附錄 4.1

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7.964% 固定到浮動給優先票據打分

已註冊 不是。 已修復-[ ]		$[ ] CUSIP：254709 AT5 ISIN： US254709AT53

除非本證書由存託信託公司（紐約州紐約州水街55號）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者 {BR} 存託信託公司的授權代表要求提供的其他名稱以及向CEDE & CO. 支付的任何款項，任何人出於有價或其他目的轉讓、質押或其他用途均屬不正當行為，因為此處的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有權益。

除非本票據全部或部分兑換成最終註冊形式的票據，否則不得將本票據全部轉讓給存管機構的被提名人，或由存管機構的被提名人全部轉讓給存託機構或存管機構的另一名被提名人，或者由存託機構或任何此類被提名人轉讓給繼任存託機構或該繼任存託機構的被提名人。

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7.964% 固定到浮動2034 年到期的利率優先票據

利率：		原始發行日期：		到期日：
固定利率週期: 7.964% 浮動 利率週期: 複合 SOFR，按此處所述確定，加 3.370%		2023年11月2日		2034年11月2日
利息支付日期：		利息應計日期：		由持有人選擇還款：
固定利率週期: 每年5月2日和11月2日 從 2024 年 5 月 2 日開始，並於 2033 年 11 月 2 日結束 浮動利率期: 2034 年 2 月 2 日、2034 年 5 月 2 日、2034 年 8 月 2 日以及到期日		2023年11月2日		不適用
利息支付期：		税收贖回和額外金額的支付：		最低面額：
固定利率週期: 每半年一次 浮動利率期: 每季度		不適用		2,000 美元和整數倍數 其中 的剩餘部分為 1,000 美元

特拉華州的一家公司 DISCOVER FINANCIAL SERVICES（及其繼任者和受讓人，即 發行人）特此承諾以收到的價值向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金 $[ ]在上述規定的到期日（在到期前贖回或償還的除外） ，並從2023年11月2日（含2023年11月2日）至2033年11月2日（但不包括固定利率期）支付利息，年利率為7.964％，每半年拖欠一次，從2024年5月2日開始，至11月2日結束 2033 年 2 月 2 日（均為固定利率利息支付日），以及（b）從 2033 年 11 月 2 日起至（但不包括到期日）（浮動利率期），按浮動利率計算每年等於複合SOFR（使用此處規定的SOFR指數按每個季度利息期確定）加上3.370％，每季度拖欠一次，在2034年2月2日 、2034年5月2日、2034年8月2日和到期日（均為浮動利率利息支付日期，連同固定利率利息支付日期，分別為利息支付日期 ），直到本協議的本金已支付或正式可供付款； 提供的, 然而，如果利息應計日介於下文定義的記錄日期與下一個下一個利息支付日之間， 將從該第二個利息支付日的記錄日開始向本票據的註冊持有人支付利息的第二個利息支付日；以及 提供的, 更遠的， ，如果固定利率利息支付日或到期日（或任何贖回或還款日）不在工作日（定義見下文），則在該日期支付利息、保費（如果有）或其他應付本金不必在該日期支付，但可以在下一個工作日支付，其效力和效力與在固定利率利息到期日或在固定利率利息到期日支付相同（或任何贖回或還款日期），並且在固定利率起和之後的這段時間內，此類付款不產生利息 利息支付日期或到期日（或任何贖回或還款日期）至下一個工作日；以及 此外，前提是，如果浮動利率利息支付 日期不在下文定義的工作日，則無需在該日期支付原本應付的利息，而可以在下一個下一個工作日支付，但如果下一個工作日是下一個日曆月 ，則此類利息的支付將提前到前一天，即工作日，並且在每種情況下，該利息的支付將提前到前一天，即工作日，相關的浮動利率期也將針對此類 個非工作日進行調整。

2

本票據的利息將從最近支付或正式提供利息 的日期開始計算，或者，如果沒有支付利息或按時提供利息，則從利息應計日起計算，直至本票據本金已支付或正式可供支付的日期，但不包括本票據本金的支付日期。除本文所述的某些例外情況外，在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息 將支付給在該利息支付日期（每個此類日期均為記錄日期）之前的第15個日曆日（無論是否為工作日）的 營業結束時以名義註冊本票據（或一張或多張前身票據）的人； 提供的, 然而，到期日（或任何 的贖回或還款日期）應支付給應向本金支付的人。在本文中，“工作日” 是指除週六、週日或紐約市法定假日之外的任何一天， 銀行機構根據法律、法規或行政命令有權或有義務在該日關閉。

