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定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-01-242023-01-240000822818US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-09-300000822818US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2022-12-310000822818CLH: a2028 年定期貸款浮動利率會員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-09-300000822818CLH: a2028 年定期貸款會員美國公認會計準則：信用額度成員CLH：會員有保障的隔夜融資利率2021-10-082021-10-080000822818CLH：倫敦銀行同業拆借利率 Libor1 會員CLH: a2028 年定期貸款會員美國公認會計準則：信用額度成員2021-10-082021-10-080000822818CLH: a2028 年定期貸款會員美國公認會計準則：信用額度成員CLH：會員有保障的隔夜融資利率2023-09-302023-09-300000822818US-GAAP：循環信貸機制成員SRT: 最低成員美國公認會計準則：信用額度成員CLH：會員有保障的隔夜融資利率2023-04-282023-04-280000822818SRT: 最大成員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員CLH：會員有保障的隔夜融資利率2023-04-282023-04-280000822818US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-282023-04-280000822818US-GAAP：循環信貸機制成員SRT: 最低成員美國公認會計準則：基準利率成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-282023-04-280000822818SRT: 最大成員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：基準利率成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-282023-04-280000822818US-GAAP：循環信貸機制成員SRT: 最低成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-282023-04-280000822818SRT: 最大成員US-GAAP：循環信貸機制成員美國公認會計準則：信用額度成員2023-04-282023-04-280000822818CLH: a2024 定期貸款會員CLH: a2018 SwapsMember美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-09-300000822818CLH: a2018 SwapsMember2023-09-300000822818CLH: a2018 SwapsMember2023-01-242023-01-240000822818CLH: a2028 年定期貸款會員clh: a2022SwapsMember2022-12-310000822818CLH: a2028 年定期貸款會員CLH：衍生固定利率期一成員美國公認會計準則：有擔保債務成員clh: a2022SwapsMember2022-12-310000822818CLH: a2028 年定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員clh: a2022SwapsMember2022-12-310000822818CLH: a2028 年定期貸款會員CLH：衍生固定利率週期 TwoMember美國公認會計準則：有擔保債務成員clh: a2022SwapsMember2022-12-310000822818CLH: a2028 年定期貸款會員美國公認會計準則：有擔保債務成員clh: a2022SwapsMember2023-09-300000822818US-GAAP：利率互換成員2023-09-300000822818US-GAAP：利率互換成員2022-12-310000822818US-GAAP：限制性股票成員2023-07-012023-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2022-07-012022-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-09-300000822818US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310000822818US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2022-12-310000822818US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310000822818US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000822818US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-09-300000822818US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-01-012023-09-300000822818US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-09-300000822818US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-09-300000822818US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-09-300000822818US-GAAP：累計未實現投資收益損失淨額2023-09-300000822818US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-09-300000822818US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-09-300000822818US-GAAP：利率互換成員2023-07-012023-09-300000822818US-GAAP：利率互換成員2023-01-012023-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2022-12-310000822818US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2023-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2023-07-012023-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2022-07-012022-09-300000822818US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-09-300000822818CLH：PerformanceStockawards成員2022-12-310000822818CLH：PerformanceStockawards成員2023-01-012023-09-300000822818CLH：PerformanceStockawards成員2023-09-300000822818CLH：PerformanceStockawards成員2023-07-012023-09-300000822818CLH：PerformanceStockawards成員2022-07-012022-09-300000822818CLH：PerformanceStockawards成員2022-01-012022-09-300000822818CLH：法律和行政訴訟成員2023-09-300000822818CLH：法律和行政訴訟成員2022-12-310000822818CLH：聯邦和州執法行動成員2023-09-300000822818CLH：聯邦和州執法行動成員2022-12-310000822818CLH：產品責任案例成員2023-09-30clh: 繼續0000822818CLH：產品責任案例成員2023-01-012023-09-30clh: claim0000822818CLH：超級基金議事會成員2023-09-30clh: 網站0000822818CLH：超級基金議事會成員2023-01-012023-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員2023-01-012023-09-300000822818CLH：環境服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2023-07-012023-09-300000822818CLH：環境服務部門成員2023-07-012023-09-300000822818CLH：環境服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-012022-09-300000822818CLH：環境服務部門成員2022-07-012022-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員US-GAAP：分段間消除成員2023-07-012023-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員2023-07-012023-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-012022-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員2022-07-012022-09-300000822818CLH：環境服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300000822818CLH：環境服務部門成員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-09-300000822818CLH：環境服務部門成員2022-01-012022-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-09-300000822818CLH：Safety Kleen可持續發展解決方案部門成員2022-01-012022-09-30
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_______________________
表單10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在已結束的季度期間2023年9月30日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從到的過渡期內

委員會檔案編號 001-34223
_______________________
乾淨的港口，包括.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
馬薩諸塞04-2997780
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（國税局僱主識別號）
長水大道 42 號諾威爾MA02061-9149
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： (781) 792-5000
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元CLH紐約證券交易所
用複選標記指明註冊人（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）是否已提交1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。 是的 ☒ 沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的  ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）：
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有☒
截至2023年10月27日，註冊人中面值0.01美元的已發行普通股數量為 54,086,261.


CLEAN HARBORS, INC.
10-Q 表季度報告
目錄
頁號
第一部分：財務信息
項目 1：未經審計的財務報表
合併資產負債表
1
未經審計的合併運營報表
2
未經審計的綜合收益綜合報表
3
未經審計的合併現金流量表
4
未經審計的股東權益合併報表
5
未經審計的合併財務報表附註
7
第 2 項：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
23
第 3 項：關於市場風險的定量和定性披露
34
項目 4：控制和程序
34
第二部分:其他信息
項目 1：法律訴訟
36
項目 1A：風險因素
36
第 2 項：未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
36
項目 3：優先證券違約
36
項目 4：礦山安全披露
36
項目 5：其他信息
36
項目 6：展品
37
簽名
38



目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
合併資產負債表
（以千計）
2023年9月30日2022年12月31日
資產（未經審計）
流動資產：
現金和現金等價物$335,965 $492,603 
短期有價證券84,007 62,033 
應收賬款，扣除總額為美元的津貼42,342和 $45,253，分別地
1,010,335 964,603 
未開票的應收賬款130,888 107,010 
庫存和用品311,512 324,994 
預付費用和其他流動資產78,045 82,518 
流動資產總額1,950,752 2,033,761 
不動產、廠房和設備，淨額2,128,508 1,980,302 
其他資產：
經營租賃使用權資產188,695 166,181 
善意1,286,473 1,246,878 
許可證和其他無形資產，淨額613,540 620,782 
其他80,211 81,803 
其他資產總額2,168,919 2,115,644 
總資產$6,248,179 $6,129,707 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當前部分$10,000 $10,000 
應付賬款414,963 446,629 
遞延收入102,468 94,094 
應計費用和其他流動負債369,097 396,716 
關閉、關閉後和補救負債的本期部分21,759 23,123 
經營租賃負債的流動部分57,100 49,532 
流動負債總額975,387 1,020,094 
其他負債：
關閉和關閉後負債，減去美元的流動部分11,425和 $13,205，分別地
108,466 105,596 
補救負債，減去美元的流動部分10,334和 $9,918，分別地
101,370 106,372 
長期債務，減去流動部分2,292,952 2,414,828 
經營租賃負債，減去流動部分133,163 119,259 
遞延所得税負債347,628 350,389 
其他長期負債103,419 90,847 
其他負債總額3,086,998 3,187,291 
承付款和或有負債（見附註16）
股東權益：
普通股，$0.01面值：
已授權 80,000,000股票；已發行和流通股份 54,102,982和 54,064,797分別是股份
541 541 
額外的實收資本490,163 504,240 
累計其他綜合虧損(169,139)(167,181)
累計收益1,864,229 1,584,722 
股東權益總額2,185,794 1,922,322 
負債和股東權益總額$6,248,179 $6,129,707 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
1
目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
未經審計的合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
2023202220232022
收入：
服務收入$1,129,216 $1,073,810 $3,341,539 $3,100,914 
產品收入236,480 289,276 729,444 787,593 
總收入1,365,696 1,363,086 4,070,983 3,888,507 
收入成本：（不包括下文單獨顯示的項目）
服務收入765,004 738,041 2,288,199 2,168,025 
產品收入178,947 172,607 534,778 484,481 
總收入成本943,951 910,648 2,822,977 2,652,506 
銷售、一般和管理費用171,019 151,711 505,154 458,492 
環境負債的增加3,388 3,246 10,281 9,599 
折舊和攤銷92,970 88,394 267,425 260,560 
運營收入154,368 209,087 465,146 507,350 
其他收入（支出），淨額334 104 (833)2,073 
提前償還債務造成的損失— — (2,362)— 
出售業務的收益— — — 8,864 
利息支出，扣除利息收入2,877, $1,103, $7,833和 $2,159，分別地
(29,696)(28,081)(80,400)(79,354)
所得税準備金前的收入125,006 181,110 381,551 438,933 
所得税準備金33,666 45,311 102,044 109,663 
淨收入$91,340 $135,799 $279,507 $329,270 
每股收益：
基本$1.69 $2.51 $5.17 $6.07 
稀釋$1.68 $2.50 $5.14 $6.04 
用於計算每股收益的股票-基本54,122 54,111 54,097 54,278 
用於計算每股收益的股票——攤薄54,419 54,381 54,411 54,542 
    

