https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/759944/000075994423000143/newcfglogomediuma01a21.jpg


財務補助

2023 年第三季度





















1

目錄頁面
合併財務摘要
3
合併運營報表（未經審計）
5
合併資產負債表（未經審計）
6
貸款和存款
7
平均資產負債表、年化收益率和利率
8
抵押銀行費用
10
分部財務亮點
11
信用相關信息：
非應計貸款和租賃
15
逾期未付和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃
16
扣款、回收率和相關比率
17
信貸損失備抵部分變動摘要
19
資本和比率
20
非公認會計準則財務指標和對賬
21
本財務補編中的信息是初步的，基於收益報告時可用的公司數據。它僅代表隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。本公司不承擔更新所提供的任何信息的義務，也不承擔任何責任。本財務補充文件中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性陳述的措辭的約束，該報告可在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.citizensbank.com）上找到。公司未來的財務業績受其美國證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性的影響。
2

合併財務摘要
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
選定的操作數據
總收入$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,821 $415 7 %
非利息支出1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(1)52 4 3,895 3,652 243 7 
信用損失準備金（收益）前的利潤721 788 832 960 936 (67)(9)(215)(23)2,341 2,169 172 8 
信貸損失準備金（收益）172 176 168 132 123 (4)(2)49 40 516 342 174 51 
淨收入430 478 511 653 636 (48)(10)(206)(32)1,419 1,420 (1)— 
淨收益，標的1
448 531 560 685 669 (83)(16)(221)(33)1,539 1,740 (201)(12)
普通股股東可獲得的淨收益400 444 488 621 611 (44)(10)(211)(35)1,332 1,339 (7)(1)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
418 497 537 653 644 (79)(16)(226)(35)1,452 1,659 (207)(12)
每股普通股數據
基本收入$0.85 $0.93 $1.00 $1.26 $1.23 ($0.08)(9 %)($0.38)(31 %)$2.79 $2.85 ($0.06)(2 %)
攤薄後收益0.85 0.92 1.00 1.25 1.23 (0.07)(8)(0.38)(31)2.78 2.84 (0.06)(2)
基本收益，標的1
0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.04 3.53 (0.49)(14)
攤薄後收益，標的1
0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.03 3.52 (0.49)(14)
每股普通股申報和支付的現金分紅 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 — — — — 1.26 1.20 0.06 5 
普通股每股賬面價值44.75 45.44 45.84 44.03 42.62 (0.69)(2)2.13 5 44.75 42.62 2.13 5 
每股普通股的有形賬面價值27.73 28.72 29.44 27.88 26.62 (0.99)(3)1.11 4 27.73 26.62 1.11 4 
股息支付率49 %45 %42 %33 %34 %441 bps1,541 bps45 %42 %316 bps
股息支付率，標的1
47 40 38 32 32 700 bps1,500 bps41 34 700 bps
已發行普通股
平均值：基本469,481,085 479,470,543 485,444,313 493,293,981 495,651,083 (9,989,458)(2 %)(26,169,998)(5 %)478,073,507 470,118,265 7,955,242 2 %
稀釋471,183,719 480,975,281 487,712,146 495,478,398 497,477,501 (9,791,562)(2)(26,293,782)(5)479,733,008 471,958,310 7,774,698 2 
期末普通股466,221,795 474,682,759 483,982,264 492,282,158 495,843,793 (8,460,964)(2)(29,621,998)(6)466,221,795 495,843,793 (29,621,998)(6)
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。

3

合併財務摘要，續
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
財務比率
淨利率3.03 %3.16 %3.29 %3.29 %3.24 %(13) bps(21) bps3.16 %3.03 %13 bps
淨利率，FTE1
3.03 3.17 3.30 3.30 3.25 (14)(22)3.17 3.03 14  
普通股平均回報率7.50 8.00 9.11 11.56 10.91 (50)(341)8.20 8.19 1  
普通股平均回報率，標的2
7.82 8.97 10.01 12.15 11.52 (115)(370)8.93 10.15 (122) 
有形普通股的平均回報率12.00 12.42 14.38 18.46 16.96 (42)(496)12.93 12.49 44  
標的有形普通股平均回報率2
12.51 13.93 15.80 19.40 17.91 (142)(540)14.09 15.48 (139) 
平均總資產回報率0.78 0.86 0.93 1.15 1.12 (8)(34)0.86 0.90 (4) 
標的平均總資產回報率2
0.81 0.96 1.02 1.21 1.18 (15)(37)0.93 1.10 (17) 
有形資產總額的平均回報率0.81 0.89 0.97 1.19 1.16 (8)(35)0.89 0.93 (4) 
標的有形資產的平均總回報率2
0.84 0.99 1.06 1.25 1.22 (15)(38)0.96 1.14 (18) 
有效所得税税率21.51 22.09 22.97 21.16 21.80 (58)(29)22.24 22.29 (5) 
有效所得税税率，基礎2
21.69 22.51 23.25 21.37 22.00 (82)(31)22.55 22.50 5  
效率比64.21 62.34 60.90 56.36 57.02 187 719 62.45 62.74 (29) 
效率比，底層2
63.08 58.86 57.84 54.42 54.90 422 818 59.87 58.67 120  
非利息收入佔總收入的百分比24.44 24.14 22.81 22.92 23.54 30 90 23.78 25.84 (206)
非利息收入佔總收入的百分比，標的2
24.44 24.14 22.81 22.92 23.54 30 90 23.78 26.24 (246) 
資本比率-期末（初步）
CET1 資本比率10.4 %10.3 %10.0 %10.0 %9.8 %
一級資本比率11.5 11.4 11.1 11.1 10.9 
總資本比率13.4 13.3 12.9 12.8 12.6 
1 級槓桿比率9.4 9.4 9.4 9.3 9.2 
有形普通股權比率5.9 6.3 6.6 6.3 6.1 
選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）84.03 %85.17 %89.83 %86.69 %87.44 %(114)bps(341)bps84.03 %87.44 %(341)bps
貸款存款比率（平均餘額）85.46 88.73 89.76 87.74 88.32 (327)bps(286)bps87.95 86.43 152 bps
相當於全職同事的同事（期末）18,214 18,468 18,547 18,889 19,235 (254)(1)(1,021)(5)18,214 19,235 (1,021)(5)
1淨利率採用21％的聯邦法定税率，以完全應納税等值（“FTE”）為基礎列報。FTE的影響主要歸因於所述期間的商業貸款。
2這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。




4

合併運營報表（未經審計）
（百萬美元）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
利息收入
貸款和租賃的利息和費用$2,166 $2,132 $2,047 $1,893 $1,657 $34 2 %$509 31 %$6,345 $4,075 $2,270 56 %
待售貸款的利息和費用20 20 15 16 18 — — 2 11 55 51 4 8 
其他待售貸款的利息和費用8 12 5 10 15 (4)(33)(7)(47)25 47 (22)(47)
投資證券290 267 266 258 243 23 9 47 19 823 582 241 41 
銀行的計息存款111 100 69 75 36 11 11 75 208 280 53 227 NM
利息收入總額2,595 2,531 2,402 2,252 1,969 64 3 626 32 7,528 4,808 2,720 57 
利息支出
存款898 723 550 396 176 175 24 722 NM2,171 255 1,916 NM
短期借入資金8 22 6 2 11 (14)(64)(3)(27)36 21 15 71 
長期借入資金167 198 203 159 117 (31)(16)50 43 568 215 353 164 
利息支出總額1,073 943 759 557 304 130 14 769 NM2,775 491 2,284 NM
淨利息收入1,522 1,588 1,643 1,695 1,665 (66)(4)(143)(9)4,753 4,317 436 10 
非利息收入
服務費和費用105 101 100 105 109 4 4 (4)(4)306 315 (9)(3)
資本市場費用67 82 83 98 89 (15)(18)(22)(25)232 270 (38)(14)
信用卡費用74 80 72 71 71 (6)(8)3 4 226 202 24 12 
抵押銀行費用69 59 57 54 66 10 17 3 5 185 207 (22)(11)
信託和投資服務費63 65 63 61 61 (2)(3)2 3 191 188 3 2 
外匯和衍生產品48 44 48 35 42 4 9 6 14 140 153 (13)(8)
信用證和貸款費用43 43 40 41 40 — — 3 8 126 118 8 7 
證券收益，淨額5 9 5 4 — (4)(44)5 100 19 5 14 NM
其他收入18 23 17 36 34 (5)(22)(16)(47)58 46 12 26 
非利息收入總額492 506 485 505 512 (14)(3)(20)(4)1,483 1,504 (21)(1)
總收入2,014 2,094 2,128 2,200 2,177 (80)(4)(163)(7)6,236 5,821 415 7 
信貸損失準備金（收益）172 176 168 132 123 (4)(2)49 40 516 342 174 51 
非利息支出
工資和員工福利659 615 658 633 639 44 7 20 3 1,932 1,916 16 1 
外部服務160 177 176 170 172 (17)(10)(12)(7)513 530 (17)(3)
設備和軟件191 181 169 170 159 10 6 32 20 541 478 63 13 
佔用率107 136 124 110 106 (29)(21)1 1 367 300 67 22 
其他運營費用176 197 169 157 165 (21)(11)11 7 542 428 114 27 
非利息支出總額1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(1)52 4 3,895 3,652 243 7 
所得税支出前的收入549 612 664 828 813 (63)(10)(264)(32)1,825 1,827 (2)— 
所得税支出119 134 153 175 177 (15)(11)(58)(33)406 407 (1)— 
淨收入$430 $478 $511 $653 $636 ($48)(10 %)($206)(32 %)$1,419 $1,420 ($1)— %
淨收益，標的1
$448 $531 $560 $685 $669 ($83)(16 %)($221)(33 %)$1,539 $1,740 ($201)(12 %)
普通股股東可獲得的淨收益$400 $444 $488 $621 $611 ($44)(10 %)($211)(35 %)$1,332 $1,339 ($7)(1 %)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
$418 $497 $537 $653 $644 ($79)(16 %)($226)(35 %)$1,452 $1,659 ($207)(12 %)
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標與對賬”。
5

