| 附錄 99.1 |
第三季度收入同比增長16％；強勁的利潤和現金創造
2億美元的債務贖回，2500萬美元的股票回購，增加普通股股息
2023 年全年指引已上調
2024 年初步收入增長指導約為 7%
匹茲堡--（美國商業資訊）--2023年11月2日--Howmet Aerospace（紐約證券交易所代碼：HWM）：
2023 年第三季度亮點
2023 年指南
|
2023 年第四季度指南 |
2023 財年指南 |
||||||
|
低 |
基線 |
高 |
低 |
基線 |
高 |
||
|
收入 |
$1.620B |
$1.635B |
$1.650B |
|
$6.530B |
$6.545B |
$6.560B |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤*1 |
$370M |
$375M |
$380M |
|
$1.480B |
$1.485B |
$1.490B |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率*1 |
22.8% |
22.9% |
23.0% |
|
22.7% |
22.7% |
22.7% |
|
調整每股收益*1 |
$0.44 |
$0.45 |
$0.46 |
|
$1.76 |
$1.77 |
$1.78 |
|
自由現金流1 |
|
|
|
|
$600M |
$635M |
$670M |
| ________________________ | |||||||
|
* 不包括特殊物品 |
|||||||
| 1由於費用和非公認會計準則指標中排除的其他組成部分的可變性和複雜性，如果不做不合理的努力，就無法將前瞻性非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標以及直接可比的GAAP指標進行對賬——有關更多詳細信息，請參閲下文的 “2023年指南”。 | |||||||
重要公告
豪美特航空航天（紐約證券交易所代碼：HWM）今天公佈了2023年第三季度業績。該公司公佈的第三季度收入為16.6億美元，同比增長16％，這主要是由商用航空航天市場23％的增長推動的。
Howmet Aerospace報告稱，2023年第三季度的淨收入為1.88億美元，合每股收益0.45美元，而2022年第三季度的淨收入為8000萬美元，合每股收益0.19美元。2023年第三季度，不包括特殊項目的淨收益為1.92億美元，合每股 0.46美元，而2022年第三季度為1.52億美元，合每股收益0.36美元。淨收入包括來自特殊項目的約400萬美元的淨費用。
2023年第三季度的營業收入為3.07億美元，同比增長35％。不包括特殊項目的第三季度調整後營業收入為3.14億美元，同比增長22％。2023年第三季度，營業收入利潤率同比增長約260個基點，達到18.5％。不包括特殊項目的第三季度調整後營業收入利潤率為18.9％，同比增長約90個基點。
2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括特殊項目為3.82億美元，同比增長18％。同比增長是由商用航空航天市場的銷量增長推動的。不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率同比增長約50個基點，達到23.0％，其中包括同比增加約1500萬美元的通貨膨脹成本。不包括同比增加的通貨膨脹成本轉移，不包括特殊項目的調整後 息税折舊攤銷前利潤率為23.3％。
Howmet Aerospace執行董事長兼首席執行官約翰·普蘭特表示：“Howmet Aerospace團隊在2023年第三季度在各個方面都取得了穩健的業績。總收入同比增長16％，其中商用 航空航天收入增長23％。該公司超過了指導區間各個方面的最高水平，調整後的息税折舊攤銷前利潤率*增至健康的23.0％，調整後的每股收益*同比增長28％。”
普蘭特繼續説：“在對新型、更省油飛機的需求以及備件需求增加的支持下，商用航空航天市場的前景仍然強勁。我們的國防、航空航天和工業市場也 繼續保持健康。商業運輸市場一直保持彈性，但鑑於領先指標疲軟，我們仍然持謹慎態度。鑑於公司穩健的執行力和健康的市場背景，我們再次上調了2023年全年收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤*和調整後的每股收益*的預期。我們預計，在2024年全年將繼續保持高於趨勢的增長，在我們看到飛機原始設備製造商持續提高建成率 之前，我們對商用航空航天業的增長持謹慎態度。我們的初步看法是，收入同比增長約7％。”
“Howmet Aerospace的資產負債表仍然是強勁的源泉，健康的現金流為2023年第三季度2億美元的債券贖回和2500萬美元的普通股回購提供了支持。在2023年的前三個季度 ，公司已將總負債減少了約3.76億美元，每年節省了1,900萬美元的利息支出，並回購了1.5億美元的普通股。”
| ________________________ |
|
* 不包括特殊物品 |
2023 年第三季度細分市場表現
發動機產品
Engine Products公佈的收入為7.98億美元，同比增長17％，這要歸因於商業航空航天、國防航空航天、石油和天然氣以及工業燃氣輪機市場的增長。與2023年第二季度相比，該細分市場收入環比下降3％ ，這反映了預期的季節性。調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.19億美元，同比增長18％，這得益於商業航空航天、國防航空航天、石油和天然氣以及工業燃氣輪機 市場的良好交易量。該分部在本季度吸收了約500名淨員工，今年迄今吸收了約850名淨員工，以支持預期的收入增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長約20個基點 ，達到27.4％。
緊固系統
Fastening Systems公佈的收入為3.48億美元，同比增長20％，這要歸因於商用航空市場的增長，包括新興的寬體復甦，以及商業運輸市場的增長。分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,600萬美元，同比增長19％，這得益於商業航空和商業運輸市場的良好交易量。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比下降約20個基點至 21.8％。分部息税折舊攤銷前利潤率較2023年第二季度連續增長約230個基點。
工程結構
Engineered Structures公佈的收入為2.27億美元，同比增長18％，這要歸因於俄羅斯鈦業份額上漲和寬體復甦推動的商用航空航天市場的增長，但某些傳統戰鬥機計劃推動的國防航空航天市場 的下滑部分抵消了這一增長。細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤為3000萬美元，同比增長7％，這得益於商用航空航天市場的有利交易量，而 不利的國防航空航天市場成交量部分抵消。該分部在本季度吸收了約145名淨員工，今年迄今吸收了約195名淨員工，以支持預期的收入增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率同比下降約130個基點，至13.2％。與2023年第二季度 相比，該板塊在2023年第三季度提高了生產率，連續收入增長了14％，分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率提高了320個基點。
3
偽造的輪子
Forged Wheels公佈的收入為2.85億美元，同比增長7％，這是由於商業運輸市場的增長推動銷量增長了13％，但鋁價下跌部分抵消了這一增長。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 為7,700萬美元，同比增長20％，這得益於良好的交易量。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長約290個基點至27.0％，這是由於通貨膨脹 成本轉移部分抵消了鋁價下跌的影響。
2023 年第三季度贖回了 2 億美元的債務
