附錄 99.1
聯繫人: | ||
凱瑟琳·內梅斯 | Omnicell, Inc. | |
投資者關係高級副總裁 | 4220 北高速公路 | |
650-435-3318 | 德克薩斯州沃思堡 76137 | |
Kathleen.Nemeth@Omnicell.com |
Omnicell 公佈 2023年第三季度業績;
更新 2023 財年 年度指導方針並宣佈削減生效
GAAP 總收入 為2.99億美元
GAAP 攤薄後每股淨收益 為0.12美元
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 為0.62美元
德克薩斯州沃思堡——2023年11月2日——改造 藥房護理交付模式的領導者Omnicell, Inc.(納斯達克股票代碼:OMCL)(“Omnicell”、 “我們”、“我們”、“管理層” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度業績。
董事長、總裁、 首席執行官兼Omnicell創始人蘭德爾·利普斯表示:“該團隊在本季度實現了強有力的成本管理和運營紀律。但是,我對我們看到的需求疲軟感到失望,因此,我們更新了近期 展望。我們正在採取行動管理業務,旨在降低我們的成本結構,更好地與我們在2024年之前預期的 收入業績保持一致,同時也使公司能夠繼續投資我們的創新議程。我們已經採取 措施來加強我們的領導團隊,並且我們已經開始減少全權支出。我們仍然感到鼓舞的是,醫院、 衞生系統和零售藥房繼續依靠Omnicell來幫助他們改善患者和衞生系統的結果——尤其是在該行業的這個動態時期, 。醫療保健行業對自動化、優化和現代化的需求比以往任何時候都更加重要,我們相信Omnicell完全有能力長期為所有利益相關者創造價值。”
財務業績
2023年第三季度 的GAAP總收入為2.99億美元,比2022年第三季度下降4900萬美元,下降14%。GAAP總收入的同比下降 反映了醫療點收入的減少,這主要是由於持續的衞生系統資本預算和勞動力限制。
2023 年第三季度 季度的 GAAP 淨收益總額為 600 萬美元,或攤薄後每股收益為 0.12 美元。相比之下,2022年第三季度的GAAP淨收入為1,700萬美元,或攤薄每股收益0.37美元。
2023年第三季度的非公認會計準則淨收益總額為2,800萬美元,或攤薄後每股收益0.62美元。相比之下,2022年第三季度的非公認會計準則淨收益為4,500萬美元,或攤薄 股每股收益為1.00美元。
2023年第三季度的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤總額為4,100萬美元。相比之下,2022年第三季度的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為6,100萬美元。
資產負債表
截至2023年9月30日,Omnicell的 資產負債表反映了4.47億美元的現金及現金等價物,總債務(扣除未攤銷的債務發行成本)為5.69億美元, ,總資產為22.2億美元。2023年第三季度經營活動提供的現金流總額為5700萬美元。相比之下,2022年第三季度運營活動提供的現金流總額為2100萬美元。
1 |
截至2023年9月30日,該公司 在其循環信貸額度下有5億美元的可用資金,沒有未清餘額。在本季度末之後, ,公司於2023年10月10日對其循環信貸額度進行了再融資,以提供3.5億美元的可用資金, 的可用資金可能會減少,以保持對某些財務契約的合規。
企業要聞
· | 衞生系統繼續選擇 Omnicell 作為其藥房技術戰略的長期合作伙伴,一些客户 延長了他們的獨家來源協議,並在 季度實現了一項競爭性轉換。 |
· | Omnicell的中央藥房 配藥服務似乎在市場上勢頭增強,因為許多衞生系統似乎 已經意識到通過包括高級機器人、配送 優化工具和專家服務的全面解決方案實現中央藥房運營自動化對患者安全和工作流程效率的好處。 |
· | 隨着衞生系統將藥房 護理擴展到醫院的四面牆之外,Omnicell的專業藥房服務 產品應提供創收機會,同時有助於支持重要的 患者護理計劃。衞生系統正在選擇Omnicell的管理服務 專業知識來幫助推動這一快速增長的 醫療保健領域的財務和臨牀結果。 |
重組
Omnicell計劃採取行動,因為 與整個業務的成本控制有關,包括裁減我們的業務職能部門,並預計與成本控制計劃相關的非經常性重組和相關費用約為1200萬至1,800萬美元。該公司預計 將在2023年第四季度承擔大部分費用,並在2024年第二季度末基本完成該計劃,但 須遵守當地法律和諮詢要求。預計每年可節省 4,500 萬美元至 5,500 萬美元的成本,其中 預計將用於運營支出。成本行動的大部分收益預計將在2024年第一季度開始 實現,而隨着年度的推移,預計將節省一小部分。 薪酬的同比增長和供應商價格的上漲應部分抵消成本行動。
2023 年更新的指南
該公司 預計,2023年全年的預訂量將在8.5億美元至9.5億美元之間。該公司預計,2023年全年的總收入將在11.35億美元至11.55億美元之間。該公司預計,2023年全年產品收入將在7.05億美元至7.15億美元之間, 2023年的全部服務收入將在4.3億美元至4.4億美元之間。該公司預計,2023年全年技術服務收入 將在2.22億美元至2.27億美元之間,2023年全年高級服務收入將在2.08億美元至2.13億美元之間。 該公司預計,2023年全年非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤將在1.23億美元至1.33億美元之間。該公司預計,2023年全年非公認會計準則 每股收益將在1.65美元至1.80美元之間。
公司預計,2023年第四季度的總收入將在2.47億美元至2.67億美元之間。該公司預計,2023年第四季度的產品收入 將在1.42億美元至1.52億美元之間,2023年第四季度的服務收入將在1.05億美元至1.15億美元之間。 公司預計,2023年第四季度的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤將在900萬美元至1,900萬美元之間。該公司預計,2023年第四季度的非公認會計準則每股收益將在0.07美元至0.22美元之間。
該公司的第四季度和 的2023年全年指引已進行了調整,以納入當前宏觀經濟不利因素的預期影響和預期影響。
2 |
下表總結了Omnicell的 第四季度以及上面概述的2023年全年最新指引。
Q4’23 | 2023 | |
