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公民金融集團公司公佈的2023年第三季度淨收入為
4.3億美元，每股收益0.85美元
基礎淨收益為4.48億美元，每股收益為0.89美元*，其中包括私人銀行初創投資的0.05美元和非核心投資組合的0.14美元
CET1 比率為 10.4%

關鍵財務數據3Q232Q233Q22
2023 年第三季度亮點
 
收入
聲明		（百萬美元）
■基礎每股收益為0.89美元，ROTCE為12.5％
■基礎PPNR為7.43億美元，NII和費用降低，包括私人銀行的初創投資在內的支出略有增加
—鑑於NIM較低，平均利息收益資產略低，NII環比下降4％
—鑑於資本市場交易延至第四季度，費用環比下降3％
■基礎效率比率為63.1％，不包括私人銀行的初創投資，佔61.4％
■信貸損失準備金為1.72億美元；ACL/貸款比率環比上升3個基點至1.55％
■考慮到資產負債表優化（包括計劃中的非核心投資組合），期末貸款同比下降1％，平均貸款同比下降2％
—貸款收益率環比增長14個基點
■期末存款環比增長5.3億美元；平均存款增長2％
—總存款成本環比增長34個基點
■期末LDR提高至84％，現金/證券狀況進一步加強
■CET1比率強勁，高於目標區間10.4％；回購了2.5億美元的普通股
■TBV/股價為27.73美元，環比下降3％
總收入$2,014 $2,094 $2,177 
準備金前利潤721 788 936 
基礎準備金前利潤743 861 982 
信貸損失準備金172 176 123 
淨收入430 478 636 
基礎淨收益448 531 669 
資產負債表
&
信貸質量		（以十億美元計）
期末貸款和租賃$149.7 $151.3 $156.1 
平均貸款和租賃150.8 153.7 156.9 
期末存款178.2 177.7 178.6 
平均存款176.5 173.2 177.6 
期末貸款存款比率84.0 %85.2 %87.4 %
NCO 比率0.40 %0.40 %0.19 %
財務指標攤薄後每股$0.85 $0.92 $1.23 
基礎每股收益0.89 1.04 1.30 
ROTCE12.0 %12.4 %17.0 %
標的ROTCE12.5 13.9 17.9 
淨利率，FTE3.03 3.17 3.25 
效率比64.2 62.3 57.0 
基礎效率比63.1 58.9 54.9 
CET110.4 %10.3 %9.8 %
TBV/分享$27.73 $28.72 $26.62 

值得注意的物品3Q23
（百萬美元，每股數據除外）税前 $EPS
集成相關$(8)$(0.02)
上衣和其他物品(14)(0.02)
總計：$(22)$(0.04)
董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩的評論
董事長兼首席執行官布魯斯·範索恩説：“我們繼續在動態的環境中取得穩健的業績。”“我們的現貨存款水平與第二季度相比略有上升，與去年同期相比基本穩定，我們的NII和NIM符合預期。我們將CET1比率提高到10.4％，同時繼續回購少量股票。市民的坡道
*按基礎公佈的業績為非公認會計準則財務指標。有關我們使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲第 15 頁。
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私人銀行正在取得良好的進展，在接下來的幾周內將舉行幾場發佈會，非核心業務流程也已步入正軌。成功實施這些舉措將顯著提高每股收益和回報。鑑於外部環境，我們將繼續發揮強有力的防禦作用，同時推進重要的戰略舉措。”
Citizens今天還宣佈，其董事會宣佈季度普通股股息為每股0.42美元。股息將於2023年11月15日支付給2023年11月1日營業結束時的登記股東。
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收益摘要 (1)：
季度趨勢
 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元，每股數據除外）3Q232Q233Q222Q233Q22
收益$/bps%$/bps%
淨利息收入$1,522 $1,588 $1,665 $(66)(4) %$(143)(9) %
非利息收入492 506 512 (14)(3)(20)(4)
總收入2,014 2,094 2,177 (80)(4)(163)(7)
非利息支出1,293 1,306 1,241 (13)(1)52 4 
準備金前利潤721 788 936 (67)(9)(215)(23)
信貸損失準備金172 176 123 (4)(2)49 40
淨收入430 478 636 (48)(10)(206)(32)
優先股息30 34 25 (4)(12)5 20 
普通股股東可獲得的淨收益$400 $444 $611 $(44)(10) %$(211)(35) %
税後值得注意的項目18 53 33 (35)(66)(15)(45)
基礎淨收益$448 $531 $669 $(83)(16) %$(221)(33) %
普通股股東可獲得的基礎淨收益418 497 644 (79)(16)(226)(35)
已發行普通股平均值
基本（單位：百萬）469.5 479.5 495.7 (10.0)(2)(26.2)(5)
攤薄（單位：百萬）471.2 481.0 497.5 (9.8)(2)(26.3)(5)
攤薄後的每股收益$0.85 $0.92 $1.23 $(0.07)(8) %$(0.38)(31) %
基礎攤薄後每股收益0.89 1.04 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)
性能指標
淨利率3.03 %3.16 %3.24 %(13)bps(21)bps
淨利率，FTE3.03 3.17 3.25 (14)(22)
有效所得税税率21.5 22.1 21.8 (58)(29)
效率比64.2 62.3 57.0 187 719 
基礎效率比63.1 58.9 54.9 422 818 
有形普通股的平均回報率12.0 12.4 17.0 (42)(496)
平均有形普通股的基礎回報率12.5 13.9 17.9 (142)(540)
有形資產總額的平均回報率0.81 0.89 1.16 (8)(35)
平均有形資產總額的基礎回報率0.84 %0.99 %1.22 %(15)bps(38)bps
資本充足率 (2,3)
普通股一級資本比率10.4 %10.3 %9.8 %
總資本比率13.4 13.3 12.6 
1 級槓桿比率9.4 9.4 9.2 
有形普通股權比率5.9 6.3 6.1 
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.55 %1.52 %1.41 %3 bps14 bps
資產質量 (3)
非應計貸款以及貸款和租賃的租賃0.87 %0.79 %0.55 %8 bps32 bps
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金179 193 258 (14)(79)
淨扣除額佔平均貸款和租賃的百分比0.40 %0.40 %0.19 %— bps21 bps
1) 除非另有説明，否則資產負債表項目均按平均值計算，貸款不包括待售貸款、每股收益
代表全面攤薄後的每股普通股，對NIM的提及以全職為基礎。
2）當前報告期監管資本比率是初步的。
3) 資本充足率和資產質量比率按期末計算，淨扣除除除外。







