![]() | 新聞稿 比爾·西摩 投資者關係副總裁 T + 1 952 556 1844 bill.seymour@entegris.com |
GAAP 業績 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | ||||||||
淨銷售額 | $888,239 | $993,828 | $901,000 | ||||||||
營業收入 | $117,061 | $14,889 | $267,614 | ||||||||
營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 13.2 | % | 1.5 | % | 29.7 | % | |||||
淨收益(虧損) | $33,212 | ($73,703) | $197,646 | ||||||||
普通股攤薄後每股收益(虧損) | $0.22 | ($0.50) | $1.31 | ||||||||
非公認會計準則業績 | |||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $195,715 | $253,207 | $200,917 | ||||||||
非公認會計準則調整後的營業利潤率——佔淨銷售額的百分比 | 22.0 | % | 25.5 | % | 22.3 | % | |||||
非公認會計準則淨收益 | $103,588 | $127,770 | $99,605 | ||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股普通股收益 | $0.68 | $0.85 | $0.66 | ||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | ||||||||||||
淨銷售額 | $888,239 | $993,828 | $901,000 | |||||||||||
銷售成本 | 521,165 | 622,157 | 516,834 | |||||||||||
毛利 | 367,074 | 371,671 | 384,166 | |||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 116,051 | 226,446 | 145,596 | |||||||||||
工程、研究和開發費用 | 66,810 | 64,990 | 71,030 | |||||||||||
無形資產的攤銷 | 51,239 | 65,346 | 54,680 | |||||||||||
商譽減值 | 15,913 | — | — | |||||||||||
聯盟協議終止後的收益 | — | — | (154,754) | |||||||||||
營業收入 | 117,061 | 14,889 | 267,614 | |||||||||||
利息支出,淨額 | 75,594 | 82,755 | 78,605 | |||||||||||
其他費用,淨額 | 10,243 | 12,852 | 7,724 | |||||||||||
所得税優惠前的收入(虧損) | 31,224 | (80,718) | 181,285 | |||||||||||
所得税優惠 | (2,127) | (7,015) | (16,491) | |||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 139 | — | 130 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $33,212 | ($73,703) | $197,646 | |||||||||||
普通股每股基本收益(虧損): | $0.22 | ($0.50) | $1.32 | |||||||||||
普通股每股攤薄收益(虧損): | $0.22 | ($0.50) | $1.31 | |||||||||||
加權平均已發行股數: | ||||||||||||||
基本 | 150,127 | 148,570 | 149,825 | |||||||||||
稀釋 | 151,229 | 148,570 | 150,837 |
九個月已結束 | |||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||
淨銷售額 | $2,711,635 | $2,335,963 | |||||||||
銷售成本 | 1,558,710 | 1,344,075 | |||||||||
毛利 | 1,152,925 | 991,888 | |||||||||
銷售、一般和管理費用 | 431,514 | 404,239 | |||||||||
工程、研究和開發費用 | 209,746 | 160,953 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 163,493 | 90,491 | |||||||||
商譽減值 | 104,785 | — | |||||||||
聯盟協議終止後的收益 | (154,754) | — | |||||||||
營業收入 | 398,141 | 336,205 | |||||||||
利息支出,淨額 | 239,020 | 126,962 | |||||||||
其他費用,淨額 | 13,309 | 27,373 | |||||||||
所得税支出前的收入 | 145,812 | 181,870 | |||||||||
所得税支出 | 2,851 | 30,377 | |||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 269 | — | |||||||||
淨收入 | $142,692 | $151,493 | |||||||||
普通股每股基本收益: | $0.95 | $1.08 | |||||||||
攤薄後的每股普通股收益: | $0.95 | $1.08 | |||||||||
加權平均已發行股數: | |||||||||||
基本 | 149,793 | 140,045 | |||||||||
稀釋 | 150,816 | 140,892 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $594,020 | $563,439 | |||||||||||||||
貿易賬户和應收票據,淨額 | 463,083 | 535,485 | |||||||||||||||
庫存,淨額 | 662,169 | 812,815 | |||||||||||||||
遞延税費用和可退還的所得税 | 67,848 | 47,618 | |||||||||||||||
待售資產 | 1,045,217 | 246,531 | |||||||||||||||
