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英格索蘭公佈創紀錄的2023年第三季度業績

提高包括有機收入增長在內的公司總體指導方針

2023 年第三季度亮點

（除非另有説明，否則所有比較均為2022年第三季度。）

由其競爭差異化因素——英格索蘭卓越執行力（IRX）推動的強勁業績：

•第三季度訂單為16.38億美元，下降1％，有機訂單下降8％

◦連續兩年，有機訂單增長了6％

•公佈的第三季度收入為17.39億美元，增長15％，有機增長6％1

•公佈的歸屬於英格索蘭公司的淨收益為2.08億美元，合每股收益0.51美元

◦調整後的持續經營業務淨收入（扣除税款1）為3.16億美元，合每股收益0.77美元

•調整後的 EBITDA1 為4.62億美元，增長23％，利潤率為26.5％，同比增長170個基點，增量利潤率為38％

•報告來自持續經營業務的運營現金流為3.97億美元，來自持續經營業務的自由現金流1為3.69億美元，增長46％

•截至2023年9月30日，流動性為32億美元，包括12億美元的手頭現金和可用信貸額度下的20億美元未提取能力

•積壓量仍接近歷史最高水平，增長6％

提高 2023 年指導方針

•將2023年全年總收入增長提高200個基點至14％至16％，將有機收入增長1區間提高100個基點至9％至11％

•將調整後的 EBITDA1 預期提高至17.30億美元至17.7億美元之間，比上年增長21％至23％

•將2023年全年調整後的EPS1指引提高至2.81美元至2.89美元之間，比上年增長19％至22％

北卡羅來納州戴維森——2023年11月1日——英格索蘭公司（紐約證券交易所代碼：IR）公佈了創紀錄的第三季度收入。

董事長兼首席執行官維森特·雷納爾表示：“我們仍然致力於實現差異化的盈利增長，並將再次提高對總收入增長、有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益的全年預期。”“此外，我們繼續保持靈活性，轉向高增長、可持續的終端市場。我們的無機增長戰略繼續提供增值收購，我們相信我們的IRX模式使我們能夠更好地利用這些努力並增強我們的核心能力，以實現進一步的增長。”

2023 年第三季度分部回顧

（除非另有説明，否則所有比較均為2022年第三季度。）

工業技術和服務部門 (IT&S)：廣泛的壓縮機、吸塵器和鼓風機解決方案以及包括電動工具和起重設備在內的工業技術

•報告的訂單為13.47億美元，下降1％，或9％的有機訂單

◦連續兩年，有機訂單增長了8％

•報告的收入為14.28億美元，增長19％，或10％的有機收入1

•報告的分部調整後息税折舊攤銷前利潤為4.11億美元，增長31％，增量利潤率為42％

•報告稱，該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤率為28.8％，增長260個基點，這要歸因於持續的定價強勁以及IRX推動了強勁的運營執行

1 非公認會計準則指標（下表中的定義和/或對賬）

•IT&S的有機訂單基本符合預期，下降了9％，這主要是由於與去年第三季度16％的有機訂單增長相比很艱難。賬面對賬單的比率仍步入正軌，與之前的預期一致，即今年約為1.0倍。

精密與科學技術部門 (P&ST)：高度專業化的流體管理解決方案，包括精密液體和氣體泵以及利基壓縮技術

•報告的訂單為2.91億美元，下降3％，或6％的有機訂單

◦連續兩年，有機訂單下降了3％

•報告的收入為3.11億美元，下降2％，或有機收入5％2

•公佈的分部調整後息税折舊攤銷前利潤為9,400萬美元，增長2％

•報告的細分市場調整後息税折舊攤銷前利潤率為30.3％，增長了120個基點，這在很大程度上是由最近完成的併購中定價與成本的改善以及協同效應交付的推動

•訂單下降主要是由生命科學業務推動的，該業務在氧氣濃度和生物製藥終端市場繼續疲軟。在工業企業中，受需求挖掘活動、IRX的使用和交貨時間的縮短的推動，短週期訂單環比和同比均為正數。