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下表提供了有關基本業績的信息，其中不包括重要項目的影響。

基本業績：

季度趨勢
 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元，每股數據除外）3Q232Q233Q222Q233Q22
$/bps%$/bps%
淨利息收入$1,522 $1,588 $1,665 $(66)(4) %$(143)(9) %
非利息收入492 506 512 (14)(3)(20)(4)
總收入$2,014 $2,094 $2,177 $(80)(4) %$(163)(7) %
非利息支出$1,271 $1,233 $1,195 $38 3  %$76 6  %
信貸損失準備金172 176 123 (4)(2)49 40 
普通股股東可獲得的淨收益$418 $497 $644 $(79)(16)%$(226)(35)%
性能指標
EPS$0.89 $1.04 $1.30 $(0.15)(14) %$(0.41)(32) %
效率比63.1  %58.9  %54.9  %422 bps818 bps
有形普通股的平均回報率12.5  %13.9  %17.9  %(142)bps(540)bps




合併資產負債表摘要 (1)：

 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
$/bps%$/bps%
總資產$225,270 $223,066 $224,684 $2,204 1  %$586 —  %
貸款和租賃總額149,746 151,320 156,140 (1,574)(1)(6,394)(4)
持有的待售貸款總額848 1,421 1,962 (573)(40)(1,114)(57)
存款178,197 177,667 178,566 530 — (369)— 
股東權益22,878 23,585 23,146 (707)(3)(268)(1)
股東普通股權20,864 21,571 21,132 (707)(3)(268)(1)
有形普通股$12,930 $13,630 $13,197 $(700)(5) %$(267)(2) %
貸款存款比率（期末）(2)
84.0 %85.2  %87.4  %(114)bps(341)bps
貸款存款比率（平均）(2)
85.5 %88.7 %88.3 %(327)bps(286)bps
1) 除非另有説明，否則表示期末。
2) 不包括待售貸款。

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值得注意的項目：
季度業績反映了主要與近期收購相關的整合成本以及最高收入和效率舉措相關的重要項目。這些值得注意的項目已被排除在報告的業績中，以更好地反映基礎經營業績。
值得注意的項目-與集成相關3Q232Q233Q22
（百萬美元，每股數據除外）税前税後税前税後税前税後
工資和福利$(4)$(3)$(2)$(1)$(17)$(12)
外部服務(4)(3)(11)(8)(11)(8)
設備和軟件— — (1)(1)— — 
佔用率— — (25)(18)(2)(1)
其他費用— — — — (7)(5)
非利息支出$(8)$(6)$(39)$(28)$(37)$(26)
每股收益影響-非利息支出 $(0.02)$(0.06)$(0.06)
與整體集成相關$(8)$(6)$(39)$(28)$(37)$(26)
每股收益影響-與全面整合相關$(0.02)$(0.06)$(0.06)
其他值得注意的項目-TOP 和其他相關操作 3Q232Q233Q22
（百萬美元，每股數據除外）税前税後税前税後税前税後
工資和福利(1)— (12)(9)— — 
外部服務(3)(3)(10)(7)(9)(7)
設備和軟件(6)(5)(3)(2)— — 
佔用率(2)(2)(5)(4)— — 
其他費用(2)(2)(4)(3)— — 
非利息支出$(14)$(12)$(34)$(25)$(9)$(7)
其他值得注意的項目總數$(14)$(12)$(34)$(25)$(9)$(7)
EPS 影響-其他值得注意的項目 $(0.02)$(0.06)$(0.01)
值得注意的物品總數$(22)$(18)$(73)$(53)$(46)$(33)
每股收益的總影響$(0.04)$(0.12)$(0.07)






