2023年9月28日，Howmet Aerospace完成了對2024年10月到期的5.125％票據的提前部分贖回，本金總額為2億美元。此類2024年票據以手頭現金贖回， 的總贖回價格約為2.05億美元，包括約500萬美元的應計利息。贖回後，2024年票據的未償還本金總額約為7.05億美元。此項行動將 減少約1000萬美元的年化利息支出。在2023年第一季度，公司贖回了1.5億美元，並額外回購了2024年票據本金總額中的約2600萬美元。這三項聯合行動使年化利息支出減少了約1900萬美元。公司的所有未償債務均為無抵押債務，按固定利率計算。
2023 年第三季度回購了 2,500 萬美元的普通股
2023年第三季度，Howmet Aerospace以每股49.32美元的平均價格回購了2500萬美元的普通股，回收了約50萬股，相當於10股第四連續四分之一的股票 回購活動。今年迄今為止，該公司以每股45.05美元的平均價格回購了1.5億美元的普通股，回收了約330萬股。截至2023年10月31日，可用的股票回購授權 總額為7.97億美元。
2023年第四季度的季度普通股股息增加至每股0.05美元
2023年9月28日，公司宣佈其普通股的季度股息為每股0.05美元，將於2023年11月27日支付給2023年11月10日的登記持有人。季度股息比 2023年第三季度每股0.04美元的股息增加了25％。
惠譽評級上調；穆迪展望升級
2023年8月23日，惠譽評級將Howmet Aerospace的長期發行人違約評級從 “BBB-” 上調至 “BBB”，使該公司的信用評級從比投資等級高出一個檔次提高到兩個檔次。2023年9月18日， 穆迪投資者服務公司將Howmet Aerospace的企業家族評級維持在Ba1，並將公司目前的前景從穩定上調至樂觀。今年早些時候，即2023年4月25日，標準普爾將Howmet的長期債務 評級維持在BB+，並將目前的前景從穩定上調至正面。
4
2023 年指南
|
2023 年第四季度指南 |
2023 財年指南 |
||||||
|
低 |
基線 |
高 |
低 |
基線 |
高 |
||
|
收入 |
$1.620B |
$1.635B |
$1.650B |
|
$6.530B |
$6.545B |
$6.560B |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤*1 |
$370M |
$375M |
$380M |
|
$1.480B |
$1.485B |
$1.490B |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率*1 |
22.8% |
22.9% |
23.0% |
|
22.7% |
22.7% |
22.7% |
|
調整每股收益*1 |
$0.44 |
$0.45 |
$0.46 |
|
$1.76 |
$1.77 |
$1.78 |
|
自由現金流1 |
|
|
|
|
$600M |
$635M |
$670M |
|
* 不包括特殊物品 |
|||||||
|
1由於費用和非公認會計準則指標中未包括的其他組成部分（例如外幣波動、收益或 虧損對資產銷售、税收以及任何未來重組或減值費用的影響）的可變性和複雜性，如果不做不合理的努力，就無法將前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標以及可直接比較的GAAP 指標進行對賬。此外，GAAP指標中已經包含固有的可變性，包括但不限於價格/組合和數量。Howmet Aerospace 認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確度，這會讓投資者感到困惑或誤導。 |
|||||||
Howmet Aerospace將於美國東部時間2023年11月2日星期四上午9點30分舉行季度電話會議。電話會議將通過www.howmet.com進行網絡直播。新聞稿和演示材料將於美國東部時間11月2日上午7點左右在 通過 Howmet Aerospace 網站的 “投資者” 部分公佈。
關於豪邁特航空航天公司
Howmet Aerospace Inc. 總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，是為航空航天和運輸行業提供先進工程解決方案的全球領先供應商。該公司的主要業務側重於航空航天和國防應用中關鍵任務性能和效率所必需的噴氣發動機 部件、航空航天緊固系統和機身結構部件，以及用於商業運輸的鍛造鋁製輪轂。 該公司擁有近1,150項已獲授權和正在申請的專利，其差異化技術使更輕、更省油的飛機和商用卡車能夠以更低的碳足跡運行。欲瞭解更多信息，請訪問 www.howmet.com。
公司信息的傳播
Howmet Aerospace打算在未來通過其網站www.howmet.com發佈有關公司發展和財務業績的公告。
前瞻性陳述
本新聞稿包含與未來事件和預期相關的陳述，因此構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述 包括那些包含 “預期”、“相信”、“可能”、“設想”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“看到”、“應該”、“目標”、“將”、“會”，” 或其他具有類似含義的詞語。除歷史事實陳述外，所有反映Howmet Aerospace對未來的預期、假設或預測的陳述均為前瞻性陳述，包括 但不限於與終端市場狀況、未來財務業績或經營業績、未來戰略行動、Howmet Aerospace 的戰略、前景以及其債務或股票證券的任何未來分紅和回購有關的陳述、預測和展望。這些陳述反映了基於Howmet Aerospace對歷史趨勢、當前狀況和預期 未來發展的看法以及Howmet Aerospace認為適合這種情況的其他因素的看法和假設。前瞻性陳述不能保證未來的表現，受風險、不確定性和難以預測的 環境變化的影響，這可能導致實際結果與這些陳述所顯示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於：（a）全球經濟 和整個金融市場狀況的惡化；（b）Howmet Aerospace服務的市場的不利變化；（c）潛在的網絡攻擊和信息技術或數據安全漏洞的影響；（d）重要 客户的流失或客户業務或財務狀況的不利變化；（e）生產困難或其他影響產品性能、質量的問題或安全；(f) 由於以下原因，供應商無法履行義務供應 鏈中斷或其他情況；(g) 未能吸引和留住合格的員工隊伍和關鍵人員；(h) COVID-19 疫情對豪美特航空業務、經營業績和財務 狀況的殘餘影響尚不確定；(i) 無法實現收入增長、現金創造、重組計劃、成本降低、盈利能力改善或增強競爭力和預期或目標運營；(j) 無法滿足 需求、生產目標或承諾增加；(k) 競爭來自新產品供應、顛覆性技術或其他發展；(l) 與Howmet Aerospace的全球 業務有關的地緣政治、經濟和監管風險，包括地緣政治和外交緊張局勢、不穩定、衝突和戰爭，以及遵守美國和對外貿易和税法、制裁、禁運和其他法規的情況；(m) 突發事件的結果， ，包括法律訴訟、政府或監管調查以及環境補救措施，這些風險可能暴露出來 Howmet Aerospace 成本高昂，而且負債；（n）未能遵守政府合同法規；（o） 養老金資產貼現率或投資回報率的不利變化；以及（p）Howmet Aerospace 截至2021年12月31日止年度的10-K表以及向美國證券和 交易委員會提交的其他報告中彙總的其他風險因素。市場預測受上述風險和市場其他風險的影響。即使Howmet Aerospace 隨後在其網站或其他地方發佈了聲明，本新聞稿中的聲明仍自本新聞稿發佈之日起作出。除非適用的 法律要求，否則Howmet Aerospace不打算或沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是為了迴應新信息、未來事件還是其他方面。
5
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的部分信息來自Howmet Aerospace的合併財務信息，但未在Howmet Aerospace根據美利堅合眾國（GAAP）普遍接受的會計原則 編制的財務報表中列報。根據美國證券交易委員會的規定，其中某些數據被視為 “非公認會計準則財務指標”。這些非公認會計準則財務指標補充了我們的公認會計準則披露，不應被視為公認會計準則衡量標準的 替代方案。與最直接可比的公認會計準則財務指標的對賬表以及管理層使用非公認會計準則財務指標的理由可在本新聞稿的附表中找到。
