附錄 10.3
執行副本
第一個增量假設協議
第一份增量假設協議,日期為2023年11月1日(以下簡稱 “協議”),由DXC Technology Company、內華達州的一家公司(以下簡稱 “公司”)和本協議的增量貸款方(以此身份統稱為 “增量貸款人”,各為 “增量貸款人”)簽訂,經Swing Line Banks當事方同意並得到北卡羅來納州花旗銀行的同意和接受下文提及的信貸協議貸款方的管理代理人(“代理人”)。
W IT N E S S S E T H:
鑑於公司、每家貸款機構(“貸款人”)和代理人是截至2021年11月1日的某些循環信貸協議(在本協議簽訂之日之前不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的 “信貸協議”)的當事方(本協議中未另行定義的大寫術語與信貸協議中賦予該協議的含義相同);以及
鑑於公司已根據信貸協議第2.20節向代理人發出通知,要求本金總額為2.3億美元的增量承諾(“增量承諾”)。
鑑於 2023 年 9 月 18 日,公司已根據信貸協議第 2.16 節向代理人發出通知,要求將最新的承諾終止日期延長一年,到 2028 年 11 月 1 日屆滿(此類延期,即 “延期”)。
因此,現在,考慮到上述內容以及其他良好和有價值的對價,特此確認所有這些都已收到和充分,雙方特此同意如下:
第 1 部分:增量貸款人和增量承諾。根據信貸協議第2.20節,在滿足或免除本協議第4節規定的本協議生效條件的前提下:
(a) 每位增量貸款機構分別同意按本協議附表A中規定的此類增量貸款人的本金提供增量承諾。所有增量貸款機構根據本協議提供的增量承諾的總本金為2.3億美元。
(b) 本文件附表A中規定的增量承諾的條款應與信貸協議生效日(定義見下文)下未償循環承諾的條款相同,承諾終止日期為2028年11月1日(包括但不限於到期日、定價、強制性預付款和自願預付款),否則應受信貸協議和其他貸款文件的規定的約束。在生效日期及之後,信貸協議或本協議中對 (x) “循環承諾” 或 “循環承諾” 或 (y) “循環預付款” 或 “循環預付款” 的每次提及均應被視為包括增量承諾和根據本協議和所有其他相關術語確立的增量承諾所產生的任何增量預付款,將具有相關含義。
(c) 為避免疑問,每位增量貸款機構特此通知公司和代理人,它願意接受公司的延期請求,因此其增量承諾的承諾終止日期為2028年11月1日。
(d) 本協議各方特此同意,代理人可以在合理必要的情況下采取任何和所有行動,包括在兩者之間進行名義轉讓
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增量貸款機構和其他未償循環預付款的循環貸款機構確保在本協議生效後,所有最初發放的增量預付款均按比例計入循環貸款下每筆未償還預付款的借款中。
第 2 部分:信貸協議的修訂。
(a) 自生效之日起,特此將信貸協議附表一全部替換為本附表一。
第 3 節陳述和保證。通過執行本協議,公司特此向增量貸款人聲明並保證:
(a) 截至生效之日,《信貸協議》第4條中規定的陳述和保證在所有重大方面(按重要性限定的陳述和保證除外,這些陳述和保證應是真實和正確的)均正確無誤,除非任何此類陳述或保證明確僅涉及較早的日期,在這種情況下,在所有重大方面(這些陳述和保證除外)都是正確的以實質性的限定,必須是真實和正確的),截止日期為這麼早的日期;以及
(b) 截至生效之日,任何違約事件或潛在違約事件均未發生且仍在繼續,也不得因增量承諾的有效性而導致。
第 4 節:增量承諾的有效性條件。本協議將在代理人收到以下內容之日(“生效日期”)(除非增量貸款人和公司另有約定並經代理人同意(不得無理地拒絕或延遲同意))之日(“生效日期”)生效:
(a) 本公司、代理商、每家週轉銀行和每家增量貸款機構簽署的本協議對應方;
(b) 截至生效之日經公司祕書或助理祕書認證的公司董事會批准本協議的決議副本;
(c) 截至生效之日,公司高級副總裁、副總法律顧問兼董事會祕書扎法爾·哈桑的贊成意見;
(d) 註明生效日期的公司授權官員的證書,證明本協議第3節中包含的公司的陳述和保證是正確的;
(e) 公司發出的要求增量承諾並滿足信貸協議第2.20 (a) 節中規定的要求的通知;以及
(f) 應任何增量貸款人的要求,如果是根據31 C.F.R. § 1010.230 有資格成為 “法律實體客户” 的任何借款人,則應根據31 C.F.R. § 1010.230 的要求正式簽署和填寫的有關受益所有權的證明。
