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領先的獨立代理諮詢公司ISS建議農業抵押貸款投資信託基金的股東投票 “支持” 與西方資產抵押貸款資本公司的擬議合併

AG 抵押貸款投資信託基金鼓勵股東投贊成票

紐約州紐約——2023年10月27日——AG Mortgage Investment Trust, Inc.（“公司”、“我們” 或 “MITT”）（紐約證券交易所代碼：MITT）今天宣佈，領先的代理諮詢公司機構股東服務公司（“ISS”）建議股東投贊成票 “贊成” 與西方資產抵押貸款資本公司（“WMC”）的擬議合併，其中每股已發行的WMC普通股都將轉換為WMC普通股有權獲得 (i) 1.498股MITT普通股和 (ii) 現金補助金中每股部分等於7,000,000美元（約合9.9％）中較低者每股合併的總對價。700萬美元與如此少的金額之間的任何差額將在收盤後用於抵消本應支付給AG REIT Management, LLC（合併後公司的經理）的可報銷費用，從而使合併後的公司受益。

國際空間站在其2023年10月26日的報告中指出，除其他外：1

• “與MITT相比，合併後的公司將獨立擴大規模，增加現金資源，增強交易流動性，增加投資組合多元化。”

• “此次合併將重置當前的WMC管理費，從而每年節省約500萬至700萬美元的重大開支，其中不包括MITT的經理在交易完成後的第一年免除了240萬美元的費用。最後，預計此次合併將增加2024年的每股收益，並使調整後的賬面價值增長38％。”

• “戰略理由似乎是合理的，因為公司將擴大規模、投資組合多樣性和交易流動性。此外，合併預計將節省成本並增加收益。因此，對擬議交易的支持是有道理的。”

MITT首席執行官、總裁兼董事T.J. Durkin表示：“我們很高興ISS建議股東對我們收購WMC的提議投贊成票。該報告明確承認了該交易具有吸引力的戰略和財務依據，這符合兩家公司股東的利益。我們鼓勵MITT和WMC的股東在2023年11月7日各自的特別股東大會上對這項引人注目的交易投贊成票。”

該交易預計將於2023年11月9日完成，但須遵守慣例成交條件，包括獲得MITT和WMC股東的批准。正如先前宣佈的那樣，MITT和WMC的股東特別大會分別定於美國東部時間2023年11月7日星期二上午10點和太平洋時間上午9點舉行。

如果MITT的股東在投票股票時有任何疑問或需要幫助，他們應致電+1（877）750-8312聯繫MITT的代理律師Innisfree M&A Incorporated。

有關擬議合併的其他信息包含在與合併有關的聯合委託書/招股説明書中，該委託書/招股説明書由美國證券交易委員會（“SEC”）於2023年9月29日宣佈生效，並於2023年10月3日左右郵寄給股東。

關於 AG 抵押貸款投資信託公司

AG Mortgage Investment Trust, Inc. 是一家住宅抵押貸款房地產投資信託基金，專注於投資美國抵押貸款市場上經過風險調整的多元化住宅抵押貸款相關資產組合。AG Mortgage Investment Trust, Inc. 由AG REIT Management, LLC進行外部管理和諮詢，該公司是專注於信貸和房地產策略的領先另類投資公司Angelo, Gordon & Co., L.P. 的子公司。

1 既未獲得使用報價的許可，也未獲得使用報價的許可。

更多信息可以在MITT的網站上找到，網址為www.agmit.com。

關於 Angelo、Gordon & Co., L.P.

Angelo, Gordon & Co., L.P. 是一家領先的另類投資公司，成立於1988年11月。該公司目前管理着約740億美元*，主要側重於信貸和房地產策略。Angelo Gordon 擁有 700 多名員工，其中包括 230 多名投資專業人士，總部位於紐約，在美國、歐洲和亞洲其他地方設有相關辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.angelogordon.com。