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
2
目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
未經審計的合併綜合收益表
（以千計）
 三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
 2023202220232022
淨收入$91,340 $135,799 $279,507 $329,270 
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：
可供出售證券的未實現收益（虧損）93 (36)311 (692)
利率套期保值公允價值的未實現收益7,801 23,750 15,528 59,674 
淨收入中實現的利率套期保值金額的重新分類調整(3,650)(1,296)(12,704)4,062 
為結算利率套期保值而進行的重新分類調整— — (5,905)— 
無準備金的養老金負債6 40 (1)50 
外幣折算調整(7,423)(31,323)813 (38,649)
扣除税款的其他綜合（虧損）收入(3,173)(8,865)(1,958)24,445 
綜合收入$88,167 $126,934 $277,549 $353,715 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
3
目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
未經審計的合併現金流量表
（以千計）
九個月已結束
9月30日
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$279,507 $329,270 
為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整：
折舊和攤銷267,425 260,560 
可疑賬款備抵金2,620 6,684 
遞延融資成本和債務折扣的攤銷4,036 4,734 
環境負債的增加10,281 9,599 
環境負債估計數的變化3,258 2,105 
遞延所得税(356)2,226 
其他支出（收入），淨額833 (2,073)
基於股票的薪酬14,809 20,375 
提前償還債務造成的損失2,362 — 
出售業務的收益— (8,864)
環境支出(24,064)(9,720)
扣除收購後的資產和負債變化：
應收賬款和未開票的應收賬款(46,445)(293,562)
庫存和用品12,691 (44,324)
其他流動和非流動資產(18,190)(12,600)
應付賬款(40,013)52,979 
其他流動和長期負債(13,062)40,153 
來自經營活動的淨現金455,692 357,542 
用於投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備的增加(311,906)(244,547)
出售和處置固定資產的收益5,129 5,118 
收購，扣除獲得的現金(119,596)(73,568)
出售業務所得款項，扣除交易成本750 16,811 
無形資產的增加，包括獲得或續訂許可證的費用(1,507)(1,094)
購買可供出售證券(104,329)(36,418)
出售可供出售證券的收益84,390 51,736 
用於投資活動的淨現金(447,069)(281,962)
用於融資活動的現金流：
未兑現支票的變化3,004 887 
與既得限制性股票的預扣税有關的納税(10,886)(6,214)
回購普通股(18,000)(44,182)
已支付的遞延融資費用(6,371)(410)
融資租賃的付款(11,594)(9,538)
債務本金支付(621,475)(13,152)
發行債務的收益500,000 — 
從循環信貸額度借款114,000 — 
循環信貸額度的付款(114,000)— 
用於融資活動的淨現金(165,322)(72,609)
匯率變動對現金的影響61 (6,523)
現金和現金等價物減少(156,638)(3,552)
現金和現金等價物，期初492,603 452,575 
現金和現金等價物，期末$335,965 $449,023 
補充信息：
利息和所得税的現金支付：
支付的利息$100,813 $86,407 
已繳的所得税，扣除退款107,328 53,183 
非現金投資活動：
應計不動產、廠房和設備29,127 23,726 
在收購不動產、廠房和設備時承擔補救責任— 8,092 
為換取經營租賃負債而獲得的ROU資產61,741 39,899 
為換取融資租賃負債而獲得的ROU資產26,317 11,263 
所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
4
目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
未經審計的股東權益合併報表
（以千計）
普通股累積的
其他
綜合損失
數字
的
股份
$0.01
標準桿數
價值
額外
付費
資本		累積的
收益		總計
股東
公平
2023 年 1 月 1 日的餘額54,065 $541 $504,240 $(167,181)$1,584,722 $1,922,322 
淨收入— — — — 72,401 72,401 
其他綜合損失— — — (14,346)— (14,346)
基於股票的薪酬— — 6,018 — — 6,018 
發行普通股進行限制性股票歸屬，扣除員工預扣税49 — (3,351)— — (3,351)
回購普通股(22)— (3,000)— — (3,000)
截至2023年3月31日的餘額54,092 541 503,907 (181,527)1,657,123 1,980,044 
淨收入— — — — 115,766 115,766 
其他綜合收入— — — 15,561 — 15,561 
基於股票的薪酬— — 4,500 — — 4,500 
發行普通股進行限制性股票歸屬，扣除員工預扣税34 — (984)— — (984)
回購普通股(36)— (5,001)— — (5,001)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額54,090 541 502,422 (165,966)1,772,889 2,109,886 
淨收入— — — — 91,340 91,340 
其他綜合損失— — — (3,173)— (3,173)
基於股票的薪酬— — 4,291 — — 4,291 
發行普通股進行限制性股票歸屬，扣除員工預扣税71 1 (6,552)— — (6,551)
回購普通股(58)(1)(9,998)— — (9,999)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額54,103 $541 $490,163 $(169,139)$1,864,229 $2,185,794 




















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目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
未經審計的股東權益合併報表（續）
（以千計）
普通股累積的
其他
綜合損失
數字
的
股份
$0.01
標準桿數
價值
額外
付費
資本		累積的
收益		總計
股東
公平
2022 年 1 月 1 日的餘額54,419 $544 $536,377 $(196,012)$1,172,978 $1,513,887 
淨收入— — — — 45,314 45,314 
其他綜合收入— — — 33,849 — 33,849 
基於股票的薪酬— — 5,712 — — 5,712 
發行普通股進行限制性股票歸屬，扣除員工預扣税36 — (1,831)— — (1,831)
回購普通股(41)— (3,694)— — (3,694)
截至2022年3月31日的餘額54,414 544 536,564 (162,163)1,218,292 1,593,237 
淨收入— — — — 148,157 148,157 
其他綜合損失— — — (539)— (539)
基於股票的薪酬— — 6,835 — — 6,835 
發行普通股進行限制性股票歸屬，扣除員工預扣税31 — (740)— — (740)
回購普通股(335)(3)(29,997)— — (30,000)
截至2022年6月30日的餘額54,110 541 512,662 (162,702)1,366,449 1,716,950 
淨收入— — — — 135,799 135,799 
其他綜合損失— — — (8,865)— (8,865)
基於股票的薪酬— — 7,828 — — 7,828 
發行普通股進行限制性股票歸屬，扣除員工預扣税68 1 (3,644)— — (3,643)
回購普通股(108)(1)(10,487)— — (10,488)
2022 年 9 月 30 日的餘額54,070 $541 $506,359 $(171,567)$1,502,248 $1,837,581 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
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目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
未經審計的合併財務報表附註

(1) 列報基礎
隨附的合併中期財務報表未經審計，包括Clean Harbors, Inc.及其子公司（統稱 “Clean Harbors” 或 “公司”）的賬目，是根據證券交易委員會的細則和條例編制的，管理層認為，包括公允列報期間財務狀況、經營業績和現金流所必需的所有正常經常性調整。管理層已經做出了影響公司合併中期財務報表和隨附腳註中報告的金額的估算和假設；實際業績可能與這些估計和判斷有所不同。過渡期的業績不一定代表全年或任何其他過渡期的業績。此處列出的財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的財務報表一起閲讀。

(2) 重要的會計政策
公司的重要會計政策在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的附註2 “重要會計政策” 中進行了描述。除下文所述的變更外，這些政策或其應用沒有實質性變化。
細分市場報告和商譽
根據自2023年3月31日起生效的先前繼任公告，公司前首席財務官兼首席運營官邁克爾·巴特爾斯和埃裏克·格斯滕伯格分別被任命為聯席首席執行官。因此，公司的新任首席運營決策者（“CODM”）是一個由兩位聯席首席執行官組成的委員會，他們今後將管理業務、做出運營決策和評估績效。該公司預計新的CODM結構不會改變公司的管理方式，因此將繼續報告如下 二運營部門；（i）環境服務板塊和（ii）Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊，並評估該板塊下商譽的可回收性 三報告單位；（i）環境銷售和服務，（ii）環境設施和（iii）Safety-Kleen 可持續發展解決方案。

