附錄 99.1
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普利茅斯工業房地產投資信託基金公佈第三季度業績
波士頓，2023年11月2日——普利茅斯工業房地產投資信託基金， Inc.（紐約證券交易所代碼：PLYM）（以下簡稱 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績以及 其他近期進展。
第三季度及後續亮點
| · | 公佈的2023年第三季度 業績顯示，歸屬於普通股股東的淨收益為每股加權平均普通股0.17美元；歸屬於普通股股東和單位持有人的核心運營資金 （“核心FFO”）為每股加權平均普通股和單位0.42美元； 調整後的FFO（“AFFO”）為每股加權平均普通股和單位0.42美元。 |
| · | 與2022年同期相比，按公認會計原則計算，不包括提前終止收入，第三季度同店NOI（“SS NOI”）增長了0.8％；不包括提前終止收入的 現金收益 增長了5.4％。按公認會計原則計算，2023年前 九個月的SS NOI與2022年同期相比增長了2.7％；不包括提前終止收入的現金基礎上增長了6.8％。 |
| · | 第三季度開始的租約 以現金計算，租金比超過六個月的租約增長了24.1％，新租約按現金計算增長了25.9％ ，續訂租約按現金計算增長了23.6％。 截至 2023 年 11 月 1 日，計劃於 2023 年開始執行的租約（不包括與新建築相關的租約）總計 為 5,546,550 平方英尺，所有租約的期限都至少為六個月。按現金計算，該公司的租金將從這些租約中提高 20.1%。 |
| · | 通過其自動櫃員機計劃以每股23.04美元的平均價格發行了約210萬股普通股 ，籌集了約4,810萬美元的淨收益。 |
| · | 以1,990萬美元的價格完成了芝加哥一棟工業大樓的處置，在六年的持有期內淨收益率上限為4.9％，內部收益率為31.1％；此次出售 在償還擔保抵押貸款和其他調整後，淨收益為1,400萬美元。 |
| · | 贖回 7.50% A系列累計可贖回優先股的所有已發行股份，贖回款總額為4,880萬美元。 |
| · | 在2023年第三季度為普通股支付了每股0.225美元的定期季度現金分紅 ，為優先股 股票支付了每股0.34647美元的按比例分配的現金分紅。 |
| · | 11月1日，全額償還了AIG貸款，金額約為1.1億美元，扣除貸款人託管權後的1.069億美元；這筆還款使該 公司在2025年8月之前到期的債務只有1,860萬美元。 |
| · | 確認了Core FFO的2023年全年指導區間 ，先前於2023年8月3日發行的每股加權平均普通股和單位為1.84美元至1.86美元，將 淨收益區間擴大至每股加權平均普通股和單位0.32美元至0.34美元，並調整了隨附的假設。 |
普利茅斯 工業房地產投資信託基金董事長兼首席執行官傑夫·威瑟雷爾指出：“對我們在金三角空間的強勁需求繼續支撐我們的投資組合表現 ，因為租用率仍在我們的目標範圍內，租賃簽訂的比例與現有投資組合中按市值計價的18％至20％一致， 新開發項目中的剩餘空間繼續被吸收。金三角 製造業的復甦預計將帶來多年的增長，我們相信我們的工業空間類型和物業完全有條件迎接我們預計在2024年和2025年出現的租賃機會。在簡化資產負債表以及比預期更早地將槓桿率降至年終目標以下 方面，我們也取得了重大進展。”
2023年第三季度財務業績
截至2023年9月30日的季度 歸屬於普通股股東的淨收益為750萬美元，合每股加權平均已發行普通股0.17美元，而2022年同期歸屬於普通股股東的淨虧損為800萬美元，合每股加權平均已發行普通股虧損0.19美元。 同比增長的主要原因是出售房地產淨收益為1,210萬美元，淨營業收入增加，但利率上升導致的利息支出增加部分抵消了 。截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度 的加權平均已發行普通股分別為4,410萬股和4,110萬股。
截至2023年9月30日的季度， 的合併總收入為4,980萬美元，而2022年同期為4,780萬美元。
截至2023年9月30日的季度淨資產淨值為3,400萬美元 ，而2022年同期為3,330萬美元。不包括提前終止收入的同店淨收益（“SS NOI”）——截至2023年9月30日的季度， GAAP基礎為3,010萬美元，而2022年同期為2990萬美元，增長 0.8％。SS NOI（不包括提前解僱收入）——截至2023年9月30日的季度，現金基礎為2980萬美元，而 在2022年同期為2,830萬美元，增長5.4％。第三季度的SS NOI受到租金上漲 以及續訂和新租賃利差的積極影響。同一門店投資組合由182棟建築組成，總面積為3,080萬平方英尺，佔公司總投資組合的90.3％ ，截至2023年9月30日，已佔用98.6％。
EBITDA回覆截至2023年9月30日的季度為3,070萬美元，而2022年同期為2920萬美元。