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
|||||||||
|
合併運營報表（未經審計） |
|||||||||
|
（以百萬美元計，每股和每股金額除外） |
|||||||||
|
|
季度已結束 |
||||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
||||
|
銷售 |
$ |
1,658 |
|
$ |
1,648 |
|
|
$ |
1,433 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
銷售商品的成本（不包括以下費用） |
|
1,183 |
|
|
1,196 |
|
|
|
1,056 |
|
銷售、一般管理和其他費用 |
|
87 |
|
|
88 |
|
|
|
73 |
|
研究和開發費用 |
|
9 |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
折舊和攤銷準備金 |
|
68 |
|
|
67 |
|
|
|
65 |
|
重組和其他費用(1) |
|
4 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
營業收入 |
|
307 |
|
|
285 |
|
|
|
228 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
債務贖回損失 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
利息支出，淨額 |
|
54 |
|
|
55 |
|
|
|
57 |
|
其他支出（收入），淨額(2) |
|
11 |
|
|
(13 |
) |
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税前收入 |
|
242 |
|
|
243 |
|
|
|
104 |
|
所得税準備金 |
|
54 |
|
|
50 |
|
|
|
24 |
|
淨收入 |
$ |
188 |
|
$ |
193 |
|
|
$ |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
歸屬於豪邁特航空航天普通股股東的金額： |
|
|
|
|
|
||||
|
每股收益-基本(3)(4): |
|
|
|
|
|
||||
|
每股淨收益 |
$ |
0.45 |
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.19 |
|
平均股票數量(4)(5) |
|
412,072,828 |
|
|
413,240,220 |
|
|
|
414,646,509 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股收益——攤薄(3)(4): |
|
|
|
|
|
||||
|
每股淨收益 |
$ |
0.45 |
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.19 |
|
平均股票數量(5) |
|
414,574,848 |
|
|
417,005,522 |
|
|
|
419,748,839 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
期末已發行普通股 |
|
411,742,755 |
|
|
412,169,561 |
|
|
|
413,704,596 |
|
(1) |
截至2023年9月30日的季度的重組和其他費用包括養老金結算費用、裁員成本和其他退出成本。截至2023年6月30日的 季度的重組和其他費用包括養老金結算費用。截至2022年9月30日的季度的重組和其他費用包括養老金結算費用、其他退出成本和加速折舊。 |
|
(2) |
截至2023年6月30日的季度的其他淨支出（收入）包括撤銷2022年第三季度收取的與雷曼兄弟國際（歐洲）（“LBIE”）法律訴訟相關的65美元税前費用中的25美元（扣除1美元的律師費）。 |
|
(3) |
為了計算每股基本收益和攤薄後每股收益，需要從淨收益中減去本季度申報的1美元的優先股股息。 |
|
(4) |
在列出的季度中，攤薄後的平均股票數量與與未償還的 獎勵和員工股票期權相關的股票等價物的基本平均股數之間的差額。 |
|
(5) |
由於平均已發行股票用於計算基本和攤薄後的每股收益，因此股票回購的全部影響並未在 回購當年的每股收益中體現出來。 |
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
|||||||
|
合併資產負債表（未經審計） |
|||||||
|
（單位：百萬美元） |
|||||||
|
|
2023年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
||||
|
資產 |
|
|
|
||||
|
流動資產： |
|
|
|
||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
424 |
|
|
$ |
791 |
|
|
2023年和2022年來自客户的應收賬款，減去1美元的備用金 |
|
714 |
|
|
|
506 |
|
|
其他應收賬款 |
|
13 |
|
|
|
31 |
|
|
庫存 |
|
1,748 |
|
|
|
1,609 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
212 |
|
|
|
206 |
|
|
流動資產總額 |
|
3,111 |
|
|
|
3,143 |
|
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
2,296 |
|
|
|
2,332 |
|
|
善意 |
|
4,007 |
|
|
|
4,013 |
|
|
遞延所得税 |
|
45 |
|
|
|
54 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
507 |
|
|
|
521 |
|
|
其他非流動資產 |
|
200 |
|
|
|
192 |
|
|
總資產 |
$ |
10,166 |
|
|
$ |
10,255 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
負債 |
|
|
|
||||
|
流動負債： |
|
|
|
||||
|
應付賬款，貿易 |
$ |
894 |
|
|
$ |
962 |
|
|
應計薪酬和退休費用 |
|
240 |
|
|
|
195 |
|
|
税收，包括所得税 |
|
73 |
|
|
|
48 |
|
|
應計應付利息 |
|
58 |
|
|
|
75 |
|
|
其他流動負債 |
|
189 |
|
|
|
202 |
|
|
流動負債總額 |
|
1,454 |
|
|
|
1,482 |
|
|
長期債務，減去一年內到期的金額 |
|
3,794 |
|
|
|
4,162 |
|
|
應計養老金福利 |
|
618 |
|
|
|
633 |
|
|
其他應計退休後福利 |
|
98 |
|
|
|
109 |
|
|
其他非流動負債和遞延貸項 |
|
330 |
|
|
|
268 |
|
|
負債總額 |
|
6,294 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
公平 |
|
|
|
||||
|
豪邁特航空航天股東權益： |
|
|
|
||||
|
優先股 |
|
55 |
|
|
|
55 |
|
|
普通股 |
|
412 |
|
|
|
412 |
|
|
額外資本 |
|
3,770 |
|
|
|
3,947 |
|
|
留存收益 |