合併資產負債表（未經審計）
（百萬美元，面值除外）
期末餘額截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$%$%
資產
銀行的現金和應付款$1,395 $1,689 $1,283 $1,489 $1,235 ($294)(17 %)$160 13 %
計息現金和銀行應付款14,005 9,878 6,691 9,058 6,925 4,127 42 7,080 102 
銀行的計息存款324 284 320 303 261 40 14 63 24 
按公允價值出售的債務證券25,069 24,755 23,845 24,007 23,478 314 1 1,591 7 
持有至到期的債務證券9,320 9,520 9,677 9,834 10,071 (200)(2)(751)(7)
按公允價值持有的待售貸款749 1,225 855 774 1,048 (476)(39)(299)(29)
其他待售貸款99 196 1,000 208 914 (97)(49)(815)(89)
貸款和租賃149,746 151,320 154,688 156,662 156,140 (1,574)(1)(6,394)(4)
減去：貸款和租賃損失備抵金(2,080)(2,044)(2,017)(1,983)(1,980)(36)2 (100)5 
淨貸款和租賃147,666 149,276 152,671 154,679 154,160 (1,610)(1)(6,494)(4)
衍生資產522 719 569 842 1,352 (197)(27)(830)(61)
房舍和設備878 876 866 844 827 2 — 51 6 
銀行擁有的人壽保險3,275 3,263 3,244 3,236 3,222 12 — 53 2 
善意8,188 8,188 8,177 8,173 8,160 — — 28 — 
其他無形資產167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)
其他資產13,613 13,022 12,873 13,089 12,832 591 5 781 6 
總資產$225,270 $223,066 $222,256 $226,733 $224,684 $2,204 1 %$586 — %
負債和股東權益
負債
存款：
不計息$38,561 $40,286 $44,326 $49,283 $51,888 ($1,725)(4 %)($13,327)(26 %)
計息139,636 137,381 127,868 131,441 126,678 2,255 2 12,958 10 
存款總額178,197 177,667 172,194 180,724 178,566 530 — (369)— 
短期借入資金232 1,099 1,018 3 263 (867)(79)(31)(12)
衍生負債2,109 2,270 1,704 1,909 2,227 (161)(7)(118)(5)
長期借入資金：
FHLB 的進展7,036 5,029 11,779 8,519 9,519 2,007 40 (2,483)(26)
優先債務5,258 5,258 5,263 5,555 4,954 — — 304 6 
次級債務和其他債務5,060 3,813 1,813 1,813 1,813 1,247 33 3,247 179 
長期借入資金總額17,354 14,100 18,855 15,887 16,286 3,254 23 1,068 7 
其他負債4,500 4,345 4,284 4,520 4,196 155 4 304 7 
負債總額202,392 199,481 198,055 203,043 201,538 2,911 1 854 — 
股東權益
優先股：
面值為25.00美元，每個期限內已授權的股票為1億股2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 — — — — 
普通股：
面值為0.01美元，每個期間授權的股票為1,000,000,000股6 6 6 6 6 — — — — 
額外的實收資本22,231 22,207 22,183 22,142 22,121 24 — 110 — 
留存收益9,856 9,655 9,416 9,159 8,748 201 2 1,108 13 
庫存股，按成本計算(5,986)(5,734)(5,475)(5,071)(4,920)(252)(4)(1,066)(22)
累計其他綜合收益（虧損）(5,243)(4,563)(3,943)(4,560)(4,823)(680)(15)(420)(9)
股東權益總額22,878 23,585 24,201 23,690 23,146 (707)(3)(268)(1)
負債總額和股東權益$225,270 $223,066 $222,256 $226,733 $224,684 $2,204 1 %$586 — %
備忘錄：有形普通股權總額$12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $13,197 ($700)(5 %)($267)(2 %)

6

貸款和存款
（百萬美元）
期末餘額截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$%$%
貸款和租賃
商業和工業$46,753 $48,038 $50,450 $51,836 $50,989 ($1,285)(3 %)($4,236)(8 %)
商業地產29,486 28,947 28,999 28,865 28,681 539 2 805 3 
租賃1,218 1,294 1,417 1,479 1,444 (76)(6)(226)(16)
商業總額77,457 78,279 80,866 82,180 81,114 (822)(1)(3,657)(5)
住宅抵押貸款30,983 30,769 30,362 29,921 29,548 214 1 1,435 5 
房屋淨值14,729 14,487 14,135 14,043 13,684 242 2 1,045 8 
汽車9,290 10,428 11,535 12,292 13,155 (1,138)(11)(3,865)(29)
教育12,134 12,246 12,634 12,808 13,094 (112)(1)(960)(7)
其他零售5,153 5,111 5,156 5,418 5,545 42 1 (392)(7)
零售總額72,289 73,041 73,822 74,482 75,026 (752)(1)(2,737)(4)
貸款和租賃總額$149,746 $151,320$154,688$156,662$156,140($1,574)(1 %)($6,394)(4 %)
按公允價值持有的待售貸款749 1,225 855 774 1,048 (476)(39)(299)(29)
其他待售貸款99 196 1,000 208 914 (97)(49)(815)(89)
貸款和租賃以及待售貸款$150,594 $152,741 $156,543 $157,644 $158,102 ($2,147)(1 %)($7,508)(5 %)
沉積物
需求$38,561 $40,286 $44,326 $49,283 $51,888 ($1,725)(4 %)($13,327)(26 %)
貨幣市場53,517 52,542 48,905 49,905 49,081 975 2 4,436 9 
有興趣地核對33,355 35,028 34,496 39,721 38,040 (1,673)(5)(4,685)(12)
儲蓄29,139 29,824 29,789 29,805 29,882 (685)(2)(743)(2)
任期23,625 19,987 14,678 12,010 9,675 3,638 18 13,950 144 
存款總額$178,197 $177,667 $172,194 $180,724 $178,566 $530 — %($369)— %