截至2023年9月30日的季度核心FFO為2,060萬美元 ，而2022年同期為1,940萬美元，這主要是由於同店NOI的增長、開發項目 投入使用的貢獻以及B系列可轉換股票的全面轉換和 贖回A系列累積優先股所導致的優先股股息減少，但利息支出的增加部分抵消了這一點。該公司報告稱，截至2023年9月30日的季度Core FFO為每股加權平均普通股和單位0.46美元，而2022年同期每股加權平均值 普通股和單位為0.46美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度，加權平均普通股和已發行單位分別為4,490萬股和4190萬股。
截至2023年9月30日的季度，AFFO為1,900萬美元， 或每股加權平均普通股和單位0.42美元，而2022年同期為1,700萬美元，合每股加權平均普通股和單位0.40美元。結果反映了Core FFO的上述變化以及直線租金調整的減少。
有關 NOI、息税折舊攤銷前利潤的完整定義，請參閲 “非公認會計準則財務指標”回覆、Core FFO和AFFO以及本新聞稿附帶的淨收益 與NOI、息税折舊攤銷前利潤對賬的財務表回覆、Core FFO 和 AFFO。
流動性和資本市場活動
截至2023年11月1日，該公司的當前現金餘額 約為910萬美元，其中不包括約570萬美元的運營費用託管， ，其現有無抵押信貸額度下的容量約為1.781億美元。
在第三季度，該公司通過其自動櫃員機計劃發行了約210萬股普通股，平均價格為每股23.04美元，籌集了約4,810萬美元的淨收益。
2023年9月6日，公司以相當於每股25美元的贖回價格贖回了所有未償還的 7.50% A系列優先股，贖回款總額為4,880萬美元。同日，A系列優先股每股0.34647美元的股息以現金支付給2023年8月25日營業結束時 記錄的持有人。優先股的股票已從紐約證券交易所美國證券交易所的交易中退市。
2023年11月1日，普利茅斯在 全額償還了美國國際集團貸款，金額約為1.1億美元，扣除貸款人託管的釋放後為1.069億美元。還款的資金來自 從公司的無抵押信貸額度中提取的1.069億美元。美國國際集團貸款下的先前設押資產被添加到無抵押信貸額度的未抵押資金池中，從而在對提款進行保理後，信貸額度的可用性增加了約1900萬美元 。公司打算在剩餘期限內對無抵押信貸 貸款的全部未償餘額進行利率互換，該期限將於2025年8月到期。
投資和處置活動
截至2023年9月30日，該公司的房地產投資 包括211座工業建築，總面積為3,410萬平方英尺。
2023 年 9 月 15 日，普利茅斯出售了其位於西 73 號 6510 號的 306,552 平方英尺 工業大樓第三方芝加哥的Street以1,990萬美元的價格向一位未公開的業主用户出售。在償還由該物業擔保的670萬美元抵押貸款、貸款人託管儲備金的歸還和其他調整後，普利茅斯的 淨收益為1,400萬美元。該公司將所得款項用於償還其信貸額度的未償借款，併為其發展計劃提供資金。 此次出售使原有淨資產淨值的上限率為4.9％，在六年的持有期內內部收益率為31.1％。
根據合同 ，普利茅斯還有一棟工業建築將在年底之前出售。此次出售預計將產生約1,680萬美元的收益。
在本季度，該公司交付了位於亞特蘭大的18萬平方英尺 工業大樓和位於傑克遜維爾的40,572平方英尺的工業建築。普利茅斯簽署了本季度開始的11.9萬平方英尺的 新建築租約，使截至2023年9月 30日，其已交付開發項目的佔用率達到68.3％。對於其開發計劃中剩餘的21.5萬平方英尺的空間，普利茅斯正在考慮對該空間的100％提出積極的提案。
普利茅斯在傑克遜維爾有兩個已完全租賃的項目，總面積為 92670平方英尺，截至2023年9月30日，預計的1,250萬美元開發 成本中約有50％已到位。第一棟大樓預計將於2023年第四季度上線，第二棟建築 預計將於2024年中期上線。
租賃活動
從截至2023年9月30日的第三季度開始的租約 總計為1,761,715平方英尺，所有租約 的期限都至少為六個月。按現金計算，該公司的租金將從這些租約中提高24.1％。 這些租約包括1,194,817平方英尺的續訂租約（其中 9.1% 與 續訂合同有關），按現金計算，租金上漲了23.6％，以及566,898平方英尺的新租約，按現金計算，租金上漲了25.9％。截至2023年9月30日，投資組合的總入住率為97.6％，反映了 服務的最新發展。截至2023年9月30日，同一家門店的入住率為98.6％。
截至 2023 年 11 月 1 日，計劃於 2023 年開始執行的已執行租約總面積為 5,546,550 平方英尺，所有租約的期限均為 ，期限至少為六個月。按現金計算，該公司的租金將從這些租約中提高20.1％。 這些租賃包括1,601,526平方英尺的新租約，按現金計算租金上漲29.4％，以及3,945,024平方英尺 的續訂租約（其中10.7％與合同續訂有關），租金按現金計算上漲了16.3％。 在2023年租賃的空間中，有96,979平方英尺在2023年初空置，淨剩393,163平方英尺，佔2023年到期空間的6.5％，有待解決。
該公司已經租賃了2,241,077平方英尺的空間，該空間將於2024年開始，所有這些空間的期限都至少為六個月。按現金計算，該公司的租金將從這些租約中提高 14.3%。這些租賃包括418,294平方英尺的新租約，按現金計算，租金上漲了42.6％ ，以及1,822,783平方英尺的續訂租約（其中43.2％與合同續訂有關），這些租賃的租金按現金計算增加了9.3％。