本票據的本金和溢價（如有）以及本票據到期（或任何贖回或還款日期）的利息將在本票據交出後立即可用的資金支付給付款代理人辦公室或機構（定義見本票據背面），該辦公室或代理機構為此目的在紐約曼哈頓自治市鎮或發行人可能確定的其他支付機構，以美元計算。。除到期日或任何贖回日期或 還款日到期的利息外，將通過美元支票以美元支票支付，該地址應出現在票據登記冊中，因此該地址應出現在票據登記冊中。

特此提及本説明背面載列的本説明中的其他條款，就所有 目的而言，這些條款的效力應與本地方規定的效果相同。

除非此處的認證證書由本協議背面提及的 受託人通過手動簽名簽署，否則本票據無權獲得契約下的任何福利（如本協議背面所定義），也無權出於任何目的有效或強制性。

3

發行人促使本票據正式執行，以昭信守。

日期：2023 年 11 月 2 日

受託人認證證書
這是中提及的證券之一 在上述契約中。
美國銀行信託公司、全國協會 作為受託人
由：
授權官員

[簽名頁到全球備註編號 [ ]]

安全的反面

本票據是發行人的正式授權債務證券之一，該系列被指定為7.964％ 固定到浮動對2034年到期的優先票據（票據）進行評級。這些票據可根據發行人與美國銀行信託公司 全國協會（作為美國銀行全國協會的繼任者）、受託人（受託人，該期限包括優先契約下的任何繼任受託人）（優先契約）（優先契約）簽訂的優先契約發行，該協議由該第二份補充契約補充的 發行人與受託人之間簽訂的 2023 年 11 月 2 日（連同優先契約、契約），契約和所有契約 作為補充，特此提及發行人、受託人和票據持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免的聲明，以及 對票據進行認證和交付的條款。發行人已指定位於紐約市的公司信託辦公室的美國銀行信託公司全國協會為本票據的付款代理人（付款代理人，該術語包括髮行人指定的任何其他 或繼任付款代理人）。在不矛盾的範圍內，特此以引用方式納入契約條款。

本票據沒有償債基金的好處。

本票據的利息支付將包括截至但不包括利息支付日期或到期日（或任何較早的 贖回或還款日期）的應計利息，視情況而定。本票據在固定利率期內的利息支付額將根據每年 360 天（包括十二個 30 個月）計算和支付。

浮動利率期內本票據每個利息期 的應計應付利息金額將由 (i) 本票據的未償本金額乘以 (a) 相關利息期的利率乘以 (b) 適用利息期（或任何其他相關時期）中 實際日曆天數的商數除以360來計算。在浮動利率期內，本票據的利率在任何情況下都不會低於零。

在浮動利率期內，計算機構（定義見下文）將在該利息期的利息確定日（定義見下文）當天或之後以及相關的浮動利率支付日之前，儘快確定每個拖欠利息期的複合SOFR、利率和應計利息 ，並將該利率和應計利息通知該利率和應計利息在作出此類決定後，在合理可行的情況下儘快每個利息期，但任何活動在相關浮動 利率支付日期前的工作日舉行。應本票據持有人的要求，計算代理人將提供複合SOFR、浮動利率期內任何利息期的應計利息金額，在 複合SOFR確定後，該利率和應計利息已經確定。如果沒有明顯的錯誤，計算代理人對浮動利率的任何計算或決定都將是決定性的，具有約束力。

對於浮動利率期內的任何利息期，複合SOFR將由計算代理 根據以下公式確定（如有必要，得出的百分比將四捨五入到最接近的十萬分之一個百分點）：

5

在哪裏：

SOFR IndexStart = 對於浮動利率期內初始利息期以外的時期，前一利息確定日的SOFR指數值 ，對於浮動利率期內的初始利息期，即浮動利率期內該初始利息期第一天之前的兩個美國政府證券工作日的SOFR指數值；