(3) 收入
該公司通過以下運營部門創造收入：環境服務和Safety-Kleen可持續發展解決方案。該公司的環境服務運營部門通常有 四收入來源和 Safety-Kleen 可持續發展解決方案運營部門有 二收入來源。公司按地理位置和收入來源對第三方收入進行分類，因為管理層認為這些類別描述了收入和現金流如何受到經濟因素的影響。公司的重要收入來源包括：
技術服務—技術服務為環境服務運營部門的收入做出了貢獻。這些服務的收入來自廢物管理和處置服務收取的費用，包括現場環境管理服務、收集和運輸、廢物的包裝、回收、處理和處置以及大型修復項目。收入主要來自短期項目，其中大多數受長期性質的主服務協議管轄。這些主服務協議通常是與公司的大型客户簽訂的，並概述了此類安排的定價和法律框架。服務是根據採購訂單或與客户達成的協議提供的，包括基於廢物量單位的價格、材料和人員成本以及運輸和其他費用。收款和運輸收入會隨着時間的推移而確認，因為客户在提供服務時會獲得和消費這些服務的好處，公司有權就迄今為止完成的績效獲得報酬。公司使用輸入法根據所產生的時間和材料確認一段時間內的收入，以此作為衡量履約義務履行情況的依據。廢物處理和處置收入在垃圾填埋場或焚化爐完成處理、最終處置或將廢物運至第三方進行處理和處置時予以確認。公司定期訂立收集、運輸和處置廢物的捆綁安排。對於此類安排，運輸和處置被視為不同的履約義務，公司根據相對獨立的銷售價格（即客户單獨為服務支付的估計價格）為每項安排分配收入。尚未完全處理和處置的廢物的收入和相關成本將予以延期。遞延收入和成本在服務完成時予以確認。從收集到運輸以及最終處理和處置之間的時間因客户所在地而異，但通常以天為單位進行衡量。
7
目錄
工業服務及其他—工業服務為環境服務運營部門的收入做出了貢獻。這些收入主要來自向整個北美的煉油廠、化工廠、製造設施、發電公司、紙漿和造紙廠、礦山和其他工業客户提供的工業和專業服務。服務包括廠內清潔和維護服務、工廠停電和週轉服務、專業清潔服務，包括化學清洗、清管和高壓和超高壓水清洗、泄漏檢測和維修、採光、生產服務和上游能源服務。服務是根據採購訂單或與客户簽訂的協議提供的，包括根據設備、材料和人員的每日、每小時或工作費率計算的價格。公司確認這些服務在一段時間內的收入，因為客户在提供服務時會獲得和消費這些服務的好處，並且公司有權就迄今為止完成的績效獲得報酬。公司使用輸入法根據所產生的時間和材料確認一段時間內的收入。
現場和應急響應服務—現場和應急響應服務為環境服務運營部門的收入做出了貢獻。現場服務收入來自客户場所的清理服務，包括由市政當局和公用事業提供商管理的清理服務，或者定期或應急響應的其他地點。服務包括密閉空間入口，用於儲罐清潔、場地淨化、修復、軌道車輛清潔、井蓋/地庫清理、產品回收和轉移以及吸塵服務。其他服務包括過濾和水處理服務。針對任何規模的環境突發事件的響應服務包括從漏油等人為災害到颶風等自然災害。應急響應服務還包括陸地和水上泄漏物的清理，以及傳染病消毒、淨化和處置服務。現場和應急響應服務是根據採購訂單或與客户的協議提供的，包括通常根據設備、材料和人員的每日、每小時或工作費率計算的價格。公司確認這些服務在一段時間內的收入，因為客户在提供服務時會獲得和消費這些服務的好處，並且公司有權就迄今為止完成的績效獲得報酬。公司使用輸入法根據所產生的時間和材料確認一段時間內的收入。對於較大規模的項目，此類服務的持續時間可能超過數小時、數天甚至數月。
Safety-Kleen 環境服務—Safety-Kleen環境服務收入對環境服務運營部門和Safety-Kleen可持續發展解決方案運營部門都有貢獻，具體取決於此類收入的性質以及與執行收入合同相關的運營責任。提供集裝箱化廢物處理和處置服務、零件清洗服務和真空服務（統稱為Safety-Kleen分支機構的核心服務產品）所產生的收入為環境服務運營部門的收入做出了貢獻。此外，包裝混合油產品的銷售和其他補充產品的銷售為環境服務運營部門的收入做出了貢獻。廢油、防凍液和機油濾清器收集服務、散裝混合油產品的銷售以及散裝汽車油的銷售所產生的收入為Safety-Kleen可持續發展解決方案運營部門做出了貢獻。
通常，服務收入是隨着時間的推移而確認的，因為客户在提供服務時會獲得和消費服務帶來的好處，公司有權就迄今為止完成的績效獲得報酬。此類服務的持續時間可能超過數小時或數天。公司使用輸入法根據所產生的時間和材料確認一段時間內的收入。產品收入在控制權轉讓時確認，當產品交付給客户時，控制權就會轉移。集裝箱化廢物服務包括對各種廢物的剖析、收集、運輸和回收或處置。相關的徵收和運輸收入會隨着時間的推移而確認，因為客户在提供服務時會獲得和消費這些服務的好處，公司有權就迄今為止完成的業績獲得報酬。零件清洗服務包括客户使用公司的零件清洗設備、清潔和維護零件清洗設備以及清除和更換用過的清潔液。由於該安排具有高度集成和相互依存的性質，零件清洗服務被視為一項單一的履約義務。當客户從服務中受益時，零件清洗服務產生的收入將在服務間隔內予以確認。
安全面巾油—與Safety-Kleen Oil相關的銷售為Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊的收入做出了貢獻。這些收入來自向第三方分銷商、政府機構、車隊、鐵路和工業客户銷售高質量基礎油和混合潤滑油。該公司還向瀝青廠、工業廠房和紙漿和造紙公司出售回收燃料油。廢油還被加工成真空汽油，可以進一步再提煉成潤滑油基礎油或直接銷售到船用柴油燃料市場。石油產品的收入在控制權移交後的某個時間點予以確認。控制產品交付給客户時的轉賬。
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目錄
下表顯示了按收入來源和地域分列的公司的第三方收入（以千計）：
截至2023年9月30日的三個月
環境服務Safety-Kleen 可持續發展解決方案企業總計
主要地域市場
美國$1,017,224 $206,860 $112 $1,224,196 
加拿大118,055 23,445 — 141,500 
第三方收入總額$1,135,279 $230,305 $112 $1,365,696 
收入來源
技術服務$403,889 $— $— $403,889 
工業服務及其他
350,251 — 112 350,363 
現場和應急響應服務155,046 — — 155,046 
Safety-Kleen 環境服務226,093 59,458 — 285,551 
安全面巾油— 170,847 — 170,847 
第三方收入總額$1,135,279 $230,305 $112 $1,365,696 

截至2022年9月30日的三個月
環境服務Safety-Kleen 可持續發展解決方案企業總計
主要地域市場
美國$960,737 $249,035 $283 $1,210,055 
加拿大119,295 33,736 — 153,031 
第三方收入總額$1,080,032 $282,771 $283 $1,363,086 
收入來源
技術服務$398,664 $— $— $398,664 
工業服務及其他332,025 — 283 332,308 
現場和應急響應服務150,031 — — 150,031 
Safety-Kleen 環境服務199,312 52,072 — 251,384 
安全面巾油— 230,699 — 230,699 
第三方收入總額$1,080,032 $282,771 $283 $1,363,086 

在截至2023年9月30日的九個月中
環境服務Safety-Kleen 可持續發展解決方案企業總計
主要地域市場
美國$3,017,547 $641,625 $335 $3,659,507 
加拿大340,196 71,280 — 411,476 
第三方收入總額$3,357,743 $712,905 $335 $4,070,983 
收入來源
技術服務$1,160,306 $— $— $1,160,306 
工業服務及其他
1,086,175 — 335 1,086,510 
現場和應急響應服務457,491 — — 457,491 
Safety-Kleen 環境服務653,771 171,469 — 825,240 
安全面巾油— 541,436 — 541,436 
第三方收入總額$3,357,743 $712,905 $335 $4,070,983 
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目錄
在截至2022年9月30日的九個月中
環境服務Safety-Kleen 可持續發展解決方案企業總計
主要地域市場
美國$2,740,994 $688,444 $434 $3,429,872 
加拿大364,342 94,293 — 458,635 
第三方收入總額$3,105,336 $782,737 $434 $3,888,507 
收入來源
技術服務$1,109,339 $— $— $1,109,339 
工業服務及其他1,001,733 — 434 1,002,167 
現場和應急響應服務427,250 — — 427,250 
Safety-Kleen 環境服務567,014 145,841 — 712,855 
安全面巾油— 636,896 — 636,896 
第三方收入總額$3,105,336 $782,737 $434 $3,888,507 
合約餘額
（以千計）2023年9月30日2022年12月31日
應收款$1,010,335 $964,603 
合同資產（未開票的應收賬款）130,888 107,010 
合同負債（遞延收入）102,468 94,094 

收入確認、計費和現金收取的時間會導致合併資產負債表上出現已開票的應收賬款、未開票的應收賬款（合同資產）以及客户預付款和存款或遞延收入（合同負債）。通常，計費發生在收入確認之後，因為付款權不僅受時間推移的影響，還會產生合同資產，這些資產通常被歸類為流動資產。公司有時在確認收入之前從客户那裏收到預付款或存款，從而產生合同負債。這些資產和負債在每個報告期結束時按合同在合併資產負債表上報告。在每個期初列報的合同負債餘額通常在隨後的年度中得到充分確認 三個月時期。

(4) 業務合併
2023 年收購
2023年3月31日，公司以全現金收購價格為美元收購了湯普森工業服務有限責任公司（“湯普森工業”）110.9百萬，扣除獲得的現金。2023 年第三季度，公司獲得了 $1.0最終確定收購日期後的營運資金餘額為百萬美元，這降低了總收購價格。湯普森工業的業務擴大了環境服務部門在美國東南部地區的工業服務業務。
收購價格的初步分配是臨時性的，基於對截至收購之日收購資產和假設負債的公允價值的估計。公司繼續獲取信息，以完成對這些餘額的估值和相關的所得税會計。測量週期調整將反映獲得的新信息
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目錄
關於截至收購之日存在的事實和情況。 下表彙總了購置資產和假設負債的初步確定和確認（以千計）：
截至2023年3月31日報告的收購日期測量週期調整
在收購之日
據報道，2023 年 9 月 30 日
應收賬款$25,793 $(450)$25,343 
庫存和用品233 — 233 
預付費用和其他流動資產1,150 155 1,305 
不動產、廠房和設備28,030 (1,311)26,719 
許可證和其他無形資產28,100 800 28,900 
經營租賃使用權資產4,716 — 4,716 
其他非流動資產36 36 72 
流動負債(11,514)1,269 (10,245)
經營租賃負債的流動部分(1,653)— (1,653)
經營租賃負債，減去流動部分(3,063)— (3,063)
其他長期負債— (560)(560)
可識別淨資產總額71,828 (61)71,767 
善意40,092 (1,004)39,088 
總購買價格$111,920 $(1,065)$110,855 
獲得的許可證和其他無形資產包括客户關係、商標/商品名稱和非競爭協議，預計兩者之間的使用壽命估計為兩者之間 五和 15年，加權平均使用壽命約為 13年份。總收購價的超出部分，包括支付的超過所購有形和無形資產公允價值以及承擔的負債的現金對價總額，記作商譽。確認的商譽歸因於公司預計通過收購實現的預期運營協同效應、員工隊伍集結和增長潛力。出於税收目的，收購產生的商譽可以扣除。
這些業務包含在公司的財務報表中三和九截至2023年9月30日的月份，以及合併後的預計收入和收益金額，就好像此次收購已於2022年1月1日完成一樣，對公司的合併財務報表無關緊要。
2022 年收購
2022年6月17日，該公司以約美元的全現金收購價格收購了一傢俬有公司78.9百萬，扣除獲得的現金。這家新收購的公司的業務擴大了Safety-Kleen可持續發展解決方案部門的廢油收集能力和整個美國東南部地區的再煉油業務，包括在佐治亞州增加了一家再煉油廠。
11
目錄
該公司最終確定了此次收購的收購賬目。收購價格的分配基於對截至2022年6月17日的公允價值、收購資產和承擔的負債的估計。 下表彙總了收購資產和假設負債的最終確定和確認（以千計）：
截至2022年12月31日報告的收購日期測量週期調整
2023 年 9 月 30 日公佈的收購日的最終分配額
應收賬款$1,111 $(22)$1,089 
庫存和用品5,816 (71)5,745 
預付費用和其他流動資產144 — 144 
不動產、廠房和設備19,605 2,626 22,231 
許可證和其他無形資產23,500 — 23,500 
經營租賃使用權資產585 — 585 
其他非流動資產13 — 13 
流動負債(3,271)(104)(3,375)
經營租賃負債的流動部分(186)— (186)
經營租賃負債，減去流動部分(399)— (399)
其他長期負債(55)(2,626)(2,681)
可識別淨資產總額46,863 (197)46,666 
善意32,015 197 32,212 
總購買價格$78,878 $— $78,878 
獲得的許可證和其他無形資產包括供應商關係、許可證、客户關係和商標/商號，預計其使用壽命介於兩者之間 五和 20年，加權平均使用壽命約為 18年份。總收購價（包括超過所收購有形和無形資產公允價值的總現金對價）的超出部分記為商譽。確認的商譽歸因於公司預計通過收購實現的預期運營協同效應、員工隊伍集結和增長潛力。出於税收目的，收購產生的商譽可以扣除。
2022 年 12 月 9 日，該公司以 $ 的價格收購了一傢俬有企業12.6百萬現金對價。被收購的公司擴大了Safety-Kleen可持續發展解決方案部門在美國東南部地區的石油收集業務。與此次收購相關的商譽為 $2.6百萬被認可。2022年，收購業務的經營業績並不明顯。