|
1,485 |
|
|
|
1,028 |
|
|
累計其他綜合虧損 |
|
(1,850 |
) |
|
|
(1,841 |
) |
|
權益總額 |
|
3,872 |
|
|
|
3,601 |
|
|
負債和權益總額 |
$ |
10,166 |
|
|
$ |
10,255 |
|
|
Howmet 航空航天及其子公司 |
|||||||
|
合併現金流量表（未經審計） |
|||||||
|
（單位：百萬美元） |
|||||||
|
|
截至9月30日的九個月 |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
經營活動 |
|
|
|
||||
|
淨收入 |
$ |
529 |
|
|
$ |
358 |
|
|
為使淨收入與運營提供的現金進行對賬而進行的調整： |
|
|
|
||||
|
折舊和攤銷 |
|
204 |
|
|
|
198 |
|
|
遞延所得税 |
|
92 |
|
|
|
58 |
|
|
重組和其他費用 |
|
8 |
|
|
|
12 |
|
|
已實現和未實現的淨虧損 |
|
17 |
|
|
|
12 |
|
|
定期養老金淨成本 |
|
28 |
|
|
|
17 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
39 |
|
|
|
43 |
|
|
債務贖回損失 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
其他 |
|
2 |
|
|
|
26 |
|
|
資產和負債的變化，不包括收購、資產剝離和外幣折算調整的影響： |
|
|
|
||||
|
應收賬款增加 |
|
(211 |
) |
|
|
(246 |
) |
|
庫存增加 |
|
(148 |
) |
|
|
(271 |
) |
|
預付費用和其他流動資產（增加）減少 |
|
(12 |
) |
|
|
5 |
|
|
應付賬款（減少）增加，貿易 |
|
(57 |
) |
|
|
130 |
|
|
應計費用增加（減少） |
|
(18 |
) |
|
|
18 |
|
|
税收增加（減少），包括所得税 |
|
17 |
|
|
|
(1 |
) |
|
養老金繳款 |
|
(19 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
非流動資產增加 |
|
(2 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
非流動負債減少 |
|
(27 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
運營提供的現金 |
|
443 |
|
|
|
278 |
|
|
融資活動 |
|
|
|
||||
|
短期借款的淨變化 |
|
— |
|
|
|
(4 |
) |
|
回購和償還債務 |
|
(376 |
) |
|
|
(60 |
) |
|
提前償還債務時支付的保費 |
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
回購普通股 |
|
(150 |
) |
|
|
(335 |
) |
|
行使員工股票期權的收益 |
|
10 |
|
|
|
14 |
|
|
支付給股東的股息 |
|
(52 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
為淨股份結算股權獎勵繳納的税款 |
|
(77 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
用於籌資活動的現金 |
|
(646 |
) |
|
|
(437 |
) |
|
投資活動 |
|
|
|
||||
|
資本支出 |
|
(164 |
) |
|
|
(148 |
) |
|
出售資產和業務的收益 |
|
1 |
|
|
|
42 |
|
|
用於投資活動的現金 |
|
(163 |
) |
|
|
(106 |
) |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
(1 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
|
(367 |
) |
|
|
(268 |
) |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
792 |
|
|
|
722 |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
425 |
|
|
$ |
454 |
|
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
||||||||||||||||||||||
|
分部信息（未經審計） |
||||||||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1Q22 |
|
|
2Q22 |
|
|
3Q22 |
|
|
4Q22 |
|
2022 |
|
1Q23 |
|
|
2Q23 |
|
|
3Q23 |
|
|
發動機產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
第三方銷售 |
$ |
631 |
|
$ |
652 |
|
$ |
683 |
|
$ |
732 |
|
$2,698 |
$ |
795 |
|
$ |
821 |
|
$ |
798 |
|
|
細分市場間銷售 |
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$4 |
$ |
2 |
|
$ |
5 |
|
$ |
5 |
|
|
折舊和攤銷準備金 |
$ |
31 |
|
$ |
31 |
|
$ |
31 |
|
$ |
32 |
|
$125 |
$ |
32 |
|
$ |
32 |
|
$ |
33 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
173 |
|
$ |
179 |
|
$ |
186 |
|
$ |
191 |
|
$729 |
$ |
212 |
|
$ |
223 |
|
$ |
219 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
27.4 |
% |
|
27.5 |
% |
|
27.2 |
% |
|
26.1 |
% |
27.0% |
|
26.7 |
% |
|
27.2 |
% |
|
27.4 |
% |
|
重組和其他費用（貸項） |
$ |
3 |
|
$ |
4 |
|
$ |
2 |
|
$ |
20 |
|
$29 |
$ |
— |
|
$ |
(1 |
) |
$ |
— |
|
|
資本支出 |
$ |
27 |
|
$ |
24 |
|
$ |
23 |
|
$ |
20 |
|
$94 |
$ |
33 |
|
$ |
21 |
|
$ |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
緊固系統 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
第三方銷售 |
$ |
264 |
|
$ |
277 |
|
$ |
291 |
|
$ |
285 |
|
$1,117 |
$ |
312 |
|
$ |
329 |
|
$ |
348 |
|
|
折舊和攤銷準備金 |
$ |
12 |
|
$ |
11 |
|
$ |
11 |
|
$ |
11 |
|
$45 |
$ |
11 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
56 |
|
$ |
56 |
|
$ |
64 |
|
$ |
58 |
|
$234 |
$ |
58 |
|
$ |
64 |
|
$ |
76 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