其他流動資產 | 111,223 | 129,297 | |||||||||||||||
流動資產總額 | 2,943,560 | 2,335,185 | |||||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 1,406,357 | 1,393,337 | |||||||||||||||
其他資產: | |||||||||||||||||
使用權資產 | 83,548 | 94,940 | |||||||||||||||
善意 | 3,954,036 | 4,408,331 | |||||||||||||||
無形資產,淨額 | 1,368,363 | 1,841,955 | |||||||||||||||
遞延所得税資產和其他非流動税收資產 | 30,211 | 28,867 | |||||||||||||||
其他 | 38,541 | 36,242 | |||||||||||||||
總資產 | $9,824,616 | $10,138,857 | |||||||||||||||
負債和權益 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
短期債務,包括長期債務的流動部分 | — | 151,965 | |||||||||||||||
應付賬款 | 139,637 | 172,488 | |||||||||||||||
應計負債 | 340,737 | 328,784 | |||||||||||||||
待售負債 | 139,270 | 10,637 | |||||||||||||||
應繳所得税 | 63,515 | 98,057 | |||||||||||||||
流動負債總額 | 683,159 | 761,931 | |||||||||||||||
長期債務,不包括當前到期日 | 5,425,496 | 5,632,928 | |||||||||||||||
長期租賃負債 | 71,347 | 80,716 | |||||||||||||||
其他負債 | 276,325 | 445,282 | |||||||||||||||
股東權益 | 3,368,289 | 3,218,000 | |||||||||||||||
負債和權益總額 | $9,824,616 | $10,138,857 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | |||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨收入 | $33,212 | ($73,703) | $142,692 | $151,493 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊 | 39,631 | 45,203 | 130,125 | 93,489 | ||||||||||
攤銷 | 51,239 | 65,346 | 163,493 | 90,491 | ||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 10,280 | 38,077 | 52,416 | 57,544 | ||||||||||
債務清償和修改造成的損失 | 3,593 | 2,235 | 10,862 | 2,235 | ||||||||||
商譽減值 | 15,913 | — | 104,785 | — | ||||||||||
聯盟協議終止後的收益 | — | — | (154,754) | — | ||||||||||
出售業務和持有待售資產的損失 | — | — | 28,579 | — | ||||||||||
其他 | (10,243) | 52,533 | (27,533) | 61,220 | ||||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
貿易賬户和應收票據 | (18,236) | 22,931 | (295) | (34,378) | ||||||||||
庫存 | 68,349 | (55,394) | 63,340 | (180,335) | ||||||||||
應付賬款和應計負債 | 27,940 | 56,162 | 4,345 | 83,307 | ||||||||||
應付所得税、可退還的所得税和應付的非流動税 | (21,204) | (12,089) | (36,774) | (15,637) | ||||||||||
其他 | (451) | 4,231 | (2,369) | 10,801 | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 200,023 | 145,532 | 478,912 | 320,230 | ||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
購置財產和設備 | (78,139) | (126,739) | (328,182) | (318,836) | ||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | — | (4,474,925) | — | (4,474,925) | ||||||||||
出售業務的收益 | — | — | 134,286 | — | ||||||||||
聯盟協議終止所得收益 | — | — | 169,251 | — | ||||||||||
其他 | 1,553 | 1 | 1,919 | 1,124 | ||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (76,586) | (4,601,663) | (22,726) | (4,792,637) | ||||||||||
籌資活動: | ||||||||||||||
循環信貸額度、短期債務和長期債務的收益 | 100,279 | 2,810,439 | 217,449 | 5,416,753 | ||||||||||
償還循環信貸額度、短期債務和長期債務 | (175,279) | (223,000) | (603,950) | (416,000) | ||||||||||
償還債務發行成本 | — | (88,910) | (3,475) | (99,489) | ||||||||||
支付股息 | (15,052) | (14,929) | (45,202) | (42,413) | ||||||||||
普通股的發行 | 866 | 1,787 | 37,633 | 10,764 | ||||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (1,894) | (6,430) | (11,540) | (22,747) | ||||||||||