資產負債表和現金流

英格索蘭保持強勁的財務狀況，擁有32億美元的充足流動性。根據報告，該公司通過持續經營的經營活動產生了3.97億美元的現金流，並投資了2900萬美元用於資本支出，使來自持續經營業務的自由現金流2為3.69億美元，而去年同期來自持續經營業務的經營活動的現金流為2.74億美元，來自持續經營業務的自由現金流2為2.53億美元。第三季度淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤槓桿率2的0.9倍，與去年同期相比增長了0.1倍。

此外，英格索蘭繼續發展其資本結構，以促進其資本配置策略並轉向完全無抵押的投資級資本結構。2023年8月，該公司為15億美元的浮動有擔保定期貸款再融資，併發行了首批無抵押投資級債券。在這種新結構下，英格索蘭實現了74％/26％的固定/浮動比率，並將其加權平均到期日從四年延長至六年。

根據我們以併購為主導的全面資本配置戰略，英格索蘭在2023年第三季度向併購部署了3.08億美元。英格索蘭完成了對領先的低壓壓縮和真空技術提供商Howden Roots LLC（“Roots”）的收購。此外，該公司最近完成了現場氧氣和氮氣生成系統的領先供應商Oxywise s.r.o和真空卡車市場上領先的鼓風機和泵售後服務提供商弗雷澤伍德製造和加工有限公司的另外兩筆交易。該公司還通過季度股息向股東返還了800萬美元。第三季度沒有回購任何股票。該公司仍承諾兑現全年約2.5億美元的年度股票回購承諾。

2 非公認會計準則指標（下表中的定義和/或對賬）

提高 2023 年指導方針

英格索蘭根據第三季度的強勁表現以及對今年剩餘時間商業和運營表現持續強勁的預期，上調了對2023年全年總收入增長、有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益區間的預期：

關鍵指標2

截至 23 年 3 月 5 日的先前指南

截至 23 年 8 月 2 日的先前指南

自 23 年 1 月 11 日起修訂後的指導方針

收入——英格索蘭總收入

10-12%

12-14%

14-16%

英格索蘭（有機）1

6-8%

8-10%

9-11%

工業技術與服務（有機）

6-8%

9-11%

11-13%

精密與科學技術（有機）

5-7%

1-3%

FX Impact3

~平坦

~ 平坦

(~1%)

M&A4

~$270M

~$300M

~$360M

企業成本

(~$160M)

(~$165M)

(~$170M)

調整後的 EBITDA1

16.6億美元——17.1億美元（同比增長16％-19％）

16.9億美元至17.4億美元（同比增長18％-增長21％）

17.3億美元至17.7億美元（同比增長21％至23％）

調整後的每股收益1

2.64美元-2.74美元（同比增長11％-增長16％）

2.70 美元至 2.80 美元（同比增長 14% — +19%）

2.81美元至2.89美元（同比增長19％-增長22％）

尚未提供與2023年全年指導方針相關的非公認會計準則指標的對賬，這是因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額（包括淨收益（虧損）以及可能對收購相關支出、重組和其他業務轉型成本、外幣兑換損益以及時間和損失進行調整方面，存在高度可變性、複雜性和不確定性，因此在提供此類對賬方面會做出不合理的努力其他的大小對賬歷史數字中的金額。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性，這可能會對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測且潛在的重大影響。

