
遞延聯邦所得税優惠(準備金) | | $ | 8,492,595 | | | $ | (4,625,429) | | | $ | 13,118,024 | | | (284) | % |
當前州所得税優惠(準備金) | | (264,261) | | | (36,736) | | | (227,525) | | | 619 | % |
遞延州所得税優惠(準備金) | | (490,646) | | | (1,204,579) | | | 713,933 | | | (59) | % |
受益於所得税(撥備) | | $ | 7,737,688 | | | $ | (5,866,744) | | | $ | 13,604,432 | | | (232) | % |
受益於所得税(準備金). 所得税(準備金)福利從截至2022年9月30日的九個月的590萬美元變為截至2023年9月30日的九個月的770萬美元補助金。本年度的聯邦税收規定是估值補貼發放的結果。由於大宗商品價格上漲和其他積極證據,我們在2023年前九個月發佈了聯邦估值補貼,其中1,050萬美元作為離散項目入賬。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日,我們的手頭現金為10萬美元,而截至2022年12月31日為370萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,我們的經營活動提供的淨現金為1.424億美元,而2022年同期經營活動提供的淨現金為1.333億美元,這主要是由於年初至今的收入增加,這導致從買方那裏獲得的現金增加。在截至2023年9月30日的九個月中,我們用於投資活動的淨現金為1.709億美元,而用於投資活動的淨現金為2683美元
2022年同期為百萬美元,這得益於2022年在Stronghold收購上花費的現金高於2023年的創始人收購,以及2023年剝離了新墨西哥州和特拉華盆地的非核心地產。在截至2023年9月30日的九個月中,融資活動提供的淨現金為2490萬美元,在此期間,我們的信貸額度淨借入本金為1,300萬美元。
我們將繼續專注於通過成本監控和謹慎的資本配置相結合,在2023年最大限度地提高現金流,其中包括將我們的資本優先用於我們認為在當前大宗商品價格環境下將提供高回報率的項目。我們將繼續進行收購和業務合併,尋找機會,以當前的大宗商品價格計算,這些機會將為高利潤的房產提供誘人的回報。
在2023年的剩餘時間裏,我們將繼續專注於最大限度地提高現金流、降低債務水平和最大限度地提高流動性。
信貸額度下的資本資源可用性
截至2023年9月30日,我們的信貸額度有4.28億美元的未償還貸款,我們遵守了信貸額度下的所有契約。信貸額度將於2026年8月到期。我們的信貸額度下的借款基礎為6億美元。借款基礎每半年在5月和11月重新確定一次。有關我們的信貸額度的更多信息,請參閲簡明財務報表附註中的 “附註8——循環信貸額度”。
衍生金融工具
下表反映了截至2023年9月30日的未償合約(石油衍生品合約的數量以桶(桶)為單位,天然氣衍生品合約的數量以百萬英熱單位(mmBtU)為單位。):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石油套期保值(WTI) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 138,000 | | | 170,625 | | | 156,975 | | | 282,900 | | | 368,000 | | | — | | | — | | | 184,000 | | | — | |
加權平均掉期價格 | | | $ | 74.52 | | | $ | 67.40 | | | $ | 66.40 | | | $ | 65.49 | | | $ | 68.43 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 73.35 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
延期保費看跌期權: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 165,600 | | | 45,500 | | | 45,500 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均行使價 | | | $ | 83.78 | | | $ | 84.70 | | | $ | 82.80 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加權平均遞延保費價格 | | | $ | 14.61 | | | $ | 17.15 | | | $ | 17.49 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雙向項圈: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 274,285 | | | 339,603 | | | 325,847 | | | 230,000 | | | 128,800 | | | 474,750 | | | 464,100 | | | 184,000 | | | — | |
加權平均看跌價格 | | | $ | 56.73 | | | $ | 64.20 | | | $ | 64.30 | | | $ | 64.00 | | | $ | 60.00 | | | $ | 57.06 | | | $ | 60.00 | | | $ | 65.00 | | | $ | — | |