21.2 |
% |
|
20.2 |
% |
|
22.0 |
% |
|
20.4 |
% |
20.9% |
|
18.6 |
% |
|
19.5 |
% |
|
21.8 |
% |
|
重組和其他（信貸）費用 |
$ |
(3 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
11 |
|
$8 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
1 |
|
|
資本支出 |
$ |
15 |
|
$ |
8 |
|
$ |
7 |
|
$ |
9 |
|
$39 |
$ |
9 |
|
$ |
5 |
|
$ |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
工程結構 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
第三方銷售 |
$ |
182 |
|
$ |
185 |
|
$ |
193 |
|
$ |
230 |
|
$790 |
$ |
207 |
|
$ |
200 |
|
$ |
227 |
|
|
細分市場間銷售 |
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
3 |
|
$ |
1 |
|
$6 |
$ |
— |
|
$ |
1 |
|
$ |
— |
|
|
折舊和攤銷準備金 |
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$48 |
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
$ |
12 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
23 |
|
$ |
26 |
|
$ |
28 |
|
$ |
34 |
|
$111 |
$ |
30 |
|
$ |
20 |
|
$ |
30 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
12.6 |
% |
|
14.1 |
% |
|
14.5 |
% |
|
14.8 |
% |
14.1% |
|
14.5 |
% |
|
10.0 |
% |
|
13.2 |
% |
|
重組和其他費用 |
$ |
2 |
|
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
3 |
|
$7 |
$ |
1 |
|
$ |
5 |
|
$ |
1 |
|
|
資本支出 |
$ |
7 |
|
$ |
2 |
|
$ |
3 |
|
$ |
5 |
|
$17 |
$ |
10 |
|
$ |
5 |
|
$ |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
偽造的輪子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
第三方銷售 |
$ |
247 |
|
$ |
279 |
|
$ |
266 |
|
$ |
266 |
|
$1,058 |
$ |
289 |
|
$ |
298 |
|
$ |
285 |
|
|
折舊和攤銷準備金 |
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
$40 |
$ |
9 |
|
$ |
10 |
|
$ |
10 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
$ |
67 |
|
$ |
75 |
|
$ |
64 |
|
$ |
72 |
|
$278 |
$ |
79 |
|
$ |
81 |
|
$ |
77 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
27.1 |
% |
|
26.9 |
% |
|
24.1 |
% |
|
27.1 |
% |
26.3% |
|
27.3 |
% |
|
27.2 |
% |
|
27.0 |
% |
|
重組和其他費用 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
2 |
|
$2 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
|
資本支出 |
$ |
9 |
|
$ |
5 |
|
$ |
6 |
|
$ |
8 |
|
$28 |
$ |
9 |
|
$ |
7 |
|
$ |
9 |
|
分部合計和合並總額之間的差異在公司中。
9
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
||||||||||||||||||
|
財務指標的計算（未經審計） |
||||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
||||||||||||||||||
|
分部調整後息税折舊攤銷前利潤總額與所得税前合併收益的對賬 |
||||||||||||||||||
|
|
1Q22 |
2Q22 |
3Q22 |
4Q22 |
2022 |
1Q23 |
2Q23 |
3Q23 |
||||||||||
|
所得税前收入 |
$ |
171 |
$ |
183 |
|
$ |
104 |
$ |
148 |
$ |
606 |
$ |
220 |
$ |
243 |
|
$ |
242 |
|
債務贖回損失 |
|
— |
|
2 |
|
|
— |
|
— |
|
2 |
|
1 |
|
— |
|
|
— |
|
利息支出，淨額 |
|
58 |
|
57 |
|
|
57 |
|
57 |
|
229 |
|
57 |
|
55 |
|
|
54 |
|
其他支出（收入），淨額 |
|
1 |
|
(1 |
) |
|
67 |
|
15 |
|
82 |
|
7 |
|
(13 |
) |
|
11 |
|
營業收入 |
$ |
230 |
$ |
241 |
|
$ |
228 |
$ |
220 |
$ |
919 |
$ |
285 |
$ |
285 |
|
$ |
307 |
|
分部折舊和攤銷準備金 |
|
65 |
|
64 |
|
|
64 |
|
65 |
|
258 |
|
64 |
|
66 |
|
|
67 |
|
未分配金額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
重組和其他費用 |
|
2 |
|
6 |
|
|
4 |
|
44 |
|
56 |
|
1 |
|
3 |
|
|
4 |
|
公司開支(1) |
|
22 |
|
25 |
|
|
46 |
|
26 |
|
119 |
|
29 |
|
34 |
|
|
24 |
|
細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ |
319 |
$ |
336 |
|
$ |
342 |
$ |
355 |
$ |
1,352 |
$ |
379 |
$ |
388 |
|
$ |
402 |
分部調整後息税折舊攤銷前利潤總額是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項衡量標準對投資者有意義，因為經調整後的總分部息税折舊攤銷前利潤為公司的經營 業績和公司履行財務義務的能力提供了更多信息。公佈的分部調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的同名指標相提並論。Howmet對全細分市場調整後息税折舊攤銷前利潤 （扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）的定義是淨利潤率加上折舊和攤銷的追加回款。淨利潤率等於銷售額減去以下項目：銷售成本；銷售、一般 管理和其他費用；研發費用；以及折舊和攤銷準備金。包括重組和其他費用在內的特殊項目不包括在淨利潤率和分部調整後息税折舊攤銷前利潤率中。 分部總額與合併總額之間的差異在公司中。