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1 非公認會計準則指標（下表中的定義和/或對賬）

2 所有收入展望評論均以百分比表示，並基於與 2022 年相比的增長

3 基於 2023 年 9 月的匯率；不包括外匯對併購的影響

4 反映了截至 2023 年 11 月 1 日所有已完成和已完成的併購

電話會議

英格索蘭將於2023年11月2日星期四上午8點（美國東部時間）主持財報電話會議直播，討論第三季度業績。要參與電話會議，請在國內撥打 1-888-330-3073，或在國際上撥打 1-646-960-0683，並使用接入碼 8970061。可以通過 Ingersoll Rand 投資者關係網站 (https://investors.irco.com) 的 “活動和演示” 部分訪問該演示的實時音頻網絡直播，相關材料將在電話會議之前發佈。網絡直播的重播將在會議結束後公佈，可在英格索蘭投資者關係網站上觀看。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，包括與英格索蘭德公司（“公司” 或 “英格索蘭德”）對其業務業績、財務業績、流動性和資本資源的預期以及其他非歷史陳述有關的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“預測”、“展望”、“目標”、“努力”、“尋求”、“預測”、“打算”、“戰略”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“步入正軌” 等詞語來識別 “將繼續”、“可能會導致”、“指導” 或其負面內容，或者其變體或通常用於識別前瞻性陳述的類似術語。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述基於英格索蘭當前的預期，存在風險和不確定性，這可能導致實際業績與當前預期存在重大差異。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現，或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明或預期的結果存在重大差異。列入此類陳述不應被視為表示此類計劃、估計或預期將得到實現。可能導致實際業績與此類計劃、估計或預期存在重大差異的重要因素包括：（1）自然災害、災難、全球疫情（包括 COVID-19）、地緣政治緊張局勢、網絡事件或其他我們無法控制的事件對我們的運營和財務業績造成的不利影響；（2）已完成和擬議的業務合併所產生的意外成本、費用或支出；（3）公司預期財務業績的不確定性；（4) 未能實現預期已完成和擬議業務合併的好處；（5）公司實施其業務戰略的能力；（6）實現收入和成本協同效應方面的困難和延遲；（7）公司無法留住和僱用關鍵人員；（8）不斷演變的法律、監管和税收制度；（9）總體經濟和/或行業特定條件的變化；（10）包括政府機構在內的第三方的行動；以及（11）Inger中詳述的其他風險因素索蘭德向證券交易所提交的最新10-K表年度報告委員會（“SEC”）等因素可能會在向美國證券交易委員會提交的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。上述重要因素清單並不是排他性的。

任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求，否則英格索蘭德沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息或發展、未來事件還是其他原因。提醒讀者不要過分依賴任何這些前瞻性陳述。

關於英格索蘭公司

英格索蘭公司（紐約證券交易所代碼：IR）在企業家精神和主人翁意識的推動下，致力於幫助我們的員工、客户和社區改善生活。客户信賴我們，因為我們在任務關鍵型流程創建和工業解決方案方面的卓越技術為40多個知名品牌提供卓越的技術支持，在這些品牌中，我們的產品和服務在最複雜和最惡劣的條件下表現出色。我們的員工通過每天對專業知識、生產力和效率的承諾，終身發展客户。欲瞭解更多信息，請訪問 www.irco.com。

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非美國GAAP 財務業績衡量標準

除了合併的GAAP財務指標外，英格索蘭還審查了各種非公認會計準則財務指標，包括 “有機收入增長”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的淨收益”、“調整後的攤薄後每股收益” 和 “自由現金流”。

英格索爾·蘭德認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益和調整後的攤薄每股收益是幫助管理層和投資者評估公司經營業績的有用補充措施，因為它們不包括某些本質上不尋常或不同時期波動不一定與英格索蘭業務運營變化相對應的項目。英格索爾·蘭德認為，有機收入增長是一項有用的補充措施，可幫助管理層和投資者評估公司的經營業績，因為它不包括外匯和收購對收入增長的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息、税項、折舊、攤銷和某些非現金、非經常性和其他調整項目前的淨收益。調整後淨收益定義為淨收入，包括與收購相關的無形資產的利息、折舊和攤銷，不包括用於計算調整後息税折舊攤銷前利潤並根據這些排除項的税收影響進一步調整的其他項目。有機收入增長被定義為報告的收入增長減去外匯和收購的影響。英格索爾·蘭德認為，在列報調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益時適用的調整適合向投資者提供有關某些重大非現金項目以及公司預計未來不會繼續保持在相同水平的非經常性項目的更多信息。調整後的攤薄後每股收益定義為調整後淨收益除以調整後的攤薄後平均已發行股份。增量/減量定義為調整後息税折舊攤銷前利潤與上一年度相比的變化除以與上一年度相比的收入變化。