7

平均資產負債表、年化收益率和利率
（百萬美元）
季度趨勢23 年第三季度變動
3Q232Q233Q222Q233Q22
平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率
賺取利息的資產
計息現金、銀行應付賬款和銀行存款$8,005 $111 5.42 %$7,768 $100 5.10 %$5,203 $36 2.78 %$237 $11 32 bps$2,802 $75 264 bps
應税投資證券39,271 290 2.95 38,000 267 2.81 38,507 243 2.50 1,271 23 14764 47 45
免税投資證券2 — 2.68 2 — 2.68 3 — 1.88 — — —(1)— 80
投資證券總額39,273 290 2.95 38,002 267 2.81 38,510 243 2.50 1,271 23 14763 47 45
商業和工業47,658 750 6.17 49,770 765 6.09 52,130 544 4.08 (2,112)(15)8(4,472)206 209
商業地產29,353 467 6.23 29,115 445 6.05 28,388 311 4.29 238 22 18965 156 194
租賃1,250 12 3.56 1,352 12 3.69 1,529 13 3.35 (102)— (13)(279)(1)21
商業總額78,261 1,229 6.15 80,237 1,222 6.03 82,047 868 4.14 (1,976)7 12(3,786)361 201
住宅抵押貸款30,838 267 3.46 30,566 259 3.38 29,327 240 3.27 272 8 81,511 27 19
房屋淨值14,589 286 7.77 14,340 264 7.38 13,400 156 4.62 249 22 391,189 130 315
汽車9,849 103 4.16 10,997 113 4.14 13,540 128 3.74 (1,148)(10)2(3,691)(25)42
教育12,147 156 5.11 12,430 155 5.00 13,081 144 4.37 (283)1 11(934)12 74
其他零售5,107 125 9.67 5,155 119 9.30 5,484 121 8.71 (48)6 37(377)4 96
零售總額72,530 937 5.14 73,488 910 4.96 74,832 789 4.19 (958)27 18(2,302)148 95
貸款和租賃總額150,791 2,166 5.66 153,725 2,132 5.52 156,879 1,657 4.17 (2,934)34 14(6,088)509 149
按公允價值持有的待售貸款1,204 20 6.72 1,381 20 5.74 1,600 18 4.37 (177)— 98(396)2 235
其他待售貸款321 8 9.01 622 12 7.90 1,385 15 4.36 (301)(4)111(1,064)(7)465
賺取利息的資產總額199,594 2,595 5.13 201,498 2,531 5.00 203,577 1,969 3.82 (1,904)64 13(3,983)626 131
非利息資產20,568 20,875 21,896 (307)(1,328)
總資產$220,162 $222,373 $225,473 ($2,211)($5,311)
計息負債
有興趣地核對$33,545 126 1.49 $34,586 110 1.28 $38,297 45 0.46 ($1,041)16 21($4,752)$81 103
貨幣市場52,057 415 3.17 49,665 348 2.81 47,374 77 0.64 2,392 67 364,683 338 253
定期儲蓄29,516 123 1.65 29,640 108 1.46 28,741 28 0.38 (124)15 19775 95 127
任期21,604 234 4.29 17,180 157 3.68 9,913 26 1.10 4,424 77 6111,691 208 319
計息存款總額136,722 898 2.60 131,071 723 2.21 124,325 176 0.56 5,651 175 3912,397 722 204
短期借入資金506 8 6.21 1,446 22 5.82 2,043 11 2.09 (940)(14)39(1,537)(3)412
FHLB 的進展4,023 56 5.54 9,674 123 5.01 9,226 55 2.33 (5,651)(67)53(5,203)1 321
優先債務5,259 56 4.33 5,264 57 4.27 4,633 39 3.37 (5)(1)6626 17 96
次級債務和其他債務3,920 55 4.37 1,857 18 4.37 1,988 23 4.52 2,063 37 —1,932 32 (15)
長期借入資金總額13,202 167 4.77 16,795 198 4.70 15,847 117 2.91 (3,593)(31)7(2,645)50 186
借入資金總額13,708 175 5.07 18,241 220 4.80 17,890 128 2.81 (4,533)(45)27(4,182)47 226
計息負債總額150,430 1,073 2.83 149,312 943 2.53 142,215 304 0.85 1,118 130 308,215 769 198
活期存款39,728 42,178 53,293 (2,450)(13,565)
其他無息負債6,813 6,580 5,705 233 1,108 
負債總額196,971 198,070 201,213 (1,099)(4,242)
股東權益23,191 24,303 24,260 (1,112)(1,069)
負債總額和股東權益$220,162 $222,373 $225,473 ($2,211)($5,311)
利率差額2.30 %2.47 %2.97 %(17)(67)
淨利率和淨利息收入$1,522 3.03 %$1,588 3.16 %$1,665 3.24 %($66)(13)($143)(21)
淨利率和淨利息收入，FTE1
$1,526 3.03 %$1,593 3.17 %$1,668 3.25 %($67)(14)($142)(22)
備忘錄：存款總額（計息和活期）$176,450 $898 2.02 %$173,249 $723 1.68 %$177,618 $176 0.39 %$3,201 $175 34 bps($1,168)$722 163 bps

1淨利息收入和淨利率採用21％的聯邦法定税率，按完全應納税等值（“FTE”）列報。FTE的影響主要歸因於所述期間的商業貸款。
8

平均資產負債表、年化收益率和利率
（百萬美元）
在截至9月30日的九個月中2023 年變更
202320222022
平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率
賺取利息的資產
計息現金、銀行應付賬款和銀行存款$7,232 $280 5.10 %$5,952 $53 1.19 %$1,280 $227 391 bps
應税投資證券38,742 823 2.83 34,584 582 2.24 4,158 241 59 
免税投資證券2 — 2.68 3 — 2.31 (1)— 37 
投資證券總額38,744 823 2.83 34,587 582 2.24 4,157 241 59 
商業和工業49,791 2,250 5.96 49,224 1,290 3.45 567 960 251 
商業地產29,122 1,328 6.01 23,401 644 3.63 5,721 684 238 
租賃1,345 36 3.52 1,555 34 2.92 (210)2 60 
商業總額80,258 3,614 5.94 74,180 1,968 3.50 6,078 1,646 244 
住宅抵押貸款30,496 776 3.39 27,113 630 3.10 3,383 146 29 
房屋淨值14,336 790 7.37 12,783 351 3.67 1,553 439 370 
汽車10,920 335 4.11 14,078 382 3.63 (3,158)(47)48 
教育12,455 465 5.00 13,086 412 4.21 (631)53 79 
其他零售5,184 365 9.41 5,490 332 8.08 (306)33 133 
零售總額73,391 2,731 4.97 72,550 2,107 3.88 841 624 109 
貸款和租賃總額153,649 6,345 5.48 146,730 4,075 3.69 6,919 2,270 179 
按公允價值持有的待售貸款1,199 55 6.10 1,965 51 3.46 (766)4 264 
其他待售貸款380 25 8.57 1,401 47 4.44 (1,021)(22)413 
賺取利息的資產總額201,204 7,528 4.96 190,635 4,808 3.35 10,569 2,720 161 
非利息資產20,535 21,087 (552)
總資產$221,739 $211,722 $10,017 
計息負債
有興趣地核對$34,693 333 1.28 $35,849 65 0.24 ($1,156)268 104 
貨幣市場50,562 1,050 2.78 47,797 112 0.31 2,765 938 247 
定期儲蓄29,539 310 1.40 26,763 42 0.21 2,776 268 119 
任期17,240 478 3.70 7,303 36 0.67 9,937 442 303 
計息存款總額132,034 2,171 2.20 117,712 255 0.29 14,322 1,916 191 
短期借入資金831 36 5.71 2,030 21 1.37 (1,199)15 434 
FHLB 的進展7,997 300 4.96 4,595 67 1.91 3,402 233 305 
優先債務5,375 174 4.33 4,373 89 2.73 1,002 85 160 
次級債務和其他債務2,537 94 4.37 1,780 59 4.38 757 35 (1)
長期借入資金總額15,909 568 4.66 10,748 215 2.65 5,161 353 201 
借入資金總額16,740 604 4.79 12,778 236 2.45 3,962 368 234 
計息負債總額148,774 2,775 2.49 130,490 491 0.50 18,284 2,284 199 
活期存款42,657 52,058 (9,401)
其他無息負債6,573 5,285 1,288 
負債總額198,004 187,833 10,171 
股東權益23,735 23,889 (154)
負債總額和股東權益$221,739 $211,722 $10,017 
利率差額2.47 %2.85 %(38)
淨利率和淨利息收入$4,753 3.16 %$4,317 3.03 %$436 13 
淨利率和淨利息收入，FTE1
$4,766 3.17 %$4,324 3.03 %$442 14 
備忘錄：存款總額（計息和活期）$174,691 $2,171 1.66 %$169,770 $255 0.20 %$4,921 $1,916 146 bps
1淨利息收入和淨利率採用21％的聯邦法定税率，按完全應納税等值（“FTE”）列報。FTE的影響主要歸因於所述期間的商業貸款。
9

抵押銀行費用摘要
（百萬美元）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
抵押銀行費用
生產收入$19 $23 $18 $12 $19 ($4)(17 %)$—— %$60 $72 ($12)(17 %)
抵押貸款服務收入35 34 37 40 40 13 (5)(13)106 107 (1)(1)
扣除套期保值影響，MSR 估值變動15 2 2 2 7 13NM8114 19 28 (9)(32)
抵押貸款銀行費用總額$69 $59 $57 $54 $66 $1017 %$35 %$185 $207 ($22)(11 %)
拉通式可調節鎖$2,397 $2,870 $2,078 $1,665 $2,979 ($473)(16 %)($582)(20 %)$7,345 $11,748 ($4,403)(37 %)
生產收入佔調整後拉通鎖的百分比0.79 %0.79 %0.90 %0.72 %0.64 %— bps15 bps0.82 %0.61 %20 bps
住宅房地產的起源
零售$1,146 $1,260 $1,011 $1,103 $1,799 ($114)(9 %)($653)(36 %)$3,417 $7,848 ($4,431)(56 %)
第三方2,285 2,350 1,333 1,652 2,642 (65)(3)(357)(14)5,968 10,367 (4,399)(42)
總計$3,431 $3,610 $2,344 $2,755 $4,441 ($179)(5 %)(1,010)(23 %)$9,385 $18,215 ($8,830)(48 %)
起源於出售$2,815 $2,874 $1,651 $2,044 $3,212 ($59)(2 %)($397)(12 %)$7,340 $13,029 ($5,689)(44 %)
起源於投資616 736 693 711 1,229 (120)(16)(613)(50)2,045 5,186 (3,141)(61)
總計$3,431 $3,610 $2,344 $2,755 $4,441 ($179)(5 %)($1,010)(23 %)$9,385 $18,215 ($8,830)(48 %)
抵押貸款服務信息 (UPB)
為他人提供的貸款$97,603 $96,591 $96,346 $96,698 $96,415 $1,0121 %$1,1881 %$97,603 $96,415 $1,1881 %
已償還自有貸款31,436 31,636 30,827 30,135 30,081 (200)(1)1,3555 31,436 30,081 1,3555 
總計$129,039 $128,227 $127,173 $126,833 $126,496 $8121 %$2,5432 %$129,039 $126,496 $2,5432 %
按公允價值計算的 MSR$1,620 $1,524 $1,496 $1,530 $1,524 $966 %$966 %$1,620 $1,524 $96 6 %
    

