附錄 99.1
欲瞭解更多信息,請聯繫:
投資者:
Corey Kinger
corey.kinger@ww.com
媒體:
凱爾西·默克爾
kelsey.merkel@ww.com
WW International, Inc.公佈2023年第三季度業績
● | 期末訂閲人數為400萬 |
● | 收入為2.149億美元 |
● | 毛利率為66.0%;不包括重組費用的淨影響,調整後的毛利率為66.2% |
● | 營業收入為3,060萬美元;不包括重組費用的淨影響,調整後的營業收入為3,660萬美元 |
● | 2023 財年全年指導更新: |
¡ | 預計收入將處於先前提供的8.9億美元至9.1億美元區間的低端 |
¡ | 目前預計營業收入將在3,100萬美元至4,300萬美元之間;不包括重組費用和收購交易成本的淨影響 ,調整後的營業收入預計仍將接近先前提供的8,000萬至8,500萬美元區間的最高水平 |
紐約(2023 年 11 月 2 日)WW International, Inc.(納斯達克股票代碼:WW)(WeightWatchers、WW 或公司)今天 公佈了其2023財年第三季度的業績。
我們成功地恢復了WeightWatchers的訂閲量增長,第三季度末 的訂閲人數同比增長6%,達到400萬。該公司首席執行官西瑪·西斯塔尼説,這是一項重大成就,也是我們努力振興核心產品的直接結果。截至本季度 ,臨牀訂閲人數為45,000人,較第二季度增長23%。我們對整個業務的趨勢感到鼓舞,我們預計今年年底的總訂閲人數將略高於370萬,這是該公司報告 歷史上最好的季節性斜率。
我們的戰略表現良好,有望實現2023年目標,在某些情況下甚至超過了目標。正如預期的那樣, 促進長期承諾計劃和結束低利潤消費品業務的戰略決策給本季度的收入帶來了壓力。但是,該公司首席財務官希瑟·斯塔克説,正如我們創紀錄的毛利率所證明的那樣,我相信我們正在做出正確的決定,使業務恢復盈利增長。
2023 年第三季度合併業績
% 變化 | ||||||||||||||||
三個月已結束 | 調整為 | |||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月 1, 2022 | % 變化 | 常量 貨幣(1) | |||||||||||||
(除百分比和每股金額外,以百萬計) |
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訂閲收入,淨額 |
$203.5 | $220.7 | (7.8%) | (9.2%) | ||||||||||||
產品銷售及其他,淨額 |
11.4 | 29.0 | (60.7%) | (61.0%) | ||||||||||||
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收入,淨額 |
$214.9 | $249.7 | (14.0%) | (15.3%) | ||||||||||||
毛利 |
$141.8 | $152.4 | (7.0%) | (8.7%) | ||||||||||||
非公認會計準則調整(1) |
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淨重組費用(2) |
0.4 | 0.0 | ||||||||||||||
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調整後的總利潤 (1) |
$142.2 | $152.4 | (6.7%) | (8.5%) | ||||||||||||
營業收入(虧損) |
$30.6 | ($254.5) | 112.0% | 111.4% | ||||||||||||
非公認會計準則調整(1) |
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特許經營權後天減值 |
- | 312.7 | ||||||||||||||
淨重組費用(2) |
6.0 | 3.7 | ||||||||||||||
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調整後的運營 收入(1) |
$36.6 | $61.9 | (40.9%) | (43.5%) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$43.7 | ($206.0) | 100.0%* | 100.0%* | ||||||||||||
EPS |
$0.54 | ($2.93) | 100.0%* | 100.0%* | ||||||||||||
總付費週數 |
52.5 | 51.9 | 1.0% | 不適用 | ||||||||||||
數字化(3)帶薪週數 |
42.8 | 41.6 | 2.9% | 不適用 | ||||||||||||
研討會 + 數字(4)帶薪週數 |
9.1 | 10.3 | (11.6%) | 不適用 | ||||||||||||
臨牀(5) 帶薪週數 |
0.5 | - | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||
期末 訂閲者(6) |
4.0 | 3.8 | 6.0% | 不適用 | ||||||||||||
數字訂閲者 |
3.3 | 3.0 | 7.8% | 不適用 | ||||||||||||
研討會 + 數字訂閲者 |
0.7 | 0.7 | (7.3%) | 不適用 | ||||||||||||
臨牀訂閲者 |
0.0 | - | 不適用 | 不適用 |
注:由於四捨五入,總和可能不一致。
*注意: 百分比超過 100.0% 且沒有意義。
(1) | 有關GAAP財務指標調整的更多詳細信息,請參閲本 新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬。 |
(2) | 有關公司先前披露的2023年、2022年和2021年重組計劃以及某些相關費用的撤銷的更多詳細信息,請參閲本 新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬。 |
(3) | 數字化是指提供公司數字產品訂閲,之前的 包括Digital 360(如適用)。 |
(4) | Workshops + Digital 是指向承諾計劃訂閲者(包括前 Digital 360 會員(如適用)提供無限制地訪問公司研討會以及 公司的數字訂閲產品。它以前還包括為未訂閲 承諾計劃的成員提供參加研討會的機會,其中包括公司的承諾計劃 按量付費成員。 |
(5) | 臨牀是指訂閲公司 Sequence 計劃中包含的臨牀產品。 |
(6) | 訂閲者是指數字訂閲者、Workshops + Digital 訂閲者,以及 參與公司所屬業務的定期賬單計劃的臨牀訂閲者。 |
2023 年第三季度商業和財務亮點
● | 在數字業務和 納入45,000名臨牀訂閲者的推動下,2023年第三季度的期末訂閲人數比去年同期增長了6.0%。2023 年第三季度期末數字用户比去年同期增長了 7.8%。2023 年第三季度期末研討會+數字訂閲者與去年同期相比下降了 7.3%。 |
● | 2023年第三季度的總帶薪週數比去年同期增長了1.0%,這得益於北美的數字業務以及53.4萬周的臨牀帶薪週數。2023 年第三季度數字付費周與去年同期相比增長了 2.9%。2023 年第三季度研討會+數字付費週數與去年同期相比下降了 11.6%。 |
● | 2023年第三季度的收入為2.149億美元。按固定匯率計算,2023 年第三季度的收入比上年同期下降了 15.3% 。 |
¡ | 2023 年第三季度的訂閲收入為 2.035 億美元。按固定匯率計算,這些收入比去年同期下降了 9.2%。訂閲收入包括1,000萬美元的臨牀訂閲收入。 |
¡ | 2023 年第三季度的產品銷售額和其他銷售額為 1140 萬美元。在消費品業務持續萎縮的推動下,按固定匯率計算,這些收入比去年同期下降了61.0%。 |
● | 2023年第三季度的毛利為1.418億美元,而去年同期為1.524億美元。 2023年第三季度調整後的毛利為1.422億美元,其中不包括40萬美元重組費用的淨影響。2022年第三季度調整後的毛利為1.524億美元,其中不包括0萬美元重組 費用的淨影響。 |
¡ | 2023年第三季度的毛利率為66.0%,而去年同期為61.0%。2023年第三季度調整後的毛利率為66.2%,高於去年同期的61.0%,這主要是由減少Workshops +數字業務內部固定成本基礎的行動以及向公司利潤率更高的數字 業務轉移的收入結構所推動的。 |
● | 2023年第三季度的營業收入為3,060萬美元,而上一年 年度的營業虧損為2.545億美元。2023年第三季度調整後的營業收入為3,660萬美元,其中不包括600萬美元重組費用的淨影響。2022年第三季度調整後的營業收入為6190萬美元,其中不包括總額為3.127億美元的非現金無形減值費用的影響和370萬美元重組費用的淨影響。 |
● | 2023年第三季度的所得税優惠為3,840萬美元,這反映了估值補貼推動的 年有效税率異常高的負 的影響,以及公司2023財年全年指引中反映的小額税前虧損。在上一年度,所得税的福利為7,070萬美元。 |
● | 2023年第三季度的淨收入為4,370萬美元,而去年同期的淨虧損為2.060億美元。 |
● | 2023年第三季度的攤薄後每股收益為0.54美元,而上一年度攤薄後的每股淨虧損為2.93美元 。 |
¡ | 某些項目會影響同比性。 |
∎ | 2023 年第三季度攤薄後每股收益總計包含攤薄後每股收益0.48美元的淨正面影響,這要歸因於 以下幾點: |
● | 攤薄後每股0.54美元,由上文提到的公司2023財年全年指引中反映的估值補貼和小額税前虧損導致 異常高的年度有效税率為負數,這引起了每股攤薄0.54美元的正面税收影響。 |
● | 每股攤薄0.06美元,重組費用的淨負面影響。 |
∎ | 2022 年第三季度攤薄後的每股淨虧損納入了攤薄後每股虧損總額為 3.38 美元的負面影響,原因是 以下各項: |
● | 每股攤薄 3.34 美元收購特許經營權的非現金無形減值費用 的負面影響。 |
● | 每股攤薄0.04美元,重組費用的淨負面影響。 |
其他物品
● | 截至2023年9月30日,現金餘額為1.075億美元。同日,該公司的循環信貸額度下沒有 筆未償借款。 |