向 股東的季度分配
2023年10月31日，公司 向2023年9月29日登記在冊的股東支付了2023年第三季度每股0.225美元的定期季度普通股股息。
2023 年的指導方針
普利茅斯確認了先前於2023年8月3日發行的每股加權平均普通股和單位的2023年全年指導區間為1.84美元至1.86美元，將其每股加權平均普通股和單位的淨 收益範圍擴大至0.32美元至0.34美元，並調整了隨附的假設，這些假設可在下表 中找到。
| （美元、股票和單位以千計） | 2023 年全年續航里程1 | |||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 歸屬於普通股股東和每股單位持有人的核心FFO | $ | 1.84 | $ | 1.86 | ||||
| 同店投資組合 NOI 增長——現金基礎2 | 7.25% | 7.75% | ||||||
| 同店投資組合的平均入住率——全年 | 98.4% | 98.8% | ||||||
| 一般和管理費用3 | $ | 14,600 | $ | 14,200 | ||||
| 利息支出，淨額 | $ | 39,600 | $ | 39,000 | ||||
| 普通股和已發行單位的加權平均值4 | 44,411 | 44,411 | ||||||
| 將每股歸屬於普通股股東和單位持有人的淨收益與Core FFO指導方針的對賬： | ||||||||
| 2023 年全年續航里程1 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 淨收入 | $ | 0.32 | $ | 0.34 | ||||
| 房地產折舊和攤銷 | 2.09 | 2.09 | ||||||
| 出售房地產的收益 | (0.51 | ) | (0.51 | ) | ||||
| 優先股分紅 | (0.06 | ) | (0.06 | ) | ||||
| 核心 FFO | $ | 1.84 | $ | 1.86 | ||||
| 1) | 我們的2023年指導是指公司截至2023年11月1日的 現有投資組合，以及2023年第四季度末的預期財產處置，合同 總價為1,680萬美元。處置須遵守慣例成交條件。因此，無法保證我們會完成 處置。我們的 2023 年指導不包括尚未完成的潛在收購、額外處置或額外資本化活動 。 |
| 2) | 同一門店投資組合由182棟建築組成，總可出租面積為30,832,615平方英尺，約佔就地投資組合總平方英尺的90％。 Same Store 的預計業績反映了按現金計算的年度淨收入，不包括解僱收入。 |
| 3) | 包括2023年 300萬美元 的非現金股票薪酬。 |
| 4) | 截至2023年11月1日，該公司擁有 45,740,483股已發行普通股和單位。 |
財報電話會議和網絡直播
公司將於美國東部時間今天晚些時候上午 9:00 舉辦電話會議和現場音頻 網絡直播，均向公眾開放。本次互動電話會議 的電話號碼是 (844) 784-1727（國際來電者：(412) 717-9587）。通過撥打 (877) 344-7529 並輸入重播訪問碼 1910241，電話會議的重播將持續到2023年11月9日。
公司季度電話會議 的網絡直播將在公司網站的投資者關係部分在線播出，網址為ir.plymouthreit.com。 在線重播將在電話會議結束大約一小時後提供，並存檔大約 90 天。
關於普利茅斯
普利茅斯工業房地產投資信託基金 Inc.（紐約證券交易所代碼：PLYM）是一家提供全方位服務的垂直整合房地產投資公司，專注於單租户和多租户工業地產的收購、所有權和管理 。我們的使命是為租户提供實用、靈活且安全的具有成本效益的空間。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性陳述”，這些陳述是根據1933年《證券 法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的安全港條款作出的。本新聞稿中的前瞻性陳述不構成 對未來表現的保證。提醒投資者，本新聞稿中的陳述並非嚴格的歷史陳述， 包括但不限於有關管理層計劃、目標和戰略的陳述，構成前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述受許多已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致 的實際結果與前瞻性陳述的預期結果存在重大差異，其中許多可能超出我們的控制範圍，包括公司10-K表年度報告和10-Q表季度報告中 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “風險 因素” 標題下描述的因素向證券交易所 委員會提交。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性 術語來識別，例如 “可能”、“計劃”、“尋找”、“將”、“期望”、“打算”、 “估計”、“預期”、“相信” 或 “繼續” 或其負面或變體 或類似的術語。此處提供的任何前瞻性信息僅截至本新聞稿發佈之日提供， 我們沒有義務更新或修改任何前瞻性信息以反映假設的變化、意外事件的發生或其他情況。