10

分部財務亮點——個人銀行業務
（百萬美元）

季度趨勢在截至9月30日的九個月中
消費者銀行1
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
淨利息收入$1,067 $1,023 $1,011 $1,014 $989 $44 4 %$78 8 %$3,101 $2,635 $466 18 %
非利息收入278 268 256 256 270 10 4 8 3 802 807 (5)(1)
總收入1,345 1,291 1,267 1,270 1,259 54 4 86 7 3,903 3,442 461 13 
非利息支出905 875 857 831 828 30 3 77 9 2,637 2,424 213 9 
信用損失準備金（收益）前的利潤440 416 410 439 431 24 6 9 2 1,266 1,018 248 24 
淨扣除額67 68 63 57 47 (1)(1)20 43 198 117 81 69 
所得税支出前的收入373 348 347 382 384 25 7 (11)(3)1,068 901 167 19 
所得税支出97 91 90 98 98 6 7 (1)(1)278 230 48 21 
淨收入$276 $257 $257 $284 $286 $19 7 %($10)(3 %)$790 $671 $119 18 %
平均餘額
總資產$72,964 $72,583 $71,872 $71,688 $71,631 $381 1 %$1,333 2 %$72,477 $66,793 $5,684 9 %
貸款和租賃總額2
66,641 66,289 65,570 65,619 65,513 352 1 1,128 2 66,171 61,480 4,691 8 
存款117,979 115,847 115,578 117,164 117,448 2,132 2 531 — 116,477 113,578 2,899 3 
賺取利息的資產67,273 66,933 66,251 66,338 66,263 340 1 1,010 2 66,823 62,262 4,561 7 
關鍵指標
淨利率6.28 %6.12 %6.20 %6.07 %5.93 %16 bps35 bps6.20 %5.66 %54 bps
效率比67.18 67.74 67.70 65.39 65.84 (56)bps134 bps67.54 70.43 (289)bps
貸款存款比率（期末餘額）55.81 55.35 56.37 54.91 54.77 46 bps104 bps55.81 54.77 104 bps
貸款存款比率（平均餘額）55.71 56.44 56.25 55.14 54.42 (73)bps129 bps56.13 52.49 364 bps
有形資產總額的平均回報率1.51 1.43 1.46 1.59 1.59 8 bps(8)bps1.47 1.35 12 bps
1 在2023年第三季度，公司的間接汽車和某些購買的消費貸款組合從個人銀行轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本的瀑布融資方法。上期業績已修訂，以符合新的分部表現。
2 包括待售貸款。















11


分部財務亮點——商業銀行
（百萬美元）

季度趨勢在截至9月30日的九個月中
商業銀行23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
淨利息收入$560 $584 $597 $595 $558 ($24)(4 %)$2 — %$1,741 $1,508 $233 15 %
非利息收入180 207 201 198 213 (27)(13)(33)(15)588 647 (59)(9)
總收入740 791 798 793 771 (51)(6)(31)(4)2,329 2,155 174 8 
非利息支出325 315 331 318 325 10 3 — — 971 905 66 7 
信用損失準備金（收益）前的利潤415 476 467 475 446 (61)(13)(31)(7)1,358 1,250 108 9 
淨扣除額67 71 47 12 12 (4)(6)55 NM185 34 151 NM
所得税支出前的收入348 405 420 463 434 (57)(14)(86)(20)1,173 1,216 (43)(4)
所得税支出88 100 101 105 100 (12)(12)(12)(12)289 270 19 7 
淨收入$260 $305 $319 $358 $334 ($45)(15 %)($74)(22 %)$884 $946 ($62)(7 %)
平均餘額
總資產$74,997 $77,546 $78,891 $79,591 $80,067 ($2,549)(3 %)($5,070)(6 %)$77,130 $73,344 $3,786 5 %
貸款和租賃總額1
71,898 74,295 75,734 75,773 75,767 (2,397)(3)(3,869)(5)73,961 69,381 4,580 7 
存款47,221 45,494 48,966 52,303 51,095 1,727 4 (3,874)(8)47,221 49,087 (1,866)(4)
賺取利息的資產72,275 74,687 76,130 76,097 76,025 (2,412)(3)(3,750)(5)74,350 69,651 4,699 7 
關鍵指標
淨利率3.07 %3.13 %3.18 %3.10 %2.91 %(6)bps16 bps3.13 %2.90 %23 bps
效率比43.93 39.76 41.47 40.18 42.07 417 bps186 bps41.67 41.98 (31)bps
貸款存款比率（期末餘額）145.77 150.41 162.54 141.44 141.72 (464)bps405 bps145.77 141.72 405 bps
貸款存款比率（平均餘額）150.96 160.89 153.33 143.49 145.57 (993)bps539 bps154.96 138.27 1,669 bps
有形資產總額的平均回報率1.39 1.59 1.66 1.80 1.67 (20)bps(28)bps1.55 1.74 (19)bps
1 包括持有的待售貸款。















12


分部財務亮點——非核心
（百萬美元）

季度趨勢在截至9月30日的九個月中
非核心1
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
淨利息收入($41)($28)($15)$19 $70 ($13)(46 %)($111)NM($84)$359 ($443)NM
非利息收入— — — — — — — — — — — — — 
總收入(41)(28)(15)19 70 (13)(46)(111)NM(84)359 (443)NM
非利息支出30 33 32 31 36 (3)(9)(6)(17)95 105 (10)(10)
信用損失準備金（收益）前的利潤（虧損）(71)(61)(47)(12)34 (10)(16)(105)NM(179)254 (433)NM
淨扣款20 13 21 19 14 7 54 6 43 54 33 21 64 
所得税支出（福利）前的收入（虧損）(91)(74)(68)(31)20 (17)(23)(111)NM(233)221 (454)NM
所得税支出（福利）(24)(19)(18)(8)4 (5)(26)(28)NM(61)56 (117)NM
淨收益（虧損）($67)($55)($50)($23)$16 ($12)(22 %)($83)NM($172)$165 ($337)NM
平均餘額
總資產$13,113 $14,456 $15,686 $16,752 $17,929 ($1,343)(9 %)($4,816)(27 %)$14,409 $18,582 ($4,173)(22 %)
貸款和租賃總額2
13,010 14,395 15,620 16,683 17,859 (1,385)(10)(4,849)(27)14,332 18,508 (4,176)(23)
賺取利息的資產13,010 14,395 15,620 16,683 17,859 (1,385)(10)(4,849)(27)14,332 18,508 (4,176)(23)
關鍵指標
淨利率(1.24)%(0.77)%(0.40)%0.47 %1.55 %(47)bps(279)bps(0.78)%2.59 %(337)bps
有形資產總額的平均回報率(2.03)(1.53)(1.30)(0.54)0.34 (50)bps(237)bps(1.60)1.19 (279)bps
1 在2023年第三季度，公司的間接汽車和某些購買的消費貸款組合從個人銀行轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本的瀑布融資方法。上期業績已修訂，以符合新的分部表現。
2 包括待售貸款。
13