(5) 業務處置
2022年6月30日，公司完成了一系列業務的出售，這是其持續專注於剝離某些非核心業務的一部分。被剝離的業務範圍此前曾包含在環境服務板塊的環境銷售與服務報告部門中。公司確定，此次處置不構成戰略轉變，對公司整體運營和財務業績的影響不大。因此，已終止業務中未報告與處置相關的業務。該業務線的最終收購價格為 $18.8百萬，結清營運資金後。銷售收益 $8.9在公司截至2022年9月30日的九個月合併運營報表中，百萬美元包含在出售資產、出售時轉移的負債和交易成本後，出售業務收益中。

12
目錄
(6) 庫存和物資
庫存和供應品包括以下內容（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
石油和石油相關產品$109,345 $151,519 
補給品170,512 143,743 
溶劑和溶液11,519 11,994 
其他20,136 17,738 
庫存和供應總額$311,512 $324,994 
供應庫存主要包括支持公司焚化爐和再煉油廠運營的關鍵備件以及我們日常運營中使用的其他一般用品。其他庫存主要包括零件清洗組件、清潔液、吸收劑和汽車液體，例如擋風玻璃清洗液和防凍液。

(7) 不動產、廠房和設備
不動產、廠房和設備包括以下各項（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
土地$174,598 $172,579 
資產報廢成本（非垃圾填埋場）27,100 22,001 
垃圾填埋場資產247,822 232,872 
建築物和改進 (1)
622,059 591,397 
車輛 (2)
1,214,945 1,112,188 
裝備 (3)
2,343,272 2,195,064 
在建工程191,311 140,328 
4,821,107 4,466,429 
減去-累計折舊和攤銷2,692,599 2,486,127 
不動產、廠房和設備總額，淨額$2,128,508 $1,980,302 
________________
(1) 包括被歸類為融資租賃的使用權（“ROU”）資產的餘額，金額為美元8.0兩個時期均為百萬。
(2) 包括被歸類為融資租賃的ROU資產總額在內的餘額132.5百萬和美元106.7分別是百萬。
(3) 包括被歸類為融資租賃的ROU資產總額在內的餘額9.2兩個時期均為百萬。
折舊費用，包括垃圾填埋場和融資租賃攤銷，為 $80.4百萬和美元229.7截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。折舊費用，包括垃圾填埋場和融資租賃攤銷，為 $75.3百萬和美元223.0截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。該公司記錄了 $1.7百萬和美元4.4在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，資本化利息分別為百萬美元。該公司y 記錄的 $0.9百萬和 $2.0百萬在此期間的資本化利息三和九分別截至2022年9月30日的月份。所有時期的資本化利息主要是由於在內布拉斯加州金博爾建造了一座新的焚化爐。

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(8) 商譽和其他無形資產
截至2023年9月30日的九個月中，按細分市場劃分的商譽變化如下（以千計）：
環境服務Safety-Kleen 可持續發展解決方案總計
2023 年 1 月 1 日的餘額$1,071,846 $175,032 $1,246,878 
與本期收購量相比有所增加39,088 — 39,088 
對前一時期收購的衡量期調整— 342 342 
外幣折算118 47 165 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$1,111,052 $175,421 $1,286,473 
截至12月31日，公司每年評估商譽，也是在業務環境的事件或變化（“觸發事件”）很可能會使申報單位的公允價值降至其賬面價值以下的過渡日期進行商譽評估。在截至2023年9月30日的期間，沒有發現任何此類觸發事件。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的無形資產包括以下內容（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
成本累積的
攤銷		網成本累積的
攤銷		網
許可證$189,982 $115,122 $74,860 $188,373 $109,036 $79,337 
客户和供應商關係
604,493 251,378 353,115 583,709 229,368 354,341 
其他無形資產
100,012 34,547 65,465 89,388 24,818 64,570 
可攤銷許可證和其他無形資產總額
894,487 401,047 493,440 861,470 363,222 498,248 
商標和商品名稱
120,100 — 120,100 122,534 — 122,534 
許可證和其他無形資產總額
$1,014,587 $401,047 $613,540 $984,004 $363,222 $620,782 
許可證、客户和供應商關係以及其他無形資產的攤銷費用為美元12.5百萬和美元37.8在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。許可證、客户和供應商關係以及其他無形資產的攤銷費用為美元13.1百萬和美元37.6在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。
截至2023年9月30日，有限壽命無形資產淨賬面金額的預期攤銷額如下（以千計）：
截至12月31日的年份預期攤銷
2023（三個月）$12,420 
202446,437 
202543,042 
202641,143 
202739,067 
此後311,331 
$493,440 

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(9) 應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下內容（以千計）：
2023年9月30日2022年12月31日
應計保險$98,803 $92,909 
應計利息14,791 20,033 
應計薪酬和福利98,108 123,226 
應計收入、房地產、銷售和其他税59,035 61,442 
應計其他98,360 99,106 
$369,097 $396,716 

(10) 關閉和關閉後負債
2023年1月1日至2023年9月30日，關閉和關閉後負債（也稱為 “資產報廢義務”）的變化如下（以千計）：
垃圾填埋場
退休
責任		非垃圾填埋場
退休
責任		總計
2023 年 1 月 1 日的餘額$62,251 $56,550 $118,801 
收購中承擔的負債— 574 574 
對前一時期收購的衡量期調整— 3,015 3,015 
新的資產報廢義務2,221 — 2,221 
增生3,765 3,351 7,116 
合併業務報表中記錄的估計數變動— 47 47 
合併資產負債表中記錄的估計值變動(327)1,461 1,134 
支出(7,205)(5,852)(13,057)
貨幣折算和其他20 20 40 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$60,725 $59,166 $119,891 
正如預期的那樣，在2023年第一季度，該公司位於德克薩斯州鹿園焚燒設施的非商業垃圾填埋場達到了允許的容量。該公司已開始關閉活動；但是，與該地點相關的負債沒有變化。在截至2023年9月30日的九個月中，沒有因關閉和關閉後負債估算值的變化而產生重大收益或費用。

