莫爾森庫爾斯第三季度收入增長12.4％
第三季度所得税前收入增長了99.3％，而按固定貨幣計算，所得税前基礎收入增長了43.5％
預計2023年全年收入指引將達到最高水平，並提高2023年全年底線指引，同時繼續對業務進行再投資
科羅拉多州戈爾登和蒙特利爾--(美國商業資訊)--2023年11月2日--摩爾森庫爾斯飲料公司（“MCBC” 或 “Molson Coors”）（紐約證券交易所：TAP、TAP.A；多倫多證券交易所：TPX.A、TPX.B）今天公佈了2023年第三季度的業績。
2023 年第三季度財務摘要1
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(1) |
有關包括固定貨幣在內的非公認會計準則財務指標的定義和對賬，請參閲附錄。 |
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首席執行官和首席財務官的觀點
2023年第三季度，莫爾森庫爾斯又取得了強勁的季度業績，報告的淨收入增長了12.4％，報告的所得税前收入增長了99.3％，按基礎固定匯率計算增長了43.5％。 的強勁表現是由兩個業務部門的兩位數收入和利潤增長推動的。
鑑於其強勁的表現，莫爾森庫爾斯重申了其收入指引，但預計其將處於區間的最高水平，並將在固定貨幣基礎上提高2023年全年所得税前基礎收益指引。 預期的上調是由美國啤酒行業比先前預期的更健康、品牌銷量表現更強勁、主要在加拿大的定價高於預期，以及由於現金 餘額增加而產生的利息收入增加而產生的淨利息支出減少所推動的。
幾年來，該業務的發展軌跡一直在改善，這使公司能夠從美國對其核心品牌的需求加速中受益。該公司與分銷商合作，努力確保美國份額的增長是可持續的，包括滿足更高的需求水平，主動與零售商合作以確保更多的貨架空間，或者使用本地賬户來增加更多的水龍頭，並開展有針對性的銷售和 營銷活動以促進消費者的試用和留住率等。
總裁兼首席執行官加文·哈特斯利聲明：
“我們的第三季度業績表明，我們的全球業務又實現了驚人的增長，我們有望實現連續第二年的收入和利潤增長。我們 業務的改善不僅限於一個市場、幾個品牌或該類別的一個細分市場，我們的業務改善在4月1日之前就開始了。我們相信這些增長是可持續的，我們品牌的實力加上我們 所做的工作，使我們有信心保持已經取得的成果並從中成長。”
首席財務官特蕾西·喬伯特聲明：
“我們很自豪地報告了又一個季度的強勁業績。我們的兩個業務部門都為兩位數的收入和利潤增長做出了貢獻，而強勁的現金創造使我們能夠繼續投資我們的 業務，減少淨負債並向股東返還現金。我們的業績凸顯了我們業務的實力，在過去幾年中，我們的業務持續改善。在我們繼續應對充滿挑戰和充滿活力的全球 宏觀經濟環境的同時，我們業務的基本優勢以及我們為保持已取得的勢頭而採取的行動使我們有信心在未來幾年可持續地實現收入和利潤增長。”
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合併業績-2023 年第三季度 |
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在已結束的三個月中 |
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（百萬美元，每股數據除外）（未經審計） |
9月30日 |
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9月30日 |
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報告的增加（減少） |
|
外匯影響 |
|
貨幣持續增加（減少）(1) |
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|
淨銷售額 |
$ |
3,298.4 |
|
$ |
2,935.2 |
|
12.4 |
% |
|
$ |
39.5 |
|
11.0 |
% |
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|
所得税前美國公認會計準則收入（虧損） |
$ |
544.0 |
|
$ |
273.0 |
|
99.3 |
% |
|
$ |
1.3 |
|
98.8 |
% |
|
|
所得税前基礎收益（虧損）(1) |
$ |
525.4 |
|
$ |
364.6 |
|
44.1 |
% |
|
$ |
2.2 |
|
43.5 |
% |
|
|
美國公認會計準則淨收益（虧損）(2) |
$ |
430.7 |
|
$ |
216.4 |
|
99.0 |
% |
|
|
|
|
|||
|
攤薄後每股 |
$ |
1.98 |
|
$ |
0.99 |
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|||
|
基礎淨收益（虧損）(1) |
$ |
418.5 |
|
$ |
286.8 |
|
45.9 |
% |
|
|
|
|
|||
|
攤薄後每股 |
$ |
1.92 |
|
$ |
1.32 |
|
45.5 |
% |
|
|
|
|
|||
|
|
在結束的九個月裏 |
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|
（百萬美元，每股數據除外）（未經審計） |
9月30日 |
|
9月30日 |
|
報告的增加（減少） |
|
外匯影響 |
|
貨幣持續增加（減少）(1) |
|||||||
|
淨銷售額 |
$ |
8,911.3 |
|
$ |
8,071.5 |
|
10.4 |
% |
|
$ |
(19.9 |
) |
|
10.7 |
% |
|
|
所得税前美國公認會計準則收入（虧損） |
$ |
1,087.0 |
|
$ |
501.6 |
|
116.7 |
% |
|
$ |
11.9 |
|
|
114.3 |
% |
|
|
所得税前基礎收益（虧損）(1) |
$ |
1,185.4 |
|
$ |
776.2 |
|
52.7 |
% |
|
$ |
8.9 |
|
|
51.6 |
% |
|
|
美國公認會計準則淨收益（虧損）(2) |
$ |
845.6 |
|
$ |
415.2 |
|
103.7 |
% |
|
|
|
|
||||
|
攤薄後每股 |
$ |
3.89 |
|
$ |
1.91 |
|
103.7 |
% |
|
|
|
|
||||
|
基礎淨收益（虧損）(1) |
$ |
922.0 |
|
$ |
610.7 |
|
51.0 |
% |
|
|
|
|
||||
|
攤薄後每股 |
$ |
4.24 |
|
$ |
2.81 |
|
50.9 |
% |
|
|
|
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(1) |
代表按非公認會計準則項目調整後的所得税前收益（虧損）和歸屬於MCBC的淨收益（虧損）。有關包括固定貨幣在內的 非公認會計準則財務指標的定義和對賬，請參閲附錄。 |
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(2) |
歸屬於MCBC的淨收益（虧損）。 |
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季度合併亮點（對比 2022 年第三季度的業績）
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截至2023年9月30日的三個月 |
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|
金融 |
|
價格和 |
|
貨幣 |
|
淨銷售額 |
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|
合併-淨銷售額 |
3.2 |
% |
|
7.8 |
% |
|
1.4 |
% |
|
12.4 |
% |
|
|
合併-每百升淨銷售額 |
不適用 |
|
|
7.6 |
% |
|
1.3 |
% |
|
8.9 |
% |
|