分部財務亮點——其他
（百萬美元）

季度趨勢在截至9月30日的九個月中
其他 1,2
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
淨利息收入($64)$9 $50 $67 $48 ($73)NM($112)NM($5)($185)$180 97 %
非利息收入34 31 28 51 29 3 10 5 17 93 50 43 86 
總收入(30)40 78 118 77 (70)NM(107)NM88 (135)223 NM
非利息支出33 83 76 60 52 (50)(60)(19)(37)192 218 (26)(12)
信用損失準備金（收益）前的利潤（虧損）(63)(43)2 58 25 (20)(47)(88)NM(104)(353)249 71 
信貸損失準備金（收益）18 24 37 44 50 (6)(25)(32)(64)79 158 (79)(50)
所得税支出（福利）前的收入（虧損）(81)(67)(35)14 (25)(14)(21)(56)(224)(183)(511)328 64 
所得税支出（福利）(42)(38)(20)(20)(25)(4)(11)(17)(68)(100)(149)49 33 
淨收益（虧損）($39)($29)($15)$34 $— ($10)(34 %)($39)(100)($83)($362)$279 77 
平均餘額
總資產$59,088 $57,788 $56,262 $56,939 $55,846 $1,300 2 %$3,242 6 %$57,723 $53,003 $4,720 9 %
貸款和租賃總額3
766 748 773 760 725 18 2 41 6 763 727 36 5 
存款11,250 11,908 9,806 9,577 9,075 (658)(6)2,175 24 10,993 7,105 3,888 55 
賺取利息的資產47,035 45,482 44,550 45,405 43,428 1,553 3 3,607 8 45,698 40,214 5,484 14 
1 包括未歸因於我們的個人銀行、商業銀行或非核心領域的資產、負債、資本、收入、信貸損失準備金、支出和所得税支出以及財資和社區發展。
2 在2023年第三季度，公司的間接汽車和某些購買的消費貸款組合從個人銀行轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本的瀑布融資方法。上期業績已修訂，以符合新的分部表現。
3 包括待售貸款。
14

信用相關信息
（百萬美元）
截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$/bps/%%$/bps/%%
非應計貸款和租賃
商業和工業$242 $280 $297 $249 $234 ($38)(14 %)$8 3 %
商業地產470 352 140 103 37 118 34 433 NM
租賃3 3 — — — — — 3 100 
商業總額715 635 437 352 271 80 13 444 164 
住宅抵押貸款1
190 201 216 234 236 (11)(5)(46)(19)
房屋淨值268 251 240 241 235 17 7 33 14 
汽車62 51 50 56 52 11 22 10 19 
教育23 22 23 33 33 1 5 (10)(30)
其他零售38 31 30 28 25 7 23 13 52 
零售總額581 556 559 592 581 25 4 — — 
非應計貸款和租賃1,296 1,191 996 944 852 105 9 444 52 
收回的資產15 11 14 16 16 4 36 (1)(6)
非應計貸款和租賃以及收回的資產$1,311 $1,202 $1,010 $960 $868 $109 9 %$443 51 %
按產品劃分的非應計貸款和租賃2
商用$715 $635 $437 $352 $271 $80 13 %$444 164 %
零售596 567 573 608 597 29 5 (1)— 
非應計貸款和租賃總額$1,311 $1,202 $1,010 $960 $868 $109 9 %$443 51 %
資產質量比率
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金1.39 %1.35 %1.30 %1.27 %1.27 %4 bps12 bps
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.55 1.52 1.47 1.43 1.41 3 14 
非應計貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金160 172 203 210 232 (12 %)(72 %)
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金179 193 229 237 258 (14 %)(79 %)
非應計貸款以及貸款和租賃的租賃0.87 0.79 0.64 0.60 0.55 8 bps32 bps
1由聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全額或部分擔保的貸款被歸類為應計貸款。
2按產品劃分的非應計貸款和租賃包括收回的資產。



15

信用相關信息，續
（百萬美元）
截至2023 年 9 月 30 日更改
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
$/bps%$/bps%
逾期未付和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃
商業和工業$4 $2 $21 $21 $13 $2 100 %($9)(69 %)
商業地產3 — 63 1 2 3 100 1 50 
租賃— — — — — — — — — 
商業總額7 2 84 22 15 5 250 (8)(53)
住宅抵押貸款1
217 257 314 319 425 (40)(16)(208)(49)
房屋淨值— — — — — — — — — 
汽車— — — — — — — — — 
教育3 3 3 4 4 — — (1)(25)
其他零售21 20 23 22 18 1 5 3 17 
零售總額241 280 340 345 447 (39)(14)(206)(46)
貸款和租賃總額$248 $282 $424 $367 $462 ($34)(12 %)($214)(46 %)
1 逾90天逾期應計貸款包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別於2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日全部或部分擔保的2.16億美元、2.56億美元、3.09億美元、3.16億美元和4.25億美元的貸款。

16

信用相關信息，續
（百萬美元）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
扣除、回收和相關比率
扣除總額
商業和工業$25 $17 $55 $21 $20 $8 47 %$5 25 $97 $47 $50 106 %
商業地產49 62 4 — 2 (13)(21)47 NM115 2 113 NM
租賃— — — — — — — — — — — — — 
商業總額74 79 59 21 22 (5)(6)52 236 212 49 163 NM
住宅抵押貸款1 1 1 1 1 — — — — 3 4 (1)(25)
房屋淨值3 3 2 2 3 — — — — 8 7 1 14 
汽車28 24 30 27 24 4 17 4 17 82 66 16 24 
教育27 26 23 24 18 1 4 9 50 76 54 22 41 
其他零售58 56 56 51 48 2 4 10 21 170 128 42 33 
零售總額117 110 112 105 94 7 6 23 24 339 259 80 31 
扣除總額總額$191 $189 $171 $126 $116 $2 1 %$75 65 %$551 $308 $243 79 %
總回收率
商業和工業$3 $2 $3 $5 $6 $1 50 %($3)(50 %)$8 $12 ($4)(33 %)
商業地產1 — 1 — 1 1 100 — — 2 1 1 100 
租賃— 1 3 — — (1)(100)— — 4 — 4 100 
商業總額4 3 7 5 7 1 33 (3)(43)14 13 1 8 
住宅抵押貸款2 1 — 1 1 1 100 1 100 3 5 (2)(40)
房屋淨值6 6 5 6 9 — — (3)(33)17 31 (14)(45)
汽車13 16 15 14 13 (3)(19)— — 44 43 1 2 
教育5 4 5 5 5 1 25 — — 14 14 — — 
其他零售8 7 6 7 7 1 14 1 14 21 20 1 5 
零售總額34 34 31 33 35 — — (1)(3)99 113 (14)(12)
總回收額$38 $37 $38 $38 $42 $1 3 %($4)(10 %)$113 $126 ($13)(10 %)
淨扣除（追回額）
商業和工業$22 $15 $52 $16 $14 $7 47 %$8 57 $89 $35 $54 154 
商業地產48 62 3 — 1 (14)(23)47 NM113 1 112 NM
租賃— (1)(3)— — 1 100 — — (4)— (4)— 
商業總額70 76 52 16 15 (6)(8)55 NM198 36 162 NM
住宅抵押貸款(1)— 1 — — (1)(100)(1)(100)— (1)1 100 
房屋淨值(3)(3)(3)(4)(6)— — 3 50 (9)(24)15 63 
汽車15 8 15 13 11 7 88 4 36 38 23 15 65 
教育22 22 18 19 13 — — 9 69 62 40 22 55 
其他零售50 49 50 44 41 1 2 9 22 149 108 41 38 
零售總額83 76 81 72 59 7 9 24 41 240 146 94 64 
淨扣除額總額$153 $152 $133 $88 $74 $1 1 %$79 107 %$438 $182 $256 141 %

17

信用相關信息，續
（百萬美元）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
年化淨扣除（回收）率
商業和工業0.18 %0.12 %0.40 %0.12 %0.11 %6 bps7 bps0.24 %0.10 %14 bps
商業地產0.65 0.86 0.05 — 0.01 (21)64 0.52 — 52 
租賃— (0.22)(0.85)(0.06)(0.11)22 11 (0.37)(0.02)(35)
商業總額0.35 0.38 0.26 0.07 0.07 (3)28 0.33 0.07 26 
住宅抵押貸款(0.02)— 0.01 — 0.01 (2)(3)— — — 
房屋淨值(0.08)(0.08)(0.07)(0.12)(0.17)— 9 (0.08)(0.25)17 
汽車0.60 0.30 0.51 0.42 0.31 30 29 0.47 0.22 25 
教育0.72 0.68 0.57 0.59 0.38 4 34 0.66 0.40 26 
其他零售3.95 3.84 3.81 3.21 3.02 11 93 3.87 2.63 124 
零售總額0.46 0.41 0.44 0.39 0.32 5 14 0.44 0.27 17 
貸款和租賃總額0.40 %0.40 %0.34 %0.22 %0.19 %— bps21 bps0.38 %0.17 %21 bps
備忘錄：平均貸款
商業和工業$47,658 $49,770 $51,993 $52,311 $52,130 ($2,112)(4 %)($4,472)(9 %)$49,791 $49,224 $567 1 %
商業地產29,353 29,115 28,892 28,735 28,388 238 1 965 3 29,122 23,401 5,721 24 
租賃1,250 1,352 1,436 1,422 1,529 (102)(8)(279)(18)1,345 1,555 (210)(14)
商業總額78,261 80,237 82,321 82,468 82,047 (1,976)(2)(3,786)(5)80,258 74,180 6,078 8 
住宅抵押貸款30,838 30,566 30,075 29,677 29,327 272 1 1,511 5 30,496 27,113 3,383 12 
房屋淨值14,589 14,340 14,073 13,869 13,400 249 2 1,189 9 14,336 12,783 1,553 12 
汽車9,849 10,997 11,937 12,692 13,540 (1,148)(10)(3,691)(27)10,920 14,078 (3,158)(22)
教育12,147 12,430 12,796 12,929 13,081 (283)(2)(934)(7)12,455 13,086 (631)(5)
其他零售5,107 5,155 5,290 5,464 5,484 (48)(1)(377)(7)5,184 5,490 (306)(6)
零售總額72,530 73,488 74,171 74,631 74,832 (958)(1)(2,302)(3)73,391 72,550 841 1 
貸款和租賃總額$150,791 $153,725 $156,492 $157,099 $156,879 ($2,934)(2 %)($6,088)(4 %)$153,649 $146,730 $6,919 5 %