英格索蘭使用自由現金流來審查其業務的流動性。英格索蘭用經營活動產生的現金流減去資本支出來衡量自由現金流。英格索爾·蘭德認為，自由現金流是管理層和投資者評估公司尋求商機和投資以及償還債務的能力的有用補充財務指標。自由現金流不能衡量我們在公認會計原則下的流動性，不應被視為經營活動現金流的替代方案。

管理層和英格索蘭董事會經常使用這些指標作為評估公司運營和財務業績以及確定全權年度薪酬的工具。此類指標是公認會計原則下可比衡量標準的補充，不應被視為替代或優於公認會計原則下的同類衡量標準。此外，英格索蘭認為，投資者和其他利益相關方經常使用有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄每股收益、增量/遞減和自由現金流來評估發行人，其中許多發行人在報告業績時還列出調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後攤薄後每股收益和自由現金流，以促進對其經營和財務業績和流動性的理解。

不應將有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄後每股收益和自由現金流視為收入增長、淨收益、攤薄後每股收益或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案，也不應被視為衡量我們流動性的經營活動現金流的替代方案。有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄後每股收益和自由現金流作為分析工具存在侷限性，您不應單獨考慮此類指標，也不應將其作為分析GAAP下報告的英格索蘭業績的替代品。

下表列出了有機收入增長、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後攤薄每股收益和自由現金流與歷史時期最具可比性的美國公認會計準則財務指標的對賬情況。


聯繫人：
投資者關係：			媒體：
馬修·福特			薩拉·哈塞爾
Matthew.Fort@irco.com			Sara.Hassell@irco.com

英格索蘭公司和子公司

合併運營報表

（未經審計；以百萬計，每股金額除外）


	在截至9月30日的三個月期間，				在截至9月30日的九個月期間，
	2023		2022		2023		2022
收入	$	1,738.9	$	1,515.7	$	5,054.7	$	4,292.6
銷售成本	999.6		940.4		2,953.7		2,621.4
毛利	739.3		575.3		2,101.0		1,671.2
銷售和管理費用	315.2		278.7		941.9		819.8
無形資產的攤銷	92.2		93.8		274.3		263.6

其他運營費用，淨額	13.5		12.8		53.7		43.4
營業收入	318.4		190.0		831.1		544.4
利息支出	39.6		26.6		119.3		68.8
債務消滅造成的損失	12.6		—		13.5		1.1
其他收入，淨額	(7.6)		(9.8)		(25.4)		(21.8)
所得税前持續經營的收入	273.8		173.2		723.7		496.3
所得税準備金	60.3		30.3		168.9		104.6
權益法投資的收益（虧損）	(3.9)		2.6		(1.2)		(2.5)
來自持續經營的收入	209.6		145.5		553.6		389.2
已終止業務的收入，扣除税款	—		0.5		—		0.6
淨收入	209.6		146.0		553.6		389.8
減去：歸屬於非控股權益的淨收益	1.3		0.9		4.7		2.5
歸屬於英格索蘭公司的淨收益	$	208.3	$	145.1	$	548.9	$	387.3

歸屬於英格索蘭公司普通股股東的金額：
來自持續經營業務的收入，扣除税款	$	208.3	$	144.6	$	548.9	$	386.7
已終止業務的收入，扣除税款	—		0.5		—		0.6
歸屬於英格索蘭公司的淨收益	$	208.3	$	145.1	$	548.9	$	387.3

