附錄 99.1

奎託斯公佈2023年第三季度財務業績

2023年第三季度收入為2.746億美元，與2022年第三季度的2.286億美元相比，有機增長了20.1％

2023年第三季度的收入反映了Kratos政府解決方案板塊22.0％的有機收入增長以及Kratos無人系統板塊13.4％的有機收入增長

2023年第三季度合併賬面與賬單比率為1.0比1，截至2023年10月1日的過去十二個月合併賬面與賬單比率為1.1比1

加利福尼亞州聖地亞哥，2023年11月2日——國防、國家安全和全球市場的科技公司Kratos國防與安全解決方案公司（納斯達克股票代碼：KTOS）今天公佈了其2023年第三季度財務業績，包括收入2.746億美元，營業收入1,220萬美元，淨虧損160萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2770萬美元，合併賬面賬面與賬單比率為1.0比1。

2023年第三季度的淨虧損和營業收入包括640萬美元的非現金股票薪酬支出和公司資助的1,030萬美元的研發（R&D）支出，包括我們在太空和衞星通信業務中持續開展的重大開發工作，以開發基於軟件的虛擬OpenSpace命令與控制（C2）、遙測跟蹤與控制（TT＆C）和其他地面系統解決方案。2023年第三季度的淨虧損包括歸屬於非控股權益的460萬美元，其中包括一項420萬美元的調整費用，以反映可贖回的非控股權益的價值在Kratos的估計贖回金額中所增加的情況。

Kratos報告稱，2023年第三季度GAAP淨虧損為160萬美元，GAAP每股淨虧損為0.01美元，而2022年第三季度的GAAP淨虧損為800萬美元，GAAP每股淨虧損為0.06美元。2023年第三季度調整後的每股收益（EPS）為0.12美元，而2022年第三季度為0.08美元。

2023年第三季度收入為2.746億美元，較2022年第三季度的2.286億美元增加了4,600萬美元，反映了20.1％的有機增長。2023 年第三季度的收入包括我們的政府解決方案中22.0％的有機收入增長

我們的無人系統板塊（KUS）和細分市場（KUS）的有機收入分別增長了13.4％。

2023年第三季度運營現金流為10萬美元，反映了與2023年第二季度以來6.9％的連續收入增長1,770萬美元相關的營運資金需求。合併未償銷售天數繼續從2023年第二季度的120天增加到2023年第三季度的117天。在為1,420萬美元的資本支出提供資金後，運營中使用的自由現金流為1,430萬美元。資本支出繼續保持高位，這主要是由於在授予合同之前生產了兩個生產批次的Valkyries，以滿足預期的客户訂單和需求。

2023年第三季度，KUS創造了5,670萬美元的收入，而2022年第三季度為5,000萬美元，這主要反映了目標無人機相關活動的增加。KUS在2023年第三季度的營業收入為260萬美元，而2022年第三季度的營業虧損為10萬美元。

KUS2023年第三季度的調整後息税折舊攤銷前利潤為540萬美元，而2022年第三季度KUS調整後的息税折舊攤銷前利潤為210萬美元，反映出更有利的組合以及交易量的增加。

在截至2023年10月1日的最後十二個月中，KUS2023年第三季度的賬面賬單比率為0.5比1.0和1.1比1.0，截至2023年10月1日的三個月中，預訂量為2770萬美元，截至2023年10月1日的最後十二個月的預訂量為2.448億美元。截至2023年第三季度末，KUS的積壓總額為2.278億美元，而2023年第二季度末為2.567億美元。

2023年第三季度，KGS收入為2.179億美元，較2022年第三季度的1.786億美元有機增長了22.0％。收入的增加包括我們的太空、衞星和網絡、渦輪技術、C5ISR、微波電子產品和培訓解決方案業務的有機收入增長。

KGS報告稱，2023年第三季度的營業收入為1,590萬美元，而2022年第三季度為330萬美元，這主要反映了更有利的組合和收入的增加。2023年第三季度KGS調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,230萬美元，而2022年第三季度KGS調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,790萬美元，這主要反映了更有利的組合和收入的增加。