加權平均看漲價格 | | | $ | 70.77 | | | $ | 79.73 | | | $ | 79.09 | | | $ | 76.50 | | | $ | 73.24 | | | $ | 75.82 | | | $ | 69.85 | | | $ | 80.08 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三向項圈: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (Bbl) | | | 15,598 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均首次看跌價格 | | | $ | 45.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加權平均二次看跌價格 | | | $ | 55.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加權平均看漲價格 | | | $ | 80.05 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 煤氣對衝(Henry Hub) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
紐約商品交易所掉期: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 134,102 | | | 152,113 | | | 138,053 | | | 121,587 | | | 644,946 | | | 616,199 | | | 591,725 | | | 285,200 | | | — | |
加權平均掉期價格 | | | $ | 3.35 | | | $ | 3.62 | | | $ | 3.61 | | | $ | 3.59 | | | $ | 4.45 | | | $ | 3.78 | | | $ | 3.43 | | | $ | 3.73 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雙向項圈: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 383,587 | | | 591,500 | | | 568,750 | | | 552,000 | | | — | | | — | | | — | | | 285,200 | | | — | |
加權平均看跌價格 | | | $ | 3.15 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.00 | | | $ | — | |
看漲期權對衝交易量 (mmBtU) | | | 383,587 | | | 591,500 | | | 568,750 | | | 552,000 | | | — | | | — | | | — | | | 285,200 | | | — | |
加權平均看漲價格 | | | $ | 4.51 | | | $ | 6.29 | | | $ | 6.29 | | | $ | 6.29 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4.80 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石油套期保值(基差) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿格斯基差互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 305,000 | | | 364,000 | | | 364,000 | | | 368,000 | | | 368,000 | | | 270,000 | | | 273,000 | | | 276,000 | | | 276,000 | |
加權平均點差價格 (1) | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.15 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gas Hedges(基差) |
| | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | Q1 2025 | | Q2 2025 | | Q3 2025 | | Q4 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Waha 基差互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 324,021 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均點差價格 (1) | | | $ | 0.55 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埃爾帕索二疊紀盆地基礎互換: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對衝交易量 (mmBTu) | | | 459,683 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
加權平均點差價格 (1) | | | $ | 0.63 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
(1) 在阿格斯美洲原油發行中,石油基差互換套期保值的計算方法是固定價格(上面的加權平均點差價格)減去WTI Midland和WTI Cushing之間的差額。天然氣基差互換套期保值的計算方法是Henry Hub天然氣價格減去上述加權平均點差價格中指定的固定金額。
衍生金融工具按公允價值入賬,並在隨附的簡明資產負債表中列為資產或負債。未償還衍生金融工具公允價值變動和衍生金融工具結算產生的任何收益或虧損均計入收益,並作為其他收益(支出)的一部分包含在隨附的簡明運營報表中。
使用衍生品交易存在交易對手(通常是金融機構)無法滿足此類交易的財務條款的風險。截至2023年9月30日,我們100%的衍生工具均由信貸額度下的貸款機構提供。
通貨膨脹和定價的影響
石油和天然氣行業是週期性的,油田公司、供應商和其他與該行業有關的人對商品和服務的需求給該行業的經濟穩定和定價結構帶來了巨大壓力。通常,隨着石油和天然氣價格的上漲,相關成本也會上漲。價格的重大變化會影響我們當前的收入來源、對未來儲備的估計、銀行貸款的借款基礎計算以及買賣交易中房地產的價值。價格的重大變化可能會影響石油和天然氣公司的價值及其籌集資金、借款和留住人員的能力。我們預計業務成本將根據以下情況而有所不同
石油和天然氣的商品價格, 以及與生產和勘探有關的服務需求的相應增加或減少.