普通股每股基本收益：
持續經營的收益	$	0.51	$	0.36	$	1.36	$	0.95
已終止業務的收益	—		—		—		—
淨收益	0.51		0.36		1.36		0.96

普通股攤薄後的每股收益：
持續經營的收益	$	0.51	$	0.35	$	1.34	$	0.94
已終止業務的收益	—		—		—		—
淨收益	0.51		0.36		1.34		0.94

英格索蘭公司和子公司

合併資產負債表

（未經審計；以百萬計，股票金額除外）


	2023年9月30日		2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,197.5	$	1,613.0
應收賬款，扣除信貸損失備抵分別為53.1美元和47.2美元	1,216.1		1,122.0
庫存	1,082.9		1,025.4
其他流動資產	236.9		206.9

流動資產總額	3,733.4		3,967.3
不動產、廠房和設備，分別扣除472.7美元和417.4美元的累計折舊	685.8		624.4
善意	6,489.8		6,064.2
其他無形資產，淨額	3,673.0		3,578.6
遞延所得税資產	22.3		22.3
其他資產	549.7		509.1

總資產	$	15,154.0	$	14,765.9
負債和股東權益
流動負債：
短期借款和長期債務的當前到期日	$	33.9	$	36.5
應付賬款	663.1		778.7
應計負債	957.7		858.8

流動負債總額	1,654.7		1,674.0
長期債務，減去當前到期日	2,699.3		2,716.1
養老金和其他退休後福利	145.0		147.2
遞延所得税	630.1		610.6
其他負債	405.1		360.8

負債總額	$	5,534.2	$	5,508.7
股東權益：
普通股，面值0.01美元；已授權100億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行了428,208,898股和426,327,805股	4.3		4.3
超過面值的資本	9,527.1		9,476.8
留存收益	1,475.5		950.9
累計其他綜合虧損	(341.6)		(251.7)
按成本計算的庫存股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為23,412,443股和21,210,095股	(1,111.3)		(984.5)
英格索蘭股東權益總額	$	9,554.0	$	9,195.8
非控股權益	65.8		61.4
股東權益總額	$	9,619.8	$	9,257.2
負債和股東權益總額	$	15,154.0	$	14,765.9

英格索蘭公司和子公司

合併現金流量表

（未經審計；以百萬計）


	截至9月30日的九個月期間
	2023		2022
來自持續經營活動的現金流：
淨收入	$	553.6	$	389.8
已終止業務的收入，扣除税款	—		0.6
持續經營的收入	553.6		389.2
為將持續經營業務收入與持續經營業務的經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
無形資產的攤銷	274.3		263.6
折舊	67.2		64.4

非現金重組費用	2.1		6.0
股票薪酬支出	35.2		62.3
權益法投資的收益（虧損）	1.2		2.5
外幣交易虧損（收益），淨額	1.0		(12.3)

對LIFO庫存賬面價值的非現金調整	14.0		33.0
債務消滅造成的損失	13.5		1.1
其他非現金調整	7.4		2.0
資產和負債的變化：
應收款	(62.2)		(160.1)
庫存	10.0		(260.2)
應付賬款	(140.8)		76.4
應計負債	82.1		90.2
其他資產和負債，淨額	(62.6)		(47.5)
持續經營活動提供的淨現金	796.0		510.6
來自持續經營的投資活動的現金流：
資本支出	(75.8)		(61.1)
收購中支付的淨現金	(923.8)		(62.5)
不動產、廠房和設備的處置	7.6		—
其他投資	0.3		4.1
用於持續經營業務投資活動的淨現金	(991.7)		(119.5)
來自持續經營的融資活動的現金流：
長期債務的本金支付	(1,510.8)		(647.1)
長期債務的收益	1,490.4		—
購買庫存股	(132.9)		(257.8)
普通股現金分紅	(24.3)		(24.3)
股票期權行使的收益	21.9		14.7
利率上限保費的支付	—		(13.4)
延期和或有購置對價的支付	(17.4)		(4.1)
債務發行成本的支付	(17.3)		—