● | 2023 年重組計劃:與先前宣佈的 2023 年重組計劃有關,公司在 2023 年第三季度記錄的重組費用總額為 620 萬美元。該公司預計,2023年第四季度將記錄高達1,000萬美元的重組費用,將公司2023年重組計劃的估計區間擴大到4,700萬美元至5,400萬美元之間。 |
2023 財年全年指引
該公司正在更新其2023財年全年指引:
● | 預計收入將處於先前提供的8.9億美元至 9.1億美元區間的低端。 |
● | 由於預期的重組費用增加,目前預計營業收入將在3100萬美元至4,300萬美元之間,而 之前提供的營業收入在3,900萬美元至5,100萬美元之間。調整後的營業收入(不包括重組費用和收購交易成本的淨影響)預計仍將接近先前提供的8,000萬至8,500萬美元區間的最高水平。 |
2023 年第三季度電話會議和網絡直播
該公司計劃於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議。在電話會議上, 首席執行官西瑪·西斯塔尼和首席財務官希瑟·斯塔克將討論2023財年第三季度的業績,並回答投資界的問題。
電話會議的網絡直播將在公司網站corporate.ww.com, 的 “演示和活動” 下的 “投資者” 部分中播出。在網絡直播開始之前,還將在同一地點提供補充投資者材料。網絡直播的重播將在本網站上播出約90天。
關於非公認會計準則財務指標的聲明
以下內容提供了有關本財報稿和今天預定的 電話會議上使用的非公認會計準則財務指標的信息:
為了補充公司根據美國普遍接受的會計原則 (GAAP)公佈的合併業績,公司披露了非公認會計準則的經營業績財務指標,其中不包括或調整了某些項目。對於 (i) 2023 財年第三季度的毛利、毛利率、營業收入(虧損) 、利潤率以及銷售、一般和管理費用(按公認會計原則計算)進行了討論,視情況而定,不包括與公司先前披露的 2023 年重組計劃(2023 年計劃)相關的(a)費用的淨影響) 和 (b) 撤銷與 公司先前披露的2022年重組計劃(2022年計劃)相關的某些費用); (ii) 2023 財年的前九個月,不包括 (a) 與 2023 年計劃相關的費用、(x) 與 2022 年計劃相關的費用或撤銷與 2022 年計劃相關的某些費用(如適用)、(y) 與公司先前披露的 2021 年組織重組計劃(2021 年計劃)相關的費用或 撤銷與 2021 年計劃相關的某些費用的淨影響計劃(視情況而定)以及(z)撤銷與公司先前披露的2020年相關的某些費用組織重組計劃(2020年計劃)和(b)與收購Sequence相關的某些非經常性交易成本的影響(定義見下文);(iii)2022財年第三季度,不包括 (a) 對公司收購的與美國、加拿大和新西蘭記賬單位相關的特許經營權的減值費用所產生的影響,以及 (b) 與2022年計劃相關的 (x) 費用的淨影響) 與 2021 年計劃相關的費用 ;以及 (iv) 2022 財年的前九個月,不包括 (a)對公司收購的與其美國、加拿大和新西蘭分部 賬户相關的特許經營權的減值費用以及與其全資子公司Kurbo, Inc.(Kurbo)相關的公司商譽的減值費用以及(b)(x)與2022年計劃相關的費用、(y)與 2021 年計劃相關的費用或撤銷與 2021 年計劃相關的某些費用的淨影響(視情況而定)以及(z)撤銷與2020年計劃相關的某些費用。我們通常將這些 非公認會計準則指標稱為:(i)對於2023財年第三季度的調整,排除或調整了重組費用的淨影響;(ii)對於2023財年前九個月的 調整,指排除或調整了重組費用的淨影響和收購交易成本的影響;(iii)第三季度的調整 2022 財年 ,排除或調整特許經營權獲得性減值的影響以及重組費用的淨影響;以及(iv)與2022財年前九個月的調整有關,不包括或 根據獲得的特許經營權和商譽減值的影響以及重組費用的淨影響進行調整。公司還在本新聞稿的附件中列出了非公認會計準則財務 衡量扣除利息、税項、折舊、攤銷和股票薪酬(EBITDAS)前的收益;扣除利息、税項、折舊、攤銷、股票薪酬、獲得的特許經營權和商譽 減值、淨重組費用以及與收購 Sequence(調整後息税折舊攤銷前利潤)相關的某些非經常性交易成本;債務總額減去未計利息攤銷的遞延融資 成本、未攤銷的債務折扣和手頭現金(即淨負債);以及淨負債/調整後的息税折舊攤銷前利潤率。此處列出的2023財年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤經過重組,以反映某些 非經常性
與收購 Sequence 相關的交易成本。此外,除了GAAP業績外,該公司還以固定貨幣公佈了某些財務業績。 恆定貨幣信息比較不同時期的結果,就好像匯率在一段時間內保持不變一樣。公司通過使用上一年度外幣匯率 計算本年度業績來計算固定貨幣。
管理層認為,這些非公認會計準則財務指標為其和 投資者對公司業務業績的評估提供了有用的補充信息,也可用於對公司業務業績進行同期比較。儘管管理層認為這些 非公認會計準則財務指標有助於評估公司的業務,但這些信息本質上應被視為補充信息,不應孤立地考慮,也不應作為根據公認會計原則編制的相關財務信息的替代品 。此外,這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司報告的類似標題的指標不同。有關 非公認會計準則財務指標與最直接可比的 GAAP 指標的對賬,請參閲本新聞稿所附的 非公認會計準則財務指標對賬以及本新聞稿其他地方包含的對賬(如果有)。
關於 WW International, In
WeightWatchers是一家以人為本的科技公司,由我們久經考驗、基於科學、臨牀有效的減肥和體重管理計劃提供支持。六十年來,我們激勵了數百萬人在現實生活中養成健康的生活習慣。我們將技術和社區相結合,幫助會員實現和維持他們對我們計劃的目標。要了解有關 WeightWatchers 健康生活方法的更多信息, 請訪問 ww.com。有關我們全球業務的更多信息,請訪問我們的公司網站 corporate.ww.com。
本新聞稿及任何附件 包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,特別包括有關公司計劃、戰略、目標、舉措、路線圖和前景的任何指導和任何 陳述。在本新聞稿和任何附件中,公司通常使用可能、將、可能、預期、預期、 相信、估計、計劃、打算、目標和類似表達方式來識別前瞻性陳述。公司這些前瞻性 陳述基於其當前對未來事件和財務業績的看法。實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。這些前瞻性陳述受風險、 不確定性和假設的影響,除其他外,包括:COVID-19 疫情對公司業務以及消費者環境和公司運營所在市場的影響; 來自其他體重管理和健康行業參與者的競爭或開發更有效或更有利的體重管理方法;公司未能繼續保留和擴大其用户羣; 公司繼續運營的能力開發新的、創新的服務和產品並增強其現有服務和產品,或者其服務、產品或品牌未能繼續吸引市場,或其 成功擴展到新的分銷渠道或應對消費者趨勢或情緒的能力;成功實施戰略舉措的能力;公司轉變其研討會+數字業務戰略以滿足 成員不斷變化的需求的能力;公司廣告和營銷計劃的有效性和效率,包括力量公司在社交媒體上的影響力;其加盟商、被許可人、供應商和其他合作伙伴採取的行動 對公司聲譽的影響,包括收購按順序開展業務的Weekend Health, Inc.(以下簡稱 “收購”);確認資產 減值費用;關鍵人員、戰略合作伙伴或顧問的流失或未能有效管理和激勵公司員工;公司首席執行官的過渡;無法續簽某些 公司的牌照,或無法按照對公司有利的條件獲得許可;公司提前終止租約;與總體經濟狀況或消費者信心下降相關的不確定性,包括 現有通貨膨脹環境造成的不確定性、政治和社會動盪的潛在影響以及由多種因素導致的銀行系統不穩定
最近的銀行倒閉;公司成功進行收購或成立合資企業或合作的能力,包括成功整合、運營或 實現此類業務預期收益的能力,包括在Sequence方面;公司主要業務的季節性質;阻礙或阻礙人們與他人聚會或阻礙 獲取資源的事件的影響;公司未能對財務報告保持有效的內部控制;公司的影響大量債務、還本付息義務和債務契約,及其面臨可變 利率債務的風險;產生足夠現金來償還公司債務和滿足其其他流動性需求的能力;公司技術或系統能否令人滿意地運行的不確定性; 數據安全漏洞和其他惡意行為或隱私問題的影響,包括遵守不斷變化的隱私法律和法規的成本;公司執行知識產權的能力財產權兩者兼有國內和 國際,及其參與任何與知識產權相關的索賠的影響;與公司國際業務相關的風險和不確定性,包括因戰爭和恐怖主義而可能加劇的監管、經濟、政治、社會、 知識產權和外幣風險;訴訟或監管行動的結果;現有和未來法律法規的影響;與 公司相關的風險收購,包括以下風險收購可能無法實現預期的結果;與收購導致公司面臨廣泛而複雜的醫療保健法律法規相關的風險; 現有大股東出售大量公司普通股可能對公司普通股的市場價格產生的影響 ;以及其他風險和 不確定性,包括公司定期報告中不時詳述的風險和 不確定性向美國證券交易所提交的報告委員會(美國證券交易委員會)(可在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫中查閲,網址為 www.sec.gov,也可通過公司網站corporate.ww.com查閲)。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。您應該明白,許多重要因素,包括本文討論的因素,都可能導致 公司的業績與任何前瞻性陳述中表達或建議的業績存在重大差異。除非法律要求,否則公司沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述,以反映 本新聞稿發佈之日後發生的新信息或事件或情況,也沒有義務反映意外事件的發生或其他情況。建議讀者查看公司向美國證券交易委員會提交的文件( 可在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫www.sec.gov和公司的網站corporate.ww.com上查閲)。
WW 國際有限公司和子公司
合併資產負債表位於
(以千計)
未經審計
9月30日 2023 | 12月31日 2022 | |||||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 107,498 | $ | 178,326 | ||||||
應收賬款(扣除免税額:2023年9月30日——1,435美元,2022年12月31日—— 976美元) |
19,178 | 24,273 | ||||||||
庫存 |
10,141 | 20,528 | ||||||||
預付所得税 |
53,880 | 19,447 | ||||||||
預付費用和其他流動資產 |
28,092 | 38,757 | ||||||||
