附錄 99.1
PondelWilkinson Inc.
湯斯蓋特路 2945 號,200 套房
加利福尼亞州西湖村 91361
投資者關係 | T (310) 279 5980 |
戰略公共關係 | W www.pondel.com |
聯繫人: | 羅德尼·C·薩克斯 |
董事長兼聯席首席執行官 | |
(951) 739-6200 | |
新聞 |
Hilton H. Schlosberg 副董事長兼聯席首席執行官
(951) 739-6200 |
Roger S. Pondel /Judy Lin | |
PondelWilkinson Inc. | |
(310) 279-5980 |
怪獸飲料公佈2023年第三季度 財務業績
— 創紀錄的第三季度淨銷售額增長14.3%,達到18.6億美元——
— 經外幣不利變化 調整後的淨銷售額為2920萬美元,增長16.1% —
— 根據報告,毛利佔淨銷售額的百分比 提高至53.0%,不包括Bang庫存增長後提高至53.4% —
— 第三季度淨收入增長40.4%,達到4.527億美元 —
加利福尼亞州科羅納——2023年11月2日——怪獸飲料公司(納斯達克股票代碼:MNST)今天公佈了截至2023年9月30日的 三個月和九個月的財務業績。
Bang Energy® 交易
2023 年 7 月 31 日,公司完成了 對 Bang Energy® 的收購(“Bang 交易”)。收購的資產主要包括Bang Energy® 飲料 和位於亞利桑那州鳳凰城的飲料生產設施。
作為 Bang 交易 的一部分購買的庫存按公允價值入賬。某些購買的庫存隨後在2023年第三季度售出,並通過 公允價值銷售成本進行確認(“Bang Inventory Step-Up”)。由於Bang庫存增加,毛利在2023年第三季度受到約780萬美元的不利影響。
在 2023 年第三季度,與 Bang 交易相關的公司淨利息和其他 收益(“Bang 交易收益”)在簡明合併損益表中錄得 4,540 萬美元的收益(“Bang 交易收益”)。在2023年第三季度,公司 承擔了與Bang交易相關的約800萬美元的收購費用(“Bang交易費用”)。
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怪獸飲料公司
2-2-2
第三季度業績
2023年第三季度的淨銷售額從去年同期的16.2億美元增長了14.3%,達到18.6億美元。外幣匯率的淨變動 對2023年第三季度的淨銷售額產生了不利影響,即2920萬美元。經外幣調整後的淨銷售額在2023年第三季度增長了 16.1%。
該公司Monster Energy® 飲料板塊(主要包括該公司的Monster Energy® 飲料、Reign® Total Body Fuel 高性能 能量飲料、Reign Storm™ 健康能量飲料和Bang Energy® 飲料)的淨銷售額從2022年第三季度的15.0億美元增長了13.7%,至2023年第三季度的17.1億美元。外幣匯率的淨變化對Monster Energy® Drinks板塊2023年第三季度的淨銷售額產生了不利影響,約為2,020萬美元。經外幣調整後,Monster Energy® 飲料板塊的淨銷售額在2023年第三季度增長了15.1%。
該公司戰略品牌 板塊(主要包括從可口可樂公司收購的各種能量飲料品牌以及該公司 平價能源品牌)的淨銷售額從2022年第三季度的8,880萬美元增長了11.2%,至2023年第三季度的9,880萬美元。 外幣匯率的淨變化對戰略品牌板塊2023年第三季度的淨銷售額產生了不利影響,淨銷售額約為900萬美元。戰略品牌板塊經外幣調整後的淨銷售額在2023年第三季度增長了21.3%。
酒類品牌板塊的淨 銷售額(包括2023年第一季度推出的The Beast Unleashed™ )以及2022年2月17日作為Canarchy 交易的一部分購買的各種精釀啤酒和烈性蘇打水,從 2022年第三季度的2680萬美元增長了57.8%,至2023年第三季度的4,230萬美元。
該公司其他板塊 的淨銷售額從2022年第三季度的640萬美元增長了3.9%,至2023年第三季度的670萬美元, ,該板塊主要包括公司的全資子公司American Fruits and Fruits and Flavors, LLC出售給獨立 第三方客户的某些產品(“AFF第三方產品”)。