| 普利茅斯 工業房地產投資信託公司 | ||||
| 簡明的 合併資產負債表 | ||||
| 未經審計 | ||||
| （以 千計，股票和每股金額除外） | ||||
| 9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 真實 房地產 | $ | 1,570,624 | $ | 1,555,846 | ||||
| 減去 累計折舊 | (254,402 | ) | (205,629 | ) | ||||
| 真實 房地產，淨值 | 1,316,222 | 1,350,217 | ||||||
| 現金 | 12,034 | 11,003 | ||||||
| 託管中持有的現金 | 11,143 | 13,376 | ||||||
| 限制性現金 | 7,095 | 6,834 | ||||||
| 遞延租賃無形資產， net | 56,316 | 70,718 | ||||||
| 利率互換 | 34,115 | 30,115 | ||||||
| 其他 資產 | 39,585 | 39,055 | ||||||
| 資產總數 | $ | 1,476,510 | $ | 1,521,318 | ||||
| 負債、優先股和股權 | ||||||||
| 負債： | ||||||||
| 有擔保債務，淨額 | 377,714 | 389,531 | ||||||
| 無抵押債務， 淨額 | 447,823 | 447,345 | ||||||
| 信用額度下的借款 | 65,000 | 77,500 | ||||||
| 應付賬款、 應計費用和其他負債 | 75,112 | 72,551 | ||||||
| 遞延租賃無形資產， net | 6,604 | 8,918 | ||||||
| 融資 租賃負債 | 2,265 | 2,248 | ||||||
| 負債總額 | 974,518 | 998,093 | ||||||
| 優先股，每股面值0.01美元，授權1億股， | ||||||||
| A系列；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行和流通的0股和 1,955,513股股票（截至2023年9月30日和2022年12月31日，總清算優先權 分別為0美元和48,888美元） | — | 46,844 | ||||||
| 股權： | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元：已授權9億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別已發行和流通45,250,184股和42,849,489股 | 452 | 428 | ||||||
| 額外付款 資本 | 654,346 | 635,068 | ||||||
| 累計赤字 | (191,882 | ) | (194,243 | ) | ||||
| 累計 其他綜合收益 | 33,695 | 29,739 | ||||||
| 股東 權益總額 | 496,611 | 470,992 | ||||||
| 非控股性 權益 | 5,381 | 5,389 | ||||||
| 權益總額 | 501,992 | 476,381 | ||||||
| 負債、優先股和權益總計 | $ | 1,476,510 | $ | 1,521,318 | ||||
| 普利茅斯 工業房地產投資信託公司 |
| 簡明的 合併運營報表 |
| 未經審計 |
| （以 千計，股票和每股金額除外） |
| 在這三個月裏 | 九個月來 | |||||||||||||||
| 已於 9 月 30 日結束 | 已於 9 月 30 日結束 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 租金 收入 | $ | 49,736 | $ | 47,788 | $ | 149,006 | $ | 136,120 | ||||||||
| 管理 費用收入和其他收入 | 29 | 2 | 58 | 90 | ||||||||||||
| 總收入 | 49,765 | 47,790 | 149,064 | 136,210 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 財產 | 15,754 | 14,495 | 47,398 | 42,369 | ||||||||||||
| 折舊和 攤銷 | 22,881 | 24,860 | 70,098 | 71,759 | ||||||||||||
| 常規 和管理 | 3,297 | 4,078 | 10,586 | 11,776 | ||||||||||||
| 運營費用總計 | 41,932 | 43,433 | 128,082 | 125,904 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (9,473 | ) | (8,983 | ) | (28,592 | ) | (23,303 | ) | ||||||||