淨銷售額受有利的價格和銷售組合、更高的財務量以及有利的外匯影響的推動，增長了12.4％。按固定匯率計算，淨銷售額增長了11.0％。
金融量增長了3.2％，這主要是由於美洲板塊的財務量增加，但部分被EMEA和亞太地區財務量的減少所抵消。由於美洲地區增長了3.6％ ，品牌銷量增長了1.1％，但部分被歐洲、中東和非洲及亞太地區5.2％的下降所抵消。
價格和銷售組合對每百升的淨銷售額和淨銷售額分別產生了7.8％和7.6％的積極影響，這主要是由於淨定價的上漲，包括上一年 多次提價帶來的展期收益，以及地域結構推動的有利銷售結構。
季度細分市場亮點（對比 2022 年第三季度的業績）
美洲細分市場
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截至2023年9月30日的三個月 |
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|
金融 |
|
價格和 |
|
貨幣 |
|
淨銷售額 |
|||||
|
美洲-淨銷售額 |
6.6 |
% |
|
4.6 |
% |
|
(0.4 |
)% |
|
10.8 |
% |
|
|
美洲-每百升的淨銷售額 |
不適用 |
|
|
4.3 |
% |
|
(0.4 |
)% |
|
3.9 |
% |
|
淨銷售額增長了10.8％，這得益於淨定價上漲以及財務量增加，但不利的銷售結構和不利的外幣影響部分抵消了這一點。按不變 貨幣計算，淨銷售額增長了11.2％。
財務額增長了6.6％，這主要是由於我們的核心品牌銷量增長推動了美國國內出貨量的增加。美國銷量的增長受到消費者 購買行為的持續變化的影響，主要集中在高端啤酒細分市場。美洲的品牌銷量增長了3.6％，其中包括由核心品牌增長推動的美國品牌銷量增長4.5％，其中 Coors Light 和 庫爾斯宴會 每位向上兩個 位數和 米勒精簡版上漲個位數的高位，但部分抵消了與本季度減少一個交易日以及在去年 第四季度初價格上漲之前交易量變化相關的時間影響。 加拿大的品牌銷量增長了0.2％，這主要是由我們上述高端品牌的增長推動的。拉丁美洲的交易量下降了2.5％，這主要是由於主要市場的經濟狀況。
價格和銷售組合對每百升的淨銷售額和淨銷售額分別產生了4.6％和4.3％的積極影響，這主要是由於淨定價的上漲，包括上一年 多次提價帶來的展期收益，但被不利的銷售結構部分抵消。
EMEA&APAC 細分市場
|
|
截至2023年9月30日的三個月 |
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|
金融 |
|
價格和 |
|
貨幣 |
|
淨銷售額 |
|||||
|
EMEA&APAC-淨銷售額 |
(5.5 |
)% |
|
15.9 |
% |
|
8.8 |
% |
|
19.2 |
% |
|
|
EMEA&APAC-每百升淨銷售額 |
不適用 |
|
|
16.8 |
% |
|
9.3 |
% |
|
26.1 |
% |
|
淨銷售額增長了19.2％，這得益於有利的價格和銷售組合以及有利的外匯影響，但財務量的下降部分抵消了這一影響。按固定匯率計算，淨銷售額增長了10.4％。
受行業持續疲軟以及中歐和東歐消費者面臨的通貨膨脹壓力的推動，該細分市場所有地區的財務額下降了5.5％，品牌銷量下降了5.2％。
價格和銷售組合分別對每百升的淨銷售額和淨銷售額產生了15.9％和16.8％的積極影響，這主要是由於淨定價的上漲，包括上一年 價格上漲帶來的展期收益以及有利的銷售組合。
現金流和流動性亮點
其他結果
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税率表 |
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|
（未經審計） |
在已結束的三個月中 |
|||||
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|
2023年9月30日 |
|
2022年9月30日 |
|||
|
美國公認會計原則有效税率 |
21 |
% |
|
20 |
% |
|
|
基礎有效税率(1) |
20 |
% |
|
21 |
% |
|
|
(1) |
非公認會計準則財務指標的定義和對賬見附錄。 |
|
2023 年展望
莫爾森庫爾斯正在調整某些2023年全年財務指導指標。
該公司繼續預計 2023 年全年將實現以下目標。
該公司更新的2023年全年指引意味着第四季度將出現以下情況。
筆記
除非本新聞稿中另有説明，否則所有美元金額均以美元計，所有季度比較業績均為公司截至2023年9月30日的第三季度與截至2022年9月30日的第三季度相比。由於四捨五入，有些 數字的總和可能不一致。
2023年第三季度投資者電話會議
莫爾森庫爾斯飲料公司將於美國東部時間今天上午11點與財務分析師和投資者舉行財報電話會議，討論公司2023年第三季度業績。網絡直播可通過我們的 網站 ir.molsoncoors.com 觀看。網絡直播的在線重播將持續到美國東部時間2024年2月12日晚上 11:59。該公司將於今天在其網站上發佈本新聞稿和相關財務報表。
MOLSON COORS 飲料公司概述
兩個多世紀以來，Molson Coors飲料公司一直在釀造能夠團結人們共同慶祝生活中所有時刻的飲料。從 Coors Light、Miller Lite、Molson Canadian、Carling、Ozujsko 和 Staropramen 到庫爾斯宴會、Blue Moon 比利時白葡萄酒、Vizzy Hard Seltzer、Leinenkugel's Summer Shandy、Miller High Life 等等，Molson Coors 生產了許多備受喜愛的標誌性啤酒品牌。儘管該公司的歷史植根於啤酒，但Molson Coors提供了現代化的產品組合， 還將業務擴展到啤酒領域之外。
我們的報告分部包括：美洲，在美國、加拿大和加勒比、拉丁美洲和南美洲的各個國家開展業務；以及在保加利亞、克羅地亞、捷克共和國、匈牙利、黑山、 愛爾蘭共和國、羅馬尼亞、塞爾維亞、英國、其他各個歐洲國家以及中東、非洲和亞太地區的某些國家運營的EMEA和APAC。除報告分部外，我們還有某些活動未分配到我們的 報告分部並報告為 “未分配”，這主要包括與融資相關的成本，例如利息支出和收入、公司間餘額的外匯損益以及未在套期保值關係中指定的與融資和其他國庫相關活動相關的工具的已實現和未實現變動，以及我們的公允價值的未實現變化套期保值關係中未指定商品互換計入銷售的 商品的成本中，這些商品在實現後被重新歸類到潛在風險所在的細分市場。此外，每個運營部門僅報告定期養老金淨額和OPEB成本中的服務成本部分，所有 其他組成部分仍未分配。
我們的環境、社會和治理（“ESG”）戰略側重於人和地球，堅定地致力於提高行業標準，為我們的員工、消費者、社區和環境留下積極的影響。要了解有關 Molson Coors 飲料公司的更多信息，請訪問 molsoncoors.com、molsoncoorsourimprint.com 或通過 @MolsonCoors 在 X（前身為 Twitter）上訪問。
關於加拿大摩爾森庫爾斯公司
加拿大莫爾森庫爾斯公司（“MCCI”）是莫爾森庫爾斯飲料公司的子公司。正如MCBC的年度委託書和向美國證券交易委員會提交的10-K表格文件中所述，MCCI A類和B類可交換股票提供的經濟和投票權與MCBC相應類別的普通股基本相同。特殊A類有表決權股票和特殊B類有表決權股票的受託人有權分別投出等於當時已發行的A類可交換股票和B類可交換股票數量的選票 。
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。通常，“期望”、“打算”、“目標”、“計劃”、“相信”、“繼續”、“可能”、“預期”、“尋找”、“估計”、“展望”、“趨勢”、“未來收益”、“潛力”、“項目”、“戰略”、“暗示” 等詞語和類似表達方式的變體旨在識別前瞻性陳述。涉及我們未來 財務業績預測、業務預期增長和趨勢以及未來事件或情況的其他描述的陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於 “首席執行官和 首席財務官展望” 和 “2023年展望” 標題下的陳述，涉及成本通脹預期、消費者可支配收入有限、消費者偏好、整體銷量和市場份額趨勢、定價趨勢、行業力量，成本降低策略， 出貨量以及盈利能力、資本資源的充足性、預期業績、對未來資本支出和運營融資的預期、償債能力、債務的時間和金額及槓桿水平、市場 份額以及對未來分紅的預期。此外，我們在本新聞稿中發表的不是歷史事實陳述的陳述也可能是前瞻性陳述。