美國以外客户的淨銷售額 從2022年第三季度的6.106億美元增長了20.2%,至2023年第三季度的7.337億美元。此類銷售額約佔2023年第三季度總淨銷售額的40%,而2022年第三季度的這一比例為38%。經外幣調整後,美國 以外客户的淨銷售額在2023年第三季度增長了24.9%。
2023年第三季度的毛利佔淨銷售額的百分比為53.0%,而2022年第三季度為51.3%。毛利佔淨銷售額的百分比 的增加主要是某些市場的定價行動、運費成本降低和鋁罐成本下降的結果。 2023年第三季度的毛利佔淨銷售額的百分比為53.4%,其中不包括Bang 庫存增長。
2023年第三季度的運營 支出為4.732億美元,而2022年第三季度為4.158億美元。2023年第三季度的運營費用 佔淨銷售額的百分比為25.5%,而2022年第三季度為25.6%。2023 年第三季度的運營 支出包括 Bang 交易費用。
2023年第三季度的分銷費用 為8,570萬美元,佔淨銷售額的4.6%,而2022年第三季度的分銷費用為8,300萬美元,佔淨銷售額的5.1%。
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3-3-3
2023年第三季度的銷售費用為 1.772億美元,佔淨銷售額的9.5%,而2022年第三季度的銷售費用為1.573億美元,佔淨銷售額的9.7%。
2023年第三季度的一般 和管理費用為2.103億美元,佔淨銷售額的11.3%,而2022年第三季度為1.755億美元,佔淨銷售額的10.8%。2023年第三季度的股票薪酬為1,790萬美元, ,而2022年第三季度為1,660萬美元。
2023年第三季度的營業收入從2022年第三季度的4.179億美元增長了22.2%,至5.105億美元,這主要是由於淨銷售額的增加以及 毛利佔淨銷售額的百分比增加。
2023年第三季度 的有效税率為22.2%,而2022年第三季度的有效税率為23.3%。
2023年第三季度的淨收入從2022年第三季度的3.224億美元增長了40.4%,至4.527億美元。2023年第三季度的攤薄後每股淨收益 從2022年第三季度的0.30美元增長了41.3%,至0.43美元。經Bang交易 收益、Bang庫存增加和Bang交易費用調整後,2023年第三季度攤薄後的每股淨收益為0.41美元。
Hilton H. 副董事長兼聯席首席執行官施洛斯伯格表示:“美國乃至國際能量飲料市場 持續增長。我們很高興地宣佈,收入又實現了穩健的增長,第三季度的銷售額創下了歷史新高。本季度 再次受到不利外幣匯率的影響。
“與2022年第三季度相比,本季度 的毛利率顯著提高,這主要是定價行動、 運費降低和鋁罐成本降低的結果。毛利率也比前幾個季度連續提高。 促銷補貼佔2023年第三季度淨銷售額的百分比高於2022年同期的第三季度。
“在 2023 年 7 月 31 日,我們完成了 Bang 交易。Bang Inventory的上漲對合並毛利率產生了不利影響,” 施洛斯伯格補充説。
董事長兼聯席首席執行官羅德尼·薩克斯表示:“我們對今年推出的新產品創新感到滿意。
“在 2023年第三季度,我們繼續推出我們的第一款調味麥芽飲料酒精產品The Beast Unleashed™, ,目標是到2023年底在美國幾乎所有地區上市。我們將在今年晚些時候推出 24 盎司的 The Beast Unleashed™ 的某些口味 單份罐裝,主要用於便利和汽油市場。Nasty Beast™ 是我們的全新硬茶,最初將推出四種口味,12盎司多種口味,另有24盎司的單瓶裝, 年初。我們在無酒精飲料和酒精飲料方面的創新渠道仍然強勁,” 薩克斯説。
2023 年九個月業績
截至2023年9月30日的九個月中, 的淨銷售額從去年同期的48.0億美元增長了12.8%,至54.1億美元。外幣 匯率的淨變化對截至2023年9月30日的九個月淨銷售額1.196億美元產生了不利影響。在截至2023年9月30日的九個月中,按外幣調整後 的淨銷售額增長了15.2%。
截至2023年9月30日的九個月中,毛利佔淨銷售額的百分比為52.8%,而去年同期為49.8%。
截至2023年9月30日的九個月中, 的運營支出為13.4億美元,而去年同期為12.0億美元。
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4-4-4
截至2023年9月30日的九個月中, 的營業收入從去年同期的11.9億美元增至15.2億美元。
在截至2023年9月30日的九個月中, 的有效税率為21.9%,而去年同期為24.5%。