其他融資	(3.4)		(2.8)
用於持續經營業務融資活動的淨現金	(193.8)		(934.8)
來自已終止業務的現金流：
用於經營活動的淨現金	—		(5.0)
投資活動提供的淨現金	—		4.4

用於已終止業務的淨現金	—		(0.6)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(26.0)		(105.8)
現金和現金等價物的淨減少	(415.5)		(650.1)
現金和現金等價物，期初	1,613.0		2,109.6
現金和現金等價物，期末	$	1,197.5	$	1,459.5

英格索蘭公司和子公司

未經審計的調整後財務信息

（百萬美元）


	在截至9月30日的三個月期間，						在截至9月30日的九個月期間，
	2023			2022			2023			2022
英格索蘭
收入	$	1,738.9		$	1,515.7		$	5,054.7		$	4,292.6
調整後 EBITDA	$	461.5		$	376.1		$	1,286.3		$	1,014.6
調整後的息税折舊攤銷前利潤率	26.5		%	24.8		%	25.4		%	23.6		%

英格索蘭公司和子公司

淨收入與調整後淨收入的對賬

（未經審計；以百萬計）


	在截至9月30日的三個月期間，				在截至9月30日的九個月期間，
	2023		2022		2023		2022
淨收入	$	209.6	$	146.0	$	553.6	$	389.8
減去：來自已終止業務的收入	—		0.6		—		0.8
減去：已終止業務的所得税準備金	—		(0.1)		—		(0.2)
來自持續經營的收入	209.6		145.5		553.6		389.2
另外：
所得税準備金	60.3		30.3		168.9		104.6
收購相關無形資產的攤銷	89.8		84.8		266.7		248.2

重組和相關的業務轉型成本	2.2		7.2		12.4		30.9
收購和其他交易相關費用以及非現金費用	14.8		12.1		46.6		27.0
基於股票的薪酬	11.2		27.1		35.2		69.3
外幣交易虧損（收益），淨額	1.1		(6.7)		1.0		(12.3)
權益法投資的虧損（收入）	3.9		(2.6)		1.2		2.5
債務消滅造成的損失	12.6		—		13.5		1.1
對LIFO庫存的調整	(0.3)		33.0		14.0		33.0
網絡安全事件成本	0.1		—		2.3		—
收購後意外開支的結算收益	—		(6.2)		—		(6.2)
其他調整	(8.2)		(4.4)		(20.4)		(18.7)
減去：
調整後的所得税準備金	89.0		70.0		252.5		194.8
現金和現金等價物的利息收入	(7.9)		(3.0)		(18.7)		(3.0)
調整後淨收益	$	316.0	$	253.1	$	861.2	$	676.8

調整後的基本每股收益1	$	0.78	$	0.63	$	2.13	$	1.67
調整後的攤薄後每股收益2	$	0.77	$	0.62	$	2.09	$	1.64

平均已發行股數：
據報道，基本	404.5		404.0		404.8		405.4
據報道，已稀釋	408.6		408.5		408.9		410.3
調整後的稀釋後2	408.6		408.5		408.9		410.3

英格索蘭公司和子公司

攤薄後的每股淨收益與持續經營業務的調整後攤薄後每股淨收益的對賬

（未經審計；以百萬計，每股金額除外）


	在截至9月30日的三個月期間，				在截至9月30日的九個月期間，
	2023		2022		2023		2022
攤薄後的每股淨收益（如報告所示）1	$	0.51	$	0.36	$	1.34	$	0.94
減去：已終止業務的攤薄後每股淨收益（如報告所示）1	—		—		—		—
持續經營業務的攤薄後每股淨收益（如報告所示）1	0.51		0.35		1.34		0.94
另外：

