森薩塔科技公佈2023年第三季度財務業績

英國斯温頓——2023年10月31日——Sensata Technologies（紐約證券交易所代碼：ST）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。Sensata Technologies（紐約證券交易所代碼：ST）是一家全球工業技術公司，也是關鍵任務系統的傳感器、富傳感器解決方案和電氣保護設備的領先供應商，這些系統用於為客户創造寶貴的業務見解。

“Sensata在第三季度的業績符合我們的指導方針，反映了我們在與客户一起過渡到廣泛的電氣化時所做的承諾。森薩塔首席執行官兼總裁傑夫·科特説，森薩塔仍有望實現其長期增長目標，包括到2026年將其電氣化業務的收入擴大到20億美元。“正如上個月的投資者日所強調的那樣，我們在悠久的歷史中具有創新和解決問題的能力，這為我們在日益電氣化的世界中致力於提高利潤率和為客户提供解決方案的重點戰略提供了支持。”

經營業績-第三季度

與2022年第三季度相比，2023年第三季度的經營業績總結如下。這些結果包括非公認會計準則財務指標，每項指標均在本新聞稿後面定義並與最直接可比的GAAP指標進行對賬。

收入：

•收入為10.013億美元，與2022年第三季度的10.183億美元相比，減少了1,700萬美元，下降了1.7％。

•收入有機下降（0.7％），其中不包括外幣匯率與上年同期相比下降（1.0％）。

營業收入：

•營業收入為1.163億美元，佔收入的11.6％，減少了1.366億美元，下降了54.0％，而2022年第三季度的營業收入為2.529億美元，佔收入的24.8％。2022年第三季度包括與出售Qinex業務相關的1.351億美元的一次性收益。

•調整後的營業收入為1.916億美元，佔收入的19.1％（按固定貨幣計算為20.3％），與2022年第三季度的調整後營業收入為1.973億美元，佔收入的19.4％，減少570萬美元，或（2.9％）。

每股收益：

•每股收益為0.41美元，下降0.50美元，或者（54.9％），而2022年第三季度的每股收益為0.91美元。

•調整後的每股收益為0.91美元，增長0.06美元，增長7.1％（按固定匯率計算為0.99美元，增長16.5％），而2022年第三季度調整後的每股收益為0.85美元。

森薩塔在2023年第三季度創造了1.389億美元的運營現金流，而去年同期為9,380萬美元。森薩塔在2023年第三季度的自由現金流總額為8,720萬美元，而去年同期為5,750萬美元。

在2023年第三季度，森薩塔通過其於2023年8月23日支付的每股0.12美元的季度股息，向股東返還了約1,830萬美元，並回購了價值約3520萬美元的股票。

經營業績-九個月

截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比，總結如下。這些結果包括非公認會計準則財務指標，每項指標均在本新聞稿後面定義並與最直接可比的GAAP指標進行對賬。

收入：

•收入為30.616億美元，與截至2022年9月30日的九個月中的30.146億美元相比，增長了4,700萬美元，增長了1.6％。

•收入有機增長2.4％，其中不包括外幣匯率的下降（1.5％），以及扣除資產剝離後的收購同比增長0.7％。

營業收入：

•在截至2022年9月30日的九個月中，營業收入為3.831億美元，佔收入的12.5％，減少了1.347億美元，或者（26.0％），而營業收入為5.178億美元，佔收入的17.2％。截至2022年9月30日的九個月中，包括與出售Qinex業務相關的1.351億美元的一次性收益。

•調整後的營業收入為5.903億美元，佔收入的19.3％（按固定貨幣計算為19.9％），與截至2022年9月30日的九個月調整後營業收入5.736億美元，佔收入的19.0％相比，增加了1,670萬美元，增長了2.9％。

每股收益：

•截至2022年9月30日的九個月中，每股收益為1.30美元，增長0.04美元，增長3.2％，而每股收益為1.26美元。

•調整後的每股收益為2.80美元，增長0.35美元，增長14.3％（按固定匯率計算增長2.97美元，增長21.2％），而截至2022年9月30日的九個月中，調整後的每股收益為2.45美元。

在截至2023年9月30日的九個月中，森薩塔創造了3.516億美元的運營現金流，而去年同期為2.357億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，森薩塔的自由現金流總額為2.154億美元，而去年同期為1.253億美元。