儘管公司認為其前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但它無法保證這些假設會被證明是正確的。可能導致實際業績 與公司的歷史經驗存在重大差異的重要因素，目前的預測和預期已在公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中披露。除其他外，這些因素包括 總體經濟、政治、信貸和/或資本市場狀況的惡化，包括持續的俄羅斯-烏克蘭衝突或其他地緣政治緊張局勢造成的惡化；我們對全球供應鏈的依賴以及 對大宗商品和其他投入價格變化以及供應鏈限制和通貨膨脹壓力的影響；我們開展業務的市場經濟、社會和其他條件疲軟或疲軟，包括成本 通貨膨脹和降低可自由支配的消費者支出；由於不可預見或災難性事件或其他原因導致大型啤酒廠或其他關鍵設施（包括供應商的設施）的損失、運營中斷或關閉；影響我們信息系統的網絡安全 事件以及違反數據隱私法律和法規的行為；我們對品牌形象、聲譽、產品質量和知識產權保護的依賴；全球啤酒行業和 整個酒精行業的不斷演變，以及我們在該行業中的地位全球啤酒行業及其成功我們在市場上的產品；市場中的競爭；我們在啤酒之外成功而及時地進行創新的能力；社會對我們經營的飲料類別（包括酒精）的認可、看法和政治觀點的變化；罷工、停工或其他員工相關問題；ESG 問題，包括與氣候變化和 可持續發展有關的問題；氣候變化和其他天氣事件；優質水的供應或供應不足；我們對關鍵人員；我們對第三方服務的依賴我們的信息 技術以及某些其他管理職能的提供商和內部和外包系統；與冠狀病毒疫情相關的影響；養老金計劃持有的投資表現以及影響相關養老金計劃成本和繳款的其他因素；我們的鉅額債務 水平使我們面臨財務和運營風險，管理此類債務的協議使我們受到財務和運營契約和限制；我們的信用評級下降；交易對手違約或失敗 金融機構；我們的商譽和其他無形資產賬面價值的減值；我們的財務預測所依據的估計和假設可能不準確；我們依賴少數 供應商來獲取運營業務所需的投入材料；終止或變更一個或多個製造商、分銷或生產協議，或者由於我們對這些協議各方的依賴而造成的問題；法律或監管事務的不利結果；我們在開發方面的業務和新興市場；我們產品分銷系統監管的變化；我們的合併財務報表受國外 匯率波動的影響；税收、環境、貿易或其他法規的變化或不遵守現有的許可、貿易和其他法規；與經營合資企業相關的風險；未能成功識別、完成或 將有吸引力的收購和合資企業納入我們現有的業務；我們的美國業務對獨立分銷商的依賴銷售我們的產品，但不能保證這些分銷商將在美國有效銷售我們的產品、 和分銷商整合；加拿大業務的新法規導致政府強制修改零售分銷模式；向購買我們之前在巴西Cervejarias Kaiser Brasil S.A. 業務的權益的購買者提供賠償；歐洲市場的經濟趨勢和激烈競爭；彭特蘭和庫爾斯的潛力相信在提交給我們的股東或超級股東的問題上存在分歧我們的大多數 董事會在某些行為上存在分歧；控股股東的利益可能與其他股東的利益不同；股東行動活動或第三方主動提出的要約；以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件 中討論的其他風險，包括我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受此類警示性陳述和 基本假設的明確限制。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。除非法律要求，否則我們不承諾更新前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。
市場和行業數據
本新聞稿中使用的市場和行業數據（如果有）基於獨立行業出版物、客户特定數據、貿易或商業組織、市場研究公司的報告以及來自第三方的其他已發佈的統計信息，包括用於美國市場數據的Circana（前身為信息資源公司）和加拿大啤酒公司代表加拿大市場數據（統稱為 “第三方信息”），以及基於管理層 善意估計的信息，這是我們對內部信息的審查得出的獨立來源。此類第三方信息通常表明，其中包含或此類來源提供的信息是從據信可靠的來源 獲得的。
附錄
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運營報表——MOLSON COORS飲料公司和子公司 |
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|
簡明合併運營報表 |
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|
（以百萬計，每股數據除外）（未經審計） |
在已結束的三個月中 |
|
在結束的九個月裏 |
|||||||||||||
|
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|||||||||
|
銷售 |
$ |
3,905.6 |
|
|
$ |
3,517.4 |
|
|
$ |
10,551.5 |
|
|
$ |
9,662.1 |
|
|
|
消費税 |
|
(607.2 |
) |
|
|
(582.2 |
) |
|
|
(1,640.2 |
) |
|
|
(1,590.6 |
) |
|
|
淨銷售額 |
|
3,298.4 |
|
|
|
2,935.2 |
|
|
|
8,911.3 |
|
|
|
8,071.5 |
|
|
|
銷售商品的成本 |
|
(1,952.2 |
) |
|
|
(1,951.5 |
) |
|
|
(5,575.5 |
) |
|
|
(5,340.0 |
) |
|
|
毛利 |
|
1,346.2 |
|
|
|
983.7 |
|
|
|
3,335.8 |
|
|
|
2,731.5 |
|
|
|
市場營銷、一般和管理費用 |
|
(746.8 |
) |
|
|
(660.0 |
) |
|
|
(2,096.7 |
) |
|
|
(2,043.3 |
) |
|
|
其他營業收入（支出），淨額 |
|
(12.7 |
) |
|
|
5.3 |
|
|
|
(13.0 |
) |
|
|
(22.9 |
) |
|
|
股本收益（虧損） |
|
5.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
12.8 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
營業收入（虧損） |
|
592.2 |
|
|
|
330.1 |
|
|
|
1,238.9 |
|
|
|
669.0 |
|
|
|
利息收入（支出），淨額 |
|
(48.8 |
) |
|
|
(58.7 |
) |
|
|
(162.5 |
) |
|
|
(188.6 |
) |
|
|
其他養老金和退休後福利（成本），淨額 |
|
2.5 |
|
|
|
14.8 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
35.7 |
|
|
|
其他非營業收入（支出），淨額 |
|
(1.9 |
) |
|
|
(13.2 |
) |
|
|
2.9 |
|
|
|
(14.5 |
) |
|
|
所得税前收入（虧損） |
|
544.0 |
|
|
|
273.0 |
|
|
|
1,087.0 |
|
|
|
501.6 |
|
|
|
所得税優惠（費用） |
|
(112.4 |
) |
|
|
(54.9 |
) |
|
|
(236.1 |
) |
|
|
(98.3 |
) |
|
|
淨收益（虧損） |
|
431.6 |
|
|
|
218.1 |
|
|
|
850.9 |
|
|
|
403.3 |
|
|
|