所得税準備金	0.15		0.07		0.41		0.25
收購相關無形資產的攤銷	0.22		0.21		0.65		0.60

重組和相關的業務轉型成本	0.01		0.02		0.03		0.08
收購和其他交易相關費用以及非現金費用	0.03		0.03		0.11		0.07
基於股票的薪酬	0.03		0.07		0.09		0.17
外幣交易虧損（收益），淨額	—		(0.01)		—		(0.03)
權益法投資的虧損（收入）	0.01		(0.01)		—		0.01
債務消滅造成的損失	0.03		—		0.03		—
對LIFO庫存的調整	—		0.08		0.04		0.08
網絡安全事件成本	—		—		0.01		—
收購後意外開支的結算收益	—		(0.02)		—		(0.02)
其他調整	(0.02)		(0.01)		(0.05)		(0.05)
減去：
調整後的所得税準備金	0.22		0.17		0.62		0.47
現金和現金等價物的利息收入	(0.02)		(0.01)		(0.05)		(0.01)
來自持續經營業務的調整後攤薄後每股淨收益2	$	0.77	$	0.62	$	2.09	$	1.64

平均已發行股數：
據報道，基本	404.5		404.0		404.8		405.4
據報道，已稀釋	408.6		408.5		408.9		410.3
調整後的稀釋後2	408.6		408.5		408.9		410.3

1 基本和攤薄後的每股收益（虧損）（如報告所示）的計算方法是將歸屬於英格索蘭公司的淨收益（虧損）除以相應時期基本和攤薄後的已發行平均股數。

2 調整後的攤薄後股票數量和調整後的攤薄後每股收益包括使用庫存股法的增量攤薄股，這些股票與已發行股票的平均值相加。

英格索蘭公司和子公司

淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後持續經營收入的對賬，扣除經營活動產生的税收和現金流與自由現金流

（未經審計；以百萬計）


	在截至9月30日的三個月期間，				在截至9月30日的九個月期間，
	2023		2022		2023		2022
淨收入	$	209.6	$	146.0	$	553.6	$	389.8
減去：來自已終止業務的收入	—		0.6		—		0.8
減去：已終止業務的所得税準備金	—		(0.1)		—		(0.2)
來自持續經營的收入，扣除税款	209.6		145.5		553.6		389.2
另外：
利息支出	39.6		26.6		119.3		68.8
所得税準備金	60.3		30.3		168.9		104.6
折舊費用	22.4		20.4		64.4		61.8
攤銷費用	92.2		93.8		274.3		263.6

重組和相關的業務轉型成本	2.2		7.2		12.4		30.9
收購和其他交易相關費用以及非現金費用	14.8		12.1		46.6		27.0
基於股票的薪酬	11.2		27.1		35.2		69.3
外幣交易虧損（收益），淨額	1.1		(6.7)		1.0		(12.3)
權益法投資的虧損（收入）	3.9		(2.6)		1.2		2.5
債務消滅造成的損失	12.6		—		13.5		1.1
對LIFO庫存的調整	(0.3)		33.0		14.0		33.0
網絡安全事件成本	0.1		—		2.3		—
收購後意外開支的結算收益	—		(6.2)		—		(6.2)
其他調整	(8.2)		(4.4)		(20.4)		(18.7)
調整後 EBITDA	$	461.5	$	376.1	$	1,286.3	$	1,014.6
減去：
利息支出	39.6		26.6		119.3		68.8
調整後的所得税準備金	89.0		70.0		252.5		194.8
折舊費用	22.4		20.4		64.4		61.8
非收購相關無形資產的攤銷	2.4		9.0		7.6		15.4
現金和現金等價物的利息收入	(7.9)		(3.0)		(18.7)		(3.0)
調整後的持續經營業務收入，扣除税款	$	316.0	$	253.1	$	861.2	$	676.8