資產負債表外融資安排
截至2023年9月30日,我們沒有資產負債表外融資安排。
未來收購和發展機會的資本資源
我們不斷評估潛在的收購和發展機會。我們打算儘可能收購風險較低的未開發鑽探機會的生產性地產,而不是收購具有較高風險勘探機會的房產。我們不打算將評估侷限於任何一個州,但我們目前無意收購離岸房地產或位於美國境外的房產。
追求和收購增值型石油和天然氣資產競爭激烈,可能需要比我們目前的可用資本多得多,而獲得額外的資本可能需要我們獲得短期或長期債務,或者出售股權或兩者兼而有之。此外,在努力尋找理想的石油和天然氣物業時,我們可能需要聘請外部顧問和其他人。
再收購一處或多處石油和天然氣物業的過程將影響我們的財務狀況,減少我們的現金狀況,並可能增加我們的債務。我們可能承擔的費用類型包括聘請專門購買石油和天然氣房產的顧問和投資銀行家、獲取與我們正在調查的石油和天然氣物業相關的石油工程報告、與任何此類收購相關的律師費,包括產權報告、美國證券交易委員會的報告費用以及最終協議的談判。此外,獲取和評估有關此類石油和天然氣財產的歷史和形式信息可能會產生會計費用。儘管我們可能會承擔此類成本,但無法保證我們最終能夠完成對石油和天然氣生產物業的其他收購。
第 3 項:關於市場風險的定量和定性披露
大宗商品價格風險
我們的主要市場風險敞口在於適用於我們的石油和天然氣生產的定價。市場風險是指石油和天然氣價格不利變化造成的損失風險。已實現的定價主要由國內現行原油價格和適用於我們生產石油和天然氣的地區的現貨價格驅動。從歷史上看,石油和天然氣生產的價格一直波動不定且不可預測。我們預計定價波動將繼續。
我們收到的價格取決於我們無法控制的許多因素。石油或天然氣價格的大幅下跌可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。為了減少大宗商品價格的不確定性並提高與原油和天然氣銷售相關的現金流可預測性,我們對部分預期產量達成了原油和天然氣價格套期保值安排。
客户信用風險
我們的主要信用風險敞口來自出售石油和天然氣產品的應收賬款(截至2023年9月30日約為4,380萬美元)。由於我們的石油和天然氣應收賬款集中在最重要的客户或購買者手中,因此我們面臨信用風險。我們不要求買方交出抵押品,我們的重要買家無法履行對我們的義務或他們的破產或清算可能會對我們的財務業績產生不利影響。有關截至2023年9月30日的九個月中石油、天然氣和液化天然氣收入的前三名購買者的詳細信息,請參閲下表。我們認為,失去這些購買者中的任何一個都不會對我們的業務產生重大影響,因為我們可以很容易地為我們的石油和天然氣找到其他購買者。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的九個月裏 | | 截至 |
| | 2023年9月30日 | | 2023年9月30日 |
| | 石油、天然氣和液化天然氣收入的百分比 | | 出售我們的石油和天然氣生產所產生的應收賬款百分比 |
購買者: | | | | |
菲利普斯66公司(“菲利普斯”) | | 67% | | 69% |
企業原油有限責任公司(“企業”) | | 12% | | 9% |
NGL 原油合作伙伴(“NGL 原油”) | | 10% | | 7% |
利率風險
我們面臨與信貸額度下債務利率變化相關的市場風險敞口,信貸額度根據最優惠利率收取浮動利息,因此容易受到利率波動的影響。利率的變化會影響公司現金和現金等價物的所得利息以及信貸額度下的借款支付的利率。
截至2023年9月30日,我們的信貸額度有4.28億美元的未償還貸款,截至2023年9月30日的九個月的加權平均年利率為8.7%。我們的信貸額度利率變動1%,估計我們的年度利息支出將產生430萬美元的變化。有關公司信貸額度利率的更多信息,請參閲簡明財務報表附註中的 “附註8——循環信貸額度”。
目前,我們不使用利率衍生工具來管理利率變動的風險。
貨幣匯率風險
國外銷售不佔公司銷售額;公司僅接受以美元支付其商品銷售的款項。因此,Ring不會因這些銷售而面臨外匯匯率風險。
另請參閲第 1A 項 “風險因素”,瞭解我們在業務中面臨的其他風險和不確定性的討論。
項目 4:控制和程序
評估披露控制和程序。
我們的管理層在首席執行官保羅·麥金尼和首席財務官特拉維斯·託馬斯的參與下,根據《交易法》第13a-15條評估了我們的披露控制和程序的有效性。在設計和評估披露控制和程序時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外,披露控制和程序的設計必須反映以下事實:存在資源限制,管理層必須運用自己的判斷來評估可能的控制和程序相對於成本的好處。
根據管理層的評估,麥金尼先生和託馬斯先生得出結論,截至本報告所涉期末,我們的披露控制和程序有效地確保了我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息(i)在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告,(ii)積累並傳達給包括其在內的公司管理層首席執行官和首席財務官或個人酌情履行類似的職能,以便及時就要求的披露作出決定。