| 未合併合資企業的投資收益（虧損） | — | — | — | (147 | ) | |||||||||||
| 清償債務造成的損失 | (72 | ) | — | (72 | ) | (2,176 | ) | |||||||||
| 出售 房地產的收益 | 12,112 | — | 12,112 | — | ||||||||||||
| （升值） 認股權證貶值 | — | — | — | 1,760 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）總計 | 2,567 | (8,983 | ) | (16,552 | ) | (23,866 | ) | |||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 10,400 | $ | (4,626 | ) | $ | 4,430 | $ | (13,560 | ) | ||||||
| 減去： 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | $ | 114 | $ | (55 | ) | $ | 46 | $ | (170 | ) | ||||||
| 歸屬於普利茅斯工業房地產投資信託基金公司的淨收益（虧損） | $ | 10,286 | $ | (4,571 | ) | $ | 4,384 | $ | (13,390 | ) | ||||||
| 減去：優先股 股息 | 677 | 930 | 2,509 | 3,949 | ||||||||||||
| 減去：B 系列 優先股在贖回價值中的增加 | — | 2,371 | — | 4,621 | ||||||||||||
| 減去：A系列優先股清償/贖回 時的虧損 | 2,021 | 56 | 2,023 | 80 | ||||||||||||
| 減去： 分配給參與證券的金額 | 83 | 62 | 253 | 194 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的 淨收益（虧損） | $ | 7,505 | $ | (7,990 | ) | $ | (401 | ) | $ | (22,234 | ) | |||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨 收益（虧損）——基本 | $ | 0.17 | $ | (0.19 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.57 | ) | |||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨 收益（虧損）——攤薄 | $ | 0.17 | $ | (0.19 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.57 | ) | |||||
| 加權平均值 已發行普通股——基本 | 44,056,855 | 41,128,421 | 43,108,039 | 38,838,811 | ||||||||||||
| 加權平均值 已發行普通股——攤薄 | 44,139,603 | 41,128,421 | 43,108,039 | 38,838,811 | ||||||||||||
| 普利茅斯 工業房地產投資信託公司 |
| 非公認會計準則披露的補充 對賬 |
| 未經審計 |
| （以 千計，股票和每股金額除外） |
| 在這三個月裏 | 九個月來 | ||||||||||||||||
| 已於 9 月 30 日結束 | 已於 9 月 30 日結束 | ||||||||||||||||
| NOI： | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 10,400 | $ | (4,626 | ) | $ | 4,430 | $ | (13,560 | ) | |||||||
| 一般和行政 | 3,297 | 4,078 | 10,586 | 11,776 | |||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 22,881 | 24,860 | 70,098 | 71,759 | |||||||||||||
| 利息支出 | 9,473 | 8,983 | 28,592 | 23,303 | |||||||||||||
| 合併合資企業（收益）投資虧損 | — | — | — | 147 | |||||||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 72 | — | 72 | 2,176 | |||||||||||||
| 出售房地產的收益 | (12,112 | ) | — | (12,112 | ) | — | |||||||||||