第 5 部分:增量貸款人的確認。每位增量貸款人 (a) 均表示並保證 (i) 它擁有全部權力和權限,並已採取一切必要行動來執行和交付本協議,完成本協議所設想的交易併成為信貸協議下的貸款人,(ii) 它符合《信貸協議》第9.07 (b) (iii)、(v) 和 (vi) 條規定的貸款人的所有要求(但須獲得此類同意)信貸協議第 9.07 (b) (iii) 節可能要求的(如果有),(iii)生效之日和生效後
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日期,作為貸款人,它應受信貸協議條款的約束,並在其增量承諾的範圍內,承擔貸款人在該協議下的義務,(iv)收購以增量承諾為代表的類型資產的決策很複雜,並且它或行使自由裁量權決定提供增量承諾的人在收購此類資產方面經驗豐富,(v)信貸協議的副本,並且已經收到或已經獲得有機會收到根據其第 5.01 (b) 節提交的最新財務報表的副本以及其認為適當的其他文件和信息,以便自行做出信用分析和簽訂本協議的決定,並提供增量承諾;(vi) 它已獨立且不依賴代理人或任何其他貸款人,並根據其認為適當的文件和信息,做出了自己的信用分析和簽訂本協議的決定協議並提供其增量信息承諾;以及 (b) 同意 (i) 它將獨立地、不依賴代理人或任何其他貸款人,並根據當時認為適當的文件和信息,繼續做出自己的信貸決定,根據貸款文件採取或不採取行動,並且 (ii) 它將根據貸款文件的條款履行貸款文件條款要求其履行的所有義務貸款人。
第 6 部分:對信貸協議和其他貸款文件的引用和影響。
(a) 在生效日期及之後,信貸協議中每次提及 (i) “本協議”、“本協議”、“本協議” 或指信貸協議的類似詞語,以及任何其他貸款文件中提及 “信貸協議”、“根據該協議”、“其” 或提及信貸協議的類似含義詞語,均指並提及經本協議修訂的信貸協議以及 (ii) 就信貸協議和其他貸款文件的所有目的而言,每位增量貸款人 (x) 均應成為 “貸款人”,並且 (y) 應具有信貸協議下的 “循環承諾”。
(b) 經本協議特別修訂的信貸協議和其他每份貸款文件現在和將繼續具有全面效力和效力,特此在各方面予以批准和確認。
(c) 除非本協議明確規定,否則本協議的執行、交付和生效不應構成對信貸協議下任何貸款人的任何權利、權力或補救措施的放棄,也不構成對信貸協議任何條款的放棄。
(d) 在生效日期及之後,本協議受信貸協議第9.01節的約束,構成貸款文件。
第 7 部分:成本和費用。公司同意根據信貸協議第9.04節的條款,按要求立即支付代理人(以其身份)與本協議的準備、執行、交付和管理、修改和修訂有關的所有合理費用和自付費用(包括但不限於代理人就本協議項下的權利和責任向代理人提供諮詢的合理費用和自付費用)。
第 8 部分:在同行中執行。本協議可以在任意數量的對應方中籤署,也可以由本協議的不同當事方在不同的對應方中籤署,每份協議在簽署時均應被視為原件,所有這些協議加在一起只能構成同一個協議。通過電子郵件或以電子方式傳送本協議簽名頁的已執行副本,將與交付本協議的原始簽署副本一樣有效。本協議中的 “執行”、“簽名”、“簽名” 等詞語應被視為包括電子簽名或電子記錄,在任何適用法律(包括全球和國家聯邦電子簽名)的範圍和規定的範圍內,每個簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性
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《商業法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法律。
第 9 節:適用法律。本協議受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋。
第 10 部分。標題。此處包含章節標題僅為便於參考,不影響本協議的解釋。
[頁面的剩餘部分故意留空]
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為此,下列每位簽署人已促使其正式授權的官員自上述首次寫明之日起執行和交付本協議。
DXC 科技公司,即公司
來自:/s/ Ceyhun Cetin
姓名:Ceyhun Cetin
職務:副總裁兼財務主管