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流動資產總額 |
218,789 | 281,331 | ||||||||
財產和設備,淨額 |
22,608 | 28,229 | ||||||||
經營租賃資產 |
55,414 | 75,696 | ||||||||
獲得特許經營權 |
386,168 | 386,745 | ||||||||
善意 |
244,927 | 155,998 | ||||||||
其他無形資產,淨額 |
66,532 | 63,306 | ||||||||
遞延所得税 |
20,728 | 22,246 | ||||||||
其他非流動資產 |
17,087 | 14,879 | ||||||||
|
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總資產 |
$ | 1,032,253 | $ | 1,028,430 | ||||||
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負債和總赤字 |
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流動負債 |
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一年內到期的運營租賃負債部分 |
$ | 9,804 | $ | 17,955 | ||||||
應付賬款 |
19,732 | 18,890 | ||||||||
應付薪金和工資 |
61,794 | 72,577 | ||||||||
應計營銷和廣告 |
13,645 | 17,927 | ||||||||
應計利息 |
10,969 | 5,289 | ||||||||
其他應計負債 |
44,569 | 30,118 | ||||||||
應繳所得税 |
987 | 1,646 | ||||||||
遞延收入 |
32,445 | 32,156 | ||||||||
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流動負債總額 |
193,945 | 196,558 | ||||||||
長期債務,淨額 |
1,425,419 | 1,422,284 | ||||||||
長期經營租賃負債 |
56,643 | 68,099 | ||||||||
遞延所得税 |
15,932 | 25,084 | (1) | |||||||
其他 |
15,481 | 2,185 | ||||||||
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負債總額 |
1,707,420 | 1,714,210 | (1) | |||||||
赤字總額 |
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普通股,面值為0美元;已授權100萬股;於2023年9月30日 發行的130,048股,截至2022年12月31日發行的122,052股 |
0 | 0 | ||||||||
美國國庫股,按成本計算,截至2023年9月30日為51,030股, 2022年12月31日為51,496股 |
(3,073,196 | ) | (3,097,304 | ) | ||||||
留存收益 |
2,409,997 | 2,416,994 | (1) | |||||||
累計其他綜合虧損 |
(11,968 | ) | (5,470 | ) | ||||||
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赤字總額 |
(675,167 | ) | (685,780 | ) | (1) | |||||
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負債總額和赤字總額 |
$ | 1,032,253 | $ | 1,028,430 | ||||||
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(1)某些金額已於2022年12月31日進行了修訂,以更正與 某些税務事項相關的非重大錯誤,這些錯誤將在公司截至2023年9月30日的財季的10-Q表申報中得到更全面的描述。
WW 國際有限公司和子公司
合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
未經審計
三個月已結束 | ||||||||
9月30日 2023 | 十月 1, 2022 | |||||||
訂閲收入,淨額 (1) |
$ | 203,496 | $ | 220,746 | ||||
產品銷售額及其他,淨額 (2) |
11,375 | 28,972 | ||||||
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| |||
收入,淨額 |
214,871 | 249,718 | ||||||
|
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| |||
訂閲收入成本 (3) |
67,080 | 73,541 | ||||||
產品銷售成本和其他成本 |
6,036 | 23,826 | ||||||
|
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| |||
收入成本 |
73,116 | 97,367 | ||||||
|
|
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| |||
毛利 |
141,755 | 152,351 | ||||||
營銷費用 |
48,114 | 35,696 | ||||||
銷售、一般和管理費用 |
63,034 | 58,443 | ||||||
特許經營權獲得的減值 |
| 312,741 | ||||||
|
|
|
|
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| |||
營業收入(虧損) |
30,607 | (254,529 | ) | |||||
利息支出 |
24,508 | 20,912 | ||||||
其他費用,淨額 |
815 | 1,344 | ||||||
|
|
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| |||
所得税前收入(虧損) |
5,284 | (276,785 | ) | |||||
從所得税中受益 |
(38,447 | ) | (70,749 | ) | ||||
|
|
|
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| |||
淨收益(虧損) |
$ | 43,731 | $ | (206,036 | ) | |||
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每股收益(淨虧損) |
||||||||
基本 |
$ | 0.55 | $ | (2.93 | ) | |||
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稀釋 |
$ | 0.54 | $ | (2.93 | ) | |||
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已發行普通股的加權平均值 |
||||||||
基本 |
78,979 | 70,383 | ||||||
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| |||
稀釋 |
80,638 | 70,383 | ||||||
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注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1) 包括淨數字訂閲收入、淨研討會+數字費用和淨臨牀訂閲收入。數字訂閲收入 包括與訂閲公司數字產品相關的費用,這些產品以前包括Digital 360(如適用)。研討會+數字費用包括與公司合併研討會和數字產品的訂閲 計劃以及參加研討會的其他付款安排相關的費用。臨牀訂閲收入包括與訂閲公司臨牀產品相關的費用。
(2)包括通過 電子商務、工作室和公司值得信賴的合作伙伴銷售消費品、來自許可和出版的收入、其他收入以及與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。
(3)包括公司 數字化、研討會+數字和臨牀服務的收入成本和運營費用。
WW 國際有限公司和子公司
合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
未經審計
九個月已結束 | ||||||||||
9月30日 2023 | 十月 1, 2022 | |||||||||
訂閲收入,淨額 (1) |
$ | 626,667 | $ | 718,122 | ||||||
產品銷售額及其他,淨額 (2) |
56,927 | 98,810 | ||||||||
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收入,淨額 |
683,594 | 816,932 | ||||||||
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訂閲收入成本 (3) |
233,354 | 243,710 | ||||||||
產品銷售成本和其他成本 |
45,794 | 77,811 | ||||||||
|
|
|
|
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|||||
收入成本 |
279,148 | 321,521 | ||||||||
|
|
|
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毛利 |
404,446 | 495,411 | ||||||||
營銷費用 |
187,468 | 195,123 | ||||||||
銷售、一般和管理費用 |
188,638 | 193,320 | ||||||||