截至2023年9月30日的九個月中, 的淨收入從去年同期的8.9億美元增長了42.0%,至12.6億美元。截至2023年9月30日的九個月中,攤薄後的每股淨收益 從去年同期的0.83美元增長了43.3%,至1.19美元。
股票回購計劃
在 2023年第三季度,公司以每股54.83美元的平均收購價購買了約730萬股普通股,總金額為4億美元(不包括經紀人佣金)。截至2023年11月2日,根據先前批准的回購計劃,仍有大約2.828億美元可供回購。
投資者電話會議
公司將於今天,即2023年11月2日太平洋時間下午 2:00(美國東部時間下午 5:00)舉行投資者電話會議。 電話會議將通過互聯網直播向所有感興趣的投資者開放,網址為 www.monsterbevcorp.com 在 “活動與演講” 部分。對於那些無法收聽直播的人,電話會議將 在網站上存檔大約一年。
怪獸飲料公司
總部位於加利福尼亞州科羅納的 Monster Beverage Corporation是一家控股公司,除非通過其合併的 子公司開展任何運營業務。該公司的子公司開發和銷售能量飲料,包括 Monster Energy® 飲料、Monster Energy Ultra® 能量飲料、Juice Monster® 能量飲料、Java Monster® 非碳酸咖啡+能量飲料、Reign® Total Body Fuel 高性能能量飲料,Reign Inferno® 產熱燃料高性能能量飲料、 Reign Storm™ 全效健康能量飲料、NOS® 能量飲料、全套Throttle® 能量飲料、Bang Energy® 飲料、BPM® 能量飲料、BU® 能量飲料、Burn® 能量飲料、角鬥士® 能量飲料、Live+® 能量飲料、Mother® 能量飲料、Nalu® 能量飲料、Predator® 能量飲料飲料和 Fury® 能量飲料。該公司的子公司還 以 Monster Tour Water® 品牌開發和銷售靜水和蘇打水。該公司的子公司還開發 並銷售多個品牌的精釀啤酒、烈性蘇打水和調味麥芽飲料,包括Jai Alai® IPA、Dalle's Pale Ale®、Dallas Blonde®、Wild Basin® 硬蘇打水和The Beast Unleashed™。欲瞭解更多信息,請訪問 www.monsterbevcorp.com。
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怪獸飲料公司
5-5-5
關於前瞻性陳述的警告
本公告中發表的某些 陳述可能構成經修訂的美國聯邦證券法 所指的 “前瞻性陳述”,涉及管理層對我們未來經營業績和其他未來事件(包括 收入和盈利能力)的預期。公司警告説,這些陳述基於管理層當前的知識和預期 ,存在某些風險和不確定性,其中許多風險和不確定性超出了公司的控制範圍,這可能會導致實際業績 和事件與本文的陳述存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於以下內容: 烏克蘭軍事衝突的影響,包括供應鏈中斷、大宗商品價格波動、 經濟不確定性增加和地緣政治緊張局勢升級;我們與可口可樂公司(TCCC)的廣泛商業安排以及 因此,我們的未來表現嚴重依賴於我們與TCCC關係的成功;我們實施 增長戰略,包括在現有和新領域擴展業務的能力;固有的運營能力酒精 飲料行業帶來的風險是可能沒有足夠的保險承保範圍或導致與濫用或濫用我們的產品有關的訴訟; 我們有能力成功整合 Bang Energy® 業務和資產,將收購的飲料轉讓給公司 的主要分銷商,並保留和增加所收購飲料的銷售;因訴訟、 法律或監管程序而面臨重大責任;知識產權禁令;與公司產品有關的意外訴訟; 國家當前的不確定性和波動性以及全球經濟以及此類經濟條件導致的需求變化; 消費者偏好的變化;圍繞肥胖、飲酒和其他與我們的產品、 產品安全和質量相關的健康問題的負面宣傳;競爭對手的活動和戰略,包括新產品的推出和具有競爭力的定價 和/或類似產品的營銷;原材料的價格和/或可用性的變化;其他供應問題,包括產品和/或合適的生產設施的供應 包括對代加工供應的限制,包括蒸餾生產;與氣候、勞動力、生產困難、產能限制、法規或 其他原因有關的製造設施和運營中斷 ;零售商的產品分銷和投放決定;零售商和/或裝瓶商/分銷商合併 對我們業務的影響;裝瓶商/分銷商、購買團體、便利連鎖店、雜貨連鎖店、批量銷售商、 專業連鎖店、電子商務零售商的單方面決定,電子商務網站,俱樂部商店和其他買家隨時停止攜帶我們出售的全部或任何 產品,限制他們銷售的商品範圍,對我們產品的銷售和/或我們產品的容器大小施加限制或限制 和/或減少用於銷售我們產品的資源; 政府法規的變化;對我們的產品徵收新的和/或增加的消費税和/或其他税;我們的能力 隨着電子商務零售商的快速增長,適應不斷變化的零售格局和電子商務網站;限制或限制向未成年人和/或未滿特定年齡的人出售能量或酒精飲料和/或限制出售能量飲料或酒精飲料的場所和/或 容器大小的提案 的影響;可能的召回我們的產品和/或缺陷生產的後果和成本 ;或者我們吸收、減少或轉嫁給我們的瓶裝商/分銷商的能力增加了商品成本,包括 運費成本。