SOFR IndexEnd = 利息確定日 上與適用利息支付日（或與到期日有關的最後利息期，或者，如果是贖回本票據，則與適用贖回日期有關）的SOFR指數值；以及

d 是相關觀察期內的日曆天數。

為了確定複合 SOFR，

利息確定日是指每個利息支付日期 之前的兩個美國政府證券工作日（或者，如果是贖回本票據，則在適用的贖回日期之前）。

對於每個利息期， 指從該利息期第一個日期之前的兩個美國政府證券工作日起至但不包括該利息期的利息支付日之前的兩個美國政府證券工作日 （或在到期日之前的最後一個利息期，或者如果是贖回本票據，則在適用贖回日期之前）的兩個美國政府證券工作日 。

就任何美國政府證券營業日而言，SOFR 指數是指：

(1)

SOFR 管理員發佈的 SOFR 指數值（此類指數）將於 SOFR 管理員網站在此類美國政府證券工作日（SOFR 指數確定時間）下午 3:00（紐約時間）上公佈；或：

(2)

如果SOFR指數值在SOFR指數確定時未按上文 (1) 的規定出現， 則：(i) 如果未發生與SOFR相關的基準過渡事件及其相關的基準替換日期，則複合SOFR應為根據下文 描述的SOFR指數不可用條款確定的匯率；或 (ii) 如果基準過渡事件及其相關的基準替換日期已發生對SOFR而言，複合SOFR應為根據基準過渡事件的影響確定的費率 條文如下所述。

SOFR 指 SOFR 管理員在 SOFR 管理員網站上提供的每日有擔保隔夜融資利率。

SOFR 管理員是指 FRBNY（或 SOFR 的繼任者 管理員）。

SOFR 管理員網站是指 FRBNY 的網站，目前位於 http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。此類網站上包含的信息不是本招股説明書補充文件的一部分，也未以引用方式納入本招股説明書補充文件中。

美國政府證券營業日是指除星期六、星期日或證券 工業和金融市場協會或任何繼任組織建議為交易美國政府證券而全天關閉其成員的固定收益部門的任何一天。

6

儘管契約或本票據中有任何相反的規定，但如果發行人或其 指定人確定在相關參考時間（定義見下文）當天或之前，在確定SOFR時發生了基準過渡事件及其相關的基準替換日期，則下文在基準過渡事件影響下規定的基準替代條款 將適用於本票據應付利率的所有確定。

為避免疑問，根據基準替代條款，在基準過渡事件及其相關的 基準替換日期發生後，每個利息期的年利率將等於基準替代協議之和加上3.370％。

如果SOFR指數起始日期或SOFR指數結束日期未在相關的利息確定日公佈，並且基準過渡事件 與SOFR相關的基準替換日期尚未出現，則複合SOFR是指在沒有此類指數的適用利息期內，根據SOFR平均值公式計算的每日複合利息投資回報率 ，以及發佈該公式所需的定義，在 SOFR 管理員網站上https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。出於本條款的 目的，SOFR 平均值複合公式和計算週期的相關定義中提及的計算週期應替換為觀察期，並刪除 30、90 或 180 個日曆日等字樣。如果SOFR（SoFri）在觀察期內的任何一天都沒有出現， i，則SOFRi將針對SOFR在SOFR管理員網站上發佈的前一個美國政府證券營業日發佈的前一個美國政府證券營業日發佈該日期的SOFRi。

基準過渡事件的影響

(1)

基準替換。如果發行人或其指定人確定基準過渡事件及 其相關的基準替換日期發生在基準（定義見下文）的參考時間或之前，則基準替換將取代當時與本票據有關的基準轉換事件及所有後續日期的基準，用於與本票據相關的所有 目的。

(2)

符合基準替代標準的變更。在實施Benchmark 替代品時，發行人或其指定人將有權不時做出符合基準的替代變更。

(3)

決定和決定。發行人或 其指定人根據本文所述的基準替代條款可能做出的任何決定、決定或選擇，包括與期限、利率或調整，或事件的發生或未發生、 情況或日期有關的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定：