在2023年的前九個月中，森薩塔償還了浮動利率定期貸款，通過季度分紅向股東返還了約5,340萬美元，並回購了價值約6,030萬美元的股票。

細分市場表現

(1) 自2023年4月1日起，我們重組了應報告的細分市場，將物料搬運產品從性能傳感轉向傳感解決方案，以符合新的管理報告。上一年度的金額已重新分類

指導

“由於UAW罷工，我們正在調整第四季度的指引，以反映第三方對該季度汽車產量的最新估計。儘管罷工的影響可能是暫時的，但它對我們業績的影響可能與目前的預期有所不同。” 森薩塔執行副總裁兼首席財務官保羅·瓦辛頓説。“對於2023年第四季度，我們現在預計收入為9.5億美元至10億美元，調整後的每股收益為0.79美元至0.89美元。”

與去年同期相比，森薩塔預計，外匯匯率的變化將在2023年第四季度中點使收入減少約（1100萬美元），調整後的每股收益將減少約0.09美元。

首席財務官過渡

另外，森薩塔今天宣佈，執行副總裁兼首席財務官保羅·瓦辛頓已決定退休，並將在11月初公佈第三季度第10季度後辭去這些職務，布萊恩·羅伯茨已被任命從該日起開始擔任森薩塔執行副總裁兼首席財務官。為了確保平穩過渡，瓦辛頓先生將在2024年4月之前繼續擔任森薩塔的顧問。

電話會議和網絡直播

Sensata將於美國東部時間今天上午8點舉行電話會議，討論其2023年第三季度的財務業績和對2023年第四季度的展望。此次通話的撥入號碼是 1-844-784-1726 或 1-412-380-7411。來電者應參考 “森薩塔2023年第三季度財務業績電話會議”。電話會議的網絡直播也將在Sensata網站的投資者關係頁面上播出，網址為 http://investors.sensata.com。此外，電話會議的重播將持續到2023年11月7日。要觀看重播，請撥打 1-877-344-7529 或 1-412-317-0088 並輸入確認碼：1055825。

關於森薩塔科技

Sensata Technologies是一家領先的工業技術公司，開發傳感器、基於傳感器的解決方案（包括控制器和軟件）以及其他任務關鍵型產品，為客户和最終用户創造有價值的業務見解。100 多年來，Sensata 提供了各種定製的、富含傳感器的解決方案，以滿足複雜的工程需求，幫助客户解決汽車、重型車輛和越野車、工業和航空航天行業的棘手挑戰。Sensata 擁有大約 21,000 名員工，業務遍及 16 個國家，其解決方案有助於使產品更安全、更清潔、更高效、更電氣化、互聯性更強。欲瞭解更多信息，請訪問森薩塔的網站 www.sensata.com。

非公認會計準則財務指標

我們使用某些非公認會計準則（“GAAP”）對根據美國公認會計原則（“GAAP”）確定的財務信息的報告進行補充。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營和戰略決策，包括編制年度運營計劃、評估我們的整體業務績效，並將其作為決定某些員工薪酬的因素。我們認為，提出非公認會計準則財務指標有助於對基本業務趨勢和我們的持續業務業績進行同期比較。我們還認為，提出這些非公認會計準則指標可以提高管理層評估業務的透明度。

非公認會計準則財務指標本質上應被視為補充性的，不應孤立考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制的相關財務信息的替代品。此外，我們的非公認會計準則財務指標可能與其他公司提出的類似非公認會計準則指標不同或不具有可比性。

Sensata在本新聞稿中引用的非公認會計準則財務指標包括：調整後的淨收益、調整後的每股收益（“EPS”）、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、自由現金流、有機收入增長、市場增長、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“EBITDA”）、淨負債和淨槓桿率。我們還提到了兩個時期之間某些非公認會計準則指標的變化，這些指標通常以百分比或基點數報告。此類變化也被視為非公認會計準則指標。

調整後的淨收益（或虧損）定義為根據美國公認會計原則確定的淨收益（或虧損），不包括隨附的對賬表中詳述的某些非公認會計準則調整。調整後每股收益的計算方法是將調整後的淨收益（或虧損）除以該期間已發行攤薄後的加權平均普通股數量。我們認為，這些措施有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。