|
(1) |
在截至2022年3月31日的季度中，公司支出包括與兩家工廠火災相關的5美元費用以及與法律和諮詢費用相關的報銷額（3美元）。在截至2022年6月30日的 季度中，公司支出包括與兩家工廠火災相關的2美元費用以及1美元與關閉、停產和其他項目相關的成本。在截至2022年9月30日的季度中，公司支出 包括與三家工廠火災相關的25美元費用以及1美元與關閉、停產和其他項目相關的成本。2022年第三季度，該公司位於俄亥俄州巴伯頓的鑄造廠出現機械故障，導致設備受到嚴重的高温和火災損壞，該鑄造廠生產用於北美商業運輸市場車輪的鋁錠 。在截至2022年12月31日的季度中， 公司支出包括與三家工廠火災相關的4美元（扣除報銷），以及1美元與關閉、停產和其他項目相關的成本。在截至2023年3月31日的季度中，公司支出包括與兩家工廠火災相關的4美元成本以及與關閉、停產和其他項目相關的1美元。在截至2023年6月30日的季度中，公司支出包括與關閉、供應鏈 中斷和其他項目相關的9美元成本，與集體談判協議談判相關的7美元成本，以及與兩家工廠火災相關的淨報銷額（4美元）。在截至2023年9月30日的季度中，公司支出包括 1美元與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本，1美元與集體談判協議談判相關的成本，以及1美元與兩家工廠火災相關的成本。 |
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
|||||||||||||||
|
財務指標的計算（未經審計），續 |
|||||||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
|||||||||||||||
|
自由現金流的對賬 |
季度已結束 |
|
九個月已結束 |
||||||||||||
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年9月30日 |
|||||||||
|
運營提供的現金 |
$ |
23 |
|
|
$ |
229 |
|
|
$ |
191 |
|
|
$ |
443 |
|
|
資本支出 |
|
(64 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(59 |
) |
|
|
(164 |
) |
|
自由現金流 |
$ |
(41 |
) |
|
$ |
188 |
|
|
$ |
132 |
|
|
$ |
279 |
|
應收賬款證券化計劃保持不變，未償還額為250美元。
自由現金流是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項措施對投資者很有意義，因為管理層在考慮資本支出後會審查運營產生的現金流（因為 ，這些支出被認為是維持和擴大公司資產基礎所必需的，並有望從運營中產生未來的現金流）。值得注意的是，自由現金流並不代表可用於全權支出的 剩餘現金流，因為未從該指標中扣除其他非全權支出，例如強制性還本付息要求。
11
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
|||||||||||||||||||
|
財務指標的計算（未經審計），續 |
|||||||||||||||||||
|
（以百萬美元計，每股和每股金額除外） |
|||||||||||||||||||
|
不包括特殊項目的淨收入對賬 |
季度已結束 |
|
九個月已結束 |
||||||||||||||||
|
9月30日 |
|
6月30日 |
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|||||||||||
|
淨收入 |
$ |
80 |
|
|
$ |
193 |
|
|
$ |
188 |
|
|
$ |
358 |
|
|
$ |
529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
攤薄後每股收益 (EPS) |
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.84 |
|
|
$ |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
重組和其他費用 |
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
12 |
|
|
|
8 |
|
|
債務贖回損失及相關成本 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
工廠消防費用（報銷），淨額 |
|
25 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
32 |
|
|
|
1 |
|
|
集體談判協議談判 |
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
8 |
|
|
法律訴訟的判決（和解）(1) |
|
65 |
|
|
|
(24 |
) |
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
(24 |
) |
|
法律和其他諮詢報銷 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本(2) |
|
1 |
|
|
|
9 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
11 |
|
|
小計：税前特殊項目 |
|
95 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
7 |
|
|
|
110 |
|
|
|
5 |
|
|
税前特殊項目的税收影響(3) |
|
(21 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
— |
|
|
小計 |
|
74 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
86 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
離散物品和其他税務特殊項目(4) |
|
(2 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
14 |
|
|
總計：税後特殊項目 |
|
72 |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
4 |
|
|
|
75 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
不包括特殊項目的淨收入 |
$ |
152 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
192 |
|
|
$ |
433 |
|
|
$ |
548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
不包括特殊項目的攤薄後每股收益 |
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.46 |
|
|
$ |
1.02 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
攤薄後的平均股票數量 |
|
419,748,839 |
|
|
|
417,005,522 |
|
|
|
414,574,848 |
|
|
|
422,202,809 |
|
|
|
416,579,643 |
|
不包括特殊項目的淨收益和不包括特殊項目的攤薄後每股收益是非公認會計準則財務指標。管理層認為，這些措施對投資者有意義，因為管理層會審查 公司的經營業績，其中不包括重組和其他費用、離散税收項目和其他特殊項目（統稱為 “特殊項目”）的影響。無法保證將來不會出現其他特殊物品。為了彌補這一限制，管理層認為應該同時考慮根據公認會計原則確定的淨收益以及不包括特殊項目的淨收益和不包括特殊項目的攤薄後每股收益。