•

在沒有明顯錯誤的情況下將是決定性的，具有約束力；

•

如果由發行人作出，則由發行人自行決定；

•

如果由發行人的指定人作出，則將在與發行人協商後作出，該指定人不會 做出發行人反對的任何決定、決定或選擇；以及

•

無論契約或本票據中有任何相反的規定，均應在未經本票據持有人或任何其他方同意 的情況下生效。

7

根據基準替代條款 作出的任何決定、決定或選擇均應由發行人或其指定人員（可能是發行人的關聯公司）在上述基礎上做出，在任何情況下，計算代理均不負責做出任何此類決定、決定或選擇。

某些定義術語

如此處所用：

基準最初是指複合SOFR，該術語如上所定義；前提是如果與複合SOFR（或計算該基準時使用的已發佈的SOFR指數）或當時的基準相比發生了基準過渡 事件及其相關的基準替換日期，則基準是指適用的基準 替代品。

基準替換是指以下順序中列出的第一種替代方案，可以由發行人或其指定人自基準替換之日起 確定；前提是截至基準替換日期無法根據下文第 (1) 條確定基準替代品，發行人或其指定人應讓 確定根據下文第 (2) 條確定的ISDA備用利率不是行業接受的利率取代當時以美元計價的基準此時的浮動利率票據， 則應忽略下文 (2) 條款，基準替代品應根據以下第 (3) 條確定：

(1)

以下各項之和：(a) 相關 政府機構選擇或推薦的替代利率取代當時的基準，以及 (b) 基準替代調整；

(2)

(a) ISDA 回退率和 (b) 基準替換調整之和；或

(3)

（a）發行人或其指定人選擇的替代利率作為當時基準的 替代利率的總和，同時適當考慮任何業界接受的利率作為當時以美元計價的浮動利率票據的替代基準，以及（b）基準 替換調整。

基準替換調整是指 中列出的第一種替代方案，該替代方案可在基準替換日期之前由發行人或其指定人確定，順序如下：

(1)

相關政府機構為適用的未調整基準替代方案選擇或推薦的價差調整（可能是正值或負值或零），或計算或 確定此類價差調整的方法；

(2)

如果適用的未經調整的基準替代值等於 ISDA 回退率、ISDA Fallback 調整；或

(3)

利差調整（可能是正值或負值或零），由發行人 或其指定人員在適當考慮任何行業接受的利差調整或計算或確定此類利差調整的方法後選擇，目的是用適用的未調整基準 替換當時的基準，替代以美元計價的浮動利率票據。

8

基準替代合規變更是指發行人或其指定人認為可能適合以與市場慣例基本一致的方式反映此類基準替代品的任何技術、行政或運營變更（包括利息期定義或解釋、確定利率和支付利息的時間和頻率、 金額或期限的四捨五入以及其他管理事項的變更）（或者，如果發行人或其 指定人決定，採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果發行人或其指定人確定不存在使用基準替代品的市場慣例，則採用 發行人或其指定人認為合理可行的其他方式）。

基準替換日期是指與當時的基準相比，以下事件中最早發生 次（包括計算基準時使用的任何每日發佈部分）：

(1)

就基準過渡事件定義的第 (1) 或 (2) 條而言， (a) 公開聲明或發佈其中提及的信息的日期，以及 (b) 基準管理員永久或無限期停止提供基準（或此類組件）的日期，以較晚者為準；或

(2)

就基準過渡事件定義的第 (3) 條而言，是 公開聲明或其中提及的信息的發佈日期。

為避免疑問，如果導致 基準替換日期的事件與任何決定的參考時間發生在同一天但早於參考時間，則基準替代日期將被視為發生在該裁定的參考時間之前。

基準過渡事件是指與 當時的基準測試相關的以下一個或多個事件（包括用於計算基準的每日發佈部分）：

(1)

由 Benchmark（或該類 組件）管理員發表或代表其發表的公開聲明或發佈信息，宣佈該管理員已經或將永久或無限期停止提供 Benchmark（或此類組件）（或該組件），前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理員 將繼續提供 Benchmark（或此類組件）；

(2)