Kratos的太空、衞星和網絡業務在2023年第三季度創造了1.055億美元的收入，而2022年第三季度為8,580萬美元，反映了23.0％的有機增長率。

KGS報告稱，2023年第三季度的賬單與賬單的比率為1.2比1.0，截至2023年10月1日的最後十二個月中，賬單與賬單的比率為1.1比1.0，截至2023年10月1日的三個月和最後十二個月的預訂量分別為2.546億美元和8.639億美元。KGS包括Kratos的太空、衞星、網絡和培訓解決方案業務，該業務報告稱，2023年第三季度的圖書賬單比率為1.4比1.0，截至2023年10月1日的最後十二個月中，圖書賬單比率為1.2比1.0。截至2023年10月1日的三個月和過去十二個月，Kratos的太空、衞星、網絡和培訓業務的預訂量分別為1.536億美元和4.728億美元。截至2023年第三季度末，KGS的積壓總額為9.373億美元，而2023年第二季度末為9.006億美元。

Kratos報告稱，2023年第三季度的合併預訂量為2.823億美元，賬單與賬單的比率為1.0比1.0，截至2023年10月1日的過去十二個月中，合併預訂量為11.1億美元，賬單與賬單的比率為1.1比1。截至2023年10月1日，合併積壓量為11.7億美元，截至2023年6月25日，合併積壓量為11.6億美元。截至2023年10月1日，克拉託斯的出價和提案渠道為103億美元，高於2023年6月25日的100億美元。截至2023年10月1日，積壓的款項包括8.509億美元的資金積壓和3.141億美元的未到位積壓。

Kratos Thanatos 戰術無人機在飛行中 — 概念演示

Kratos總裁兼首席執行官埃裏克·德馬科表示：“Kratos繼續成功執行我們的既定戰略，即在關鍵任務、資金充足、需求旺盛的優先領域進行有針對性的投資並率先進入市場，這反映在我們第三季度20％的有機增長率上。在Kratos，可負擔性是一項技術，更好的是足夠好的敵人——今天就做好了準備，而且數量有其自身的品質，所有這些都在多個衝突地區的地緣政治上得到了清楚的證明。”

DeMarco先生繼續説：“我們提高了2023年全年的收入預期，這代表了Kratos的戰略和業務實力，我們目前預測基本情況（不包括潛在的戰術無人機生產訂單）將比2023年收入增長10％，息税折舊攤銷前利潤將增加。此外，基於我們最近尋求的大型新計劃機會，我們現在計劃在2024年進行某些額外投資，包括對戰術無人機和衞星領域的投資，以使公司在2025年及以後實現更大增長。在我們追求的新機遇中，我們正在與客户進行討論，並希望明年簽訂與某些其他Kratos戰術無人機系統（包括Thanatos）相關的合同，我們現在正在利用Kratos的虛擬化OpenSpace軟件系統尋找新的重要衞星機會的來源。”

德馬科先生總結説：“我們的主要運營挑戰仍然是獲得、留住合格人員，包括那些願意和能夠獲得國家安全許可的人員，以及與之相關的費用不斷上漲。因此，儘管我們預計未來利潤率將繼續同比增長，包括我們的第三季度業績和確認的第四季度息税折舊攤銷前利潤指引，但我們將謹慎對待未來的息税折舊攤銷前利潤預測。此外，由於該行業和Kratos目前在持續決議授權下運營，與往年類似，我們將等待在2024年2月公佈2023財年業績時發佈詳細的2024財年商業財務預測，因為這樣我們就應該有更好的預算和計劃清晰度。”

財務指導

我們將提供2023年第四季度的初步財務指導，增加2023年全年收入，並確認我們今天的調整後息税折舊攤銷前利潤指引，其中包括我們當前的預測業務結構，以及我們的假設，包括以下方面的假設：員工採購、招聘和留用；製造、生產和供應鏈中斷；零件短缺及相關潛在的成本和價格持續大幅上漲，包括影響行業和Kratos的員工、材料和零部件的假設。我們2023年第四季度的預期收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤範圍包括預測執行的假設，包括為成功執行我們的計劃和合同而預計獲得和留住的合格人員的人數和估計成本，以及預期的合同授予。我們修訂後的 2023 年全年現金流指引反映了為收入增長提供資金所需的營運資金需求的持續影響，包括 23 財年預計收入的增加、庫存餘額的持續增加，以及某些付款里程碑的轉移，主要涉及我們的培訓解決方案和 C5ISR 業務。

我們的第四季度和2023年全年的指導範圍如下：

管理層將在太平洋時間今天下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）開始的電話會議上討論公司的財務業績。電話會議將在 www.kratosdefense.com 上線。參與者可以使用此在線表格註冊電話會議。註冊後，所有電話參與者都將收到撥入號碼以及可用於接聽通話的唯一 PIN。對於那些無法觀看直播的人，將在Kratos的網站上提供重播。