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結果討論：
淨利息收入 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
$/bps%$/bps%
利息收入：
貸款和租賃以及待售貸款的利息和費用$2,194 $2,164 $1,690 $30 1  %$504 30  %
投資證券290 267 243 23 9 47 19 
銀行的計息存款111 100 36 11 11 75 208
利息收入總額$2,595 $2,531 $1,969 $64 3  %$626 32  %
利息支出：
存款$898 $723 $176 $175 24  %$722 NM
短期借入資金8 22 11 (14)(64)(3)(27)
長期借入資金167 198 117 (31)(16)50 43 
利息支出總額$1,073 $943 $304 $130 14  %$769 NM
淨利息收入$1,522 $1,588 $1,665 $(66)(4) %$(143)(9) %
淨利率，FTE3.03  %3.17  %3.25  %(14)bps(22)bps
2023 年第三季度vs.2023 年第二季度
淨利息收入為15億美元，下降了4％，這反映了淨利率的降低和平均利息收益資產略有下降，但被日數增加所部分抵消。
•3.03％的淨利率下降了14個基點，原因是較高的融資成本被更高的收益資產收益率和非核心投資組合的流失部分抵消。
2023 年第三季度vs.2022 年第三季度
15億美元的淨利息收入下降了9％，這反映了淨利率的降低和平均利息資產下降了2％。
•淨利率為3.03％，下降了22個基點，這反映出融資成本的增加被市場利率較高的利息收益資產收益率的提高部分抵消。





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非利息收入 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
$%$%
服務費和費用$105 $101 $109 $4 4  %$(4)(4) %
資本市場費用67 82 89 (15)(18)(22)(25)
信用卡費用74 80 71 (6)(8)3 4 
抵押銀行費用69 59 66 10 17 3 5 
信託和投資服務費63 65 61 (2)(3)2 3 
外匯和衍生產品48 44 42 4 9 6 14 
信用證和貸款費用43 43 40 — — 3 8 
證券收益，淨額5 9 — (4)(44)5 100
其他收入 (1)
18 23 34 (5)(22)(16)(47)
非利息收入$492 $506 $512 $(14)(3) %$(20)(4) %
1) 包括所有報告期內銀行自有的人壽保險收入和其他雜項收入。
2023 年第三季度vs.2023 年第二季度
4.92億美元的非利息收入減少了1,400萬美元，跌幅為3％。
•服務費和費用增加了400萬美元，反映了消費者現金餘額的減少。
•由於幾筆交易推遲到2023年第四季度，併購諮詢費降低，資本市場費用減少了1500萬美元。
•信用卡費用減少了600萬美元，這主要反映了餘額轉賬費的降低。
•在MSR估值提高的推動下，抵押貸款銀行費用增加了1000萬美元。
•信託和投資服務費減少了200萬美元，反映了年金銷售額的下降。
•外匯和衍生產品收入增加了400萬美元，反映了大宗商品套期保值的強勁勢頭。
2023 年第三季度vs.2022 年第三季度
4.92億美元的非利息收入減少了2000萬美元，跌幅為4％。
•服務費和費用減少了400萬美元，這反映了消費者資金不足費用的取消。
•鑑於併購諮詢和承保費的降低，資本市場費用減少了2200萬美元，但銀團貸款費的增加部分抵消了這一點。
•信用卡費用增加了300萬美元，反映了交易量的增加。
•在MSR估值提高的推動下，抵押貸款銀行費用增加了300萬美元。
•外匯和衍生產品收入增加了600萬美元，這反映了客户在利率產品和大宗商品套期保值方面的活動增加。

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非利息支出 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
$%$%
工資和員工福利$659 $615 $639 $44 7 %$20 3 %
外部服務160 177 172 (17)(10)(12)(7)
設備和軟件191 181 159 10 6 32 20 
佔用率107 136 106 (29)(21)1 1 
其他運營費用176 197 165 (21)(11)11 7 
非利息支出$1,293 $1,306 $1,241 $(13)(1)%$52 4 %
值得注意的物品$22 $73 $46 $(51)(70)%$(24)(52)%
標的股票（如適用）
工資和員工福利$654 $601 $622 $53 9 %$32 5 %
外部服務153 156 152 (3)(2)1 1 
設備和軟件185 177 159 8 5 26 16 
佔用率105 106 104 (1)(1)1 1 
其他運營費用174 193 158 (19)(10)16 10 
基礎非利息支出$1,271 $1,233 $1,195 $38 3 %$76 6 %
2023 年第三季度vs.2023 年第二季度
13億美元的基礎非利息支出增長了3％，主要反映了與2023年第二季度末推出的公民私人銀行相關的3500萬美元支出。工資和福利的增加主要反映了私人銀行的初創投資。由於與技術相關的投資，設備和軟件有所增加。其他運營支出減少的主要原因是廣告支出減少。不包括私人銀行的初創投資，支出基本穩定。
與2023年第二季度的22.1％相比，21.5％的有效税率基本保持穩定。
2023 年第三季度vs.2022 年第三季度
13億美元的基礎非利息支出增長了6％；不包括與私人銀行初創投資相關的3500萬美元支出，增長了3％。工資和福利的增加反映了私人銀行的啟動投資。設備和軟件的增加，反映了軟件維護和攤銷成本的增加。其他運營支出的增加主要是由聯邦存款保險公司的存款保險附加費以及廣告成本上漲所推動的。
與2022年第三季度的21.8％相比，21.5％的有效税率基本保持穩定。