[DXC 第一份增量假設協議的簽名頁]
    
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加拿大帝國商業銀行紐約分行作為增量貸款機構
來自:/s/ Kelly Petit de Mange
姓名:Kelly Petit de Mange
職位:執行董事及
授權簽字人


[DXC 第六份增量假設協議的簽名頁]
    
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美國滙豐銀行(北卡羅來納州)作為增量貸款機構
來自:/s/ 傑克·凱利
姓名:傑克·凱利
標題:高級副總裁 #23204


[DXC 第六份增量假設協議的簽名頁]
    
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ICICI銀行有限公司紐約分行作為增量貸款機構
來自:/s/ Kishan Kunal
姓名:Kishan Kunal
職位:企業銀行業務團隊主管


[DXC 第六份增量假設協議的簽名頁]
    
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同意並被以下人接受:
北卡羅來納州花旗銀行作為代理人和週轉銀行
來自:/s/ 蘇珊·奧爾森
姓名:蘇珊·奧爾森
職位:副總統

[DXC 第六份增量假設協議的簽名頁]
    
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經以下人員同意:
美國銀行,北卡羅來納州,作為搖擺銀行
來自:/s/ Arti Dighe
姓名:Arti Dighe
標題:導演

北卡羅來納州摩根大通銀行是一家搖擺銀行
來自:/s/ Ryan M. Becker
姓名:Ryan M. Becker
職務:副總裁
瑞穗銀行有限公司,作為搖擺銀行
來自:/s/ Tracy Rahn
姓名:特雷西·拉恩
職務:執行董事

三菱日聯銀行有限公司,作為搖擺銀行
來自:/s/ Lillian Kim
姓名:莉蓮·金
標題:導演


[DXC 第六份增量假設協議的簽名頁]
    
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[DXC 第六份增量假設協議的簽名頁]
    
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附表 A

增量承諾


增量貸款機構的名稱增量承諾
加拿大帝國商業銀行紐約分行
110,000,000 美元
美國滙豐銀行,N.A.60,000,000 美元
ICICI 銀行有限公司紐約分行60,000,000 美元
總計
2.3 億美元

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附表一

貸款人的承諾

        
貸款人循環承諾Swing Line 承諾
1花旗銀行,北卡羅來納州238,000,000 美元50,000,000 美元
2美國銀行,北卡羅來納州238,000,000 美元50,000,000 美元
3摩根大通銀行,北卡羅來納州238,000,000 美元50,000,000 美元
4株式會社瑞穗銀行238,000,000 美元50,000,000 美元
5三菱日聯銀行有限公司238,000,000 美元50,000,000 美元
6勞埃德銀行企業市場有限公司160,000,000 美元不適用
7國家威斯敏斯特銀行有限公司160,000,000 美元不適用
8PNC 銀行、全國協會160,000,000 美元不適用
9三井住友銀行株式會社1160,000,000 美元不適用
10北卡羅來納州道明銀行160,000,000 美元不適用
11新斯科舍銀行160,000,000 美元不適用
12法國巴黎銀行110,000,000 美元不適用
13德國商業銀行股份公司紐約分行110,000,000 美元不適用
14法國農業信貸銀行企業和投資銀行110,000,000 美元不適用
15丹斯克銀行 A/S110,000,000 美元不適用
16富國銀行,全國協會2110,000,000 美元不適用
17ING Bank N.V.,都柏林分行60,000,000 美元不適用
18KBC Bank NV,紐約分行60,000,000 美元不適用
19萊夫埃森銀行國際股份公司60,000,000 美元不適用
20渣打銀行60,000,000 美元不適用
1 承諾終止日期為 2026 年 11 月 1 日。
2 承諾終止日期為 2027 年 11 月 1 日。
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21美國銀行全國協會60,000,000 美元不適用
22加拿大帝國商業銀行紐約分行
110,000,000 美元
不適用
23美國滙豐銀行,N.A.60,000,000 美元不適用
24ICICI 銀行有限公司紐約分行60,000,000 美元不適用
承諾總額:3,230,000,000.00 美元250,000,000.00 美元

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