關於 Kratos 國防與安全解決方案

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（納斯達克股票代碼：KTOS）是一家科技公司，為美國國家安全、我們的盟友和全球商業企業開發和提供具有變革性、經濟實惠的系統、產品和解決方案。在 Kratos，Affordability 是一項技術，而 Kratos 正在改變突破性技術以低成本快速推向市場的方式，包括實際的產品、系統和技術，而不是幻燈片或效果圖。通過久經考驗的商業和風險投資支持方法，包括積極主動的內部資助研究和簡化的開發流程，Kratos專注於通過我們的解決方案搶先進入市場，遠遠領先於競爭。Kratos 是我們核心市場領域公認的技術顛覆者，包括太空和衞星通信、網絡安全與戰爭、無人系統、火箭和高超音速系統、下一代噴氣發動機和推進系統、微波電子、C5ISR 以及虛擬和增強現實訓練系統。欲瞭解更多信息，請訪問 www.kratosDefense.com。

關於前瞻性陳述的通知

本新聞稿包含某些涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括但不限於有關公司未來財務業績預期的明示或暗示陳述，包括公司對2023年第四季度和全年收入、研發、營業收入（虧損）、折舊、攤銷、股票薪酬支出和調整後息税折舊攤銷前利潤的預期，以及2023年全年運營現金流、資本支出和其他投資以及自由現金流的預期，

公司未來的增長軌跡以及改善其某些業務板塊收入結構和利潤的能力，以及收入結構和利潤改善的預期時機，包括公司實現收入、盈利能力和現金流的持續同比增長的能力，公司對項目增長的預期以及對業務的投資，包括公司資助的研發費用和持續的開發工作，將導致公司的市場份額和總潛在市場及地位的增加那個公司未來將實現顯著的有機增長、盈利能力、現金流和股東價值的增加、公司的投標和提案渠道以及待辦事項，包括公司及時處理待辦事項的能力、對其產品和服務的需求，包括公司對當今國家安全要求的協調以及其 C5ISR 和其他業務的定位，計劃在 2024 年進行投資，包括對戰術無人機和衞星領域的投資，以及 2025 年的相關額外增長潛力，成功的能力競爭以及預期的新客户獎勵，包括融資的規模和時機以及與此類獎勵相關的未來機會，包括目標和戰術無人機和衞星通信領域的機會，關鍵合同和計劃的履行，包括與公司某些合同和產品供應相關的生產和演示時間，公司重組工作和成本削減措施的影響，包括其因此提高某些業務部門的盈利能力和現金流的能力採取行動並利用固定管理成本實現財務槓桿、公司提前購買庫存以緩解供應鏈中斷的能力以及通過銷售流程將這些投資轉換為現金的時機、公司淨營業虧損結轉中將實現的收益、政府為公司發行提供資金的可用性和時機，包括未來融資環境的強度、因持續決議或美國延遲而可能出現的短期延遲國防部（DoD）的預算批准、LRIP 的時間和與公司無人駕駛空中目標系統產品相關的全額生產，以及這些計劃在實現全額生產、市場和行業發展後預計產生的經常性收入水平，以及 COVID-19 和員工缺勤、供應鏈中斷、經驗豐富的熟練勞動力的可用性、通貨膨脹和成本上漲以及我們財務預測延遲的當前估計影響，，業務和運營，包括預計的增長.此類陳述僅是預測，公司的實際業績可能與這些陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日，公司沒有義務更新或修改這些陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。可能導致公司業績出現差異的因素包括但不限於：與美國政府和其他客户實施的削減和其他支出限制（包括扣押和延長持續決議）相關的業務和財務業績風險