18

信用相關信息，續
（百萬美元）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
信貸損失備抵部分變動摘要
貸款和租賃損失備抵——開始$2,044 $2,017 $1,983 $1,980 $1,964 $27 1 %$80 4 %$1,983 $1,758 $225 13 %
PCD貸款和收購時的租賃補貼：
商用— — — — — — — — — — 99 (99)(100)
零售— — — — — — — — — — 2 (2)(100)
收購時PCD貸款和租賃的總補貼— — — — — — — — — — 101 (101)(100)
扣款：
商用74 79 59 21 22 (5)(6)52 236 212 49 163 NM
零售 117 110 112 105 94 7 6 23 24 339 259 80 31 
扣款總額191 189 171 126 116 2 1 75 65 551 308 243 79 
回收率：
商用4 3 7 5 7 1 33 (3)(43)14 13 1 8 
零售 34 34 31 33 35 — — (1)(3)99 113 (14)(12)
總回收率38 37 38 38 42 1 3 (4)(10)113 126 (13)(10)
淨扣除額153 152 133 88 74 1 1 79 107 438 182 256 141 
貸款和租賃損失準備金（收益）：
商用146 122 103 46 58 24 20 88 152 371 146 225 154 
零售43 57 64 45 32 (14)(25)11 34 164 157 7 4 
貸款和租賃損失準備金（收益）總額189 179 167 91 90 10 6 99 110 535 303 232 77 
貸款和租賃損失備抵——結束$2,080 $2,044 $2,017 $1,983 $1,980 $36 2 %$100 5 %$2,080 $1,980 $100 5 %
無準備金貸款承諾補貼——開始$255 $258 $257 $216 $183 ($3)(1 %)$72 39 %$257 $176 $81 46 %
收購時PCD無準備金貸款承諾的補貼— — — — — — — %— — — 1 (1)(100)
無準備金貸款承諾的準備金（收益）(17)(3)1 41 33 (14)NM(50)NM(19)39 (58)NM
無準備金貸款承諾補貼——結束$238 $255 $258 $257 $216 ($17)(7 %)$22 10 $238 $216 $22 10 
信貸損失備抵總額——期末$2,318 $2,299 $2,275 $2,240 $2,196 $19 1 %$122 6 %$2,318 $2,196 $122 6 %
備忘錄：按產品劃分的信貸損失備抵總額
商用 $1,425 $1,370 $1,326 $1,267 $1,202 $55 4 %$223 19 %$1,425 $1,202 $223 19 %
零售 893 929 949 973 994 (36)(4)(101)(10)893 994 (101)(10)
信用損失備抵總額$2,318 $2,299 $2,275 $2,240 $2,196 $19 1 %$122 6 %$2,318 $2,196 $122 6 %
19

資本和比率
（百萬美元）
截至在截至9月30日的九個月中
2023 年 9 月 30 日更改2023 年變更
2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2023年6月30日2022年9月30日202320222022
$%$%$%
資本比率和組成部分（初步）
CET1 Capital$18,360 $18,381 $18,370 $18,574 $18,304 ($21)— %$56 — %
一級資本20,374 20,395 20,384 20,588 20,318 (21)— 56 — 
資本總額23,682 23,748 23,720 23,755 23,516 (66)— 166 1 
風險加權資產176,407 179,034 183,246 185,224 187,201 (2,627)(1)(10,794)(6)
調整後的平均資產1
215,877 217,264 217,998 220,779 220,076 (1,387)(1)(4,199)(2)
CET1 資本比率10.4 %10.3 %10.0 %10.0 %9.8 %
一級資本比率11.5 11.4 11.1 11.1 10.9 
總資本比率13.4 13.3 12.9 12.8 12.6 
1 級槓桿比率9.4 9.4 9.4 9.3 9.2 
有形普通股權（期末）
普通股股東權益$20,864 $21,571 $22,187 $21,676 $21,132 ($707)(3 %)($268)(1 %)$20,864 $21,132 ($268)(1 %)
減去：善意8,188 8,188 8,177 8,173 8,160 — — 28 — 8,188 8,160 28 — 
減去：其他無形資產167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)167 199 (32)(16)
加：遞延所得税負債2
421 422 422 422 424 (1)— (3)(1)421 424 (3)(1)
有形普通股權總額$12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $13,197 ($700)(5 %)($267)(2 %)$12,930 $13,197 ($267)(2 %)
有形普通股權（平均值）
普通股股東權益$21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $22,246 ($1,112)(5 %)($1,069)(5 %)$21,721 $21,875 ($154)(1 %)
減去：善意8,188 8,182 8,177 8,171 8,131 6 — 57 1 8,182 7,771 411 5 
減去：其他無形資產173 181 192 199 228 (8)(4)(55)(24)182 174 8 5 
加：遞延所得税負債2
422 422 422 424 424 — — (2)— 422 408 14 3 
有形普通股權總額$13,238 $14,348 $13,755 $13,330 $14,311 ($1,110)(8 %)($1,073)(7 %)$13,779 $14,338 ($559)(4 %)
無形資產（期末）
善意$8,188 $8,188 $8,177 $8,173 $8,160 $— — %$28 — %$8,188 $8,160 $28 — %
其他無形資產167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)167 199 (32)(16)
無形資產總額$8,355 $8,363 $8,362 $8,370 $8,359 ($8)— %($4)— %$8,355 $8,359 ($4)— %
1調整後的平均資產包括季度平均資產、減去扣除遞延所得税後不允許的商譽和其他無形資產的扣除額以及累計的其他綜合資產
與根據公認會計原則採用退休後福利計劃指南相關的收入影響。
2遞延所得税負債與可抵税的商譽和其他無形資產有關。




20


非公認會計準則財務指標和對賬
（百萬美元，每股數據除外）

非公認會計準則財務指標
本文件包含標為基礎的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績均不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司的持續財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計準則財務業績外，還值得考慮。下表列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。

其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其視為最直接可比的公認會計準則指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應替代我們在公認會計原則下報告的業績。

21

非公認會計準則財務指標和對賬，續（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$%
非利息收入，標的：
非利息收入 (GAAP)A$492 $506 $485 $505 $512 ($14)(3 %)($20)(4 %)$1,483 $1,504 ($21)(1 %)
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
非利息收益，標的收益（非公認會計準則）B$492 $506 $485 $505 $512 ($14)(3 %)($20)(4 %)$1,483 $1,535 ($52)(3 %)
底層資產總收入：
總收入 (GAAP)C$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,821 $415 7 %
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,852 $384 7 %
非利息支出，標的：
非利息支出 (GAAP)E$1,293 $1,306 $1,296 $1,240 $1,241 ($13)(1 %)$52 4 %$3,895 $3,652 $243 7 %
減去：值得注意的物品22 73 66 43 46 (51)(70)(24)(52)161 219 (58)(26)
非利息支出，標的資產（非公認會計準則）F$1,271 $1,233 $1,230 $1,197 $1,195 $38 3 %$76 6 %$3,734 $3,433 $301 9 %
準備金前利潤：
總收入 (GAAP)C$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,821 $415 7 %
減去：非利息支出 (GAAP)E1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(1)52 4 3,895 3,652 243 7 
撥備前利潤 (GAAP)$721 $788 $832 $960 $936 ($67)(9 %)($215)(23 %)$2,341 $2,169 $172 8 %
準備金前利潤，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)$6,236 $5,852 $384 7 %
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,271 1,233 1,230 1,197 1,195 38 3 76 6 3,734 3,433 301 9 
準備金前利潤，標的利潤（非公認會計準則）$743 $861 $898 $1,003 $982 ($118)(14 %)($239)(24 %)$2,502 $2,419 $83 3 %
信貸損失準備金（收益），標的：
信貸損失準備金（收益）（GAAP）$172 $176 $168 $132 $123 ($4)(2 %)$49 40 %$516 $342 $174 51 %
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — 169 (169)(100)
基礎信貸損失準備金（收益）（非公認會計準則）$172 $176 $168 $132 $123 ($4)(2 %)$49 40 %$516 $173 $343 NM
所得税支出前的收入，標的：
所得税支出前的收入 (GAAP)G$549 $612 $664 $828 $813 ($63)(10 %)($264)(32 %)$1,825 $1,827 ($2)— %
減去：扣除與重要項目相關的所得税支出（收益）前的收入（支出）(22)(73)(66)(43)(46)51 70 24 52 (161)(419)258 62 
所得税支出前的收入，標的收入（非公認會計準則）H$571 $685 $730 $871 $859 ($114)(17 %)($288)(34 %)$1,986 $2,246 ($260)(12 %)
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)I$119 $134 $153 $175 $177 ($15)(11 %)($58)(33 %)$406 $407 ($1)— %
減去：與重要項目相關的所得税支出（福利）(4)(20)(17)(11)(13)16 80 9 69 (41)(99)58 59 
基礎所得税支出（非公認會計準則）J$123 $154 $170 $186 $190 ($31)(20 %)($67)(35 %)$447 $506 ($59)(12 %)
淨收益，標的：
淨收益（GAAP）K$430 $478 $511 $653 $636 ($48)(10 %)($206)(32 %)$1,419 $1,420 ($1)— %
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目18 53 49 32 33 (35)(66)(15)(45)120 320 (200)(63)
基礎資產淨收益（非公認會計準則）L$448 $531 $560 $685 $669 ($83)(16 %)($221)(33 %)$1,539 $1,740 ($201)(12 %)
普通股股東可獲得的淨收益，標的股票：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）M$400 $444 $488 $621 $611 ($44)(10 %)($211)(35 %)$1,332 $1,339 ($7)(1 %)
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目18 53 49 32 33 (35)(66)(15)(45)120 320 (200)(63)
普通股股東可獲得的淨收益，標的股票（非公認會計準則）N$418 $497 $537 $653 $644 ($79)(16 %)($226)(35 %)$1,452 $1,659 ($207)(12 %)
    