預訂 | 不是 指導的 | 8.5 億美元-9.5 億美元 |
總收入 | 2.47 億美元-2.67 億美元 | 11.35 億美元至 11.55 億美元 |
產品 收入 | 1.42 億美元-1.52 億美元 | 7.05 億美元-7.15 億美元 |
服務 收入 | 1.05 億美元-1.15 億美元 | 4.3 億美元-4.4 億美元 |
技術 服務收入 | 不是 指導的 | 2.22 億美元-2.27 億美元 |
高級 服務收入 | 不是 指導的 | 2.08 億美元-2.13 億美元 |
非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤 | 900 萬美元-1900 萬美元 | 1.23 億美元-1.33 億美元 |
非公認會計準則 每股收益 | $0.07 - $0.22 | $1.65 - $1.80 |
公司沒有為GAAP淨收益或GAAP每股收益提供指導 ,也沒有在前瞻性基礎上將這些前瞻性的非公認會計準則財務指標與最具直接可比性 的GAAP財務指標進行對賬,因為如果不做出不合理的努力,公司就無法預測 GAAP指標中包含的某些項目。這些前瞻性的非公認會計準則財務指標不包括某些可能具有重大意義的項目,包括但不限於異常損益、與未來重組相關的成本、與收購相關的 支出以及某些税收和訴訟結果。
Omnicell 電話會議信息
Omnicell將於今天,即美國東部時間2023年11月2日星期四上午8點30分舉行電話會議 ,討論2023年第三季度的財務業績。在美國撥打 (888) 550-5424 或在國際地點撥打 (646) 960-0819 可以監控電話會議 。會議編號為 9581556。Omnicell網站的 “投資者關係” 部分也將提供網絡直播和存檔網絡直播的 鏈接,網址為 http://ir.omnicell.com/events-and-presentations/。
關於 Omnicell
自1992年以來,Omnicell一直致力於改變藥房護理提供模式,以優化所有護理環境的財務和臨牀結果。 通過全面的自動化和高級服務組合,Omnicell 在應對不斷變化的醫療保健 挑戰、連接護理環境和簡化藥物管理流程方面具有獨特的地位。全球醫療機構與 Omnicell 合作,幫助提高運營效率、減少用藥錯誤、改善患者安全、提高患者參與度和 依從性,從而幫助降低昂貴的再入院率。要了解更多信息,請訪問 omnicell.com。
Omnicell可能會不時使用公司的投資者關係網站和其他在線社交媒體渠道,包括其Twitter賬號www.twitter.com/omnicell、 Linkedin頁面www.linkedin.com/company/omnicellinc和Facebook頁面www.facebook.com/omnicellinc,來披露重要的非公開 信息,並履行其在《公平披露》(“Reg FD”)下的披露義務。
OMNICELL 和 Omnicell 徽標是 Omnicell, Inc. 或其子公司之一的註冊 商標。
3 |
前瞻性陳述
如果本新聞稿中包含的任何陳述涉及非歷史信息,則這些陳述屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性 陳述”。在不限制上述內容的前提下, 包括 “預期”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“會”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預期”、“相信”、“預測”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”、“估計”、“尋求”、“br}” 預測”、“項目” 和類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。 前瞻性陳述可能會發生許多超出Omnicell控制範圍的事件。此類報表包括但不限於 ,Omnicell的預計預訂量、收入,包括產品、服務、技術服務和高級服務收入、非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則每股收益;對我們的產品和服務以及預期收益的預期;我們實現 長期價值的能力;與預計產生成本的時間和完成 成本控制計劃相關的報表,以及成本控制計劃下的預期成本、相關費用和節省的費用;以及有關 的陳述Omnicell 的戰略、計劃、目標、願景和計劃投資。由於許多因素涉及大量已知和未知的風險和不確定性,實際結果和其他事件可能與前瞻性陳述所設想的結果存在顯著差異 。 這些風險和不確定性包括:(i)不利的總體經濟和市場狀況,包括 通貨膨脹壓力的影響和持續時間,(ii)實現支出控制計劃收益的能力,(iii)重組 可能需要比預期更長的時間,成本可能高於預期或節省的費用可能少於預期;(iv) 公司的努力可能有對公司內部計劃以及Omnicell招聘 和留住熟練和積極性的能力產生不利影響人員並可能分散管理層的注意力,(iv)Omnicell利用增長機會,開發和商業化新解決方案並增強現有解決方案的能力,(v)減少資本設備市場的需求或減少對我們的解決方案、系統或服務的需求或採用,(vi)我們的藥物管理解決方案或更復雜的藥物包裝系統的安裝延遲,(vii)風險與 Omnicell 對新業務戰略或計劃的投資有關,包括其過渡到以訂閲 為基礎銷售更多產品和服務,以及其收購公司、業務或技術併成功整合此類收購的能力,(viii) 與提供高級服務或留住高級服務客户時未能維持預期服務水平相關的風險 , (ix) Omnicell 滿足其機構、零售和專業藥房 客户的需求或與之保持關係的能力,(x) 與氣候變化、法律、監管或市場措施相關的風險應對氣候變化以及各利益相關者對ESG問題的相關重視 ,(xii)340B計劃的變更,(xii)Omnicell的鉅額債務,這可能削弱其財務靈活性和資本渠道,(xiii)信貸協議中的契約可能會限制我們的業務和 運營,(xiv)藥物管理自動化 解決方案市場中來自當前和未來競爭對手的持續和加劇競爭以及藥物依從性解決方案市場,(xv)政府法規、立法變化帶來的風險, 欺詐和反回扣法規、產品責任索賠、法律訴訟結果以及其他與 醫療保健、隱私、數據保護和信息安全相關的法律義務,包括任何潛在的政府調查和執法行動、 訴訟、罰款和處罰、賠償義務或其他責任的風險以及 先前披露的勒索軟件事件造成的負面宣傳,(xvi) 對Omnicell's的任何干擾信息技術系統和 數據安全漏洞或對其系統或解決方案的網絡攻擊,包括先前披露的勒索軟件事件及其和/或其他網絡安全事件可能產生的任何潛在的 