獲得的特許經營權和商譽減值 |
| 339,161 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入(虧損) |
28,340 | (232,193 | ) | |||||||
利息支出 |
71,429 | 58,837 | ||||||||
其他(收入)支出,淨額 |
(36 | ) | 3,303 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税前虧損 |
(43,053 | ) | (294,333 | ) | ||||||
從所得税中受益 |
(18,933 | ) | (73,246 | ) | (4) | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||
淨虧損 |
$ | (24,120 | ) | $ | (221,087 | ) | (4) | |||
|
|
|
|
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|||||
每股淨虧損 |
||||||||||
基本 |
$ | (0.32 | ) | $ | (3.15 | ) | (4) | |||
|
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|
|||||
稀釋 |
$ | (0.32 | ) | $ | (3.15 | ) | (4) | |||
|
|
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|
|
|||||
已發行普通股的加權平均值 |
||||||||||
基本 |
75,861 | 70,258 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
稀釋 |
75,861 | 70,258 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1) 包括淨數字訂閲收入、淨研討會+數字費用和淨臨牀訂閲收入。數字訂閲收入 包括與訂閲公司數字產品相關的費用,這些產品以前包括Digital 360(如適用)。研討會+數字費用包括與公司合併研討會和數字產品的訂閲 計劃以及參加研討會的其他付款安排相關的費用。臨牀訂閲收入包括與訂閲公司臨牀產品相關的費用。
(2)包括通過電子商務、在 工作室以及通過公司值得信賴的合作伙伴銷售消費品、來自許可和出版的收入、其他收入以及與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。
(3)包括公司數字化、研討會+ 數字和臨牀服務的收入成本和運營費用。
(4)截至2022年10月1日的九個月中,已對某些金額進行了修訂,以更正與某些税務事項相關的非重大錯誤,這些錯誤將在公司截至2023年9月30日的財季的10-Q表申報中得到更全面的描述。
WW 國際有限公司和子公司
合併現金流量表
(以千計)
未經審計
九個月已結束 | ||||||||||||
9月30日2023 | 十月一日2022 | |||||||||||
經營活動: |
||||||||||||
淨虧損 |
$ | (24,120 | ) | $ | (221,087 | ) | (1) | |||||
為調節淨虧損與經營活動提供的現金(用於)而進行的調整: |
||||||||||||
折舊和攤銷 |
39,805 | 33,371 | ||||||||||
遞延融資成本和債務折扣的攤銷 |
3,763 | 3,763 | ||||||||||
獲得的特許經營權和商譽減值 |
| 339,161 | ||||||||||
無形資產和長期資產的減值 |
197 | 2,088 | ||||||||||
基於股份的薪酬支出 |
12,838 | 10,362 | ||||||||||
遞延所得税優惠 |
(7,449 | ) | (107,879 | ) | ||||||||
可疑賬款備抵金 |
407 | 54 | ||||||||||
庫存報廢儲備 |
1,897 | 4,712 | ||||||||||
外幣匯率(收益)損失 |
(31 | ) | 3,562 | |||||||||
現金變動是由於: |
||||||||||||
應收款 |
9,117 | (9,760 | ) | |||||||||
庫存 |
9,009 | (725 | ) | |||||||||
預付費用 |
(27,301 | ) | 17,613 | |||||||||
應付賬款 |
1,221 | (3,634 | ) | |||||||||
應計負債 |
(17,010 | ) | 15,390 | |||||||||
遞延收入 |
309 | (3,576 | ) | |||||||||
其他長期資產和負債,淨額 |
(2,701 | ) | (4,662 | ) | ||||||||
所得税 |
(1,104 | ) | 1,793 | (1) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
經營活動提供的(用於)現金 |
(1,153 | ) | 80,546 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資活動: |
||||||||||||
資本支出 |
(2,143 | ) | (1,756 | ) | ||||||||
資本化軟件支出 |
(26,190 | ) | (27,584 | ) | ||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 |
(38,362 | ) | (4,350 | ) | ||||||||
其他物品,淨額 |
(14 | ) | (29 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於投資活動的現金 |
(66,709 | ) | (33,719 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
籌資活動: |
||||||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 |
(1,417 | ) | (1,938 | ) | ||||||||
行使股票期權的收益 |
710 | | ||||||||||
為收購支付的現金 |
(1,178 | ) | (113 | ) | ||||||||
其他物品,淨額 |
(43 | ) | (86 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
用於融資活動的現金 |
(1,928 | ) | (2,137 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(1,038 | ) | (10,193 | ) | ||||||||
|
|
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|
|
|
|||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) |
(70,828 | ) | 34,497 | |||||||||
現金和現金等價物,期初 |
178,326 | 153,794 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金和現金等價物,期末 |
$ | 107,498 | $ | 188,291 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) 在截至2022年10月1日的九個月中,已對某些金額進行了修訂,以更正與某些税務事項相關的無關緊要 錯誤,這些錯誤將在公司截至2023年9月30日的財季的10-Q表申報中得到更全面的描述。
WW 國際有限公司和子公司
運營統計
(以 千計,百分比除外)
未經審計
三個月已結束 | ||||||||||||
9月30日 | 十月一日 | 方差 | ||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
數字付費周 (1) |
||||||||||||
北美 |
27,605 | 26,274 | 5.1% | |||||||||
國際 |
15,205 | 15,325 | (0.8%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
數字付費週數總計 |
42,810 | 41,599 | 2.9% | |||||||||
研討會 + 數字付費周 (1) |
||||||||||||
北美 |
6,882 | 7,753 | (11.2%) | |||||||||
國際 |
2,251 | 2,581 | (12.8%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
研討會總數 + 數字付費週數 |
9,133 | 10,334 | (11.6%) | |||||||||
臨牀帶薪周 (1) |
||||||||||||
北美 |
534 | | 不適用 | |||||||||
國際 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
臨牀帶薪總週數 |
534 | | 不適用 | |||||||||
總付費週數 (1) |
||||||||||||
北美 |
35,021 | 34,028 | 2.9% | |||||||||
國際 |
17,457 | 17,905 | (2.5%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
總付費週數 |
52,478 | 51,933 | 1.0% | |||||||||
期末數字訂閲者 (2) |
||||||||||||
北美 |
2,112 | 1,908 | 10.7% | |||||||||
國際 |
1,172 | 1,138 | 3.0% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末數字訂閲者總數 |
3,284 | 3,046 | 7.8% | |||||||||
期末研討會 + 數字訂閲者 (2) |
||||||||||||
北美 |
518 | 555 | (6.7%) | |||||||||