| 認股權證的升值（折舊） | — | — | — | (1,760 | ) | ||||||||||||
| 管理費 收入和其他收入 | (29 | ) | (2 | ) | (58 | ) | (90 | ) | |||||||||
| NOI | $ | 33,982 | $ | 33,293 | $ | 101,608 | $ | 93,751 | |||||||||
| 在 這三個月裏 | 在 的九個月裏 | ||||||||||||||||
| 已於 9 月 30 日 結束 | 已於 9 月 30 日 結束 | ||||||||||||||||
| EBITDA回覆: | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 10,400 | $ | (4,626 | ) | $ | 4,430 | $ | (13,560 | ) | |||||||
| 折舊和攤銷 | 22,881 | 24,860 | 70,098 | 71,759 | |||||||||||||
| 利息支出 | 9,473 | 8,983 | 28,592 | 23,303 | |||||||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 72 | — | 72 | 2,176 | |||||||||||||
| 出售房地產的收益 | (12,112 | ) | — | (12,112 | ) | — | |||||||||||
| 認股權證升值 （貶值） | — | — | — | (1,760 | ) | ||||||||||||
| EBITDA回覆 | $ | 30,714 | $ | 29,217 | $ | 91,080 | $ | 81,918 | |||||||||
| 在 這三個月裏 | 九個月來 | ||||||||||||||||
| 已於 9 月 30 日 結束 | 已於 9 月 30 日 結束 | ||||||||||||||||
| FFO： | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 10,400 | $ | (4,626 | ) | $ | 4,430 | $ | (13,560 | ) | |||||||
| 出售房地產的收益 | (12,112 | ) | — | (12,112 | ) | — | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 22,881 | 24,860 | 70,098 | 71,759 | |||||||||||||
| 折舊 和未合併合資企業的攤銷 | — | — | — | 268 | |||||||||||||
| FFO： | $ | 21,169 | $ | 20,234 | $ | 62,416 | $ | 58,467 | |||||||||
| 優先股分紅 | (677 | ) | (930 | ) | (2,509 | ) | (3,949 | ) | |||||||||
| 收購費用 | — | 51 | 85 | 201 | |||||||||||||
| 認股權證的升值（折舊） | — | — | — | (1,760 | ) | ||||||||||||
| 清償債務造成的損失 | 72 | — | 72 | 2,176 | |||||||||||||
| Core FFO | $ | 20,564 | $ | 19,355 | $ | 60,064 | $ | 55,135 | |||||||||
| 普通股和已發行單位的加權平均值 | 44,922 | 41,906 | 43,966 | 39,614 | |||||||||||||
| 每股核心 FFO | $ | 0.46 | $ | 0.46 | $ | 1.37 | $ | 1.39 | |||||||||
| 在 這三個月裏 | 在 的九個月裏 | ||||||||||||||||
| 已於 9 月 30 日 結束 | 已於 9 月 30 日 結束 | ||||||||||||||||
| AFFO： | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 核心 FFO | $ | 20,564 | $ | 19,355 | $ | 60,064 | $ | 55,135 | |||||||||
| 債務相關成本的攤銷 | 570 | 565 | 1,708 | 1,597 | |||||||||||||
| 非現金利息支出 | (50 | ) | 676 | 402 | 1,582 | ||||||||||||
| 股票補償 | 827 | 518 | 2,128 | 1,498 | |||||||||||||
| 資本化利息 | (282 | ) | (315 | ) | (968 | ) | (521 | ) | |||||||||
| 直線租金 | (216 | ) | (1,319 | ) | (1,833 | ) | (3,045 | ) | |||||||||