*截至2023年6月30日，安傑洛·戈登（“公司”）目前表示管理的資產（“資產管理規模”）約為740億美元，反映了基金層面的資產相關槓桿率。在2023年5月15日之前，該公司將其資產管理規模計算為不包括槓桿的管理淨資產，這使得截至2022年12月31日公司的資產管理規模約為530億美元。這種差異反映了公司資產管理規模計算方法的變化，而不是公司投資諮詢業務的任何實質性變化。有關公司在計算資產管理規模時考慮的因素的描述，請參閲www.angelogordon.com/免責聲明/ 上的披露。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於WMC與Merger Sub的擬議合併（“合併”），Merger Sub繼續作為存續公司，Mitt已向美國證券交易委員會提交了S-4表格（文件編號333-274319）（“註冊聲明”）的註冊聲明，美國證券交易委員會於2023年9月29日宣佈該聲明生效。註冊聲明包括MITT的招股説明書以及MITT和WMC的聯合委託書（“聯合委託書/招股説明書”）。聯合委託書/招股説明書包含有關MITT、WMC、擬議合併和相關事項的重要信息。MITT和WMC可能會向美國證券交易委員會提交有關合並的其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書已發送給MITT和WMC的股東，其中包含有關MITT、WMC、擬議合併和相關事項的重要信息。本通信不能取代MITT或WMC已向美國證券交易委員會提交或可能提交的與擬議合併及相關事項有關的任何委託書、註冊聲明、投標或交易所要約聲明、招股説明書或其他文件。建議投資者和證券持有人仔細閲讀S-4表格上的註冊聲明和相關的聯合委託書/招股説明書（包括其所有修正案和補編）以及米特和WMC向美國證券交易委員會提交或可能提交的其他相關文件，因為它們包含有關MITT、WMC和擬議合併的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得這些文件的副本。MITT向美國證券交易委員會提交的文件副本也可在MITT的網站上免費獲得，網址為www.agmit.com。WMC向美國證券交易委員會提交的文件副本也可在WMC的網站www.westernassetmcc.com上免費獲得。

與合併有關的招標參與者

MITT、WMC及其各自的某些董事和執行官以及MITT和WMC的某些其他關聯公司可能被視為參與就擬議合併向WMC和MITT的普通股股東徵集代理人的活動。有關WMC及其董事和執行官及其對WMC普通股所有權的信息，可在WMC於2023年3月13日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及2023年5月2日向美國證券交易委員會提交的與其2023年年度股東大會有關的最終委託書中找到。有關MITT及其董事和執行官的信息，以及

他們對MITT普通股的所有權可以在MITT於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的與2023年年度股東大會有關的最終委託書中找到。有關此類合併參與者利益的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的與擬議合併有關的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件中。這些文件可在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，也可以通過上述來源從MITT或WMC獲得（如果適用）。

不得提出要約或邀請

在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，本通信和此處包含的信息不應構成出售要約或對購買任何證券的要約的邀請，也不得在任何司法管轄區出售該要約、招標或出售為非法。除非通過符合經修訂的《證券法》（“證券法”）第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。本函可能被視為與擬議合併有關的招標材料。

本文件包含經修訂的《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性” 陳述。MITT和WMC打算將此類前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法》中關於前瞻性陳述的安全港條款，並出於遵守安全港條款的目的納入本聲明。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“應該”、“可能”、“項目”、“可能”、“估計” 或此類詞語的變體以及其他類似表達方式旨在識別此類前瞻性陳述，這些陳述通常不是歷史性的，但並非所有前瞻性陳述都包含此類識別性詞語。有關MITT和WMC的前瞻性陳述包括但不限於與擬議合併相關的陳述，包括合併的預期時機、收益及其財務和運營影響；關於管理層信念、意圖或目標的其他陳述；以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於每家公司當前的計劃、目標、估計、預期和意圖，本質上涉及重大風險和不確定性。由於這些風險和不確定性，實際業績和事件發生時機可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括但不限於與MITT和WMC按照擬議條款或預期時間表完成擬議合併的能力相關的風險和不確定性，包括與確保WMC和MITT各自股東的必要股東批准以及滿足其他成交條件相關的風險和不確定性為了完善擬議的合併；可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；與將MITT和WMC管理層的注意力從正在進行的業務運營中轉移開來的相關風險；未能實現擬議合併的預期收益；鉅額交易成本和/或未知或不可估量的負債；與擬議合併相關的股東訴訟風險，包括由此產生的費用或延誤；MITT和WMC的風險各自的業務將不會被整合成功或這種整合可能比預期的更困難、更耗時或更昂貴；MITT第四季度剩餘股息的金額和時間；以及與宣佈擬議合併或任何進一步公告或擬議合併的完成對MITT或WMC普通股市場價格的影響。與MITT和WMC業務有關的其他風險和不確定性包含在MITT和WMC截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、MITT和WMC截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告、聯合委託書/招股説明書中的 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題下

兩家公司不時向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件。此外，MITT或WMC目前未意識到的其他風險和不確定性也可能影響每家公司的前瞻性陳述，並可能導致實際業績和事件發生時機與預期的存在重大差異。本通訊中所作的前瞻性陳述僅在本文發佈之日或前瞻性陳述中註明的日期作出，即使這些陳述隨後由MITT或WMC在其各自的網站或其他網站上公佈。除非法律要求，否則MITT和WMC均沒有義務更新或補充任何前瞻性陳述，以反映實際業績、新信息、未來事件、預期變化或前瞻性陳述發表之日後存在的其他情況。

AG 抵押貸款投資信託公司

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