(11) 補救責任 
從2023年1月1日到2023年9月30日，補救負債的變化如下（以千計）：
補救
的負債
垃圾填埋場		補救
的負債
不活躍的網站		補救
負債
（包括
超級基金）用於
非垃圾填埋場
運營		總計
2023 年 1 月 1 日的餘額$1,824 $59,749 $54,717 $116,290 
增生66 1,918 1,181 3,165 
合併業務報表中記錄的估計數變動13 1,318 1,880 3,211 
支出(39)(2,896)(8,072)(11,007)
貨幣折算和其他— 1 44 45 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$1,864 $60,090 $49,750 $111,704 
在截至2023年9月30日的九個月中，公司將其閒置場地和活躍場地的補救負債增加了美元1.1各為百萬美元，這是由於考慮到獲得的有關這些場地最終修復的新信息，相關負債估計數發生了變化。
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(12) 融資安排
長期債務
下表彙總了公司的長期債務（以千計）：
長期債務的流動部分：2023年9月30日2022年12月31日
有擔保的高級定期貸款$10,000 $10,000 
長期債務：
2024年6月30日到期的有擔保優先貸款（“2024年定期貸款”）$— $613,975 
2028 年 10 月 8 日到期的有擔保優先貸款（“2028 年定期貸款”）972,500 980,000 
無抵押優先票據，位於 4.875％，將於2027年7月15日到期（“2027年票據”）
545,000 545,000 
無抵押優先票據，位於 5.125％，將於2029年7月15日到期（“2029年票據”）
300,000 300,000 
無抵押優先票據，位於 6.375％，將於2031年2月1日到期（“2031票據”）
500,000 — 
按面值計算的長期債務$2,317,500 $2,438,975 
未攤銷的債務發行成本和折扣，淨額(24,548)(24,147)
按賬面價值計算的長期債務$2,292,952 $2,414,828 
融資活動
公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告附註12 “融資安排” 中描述了公司的重大融資安排，除下文所述外，其中描述的安排沒有重大變化。正如先前披露的那樣，2023年1月24日，公司完成了美元的私募配售500.02031年2月1日到期的無抵押優先票據本金總額為百萬美元（在2027年和2029年票據中統稱為 “票據”）。2031 年票據的收益以及 1 美元114.0公司循環信貸額度中的百萬美元借款和可用現金用於償還這美元614.02024年定期貸款的未償還本金額為百萬美元。在還款方面，該公司確認提前償還債務的虧損為美元2.42023年第一季度為百萬美元。
公司持有 $400.0公司擁有的百萬美元循環信貸額度 不截至2023年9月30日和2022年12月31日的未償貸款餘額。在截至2023年3月31日的三個月中，公司借入了美元114.0百萬美元用於償還2024年定期貸款的未償本金的循環信貸額度。該公司通過循環信貸額度全額償還了這筆借款。截至2023年9月30日，該公司擁有美元277.6循環信貸額度下可供借款的百萬美元，未償還的信用證為美元122.4百萬。根據某些條件，該信貸額度將於2025年10月到期。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未償長期債務（包括流動部分）的估計公允價值為美元2.2十億和美元2.4分別為十億。公司對其長期債務（包括流動部分）的公允價值的估算基於報價的市場價格或其他可用的市場數據，根據公允價值層次結構，這些數據被視為二級衡量標準。第二級利用非活躍市場的報價、經紀人或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源，為類似資產和負債提供合理的價格透明度。
逐步取消倫敦銀行同業拆借利率作為參考利率後，該公司已將其所有浮動利率債務過渡到後續利率，即期限SOFR。截至2023年9月30日，考慮到下文 “現金流套期保值” 標題下討論的利率互換，該公司的浮動利率債務為美元382.52028年定期貸款中的百萬筆以及循環信貸額度下的任何借款。
根據2021年10月8日的信貸協議修正案，2028年定期貸款的利率通常為SOFR，並調整為 0.11448%，基於一個月的期限 SOFR。定期貸款協議還規定對其他利息期進行定期SOFR調整；但是，公司預計將選擇一個月的SOFR來支付該債務的利息。那個 2.00在逐步取消倫敦銀行同業拆借利率之前，適用於2028年定期貸款的利潤率百分比也仍然適用於SOFR期限下的利息支付，因此，總的來説，2028年定期貸款的利息將按SOFR plus的期限計算 2.11448%。該公司預計，這些變化不會對未來的財務業績產生重大影響。
2023年4月28日，公司對循環信貸額度的信貸協議進行了修訂。經修訂後，該協議的條款與修訂前基本相同，只是需要對協議進行某些更新，以包括明確的倫敦銀行同業拆借利率後續利率。根據修訂後的協議，循環信貸額度下的借款將按以下任一利率支付利率，由公司選擇：(i) “SOFR期限”（定義見修訂後的協議）
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目錄
加上適用的利潤率，範圍為 1.50% 至 1.75年利率主要基於公司最近的平均流動性水平 30日間或 (ii) 美國銀行的基準利率加上適用的利潤率，範圍為 0.50% 至 0.75年利率主要基於這樣的平均流動性。修訂後的協議還繼續規定 (i) 向貸款人支付未使用的線路費，按貸款人美元中當時未使用的部分計算400.0最高承諾額為百萬個，範圍從 0.25% 至 0.375每年未使用承付款的百分比，以及（ii）對於未兑現的信用證，應向貸款人支付的費用等於上述定期SOFR借款當時適用的利潤，向髮卡銀行支付與信用證的所有修改、延期、提款和其他行動相關的標準預付費用和收費。該公司預計，這些變化不會對未來的財務業績產生重大影響。
現金流套期保值
該公司對衝浮動利率波動的策略包括簽訂利率衍生品協議。
該公司實際上將利率定為美元350.0通過在2018年簽訂名義金額為美元的利率互換協議獲得先前未償還的2024年定期貸款的百萬本金350.0百萬（“2018 年互換”）。2023年1月24日，在償還2024年定期貸款的同時，公司收到了一筆美元的和解付款8.3來自交易對手的數百萬美元。和解的結果是，公司還將先前遞延的金額重新歸類為累計其他綜合虧損，並確認了結算收益為美元8.3在截至2023年3月31日的三個月中，利息支出為百萬美元。
2022年，公司簽訂了名義金額為美元的利率互換協議600.0百萬美元（“2022 年互換”），用於有效將利率固定在美元上600.02028年未償還定期貸款的百萬本金。根據2022年互換協議的條款，公司根據2028年定期貸款的浮動利率獲得利息，並支付固定金額的利息。這些工具的固定利率是 0.931截至 2023 年 6 月 30 日的百分比，再加上 2.002028年定期貸款的借款利率利率百分比使有效年利率約為 2.931% 截至 2023 年 6 月 30 日。這些工具的固定利率提高到 1.96452023年7月1日，浮動利率與SOFR期限掛鈎，以反映2028年定期貸款的可變利息支付額。包括 2.002028 年定期貸款的借款利率利率百分比以及 0.11448自2023年7月1日起，根據2028年定期貸款調整的SOFR百分比，即這美元的有效年利率600.0現在是百萬了 4.07898%。2022年掉期將於2027年9月30日到期。
在這些工具成立之初，公司將2018年掉期和2022年掉期（統稱為 “掉期”）指定為現金流套期保值。截至2023年9月30日，該公司記錄了公允價值為美元的衍生資產54.8如上所述，百萬美元僅包含2022年掉期，因為2018年的掉期是在2023年初結算的。截至2022年12月31日，衍生資產的餘額為美元60.6百萬，其中包括兩次互換。
尚未發現互換交易無效，因此，公允價值的變化作為累計其他綜合虧損的一部分記入股東權益。在套期保值交易影響收益的同一時期或同一時期，在合併運營報表中，金額從累計的其他綜合虧損重新歸類為利息支出。

(13) 每股收益     
以下是基本和攤薄後每股收益（以千計，每股金額除外）的計算：
三個月已結束九個月已結束
 9月30日9月30日
 2023202220232022
基本和攤薄後每股收益的分子：
淨收入$91,340 $135,799 $279,507 $329,270 
分母：
已發行基本股的加權平均值54,122 54,111 54,097 54,278 
未償股票獎勵的攤薄效應297 270 314 264 
已發行攤薄股份54,419 54,381 54,411 54,542 
每股基本收益：$1.69 $2.51 $5.17 $6.07 
攤薄後的每股收益：$1.68 $2.50 $5.14 $6.04 
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目錄
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，除以下情況外，所有傑出業績獎勵和限制性股票獎勵均包含在攤薄後每股收益的計算中 103,454和 81,341分別是截至報告日未達到業績標準的績效股票獎勵，以及 6,550和 10,043分別是限制性股票獎勵，這些獎勵被排除在外，因為納入這些獎勵會產生反稀釋作用。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，除以下情況外，所有傑出業績獎勵和限制性股票獎勵均包含在攤薄後每股收益的計算中 103,454和 81,341分別是截至報告日未達到業績標準的績效股票獎勵，以及 14,050和 13,500分別是限制性股票獎勵，這些獎勵被排除在外，因為納入這些獎勵會產生反稀釋作用。

(14) 累計其他綜合虧損
截至2023年9月30日的九個月中，按組成部分分列的累計其他綜合虧損和相關税收影響的變化如下（以千計）：
外幣兑換
調整		可供出售證券的未實現虧損利率套期保值公允價值的未實現收益無準備金養老金負債的未實現虧損總計
2023 年 1 月 1 日的餘額$(209,339)$(563)$43,058 $(337)$(167,181)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）813 394 19,293 (1)20,499 
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額— — (25,175)— (25,175)
税收（準備金）優惠— (83)2,801 — 2,718 
其他綜合收益（虧損）813 311 (3,081)(1)(1,958)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$(208,526)$(252)$39,977 $(338)$(169,139)
變現的金額ed in cons截至2023年9月30日的三個月和九個月的合併運營報表，該報表已被重新歸類為Accumu後來的其他公司嚴重損失如下（以千計）：
累計其他綜合虧損的組成部分截至2023年9月30日的三個月在截至2023年9月30日的九個月中地點
利率套期保值公允價值的未實現收益 (1)
$5,000 $25,175 扣除利息收入的利息支出
________________
(1) 在截至2023年9月30日的九個月中，餘額包括美元8.3與2018年互換結算相關的百萬美元收益。有關本次交易的更多信息，請參閲附註12，“融資安排”。

(15) 股票薪酬
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，計入銷售、一般和管理費用的股票薪酬總成本為美元4.3百萬和美元14.8分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，計入銷售、一般和管理費用的股票薪酬總成本為美元7.8百萬和美元20.4分別為百萬。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，合併運營報表中確認的股票薪酬支出所得税優惠總額為美元0.7百萬和美元2.4分別為百萬。截至2022年9月30日的三個月和九個月中，合併運營報表中確認的股票薪酬支出所得税優惠總額為美元1.5百萬和美元3.8分別是百萬。
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目錄
限制性股票獎勵
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月內限制性股票獎勵的信息：
限制性股票股票數量加權平均值
授予日期
公允價值
2023 年 1 月 1 日的餘額427,142 $84.64 
已授予165,368 137.06 
既得(157,806)74.74 
被沒收(44,056)102.42 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額390,648 $108.83 
截至 2023 年 9 月 30 日，有 $32.5限制性股票獎勵產生的未確認補償成本總額為百萬美元。預計該成本將在加權平均期內確認3.0年份。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，歸屬限制性股票的總公允價值為美元16.6百萬和美元24.6分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，歸屬限制性股票的總公允價值為美元9.1百萬和美元14.7分別是百萬。
績效股票獎勵
績效股票獎勵受公司董事會薪酬委員會在授予之日之前或之日製定的績效標準的約束。績效股票獎勵的歸屬基於實現目前基於收入、調整後息税折舊攤銷前利潤率、投資資本回報率和可記錄總事故率的目標。此外，績效股票獎勵包括持續的服務條件。
下表彙總了截至2023年9月30日的九個月中績效股獎勵的信息：
高性能股票股票數量加權平均值
授予日期
公允價值
2023 年 1 月 1 日的餘額213,679 $91.62 
已授予119,382 130.77 
既得(69,268)92.60 
被沒收(35,874)111.03 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額227,919 $108.77 
截至 2023 年 9 月 30 日，有 $3.7因未歸屬績效股票獎勵產生的未確認補償成本總額為百萬美元，被認為可能歸屬。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分配的績效獎勵的公允價值總額為美元1.7百萬和美元9.6分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分配的績效獎勵的公允價值總額為美元1.0百萬和美元4.7分別是百萬。