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賺取利息的資產 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
期末賺取利息的資產$%$%
投資$35,547 $35,339 $34,813 $208 1  %$734 2  %
銀行的計息存款14,329 10,162 7,186 4,167 41 7,143 99 
商業貸款和租賃77,457 78,279 81,114 (822)(1)(3,657)(5)
零售貸款72,289 73,041 75,026 (752)(1)(2,737)(4)
貸款和租賃總額149,746 151,320 156,140 (1,574)(1)(6,394)(4)
按公允價值持有的待售貸款749 1,225 1,048 (476)(39)(299)(29)
其他待售貸款99 196 914 (97)(49)(815)(89)
貸款和租賃以及待售貸款總額150,594 152,741 158,102 (2,147)(1)(7,508)(5)
期末賺取利息的資產總額$200,470 $198,242 $200,101 $2,228 1  %$369 —  %
平均計息資產
投資$39,273 $38,002 $38,510 $1,271 3  %$763 2  %
銀行的計息存款8,005 7,768 5,203 237 3 2,802 54 
商業貸款和租賃78,261 80,237 82,047 (1,976)(2)(3,786)(5)
零售貸款72,530 73,488 74,832 (958)(1)(2,302)(3)
貸款和租賃總額150,791 153,725 156,879 (2,934)(2)(6,088)(4)
按公允價值持有的待售貸款1,204 1,381 1,600 (177)(13)(396)(25)
其他待售貸款321 622 1,385 (301)(48)(1,064)(77)
貸款和租賃以及待售貸款總額152,316 155,728 159,864 (3,412)(2)(7,548)(5)
平均計息資產總額$199,594 $201,498 $203,577 $(1,904)(1) %$(3,983)(2) %