負面法律、聲譽和財務影響,以及未來任何網絡安全事件中業務連續性計劃的 有效性,(xvii) 與在 國外開展業務相關的風險,(xviii) Omnicell 招聘和留住熟練且積極進取的人員的能力,(xix) Omnicell 保護其知識產權的能力,(xx) 風險與原材料和組件的可用性和來源 或價格波動、短缺或供應中斷有關,(xxi) Omnicell 對某些組件、設備和原材料以及第三方供應商提供的技術的依賴 ,(xxii) 季度和年度經營業績的波動 可能使我們未來的經營業績難以預測,(xxiii) 無法滿足(或 大大超過)我們公開宣佈的財務指引,以及 (xxiv) 其他風險以及 Omnicell最新的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及Omnicell 向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供的其他報告(可在www.sec.gov上查閲)中進一步描述了不確定性。 鑑於這些風險和不確定性,應考慮前瞻性陳述。提醒投資者和其他人不要 過分依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈日期 。除非法律要求,否則Omnicell沒有義務公開更新任何此類陳述,也沒有義務更新實際業績 可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的原因,無論是由於情況變化、 新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務信息的使用
本新聞稿包含未按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務 指標。管理層評估 並使用各種績效衡量標準做出運營決策。除了Omnicell的GAAP業績外,我們還考慮了非公認會計準則 收入、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則運營收入、非公認會計準則運營 利潤、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股淨收益、非公認會計準則攤薄後股票、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率、 和非公認會計準則自由現金流。不應將這些非公認會計準則業績和指標視為收入、毛利、 運營支出、運營收入、淨收益、攤薄後每股淨收益、攤薄後的股份、經營 活動提供的淨現金或根據公認會計原則得出的任何其他績效衡量標準的替代方案。我們之所以提出這些非公認會計準則業績和指標,是因為管理層 認為它們是衡量Omnicell績效的重要補充指標,在分析Omnicell的 戰略和運營時會提及這些指標。
4 |
我們的非公認會計準則收入、非公認會計準則毛利 利潤、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則運營收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨 收益、攤薄後每股非公認會計準則淨收益、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率不包括某些項目,以便 管理層對Omnicell的可比性進行審查逐期計算的核心經營業績,因為從管理層的角度來看,這些項目 與Omnicell持續的核心經營業績無關。我們將 “核心經營業績” 定義為在特定時期內記錄的收入以及在該時期內產生的直接推動 該時期營業收入的支出。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營決策,因為除了有關經營業績的有意義的補充 信息外,這些指標還可以讓我們更好地瞭解我們認為應該如何投資研究 和開發、為基礎設施增長提供資金以及評估營銷策略的有效性。在計算上述非公認會計準則 結果時:非公認會計準則收入不包括以下GAAP等值項目 a);非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率不包括 的GAAP等值項目 a)、b)、c)、f) 和 h);非公認會計準則運營費用不包括其公認會計準則等值項目 b)、c)、 d),e)、f)、g)、h) 和 j) 下方;非公認會計準則運營收入和非公認會計準則營業利潤率不包括以下公認會計準則等值項目 a)、b)、c)、d)、e)、f)、g)、h) 和 j);以及非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄每股淨收益從其 GAAP 等值中排除以下 a) 至 j) 項。非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入和支出、税項、折舊、 攤銷和股票薪酬前的收益,不包括某些其他非公認會計準則調整。非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤 利潤率不包括以下項目 a)、b)、d)、e)、f)、g)、h)、i) 和 j):
a) | 收購會計影響 與遞延收入有關。關於2021年9月9日收購FDS Amplicare, ,根據公認會計原則,我們在收購 會計中記錄了對所收購遞延收入的公允價值調整。調整代表如果收購沒有發生,則FDS Amplicare本應在正常業務過程中確認 的收入, ,但由於GAAP收購會計要求而未予確認。對我們收入的非公認會計準則調整 旨在包括此類收入的全部金額。我們認為, 對這些收入的調整可用來衡量我們業務的持續表現。 |
b) | 基於股份的薪酬支出。我們 將與股票薪酬計劃 相關的費用排除在非公認會計準則業績中,因為這代表了不需要Omnicell現金結算的支出。 |
c) | 收購的無形 資產的攤銷。我們在非公認會計準則業績中排除了過去收購產生的無形資產攤銷 支出。 管理層認為這些非現金費用不能反映業務的核心現金創造業績,因此 不包括在我們的非公認會計準則業績中。 |
d) | 與收購相關的費用。 我們在非公認會計準則業績中排除了與近期收購相關的費用,包括 陳述攤銷和擔保保險。這些費用與 我們的持續運營無關,規模和頻率各不相同,並且由於收購活動水平不同,各時期會出現重大波動 。我們認為,不包括 這些支出可以將財務業績與我們的歷史 運營和前瞻性指導以及收購性較低的 同行公司的財務業績進行更有意義的比較。 |