|
(1) |
截至2023年6月30日的季度和截至2023年9月30日的九個月的法律訴訟的判決（和解）涉及2023年第二季度撤銷2022年第三季度與LBIE法律訴訟相關的65美元税前費用的25美元（扣除1美元的律師費）。 |
|
(2) |
在截至2023年6月30日的季度以及截至2023年9月30日的九個月中，與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本包括場地關閉 和庫存處置的成本、供應中斷的影響以及補救和分離費用。 |
|
(3) |
税前特殊項目的税收影響基於適用的法定税率，因此此類税率與公司合併估計的年度有效税率之間的差異本身就是一個特殊項目。 |
|
(4) |
每個期間的離散税項包括以下內容： |
|
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
||||||||||||||||||||||
|
財務指標的計算（未經審計），續 |
||||||||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
||||||||||||||||||||||
|
運營税率的調節 |
截至2023年9月30日的季度 |
|
截至2023年9月30日的九個月 |
|||||||||||||||||||
|
有效税收 |
|
特別 |
|
運營 |
|
有效税收 |
|
特別 |
|
運營 |
||||||||||||
|
所得税前收入 |
$ |
242 |
|
|
$ |
7 |
|
$ |
249 |
|
|
$ |
705 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
710 |
|
|
所得税準備金 |
$ |
54 |
|
|
$ |
3 |
|
$ |
57 |
|
|
$ |
176 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
162 |
|
|
税率 |
|
22.3 |
% |
|
|
|
|
22.9 |
% |
|
|
25.0 |
% |
|
|
|
|
22.8 |
% |
|||
運營税率是非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項措施對投資者有意義，因為管理層會審查公司的經營業績，不包括特殊項目的影響。 無法保證未來一段時間內不會出現其他特殊物品。為了彌補這一限制，管理層認為應該同時考慮根據公認會計原則確定的有效税率以及 運營税率。
|
(1) |
截至2023年9月30日的季度的特殊項目包括4美元的重組和其他費用、與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的1美元、與集體談判協議談判有關的成本 1美元，以及與兩家工廠火災相關的成本1美元。截至2023年9月30日的九個月的特殊項目包括與關閉、供應鏈中斷、 和其他項目相關的費用11美元、與集體談判協議談判相關的費用8美元、重組和其他項目8美元、債務贖回損失和相關成本1美元，以及與兩家工廠火災相關的淨成本1美元，部分抵消了法律訴訟的淨和解（24美元）。 |
|
(2) |
特殊税收項目包括離散税收項目、基於適用的法定税率對特殊項目的税收影響、此類税率與公司合併 估算的年度有效税率之間的差異以及其他與税收相關的項目。每個時期的離散税收項目包括以下內容： |
|
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
|||||||||||
|
財務指標的計算（未經審計），續 |
|||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
|||||||||||
|
調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬，不包括特殊項目 |
季度已結束 |
||||||||||
|
9月30日 |
|
6月30日 |
|
9月30日 |
|||||||
|
銷售 |
$ |
1,433 |
|
|
$ |
1,648 |
|
|
$ |
1,658 |
|
|
營業收入 |
$ |
228 |
|
|
$ |
285 |
|
|
$ |
307 |
|
|
營業收入利潤率 |
|
15.9 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
淨收入 |
$ |
80 |
|
|
$ |
193 |
|
|
$ |
188 |
|
|
添加： |
|
|
|
|
|
||||||
|
所得税準備金 |
$ |
24 |
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
54 |
|
|
其他支出（收入），淨額 |
|
67 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
11 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
57 |
|
|
|
55 |
|
|
|
54 |
|
|
重組和其他費用 |
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
折舊和攤銷準備金 |
|
65 |
|
|
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
調整後 EBITDA |
$ |
297 |
|
|
$ |
355 |
|
|
$ |
379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加： |
|
|
|
|
|
||||||
|
工廠消防費用（報銷），淨額 |
$ |
25 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
$ |
1 |
|
|
集體談判協議談判 |
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
|
|
與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本 |
|
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
1 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括特殊項目 |
$ |
323 |
|
|
$ |
368 |
|
|
$ |
382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率，不包括特殊項目 |
|
22.5 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
增量利潤 |
季度已結束 |
|
|
||
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|
Q3 2023 |
|
|
第三方銷售 |
$1,433 |
|
$1,658 |
|
|
|
同比分攤材料和其他通貨膨脹成本 |
|
|
(15) |
|
|
|
不包括材料和其他通貨膨脹成本的第三方銷售 (b) |
$1,433 |
|
$1,643 |
|
$210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括特殊項目 (a) |
$323 |
|
$382 |
|
$59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
增量利潤率 (a)/(b) |
|
|
|
|
28% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤、不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率、不包括材料和其他通貨膨脹成本的第三方銷售以及增量利潤率均為非公認會計準則財務 指標。管理層認為，這些措施對投資者有意義，因為它們提供了有關公司經營業績和公司履行財務義務能力的更多信息。 公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的同名指標相提並論。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）的定義為淨利潤加上折舊和攤銷的追加額 。淨利潤率等於銷售額減去以下項目：銷售成本、銷售、一般管理和其他費用、研發費用以及折舊準備金和 攤銷準備金。
14
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
|||||||||||
|
財務指標的計算（未經審計），續 |
|||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
|||||||||||
|
不包括特殊項目的調整後營業收入和不包括特殊項目的調整後營業收入利潤率的對賬 |
季度已結束 |
||||||||||
|
9月30日 |
|
6月30日 |
|
9月30日 |
|||||||
|
銷售 |
$ |
1,433 |
|
|
$ |
1,648 |
|
|
$ |
1,658 |
|
|
營業收入 |
$ |
228 |
|
|
$ |
285 |
|
|
$ |
307 |
|
|
營業收入利潤率 |
|
15.9 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加： |
|
|
|
|
|
||||||
|
重組和其他費用 |
$ |
4 |
|
|
$ |
3 |
|
|
$ |
4 |
|
|
工廠消防費用（報銷），淨額 |
|
25 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
1 |
|
|
集體談判協議談判 |
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
|
|
與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本 |
|
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
1 |
|
|
不包括特殊項目的調整後營業收入 |
$ |
258 |
|
|
$ |
301 |
|
|
$ |
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
不包括特殊項目的調整後營業收入利潤率 |
|
18.0 |
% |
|
|
18.3 |
% |
|
|
18.9 |
% |
不包括特殊項目的調整後營業收入和不包括特殊項目的調整後營業收入利潤率是非公認會計準則財務指標。管理層認為，這些措施對投資者有意義，因為管理層會審查 公司的經營業績，不包括特殊項目的影響。無法保證將來不會出現其他特殊物品。為了彌補這一限制，管理層認為， 應該同時考慮根據公認會計原則確定的營業收入以及不包括特殊項目的營業收入。
15
|
Howmet 航空航天公司及其子公司 |
|||||||||||
|
財務指標的計算（未經審計），續 |
|||||||||||
|
（單位：百萬美元） |
|||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率的對賬，不包括特殊項目和材料和其他通貨膨脹成本 |
季度已結束 |
||||||||||
|
3月31日 |
|
6月30日 |
|
9月30日 |
|||||||
|
淨收入 |
$ |
148 |
|
|
$ |
193 |
|
|
$ |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加： |
|
|
|
|
|
||||||
|
所得税準備金 |
$ |
72 |
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
54 |
|
|
其他支出（收入），淨額 |
|
7 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
11 |
|
|
債務贖回損失 |
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
利息支出，淨額 |
|
57 |
|
|
|
55 |
|
|
|
54 |
|
|
重組和其他費用 |
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
折舊和攤銷準備金 |
|
69 |
|
|
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
調整後 EBITDA |
$ |
355 |
|
|
$ |
355 |
|
|
$ |
379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加： |
|
|
|
|
|
||||||
|
工廠消防費用（報銷），淨額 |
$ |
4 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
$ |
1 |
|
|
集體談判協議談判 |
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
|
|
與關閉、供應鏈中斷和其他項目相關的成本 |
|
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
1 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括特殊項目 (a) |
$ |
360 |
|
|
$ |
368 |
|
|
$ |
382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
第三方銷售 (b) |
$ |
1,603 |
|
|
$ |
1,648 |
|
|
$ |
1,658 |
|
|
同比分攤材料和其他通貨膨脹成本 |
|
(35 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
不包括同比材料和其他通貨膨脹成本的第三方銷售額 (c) |
$ |
1,568 |
|
|
$ |
1,623 |
|
|
$ |
1,643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率不包括特殊項目 (a)/(b) |
|
22.5 |
% |
|
|
22.3 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率不包括特殊項目和同比材料和其他通貨膨脹成本轉移 (a)/(c) |
|
23.0 |
% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
23.3 |
% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤、不包括同比材料和其他通貨膨脹成本轉移的第三方銷售、不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤率以及不包括 特殊項目和同比材料和其他通貨膨脹成本轉移的調整後息税折舊攤銷前利潤率均為非公認會計準則財務指標。管理層認為，這些措施對投資者有意義，因為它們為公司的經營業績和公司履行財務義務的能力提供了更多信息。公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的同名指標相提並論。公司對調整後 息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）的定義為淨利潤加上折舊和攤銷的追加回款。淨利潤率等於銷售額減去以下項目：銷售成本、銷售、一般 管理和其他費用、研發費用以及折舊和攤銷準備金。
投資者聯繫人
Paul T. Luther
(412) 553-1950
Paul.Luther@howmet.com
媒體聯繫人
羅伯·莫里森
(412) 553-2666
Rob.Morrison@howmet.com
16