調整後的營業收入（或虧損）定義為根據美國公認會計原則確定的營業收入（或虧損），不包括某些非公認會計準則調整，詳見

隨附的對賬表。調整後的營業利潤率是通過將調整後的營業收入（或虧損）除以淨收入來計算的。我們認為，這些措施有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。

自由現金流定義為運營活動提供的/（用於）運營活動的淨現金減去不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增加。我們認為，這項衡量標準對投資者和管理層很有用，可以用來衡量業務運營產生的現金，用於償還預定債務到期日，可用於為收購、回購普通股或加速償還債務提供資金。

有機收入增長（或下降）定義為根據美國公認會計原則計算的淨收入報告的百分比變化，不包括外匯匯率差異的同期影響以及相應交易日期之後的12個月內重大收購和資產剝離的淨影響。我們認為，這項措施有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據美國公認會計原則確定的淨收益（或虧損），不包括利息支出、淨額、所得税準備金（或收益）、折舊費用、無形資產攤銷以及以下非公認會計準則調整（如果適用）：（1）重組相關和其他調整，（2）融資和其他交易成本，以及（3）衍生工具的遞延損益。我們認為，這項措施有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。

淨負債定義為總債務、融資租賃和其他融資債務減去現金和現金等價物。我們認為，淨負債是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。

淨槓桿率定義為淨負債除以過去十二個月（LTM）調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們認為，淨槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。

在討論我們的業績趨勢時，我們可以參考某些非公認會計準則財務指標或某些非公認會計準則財務指標在一個時期內與另一個時期的百分比變化，這些指標以固定貨幣計算。固定貨幣是通過列報前一時期外幣匯率的收入和支出來確定的，不包括外幣匯率對所有套期保值的影響，如果適用，也包括淨貨幣資產的影響。我們認為，這些措施有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。

安全港聲明

本財報包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“繼續”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“機會”、“指導” 等術語或短語來識別。除其他外，前瞻性陳述涉及對未來財務和經營業績、目標、業務和市場前景、大趨勢、優先事項、增長、股東價值、資本支出、現金流、產品和服務需求、股票回購和森薩塔戰略舉措的預期、預測和假設，包括與收購和處置有關的計劃以及此類交易對我們的戰略和運營計劃以及財務業績的影響。這些陳述受風險、不確定性的影響，以及

與我們的運營和商業環境有關的其他重要因素，我們無法保證這些前瞻性陳述會被證明是正確的。

各種各樣的潛在風險、不確定性和其他因素可能會嚴重影響我們實現這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果的能力，包括但不限於與公共衞生危機、全球市場的不穩定和變化、供應商中斷或不履約、收購或處置業務、我們所依賴行業的不利條件或競爭、知識產權、產品責任、保修和召回索賠、市場接受度相關的風險新產品推出和產品創新，勞動力中斷或勞動力成本增加，以及現有環境或安全法律、法規和計劃的變化。

投資者和其他人應仔細考慮上述因素以及其他不確定性、風險和潛在事件，包括但不限於我們最新的10-K表年度報告中第1A項：風險因素中描述的因素，以及我們在10-Q表季度報告中或隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中的第1A項：風險因素中可能不時更新的不確定性、風險和潛在事件。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則我們不承擔任何更新這些陳述的義務。

按業務、地域和終端市場劃分的收入（未經審計）

(1) 自2023年4月1日起，我們對結構進行了重組，將物料搬運產品從性能傳感可報告細分市場轉移到傳感解決方案可報告細分市場，以與新的管理報告保持一致。因此，過去在 HVOR 終端市場上出現的物料處理收入現在出現在工業終端市場。上面重新分類了按業務和終端市場分列的上一期收入金額。

(2) 包括傳感解決方案板塊中反映的金額如下：在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，收入分別為1,040萬美元和860萬美元，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，收入分別為2,800萬美元和2780萬美元。

市場增長（未經審計）

由於客户產品發佈時間、渠道庫存、客户或平臺組合以及市場份額的變化，在個別季度，市場產出增長或有機收入增長減去終端市場增長可能不穩定。在過去的十二個月中，過去三年的市場產出增長估計為460個基點和660個基點。

GAAP 與非 GAAP 對賬

以下未經審計的表格核對了此處提及的每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標之間的差異。由於四捨五入的影響，這些表格中列出的數額似乎沒有重新計算。