監管機構為 基準（或此類組成部分）管理人、基準貨幣中央銀行（或此類組成部分）、對基準管理人（或此類組成部分）擁有管轄權的破產官員、對基準管理人（或此類組成部分）擁有管轄權 的處置機構或法院或實體發佈的公開聲明或發佈的信息（或此類組件），其中規定Benchmark （或此類組件）的管理員已經或將要永久或無限期地停止提供基準（或此類組件），前提是在發表此類聲明或發佈時，沒有繼任管理員將繼續提供 Benchmark（或此類組件）；或

(3)

監管主管為 基準管理人發佈的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準不再具有代表性。

計算代理人是指由發行人指定擔任計算代理人的美國 銀行信託公司、全國協會或其繼任者。

9

ISDA定義指ISDA發佈的2006年ISDA定義，或者 不時修訂或補充的其任何後續定義手冊，或不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。

ISDA備用調整是指將對參考ISDA定義的衍生品交易適用的價差調整（可能是正值或負值或零），將在發生與適用期限基準相關的指數停止事件時確定。

ISDA回退利率是指適用於引用ISDA定義的衍生品交易的利率，該利率在適用期限的基準指數終止日期出現（不包括適用的ISDA後備調整）時生效。

對於基準的任何確定，參考時間是指（1）如果基準為複合SOFR，則 SOFR 指數確定時間（如上所述）；（2）如果基準不是複合SOFR，則指發行人或其指定人根據基準替代合格變更確定的時間。

相關政府機構是指聯邦儲備委員會和/或FRBNY，或由聯邦儲備委員會和/或 FRBNY 或其任何繼任者正式批准或召集 的委員會。

未經調整的基準替換指不包括基準替換調整的 基準替換。

發行人將於2033年11月2日按本票據本金的100％以及截至贖回之日的應計和未付利息全部贖回本票據，但不能部分贖回。此外，發行人將在到期日之前的90天內全部或部分贖回本票據，其金額為已贖回本票據本金的100％，加上截至贖回之日的應計和未付利息。除本 段所述外，本票據在到期日之前不可兑換。

任何贖回通知將在贖回日期前至少5天但不超過60天郵寄或以電子方式送達 （或按照存管人的程序以其他方式傳輸）給本票據的每位持有人。如果要兑換的本票據少於全部，並且本票據是DTC或其被提名人持有的全球 票據，則存託信託公司（DTC）將根據其標準程序從本票據中選擇先前未兑換的特定部分進行贖回。如果 本票據當時不是DTC或其被提名人持有的全球票據，則受託人將在贖回日期前至少30天但不超過50天，選擇特定票據或票據的部分以從先前未贖回的未償票據 中贖回，並按照其慣例程序。

本票據及發行人在本文件下的所有義務是 發行人的直接無擔保債務，彼此之間沒有優先權或優先權，與發行人所有其他現有和未來的無抵押和無從屬債務同等地位，但破產時清算的某些法定例外情況除外。

本票據以及在此轉讓或兑換時發行的任何一張或多張票據只能以 完全註冊的形式發行，不含優惠券，並且只能以面額為2,000美元以及超過該金額的1,000美元的任何整數倍數發行。

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受託人已被任命為本票據的登記人，受託人將在其位於紐約市的 辦公室保存本票據的註冊和轉讓登記冊。本票據可在上述受託人辦公室轉讓，方法是交出本票據進行註銷，並附上發行人和受託人滿意的書面轉讓文書 ，由本票據的註冊持有人親自或經正式書面授權的持有人律師正式簽署，然後受託人應以受讓人或 受讓人的名義簽發，以此作為交換具有相同條款和規定且按授權面額計算的本金總額相同的新票據，受此處規定的條款和條件約束； 提供的, 然而，不要求受託人 (i) 登記任何被要求全部或部分贖回的票據的轉讓或交換，但部分兑換票據的未兑換部分除外；(ii) 如果票據持有人行使了要求發行人全部或部分回購該票據的權利（如果有），則不必登記該票據的轉讓或兑換，但該票據的部分除外無需回購，或者 (iii) 在 規定的範圍內和期限內登記票據的轉讓或兑換與票據兑換有關的契約。票據可在該辦公室兑換成其他授權面額等於 總本金額的票據，條款和規定相同。所有此類票據的交換和轉讓都是免費的，但發行人可能要求支付一筆足以支付與 有關的任何税收或其他政府費用的款項。所有交出兑換的票據均應附有發行人和受託人滿意的書面轉讓文書，並由註冊持有人親自簽署，或由持有人經正式書面授權的律師 簽署。在交換或轉讓票據時交付的任何票據的註冊日期應確保此類交換或轉讓不會產生利息收益或損失。