(16) 承付款和意外開支
公司及其子公司受到法律訴訟和在正常業務過程中產生的索賠。對公司提起的訴訟源於商業和就業相關索賠，包括涉嫌與銷售行為以及工資和工時索賠有關的集體訴訟。這些訴訟中的原告可能在尋求損害賠償或禁令救濟，或兩者兼而有之。這些訴訟分屬不同的司法管轄區和訴訟階段，有些則部分由保險承保。此外，公司的廢物管理服務業務受聯邦、州、省和地方法律的監管，這些法律旨在規範向環境排放、修復受污染的土壤和地下水或以其他方式保護環境。這種持續的監管導致公司經常成為涉及各級政府機構和其他利益相關方的法律或行政訴訟的當事方。此類訴訟所涉及的問題通常涉及涉嫌違反現有許可證和執照的行為，或據稱聯邦或州超級基金法律有責任修復公司或公司某些設施的前所有者向其運送廢物的公司或其他方擁有的財產（“第三方場所”）的污染。
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目錄
截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司記錄的儲備金為美元31.0百萬和美元37.1分別為百萬美元，用於支付與公司當時參與的法律和行政訴訟相關的實際或可能負債，其主要責任如下所述。截至2023年9月30日和2022年12月31日，美元31.0百萬和美元37.1百萬美元儲備金分別為 (i) 美元24.2百萬和美元24.1百萬美元分別與未決的法律或行政訴訟有關，包括超級基金負債，這些負債已包含在合併資產負債表上的補救負債中，以及（ii）美元6.8百萬和美元13.0分別為百萬美元，主要與聯邦、州和省級執法行動有關，這些行動包含在合併資產負債表的應計支出中。
管理層認為，除了已記錄的負債（如果有）之外，這些行為個人或集體可能產生的潛在負債不可能對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。當支付或以其他方式解除實際或可能的負債、出現新的索賠或獲得有關現有或可能索賠的其他相關信息時，公司會定期調整這些儲備金的總金額。
法律或行政訴訟
截至2023年9月30日，公司參與或於2023年終止的主要法律和行政訴訟與Safety-Kleen產品責任案件和超級基金訴訟有關。
Safety-Kleen 產品責任案例： Safety-Kleen, Inc.（“Safety-Kleen”）是公司於2012年收購的法人實體，在某些產品責任案件中被指定為被告，這些案件目前正在美國各地的法院和司法管轄區待決。截至2023年9月30日，大約有 65訴訟（已和解但未被正式駁回的案件除外），在該訴訟中，人們聲稱因使用Safety-Kleen的零件清潔設備或清潔產品而造成人身傷害。這些訴訟通常涉及指控Safety-Kleen零件清潔設備中使用的溶劑含有污染物和/或Safety-Kleen的回收過程不能有效去除使用過程中溶劑中夾帶的污染物。此外，某些索賠人稱，Safety-Kleen未能充分警告產品使用者注意潛在的風險，包括歷史上未能警告溶劑含有微量的苯等有毒或有害物質。
公司維持的保險，它認為該保險將為這些產品責任索賠（在某些有限的情況下超過自保保留金和免賠額的應計金額）提供保險，但根據州法律無法投保或被排除在保險範圍之內的懲罰性賠償除外。該公司還認為，這些索賠缺乏法律依據，歷來一直在大力辯護，並打算繼續大力捍衞自己及其產品的安全，使其免受所有這些索賠的侵害。此類問題存在許多不確定性，結果無法保證。因此，截至2023年9月30日，公司無法確定與這些事項有關的最終金錢負債或財務影響總額。從 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 9 月 30 日， 15產品責任索賠已得到解決或駁回。由於這些索賠和相關保險的性質，公司沒有產生任何費用，因為保險為所有此類索賠提供了全額保障。將來，Safety-Kleen可能會在類似的其他訴訟中被點名，包括可能無法獲得保險的索賠。
超級基金議事錄： 公司已被告知，公司（自2012年12月28日起包括Safety-Kleen）或公司可能負有一定賠償義務的某些設施的先前所有者已被確定為潛在責任方（“PRP”）或與之相關的潛在PRP 131受聯邦或州超級基金法律約束或擬受聯邦或州超級基金法律提起訴訟的網站。其中 131超級基金相關網站， 六涉及公司現在擁有或租賃的設施，以及 125涉及公司或公司某些設施的前所有者向其運送廢物的第三方場所。其中 125第三方網站， 30現在已經安定下來了， 14目前需要補救支出，而且 81目前不需要補救支出。
對於每個場地，公司已經估算了清理和修復費用、與PRP調查、和解以及相關的法律和行政訴訟相關的法律和諮詢費用（如果有）可能直接或由於任何賠償義務而受到的約束。此類實際和潛在責任的金額本質上很難估計，因為除其他相關因素外，公司或公司某些設施的前所有者承擔部分清理費用的法律責任（如果有）存在不確定性，在計算估計成本和補救時間時必須做出的假設，其他PRP的確定及其各自為補救工作做出貢獻的能力和義務以及存在和法律地位的賠償與先前所有者的協議（如果有），這些協議可能使公司受益，也可能使公司承擔潛在的賠償義務。該公司認為其潛在的金錢負債可能超過美元1.0百萬在 三的 131超級基金相關網站.
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的 125如果公司被告知其是 PRP 或潛在的 PRP 或可能有賠償義務的第三方網站，則公司簽訂的賠償協議總共為 17網站。這些協議使公司（現包括Safety-Kleen）承擔的任何責任 17在公司（或Safety-Kleen's）收購廢物管理公司和麥克森的前子公司之前處置廢物的場地，後者曾向這些地點運送廢物。因此，賠償方將支付為這些子公司辯護的所有費用 17案件，包括律師費和和解費用。但是，無法保證公司對這些網站的最終責任不會超過記錄的金額，也無法保證適用於其中任何一個網站的賠償金將用於支付全部或部分相關費用。除了所討論的賠償協議外，公司沒有與任何賠償協議有關的賠償協議 125上面討論的第三方網站。
聯邦、州和省級執法行動
公司不時在主要與廢物處理、儲存或處置設施有關的監管程序中支付罰款或罰款。截至2023年9月30日，有 不公司認為制裁可能等於或超過美元的訴訟1.0百萬。截至2022年12月31日，有 一該公司認為對該訴訟的制裁可能等於或超過美元1.0百萬。公司認為，本次或任何其他監管程序中的罰款或其他處罰，無論是個人還是總體而言，都不會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

(17) 分段報告 
分部報告的編制基礎與公司首席運營決策者（由公司聯席首席執行官組成的委員會）管理業務、做出運營決策和評估業績的基礎相同。公司由公司管理，報告為 二運營部門；（i）環境服務板塊和（ii）Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊。
第三方收入是按特定細分市場向外部客户收取的收入。直接收入是分配給提供產品或服務的細分市場的收入。分部間收入代表根據每個細分市場提供的產品和服務在各細分市場之間共享第三方收入，就好像產品和服務直接出售給第三方一樣。分部間收入以淨額顯示。上述未通過公司運營部門管理的業務被記錄為 “公司項目”。
下表將截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的第三方收入與直接收入進行了對賬（以千計）：
在已結束的三個月中在已結束的三個月中
2023年9月30日2022年9月30日
第三方收入細分市場間收入（支出），淨額直接收入第三方收入細分市場間收入（支出），淨額直接收入
環境服務$1,135,279 $11,084 $1,146,363 $1,080,032 $6,452 $1,086,484 
Safety-Kleen 可持續發展解決方案230,305 (11,084)219,221 282,771 (6,452)276,319 
公司物品112 — 112 283 — 283 
總計$1,365,696 $— $1,365,696 $1,363,086 $— $1,363,086 

在結束的九個月裏在結束的九個月裏
2023年9月30日2022年9月30日
第三方收入細分市場間收入（支出），淨額直接收入第三方收入細分市場間收入（支出），淨額直接收入
環境服務$3,357,743 $31,397 $3,389,140 $3,105,336 $19,336 $3,124,672 
Safety-Kleen 可持續發展解決方案712,905 (31,397)681,508 782,737 (19,336)763,401 
公司物品335 — 335 434 — 434 
總計$4,070,983 $— $4,070,983 $3,888,507 $— $3,888,507 
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目錄
公司評估其分部業績的主要財務指標是調整後的息税折舊攤銷前利潤，其中包括淨收入加上環境負債的增加、股票薪酬、折舊和攤銷、淨利息支出、提前償還債務虧損和所得税準備金，不包括其他不被認為代表基本分部業績的收益、虧損和非現金費用以及其他淨收益（支出）。根據與外部客户的類似交易，按照公司的最佳估計，各部門之間的交易入賬。
下表按報告細分市場列出了管理層使用的調整後息税折舊攤銷前利潤信息（以千計）：
 在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日9月30日
 2023202220232022
調整後的息税折舊攤銷前利潤  
環境服務$288,982 $260,687 $822,949 $713,630 
Safety-Kleen 可持續發展解決方案31,146 103,156 126,024 252,043 
公司物品(65,111)(55,288)(191,312)(167,789)
總計255,017 308,555 757,661 797,884 
與合併運營報表的對賬：  
環境負債的增加3,388 3,246 10,281 9,599 
基於股票的薪酬4,291 7,828 14,809 20,375 
折舊和攤銷92,970 88,394 267,425 260,560 
運營收入154,368 209,087 465,146 507,350 
其他（收入）支出，淨額(334)(104)833 (2,073)
提前償還債務造成的損失— — 2,362 — 
出售業務的收益— — — (8,864)
扣除利息收入的利息支出29,696 28,081 80,400 79,354 
所得税準備金前的收入$125,006 $181,110 $381,551 $438,933 