e) | 減值和放棄運營 租賃使用權和其他與設施相關的資產。 我們將某些運營租賃使用權資產(例如 )的減值和放棄排除在非公認會計準則 業績之外,這些資產與 某些租賃設施的重組活動有關。管理層 認為這些非現金費用不能反映業務的核心現金創造業績,因此 不包括在我們的非公認會計準則業績中。 |
f) | 勒索軟件相關費用,保險賠償淨額 。我們在非公認會計準則業績中排除了與公司於2022年5月4日發現的先前披露的勒索軟件事件相關的 淨支出。費用包括調查和補救勒索軟件事件的費用,以及 法律和其他專業服務的成本,並扣除預期的保險賠償額。 這些費用與我們的持續運營無關,否則我們不會在正常業務過程中支出 。我們認為,排除這些支出 可以將財務業績與我們的歷史運營 和前瞻性指導以及同行公司的財務業績進行更有意義的比較。 |
5 |
g) | 高管過渡成本。 我們在非公認會計準則業績中排除了與某些執行官離職相關的高管過渡費用,主要包括遣散費。這些 支出與我們的持續運營無關,我們預計它們不會發生在 的正常業務過程中。我們認為,排除這些費用可以將財務業績與我們的歷史運營和前瞻性指引 以及同行公司的財務業績進行更有意義的比較。 |
h) | 與遣散有關的費用。 我們在非公認會計準則業績中排除了與重組活動相關的支出, 被後續時期先前確認的遣散費用的逆轉部分抵消。這些 支出與我們的持續運營無關,規模和頻率各不相同,並且由於重組 活動水平不同, 會受到不同時期的重大波動。我們認為,排除這些支出可以更有意義地將 的財務業績與我們的歷史運營和前瞻性指導以及同行公司的 財務業績進行比較。 |
i) | 債務發行成本的攤銷。債務 的發行成本代表與發行定期貸款和循環信貸 貸款以及發行可轉換優先票據相關的成本。費用包括承保 費用、原始發行折扣、報價費和律師費。管理層認為這些非現金支出 不能反映業務的核心現金創造業績 ,因此不包括在我們的非公認會計準則業績中。 |
j) | 某些訴訟費用。我們 不包括非經常性費用和福利,包括訴訟費用和和解, 與我們正常業務流程之外的訴訟事項有關的 ,或不代表我們歷史上發生的費用和福利。這些費用 與我們的持續運營無關,我們預計它們不會發生在正常的業務過程中。我們認為,排除這些費用可以更有意義地將財務業績與我們的歷史運營和前瞻性指導以及 同行公司的財務業績進行比較。 |
管理層之所以對上述項目進行調整 ,是因為管理層認為,總體而言,這些項目具有以下一個或多個特徵:它們的規模和時間 在很大程度上不受Omnicell的控制;它們與正常業務的持續運營無關;它們 不尋常,我們預計它們不會發生在正常業務過程中;或者它們是涉及 的非運營或非現金支出股票補償計劃或其他項目。
我們認為, 非公認會計準則收入、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則運營收入、非公認會計準則 營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股淨收益、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率 是有根據的,原因有很多:
a) | 此類非公認會計準則財務指標為 提供了另一種分析工具,可通過 瞭解Omnicell的財務業績,不包括可能掩蓋 業務核心經營業績趨勢的項目的影響。 |
b) | 由於我們歷來向投資界報告 非公認會計準則業績,因此我們認為納入非公認會計準則數字 可以提供一致性,並增強投資者比較我們 財務報告期業績的能力。 |
c) | 管理層在自己的績效評估中採用了這些非公認會計準則財務指標,並用於財務 和運營決策過程,例如預算規劃和預測。 |
d) | 這些非公認會計準則財務指標便於將 與我們行業中其他公司的經營業績進行比較,這些公司也使用非公認會計準則 財務指標來補充其公認會計準則業績(儘管這些公司計算 非公認會計準則財務指標可能與Omnicell不同),從而增強了希望在分析我們業績時使用此類比較的投資者的視角。 |
以下是我們的非公認會計準則財務指標中不包括基於股份的薪酬支出的其他原因 :
i) | 儘管根據會計準則編纂(“ASC”)718計算的基於股份的薪酬 構成了Omnicell的持續和經常性支出,但這不是一項需要Omnicell進行現金結算 的費用。因此,出於評估核心運營 業績的目的,我們將這些費用排除在外。因此,我們的非公認會計準則指標不包括基於股份的薪酬 支出,以幫助管理層和投資者評估我們的核心經營業績。 |
6 |
ii) | 我們在對賬非公認會計準則財務指標時按税前計算ASC 718股票支付 薪酬支出 ,因為與ASC 718下基於股票的薪酬的時間和可扣除性相關的確切税收差異取決於Omnicell 普通股的交易價格以及員工行使股票期權的時間和行使時間。由於這些時間安排和市場的不確定性, 與股票薪酬 支出相關的税收影響在金額和頻率上將不一致,因此不包括在我們的 非公認會計準則業績中。 |
非公認會計準則攤薄後的股票被定義為 我們的GAAP攤薄後股份,但不包括稀釋性可轉換優先票據的影響,公司通過 其反稀釋可轉換票據對衝交易進行經濟套期保值。我們認為,非公認會計準則攤薄後的股票是一個有用的非公認會計準則指標,因為它為 提供了對衝交易對可轉換優先票據潛在轉換的抵消經濟影響的見解。
非公認會計準則自由現金流定義為運營活動提供的 淨現金減去用於外部使用的軟件開發和購買財產和設備的現金。 我們認為,自由現金流對於使投資者能夠更好地瞭解和評估我們的持續經營業績非常重要,並允許 提高審查和理解我們整體財務、運營和經濟表現的透明度,因為免費 現金流會考慮某些資本支出和用於運營業務所需的軟件開發的現金。
如上所述,我們之所以提出非公認會計準則 財務指標,是因為我們認為它們是衡量績效的重要補充指標。但是,非公認會計準則財務指標 作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不應將其作為Omnicell的GAAP業績的替代品。 未來,我們預計將產生與上述某些非公認會計準則調整相似的費用,並預計將繼續報告 不包括此類項目的非公認會計準則財務指標。依賴非公認會計準則財務指標的一些限制是:
a) | Omnicell的股權激勵計劃 和股票購買計劃是激勵性薪酬安排的重要組成部分 ,在可預見的將來,將在ASC 718下作為支出反映在Omnicell的GAAP業績中 。 |
b) | 其他公司,包括Omnicell所在行業的公司 ,非公認會計準則財務指標的計算方式可能與 Omnicell 不同,這限制了它們作為比較衡量標準的用處。 |
c) | 使用免費 現金流來衡量財務業績的一個侷限性在於,它不代表該期間Omnicell現金餘額的總增加 或減少。 |