其他 | (345) | (272) | (923) | (859) | ||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (91,425) | 2,478,685 | (410,008) | 4,846,009 | ||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (5,009) | (11,118) | (15,597) | (21,500) | ||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 27,003 | (1,988,564) | 30,581 | 352,102 | ||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 567,017 | 2,743,231 | 563,439 | 402,565 | ||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $594,020 | $754,667 | $594,020 | $754,667 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | |||||||||||||||
材料解決方案 | $435,538 | $518,046 | $440,634 | $1,324,502 | $922,196 | |||||||||||||||
微污染控制 | 286,217 | 280,550 | 283,614 | 839,128 | 821,320 | |||||||||||||||
高級材料處理 | 180,248 | 210,405 | 190,356 | 589,457 | 632,602 | |||||||||||||||
分段間淘汰 | (13,764) | (15,173) | (13,604) | (41,452) | (40,155) | |||||||||||||||
淨銷售總額 | $888,239 | $993,828 | $901,000 | $2,711,635 | $2,335,963 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
分部利潤 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | |||||||||||||||
材料解決方案 | $56,955 | $53,131 | $215,738 | $243,171 | $147,700 | |||||||||||||||
微污染控制 | 101,132 | 105,335 | 100,661 | 297,790 | 304,062 | |||||||||||||||
高級材料處理 | 31,642 | 42,077 | 35,830 | 115,637 | 135,693 | |||||||||||||||
分部利潤總額 | 189,729 | 200,543 | 352,229 | 656,598 | 587,455 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 51,239 | 65,346 | 54,680 | 163,493 | 90,491 | |||||||||||||||
未分配的費用 | 21,429 | 120,308 | 29,935 | 94,964 | 160,759 | |||||||||||||||
總營業收入 | $117,061 | $14,889 | $267,614 | $398,141 | $336,205 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $888,239 | $993,828 | $901,000 | $2,711,635 | $2,335,963 | |||||||||||||||
毛利-GAAP | $367,074 | $371,671 | $384,166 | $1,152,925 | $991,888 | |||||||||||||||
毛利調整: | ||||||||||||||||||||
重組成本 1 | 789 | — | — | 8,166 | — | |||||||||||||||
已售庫存的公允價值加價費 2 | — | 61,932 | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | $367,863 | $433,603 | $384,166 | $1,161,091 | $1,053,820 | |||||||||||||||
毛利率-佔淨銷售額的百分比 | 41.3 | % | 37.4 | % | 42.6 | % | 42.5 | % | 42.5 | % | ||||||||||
調整後的毛利率-佔淨銷售額的百分比 | 41.4 | % | 43.6 | % | 42.6 | % | 42.8 | % | 45.1 | % | ||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
調整後的分部利潤 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | |||||||||||||||
MS 分部利潤 | $56,955 | $53,131 | $215,738 | $243,171 | $147,700 | |||||||||||||||
重組成本 1 | 519 | — | — | 7,627 | — | |||||||||||||||
出售EC 2的QED和持有的用於銷售的資產所產生的損失 | — | — | 14,936 | 28,578 | — | |||||||||||||||
商譽減值 3 | 15,913 | — | — | 104,785 | — | |||||||||||||||
終止聯盟協議的收益4 | — | — | (154,754) | (154,754) | — | |||||||||||||||
已售庫存的公允價值減記費 5 | — | 61,932 | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
MS 調整後的分部利潤 | $73,387 | $115,063 | $75,920 | $229,407 | $209,632 | |||||||||||||||
MC 分部利潤 | $101,132 | $105,335 | $100,661 | $297,790 | $304,062 | |||||||||||||||
重組成本 1 | 215 | — | — | 3,010 | — | |||||||||||||||