我們將繼續持續監測和評估我們的披露控制和程序以及財務報告內部控制的有效性,並承諾在必要和資金允許的情況下采取進一步行動,進一步加強或改進。
財務報告內部控制的變化。
我們定期審查我們的財務報告內部控制系統,並對我們的流程和系統進行調整,以改善控制和提高效率,同時確保我們維持有效的內部控制環境。變更可能包括實施新的、更高效的系統、整合活動和遷移流程等活動。
在截至2023年9月30日的三個月中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分 — 其他信息
項目 1:法律訴訟
在截至2023年9月30日的季度中,我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中描述的法律訴訟沒有取得任何實質性進展。
第 1A 項:風險因素
由於我們開展的業務活動的性質,我們面臨某些風險和危險。有關這些風險的討論,請參閲 “第 1A 項。風險因素”,見我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。我們可能會遇到我們目前尚不瞭解的其他風險和不確定性。此外,由於未來發生的事態發展,我們目前認為不重要的條件也可能對我們產生實質性和不利影響。任何此類風險都可能對我們的業務、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
第 2 項:未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
沒有。
第 3 項:優先證券違約
沒有。
第 4 項:礦山安全披露
沒有。
項目 5:其他信息
在截至2023年9月30日的季度中, 我們的董事或高級職員(定義見1934年《證券交易法》第16a-1(f)條)均未通過、終止或修改規則10b5-1的交易安排或非規則10b5-1的交易安排(這些術語的定義見條例S-K第408項)。
項目 6:展品
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| | | | 以引用方式納入 | | | | |
展覽 數字 | | 展品描述 | | 表單 | | 文件編號 | | 展覽 | | 申報日期 | | 已歸檔 Here-with | | 配有傢俱 在此附上 |
31.1 | | 規則 13a-14 (a) 首席執行官的認證 | | | | | | | | | | X | | |
31.2 | | 規則 13a-14 (a) 首席財務官的認證 | | | | | | | | | | X | | |
32.1 | | 第 1350 節首席執行官的認證 | | | | | | | | | | | | X |
32.2 | | 第 1350 條認證首席財務官 | | | | | | | | | | | | X |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | | | | | | X | | |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | X | | |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | X | | |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | | | | | | X | | |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | X | | |
104 | | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) | | | | | | | | | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
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| Ring Energy, Inc |
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日期:2023 年 11 月 2 日 | 來自: | //Paul D. McKinney |
| | 保羅·麥金尼 |
| | 首席執行官 |
| | (首席執行官) |
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日期:2023 年 11 月 2 日 | 來自: | /s/ 特拉維斯·託馬斯 |
| | 特拉維斯·託馬斯 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務和會計官) |