Omnicell 非公認會計準則和公認會計準則財務業績之間的詳細對賬見本新聞稿末尾的財務表。建議投資者仔細審查 ,並將這些信息嚴格視為本新聞稿以及Omnicell向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的其他報告中包含的 業績的補充。
7 |
Omnicell, Inc.
簡明合併 運營報表
(未經審計,以 千計,每股數據除外)
截至 9 月 30 日的三個 個月, | 截至 9 月 30 日的九個月 個月, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
產品收入 | $ | 188,755 | $ | 246,565 | $ | 562,906 | $ | 706,246 | ||||||||
服務 和其他收入 | 109,908 | 101,494 | 325,359 | 292,027 | ||||||||||||
總收入 | 298,663 | 348,059 | 888,265 | 998,273 | ||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||
產品收入成本 | 106,311 | 134,023 | 323,800 | 374,175 | ||||||||||||
服務成本和其他收入 | 60,388 | 54,941 | 173,029 | 156,864 | ||||||||||||
收入的總成本 | 166,699 | 188,964 | 496,829 | 531,039 | ||||||||||||
毛利 | 131,964 | 159,095 | 391,436 | 467,234 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研究和開發 | 24,281 | 25,171 | 70,296 | 76,556 | ||||||||||||
銷售、 一般和管理 | 103,971 | 115,459 | 332,643 | 354,644 | ||||||||||||
運營 費用總額 | 128,252 | 140,630 | 402,939 | 431,200 | ||||||||||||
運營收入(虧損) | 3,712 | 18,465 | (11,503 | ) | 36,034 | |||||||||||
利息 和其他收入(支出),淨額 | 3,670 | (1,148 | ) | 9,912 | (2,973 | ) | ||||||||||
所得税前收入(虧損) | 7,382 | 17,317 | (1,591 | ) | 33,061 | |||||||||||
為所得税(從中受益)準備金 | 1,829 | 543 | 4,405 | (995 | ) | |||||||||||
淨收入(虧損) | $ | 5,553 | $ | 16,774 | $ | (5,996 | ) | $ | 34,056 | |||||||
每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.12 | $ | 0.38 | $ | (0.13 | ) | $ | 0.77 | |||||||
稀釋 | $ | 0.12 | $ | 0.37 | $ | (0.13 | ) | $ | 0.73 | |||||||
加權平均已發行股數: | ||||||||||||||||
基本 | 45,333 | 44,441 | 45,117 | 44,304 | ||||||||||||
稀釋 | 45,595 | 45,819 | 45,117 | 46,759 |
8 |
Omnicell, Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計,單位: 千)
2023 年 9 月 30 日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 446,840 | $ | 330,362 | ||||
應收賬款和未開單 應收賬款,淨額 | 272,584 | 299,469 | ||||||
庫存 | 116,144 | 147,549 | ||||||
預付費用 | 27,947 | 27,070 | ||||||
其他當前 資產 | 50,236 | 77,362 | ||||||
流動資產總額 | 913,751 | 881,812 | ||||||
財產和設備,淨額 | 106,880 | 93,961 | ||||||
對銷售類型 租賃的長期投資,淨額 | 41,631 | 32,924 | ||||||
經營租賃使用權 資產 | 25,444 | 38,052 | ||||||
善意 | 734,328 | 734,274 | ||||||
無形資產,淨額 | 218,861 | 242,906 | ||||||
長期遞延所得税資產 | 35,964 | 22,329 | ||||||
預付佣金 | 53,950 | 59,483 | ||||||
其他長期 資產 | 90,766 | 105,017 | ||||||
資產總數 | $ | 2,221,575 | $ | 2,210,758 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 49,920 | $ | 63,389 | ||||
應計補償 | 44,065 | 73,455 | ||||||
應計負債 | 150,385 | 172,655 | ||||||
遞延收入 ,淨額 | 124,991 | 118,947 | ||||||
流動負債總額 | 369,361 | 428,446 | ||||||
長期遞延收入 | 55,053 | 37,385 | ||||||
長期遞延所得税負債 | 1,565 | 2,095 | ||||||
長期經營租賃負債 | 32,845 | 39,405 | ||||||
其他長期負債 | 6,428 | 6,719 | ||||||
可轉換 優先票據,淨額 | 568,887 | 566,571 | ||||||
負債總額 | 1,034,139 | 1,080,621 | ||||||
股東 權益總額 | 1,187,436 | 1,130,137 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,221,575 | $ | 2,210,758 |
9 |
Omnicell, Inc.