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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 
前瞻性陳述 
除歷史信息外，這份10-Q表季度報告還包含前瞻性陳述，這些陳述通常可通過使用 “相信”、“期望”、“打算”、“預期”、“計劃”、“尋求”、“應該”、“估計”、“項目”、“可能”、“可能” 或類似的表達方式來識別。此類陳述可能包括但不限於有關未來財務和經營業績、公司的計劃、目標、預期和意圖的陳述以及其他非歷史事實的陳述。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。此類聲明僅基於Clean Harbors管理層截至該日的信念和預期，受某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績存在重大差異，包括但不限於本報告第1A項、我們於2023年3月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告以及我們不時提交的其他文件中被確定為 “風險因素” 的項目與美國證券交易委員會。因此，提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的觀點。我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中指出的業績和財務狀況存在重大差異。除了向美國證券交易委員會提交的文件外，Clean Harbors沒有義務修改或公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂結果，這些文件可在Clean Harbors網站的 “投資者” 部分查看。
概述
我們是北美領先的環境和工業服務提供商，支持我們的客户尋找對環境負責的解決方案，以進一步實現他們在當今世界的可持續發展目標。無論工業與環境相交何處，我們都努力提供環保產品和服務，保護和恢復北美的自然環境。我們相信，總體而言，我們在北美運營的危險廢物焚化爐、垃圾填埋場以及處理、儲存和處置設施（“TSDF”）數量最多。我們為包括化工和製造業在內的各個市場以及眾多政府機構的 300,000 多家客户提供服務，其中包括財富500強中的大多數。這些客户依靠我們提供廣泛的服務，包括但不限於端到端的危險廢物管理、應急響應、工業清潔和維護以及回收服務。我們還是北美最大的廢油再煉廠和回收商，也是北美最大的商業、工業和汽車客户零件清潔和相關環境服務提供商。
我們分部的業績是根據幾個因素進行評估的，其中主要財務指標是調整後的息税折舊攤銷前利潤，這些因素與我們的淨收入進行了核對，詳情見下文。以下討論了管理層如何根據其他因素評估其細分市場，包括管理層用來評估細分市場業績的關鍵績效指標，以及影響每個應報告的細分市場的某些宏觀經濟趨勢和影響：
•環境服務- 環境服務板塊的業績取決於客户對我們各種服務的需求、通過提供此類服務管理的廢物量以及需要負責任的廢物處理和/或處置的項目工作。環境服務業績還受到客户場所對計劃內和計劃外工業相關清潔和維護服務、定期或緊急環境清理服務的需求的影響，包括對大規模事件的響應，例如重大化學品泄漏、自然災害或其他需要即時和專業服務的情況的響應。環境服務板塊的業績包括Safety-Kleen分支機構的核心環境服務產品，包括集裝箱化廢物處理、零件清洗和吸塵服務。這些結果是由從這些客户那裏收集的廢物量、放置在客户現場的零件清洗機的總數以及對其他所提供服務的需求和頻率推動的。在管理業務和評估績效時，管理層通常通過我們的焚化爐、TSDF 和垃圾填埋場來跟蹤處理、處置或回收的廢物的數量和組合，我們的焚化爐、設備和員工的利用率，包括計費工時、提供的零件清洗服務的數量、我們的業務和同行公司實現的定價以及其他關鍵指標。與該細分市場相關的活動水平和最終業績可能會受到多種因素的影響，包括美國的總體國內生產總值、美國的工業生產、化工、製造業和汽車市場的經濟狀況，包括向美國再造業務的努力和經濟激勵措施、廢物處置點的可用容量、天氣狀況、我們的運營效率、技術、不斷變化的法規、競爭、我們服務的市場定價、提供我們的服務所產生的成本以及我們的相關管理運營成本。
•Safety-Kleen 可持續發展解決方案- Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊的業績受到客户對高質量、對環境負責的再生石油產品的需求以及他們對我們相關服務和產品的需求的影響。Safety-Kleen 可持續發展解決方案提供高質量的再生基礎油和混合油
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目錄
產品，包括我們的 KLEEN+ 品牌的 II+ 類基礎油，面向最終用户，包括車隊客户、分銷商和石油產品製造商。細分市場業績受市場定價、整體需求和我們的石油產品銷售組合的影響。細分市場業績還取決於對Safety-Kleen可持續發展解決方案其他產品和服務的需求，包括廢油、二手機油濾清器和其他汽車液體的收集服務。這些液體收集器用作原料，用於石油再煉以生產我們的基礎油和混合油產品以及與汽車相關的回收流體產品，或者整合到Clean Harbors的回收和處置網絡中。在經營業務和評估業績時，管理層會跟蹤基礎油和混合油的銷售量和相對百分比，以及與產品定價與與收集廢油相關的總體成本之間與商品驅動的利潤率相關的各種定價指標。與該細分市場相關的活動水平和最終績效可能會受到汽車服務和製造市場的經濟狀況、我們的運營效率、技術、天氣狀況、不斷變化的法規、競爭以及相關運營成本管理的影響。收集與該細分市場石油相關產品相關的廢油和其他原材料所產生的成本也可能波動不定，並可能受到全球事件及其對大宗商品產品和定價的相對影響的影響。石油的整體市場價格以及改變使用廢油的可能用途或燃燒廢油作為燃料的法規，會影響該細分市場為收集二手油可能收取的溢價。
亮點
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，直接收入總額為13.657億美元和40.71億美元，而截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為13.631億美元和38.885億美元。受我們服務產品增長的推動，我們的環境服務板塊的直接收入比2022年同期增長了5,990萬美元和2.645億美元，分別增長了5.5％和8.5％。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於基礎油產品銷售的市場定價降低，我們的Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊的直接收入比2022年同期下降了5,710萬美元和8190萬美元，分別下降了20.7％和10.7％。該細分市場提高了我們收集的二手油服務的價格，這在一定程度上抵消了基礎油價格下跌對直接收入的影響。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，加拿大業務的外幣折算對我們的合併直接收入產生了負面影響，分別增加了440萬美元和2,290萬美元。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，運營收入為1.544億美元和4.651億美元，而截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為2.091億美元和5.074億美元，分別下降26.2％和8.3％。截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨收入為9,130萬美元和2.795億美元，而截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨收入為1.358億美元和3.293億美元，分別下降了32.7％和15.1％。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們評估分部的主要財務指標，在截至2023年9月30日的三個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的三個月的3.086億美元下降了17.4％，至2.55億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤從截至2022年9月30日的九個月的7.979億美元下降至截至2023年9月30日的九個月的7.577億美元，下降了5.0％。這些下降是由Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊推動的。有關調整後息税折舊攤銷前利潤（一項非公認會計準則指標，包括調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬）的更多信息見下文 “調整後的息税折舊攤銷前利潤。”
截至2023年9月30日的九個月中，來自經營活動的淨現金增加了9,820萬美元，從2022年的3.575億美元增加到2023年的4.557億美元。管理層使用調整後的自由現金流來衡量我們的財務實力和產生現金的能力，在截至2023年9月30日的九個月中，調整後的自由現金流為1.489億美元，而2022年同期為1.181億美元。這一增長是由於經營活動產生的淨現金增加，但扣除出售和處置固定資產收益後的不動產、廠房和設備支出增加部分抵消。有關調整後自由現金流（一項非公認會計準則衡量標準，包括調整後自由現金流與經營活動淨現金的對賬）的更多信息見下文”調整後的自由現金流."
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目錄
細分市場表現
我們評估分部業績的主要財務指標是調整後的息税折舊攤銷前利潤。下表列出了與截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績相關的某些財務信息（以千計，百分比除外）：
 操作摘要
 在已結束的三個月中在結束的九個月裏
 2023年9月30日2022年9月30日
改變		%
改變		2023年9月30日2022年9月30日改變% 變化
直接收入 (1):
    
環境服務$1,146,363$1,086,484$59,879 5.5%$3,389,140$3,124,672$264,4688.5%
Safety-Kleen 可持續發展解決方案219,221276,319(57,098)(20.7)681,508763,401(81,893)(10.7)
公司物品112283(171)N/M335434(99)N/M
總計1,365,6961,363,0862,610 0.24,070,9833,888,507182,4764.7
收入成本 (2):
      