2023 年第三季度vs.2023 年第二季度
期末計息資產為2000億美元，基本保持穩定，反映出計息存款中持有的現金增加了42億美元，證券投資略有增加，但被貸款、租賃和待售貸款總額減少21億美元所抵消。貸款和租賃的減少反映了考慮到資產負債表優化行動的商業支出減少了8.22億美元。業績還顯示，鑑於計劃中的非核心投資組合流失，零售業減少了7.52億美元。
平均計息資產為1996億美元，基本保持穩定，反映出貸款和租賃總額減少了29億美元，但大部分被投資增加13億美元和計息存款現金增加2.37億美元所抵消。貸款和租賃的減少反映了考慮到資產負債表優化措施的商業支出減少了20億美元，以及在非核心投資組合流失的推動下，零售業減少了9.58億美元。
證券投資組合的平均有效期限為5.2年，而截至2023年6月30日為5.5年，截至2022年9月30日為5.9年。
2023 年第三季度vs.2022 年第三季度
期末計息資產為2000億美元，基本保持穩定，反映出貸款、租賃和待售貸款總額減少了75億美元，但很大程度上被計息存款現金增加71億美元和證券投資增加7.34億美元所抵消。貸款和租賃的減少反映了考慮到資產負債表優化措施的商業支出減少了37億美元，而在非核心投資組合流失和教育程度降低的推動下，零售業減少了27億美元，這在很大程度上被抵押貸款和房屋淨值的增長所抵消。
平均計息資產為1996億美元，減少了40億美元，下降了2％，反映了貸款、租賃和待售貸款總額減少了75億美元，但部分被計息存款現金增加28億美元和證券投資增加7.63億美元所抵消。
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存款 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
期末存款$%$%
需求
$38,561 $40,286 $51,888 $(1,725)(4) %$(13,327)(26) %
貨幣市場53,517 52,542 49,081 975 2 4,436 9 
有興趣地核對33,355 35,028 38,040 (1,673)(5)(4,685)(12)
儲蓄29,139 29,824 29,882 (685)(2)(743)(2)
任期23,625 19,987 9,675 3,638 18 13,950 144 
期末存款總額$178,197 $177,667 $178,566 $530 —  %$(369)—  %
平均存款
需求
$39,728 $42,178 $53,293 $(2,450)(6) %$(13,565)(25) %
貨幣市場52,057 49,665 47,374 2,392 5 4,683 10 
有興趣地核對33,545 34,586 38,297 (1,041)(3)(4,752)(12)
儲蓄29,516 29,640 28,741 (124)— 775 3 
任期21,604 17,180 9,913 4,424 26 11,691 118 
平均存款總額$176,450 $173,249 $177,618 $3,201 2  %$(1,168)(1) %
2023 年第三季度vs.2023 年第二季度
期末存款總額為1782億美元，增加了5.3億美元，而平均存款為1765億美元，增長了32億美元，增長了2％。現貨需求下降4％，支票利率為5％，這反映了向更高利率替代方案的持續遷移，期限上漲了18％，貨幣市場上漲了2％。
2023 年第三季度vs.2022 年第三季度
期末存款總額為1,782億美元，基本保持穩定；平均存款為1,765億美元，下降了1％，這主要是由於與利率相關的資金外流。更高的利率推動存款從活期賬户和帶息支票轉移到定期和貨幣市場賬户。
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借入的資金 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
期末借入資金$%$%
短期借入資金$232 $1,099 $263 $(867)(79) %$(31)(12) %
長期借入資金
FHLB 的進展7,036 5,029 9,519 2,007 40(2,483)(26)
優先債務5,258 5,258 4,954 — — 304 6 
次級債務和其他債務1,815 1,813 1,813 2 — 2 — 
自動抵押借款3,245 2,000 — 1,245 623,245 100 
借入資金總額$17,586 $15,199 $16,549 $2,387 16  %$1,037 6  %
平均借入資金
短期借入資金$506 $1,446 $2,043 $(940)(65) %$(1,537)(75) %
長期借入資金
FHLB 的進展4,023 9,674 9,226 (5,651)(58)(5,203)(56)
優先債務5,259 5,264 4,633 (5)— 626 14 
次級債務和其他債務1,814 1,813 1,988 1 — (174)(9)
自動抵押借款2,106 44 — 2,062 NM2,106 100 
平均借入資金總額$13,708 $18,241 $17,890 $(4,533)(25) %$(4,182)(23) %
2023 年第三季度vs.2023 年第二季度
期末借入資金增加了24億美元，這主要是由於FHLB預付款增加了20億美元，汽車貸款的抵押借款增加了12億美元，但短期借款減少了8.67億美元，部分抵消了這一點。借款為本季度積累的現金提供了資金。
平均借入資金減少了45億美元，其中FHLB預付款減少了57億美元，短期借入資金減少了21億美元，部分抵消了汽車貸款抵押借款的增加。
2023 年第三季度vs.2022 年第三季度
期末借入資金增加了10億美元，這反映了汽車貸款抵押借款和優先債務發行的增加，但部分被FHLB預付款的減少所抵消。
平均借入資金減少了42億美元，這反映了FHLB預付款和短期借款的減少，但部分被汽車貸款抵押借款和優先債發行的增加所抵消。
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資本 23 年第 3 季度更改自
（美元和百萬股，每股數據除外）3Q232Q233Q222Q233Q22
期末資本$%$%
股東權益$22,878 $23,585 $23,146 $(707)(3) %$(268)(1) %
股東普通股權20,864 21,571 21,132 (707)(3)(268)(1)
有形普通股12,930 13,630 13,197 (700)(5)(267)(2)
每股普通股的有形賬面價值$27.73 $28.72 $26.62 $(0.99)(3) %$1.11 4  %
普通股——期末466.2 474.7 495.8 (8.5)(2)(29.6)(6)
普通股——平均值（攤薄）471.2 481.0 497.5 (9.8)(2) %(26.3)(5) %
普通股一級資本比率 (1)
10.4 %10.3 %9.8 %
總資本比率 (1)
13.4 13.3 12.6 
有形普通股權比率5.9 %6.3 %6.1 %
第 1 級槓桿率 (1)
9.4 %9.4 %9.2 %
1）當前報告期監管資本比率是初步的。
2023 年第三季度
•截至2023年9月30日，CET1的資本比率為10.4％，而截至2023年6月30日為10.3％，截至2022年9月30日為9.8％。
•總資本比率為13.4％，而截至2023年6月30日為13.3％，截至2022年9月30日為12.6％。
•有形普通股權比率為5.9％，而截至2023年6月30日為6.3％，截至2022年9月30日為6.1％。
•鑑於AOCI與更高的利率相關的影響，每股普通股的有形賬面價值為27.73美元，與2023年第二季度相比下降了3％。
•公民在2023年第三季度向股東支付了2億美元的普通股股息。相比之下，2023年第二季度的普通股股息為2.05億美元，2022年第三季度的普通股股息為2.1億美元。
•公民在2023年第三季度回購了2.5億美元的普通股。
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信用質量審查 23 年第 3 季度更改自
（百萬美元）3Q232Q233Q222Q233Q22
$/bps%$/bps%
非應計貸款和租賃 (1)
$1,296 $1,191 $852 $105 9  %$444 52  %
逾期未到期和應計天數超過 90 天 (2)
248 282 462 (34)(12)(214)(46)
淨扣除額153 152 74 1 1 79 107 
信貸損失準備金172 176 123 (4)(2)49 40
信用損失備抵金 $2,318 $2,299 $2,196 $19 1  %$122 6  %
非應計貸款以及貸款和租賃的租賃0.87  %0.79  %0.55  %8 bps32 
淨扣除額佔貸款和租賃總額的百分比0.40 0.40 0.19 — 21 
貸款和租賃的信貸損失備抵金1.55 1.52 1.41 3 14 
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金179  %193  %258  %(14)bps(79)bps
1) 由聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全額或部分擔保的貸款被歸類為應計貸款。
2) 逾90天逾期應計貸款包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別於2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日全部或部分擔保的2.16億美元、2.56億美元和4.25億美元的貸款。
2023 年第三季度vs.2023 年第二季度
•非應計貸款佔貸款總額的比率為0.87％，而截至2023年6月30日，該比率為0.79％。
•13億美元的非應計貸款增加了1.05億美元，增長了9％，這反映了商業房地產的8000萬澳元增長，主要是商業房地產的綜合辦公板塊的增長，以及鑑於房屋淨值和汽車業的預期影響，零售業增加了2500萬美元。
•淨扣除額為1.53億美元，相當於平均貸款和租賃的40個基點，與上一季度持平，原因是商業收入減少了600萬美元，被零售業的700萬美元增長所抵消，而零售業的信貸損失繼續從疫情時期的低點逐漸恢復正常。
•2023年第三季度的信貸損失準備金為1.72億美元，而2023年第二季度為1.76億美元。1900萬美元的儲備金將信貸損失備抵率從截至2023年6月30日的1.52％提高到1.55％。
•信貸損失備抵與非應計貸款和租賃的比率為179％，而截至2023年6月30日，該比率為193％。
2023 年第三季度vs.2022 年第三季度
•非應計貸款佔貸款總額的比率為0.87％，高於2022年9月30日的0.55％。
•非應計貸款增加了4.44億美元，增長了52％，這主要反映了商業房地產普通辦公領域的增長。
•平均貸款和租賃的淨扣除額為40個基點，而2022年第三季度為19個基點。
•1.53億美元的淨扣除額增加了7,900萬美元，這反映了零售業（主要是其他零售、教育和房屋淨值）增加了2400萬美元，而隨着信貸損失繼續從疫情時期的低點逐漸恢復正常，商業資產增加了5500萬美元。
•信貸損失準備金為1.72億美元，而2022年第三季度的準備金為1.23億美元。
•與2022年9月30日相比，23億美元的信貸損失備抵增加了1.22億美元。截至2023年9月30日，信貸損失備抵率為1.55％，而截至2022年9月30日，該比率為1.41％。
•信貸損失備抵與非應計貸款和租賃的比率為179％，而截至2022年9月30日，該比率為258％。
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相應的財務表和信息
鼓勵投資者查看上述關於公民收益和財務狀況的摘要和討論，以及公司網站www.citizensbank.com/about-us投資者關係部分提供的詳細財務表和其他信息。
媒體：彼得·盧赫特-(781) 655-2289
投資者：克里斯汀·西爾伯伯格-(203) 900-6854
電話會議
CFG 管理層今天將主持一場現場電話會議，詳情如下：
時間：美國東部時間上午 9:00
撥入：(877) 226-8189，會議編號 6086305
網絡直播/演示：網絡直播將在 http://investor.citizensbank.com 的 “活動與演示” 下播出。
重播信息：電話會議的重播將於美國東部時間 2023 年 10 月 18 日下午 12:00 開始，直到 2023 年 11 月 18 日。請撥打 (866) 207-1041 並輸入訪問碼 7500675。網絡直播重播將在 http://investor.citizensbank.com 的 “活動與演示” 下播出。
關於公民金融集團公司
公民金融集團是美國曆史最悠久、規模最大的金融機構之一，截至2023年9月30日，擁有2253億美元的資產。Citizens總部位於羅德島州普羅維登斯，為個人、小型企業、中間市場公司、大型企業和機構提供廣泛的零售和商業銀行產品和服務。Citizens 通過傾聽客户意見和了解他們的需求來幫助客户發揮潛力，從而提供量身定製的建議、想法和解決方案。在個人銀行業務方面，Citizens提供綜合體驗，包括移動銀行和網上銀行、全方位服務的客户聯絡中心以及14個州和哥倫比亞特區約3,300台自動櫃員機和1,100多家分支機構的便利。個人銀行產品和服務包括全方位的銀行、貸款、儲蓄、財富管理和小型企業產品。在商業銀行領域，Citizens提供廣泛的金融產品和解決方案，包括貸款和租賃、存款和資金管理服務、外匯、利率和大宗商品風險管理解決方案，以及銀團貸款、企業融資、併購以及債務和股權資本市場能力。更多信息請訪問 www.citizensbank.com 或通過 Twitter、LinkedIn 或 Facebook 訪問我們。