簡明合併 現金流量表
(未經審計,單位: 千)
截至 9 月 30 日的九個月 個月, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動 | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | (5,996 | ) | $ | 34,056 | |||
為調節 淨收入(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 65,596 | 64,843 | ||||||
處置財產 和設備造成的損失 | 2,110 | 331 | ||||||
基於股份的薪酬支出 | 43,113 | 50,731 | ||||||
遞延所得税 | (14,165 | ) | (17,061 | ) | ||||
經營租賃 使用權資產的攤銷 | 6,238 | 9,709 | ||||||
與設施相關的 經營租賃使用權資產的減值和放棄 | 7,815 | 5,390 | ||||||
債務發行成本的攤銷 | 3,139 | 3,121 | ||||||
運營資產 和負債的變化: | ||||||||
應收賬款和未開單 應收賬款 | 27,050 | (116,895 | ) | |||||
庫存 | 31,690 | (32,269 | ) | |||||
預付費用 | (857 | ) | (2,602 | ) | ||||
其他流動資產 | 1,521 | 6,692 | ||||||
投資銷售型租賃 | (8,839 | ) | (17,336 | ) | ||||
預付佣金 | 5,533 | 8,801 | ||||||
其他長期資產 | 2,539 | 4,189 | ||||||
應付賬款 | (13,358 | ) | 2,043 | |||||
應計補償 | (29,390 | ) | (27,940 | ) | ||||
應計負債 | 3,749 | 11,678 | ||||||
遞延收入 | 23,628 | 17,667 | ||||||
經營租賃負債 | (8,145 | ) | (10,966 | ) | ||||
其他長期 負債 | (291 | ) | 1,446 | |||||
運營活動提供的(用於)的淨現金 | 142,680 | (4,372 | ) | |||||
投資活動 | ||||||||
外部使用軟件開發 成本 | (10,240 | ) | (9,648 | ) | ||||
購買財產和設備 | (32,404 | ) | (33,861 | ) | ||||
業務收購,扣除獲得的 現金 | — | (3,392 | ) | |||||
通過業務收購進行購買 價格調整 | — | 5,484 | ||||||
用於投資活動的淨現金 | (42,644 | ) | (41,417 | ) | ||||
融資活動 | ||||||||
股票薪酬計劃下發行的收益 | 23,035 | 39,539 | ||||||
與限制性股票單位相關的員工繳納的税款 | (6,130 | ) | (11,442 | ) | ||||
客户資金變動,淨額 | (6,615 | ) | (402 | ) | ||||
股票回購 | — | (52,210 | ) | |||||
(用於)融資活動提供的淨現金 | 10,290 | (24,515 | ) | |||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (464 | ) | (1,425 | ) | ||||
現金、 現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 109,862 | (71,729 | ) | |||||
期初的現金、現金 等價物和限制性現金 | 352,835 | 355,620 | ||||||
期末現金、 現金等價物和限制性現金 | $ | 462,697 | $ | 283,891 | ||||
現金、 現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表的對賬: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 446,840 | $ | 266,402 | ||||
限制性的 現金包含在其他流動資產中 | 15,857 | 17,489 | ||||||
期末現金、 現金等價物和限制性現金 | $ | 462,697 | $ | 283,891 |
10 |
Omnicell, Inc.