營業收入和利潤率、所得税、淨收入和每股收益

(1) 包括2023年第三季度產生的與2023年第三季度計劃相關的2,890萬美元費用，其中淨額為2140萬美元的重組和其他費用。有關2023年第三季度計劃的更多信息，請參閲我們的10-Q表季度報告。

(1) 包括2022年第三季度出售Qinex業務的1.351億美元收益，部分被與完成各項收購同時達成的薪酬安排相關的740萬美元支出以及出售Qinex業務的1,350萬美元交易相關費用所抵消，每筆費用均計入重組和其他淨額費用。還包括與2022年第三季度贖回4.875％的優先票據相關的550萬美元虧損，以及我們的股權投資的400萬美元按市值計值虧損，主要是我們對Quanergy Systems, Inc的投資，每筆虧損均計入其他淨額。

(1) 包括2023年第三季度產生的與2023年第三季度計劃相關的2890萬美元費用，其中2140萬美元記入重組和其他淨費用，其餘主要為收入成本。還包括與2023年第二季度Spear Marine業務退出相關的2570萬美元費用，其中1,520萬美元記入重組和其他淨費用，其餘主要為收入成本。有關2023年第三季度計劃和Spear Marine業務退出的更多信息，請參閲我們的10-Q表季度報告。

(2) 包括與2023年第二季度Spear Marine業務退出相關的1,350萬美元加速攤銷。

(1) 包括2022年第三季度出售Qinex業務的收益以及與收購相關的或有對價公允價值的變動，分別為1.351億美元和940萬美元，部分被與完成收購時達成的薪酬安排相關的3,840萬美元支出和出售Qinex業務的1,560萬美元交易相關費用所抵消，這兩筆費用均計入重組和其他賬目費用，淨額。還包括我們股權投資的7,510萬美元按市值計值虧損，主要是我們對Quanergy Systems, Inc. 的投資，計入其他淨額。

(2) 包括與某些亞洲子公司的利潤匯回荷蘭和美國的母公司相關的1140萬美元當期税收支出。之所以決定匯回這些利潤，是因為我們的目標是減少資產負債表風險敞口和與外幣匯率變動相關的相應收益波動，併為資本部署提供資金。

運營報表中按地點分列的非公認會計準則調整

(1) 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，包括700萬美元的減記2023年第三季度的庫存費用，這是作為2023年第三季度計劃的一部分做出的業務重組決策的結果。截至2023年9月30日的九個月中包括一筆1,050萬美元的費用，用於減記與2023年第二季度Spear Marine Business退出相關的庫存。

(2) 截至2023年9月30日的九個月中，包括與Spear Marine業務於2023年第二季度退出相關的1,350萬美元加速攤銷。

(3) 截至2023年9月30日的三個月和九個月包括2023年第三季度產生的與2023年第三季度計劃相關的2140萬美元費用。截至2023年9月30日的九個月中，包括與2023年第二季度Spear Marine業務退出相關的1,520萬美元費用。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月分別包括與完成某些收購同時達成的薪酬安排相關的380萬美元、740萬美元、1,440萬美元和3,840萬美元的支出。截至2022年9月30日的三個月和九個月中，包括出售Qinex業務的1.351億美元收益。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，出售Qinex業務的交易相關費用分別為1,350萬美元和1,560萬美元，部分抵消了這一收益。截至2022年9月30日的九個月中，還包括與收購相關的或有對價金額公允價值變動相關的940萬美元收益。

(4) 截至2022年9月30日的三個月和九個月中，包括我們的股權投資（主要是Quanergy Systems, Inc.）的按市值計值虧損分別為400萬美元和7,510萬美元，以及與在2022年第三季度贖回4.875％的優先票據相關的550萬美元虧損。

(5) 截至2022年9月30日的九個月中，包括與某些亞洲子公司的利潤匯回荷蘭母公司相關的1140萬美元當期税收支出。之所以決定匯回這些利潤，是因為我們的目標是減少資產負債表敞口和與外幣匯率變動相關的相應收益波動，併為資本部署提供資金。

自由現金流

調整後的公司支出和其他費用

調整後 EBITDA

淨負債和槓桿率

指導

(1) 我們無法預測大宗商品價格的走勢，因此也無法預測按市值計價調整對大宗商品遠期合約對我們預期經營業績的影響。在前幾個時期，此類調整對我們報告的GAAP收益產生了重大影響。