| 高於/低於市場的租賃租金 | (417 | ) | (541 | ) | (1,820 | ) | (2,632 | ) | |||||||||
| 經常性資本 支出 (1) | (1,965 | ) | (1,985 | ) | (4,863 | ) | (5,440 | ) | |||||||||
| AFFO： | $ | 19,031 | $ | 16,954 | $ | 54,818 | $ | 48,174 | |||||||||
| 普通股和已發行單位的加權平均值 | 44,922 | 41,906 | 43,966 | 39,614 | |||||||||||||
| 每股 AFFO | $ | 0.42 | $ | 0.40 | $ | 1.25 | $ | 1.22 | |||||||||
| (1) 不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為8,132美元和20,517美元的非經常性 資本支出，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為24,185美元和 42,960美元。 | |||||||||||||||||
非公認會計準則財務指標定義
淨營業收入（NOI）：我們認為 淨營業收入（NOI）是衡量淨收入的適當補充指標，因為它可以幫助投資者和管理層 瞭解我們物業的核心運營。我們將 NOI 定義為總收入（包括租金收入和租户報銷） 減去物業級別的運營費用。NOI 不包括折舊和攤銷、一般和管理費用、減值、 房地產銷售損益、利息支出和其他非經營項目。
EBITDA回覆: 我們根據全國房地產投資信託協會 （“NAREIT”）制定的標準定義房地產的利息、税項、折舊和攤銷前 的收益。息税折舊攤銷前回覆代表根據公認會計原則計算的淨收益（虧損）， ，扣除利息支出、税收、折舊和攤銷、出售出租物業的損益、認股權證的升值（折舊） 、減值損失和債務清償虧損。我們認為息税折舊攤銷前利潤回覆作為衡量我們作為房地產公司經營業績的補充 指標，對投資者很有幫助，因為它可以直接衡量我們的工業 物業的實際經營業績。
運營資金（“FFO”）： 運營資金（FFO）是一種非公認會計準則財務指標，被廣泛認為是衡量房地產投資信託基金經營業績的指標。 我們認為FFO是衡量我們經營業績的適當補充指標，因為它基於對房地產 投資組合表現的淨收益分析，其中不包括折舊等非現金項目。用於房地產資產 的歷史會計慣例要求對建築物進行直線折舊和改進，這意味着隨着時間的推移，房地產資產的價值會以可預見的方式減少 。由於房地產價值隨市場狀況而上升和下降，因此使用歷史 會計核算折舊房地產投資信託基金的經營業績陳述可能信息量較少。2018年12月，NAREIT發佈了一份白皮書，重申了FFO的定義。 重述的目的不是改變FFO的基本定義，而是澄清現有的NAREIT指導方針。重述 對FFO的定義如下：淨收益（根據公認會計原則計算），不包括：（i）與房地產相關的折舊和攤銷，（ii）出售某些房地產資產的損益，（iii）控制權變更產生的損益，以及 （iv）減值直接歸因於減值時某些房地產資產和實體投資的減值減記 降低了該實體持有的折舊房地產的價值。
我們將 FFO 定義與 NAREIT 的定義一致 。對未合併的合夥企業和合資企業的調整將按相同的 基礎進行計算，以反映FFO。其他股票房地產投資信託基金可能無法像我們一樣計算FFO，因此，我們的FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的 FFO相提並論。FFO不應用作衡量我們流動性的指標，也不代表我們可用於現金需求的資金，包括我們 支付股息的能力。
核心運營資金（“核心FFO”）： Core FFO代表扣除向優先股持有人支付（或申報）的股息、未完成交易的收購和交易相關費用 ，以及某些非現金運營支出，例如房地產租賃減值、認股權證增值 （折舊）和債務清償虧損。與FFO一樣，我們報告的核心FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的 核心FFO相提並論，不應用作衡量我們流動性的指標，也不表示我們的資金可用於滿足現金需求，包括 我們支付股息的能力。
調整後的運營資金（“AFFO”）： 調整後的運營資金（AFFO）除核心FFO之外還列報。AFFO被定義為核心FFO，不包括某些非現金 的運營收入和支出、資本化利息和經常性資本化支出。經常性資本化支出包括維護和重新租用我們的房產所需的 支出、租户改善和租賃佣金。AFFO進一步調整某些其他非現金項目的Core FFO，包括收入中包含的高於或低於市場租金的攤銷或增加、直線租金調整、非現金股權補償和非現金利息支出。
我們認為，AFFO為衡量我們的經營業績提供了一個有用的 補充指標，因為它可以對我們在不同時間段的經營業績進行一致的比較，每種類型的房地產投資都具有可比性，並且與管理層對我們物業經營 業績的分析一致。因此，我們認為，使用AFFO以及所需的GAAP演示文稿可以更全面地瞭解我們的運營業績。與Core FFO一樣，我們報告的AFFO可能無法與其他房地產投資信託基金的 AFFO相提並論，不應用作衡量我們流動性的指標，也不表示我們的資金可用於滿足我們的現金需求，包括我們 支付股息的能力。