GAAP 與非公認會計準則的對賬
(未經審計,以 千計,每股數據和百分比除外)
截至 9 月 30 日的三個 個月, | 截至 9 月 30 日的九個月 個月, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
公認會計準則收入 與非公認會計準則收入的對賬: | ||||||||||||||||
GAAP 收入 | $ | 298,663 | $ | 348,059 | $ | 888,265 | $ | 998,273 | ||||||||
收購 與遞延收入相關的會計影響 | — | 183 | — | 863 | ||||||||||||
非公認會計準則 收入 | $ | 298,663 | $ | 348,242 | $ | 888,265 | $ | 999,136 | ||||||||
GAAP 毛利與非公認會計準則毛利的對賬: | ||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 131,964 | $ | 159,095 | $ | 391,436 | $ | 467,234 | ||||||||
GAAP 毛利率 | 44.2 | % | 45.7 | % | 44.1 | % | 46.8 | % | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 2,213 | 2,203 | 6,489 | 6,607 | ||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 2,633 | 3,238 | 8,558 | 10,089 | ||||||||||||
與遞延收入相關的收購會計影響 | — | 183 | — | 863 | ||||||||||||
勒索軟件相關費用, 扣除保險賠償額 | — | 95 | — | 317 | ||||||||||||
與遣散費相關的 支出,扣除逆轉後的淨額 | (280 | ) | 444 | 102 | 600 | |||||||||||
非公認會計準則 毛利 | $ | 136,530 | $ | 165,258 | $ | 406,585 | $ | 485,710 | ||||||||
非公認會計準則毛利率 | 45.7 | % | 47.5 | % | 45.8 | % | 48.6 | % | ||||||||
GAAP 運營 費用與非公認會計準則運營費用的對賬: | ||||||||||||||||
GAAP 運營費用 | $ | 128,252 | $ | 140,630 | $ | 402,939 | $ | 431,200 | ||||||||
GAAP 運營費用佔 總收入的百分比 | 42.9 | % | 40.4 | % | 45.4 | % | 43.2 | % | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | (12,769 | ) | (15,107 | ) | (36,624 | ) | (44,124 | ) | ||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (5,050 | ) | (5,507 | ) | (15,402 | ) | (16,554 | ) | ||||||||
收購相關費用 | (246 | ) | (251 | ) | (738 | ) | (1,909 | ) | ||||||||
減值 和放棄運營租賃、使用權和其他與設施相關的資產 (a) | — | (297 | ) | (8,420 | ) | (5,390 | ) | |||||||||
勒索軟件相關費用, 扣除保險賠償額 | 184 | (932 | ) | 184 | (2,084 | ) | ||||||||||
高管過渡成本 | (1,348 | ) | — | (2,189 | ) | — | ||||||||||
與遣散費相關的 和其他費用,扣除逆轉後的淨額 (b) | 301 | (2,050 | ) | (5,352 | ) | (5,421 | ) | |||||||||
非公認會計準則 運營費用 | $ | 109,324 | $ | 116,486 | $ | 334,398 | $ | 355,718 | ||||||||
非公認會計準則運營費用 佔非公認會計準則總收入的百分比 | 36.6 | % | 33.4 | % | 37.6 | % | 35.6 | % | ||||||||
GAAP運營收入 (虧損)與非公認會計準則運營收入的對賬: | ||||||||||||||||
GAAP 運營收入(虧損) | $ | 3,712 | $ | 18,465 | $ | (11,503 | ) | $ | 36,034 | |||||||
GAAP 營業收入(虧損)佔總收入的百分比 | 1.2 | % | 5.3 | % | (1.3 | )% | 3.6 | % | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 14,982 | 17,310 | 43,113 | 50,731 | ||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,683 | 8,745 | 23,960 | 26,643 | ||||||||||||
與遞延收入相關的收購會計影響 | — | 183 | — | 863 | ||||||||||||
收購相關費用 | 246 | 251 | 738 | 1,909 | ||||||||||||
減值 和放棄運營租賃、使用權和其他與設施相關的資產 (a) | — | 297 | 8,420 | 5,390 | ||||||||||||
勒索軟件相關費用, 扣除保險賠償額 | (184 | ) | 1,027 | (184 | ) | 2,401 | ||||||||||
高管過渡成本 | 1,348 | — | 2,189 | — | ||||||||||||
與遣散費相關的 和其他費用,扣除逆轉後的淨額 (b) | (581 | ) | 2,494 | 5,454 | 6,021 | |||||||||||
非公認會計準則 運營收入 | $ | 27,206 | $ | 48,772 | $ | 72,187 | $ | 129,992 | ||||||||
非公認會計準則營業利潤率(非公認會計準則 營業收入佔非公認會計準則總收入的百分比) | 9.1 | % | 14.0 | % | 8.1 | % | 13.0 | % |
11 |
Omnicell, Inc.