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 |
|
(0.9 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
11.9 |
|
|
|
歸屬於MCBC的淨收益（虧損） |
$ |
430.7 |
|
|
$ |
216.4 |
|
|
$ |
845.6 |
|
|
$ |
415.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
歸屬於MCBC的每股基本淨收益（虧損） |
$ |
1.99 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
3.91 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
|
歸屬於MCBC的攤薄後每股淨收益（虧損） |
$ |
1.98 |
|
|
$ |
0.99 |
|
|
$ |
3.89 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
加權平均已發行股票——基本 |
|
216.1 |
|
|
|
216.8 |
|
|
|
216.3 |
|
|
|
217.0 |
|
|
|
加權平均已發行股票——攤薄 |
|
217.6 |
|
|
|
217.6 |
|
|
|
217.6 |
|
|
|
217.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
每股分紅 |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 資產負債表——MOLSON COORS飲料公司和子公司 | ||||||||
|
簡明合併資產負債表 |
||||||||
|
（以百萬計，面值除外）（未經審計） |
截至 |
|||||||
|
|
9月30日 |
|
十二月三十一日 |
|||||
|
資產 |
|
|
|
|||||
|
流動資產 |
|
|
|
|||||
|
現金和現金等價物 |
$ |
801.7 |
|
|
$ |
600.0 |
|
|
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
918.7 |
|
|
|
739.8 |
|
|
|
其他應收賬款，淨額 |
|
161.7 |
|
|
|
126.4 |
|
|
|
庫存，淨額 |
|
852.6 |
|
|
|
792.9 |
|
|
|
其他流動資產，淨額 |
|
353.1 |
|
|
|
378.9 |
|
|
|
流動資產總額 |
|
3,087.8 |
|
|
|
2,638.0 |
|
|
|
房產，淨額 |
|
4,268.2 |
|
|
|
4,222.8 |
|
|
|
善意 |
|
5,320.8 |
|
|
|
5,291.9 |
|
|
|
其他無形資產，淨額 |
|
12,712.2 |
|
|
|
12,800.1 |
|
|
|
其他資產 |
|
1,179.4 |
|
|
|
915.5 |
|
|
|
總資產 |
$ |
26,568.4 |
|
|
$ |
25,868.3 |
|
|
|
負債和權益 |
|
|
|
|||||
|
流動負債 |
|
|
|
|||||
|
應付賬款和其他流動負債 |
$ |
3,358.9 |
|
|
$ |
2,978.3 |
|
|
|
長期債務和短期借款的流動部分 |
|
878.8 |
|
|
|
397.1 |
|
|
|
流動負債總額 |
|
4,237.7 |
|
|
|
3,375.4 |
|
|
|
長期債務 |
|
5,301.1 |
|
|
|
6,165.2 |
|
|
|
養老金和退休後福利 |
|
463.0 |
|
|
|
473.3 |
|
|
|
遞延所得税負債 |
|
2,706.8 |
|
|
|
2,646.4 |
|
|
|
其他負債 |
|
371.8 |
|
|
|
292.8 |
|
|
|
負債總額 |
|
13,080.4 |
|
|
|
12,953.1 |
|
|
|
可贖回的非控股權益 |
|
28.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
Molson Coors 飲料公司股東權益 |
|
|
|
|||||
|
資本存量 |
|
|
|
|||||
|
優先股，面值0.01美元（已授權：25.0股；未發行） |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
A類普通股，面值0.01美元（已授權：500.0股；已發行和流通：分別為2.6股和2.6股） |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
B類普通股，面值0.01美元（授權：500.0股；已發行股票：分別為212.4股和210.5股） |
|
2.1 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
A類可交換股票，無面值（已發行和流通：分別為2.7股和2.7股） |
|
100.8 |
|
|
|
102.2 |
|
|
|
B類可交換股票，無面值（已發行和流通：分別為9.5股和11.0股） |
|
356.0 |
|
|
|
413.3 |
|
|
|
實收資本 |
|
7,099.8 |
|
|
|
7,006.4 |
|
|
|
留存收益 |
|
7,470.0 |
|
|
|
6,894.1 |
|
|
|
累計其他綜合收益（虧損） |
|
(1,198.6 |
) |
|
|
(1,205.5 |
) |
|
|
按成本計算在庫房中持有的B類普通股（分別為11.4股和10.5股） |
|
(584.1 |
) |
|
|
(522.9 |
) |
|
|
Molson Coors 飲料公司股東權益總額 |
|
13,246.0 |
|
|
|
12,689.7 |
|
|
|
非控股權益 |
|
213.8 |
|
|
|
225.5 |
|
|
|
權益總額 |
|
13,459.8 |
|
|
|
12,915.2 |
|
|
|
負債和權益總額 |
$ |
26,568.4 |
|
|
$ |
25,868.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 現金流量表——MOLSON COORS飲料公司和子公司 | ||||||||
|
簡明合併現金流量表 |
||||||||
|
（以百萬計）（未經審計） |
在結束的九個月裏 |
|||||||
|
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|||||
|
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|||||
|
包括非控股權益在內的淨收益（虧損） |
$ |
850.9 |
|
|
$ |
403.3 |
|
|
|
調整後的淨收益（虧損）與經營活動提供的（用於）的淨現金 |
|
|
|
|||||
|
折舊和攤銷 |
|
508.6 |
|
|
|
515.6 |
|
|
|
債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
4.4 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
基於股份的薪酬 |
|
34.1 |
|
|
|
25.7 |
|
|
|
出售財產和其他資產的（收益）虧損或減值，淨額 |
|
8.2 |
|
|
|
16.8 |
|
|
|
外幣波動和衍生工具的未實現（收益）虧損，淨額 |
|
84.6 |
|
|
|
217.7 |
|
|
|
權益（收入）虧損 |
|
(12.8 |
) |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
所得税（福利）支出 |
|
236.1 |
|
|
|
98.3 |
|
|
|
收到的所得税（已支付） |
|
(170.1 |
) |