國際 |
175 | 192 | (9.2%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末研討會總數 + 數字訂閲者 |
693 | 748 | (7.3%) | |||||||||
期末臨牀訂閲者 (2) |
||||||||||||
北美 |
45 | | 不適用 | |||||||||
國際 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末臨牀訂閲者總數 |
45 | | 不適用 | |||||||||
期末訂閲者總數 (2) |
||||||||||||
北美 |
2,676 | 2,464 | 8.6% | |||||||||
國際 |
1,346 | 1,330 | 1.2% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末訂閲者總數 |
4,022 | 3,794 | 6.0% |
注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1)“帶薪週數” 指標報告給定時段內全球客户在公司擁有的業務中支付的週數如下:(i) 數字付費週數是公司數字訂閲產品(以前包括Digital 360)的總付費訂閲 周(如適用);(ii) 研討會+ 數字付費週數是包括研討會和數字 產品以及之前包含的總付費訂閲週數的總和 按量付費周;(iii) 臨牀帶薪週數是公司臨牀訂閲產品的總付費 週數;(iv) 總帶薪週數是數字付費周、研討會+數字付費周和臨牀帶薪週數之和。
(2)期末訂閲者指標報告了給定期末 公司自有業務的全球訂閲者,如下所示:(i) 期末數字訂閲者是指包括之前的Digital 360(如適用)在內的數字訂閲者的總數;(ii) 期末研討會+數字訂閲者是指有權參加組合研討會和數字產品的承諾計劃訂閲者總數;(iii) 期末臨牀訂閲者總數臨牀訂閲者;以及 (iv) 期末訂閲者是 的總和期末數字訂閲者、期末研討會+數字訂閲者和期末臨牀訂閲者。
WW 國際有限公司和子公司
運營統計
(以 千計,百分比除外)
未經審計
九個月已結束 | ||||||||||||
9月30日2023 | 十月一日2022 | 方差 | ||||||||||
數字付費周 (1) |
||||||||||||
北美 |
81,392 | 87,743 | (7.2%) | |||||||||
國際 |
45,465 | 50,312 | (9.6%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
數字付費週數總計 |
126,858 | 138,055 | (8.1%) | |||||||||
研討會 + 數字付費周 (1) |
||||||||||||
北美 |
21,914 | 22,724 | (3.6%) | |||||||||
國際 |
7,126 | 7,547 | (5.6%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
研討會總數 + 數字付費週數 |
29,039 | 30,271 | (4.1%) | |||||||||
臨牀帶薪周 (1) |
||||||||||||
北美 |
889 | | 不適用 | |||||||||
國際 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
臨牀帶薪總週數 |
889 | | 不適用 | |||||||||
總付費週數 (1) |
||||||||||||
北美 |
104,195 | 110,466 | (5.7%) | |||||||||
國際 |
52,591 | 57,860 | (9.1%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
總付費週數 |
156,786 | 168,326 | (6.9%) | |||||||||
期末數字訂閲者 (2) |
||||||||||||
北美 |
2,112 | 1,908 | 10.7% | |||||||||
國際 |
1,172 | 1,138 | 3.0% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末數字訂閲者總數 |
3,284 | 3,046 | 7.8% | |||||||||
期末研討會 + 數字訂閲者 (2) |
||||||||||||
北美 |
518 | 555 | (6.7%) | |||||||||
國際 |
175 | 192 | (9.2%) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末研討會總數 + 數字訂閲者 |
693 | 748 | (7.3%) | |||||||||
期末臨牀訂閲者 (2) |
||||||||||||
北美 |
45 | | 不適用 | |||||||||
國際 |
| | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末臨牀訂閲者總數 |
45 | | 不適用 | |||||||||
期末訂閲者總數 (2) |
||||||||||||
北美 |
2,676 | 2,464 | 8.6% | |||||||||
國際 |
1,346 | 1,330 | 1.2% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
期末訂閲者總數 |
4,022 | 3,794 | 6.0% |
注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1)“帶薪週數” 指標報告給定時段內全球客户在公司擁有的業務中支付的週數如下:(i) 數字付費週數是公司數字訂閲產品(以前包括Digital 360)的總付費訂閲 周(如適用);(ii) 研討會+ 數字付費週數是包括研討會和數字 產品以及之前包含的總付費訂閲週數的總和 按量付費周;(iii) 臨牀帶薪週數是公司臨牀訂閲產品的總付費 週數;(iv) 總帶薪週數是數字付費周、研討會+數字付費周和臨牀帶薪週數之和。
(2)期末訂閲者指標報告了給定期末 公司自有業務的全球訂閲者,如下所示:(i) 期末數字訂閲者是指包括之前的Digital 360(如適用)在內的數字訂閲者的總數;(ii) 期末研討會+數字訂閲者是指有權參加組合研討會和數字產品的承諾計劃訂閲者總數;(iii) 期末臨牀訂閲者總數臨牀訂閲者;以及 (iv) 期末訂閲者是 的總和期末數字訂閲者、期末研討會+數字訂閲者和期末臨牀訂閲者。
WW 國際有限公司和子公司
非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,百分比除外)
未經審計
2023 年第三季度差異 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||
常量 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 2023 | Q3 2022 | 2023 | 貨幣 | |||||||||||||||||||||
貨幣 | 常量 | 對 | 對 | |||||||||||||||||||||
GAAP | 調整 | 貨幣 | GAAP | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
精選財務數據 |
||||||||||||||||||||||||
合併公司收入 |
$ | 214,871 | $ | (3,246 | ) | $ | 211,625 | $ | 249,718 | (14.0%) | (15.3%) | |||||||||||||
合併數字訂閲收入 (1) |
$ | 140,889 | $ | (2,671 | ) | $ | 138,218 | $ | 155,881 | (9.6%) | (11.3%) | |||||||||||||
綜合研討會 + 數字費用 (2) |
$ | 52,618 | $ | (491 | ) | $ | 52,127 | $ | 64,865 | (18.9%) | (19.6%) | |||||||||||||
合併臨牀訂閲收入 (3) |
$ | 9,989 | $ | | $ | 9,989 | $ | | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
合併訂閲收入 (4) |
$ | 203,496 | $ | (3,161 | ) | $ | 200,335 | $ | 220,746 | (7.8%) | (9.2%) | |||||||||||||
合併產品銷售額及其他 (5) |
$ | 11,375 | $ | (85 | ) | $ | 11,290 | $ | 28,972 | (60.7%) | (61.0%) | |||||||||||||
北美 |
||||||||||||||||||||||||
數字訂閲收入 (1) |
$ | 92,437 | $ | 151 | $ | 92,588 | $ | 102,735 | (10.0%) | (9.9%) | ||||||||||||||
研討會 + 數字費用 (2) |
$ | 42,867 | $ | 54 | $ | 42,921 | $ | 52,113 | (17.7%) | (17.6%) | ||||||||||||||
臨牀訂閲收入 (3) |
$ | 9,989 | $ | | $ | 9,989 | $ | | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
訂閲收入 (4) |
$ | 145,293 | $ | 205 | $ | 145,498 | $ | 154,848 | (6.2%) | (6.0%) | ||||||||||||||
產品銷售及其他 (5) |
$ | 9,394 | $ | 5 | $ | 9,399 | $ | 21,621 | (56.6%) | (56.5%) | ||||||||||||||
總收入 |
$ | 154,687 | $ | 210 | $ | 154,897 | $ | 176,469 | (12.3%) | (12.2%) | ||||||||||||||
國際 |
||||||||||||||||||||||||
數字訂閲收入 (1) |