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非公認會計準則財務指標與對賬
非公認會計準則財務指標：
本文件包含標為標的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基礎業績均不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目並不代表公司的持續財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計原則財務業績外，還值得考慮。我們還認為，基礎業績的列報提高了同期業績的可比性。有關我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲以下頁面。
其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其視為最直接可比的公認會計準則指標。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應替代我們在公認會計原則下報告的業績。
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非公認會計準則財務指標和對賬
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
季度趨勢
23 年第三季度變動
3Q232Q233Q222Q233Q22
$%$%
底層資產總收入：
總收入 (GAAP)A$2,014 $2,094 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)
減去：值得注意的物品— — — — — — — 
基礎資產總收入（非公認會計準則）B$2,014 $2,094 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)
非利息支出，標的：
非利息支出 (GAAP)C$1,293 $1,306 $1,241 ($13)(1 %)$52 4 %
減去：值得注意的物品22 73 46 (51)(70)(24)(52)
非利息支出，標的資產（非公認會計準則）D$1,271 $1,233 $1,195 $38 3 %$76 6 %
準備金前利潤：
總收入 (GAAP)A$2,014 $2,094 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)
減去：非利息支出 (GAAP)C1,293 1,306 1,241 (13)(1)52 4 
撥備前利潤 (GAAP)$721 $788 $936 ($67)(9 %)($215)(23 %)
準備金前利潤，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）B$2,014 $2,094 $2,177 ($80)(4 %)($163)(7 %)
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）D1,271 1,233 1,195 38 3 76 6 
準備金前利潤，標的利潤（非公認會計準則）$743 $861 $982 ($118)(14 %)($239)(24 %)
信貸損失準備金，標的資產：
信貸損失準備金 (GAAP)$172 $176 $123 ($4)(2%)$49 40%
減去：值得注意的物品— — — — —— — 
信貸損失準備金，標的資產（非公認會計準則）$172 $176 $123 ($4)(2%)$49 40 %
所得税支出前的收入，標的：
所得税支出前的收入 (GAAP)E$549 $612 $813 ($63)(10 %)($264)(32 %)
減去：扣除與重要項目相關的所得税支出（收益）前的收入（支出）(22)(73)(46)51 7024 52
所得税支出前的收入，標的收入（非公認會計準則）F$571 $685 $859 ($114)(17 %)($288)(34 %)
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)G$119 $134 $177 ($15)(11 %)($58)(33 %)
減去：與重要項目相關的所得税支出（福利）(4)(20)(13)16 809 69
基礎所得税支出（非公認會計準則）H$123 $154 $190 ($31)(20 %)($67)(35 %)
淨收益，標的：
淨收益（GAAP）I$430 $478 $636 ($48)(10 %)($206)(32 %)
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目18 53 33 (35)(66)(15)(45)
基礎資產淨收益（非公認會計準則）J$448 $531 $669 ($83)(16 %)($221)(33 %)
普通股股東可獲得的淨收益，標的股票：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）K$400 $444 $611 ($44)(10 %)($211)(35 %)
加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目18 53 33 (35)(66)(15)(45)
普通股股東可獲得的淨收益，標的股票（非公認會計準則）L$418 $497 $644 ($79)(16 %)($226)(35 %)
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非公認會計準則財務指標和對賬（續）
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
季度趨勢
23 年第三季度變動
3Q232Q233Q222Q233Q22
$/bps%$/bps%
運營槓桿率：
總收入 (GAAP)A$2,014 $2,094 $2,177 ($80)(3.84 %)($163)(7.47 %)
減去：非利息支出 (GAAP)C1,293 1,306 1,241 (13)(0.96)52 4.20 
運營槓桿作用(2.88 %)(11.67 %)
運營槓桿率，標的：
基礎資產總收入（非公認會計準則）B$2,014 $2,094 $2,177 ($80)(3.84 %)($163)(7.47 %)
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）D1,271 1,233 1,195 38 3.06 76 6.31 
運營槓桿率，底層債券（非公認會計準則）(6.90 %)(13.78 %)
效率比和效率比，底層：
效率比 C/A64.21 %62.34 %57.02 %187 bps719 bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）D/B63.08 58.86 54.90 422 bps818 bps
有效所得税税率和有效所得税税率，基礎税率：
有效所得税税率G/E21.51 %22.09 %21.80 %(58)bps(29)bps
基礎有效所得税税率（非公認會計準則）H/F21.69 22.51 22.00 (82)bps(31)bps
平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率，標的：
普通股平均值 (GAAP)M$21,177 $22,289 $22,246 ($1,112)(5 %)($1,069)(5 %)
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,182 8,131 6 — 57 1 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)173 181 228 (8)(4)(55)(24)
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）422 422 424 — — (2)— 
平均有形普通股權益N$13,238 $14,348 $14,311 ($1,110)(8 %)($1,073)(7 %)
平均有形普通股回報率 K/N12.00 %12.42 %16.96 %(42)bps(496)bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）L/N12.51 13.93 17.91 (142)bps(540)bps
平均有形資產總回報率和平均有形資產總回報率，標的資產：
平均總資產 (GAAP)O$220,162 $222,373 $225,473 ($2,211)(1 %)($5,311)(2 %)
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,182 8,131 6 — 57 1 
減去：其他無形資產平均值 (GAAP)173 181 228 (8)(4)(55)(24)
加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）422 422 424 — — (2)— 
平均有形資產P$212,223 $214,432 $217,538 ($2,209)(1 %)($5,315)(2 %)
有形資產總額的平均回報率 I/P0.81 %0.89 %1.16 %(8)bps(35)bps
標的平均有形資產總回報率（非公認會計準則）J/P0.84 0.99 1.22 (15)bps(38)bps
非公認會計準則財務指標和對賬（續）
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
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季度趨勢
23 年第三季度變動
3Q232Q233Q222Q233Q22
$/bps%$/bps%
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）Q466,221,795 474,682,759 495,843,793 (8,460,964)(2 %)(29,621,998)(6 %)
普通股股東權益（GAAP）$20,864 $21,571 $21,132 ($707)(3)($268)(1)
減去：商譽（GAAP）8,188 8,188 8,160 — — 28 — 
減去：其他無形資產（GAAP）167 175 199 (8)(5)(32)(16)
加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）421 422 424 (1)— (3)(1)
有形普通股R$12,930 $13,630 $13,197 ($700)(5 %)($267)(2 %)
每股普通股的有形賬面價值R/Q$27.73 $28.72 $26.62 ($0.99)(3 %)$1.11 4 %
每股平均普通股淨收益——基本和攤薄後以及每股平均普通股淨收益——基本和攤薄，基礎股票：
已發行普通股平均值——基本（GAAP）S469,481,085 479,470,543 495,651,083 (9,989,458)(2 %)(26,169,998)(5 %)
已發行普通股平均值——攤薄（GAAP）T471,183,719 480,975,281 497,477,501 (9,791,562)(2)(26,293,782)(5)
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）K/S$0.85 $0.93 $1.23 ($0.08)(9)($0.38)(31)
平均普通股每股淨收益——攤薄（GAAP）K/T0.85 0.92 1.23 (0.07)(8)(0.38)(31)
普通股平均每股淨收益——基本、標的（非公認會計準則）L/S0.89 1.04 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)
普通股平均每股淨收益——攤薄，基礎股票（非公認會計準則）L/T0.89 1.04 1.30 (0.15)(14)(0.41)(32)