GAAP 與非公認會計準則的對賬
(未經審計,以 千計,每股數據和百分比除外)
截至 9 月 30 日的三個 個月, | 截至 9 月 30 日的九個月 個月, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
GAAP 淨收益 (虧損)與非公認會計準則淨收入的對賬: | ||||||||||||||||
GAAP 淨收益 (虧損) | $ | 5,553 | $ | 16,774 | $ | (5,996 | ) | $ | 34,056 | |||||||
基於股份的薪酬支出 | 14,982 | 17,310 | 43,113 | 50,731 | ||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 7,683 | 8,745 | 23,960 | 26,643 | ||||||||||||
與遞延收入相關的收購會計影響 | — | 183 | — | 863 | ||||||||||||
收購相關費用 | 246 | 251 | 738 | 1,909 | ||||||||||||
減值 和放棄運營租賃、使用權和其他與設施相關的資產 (a) | — | 297 | 8,420 | 5,390 | ||||||||||||
勒索軟件相關費用, 扣除保險賠償額 | (184 | ) | 1,027 | (184 | ) | 2,401 | ||||||||||
高管過渡成本 | 1,348 | — | 2,189 | — | ||||||||||||
與遣散費相關的 和其他費用,扣除逆轉後的淨額 (b) | (581 | ) | 2,494 | 5,454 | 6,021 | |||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1,048 | 1,042 | 3,139 | 3,121 | ||||||||||||
上述調整的税收 影響 (c) | (2,008 | ) | (2,948 | ) | (9,181 | ) | (9,734 | ) | ||||||||
Non-GAAP 淨收益 | $ | 28,087 | $ | 45,175 | $ | 71,652 | $ | 121,401 | ||||||||
GAAP每股淨收益(虧損)的對賬——攤薄至非公認會計準則每股淨收益——攤薄: | ||||||||||||||||
股票-攤薄後的 GAAP | 45,595 | 45,819 | 45,117 | 46,759 | ||||||||||||
股票 -攤薄後的非公認會計準則 (d) | 45,595 | 45,384 | 45,410 | 45,597 | ||||||||||||
GAAP 每股淨收益(虧損) -攤薄 | $ | 0.12 | $ | 0.37 | $ | (0.13 | ) | $ | 0.73 | |||||||
基於股份的薪酬支出 | 0.33 | 0.38 | 0.95 | 1.11 | ||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 0.16 | 0.19 | 0.52 | 0.58 | ||||||||||||
與遞延收入相關的收購會計影響 | — | 0.00 | — | 0.02 | ||||||||||||
收購相關費用 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||
運營租賃使用權和其他與設施相關的資產的減值和放棄 | — | 0.01 | 0.18 | 0.12 | ||||||||||||
勒索軟件相關費用, 扣除保險賠償額 | (0.00 | ) | 0.02 | (0.00 | ) | 0.05 | ||||||||||
高管過渡成本 | 0.03 | — | 0.05 | — | ||||||||||||
與遣散費相關的支出和其他 支出,扣除逆轉後的淨額 | (0.01 | ) | 0.06 | 0.12 | 0.13 | |||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
可轉換票據對衝交易對非公認會計準則 稀釋性股票的影響 (d) | — | 0.00 | — | 0.02 | ||||||||||||
上述調整的税收 影響 (c) | (0.04 | ) | (0.06 | ) | (0.20 | ) | (0.21 | ) | ||||||||
非公認會計準則 每股淨收益——攤薄 | $ | 0.62 | $ | 1.00 | $ | 1.58 | $ | 2.66 | ||||||||
GAAP 淨收益(虧損)與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤的對賬 (e): | ||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 5,553 | $ | 16,774 | $ | (5,996 | ) | $ | 34,056 | |||||||
基於股份的薪酬支出 | 14,982 | 17,310 | 43,113 | 50,731 | ||||||||||||
利息(收入)和支出, 淨額 | (5,247 | ) | (1,136 | ) | (12,731 | ) | (1,311 | ) | ||||||||
折舊和攤銷 費用 | 21,542 | 21,826 | 65,596 | 64,843 | ||||||||||||
與遞延收入相關的收購會計影響 | — | 183 | — | 863 | ||||||||||||
收購相關費用 | 246 | 251 | 738 | 1,909 | ||||||||||||
減值 和放棄運營租賃、使用權和其他與設施相關的資產 (a) | — | 297 | 8,420 | 5,390 | ||||||||||||
勒索軟件相關費用, 扣除保險賠償額 | (184 | ) | 1,027 | (184 | ) | 2,401 | ||||||||||
高管過渡成本 | 1,348 | — | 2,189 | — | ||||||||||||
與遣散費相關的 和其他費用,扣除逆轉後的淨額 (b) | (581 | ) | 2,494 | 5,454 | 6,021 | |||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1,048 | 1,042 | 3,139 | 3,121 | ||||||||||||
為所得税(從中受益)準備金 | 1,829 | 543 | 4,405 | (995 | ) | |||||||||||
非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤 | $ | 40,536 | $ | 60,611 | $ | 114,143 | $ | 167,029 | ||||||||
非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤佔非公認會計準則總收入的百分比) | 13.6 | % | 17.4 | % | 12.9 | % | 16.7 | % |
12 |
(a) | 在截至2023年9月30日的九個月中, 其他資產的減值費用約為60萬美元,這些減值費用與某些租賃設施的重組活動有關 。 |
(b) | 在 截至2022年9月30日的三個月和九個月中,其他費用包括大約 70萬美元的某些訴訟費用。 |
(c) | 税收 影響針對除基於股份的薪酬支出以外的所有調整計算,使用 在 2023 和 2022 財年估計的年有效税率均為 21%。 |
(d) | 在 截至2022年9月30日的三個月和九個月中,非公認會計準則攤薄後的股票分別排除 約40萬股和120萬股,這與公司通過 反稀釋可轉換票據對衝交易進行經濟套期保值的 可轉換優先票據的影響有關。 |
(e) | 將 定義為扣除利息收入和支出、税款、折舊、攤銷和基於股份的 薪酬前的收益,但不包括某些其他非公認會計準則調整。 |
13 |
Omnicell, Inc.
GAAP 與非公認會計準則的對賬
(未經審計,單位: 千)
截至 9 月 30 日的三個 個月, | 截至 9 月 30 日的九個月 個月, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
(用於)經營活動提供的 GAAP 淨現金與非公認會計準則自由現金流的對賬: | ||||||||||||||||
(用於)運營活動提供的 GAAP 淨現金 | $ | 57,007 | $ | 21,175 | $ | 142,680 | $ | (4,372 | ) | |||||||
外部使用軟件開發 成本 | (3,555 | ) | (3,105 | ) | (10,240 | ) | (9,648 | ) | ||||||||
購買 的財產和設備 | (10,632 | ) | (12,762 | ) | (32,404 | ) | (33,861 | ) | ||||||||
非公認會計準則 自由現金流 | $ | 42,820 | $ | 5,308 | $ | 100,036 | $ | (47,881 | ) |
14 |