22



非公認會計準則財務指標和對賬，續
（百萬美元，每股數據除外）

季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
運營槓桿率：
總收入 (GAAP)C$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(3.84 %)($163)(7.47 %)$6,236 $5,821 $415 7.15 %
減去：非利息支出 (GAAP)E1,293 1,306 1,296 1,240 1,241 (13)(0.96)52 4.20 3,895 3,652 243 6.67 
運營槓桿作用(2.88 %)(11.67 %)0.48 %
運營槓桿率，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$2,014 $2,094 $2,128 $2,200 $2,177 ($80)(3.84 %)($163)(7.47 %)$6,236 $5,852 $384 6.58 %
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,271 1,233 1,230 1,197 1,195 38 3.06 76 6.31 3,734 3,433 301 8.77 
運營槓桿率，底層債券（非公認會計準則）(6.90 %)(13.78 %)(2.19 %)
效率比和效率比，底層：
效率比 E/C64.21 %62.34 %60.90 %56.36 %57.02 %187 bps719 bps62.45 %62.74 %(29)bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）F/D63.08 58.86 57.84 54.42 54.90 422 bps818 bps59.87 58.67 120 bps
非利息收入佔總收入的百分比，基礎收入：
非利息收入佔總收入的百分比A/C24.44 %24.14 %22.81 %22.92 %23.54 %30 bps90 bps23.78 %25.84 %(206)bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的B/D24.44 24.14 22.81 22.92 23.54 30 bps90 bps23.78 26.24 (246)bps
有效所得税税率和有效所得税税率，基礎税率：
有效所得税税率I/G21.51 %22.09 %22.97 %21.16 %21.80 %(58)bps(29)bps22.24 %22.29 %(5)bps
基礎有效所得税税率（非公認會計準則）J/H21.69 22.51 23.25 21.37 22.00 (82)bps(31)bps22.55 22.50 5 bps
平均普通股回報率和平均普通股回報率，標的股票：
普通股平均值 (GAAP)O$21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $22,246 ($1,112)(5 %)($1,069)(5 %)$21,721 $21,875 ($154)(1 %)
普通股平均回報率M/O7.50 %8.00 %9.11 %11.56 %10.91 %(50)bps(341)bps8.20 %8.19 %1 bps
標的普通股平均回報率（非公認會計準則）N/O7.82 8.97 10.01 12.15 11.52 (115)bps(370)bps8.93 10.15 (122)bps
平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率，標的：
普通股平均值 (GAAP)O$21,177 $22,289 $21,702 $21,276 $22,246 ($1,112)(5 %)($1,069)(5 %)$21,721 $21,875 ($154)(1 %)
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,182 8,177 8,171 8,131 6 — 57 1 8,182 7,771 411 5 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)173 181 192 199 228 (8)(4)(55)(24)182 174 8 5 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）422 422 422 424 424 — — (2)— 422 408 14 3 
平均有形普通股權益P$13,238 $14,348 $13,755 $13,330 $14,311 ($1,110)(8 %)($1,073)(7 %)$13,779 $14,338 ($559)(4 %)
平均有形普通股回報率 M/P12.00 %12.42 %14.38 %18.46 %16.96 %(42)bps(496)bps12.93 %12.49 %44 bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）N/P12.51 13.93 15.80 19.40 17.91 (142)bps(540)bps14.09 15.48 (139)bps
平均總資產回報率和平均總資產回報率，標的資產：
平均總資產 (GAAP)Q$220,162 $222,373 $222,711 $224,970 $225,473 ($2,211)(1 %)($5,311)(2 %)$221,739 $211,722 $10,0175 %
平均總資產回報率K/Q0.78 %0.86 %0.93 %1.15 %1.12 %(8)bps(34)bps0.86 %0.90 %(4)bps
標的平均總資產回報率（非公認會計準則）L/Q0.81 0.96 1.02 1.21 1.18 (15)bps(37)bps0.93 1.10 (17)bps
23

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$/bps%$/bps%$/bps%
平均有形資產總回報率和平均有形資產總回報率，標的資產：
平均總資產 (GAAP)Q$220,162 $222,373 $222,711 $224,970 $225,473 ($2,211)(1 %)($5,311)(2 %)$221,739 $211,722 $10,0175 %
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,182 8,177 8,171 8,131 6— 571 8,182 7,771 4115 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)173 181 192 199 228 (8)(4)(55)(24)182 174 85 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）422 422 422 424 424 —— (2)— 422 408 143 
平均有形資產R$212,223 $214,432 $214,764 $217,024 $217,538 ($2,209)(1 %)($5,315)(2 %)$213,797 $204,185 $9,6125 %
有形資產總額的平均回報率 K/R0.81 %0.89 %0.97 %1.19 %1.16 %(8)bps(35)bps0.89 %0.93 %(4)bps
標的平均有形資產總回報率（非公認會計準則）L/R0.84 0.99 1.06 1.25 1.22 (15)bps(38)bps0.96 1.14 (18)bps
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）S466,221,795 474,682,759 483,982,264 492,282,158 495,843,793 (8,460,964)(2 %)(29,621,998)(6 %)466,221,795 495,843,793 (29,621,998)(6 %)
普通股股東權益（GAAP）$20,864 $21,571 $22,187 $21,676 $21,132 ($707)(3)($268)(1)$20,864 $21,132 ($268)(1)
減去：商譽（GAAP）8,188 8,188 8,177 8,173 8,160 —— 28— 8,188 8,160 28— 
減去：其他無形資產（GAAP）167 175 185 197 199 (8)(5)(32)(16)167 199 (32)(16)
加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）421 422 422 422 424 (1)— (3)(1)421 424 (3)(1)
有形普通股T$12,930 $13,630 $14,247 $13,728 $13,197 ($700)(5 %)($267)(2 %)$12,930 $13,197 ($267)(2 %)
每股普通股的有形賬面價值T/S$27.73 $28.72 $29.44 $27.88 $26.62 ($0.99)(3 %)$1.11 4 %$27.73 $26.62 $1.11 4 %
每股平均普通股淨收益——基本和攤薄後以及每股平均普通股淨收益——基本和攤薄，基礎股票：
已發行普通股平均值——基本（GAAP）U469,481,085 479,470,543 485,444,313 493,293,981 495,651,083 (9,989,458)(2 %)(26,169,998)(5 %)478,073,507 470,118,265 7,955,2422 %
已發行普通股平均值——攤薄（GAAP）V471,183,719 480,975,281 487,712,146 495,478,398 497,477,501 (9,791,562)(2)(26,293,782)(5)479,733,008 471,958,310 7,774,6982 
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）M/U$0.85 $0.93 $1.00 $1.26 $1.23 ($0.08)(9)($0.38)(31)$2.79 $2.85 ($0.06)(2)
平均普通股每股淨收益——攤薄（GAAP）M/V0.85 0.92 1.00 1.25 1.23 (0.07)(8)(0.38)(31)2.78 2.84 (0.06)(2)
普通股平均每股淨收益——基本、標的（非公認會計準則）N/U0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.04 3.53 (0.49)(14)
普通股平均每股淨收益——攤薄，基礎股票（非公認會計準則）N/V0.89 1.04 1.10 1.32 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)3.03 3.52 (0.49)(14)
股息支付率和股息支付率，標的股息：
每股普通股申報和支付的現金分紅W$0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $— — %$— — %$1.26 $1.20 $0.06 5 %
股息支付率W/ (M/U)49 %45 %42 %33 %34 %441 bps1,541 bps45 %42 %316 bps
基礎股息支付率（非公認會計準則）W/ (N/U)47 40 38 32 32 700 bps1,500 bps41 34 700 bps
24