$ | 48,452 | $ | (2,821 | ) | $ | 45,631 | $ | 53,146 | (8.8%) | (14.1%) | |||||||||||||
研討會 + 數字費用 (2) |
$ | 9,751 | $ | (545 | ) | $ | 9,206 | $ | 12,752 | (23.5%) | (27.8%) | |||||||||||||
臨牀訂閲收入 (3) |
$ | | $ | | $ | | $ | | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
訂閲收入 (4) |
$ | 58,203 | $ | (3,366 | ) | $ | 54,837 | $ | 65,898 | (11.7%) | (16.8%) | |||||||||||||
產品銷售及其他 (5) |
$ | 1,981 | $ | (90 | ) | $ | 1,891 | $ | 7,351 | (73.1%) | (74.3%) | |||||||||||||
總收入 |
$ | 60,184 | $ | (3,456 | ) | $ | 56,728 | $ | 73,249 | (17.8%) | (22.6%) |
注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1)數字訂閲收入包括與訂閲公司數字產品相關的費用,這些產品以前包括Digital 360(如適用)。
(2)研討會+數字費用包括與 公司合併研討會和數字產品的訂閲計劃以及參加研討會的其他付款安排相關的費用。
(3)臨牀訂閲收入包括與訂閲公司臨牀產品相關的費用。
(4)訂閲收入等於數字訂閲收入加 研討會+數字費用加上臨牀訂閲收入。
(5)產品銷售和其他是指通過電子商務、工作室和公司值得信賴的合作伙伴進行的消費品銷售、許可和出版的收入、其他收入,就合併財務業績和北美可申報的 板塊而言,還包括與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。
WW 國際有限公司和子公司
非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,百分比除外)
未經審計
2023 年年初至今 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||
常量 | ||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 年初至今 202 | 2023 | 貨幣 | |||||||||||||||||||||
貨幣 | 常量 | 對 | 對 | |||||||||||||||||||||
GAAP | 調整 | 貨幣 | GAAP | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
精選財務數據 |
||||||||||||||||||||||||
合併公司收入 |
$ | 683,594 | $ | 1,696 | $ | 685,290 | $ | 816,932 | (16.3%) | (16.1%) | ||||||||||||||
合併數字訂閲收入 (1) |
$ | 437,613 | $ | 610 | $ | 438,223 | $ | 521,582 | (16.1%) | (16.0%) | ||||||||||||||
綜合研討會 + 數字費用 (2) |
$ | 171,473 | $ | 601 | $ | 172,074 | $ | 196,540 | (12.8%) | (12.4%) | ||||||||||||||
合併臨牀訂閲收入 (3) |
$ | 17,581 | $ | | $ | 17,581 | $ | | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
合併訂閲收入 (4) |
$ | 626,667 | $ | 1,211 | $ | 627,878 | $ | 718,122 | (12.7%) | (12.6%) | ||||||||||||||
合併產品銷售額及其他 (5) |
$ | 56,927 | $ | 485 | $ | 57,412 | $ | 98,810 | (42.4%) | (41.9%) | ||||||||||||||
北美 |
||||||||||||||||||||||||
數字訂閲收入 (1) |
$ | 285,655 | $ | 878 | $ | 286,533 | $ | 342,489 | (16.6%) | (16.3%) | ||||||||||||||
研討會 + 數字費用 (2) |
$ | 138,639 | $ | 326 | $ | 138,965 | $ | 155,558 | (10.9%) | (10.7%) | ||||||||||||||
臨牀訂閲收入 (3) |
$ | 17,581 | $ | | $ | 17,581 | $ | | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
訂閲收入 (4) |
$ | 441,875 | $ | 1,204 | $ | 443,079 | $ | 498,047 | (11.3%) | (11.0%) | ||||||||||||||
產品銷售及其他 (5) |
$ | 46,025 | $ | 116 | $ | 46,141 | $ | 71,478 | (35.6%) | (35.4%) | ||||||||||||||
總收入 |
$ | 487,900 | $ | 1,320 | $ | 489,220 | $ | 569,525 | (14.3%) | (14.1%) | ||||||||||||||
國際 |
||||||||||||||||||||||||
數字訂閲收入 (1) |
$ | 151,958 | $ | (268 | ) | $ | 151,690 | $ | 179,093 | (15.2%) | (15.3%) | |||||||||||||
研討會 + 數字費用 (2) |
$ | 32,834 | $ | 276 | $ | 33,110 | $ | 40,982 | (19.9%) | (19.2%) | ||||||||||||||
臨牀訂閲收入 (3) |
$ | | $ | | $ | | $ | | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||
訂閲收入 (4) |
$ | 184,792 | $ | 7 | $ | 184,799 | $ | 220,075 | (16.0%) | (16.0%) | ||||||||||||||
產品銷售及其他 (5) |
$ | 10,902 | $ | 369 | $ | 11,271 | $ | 27,332 | (60.1%) | (58.8%) | ||||||||||||||
總收入 |
$ | 195,694 | $ | 376 | $ | 196,070 | $ | 247,407 | (20.9%) | (20.8%) |
注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1)數字訂閲收入包括與訂閲公司數字產品相關的費用,這些產品以前包括Digital 360(如適用)。
(2)研討會+數字費用包括與 公司合併研討會和數字產品的訂閲計劃以及參加研討會的其他付款安排相關的費用。
(3)臨牀訂閲收入包括與訂閲公司臨牀產品相關的費用。
(4)訂閲收入等於數字訂閲收入加 研討會+數字費用加上臨牀訂閲收入。
(5)產品銷售和其他是指通過電子商務、工作室和公司值得信賴的合作伙伴進行的消費品銷售、許可和出版的收入、其他收入,就合併財務業績和北美可申報的 板塊而言,還包括與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。
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非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,百分比除外)
未經審計
2023 年第三季度差異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年固定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 2023 | Q3 2022 | 調整後 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 | 2023 | 對 | 2023 | 對 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣 | 常量 | 常量 | 對 | 2022 | 對 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 調整 | 調整後 | 調整 | 貨幣 | 貨幣 | GAAP | 調整 | 調整後 | 2022 | 調整後 | 2022 | 調整後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精選財務數據 |
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毛利 |
$ | 141,755 | $ | 398 | (1) | $ | 142,153 | $ | (2,672) | $ | 139,083 | $ | 139,481 | $ | 152,351 | $ | 6 | (4) | $ | 152,357 | (7.0%) | (6.7%) | (8.7%) | (8.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 |
66.0% | 66.2% | 65.7% | 65.9% | 61.0% | 61.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 |
$ | 63,034 | $ | (5,577 | ) | (2) | $ | 57,457 | $ | (485) | $ | 62,549 | $ | 56,972 | $ | 58,443 | $ | (3,654 | ) | (5) | $ | 54,789 | 7.9% | 4.9% | 7.0% | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