如果本票據隨時被肢解、污損或被銷燬、丟失或被盜，並且本票據或其丟失、被盜或 銷燬的證據（連同下文提及的賠償金以及場所可能要求的其他文件或證據）應交付給受託人，則發行人可以自行決定在 中籤發期限相似的新票據以兑換本票據，但是，如果只有在收到令受託人和發行人滿意的證據，證明本票據已銷燬後，本票據才會被銷燬、丟失或被盜或丟失或被盜，如果需要，還將在收到令他們每個人滿意的賠償 後發出。與獲得此類賠償以及編制、認證和交付新票據相關的所有費用和合理費用應由已殘損、污損、銷燬、 丟失或被盜的票據的所有者承擔。

契約規定，如果適用於任何 系列債務證券的違約事件（定義見契約）已經發生並且仍在繼續，則受託人或該系列未償債務證券本金總額不少於25％的持有人可以通過向發行人和受託人發出書面通知（如果證券持有人 發出），則可以申報該系列所有債務證券的本金此類序列及其應計利息應立即到期並支付，但在某些條件下，例如持有人在當時未償還的該系列債務證券本金總額中佔多數的持有人可以宣佈無效，過去的違約行為可以免除 （持續拖欠本金或溢價（如果有的話）或此類債務證券的利息除外）。

契約第十條中與解除和抗辯有關的規定應適用於本照會。

契約允許發行人和受託人簽訂補充契約，在根據契約發行的任何系列 證券本金總額中不少於多數的持有人同意後，簽署補充契約，對受影響的該系列持有人的權利增加任何條款或以任何方式更改其權利； 提供的 未經受其影響的每隻未償還證券的持有人同意， 發行人和受託人不得 (a) 延長任何此類證券的最終到期日，或減少其本金，或降低利息的利率或延長支付利息的時間，或減少贖回或償還利息時的任何應付金額，或更改其支付幣種，或修改或修改將任何貨幣轉換為任何其他貨幣的規定貨幣，或者損害或影響 任何持有人提起付款訴訟的權利或 (b) 降低上述證券在本金中所佔的百分比，任何此類補充契約都需要持有人同意。

11

除非下文所述，否則全球票據中實益權益的所有者將 無權以其名義註冊該全球票據代表票據，也不會收到或有權以最終形式收到票據的實物交付，也不會被視為契約 下票據的所有者或持有人。

如果 (i) 作為本票據存託機構的DTC通知發行人其不再願意或無法充當 存託機構，或者DTC停止根據《交易法》註冊為清算機構，並且在通知或終止後的90天內未指定繼任存託機構，則發行人自行決定將全球 票據（全部但不包括部分）兑換成個人記錄並向受託人發出類似內容的書面通知或 (iii) 第 5.01 (e) 或 5.01 (f) 節中規定的違約事件本票據的契約應已簽發 並繼續有效，然後，在DTC交出全球票據後，將向DTC認定為全球票據所代表的票據受益所有人的每位個人發行經認證的票據。

發行任何此類票據後，受託人必須以該人或多人（或 任何人的被提名人）的名義註冊此類經認證的票據，並安排將其交付給該票據。

本票據的本金、溢價（如果有）和利息將支付， 本票據可以在發行人為此目的設立的辦公室或機構（最初將是受託人的公司信託辦公室）進行兑換或轉讓。以 全球形式支付票據的本金、溢價（如果有）和利息，將以即時可用資金支付給作為此類全球票據註冊持有人的DTC提名人。如果本票據不再由全球票據代表，則可通過 發行人選項，以憑證形式支付票據的利息，可通過支票直接郵寄給持有人的註冊地址支付。