MC 調整後的分部利潤 | $101,347 | $105,335 | $100,661 | $300,800 | $304,062 | |||||||||||||||
AMH 分部利潤 | $31,642 | $42,077 | $35,830 | $115,637 | $135,693 | |||||||||||||||
重組成本 1 | 467 | — | — | 1,721 | — | |||||||||||||||
AMH 調整後的分部利潤 | $32,109 | $42,077 | $35,830 | $117,358 | $135,693 | |||||||||||||||
未分配的一般和管理費用 | $21,429 | $120,308 | $29,935 | $94,964 | $160,759 | |||||||||||||||
減去:未分配的交易和整合成本 | (10,301) | (111,040) | (18,441) | (48,717) | (129,869) | |||||||||||||||
減去:未分配的重組成本 1 | — | — | — | (86) | — | |||||||||||||||
調整後的未分配一般和管理費用 | $11,128 | $9,268 | $11,494 | $46,161 | $30,890 | |||||||||||||||
調整後的分部利潤總額 | $206,843 | $262,475 | $212,411 | $647,565 | $649,387 | |||||||||||||||
減去:調整後的未分配一般和管理費用 | 11,128 | 9,268 | 11,494 | 46,161 | 30,890 | |||||||||||||||
調整後營業收入總額 | $195,715 | $253,207 | $200,917 | $601,404 | $618,497 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $888,239 | $993,828 | $901,000 | $2,711,635 | $2,335,963 | |||||||||||||||
淨收益(虧損) | $33,212 | ($73,703) | $197,646 | $142,692 | $151,493 | |||||||||||||||
淨收益(虧損)——佔淨銷售額的百分比 | 3.7 | % | (7.4 | %) | 21.9 | % | 5.3 | % | 6.5 | % | ||||||||||
淨收益(虧損)調整: | ||||||||||||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 139 | — | 130 | 269 | — | |||||||||||||||
所得税(福利)支出 | (2,127) | (7,015) | (16,491) | 2,851 | 30,377 | |||||||||||||||
利息支出,淨額 | 75,594 | 82,755 | 78,605 | 239,020 | 126,962 | |||||||||||||||
其他費用,淨額 | 10,243 | 12,852 | 7,724 | 13,309 | 27,373 | |||||||||||||||
GAAP-營業收入 | 117,061 | 14,889 | 267,614 | 398,141 | 336,205 | |||||||||||||||
營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 13.2 | % | 1.5 | % | 29.7 | % | 14.7 | % | 14.4 | % | ||||||||||
商譽減值 1 | 15,913 | — | — | 104,785 | — | |||||||||||||||
交易和交易成本 2 | — | 31,867 | — | 3,001 | 39,285 | |||||||||||||||
整合成本: | ||||||||||||||||||||
專業費用 3 | 6,756 | 11,377 | 13,324 | 32,068 | 21,698 | |||||||||||||||
遣散費 4 | (454) | 3,996 | 965 | 1,873 | 3,996 | |||||||||||||||
留存成本 5 | 45 | 1,530 | 362 | 1,687 | 1,530 | |||||||||||||||
其他費用 6 | 3,953 | 3,859 | 3,789 | 10,087 | 4,949 | |||||||||||||||
合同和非現金整合成本: | ||||||||||||||||||||
CMC 保留 7 | — | 14,477 | — | — | 14,477 | |||||||||||||||
基於股票的薪酬調整 8 | — | 21,584 | — | — | 21,584 | |||||||||||||||
控制成本的變化 9 | — | 22,350 | — | — | 22,350 | |||||||||||||||
重組成本 10 | 1,202 | — | — | 12,444 | — | |||||||||||||||
出售業務和持有待售資產的虧損 11 | — | — | 14,937 | 28,579 | — | |||||||||||||||
已售庫存的公允價值減記費 12 | — | 61,932 | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
終止聯盟協議的收益 13 | — | — | (154,754) | (154,754) | — | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 14 | 51,239 | 65,346 | 54,680 | 163,493 | 90,491 | |||||||||||||||
調整後的營業收入 | 195,715 | 253,207 | 200,917 | 601,404 | 618,497 | |||||||||||||||
調整後的營業利潤率——佔淨銷售額的百分比 | 22.0 | % | 25.5 | % | 22.3 | % | 22.2 | % | 26.5 | % | ||||||||||
折舊 | 39,631 | 45,203 | 43,719 | 130,125 | 93,489 | |||||||||||||||