|
|
(71.2 |
) |
|
|
利息支出，不包括債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
174.0 |
|
|
|
185.0 |
|
|
|
支付的利息 |
|
(201.5 |
) |
|
|
(211.5 |
) |
|
|
流動資產和負債的變化及其他 |
|
88.0 |
|
|
|
(64.7 |
) |
|
|
經營活動提供的（用於）的淨現金 |
|
1,604.5 |
|
|
|
1,117.5 |
|
|
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|||||
|
新增房產 |
|
(494.1 |
) |
|
|
(530.7 |
) |
|
|
出售財產和其他資產的收益 |
|
7.3 |
|
|
|
22.1 |
|
|
|
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
(63.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
其他 |
|
(117.8 |
) |
|
|
3.7 |
|
|
|
投資活動提供的（用於）的淨現金 |
|
(668.5 |
) |
|
|
(504.9 |
) |
|
|
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|||||
|
根據股權補償計劃行使股票期權 |
|
7.7 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
已支付的股息 |
|
(266.7 |
) |
|
|
(247.1 |
) |
|
|
購買國庫股票的付款 |
|
(60.9 |
) |
|
|
(38.8 |
) |
|
|
償還債務和借款 |
|
(402.9 |
) |
|
|
(507.3 |
) |
|
|
債務和借款收益 |
|
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
循環信貸額度和商業票據（付款）的淨收益 |
|
— |
|
|
|
121.1 |
|
|
|
其他 |
|
(12.8 |
) |
|
|
(10.2 |
) |
|
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
(728.6 |
) |
|
|
(672.8 |
) |
|
|
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
(5.7 |
) |
|
|
(52.0 |
) |
|
|
現金及現金等價物的淨增加（減少） |
|
201.7 |
|
|
|
(112.2 |
) |
|
|
年初餘額 |
|
600.0 |
|
|
|
637.4 |
|
|
|
期末餘額 |
$ |
801.7 |
|
|
$ |
525.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 分部業績彙總（百升交易量和百萬美元）（未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美洲 |
Q3 2023 |
|
Q3 2022 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|
年初至今 |
|
2022 年初至今 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|||||||||||||||
|
淨銷售額(1) |
$ |
2,633.4 |
|
$ |
2,376.6 |
|
10.8 |
|
$ |
(10.0 |
) |
11.2 |
|
$ |
7,194.1 |
|
$ |
6,580.2 |
|
9.3 |
|
$ |
(45.8 |
) |
10.0 |
|||||||||
|
齒輪(2) |
$ |
(1,552.0 |
) |
$ |
(1,476.5 |
) |
(5.1 |
) |
|
|
|
$ |
(4,332.5 |
) |
$ |
(4,112.8 |
) |
(5.3 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
MG&A |
$ |
(589.3 |
) |
$ |
(514.7 |
) |
(14.5 |
) |
|
|
|
$ |
(1,658.1 |
) |
$ |
(1,623.8 |
) |
(2.1 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
所得税前收入（虧損） |
$ |
483.5 |
|
$ |
377.0 |
|
28.2 |
|
$ |
(5.2 |
) |
29.6 |
|
$ |
1,204.2 |
|
$ |
812.1 |
|
48.3 |
|
$ |
(0.6 |
) |
48.4 |
|||||||||
|
所得税前基礎收益（虧損） |
$ |
494.1 |
|
$ |
378.1 |
|
30.7 |
|
$ |
(5.7 |
) |
32.2 |
|
$ |
1,215.6 |
|
$ |
892.9 |
|
36.1 |
|
$ |
(1.1 |
) |
36.3 |
|||||||||
|
財務量(1)(3) |
|
17.414 |
|
|
16.332 |
|
6.6 |
|
|
|
|
|
47.718 |
|
|
45.867 |
|
4.0 |
|
|
|
|||||||||||||
|
品牌銷量 |
|
16.245 |
|
|
15.683 |
|
3.6 |
|
|
|
|
|
45.386 |
|
|
43.758 |
|
3.7 |
|
|
|
|||||||||||||
|
EMEA&APAC |
Q3 2023 |
|
Q3 2022 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|
年初至今 |
|
2022 年初至今 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|||||||||||||||
|
淨銷售額(1) |
$ |
670.4 |
|
$ |
562.6 |
|
19.2 |
|
$ |
49.5 |
|
10.4 |
|
$ |
1,729.5 |
|
$ |
1,502.0 |
|
15.1 |
|
$ |
25.9 |
|
13.4 |
|||||||||
|
齒輪(2) |
$ |
(440.9 |
) |
$ |
(373.4 |
) |
(18.1 |
) |
|
|
|
$ |
(1,178.2 |
) |
$ |
(1,030.3 |
) |
(14.4 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
MG&A |
$ |
(157.5 |
) |
$ |
(145.3 |
) |
(8.4 |
) |
|
|
|
$ |
(438.6 |
) |
$ |
(419.5 |
) |
(4.6 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
所得税前收入（虧損） |
$ |
67.5 |
|
$ |
46.4 |
|
45.5 |
|
$ |
3.4 |
|
38.1 |
|
$ |
106.3 |
|
$ |
48.6 |
|
118.7 |
|
$ |
5.4 |
|
107.6 |
|||||||||
|
所得税前基礎收益（虧損） |
$ |
69.1 |
|
$ |
41.5 |
|
66.5 |
|
$ |
3.5 |
|
58.1 |
|
$ |
111.5 |
|
$ |
45.0 |
|
147.8 |
|
$ |
5.1 |
|
136.4 |
|||||||||
|
財務量(1)(3) |
|
6.120 |
|
|
6.477 |
|
(5.5 |
) |
|
|
|
|
16.209 |
|
|
16.723 |
|