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢在截至9月30日的九個月中
23 年第三季度變動2023 年變更
3Q232Q231Q234Q223Q222Q233Q22202320222022
$%$%$/bps%
其他收入，基礎收入：
其他收入（GAAP）$18 $23 $17 $36 $34 ($5)(22 %)($16)(47 %)$58 $46 $12 26 %
減去：值得注意的物品— — — — — — — — — — (31)31 100 
其他收入，基礎收益（非公認會計準則）$18 $23 $17 $36 $34 ($5)(22)($16)(47 %)$58 $77 ($19)(25 %)
工資和員工福利，底層：
工資和員工福利 (GAAP)$659 $615 $658 $633 $639 $44 7 %$20 3 %$1,932 $1,916 $16 1 %
減去：值得注意的物品5 14 16 15 17 (9)(64)(12)(71)35 95 (60)(63)
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）$654 $601 $642 $618 $622 $53 9 %$32 5 %$1,897 $1,821 $76 4 %
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)
$191 $181 $169 $170 $159 $10 6 %$32 20 %$541 $478 $63 13 %
減去：值得注意的物品6 4 4 2 — 2 50 6 100 14 8 6 75 
設備和軟件，基礎架構（非公認會計準則）$185 $177 $165 $168 $159 $8 5 %$26 16 %$527 $470 $57 12 %
外部服務，底層：
外部服務 (GAAP)$160 $177 $176 $170 $172 ($17)(10 %)($12)(7 %)$513 $530 ($17)(3 %)
減去：值得注意的物品7 21 27 17 20 (14)(67)(13)(65)55 96 (41)(43)
外部服務，基礎服務（非公認會計準則）$153 $156 $149 $153 $152 ($3)(2 %)$1 1 %$458 $434 $24 6 %
底層物業佔用率：
入住率（GAAP）$107 $136 $124 $110 $106 ($29)(21 %)$1 1 %$367 $300 $67 22 %
減去：值得注意的物品2 30 18 2 2 (28)(93)— — 50 3 47 NM
佔用率，標的資產（非公認會計準則）$105 $106 $106 $108 $104 ($1)(1 %)$1 1 %$317 $297 $20 7 %
其他運營支出，基礎支出：
其他運營費用 (GAAP)$176 $197 $169 $157 $165 ($21)(11 %)$11 7 %$542 $428 $114 27 %
減去：值得注意的物品2 4 1 7 7 (2)(50)(5)(71)7 17 (10)(59)
其他運營支出，基礎支出（非公認會計準則）$174 $193 $168 $150 $158 ($19)(10 %)$16 10 %$535 $411 $124 30 %

25



非公認會計準則財務指標和對賬——分部1
（百萬美元）
2023 年第三季度2023 年第二季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$276 $260 ($67)($39)$430 $257 $305 ($55)($29)$478 
減去：優先股分紅— — — 30 30 — — — 34 34 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$276 $260 ($67)($69)$400 $257 $305 ($55)($63)$444 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$72,964 $74,997 $13,113 $59,088 $220,162 $72,583 $77,546 $14,456 $57,788 $222,373 
減去：平均商譽（GAAP）542 770 — 6,876 8,188 540 766 — 6,876 8,182 
其他無形資產平均值 (GAAP)103 39 — 31 173 109 41 — 31 181 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）24 12 — 386 422 23 11 — 388 422 
平均有形資產C$72,343 $74,200 $13,113 $52,567 $212,223 $71,957 $76,750 $14,456 $51,269 $214,432 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.51 %1.39 %(2.03)%NM0.81 %1.43 %1.59 %(1.53)%NM0.89 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$905 $325 $30 $33 $1,293 $875 $315 $33 $83 $1,306 
淨利息收入（GAAP）1,067 560 (41)(64)1,522 1,023 584 (28)9 1,588 
非利息收入 (GAAP)278 180 — 34 492 268 207 — 31 506 
總收入 (GAAP)E$1,345 $740 ($41)($30)$2,014 $1,291 $791 ($28)$40 $2,094 
效率比 D/E67.18 %43.93 %NMNM64.21 %67.74 %39.76 %NMNM62.34 %
2023 年第一季度2022 年第四季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$257 $319 ($50)($15)$511 $284 $358 ($23)$34 $653 
減去：優先股分紅
— — — 23 23 — — — 32 32 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$257 $319 ($50)($38)$488 $284 $358 ($23)$2 $621 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$71,872 $78,891 $15,686 $56,262 $222,711 $71,688 $79,591 $16,752 $56,939 $224,970 
減去：平均商譽（GAAP）538 763 — 6,876 8,177 491 804 — 6,876 8,171 
其他無形資產平均值 (GAAP)115 43 — 34 192 121 46 — 32 199 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）23 12 — 387 422 7 4 — 413 424 
平均有形資產C$71,242 $78,097 $15,686 $49,739 $214,764 $71,083 $78,745 $16,752 $50,444 $217,024 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.46 %1.66 %(1.30)%NM0.97 %1.59 %1.80 %(0.54)%NM1.19 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$857 $331 $32 $76 $1,296 $831 $318 $31 $60 $1,240 
淨利息收入（GAAP）1,011 597 (15)50 1,643 1,014 595 19 67 1,695 
非利息收入 (GAAP)256 201 — 28 485 256 198 — 51 505 
總收入 (GAAP)E$1,267 $798 ($15)$78 $2,128 $1,270 $793 $19 $118 $2,200 
效率比 D/E67.70 %41.47 %NMNM60.90 %65.39 %40.18 %NMNM56.36 %
26



非公認會計準則財務指標和對賬——分部，續1
（百萬美元）
2022 年第三季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$286 $334 $16 $— $636 
減去：優先股分紅
— — — 25 25 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$286 $334 $16 ($25)$611 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$71,631 $80,067 $17,929 $55,846 $225,473 
減去：平均商譽（GAAP）454 801 — 6,876 8,131 
其他無形資產平均值 (GAAP)106 38 — 84 228 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）6 3 — 415 424 
平均有形資產C$71,077 $79,231 $17,929 $49,301 $217,538 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.59 %1.67 %0.34 %NM1.16 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$828 $325 $36 $52 $1,241 
淨利息收入（GAAP）989 558 70 48 1,665 
非利息收入 (GAAP)270 213 — 29 512 
總收入 (GAAP)E$1,259 $771 $70 $77 $2,177 
效率比 D/E65.84 %42.07 %NMNM57.02 %

27




非公認會計準則財務指標和對賬——分部，續1
（百萬美元）
在截至9月30日的九個月中
20232022
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$790 $884 ($172)($83)$1,419 $671 $946 $165 ($362)$1,420 
減去：優先股分紅— — — 87 87 — — — 81 81 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$790 $884 ($172)($170)$1,332 $671 $946 $165 ($443)$1,339 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$72,477 $77,130 $14,409 $57,723 $221,739 $66,793 $73,344 $18,582 $53,003 $211,722 
減去：平均商譽（GAAP）540 766 — 6,876 8,182 354 553 — 6,864 7,771 
其他無形資產平均值 (GAAP)109 41 — 32 182 77 24 — 73 174 
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）23 12 — 387 422 6 2 — 400 408 
平均有形資產C$71,851 $76,335 $14,409 $51,202 $213,797 $66,368 $72,769 $18,582 $46,466 $204,185 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.47 %1.55 %(1.60)%NM0.89 %1.35 %1.74 %1.19 %NM0.93 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$2,637 $971 $95 $192 $3,895 $2,424 $905 $105 $218 $3,652 
淨利息收入（GAAP）3,101 1,741 (84)(5)4,753 2,635 1,508 359 (185)4,317 
非利息收入 (GAAP)802 588 — 93 1,483 807 647 — 50 1,504 
總收入 (GAAP)E$3,903 $2,329 ($84)$88 $6,236 $3,442 $2,155 $359 ($135)$5,821 
效率比 D/E67.54 %41.67 %NMNM62.45 %70.43 %41.98 %NMNM62.74 %
1 在2023年第三季度，公司的間接汽車和某些購買的消費貸款組合從個人銀行轉移到新的非核心板塊。此外，該公司修訂了與非核心資產融資相關的資金轉移定價（“FTP”）方法，FTP收費基於邊際高成本的瀑布融資方法。上期業績已修訂，以符合新的分部表現。
28