調整後 EBITDA | $235,346 | $298,410 | $244,636 | $731,529 | $711,986 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比 | 26.5 | % | 30.0 | % | 27.2 | % | 27.0 | % | 30.5 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $33,212 | ($73,703) | $197,646 | $142,692 | $151,493 | |||||||||||||||
淨收益(虧損)調整: | ||||||||||||||||||||
商譽減值 1 | 15,913 | — | — | 104,785 | — | |||||||||||||||
交易和交易成本 2 | — | 31,867 | — | 3,001 | 39,285 | |||||||||||||||
整合成本: | ||||||||||||||||||||
專業費用 3 | 6,756 | 11,377 | 13,324 | 32,068 | 21,698 | |||||||||||||||
遣散費 4 | (454) | 3,996 | 965 | 1,873 | 3,996 | |||||||||||||||
留存成本 5 | 45 | 1,530 | 362 | 1,687 | 1,530 | |||||||||||||||
其他費用 6 | 3,953 | 3,859 | 3,789 | 10,087 | 4,949 | |||||||||||||||
合同和非現金整合成本: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
CMC 保留 7 | — | 14,477 | — | — | 14,477 | |||||||||||||||
基於股票的薪酬調整 8 | — | 21,584 | — | — | 21,584 | |||||||||||||||
控制成本的變化 9 | — | 22,350 | — | — | 22,350 | |||||||||||||||
重組成本 10 | 1,202 | — | — | 12,444 | — | |||||||||||||||
債務清償和修改造成的損失 11 | 4,532 | 2,235 | 4,481 | 12,893 | 2,235 | |||||||||||||||
出售業務和持有待售資產的虧損 12 | — | — | 14,937 | 28,579 | — | |||||||||||||||
終止聯盟協議的收益 13 | — | — | (154,754) | (154,754) | — | |||||||||||||||
潤英聯終止費,淨額 14 | — | — | — | (10,877) | — | |||||||||||||||
已售庫存的公允價值減記費 15 | — | 61,932 | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
利息支出,淨額 16 | — | 2,397 | — | — | 29,822 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 17 | 51,239 | 65,346 | 54,680 | 163,493 | 90,491 | |||||||||||||||
淨收入和離散税收項目調整的税收影響18 | (12,810) | (41,477) | (35,825) | (46,996) | (56,123) | |||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $103,588 | $127,770 | $99,605 | $300,975 | $409,719 | |||||||||||||||
每股普通股攤薄收益(虧損) | $0.22 | ($0.50) | $1.31 | $0.95 | $1.08 | |||||||||||||||
淨收入調整的影響 | $0.46 | $1.35 | ($0.65) | $1.05 | $1.83 | |||||||||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股普通股收益 | $0.68 | $0.85 | $0.66 | $2.00 | $2.91 | |||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 | 151,229 | 148,570 | 150,837 | 150,816 | 140,892 | |||||||||||||||
調整攤薄後的加權平均已發行股票的影響 | — | 1,099 | — | — | — | |||||||||||||||
攤薄後的非公認會計準則加權平均已發行股數 | 151,229 | 149,669 | 150,837 | 150,816 | 140,892 |
第四季度展望 | |||||
將GAAP營業利潤率與非公認會計準則營業利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率進行對賬 | 2023年12月31日 | ||||
淨銷售額 | $770 - $790 | ||||
GAAP-營業收入 | $102 - $114 | ||||
營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 13% - 14% | ||||
交易、交易和整合成本 | 5 | ||||
無形資產的攤銷 | 51 | ||||
調整後的營業收入 | $158 - $170 | ||||
調整後的營業利潤率——佔淨銷售額的百分比 | 21% - 22% | ||||
折舊 | 42 | ||||
調整後 EBITDA | $200 - $212 | ||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比 | 26% - 27% |
第四季度展望 | |||||
將GAAP淨收入與非公認會計準則淨收益進行對賬 | 2023年12月31日 | ||||
GAAP 淨收入 | $37 - $45 | ||||
淨收入調整: | |||||
交易、交易和整合成本 | 5 | ||||
無形資產的攤銷 | 51 | ||||
所得税效應 | (10) | ||||
非公認會計準則淨收益 | $83 - $91 | ||||
第四季度展望 | |||||
對賬GAAP攤薄後每股收益與非公認會計準則攤薄後每股收益 | 2023年12月31日 | ||||
攤薄後的每股普通股收益 | $0.25 - $0.30 | ||||
攤薄後每股普通股收益的調整: | |||||
交易、交易和整合成本 | 0.03 | ||||
無形資產的攤銷 | 0.34 | ||||
所得税效應 | (0.07) | ||||
攤薄後的非公認會計準則每股普通股收益 | $0.55 - $0.60 |