有關可能影響我們經營業績的這些風險和其他風險的更詳細討論,請參閲公司向美國證券交易委員會提交的 報告,包括我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們隨後提交的季度報告。公司的實際業績可能與 前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因。
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(下表)
怪獸飲料公司和子公司
簡明合併收益表和其他信息
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中
(以千計,每股金額除外)(未經審計)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨銷售額¹ | $ | 1,856,028 | $ | 1,624,286 | $ | 5,409,919 | $ | 4,798,119 | ||||||||
銷售成本 | 872,265 | 790,561 | 2,554,086 | 2,407,867 | ||||||||||||
毛利¹ | 983,763 | 833,725 | 2,855,833 | 2,390,252 | ||||||||||||
毛利佔淨銷售額的百分比 | 53.0 | % | 51.3 | % | 52.8 | % | 49.8 | % | ||||||||
運營費用 | 473,236 | 415,795 | 1,336,437 | 1,199,883 | ||||||||||||
運營費用佔淨銷售額的百分比 | 25.5 | % | 25.6 | % | 24.7 | % | 25.0 | % | ||||||||
營業收入¹ | 510,527 | 417,930 | 1,519,396 | 1,190,369 | ||||||||||||
營業收入佔淨銷售額的百分比 | 27.5 | % | 25.7 | % | 28.1 | % | 24.8 | % | ||||||||
利息和其他收入(支出),淨額 | 71,357 | 2,149 | 99,010 | (11,932 | ) | |||||||||||
所得税準備金前的收入¹ | 581,884 | 420,079 | 1,618,406 | 1,178,437 | ||||||||||||
所得税準備金 | 129,190 | 97,692 | 354,397 | 288,487 | ||||||||||||
所得税佔税前收入的百分比 | 22.2 | % | 23.3 | % | 21.9 | % | 24.5 | % | ||||||||
淨收入 | $ | 452,694 | $ | 322,387 | $ | 1,264,009 | $ | 889,950 | ||||||||
淨收入佔淨銷售額的百分比 | 24.4 | % | 19.8 | % | 23.4 | % | 18.5 | % | ||||||||
普通股每股淨收益: | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.43 | $ | 0.31 | $ | 1.21 | $ | 0.84 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.43 | $ | 0.30 | $ | 1.19 | $ | 0.83 | ||||||||
普通股和普通股等價物的加權平均股數: | ||||||||||||||||
基本 | 1,047,015 | 1,053,594 | 1,046,337 | 1,056,526 | ||||||||||||