來自持續經營的自由現金流：
來自持續經營業務的經營活動產生的現金流	$	397.3	$	274.4	$	796.0	$	510.6
減去：
資本支出	28.6		21.8		75.8		61.1
來自持續經營的自由現金流	$	368.7	$	252.6	$	720.2	$	449.5

英格索蘭公司和子公司

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬

（未經審計；以百萬計）


	在截至9月30日的三個月期間，				在截至9月30日的九個月期間，
	2023		2022		2023		2022
訂單
工業技術和服務	$	1,346.9	$	1,355.2	$	4,241.5	$	3,928.6
精密與科學技術	290.9		299.3		910.5		954.6


訂單總數	$	1,637.8	$	1,654.5	$	5,152.0	$	4,883.2
收入
工業技術和服務	$	1,428.4	$	1,199.6	$	4,124.0	$	3,389.7
精密與科學技術	310.5		316.1		930.7		902.9


總收入	$	1,738.9	$	1,515.7	$	5,054.7	$	4,292.6
分部調整後的息税折舊攤銷前
工業技術和服務	$	410.9	$	314.0	$	1,134.0	$	853.4
精密與科學技術	94.2		92.0		278.7		254.8


調整後的息税折舊攤銷前利潤總額	$	505.1	$	406.0	$	1,412.7	$	1,108.2
減去將分部調整後的息税折舊攤銷前利潤與所得税前持續經營收入進行對賬的項目：
公司費用未分配給分部	$	43.6	$	29.9	$	126.4	$	93.6
利息支出	39.6		26.6		119.3		68.8
折舊和攤銷費用	114.6		114.2		338.7		325.4

重組和相關的業務轉型成本	2.2		7.2		12.4		30.9
收購和其他交易相關費用以及非現金費用	14.8		12.1		46.6		27.0
基於股票的薪酬	11.2		27.1		35.2		69.3
外幣交易虧損（收益），淨額	1.1		(6.7)		1.0		(12.3)
債務消滅造成的損失	12.6		—		13.5		1.1
對LIFO庫存的調整	(0.3)		33.0		14.0		33.0
網絡安全事件成本	0.1		—		2.3		—
收購後意外開支的結算收益	—		(6.2)		—		(6.2)
其他調整	(8.2)		(4.4)		(20.4)		(18.7)
所得税前持續經營的收入	273.8		173.2		723.7		496.3
所得税準備金	60.3		30.3		168.9		104.6
權益法投資的收益（虧損）	(3.9)		2.6		(1.2)		(2.5)
來自持續經營的收入	209.6		145.5		553.6		389.2
已終止業務的收入，扣除税款	—		0.5		—		0.6
淨收入	$	209.6	$	146.0	$	553.6	$	389.8

英格索蘭公司和子公司

按細分市場劃分的訂單和收入增長（下降）1


	在截至2023年9月30日的三個月期間
	訂單		收入
英格索蘭
有機增長（下降）	(8.2	%)	6.4	%
外幣的影響	1.1	%	1.4	%
收購的影響	6.1	%	6.9	%
訂單總額和收入增長（下降）	(1.0	%)	14.7	%

工業技術與服務
有機增長（下降）	(8.7	%)	9.5	%
外幣的影響	1.0	%	1.4	%
收購的影響	7.1	%	8.2	%
訂單總額和收入增長（下降）	(0.6	%)	19.1	%

精密與科學技術
自然衰退	(6.0	%)	(5.3	%)
外幣的影響	1.7	%	1.8	%
收購的影響	1.5	%	1.7	%
訂單總數和收入下降	(2.8	%)	(1.8	%)

1 有機增長/（下降）、外匯影響和收購影響是非公認會計準則的衡量標準。提及 “收購的影響” 是指收購一週年之前記錄的被收購企業的 GAAP 銷售額。公認會計原則收入中歸因於貨幣折算的部分按 (a) 收入的逐期變化（不包括收購銷售）和（b）將上一年度外匯匯率應用於本年度後的收入同期變化（不包括收購銷售）之間的差額計算。