$ | 30,607 | $ | 5,975 | (3) | $ | 36,582 | $ | (1,598) | $ | 29,009 | $ | 34,984 | $ | (254,529 | ) | $ | 316,401 | (6) | $ | 61,872 | 112.0% | (40.9%) | 111.4% | (43.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損)利潤率 |
14.2% | 17.0% | 13.7% | 16.5% | (101.9% | ) | 24.8% |
注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1) | 不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的444美元費用的淨影響,以及撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的46美元費用。 |
(2) | 不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的5,743美元費用的淨影響,以及撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的166美元費用。 |
(3) | 不包括 (x) 與公司 先前披露的2023年重組計劃相關的444美元費用和5,743美元費用的淨影響,分別計入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用,以及 (y) 撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的166美元費用,這些費用記作訂閲收入和銷售、一般和管理費用,分別地。 |
(4) | 不包括撤銷與公司先前 披露的2022年重組計劃相關的98美元費用以及與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的104美元費用的淨影響。 |
(5) | 不包括與公司先前披露的2022年重組計劃相關的3,655美元費用的淨影響,以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的1美元費用的淨影響。 |
(6) | 不包括 (i) 公司收購的 分別與美國、加拿大和新西蘭業務相關的298,291美元、13,312美元和1,138美元的特許經營權的減值費用的影響,以及 (ii) 撤銷與公司先前 披露的2022年訂閲收入和銷售成本重組計劃相關的98美元費用和3,655美元費用的淨影響,分別是一般費用和管理費用,以及(y)104美元的費用以及與公司先前相關的1美元費用的沖銷 披露了2021年組織重組計劃,分別計入訂閲收入成本和銷售、一般和管理費用。 |
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非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,百分比除外)
未經審計
2023 年年初至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年固定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 年初至今 202 | 調整後 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 | 2023 | 對 | 2023 | 對 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣 | 常量 | 常量 | 對 | 2022 | 對 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 調整 | 調整後 | 調整 | 貨幣 | 貨幣 | GAAP | 調整 | 調整後 | 2022 | 調整後 | 2022 | 調整後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精選財務數據 |
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毛利 |
$ | 404,446 | $ | 19,675 | (1) | $ | 424,121 | $ | 556 | $ | 405,002 | $ | 424,676 | $ | 495,411 | $ | 3,853 | (4) | $ | 499,264 | (18.4%) | (15.1%) | (18.2%) | (14.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 |
59.2% | 62.0% | 59.1% | 62.0% | 60.6% | 61.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 |
$ | 188,638 | $ | (20,215 | ) | (2) | $ | 168,423 | $ | 376 | $ | 189,014 | $ | 168,800 | $ | 193,320 | $ | (18,507 | ) | (5) | $ | 174,813 | (2.4%) | (3.7%) | (2.2%) | (3.4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
$ | 28,340 | $ | 39,890 | (3) | $ | 68,230 | $ | (1,140) | $ | 27,200 | $ | 67,089 | $ | (232,193) | $ | 361,521 | (6) | $ | 129,328 | 112.2% | (47.2%) | 111.7% | (48.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損)利潤率 |
4.1% | 10.0% | 4.0% | 9.8% | (28.4%) | 15.8% |
注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1) | 不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的19,869美元費用、撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的269美元費用、與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的96美元費用以及 撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的21美元費用的淨影響。 |
(2) | 不包括 (i) 與公司先前披露的 2023年重組計劃相關的10,734美元費用的淨影響、與公司先前披露的2022年重組計劃相關的915美元費用以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組 計劃相關的39美元費用的淨影響,以及 (ii) 8,605美元收購交易成本的影響。 |
(3) | 不包括 (i) 與 公司先前披露的2023年重組計劃相關的19,869美元費用和10,734美元費用的淨影響,分別計入訂閲收入和銷售、一般和管理費用,(x) 撤銷與 公司先前披露的2022年重組計劃相關的269美元費用和915美元的費用,記入訂閲收入和銷售成本,一般和管理費用分別為 (y) 96美元的費用和沖銷39美元的相關費用 公司先前披露的2021年組織重組計劃分別計入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用,以及 (z) 撤銷了與 公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的21美元費用,計入訂閲收入成本,以及 (ii) 計入銷售、一般和管理費用的8,605美元收購交易成本的影響。 |
(4) | 不包括與公司先前披露的2022年重組計劃相關的4,400美元費用的淨影響、與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的431美元費用的撤銷以及與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的116美元費用的撤銷。 |
(5) | 不包括與公司先前披露的2022年重組計劃相關的18,273美元費用以及與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的234美元費用的影響。 |
(6) | 不包括 (i) 公司收購的與美國、加拿大和新西蘭業務相關的分別為298,291美元、37,797美元和1,972美元的公司特許經營權的減值費用的影響,以及公司與其Kurbo業務相關的1,101美元的商譽減值費用和 (ii) 與公司相關的4,400美元費用和18,273美元費用的淨影響此前披露的2022年重組計劃分別計入訂閲收入成本和銷售、一般和管理費用,(x)逆轉美元與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的費用中有431美元計入訂閲收入成本,(y)與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的234美元費用記入銷售、一般和管理費用,(z)撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的116美元費用記入訂閲成本 收入。 |
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非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計)
未經審計
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||
9月30日 2023 |
十月一日2022 | 9月30日 2023 |