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非公認會計準則財務指標和對賬（續）
（以百萬計，股份、每股和比率數據除外）
季度趨勢
23 年第三季度變動
3Q232Q233Q222Q233Q22
$/bps%$/bps%
工資和員工福利，底層：
工資和員工福利 (GAAP)$659 $615 $639 $44 7 %$20 3 %
減去：值得注意的物品5 14 17 (9)(64)(12)(71)
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）$654 $601 $622 $53 9 %$32 5 %
外部服務，底層：
外部服務 (GAAP)$160 $177 $172 ($17)(10 %)($12)(7 %)
減去：值得注意的物品7 21 20 (14)(67)(13)(65)
外部服務，基礎服務（非公認會計準則）$153 $156 $152 ($3)(2 %)$1 1 %
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)
$191 $181 $159 $10 6 %$32 20 %
減去：值得注意的物品6 4 — 2 50 6 100 
設備和軟件，基礎架構（非公認會計準則）$185 $177 $159 $8 5 %$26 16 %
底層物業佔用率：
入住率（GAAP）$107 $136 $106 ($29)(21 %)$1 1 %
減去：值得注意的物品2 30 2 (28)(93)— — 
佔用率，標的資產（非公認會計準則）$105 $106 $104 ($1)(1 %)$1 1 %
其他運營支出，基礎支出：
其他運營費用 (GAAP)$176 $197 $165 ($21)(11 %)$11 7 %
減去：值得注意的物品2 4 7 (2)(50)(5)(71)
其他運營支出，基礎支出（非公認會計準則）$174 $193 $158 ($19)(10 %)$16 10 %

