只要票據由 張或多張全球票據代表，此類全球票據的實益權益轉讓將根據DTC程序進行，並將以當日資金結算。如果票據不再由 全球票據代表，則持有人可以在上一段中給出的相同地點以證書形式轉讓或交換票據。發行人無需轉讓或兑換任何選定的用於贖回的票據，也無需在 份要兑換的票據之前的15天內進行轉讓或交換。

無論出於何種目的，票據的註冊持有人都將被視為票據的所有者。

發行人無需 (a) 在郵寄相關贖回通知之前的十五個日曆日內 登記要兑換的票據的轉讓或兑換；或 (b) 登記任何選擇全部或部分贖回的註冊票據的轉讓或交換，除非該註冊票據中未兑換或未兑換的部分被 部分兑換。

不對任何票據轉讓或交換的登記收取服務費，但發行人可能要求 支付一筆足以支付與票據轉讓或交換登記有關的應付税款或其他政府費用的款項。

對於發行人支付並由受託人或任何付款代理人持有的用於支付本金、利息或溢價的款項， 如果有，在該等本金、利息或溢價到期應付（無論是在到期時還是在召回時或其他時候）兩年末仍無人認領的任何票據， ，(i) 受託人或該付款代理人應 通知此類票據的持有人此類款項應償還給發行人，此後任何索取此類款項的人只能向發行人尋求付款而且 (ii) 此類款項應按此方式償還給發行人。 還款後，受託人或此類付款代理人對此類款項的所有責任將立即終止，但不以任何方式限制發行人可能必須為 本票據支付 本金或利息或溢價（如果有）的任何義務，因為該票據將到期。

12

除非發行人與本票據 註冊持有人另有協議，否則本票據或契約的任何條款均不得改變或削弱 發行人按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票據的本金、溢價（如果有）和利息的義務，該義務是絕對和無條件的。

在按期出示本票據進行轉讓登記之前，發行人、受託人以及發行人或受託人的任何代理人 可以出於任何目的將本票據註冊的持有人視為本票據的所有者，無論本票據是否逾期，發行人、受託人或任何此類代理人均不得受到向 發出的相反通知的影響。

對於發行人或任何 繼任公司過去、現在或將來的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事（例如本票據）或與契約有關的任何索賠 或與契約有關的任何索賠 的本金、溢價（如果有）或利息，不得追索本票據的本金、溢價（如果有）或利息，直接或通過發行人或任何繼任公司，無論是根據任何章程、法規或法律規則，還是通過執行任何評估，或罰款或其他， 明確免除並免除所有此類責任，作為對本協議問題考慮的一部分， 已明確免除並解除所有此類責任。

就所有 目的而言，本説明均應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，除非法律強制性規定可能有要求。

本説明中使用的所有術語均在契約中定義且未另行定義，其含義應與契約 中賦予它們的含義相同。

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縮寫

在本樂器正面的銘文中使用以下縮寫時，應解釋為它們是根據適用的法律或法規完整寫出的 ：

TEN COM 作為共同租户

TEN ENT 全部是租户

JT TEN 是擁有生存權的共同租户，而不是共同租户

UNIF GIFT MINI ACT 託管人         

             （未成年）（Cust）

根據《向未成年人提供統一禮物法》         

                      （州）

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

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對於收到的價值，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給

                      

[請輸入社會保障或其他內容

 識別 個受讓人號碼]

[請打印或鍵入受讓人的姓名和地址，包括郵政編碼]

內部票據及其相關的所有權利，特此不可撤銷地組成並指定該個人代理人將該票據轉讓 發行人賬簿上的該票據，並在該場所擁有全部替代權。

過時日期：
				姓名：

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選擇還款的選項

下列簽署人特此不可撤銷地要求並指示發行人根據其條款 向下簽字人償還內附票據（或下文規定的部分），其價格等於該票據本金以及截至控制權變更付款日的利息

（請打印或打字下方簽字人的姓名和地址）

如果要償還的票據少於內部票據的全部本金，請具體説明持有人選擇償還的部分 ：；並具體説明向持有人發行的票據的一個或多個面額（不得低於最低授權面額），用於 票據中未償還的部分（在沒有任何此類説明的情況下，將發行一張此類票據未償還的部分）：          .

日期：
				姓名：
				注意：此選擇還款期權上的簽名必須與內部票據正面所寫的姓名一致，不得修改或擴大。

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