聯邦預算赤字和聯邦政府關閉；負面監管行動或訴訟的風險；與優先票據再融資所帶來的債務槓桿和成本節約以及現金流改善相關的風險；我們的削減成本舉措無法帶來預期收益的風險；國防部可能發生變化、削減或延遲支出的風險，這可能導致關鍵政府合同的延遲或取消；延遲或取消的風險我們的項目是抗議行動的結果我們的競爭對手提交；聯邦政府（或其他適用的）採購法律、法規、政策和預算可能發生變化的風險；由於業績、成本增長或其他因素而導致公司產品和服務獲得政府資金的風險，政府和客户優先事項和要求的變化（包括削減成本的舉措，為應對國會和政府的優先事項而可能推遲授予、終止或減少支出），或由此產生的預算削減來自國會委員會根據2011年《預算控制法》（經修訂）提出的自動封存建議；無人駕駛航空系統和無人地面傳感器市場未實現顯著增長的風險；我們已經開發或將要開發的產品將成為記錄計劃的風險；我們無法擴大客户羣或產品未獲得廣泛接受的風險，這可能會影響我們實現預期增長水平的能力；聯邦政府增加與內包相關的舉措的風險；與安全漏洞相關的風險，包括網絡安全攻擊和威脅或其他對我們信息系統、設施和基礎設施的重大幹擾；與我們遵守適用的合同和採購法律、法規和標準相關的風險；與新的國防部網絡安全成熟度模型認證相關的風險；與烏克蘭持續衝突和以巴軍事衝突相關的風險；我們在以色列的業務面臨的風險；與合同履行相關的風險；與我們的產品失敗相關的風險或服務；與我們的分包商或供應商未能履行合同義務相關的風險，包括我們的產品中出現假冒或腐敗部件；競爭環境的變化（包括投標抗議導致的變化）；未能成功整合收購的業務並在市場上競爭，這可能會降低收入和利潤率；未來潛在的商譽減值將對我們的經營業績產生不利影響的風險；預期税收優惠無法按預期實現的風險符合我們的預期；股票所有權變更可能進一步限制我們淨營業虧損未來使用的風險；我們可能被要求記錄淨營業虧損估值補貼的風險，這可能會對我們的盈利能力和財務狀況產生不利影響；當前經濟環境對我們的業務產生不利影響的風險，包括我們招聘和留住足夠數量的合格人員來執行我們的計劃和合同以及預期合同的風險與利率上升相關的獎勵和風險，以及與公司定期貸款 A 相關的利率互換合同對衝期限 SOFR 相關的風險；與 COVID-19 相關的當前不可預見的風險以及與自然災害或嚴重災害相關的風險

天氣。公司截至2022年12月25日的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中，對這些和其他風險因素進行了更全面的討論。

關於使用非公認會計準則財務指標和其他績效指標的説明

本新聞稿包含非公認會計準則財務指標，包括調整後的每股收益（使用所得税前的持續經營收入計算，不包括已終止業務的收入（虧損），不包括歸屬於非控股權益的收益（虧損），不包括折舊、無形資產攤銷、資本化合同和開發成本攤銷、股票薪酬支出、收購和重組相關項目以及其他項目，包括但不限於法律相關項目、不可收回利率和成本，以及國外交易損益，減去對所得税的估計影響）和調整後的息税折舊攤銷前利潤（包括歸屬於非控股權益的淨收益（虧損），除其他外，不包括已終止業務、收購和重組相關項目的虧損和收益、股票補償支出、國外交易損益以及相關的利潤率）。其他非公認會計準則財務指標包括以運營現金流減去資本支出加上出售資產收益計算的運營自由現金流，以及與我們的KUS和KGS業務相關的調整後息税折舊攤銷前利潤。克拉託斯認為，這些信息對投資者很有用，因為它為衡量公司的可用資本資源、公司業務的實際和預測經營業績以及公司的現金流提供了依據，但不包括通常包含在根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中的非經常性項目和非現金項目。公司管理層使用這些非公認會計準則財務指標以及最直接可比的公認會計準則財務指標來評估公司的實際和預測經營業績、資本資源和現金流。不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則提供的財務信息分開考慮或替代這些信息，投資者應仔細評估根據公認會計原則計算的公司財務業績以及與這些財務業績的對賬情況。此外，公司報告的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的同名金額相提並論。本新聞稿酌情包括最直接可比的公認會計準則財務指標以及將這些非公認會計準則財務指標與公司根據公認會計原則編制的財務業績進行核對的信息。

公司認為，作為我們行業關鍵績效指標的另一項績效指標是我們的賬面與賬單比率，它為投資者提供了衡量預訂金額或合同授予金額與該期間記錄的收入金額的對比，並提供了公司在一定時期內有多少積壓被銷燬或利用的指標。賬面與賬單比率的計算方法是該期間的預訂或合同授予數量除以同期記錄的收入。

該公司認為，滾動或過去十二個月的賬面賬單比率是有意義的，因為季度間的預訂時間可能有所不同。

歸屬於Kratos的淨虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：

調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的收購和重組相關項目的對賬：

分部營業收入（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：

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