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非公認會計準則指標和對賬——不包括私人銀行的影響
（以百萬計，比率數據除外）

3Q23
標的總收入，不包括私人銀行：
總收入 (GAAP)$2,014 
減去：值得注意的物品— 
減去：私人銀行總收入（GAAP）— 
標的總收入，不包括私人銀行（非公認會計準則）A$2,014 
非利息支出，標的支出，不包括私人銀行：
非利息支出 (GAAP)$1,293 
減去：值得注意的物品22 
非利息支出，標的資產（非公認會計準則）B$1,271 
私人銀行非利息支出 (GAAP)$36 
減去：私人銀行值得注意的項目1 
非利息支出，標的私人銀行（非公認會計準則）C$35 
非利息支出，標的支出不包括私人銀行（非公認會計準則）B-C$1,236 
效率比率，標的資產不包括私人銀行：
效率比率，不包括私人銀行（非公認會計準則）(B-C) /A61.4 %
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非公認會計準則衡量標準和對賬——私人銀行和非核心
（以百萬計，比率數據除外）


3Q23
私人銀行
非核心
普通股平均每股淨收益：
淨利息收入
— (41)
非利息收入
— — 
總收入— (41)
非利息支出
35 30 
準備金前利潤(34)(71)
信貸損失準備金（收益）— 20 
所得税支出前的收入(34)(91)
所得税支出(9)(24)
淨收入(26)(67)
優先股息
— — 
普通股股東可獲得的淨收益
A
($26)($67)
已發行普通股平均值——攤薄（GAAP）
B
471,183,719 471,183,719 
對CFG攤薄後每股收益總額的貢獻
A/B
($0.05)($0.14)


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前瞻性陳述
本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何未描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包括 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“舉措”、“可能”、“項目”、“展望”、“希望”、“指導” 或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“會” 和 “可能”。”

前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前可用的信息。我們的聲明以截至本文發佈之日為準，鑑於新信息或未來事件，我們沒有義務更新這些聲明或更新實際業績可能與此類陳述中包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴任何這些前瞻性陳述。它們既不是歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但可能導致實際結果與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素：
•負面的經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺所致，對整體經濟、房價、就業市場、消費者信心和支出習慣產生不利影響；
•經濟和就業的總體狀況，以及總體商業和經濟狀況，以及競爭環境的變化；
•我們在監管標準下的資本和流動性要求以及我們以優惠條件產生資本和流動性的能力；
•我們信用評級的變化對我們的融資成本、資本市場準入、推銷證券的能力和整體流動性狀況的影響；
•商業和消費存款水平的變化對我們的融資成本和淨利率的影響；
•我們有能力實施我們的業務戰略，包括成本節約和效率部分，並實現我們的財務業績目標，包括收購投資者和滙豐交易的預期收益；
•地緣政治不穩定對經濟和市場狀況、通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯波動以及網絡安全風險加劇的影響，包括俄羅斯入侵烏克蘭和對俄羅斯實施制裁和其他應對行動所產生的影響；
•我們滿足更高的監管要求和期望的能力；
•訴訟和監管調查產生的責任和業務限制；
•利率變動對我們的淨利息收入、淨利率和抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款的影響；
•利率和市場流動性的變化以及此類變化的規模，這些變化可能會降低利率，影響資金來源，並影響在一級和二級市場上發放和分銷金融產品的能力；
•金融服務改革以及其他可能對我們的收入和業務產生負面影響的當前、待定或未來的立法或法規；
•環境風險，例如與氣候變化相關的物理或過渡風險，以及可能對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響的社會和治理風險；
•我們的運營或安全系統或基礎設施，或我們的第三方供應商或其他服務提供商的運營或安全系統或基礎設施的故障或違反，包括由於網絡攻擊而導致的故障；以及
•管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。
除上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況和監管方面的考慮，以及董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會向普通股持有人回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。

有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 部分。
注意：本文檔中列出的每股金額和比率使用整美元計算。
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