(3.1 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
品牌銷量 |
|
6.077 |
|
|
6.407 |
|
(5.2 |
) |
|
|
|
|
15.939 |
|
|
16.603 |
|
(4.0 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
未分配和抵消 |
Q3 2023 |
|
Q3 2022 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|
年初至今 |
|
2022 年初至今 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|||||||||||||||
|
淨銷售額 |
$ |
(5.4 |
) |
$ |
(4.0 |
) |
(35.0 |
) |
|
|
|
$ |
(12.3 |
) |
$ |
(10.7 |
) |
(15.0 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
齒輪(2) |
$ |
40.7 |
|
$ |
(101.6 |
) |
N/M |
|
|
|
|
$ |
(64.8 |
) |
$ |
(196.9 |
) |
67.1 |
|
|
|
|||||||||||||
|
所得税前收入（虧損） |
$ |
(7.0 |
) |
$ |
(150.4 |
) |
95.3 |
|
$ |
3.1 |
|
93.3 |
|
$ |
(223.5 |
) |
$ |
(359.1 |
) |
37.8 |
|
$ |
7.1 |
|
35.8 |
|||||||||
|
所得税前基礎收益（虧損） |
$ |
(37.8 |
) |
$ |
(55.0 |
) |
31.3 |
|
$ |
4.4 |
|
23.3 |
|
$ |
(141.7 |
) |
$ |
(161.7 |
) |
12.4 |
|
$ |
4.9 |
|
9.3 |
|||||||||
|
財務量 |
|
(0.002 |
) |
|
— |
|
N/M |
|
|
|
|
|
(0.004 |
) |
|
(0.005 |
) |
20.0 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合併 |
Q3 2023 |
|
Q3 2022 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|
年初至今 |
|
2022 年初至今 |
|
報告的變化百分比 |
|
FX 影響力 |
|
固定貨幣百分比變化 |
|||||||||||||||
|
淨銷售額 |
$ |
3,298.4 |
|
$ |
2,935.2 |
|
12.4 |
|
$ |
39.5 |
|
11.0 |
|
$ |
8,911.3 |
|
$ |
8,071.5 |
|
10.4 |
|
$ |
(19.9 |
) |
10.7 |
|||||||||
|
齒輪 |
$ |
(1,952.2 |
) |
$ |
(1,951.5 |
) |
— |
|
|
|
|
$ |
(5,575.5 |
) |
$ |
(5,340.0 |
) |
(4.4 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
MG&A |
$ |
(746.8 |
) |
$ |
(660.0 |
) |
(13.2 |
) |
|
|
|
$ |
(2,096.7 |
) |
$ |
(2,043.3 |
) |
(2.6 |
) |
|
|
|||||||||||||
|
所得税前收入（虧損） |
$ |
544.0 |
|
$ |
273.0 |
|
99.3 |
|
$ |
1.3 |
|
98.8 |
|
$ |
1,087.0 |
|
$ |
501.6 |
|
116.7 |
|
$ |
11.9 |
|
114.3 |
|||||||||
|
所得税前基礎收益（虧損） |
$ |
525.4 |
|
$ |
364.6 |
|
44.1 |
|
$ |
2.2 |
|
43.5 |
|
$ |
1,185.4 |
|
$ |
776.2 |
|
52.7 |
|
$ |
8.9 |
|
51.6 |
|||||||||
|
財務量(3) |
|
23.532 |
|
|
22.809 |
|
3.2 |
|
|
|
|
|
63.923 |
|
|
62.585 |
|
2.1 |
|
|
|
|||||||||||||
|
品牌銷量 |
|
22.322 |
|
|
22.090 |
|
1.1 |
|
|
|
|
|
61.325 |
|
|
60.361 |
|
1.6 |
|
|
|
|||||||||||||
| N/M = 沒有意義 | ||
|
上表中報告的百分比變化和恆定貨幣百分比變化顯示為（不利）。 |
||
|
(1) |
包括分部間總銷量、銷售額和採購量，這些總額已從合併總額中扣除。 |
|
|
(2) |
作為經濟套期保值的大宗商品互換的未實現公允價值變化被記錄為未分配商品銷售成本。隨着我們管理的風險敞口的實現，我們將收益或虧損重新歸類為標的風險敞口所在的細分市場，從而使我們的細分市場能夠實現衍生品的經濟效應，而不會產生未實現的按市值計值波動。 |
|
|
(3) |
美洲和歐洲、中東和非洲及亞太地區的財務量不包括截至2023年9月30日的三個 個月中分別為69.2萬百升和29.1萬百升的特許權使用費，不包括截至2022年9月30日的三個月中分別為71.1萬百升和27.4萬百升的特許權使用費。美洲和 EMEA&APAC 的財務量不包括截至2023年9月30日的九個月中分別為195.5萬百升和69.7萬百升的特許權使用費，不包括截至9月的九個月中分別為195.7萬百升和81.1萬百升的特許權使用費 2022 年 30 日。 |
|
| 全球品牌和財務量 | |||||||||
|
（單位：百萬百升）（未經審計） |
在已結束的三個月中 |
||||||||
|
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|
改變 |
||||
|
財務量 |
23.532 |
|
|
22.809 |
|
|
3.2 |
% |
|
|
合同釀造和批發/保理銷量 |
(1.837 |
) |
|
(1.770 |
) |
|
3.8 |
% |
|
|
特許權使用費 |
0.983 |
|
|
0.985 |
|
|
(0.2 |
)% |
|
|
從銷售到批發商到銷售到零售的調整 |
(0.356 |
) |
|
0.066 |
|
|
N/M |
|
|
|
全球品牌總量 |
22.322 |
|
|
22.090 |
|
|
1.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
N/M = 沒有意義 |
|||||||||
全球品牌銷量（按細分市場討論時為 “品牌銷量”）反映了我們地理市場內向無關外部客户銷售的自有或積極管理的品牌（扣除回報和補貼）、特許權使用費量以及我們在全球權益投資中所佔比例的 份額，與馬中商務銀行擁有量一致計算。財務額代表我們地理市場內向不相關的外部客户出售的自有或積極管理的品牌、淨回報和補貼以及合同釀造、非自有品牌批發量和公司自有分銷量。合同釀造量和批發/保理量包含在財務量中，但已從全球品牌 交易量中扣除，因為這是非自有量，我們不直接控制業績。我們的EMEA&APAC板塊的計量是將其他公司擁有和生產的啤酒、葡萄酒、烈酒和其他產品分銷到 內部渠道，這是英國的常見安排。特許權使用費包括第三方根據各種許可和合同釀造協議生產和銷售的品牌，由於這是自有量，因此包含在 全球品牌銷量中。我們的全球品牌銷量定義還包括從銷售到批發商（“STW”）的數量到零售商的銷售（“STR”）的數量的調整。我們認為品牌銷量指標很重要，因為與財務 銷量和STW不同，它最接近於市場和競爭對手銷售趨勢的品牌表現。