稀釋 | 1,059,966 | 1,066,600 | 1,059,809 | 1,069,198 | ||||||||||||
能量飲料盒銷量(以千計)(以 192 盎司等價箱計) | 203,087 | 182,460 | 583,937 | 535,451 | ||||||||||||
每例平均淨銷售額2 | $ | 8.90 | $ | 8.72 | $ | 8.98 | $ | 8.79 |
1包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月 1,000萬美元,與確認遞延收入有關。包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中 3,000萬美元,與確認遞延收入有關。
2不包括 酒類品牌板塊和其他細分市場的淨值。
MONSTER 飲料公司及其子公司
簡明的合併資產負債表
截至2023年9月30日和2022年12月31日
(以千計,面值除外) (未經審計)
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,773,849 | $ | 1,307,141 | ||||
短期投資 | 1,236,752 | 1,362,314 | ||||||
應收賬款,淨額 | 1,231,188 | 1,016,203 | ||||||
庫存 | 883,582 | 935,631 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 162,676 | 109,823 | ||||||
預付所得税 | 23,468 | 33,785 | ||||||
流動資產總額 | 5,311,515 | 4,764,897 | ||||||
投資 | 52,636 | 61,443 | ||||||
財產和設備,淨額 | 731,208 | 516,897 | ||||||
遞延所得税 | 176,724 | 177,039 | ||||||
善意 | 1,417,941 | 1,417,941 | ||||||
其他無形資產,淨額 | 1,459,447 | 1,220,410 | ||||||
其他資產 | 164,867 | 134,478 | ||||||
總資產 | $ | 9,314,338 | $ | 8,293,105 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 539,892 | $ | 444,265 | ||||
應計負債 | 207,727 | 172,991 | ||||||
應計促銷津貼 | 296,577 | 255,631 | ||||||
遞延收入 | 40,127 | 43,311 | ||||||
應計補償 | 76,835 | 72,463 | ||||||
應繳所得税 | 17,644 | 13,317 | ||||||
流動負債總額 | 1,178,802 | 1,001,978 | ||||||
遞延收入 | 209,136 | 223,800 | ||||||
其他負債 | 53,251 | 42,286 | ||||||
股東權益: | ||||||||
普通股——面值0.005美元;已授權500萬股;截至2023年9月30日,已發行1,118,498股,已發行1,040,420股;截至2022年12月31日,已發行1,283,688股,已發行1,044,600股 | 5,592 | 6,418 | ||||||
額外的實收資本 | 4,893,289 | 4,776,804 | ||||||
留存收益 | 5,572,757 | 9,001,173 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (198,033 | ) | (159,073 | ) | ||||
按成本計算的庫存普通股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為78,078股和239,088股 | (2,400,456 | ) | (6,600,281 | ) | ||||
股東權益總額 | 7,873,149 | 7,025,041 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 9,314,338 | $ | 8,293,105 |