十月一日2022 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 43,731 | $ | (206,036 | ) | $ | (24,120 | ) | $ | (221,087 | ) | (1) | ||||||||||
利息 |
24,508 | 20,912 | 71,429 | 58,837 | ||||||||||||||||||
税收 |
(38,447 | ) | (70,749 | ) | (18,933 | ) | (73,246 | ) | (1) | |||||||||||||
折舊和攤銷 |
13,428 | 10,544 | 35,633 | 31,941 | ||||||||||||||||||
股票薪酬 |
3,225 | 3,376 | 8,956 | 10,362 | ||||||||||||||||||
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息税折舊攤銷前 |
$ | 46,445 | $ | (241,953 | ) | $ | 72,965 | $ | (193,193 | ) | ||||||||||||
獲得的特許經營權和商譽減值 |
| 312,741 | (2) | | 339,161 | (3) | ||||||||||||||||
2023 年計劃重組費用 (4) |
6,187 | | 30,603 | | ||||||||||||||||||
2022 年計劃重組費用 (5) |
(212 | ) | 3,557 | 646 | 22,674 | |||||||||||||||||
2021 年計劃重組費用 (6) |
| 103 | 57 | (198 | ) | |||||||||||||||||
2020 年計劃重組費用 (7) |
| | (21 | ) | (116 | ) | ||||||||||||||||
收購交易成本 (8) |
| | 8,605 | | ||||||||||||||||||
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調整後的息税折舊攤銷前 |
$ | 52,420 | $ | 74,448 | $ | 112,855 | $ | 168,328 | ||||||||||||||
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注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1) | 截至2022年10月1日的九個月中,已對某些金額進行了修訂,以更正與某些税務事項相關的非重大錯誤 ,這些錯誤將在公司截至2023年9月30日的財季的10-Q表申報中得到更全面的描述。 |
(2) | 該公司收購的特許經營權的減值費用分別為298,291美元、13,312美元和1,138美元,與 其在美國、加拿大和新西蘭的業務有關。 |
(3) | 公司收購的特許經營權的減值費用分別為298,291美元、37,797美元和1,972美元,與 其美國、加拿大和新西蘭業務有關,公司與其Kurbo業務相關的商譽減值費用為1,101美元。 |
(4) | 與公司先前披露的2023年重組計劃相關的指控。 |
(5) | 撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的費用或費用(如適用)。 |
(6) | 與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的費用或費用撤銷(如適用)。 |
(7) | 撤銷了與公司先前披露的2020年組織 重組計劃相關的指控。 |
(8) | 與 公司收購 Sequence 相關的某些非經常性交易成本。 |
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非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,比率除外)
未經審計
落後十二 | ||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | 月 | ||||||||||||||||||||||
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 |
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淨(虧損)收入 |
$ | (35,780 | ) | (1) | $ | (118,679 | ) | $ | 50,828 | $ | 43,731 | $ | (59,900 | ) | ||||||||||||
利息 |
22,304 | 22,846 | 24,075 | 24,508 | 93,733 | |||||||||||||||||||||
税收 |
(36,689 | ) | (1) | 67,580 | (48,066 | ) | (38,447 | ) | (55,622 | ) | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 |
10,407 | 10,273 | 11,932 | 13,428 | 46,040 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬 |
2,590 | 2,669 | 3,063 | 3,225 | 11,547 | |||||||||||||||||||||
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息税折舊攤銷前 |
$ | (37,168 | ) | (1) | $ | (15,311 | ) | $ | 41,832 | $ | 46,445 | $ | 35,798 | |||||||||||||
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獲得的特許經營權和商譽減值 |
57,566 | (2) | | | | 57,566 | ||||||||||||||||||||
2023 年計劃重組費用 (3) |
13,608 | 22,632 | 1,784 | 6,187 | 44,211 | |||||||||||||||||||||
2022 年計劃重組費用 (4) |
4,507 | 40 | 818 | (212 | ) | 5,153 | ||||||||||||||||||||
2021 年計劃重組費用 (5) |
(142 | ) | (7 | ) | 64 | | (85 | ) | ||||||||||||||||||
2020 年計劃重組費用 (6) |
(621 | ) | (5 | ) | (16 | ) | | (642 | ) | |||||||||||||||||
收購交易成本 (7) |
| 3,719 | 4,886 | | 8,605 | |||||||||||||||||||||
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調整後的息税折舊攤銷前 |
$ | 37,750 | (1) | $ | 11,068 | $ | 49,368 | $ | 52,420 | $ | 150,606 | |||||||||||||||
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債務總額 |
$ | 1,425,419 | ||||||||||||||||||||||||
減去:現金 |
107,498 | |||||||||||||||||||||||||
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淨負債 |
$ | 1,317,921 | ||||||||||||||||||||||||
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總負債與淨虧損之比 |
(23.8) X | |||||||||||||||||||||||
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淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 |
8.8 X | |||||||||||||||||||||||
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注:由於四捨五入,總數可能不相加。
(1) | 已對2022年第四季度的某些金額進行了修訂,以更正主要與某些税務 事項相關的非重大錯誤,這些錯誤將在公司截至2023年9月30日的財季的10-Q表申報中得到更全面的描述。 |
(2) | 公司收購的特許經營權的減值費用分別為25,739美元、19,657美元、8,275美元和1,872美元,與其美國、加拿大、英國和澳大利亞記賬單位相關的公司商譽減值費用為2,023美元。 |
(3) | 與公司先前披露的2023年重組計劃相關的指控。 |
(4) | 與公司先前披露的2022年重組計劃相關的費用或費用撤銷(如適用)。 |
(5) | 撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的指控或指控(如適用)。 |
(6) | 撤銷了與公司先前披露的2020年組織 重組計劃相關的指控。 |
(7) | 與 公司收購Sequence相關的某些非經常性交易成本,其中包括2023年第一季度的3,719美元重估成本。 |
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非公認會計準則財務指標的對賬
(單位:百萬)
未經審計
2023 年全年 營業收入指導對賬 | ||
營業收入 |
$31.0 - $43.0 | |
淨重組費用 (1) |
$(40.0) - $(33.0) | |
收購交易成本 (2) |
$(8.6) | |
| ||
調整後的營業收入 |
$80.0 - $85.0 | |
|
(1) | 反映了與公司先前披露的2023年重組計劃、2022年重組計劃、2021年組織重組計劃和2020年組織重組計劃相關的2023財年產生和預計產生的剩餘淨重組費用。 |
(2) | 反映了與 公司收購Sequence相關的某些非經常性交易成本,其中包括2023財年第一季度的370萬美元重組成本。 |