我們還使用每百升的淨銷售額和每百升的商品銷售成本，以及此類指標的同比變化，作為分析結果的關鍵指標。這些指標的計算方法是，根據我們的合併運營報表，分別為淨銷售額和銷售成本 除以相應期間的財務量。我們認為，這些指標對投資者和管理層既重要又有用，因為它表明了 定價和銷售組合對淨銷售額的趨勢、銷售結構的趨勢以及其他成本影響，例如通貨膨脹對我們銷售成本的影響。
使用非公認會計準則衡量標準
除了根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）列出的財務指標外，我們還使用下文列出和定義的非公認會計準則財務指標進行運營和財務決策 以及評估公司和分部的業務績效。這些非公認會計準則指標應被視為對我們在美國公認會計原則下公佈的經營業績的補充（而不是取代）。我們已經提供了所有歷史 非公認會計準則指標與其最接近的美國公認會計準則指標的對賬表，並在得出每項非公認會計準則指標時一直在對賬中進行調整。
我們的管理層使用這些指標來幫助持續比較不同時期的業績；作為衡量總體預期的衡量標準，並根據這些預期評估實際業績； 與董事會、股東、分析師和投資者就我們的財務業績進行溝通；作為與競爭對手業績的有用比較；以及作為某些管理激勵薪酬 計算的指標。我們認為，這些衡量標準已被投資者和財務報表的其他用户在評估我們的經營業績時使用，並對他們有用。
我們對上述任何指標的指導也是非公認會計準則財務指標，這些指標不包括美國公認會計準則財務報表中的非公認會計準則調整項目或以其他方式進行了調整。當我們為上述 各種非公認會計準則指標提供指導時，我們不提供美國公認會計準則指標的對賬，因為我們無法合理確定地預測非公認會計準則調整項目的實際影響。就其本質而言， 非公認會計準則調整項目很難精確預測，因為它們通常與影響我們公司及其財務業績的意外和計劃外事件有關。因此，如果不作出不合理的努力，我們就無法協調這些措施。
|
與最接近的美國公認會計準則衡量標準進行對賬 |
||||||||||||||||||||
|
按細列項目對賬 |
||||||||||||||||||||
|
（以百萬計，每股數據除外）（未經審計） |
截至2023年9月30日的三個月 |
|||||||||||||||||||
|
|
銷售商品的成本 |
|
市場營銷、一般和管理費用 |
|
所得税前收入（虧損） |
|
歸屬於MCBC的淨收益（虧損） |
|
攤薄後每股歸屬於MCBC的淨收益（虧損） |
|||||||||||
|
已報告（美國公認會計原則） |
$ |
(1,952.2 |
) |
$ |
(746.8 |
) |
$ |
544.0 |
|
$ |
430.7 |
|
$ |
1.98 |
|
|||||
|
為得出底層數據而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
重組 |
|
— |
|
|
— |
|
|
1.5 |
|
|
1.5 |
|
|
0.01 |
|
|||||
|
無形和有形資產減值，不包括商譽 |
|
— |
|
|
— |
|
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
|||||
|
其他處置的收益和（虧損）(1) |
|
— |
|
|
— |
|
|
11.1 |
|
|
11.1 |
|
|
0.05 |
|
|||||
|
未實現的按市值計價（收益）虧損 |
|
(32.7 |
) |
|
— |
|
|
(30.8 |
) |
|
(30.8 |
) |
|
(0.14 |
) |
|||||
|
其他物品 |
|
— |
|
|
0.7 |
|
|
(0.5 |
) |
|
(0.5 |
) |
|
— |
|
|||||
|
總計 |
$ |
(32.7 |
) |
$ |
0.7 |
|
$ |
(18.6 |
) |
$ |
(18.6 |
) |
$ |
(0.09 |
) |
|||||
|
税收對非公認會計準則調整的影響 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7.5 |
|
|
0.03 |
|
|||||
|
離散税項 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1.1 |
) |
|
(0.01 |
) |
|||||
|
標的（非公認會計準則） |
$ |
(1,984.9 |
) |
$ |
(746.1 |
) |
$ |
525.4 |
|
$ |
418.5 |
|
$ |
1.92 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
（以百萬計，每股數據除外）（未經審計） |
在截至2023年9月30日的九個月中 |
||||||||||||||||||
|
|
銷售商品的成本 |
市場營銷、一般和管理費用 |
所得税前收入（虧損） |
歸屬於MCBC的淨收益（虧損） |
攤薄後每股歸屬於MCBC的淨收益（虧損） |
||||||||||||||
|
已報告（美國公認會計原則） |
$ |
(5,575.5 |
) |
$ |
(2,096.7 |
) |
$ |
1,087.0 |
$ |
845.6 |
|
$ |
3.89 |
|
|||||
|
為得出底層數據而進行的調整 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
重組 |
|
— |
|
|
— |
|
|
1.8 |
|
1.8 |
|
|
0.01 |
|
|||||
|
無形和有形資產減值，不包括商譽 |
|
— |
|
|
— |
|
|
0.1 |
|
0.1 |
|
|
— |
|
|||||
|
其他處置的收益和（虧損）(1) |
|
— |
|
|
— |
|
|
11.1 |
|
11.1 |
|
|
0.05 |
|
|||||
|
未實現的按市值計價（收益）虧損 |
|
81.8 |
|
|
— |
|
|
81.8 |
|
81.8 |
|
|
0.38 |
|
|||||
|
其他物品 |
|
— |
|
|
5.0 |
|
|
3.6 |
|
3.6 |
|
|
0.02 |
|
|||||
|
總計 |
$ |
81.8 |
|
$ |
5.0 |
|
$ |
98.4 |
$ |
98.4 |
|
$ |
0.45 |
|
|||||
|
税收對非公認會計準則調整的影響 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(20.0 |
) |
|
(0.09 |
) |
|||||
|
離散税項 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(2.0 |
) |
|
(0.01 |
) |
|||||
|
標的（非公認會計準則） |
$ |
(5,493.7 |
) |
$ |
(2,091.7 |
) |
$ |
1,185.4 |
$ |
922.0 |
|
$ |
4.24 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
(1) |
在截至2023年9月30日的三個月中，我們出售了我們在美洲板塊Truss合資企業的控股權，並確認了1,110萬美元的虧損。 |
|
| 按分部劃分的所得税前基礎收益（虧損）對賬 | ||||||||||||||
|
（以百萬計）（未經審計） |
截至2023年9月30日的三個月 |
|||||||||||||
|
|
美洲 |
|
EMEA&APAC |
|
未分配 |
|
合併 |
|||||||
|
所得税前收入（虧損） |
$ |
483.5 |
|
$ |
67.5 |
|
$ |
(7.0 |
) |
|
$ |
544.0 |
|
|
|
添加/減少： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
銷售商品的成本(1) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(32.7 |
) |
|
|
(32.7 |
) |
|
|
市場營銷、一般和行政 |
|
0.7 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
其他非公認會計準則調整項目 |
|
9.9 |
|
|
1.6 |
|
|
1.9 |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
非公認會計準則調整項目總額 |
$ |
10.6 |
|
$ |
1.6 |
|
$ |
(30.8 |
) |
|
$ |
(18.6 |
) |
|
|
所得税前基礎收益（虧損） |
$ |
494.1 |
|
$ |
69.1 |
|
$ |
(37.8 |
) |
|
$ |
525.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
（以百萬計）（未經審計） |
在截至2023年9月30日的九個月中 |
||||||||||||
|
|
美洲 |
|
EMEA&APAC |
|
未分配 |
|
合併 |
||||||
|
所得税前收入（虧損） |
$ |
1,204.2 |
|
$ |
106.3 |
|
$ |
(223.5 |
) |
|
$ |
1,087.0 |
|
|
添加/（減去）： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
銷售商品的成本(1) |
|
— |
|
|
— |
|
|
81.8 |
|
|
|
81.8 |
|
|
市場營銷、一般和行政 |
|
1.7 |
|
|
3.3 |
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
|
其他非公認會計準則調整項目 |
|
9.7 |
|
|
1.9 |
|
|
— |
|
|
|
11.6 |
|
|
非公認會計準則調整項目總額 |
$ |
11.4 |
|
$ |
5.2 |
|
$ |
81.8 |
|
|
$ |
98.4 |
|
|
所得税前基礎收益（虧損） |
$ |
1,215.6 |
|
$ |
111.5 |
|
$ |
(141.7 |
) |
|
$ |
1,185.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
(1) |
反映了我們在大宗商品套期保值中按市值計價頭寸的變化，這些頭寸記錄為未分配的商品銷售成本。隨着我們管理的風險敞口的實現，我們 將收益或虧損重新歸類為標的風險敞口所在的細分市場，從而使我們的細分市場能夠在不產生未實現的按市值計值波動的情況下實現衍生品的經濟影響。 |
|
|
有效的税率對賬 |
||||||||
|
（未經審計） |
在已結束的三個月中 |
|||||||
|
|
|
9月30日 |
|
9月30日 |
||||
|
美國公認會計準則 |
有效税率 |
21 |
% |
|
20 |
% |
||
|
添加/減少： |
非公認會計準則調整項目的税收影響(1) |
(1 |
%) |
|
3 |
% |
||
|
添加/減少： |
離散税項(1)(2) |
— |
% |
|
(2 |
%) |
||
|
非公認會計準則 |
標的（非公認會計準則）有效税率 |
20 |
% |
|
21 |
% |
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
(1) |
與非公認會計準則調整項目以及不包括在我們的基礎有效税率之外的某些離散税收項目的税收影響相關的調整。離散税收項目 包括某些重要的税務審計和上一年度的儲備金調整、重大税收立法和税率變化的影響以及重要的非經常性和特定時期税收項目。 |
|
|
(2) |
離散税收項目的税收影響與上年相比發生了變化，這主要是由於確認了截至2022年9月30日的三個月中記入美國 GAAP 並從基礎税收中扣除的約500萬美元的離散税收支出。 |
|
|
基礎自由現金流 |
||||||||||
|
（以百萬計）（未經審計） |
在結束的九個月裏 |
|||||||||
|
|
|
9月30日 |
|
9月30日 |
||||||
|
美國公認會計準則 |
（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ |
1,604.5 |
|
|
$ |
1,117.5 |
|
||
|
減去： |
增加房產(1) |
|
(494.1 |
) |
|
|
(530.7 |
) |
||
|
添加/減少： |
非公認會計準則調整項目的現金影響(2) |
|
11.2 |
|
|
|
10.6 |
|
||
|
非公認會計準則 |
基礎自由現金流 |
$ |
1,121.6 |
|
|
$ |
597.4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
(1) |
包含在投資活動提供的（用於）的淨現金中。 |
|
|
(2) |
包含在（用於）運營活動提供的淨現金中，主要反映截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中為重組活動支付的成本。 |
|
| 淨負債與基礎息税折舊攤銷前利潤的比率 | ||||||||
|
（淨負債與基礎息税折舊攤銷前利潤的比率除外，以百萬計）（未經審計） |
截至 |
|||||||
|
|
|
9月30日 |
9月30日 |
|||||
|
美國公認會計準則 |
長期債務和短期借款的流動部分 |
$ |
878.8 |
$ |
505.0 |
|||
|
添加： |
長期債務 |
|
5,301.1 |
|
6,082.7 |
|||
|
減去： |
現金和現金等價物 |
|
801.7 |
|
525.2 |
|||
|
|
淨負債 |
$ |
5,378.2 |
$ |
6,062.5 |
|||
|
|
第三季度基礎息税折舊攤銷前利潤 |
|
742.9 |
|
593.5 |
|||
|
|
第二季度基礎息税折舊攤銷前利潤 |
|
725.2 |
|
566.4 |
|||
|
|
第一季度基礎税折舊攤銷前利潤 |
|
388.4 |
|
320.5 |
|||
|
|
第四季度基礎息税折舊攤銷前利潤 |
|
555.5 |
|
457.3 |
|||
|
非公認會計準則 |
基礎息税折舊攤銷前利(1) |
$ |
2,412.0 |
$ |
1,937.7 |
|||
|
|
淨負債與基礎息税折舊攤銷前利潤的比率 |
|
2.23 |
|
3.13 |
|||
|
|
|
|
|
|||||
|
(1) |
代表過去十二個月的基礎息税折舊攤銷前利潤。 |
|
|
基礎息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|||||||||
|
（以百萬計）（未經審計） |
在已結束的三個月中 |
||||||||
|
|
|
9月30日 |
|
9月30日 |
|||||
|
美國公認會計準則 |
歸屬於MCBC的淨收益（虧損） |
$ |
430.7 |
|
|
$ |
216.4 |
||
|
添加： |
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
|
0.9 |
|
|
|
1.7 |
||
|
美國公認會計準則 |
淨收益（虧損） |
|
431.6 |
|
|
|
218.1 |
||
|
添加： |
利息支出（收入），淨額 |
|
48.8 |
|
|
|
58.7 |
||
|
|
所得税支出（福利） |
|
112.4 |
|
|
|
54.9 |
||
|
|
折舊和攤銷 |
|
168.7 |
|
|
|
170.2 |
||
|
|
基礎收益中包含的調整(1) |
|
(18.6 |
) |
|
|
91.6 |
||
|
非公認會計準則 |
基礎息税折舊攤銷前利 |
$ |
742.9 |
|
|
$ |
593.5 |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
(1) |
包括對與非公認會計準則調整項目相關的所得税前收入（虧損）的調整。有關 的詳細調整，請參閲按行項目列出的與最接近的美國公認會計原則指標的對賬表。 |
投資者關係
Greg Tierney，(414) 931-3303
Traci Mangini，(415) 308-0151
新聞媒體
Rachel Dickens，(314) 452-9673