環境服務766,242746,86919,373 2.62,300,8532,175,864124,9895.7
Safety-Kleen 可持續發展解決方案169,207154,75314,454 9.3498,965457,79041,1759.0
公司物品8,5029,026(524)N/M23,15918,8524,307N/M
總計943,951910,64833,303 3.72,822,9772,652,506170,4716.4
銷售、一般和管理費用：     
環境服務91,13978,92812,211 15.5265,338235,17830,16012.8
Safety-Kleen 可持續發展解決方案18,86818,410458 2.556,51953,5682,9515.5
公司物品61,01254,3736,63912.2183,297169,74613,5518.0
總計171,019151,71119,30812.7505,154458,49246,66210.2
調整後的息税折舊攤銷前利潤      
環境服務288,982260,68728,29510.9822,949713,630109,31915.3
Safety-Kleen 可持續發展解決方案31,146103,156(72,010)(69.8)126,024252,043(126,019)(50.0)
公司物品 (65,111)(55,288)(9,823)(17.8)(191,312)(167,789)(23,523)(14.0)
總計$255,017$308,555$(53,538)(17.4)%$757,661$797,884$(40,223)(5.0)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔直接收入的百分比：
環境服務 (3)
25.2 %24.0 %1.2%24.3 %22.8 %1.5 %
Safety-Kleen 可持續發展解決方案(3)
14.2 %37.3 %(23.1)%18.5 %33.0 %(14.5)%
公司物品 (4)
(4.8)%(4.1)%(0.7)%(4.7)%(4.3)%(0.4)%
總計18.7 %22.6 %(3.9)%18.6 %20.5 %(1.9)%
_____________________
N/M = 沒有意義
(1)直接收入是分配給執行所提供服務的細分市場的收入。
(2)列出的收入成本不包括合併運營報表中單獨列報的項目，這些項目包括（i）環境負債的增加和（ii）折舊和攤銷。
(3)按單個細分市場直接收入的百分比計算。
(4)按公司總收入的百分比計算。
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目錄
直接收入
有許多因素可能影響我們的收入，包括但不限於：北美工業活動和經濟增長的總體水平、大規模環境廢物和修復項目的存在與否、有競爭力的行業定價、包括自備焚化爐關閉在內的整體市場焚化能力、里程驅動和相關的潤滑油需求、收購和資產剝離的影響、應急響應服務水平、政府基礎設施投資、天氣相關事件、零件數量客户所在地的墊圈、基礎油和混合油的定價、基礎油產品的市場供應、與廢油收集相關的市場變化、我們管理石油產品價格與收集廢油和外幣折算價格之間價差的能力。此外，客户為最大限度地減少危險廢物所做的努力以及法規的變化可能會影響我們的收入。
環境服務
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022
改變		%
改變		20232022改變% 變化
直接收入$1,146,363 $1,086,484 $59,879 5.5 %$3,389,140 $3,124,672 $264,468 8.5 %

截至2023年9月30日的三個月，環境服務直接收入比2022年同期增加了5,990萬美元，我們的服務產品有所增長。我們的Safety-Kleen核心服務產品的收入比2022年同期增加了2680萬美元，這要歸因於我們的集裝箱化廢物、吸塵器和零件清洗服務的需求增加和定價的提高。工業服務收入比2022年同期增加了1,820萬美元，這要歸因於2023年3月31日收購湯普森工業的貢獻。技術服務收入增加了520萬美元，這要歸因於總體定價的上漲和垃圾填埋量的增加，抵消了計劃外工廠維護和燃油附加費減少造成的收入損失。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們的焚化爐的利用率持平至86％。由於外幣折算，加拿大環境服務板塊的業務受到360萬美元的負面影響。
由於我們提供的服務有所增長，截至2023年9月30日的九個月中，環境服務直接收入比2022年同期增加了2.645億美元。Safety-Kleen核心服務產品的收入增長了8,680萬美元，這得益於這些服務的需求增加和定價的提高。我們的工業服務業務收入增長了8,440萬美元，這要歸因於收購湯普森工業的捐款，以及工業服務產品的有機增長。技術服務收入增加了5100萬美元，我們的廢物處理服務組合中的捐款足以抵消我們焚化爐利用率的降低。在截至2023年9月30日的九個月中，我們的焚化爐的利用率為83％，而去年同期為87％，這是由於所需的維護而出現計劃外停機以及2023年初發生的重大天氣事件。現場和應急響應服務收入比2022年同期增加了3,020萬美元。由於外幣折算，加拿大環境服務板塊的業務受到1,820萬美元的負面影響。
Safety-Kleen 可持續發展解決方案
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022改變%
改變		20232022改變% 變化
直接收入$219,221 $276,319 $(57,098)(20.7)%$681,508 $763,401 $(81,893)(10.7)%
在截至2023年9月30日的三個月中，Safety-Kleen可持續發展解決方案的直接收入比2022年同期減少了5,710萬美元。下降的原因是，儘管銷量增加，但由於價格降低，基礎油銷售額下降了5,410萬美元。我們的回收燃料油和煉油廠副產品的收入也減少了1,030萬美元。部分抵消了這些減少的是我們銷售混合油產品和二手油收集服務的增量收入。混合油銷售額增長690萬美元，是由銷量增加推動的，這足以抵消這些產品的較低價格。更高的定價推動了收集廢油的收入增加了630萬美元。
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目錄
在截至2023年9月30日的九個月中，Safety-Kleen可持續性解決方案的直接收入比2022年同期下降了8190萬美元，這主要是由於儘管銷量增加，但由於定價降低，基礎油銷售收入減少了8,580萬美元。合同包裝和混合的收入也減少了1,010萬美元。更高的定價推動廢油收集收入增加了900萬美元，而收集的二手油加侖總量繼續超過2022年同期。此外，在銷量增加的推動下，混合油銷售收入增加了370萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中，由於外幣折算，Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊在加拿大的業務受到470萬美元的負面影響。
收入成本 
我們認為，運營成本管理對於我們保持價格競爭力的能力至關重要。當我們經歷成本增加時，包括由宏觀經濟通脹壓力（例如內部和外部勞動力、運輸、一般供應和能源相關成本）推動的成本增加，我們通過勤奮的成本監控、執行成本削減項目和旨在抵消通貨膨脹對我們利潤率的負面影響的整體客户定價策略來管理這些成本。
面對這些通貨膨脹壓力，我們將繼續通過開發新技術以及持續調整和擴建設施來提高服務的質量和效率，投資新的商機，積極實施戰略採購和物流解決方案，同時還繼續優化我們的管理和運營結構以管理我們的營業利潤率。
環境服務
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022
改變		%
改變		20232022改變% 變化
收入成本$766,242$746,869$19,3732.6 %$2,300,853$2,175,864$124,9895.7 %
佔直接收入的百分比66.8 %68.7 %(1.9)%67.9 %69.6 %(1.7)%
截至2023年9月30日的三個月，環境服務收入成本比2022年同期增加了1,940萬美元，但這些成本佔收入的百分比下降了1.9％。總體而言，與勞動力和福利相關的成本增加了2,200萬美元，設備和供應成本增加了480萬美元，這與業務收入的增長相稱。外部運輸、車輛和燃料相關成本減少了1,230萬美元，這有助於推動總成本佔收入的百分比的總體改善。
截至2023年9月30日的九個月中，環境服務收入成本比2022年同期增加了1.25億美元，但這些成本佔收入的百分比下降了1.7％。隨着業務收入的增長，與勞動力和福利相關的成本增加了9,030萬美元，設備和供應成本增加了3,210萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中，外部運輸、車輛和燃料相關成本與截至2022年9月30日的九個月相比保持相對平穩，這有助於推動收入成本佔直接收入百分比的總體改善。
Safety-Kleen 可持續發展解決方案
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022
改變		%
改變		20232022改變% 變化
收入成本$169,207$154,753$14,4549.3 %$498,965$457,790$41,1759.0 %
佔直接收入的百分比77.2 %56.0 %21.2 %73.2 %60.0 %13.2 %
截至2023年9月30日的三個月，Safety-Kleen可持續發展解決方案的收入成本比2022年同期增加了1,450萬美元，這些成本佔收入的百分比增長了21.2％。包括添加劑和原材料在內的生產成本增加了510萬美元。運輸、鐵路、車輛和燃料成本也增加了360萬美元，供應成本增加了100萬美元。這些成本上漲的主要原因是該期間再煉廠運營成本的增加以及2023年早些時候從生產中出售成本較高的庫存。
27
目錄
截至2023年9月30日的九個月中，Safety-Kleen可持續發展解決方案的收入成本比2022年同期增加了4,120萬美元，按收入的百分比計算，這些成本增長了13.2％。總體而言，外部運輸、鐵路、車輛和燃料成本增加了1,930萬美元，與勞動力和福利相關的支出增加了1160萬美元，包括添加劑和原材料在內的生產成本增加了480萬美元。
銷售、一般和管理費用
我們努力管理銷售、一般和管理（“SG&A”）支出，使其與各細分市場的整體業績和相應的收入水平相稱。我們認為，我們能夠適當調整這些成本與業務績效，這反映了我們對業務的強有力管理，並進一步提高了我們在市場上保持競爭力的能力。
環境服務
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022
改變		%
改變		20232022改變% 變化
銷售和收購費用$91,139$78,928$12,21115.5 %$265,338$235,178$30,16012.8 %
佔直接收入的百分比8.0 %7.3 %0.7 %7.8 %7.5 %0.3 %
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，環境服務銷售和收購費用分別比2022年同期增加了1,220萬美元和3,020萬美元，但是，由於定價和成本控制舉措，這些成本佔收入的百分比保持相對穩定。總體而言，在截至2023年9月30日的三個月中，對員工的投資導致勞動和福利相關成本增加1,210萬美元，在截至2023年9月30日的九個月中，增加2910萬美元。收入增長和盈利能力帶來的更高激勵薪酬也推動了這些增長。
Safety-Kleen 可持續發展解決方案
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022
改變		%
改變		20232022改變% 變化
銷售和收購費用$18,868$18,410$4582.5 %$56,519$53,568$2,9515.5 %
佔直接收入的百分比8.6 %6.7 %1.9 %8.3 %7.0 %1.3 %
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，Safety-Kleen可持續發展解決方案的銷售和收購費用比2022年同期增加了50萬美元和300萬美元，按收入的百分比計算，這些成本比上期有所增加，這主要是由於上述收入減少。2023年第三季度記錄的補救責任估計值增加了110萬美元，推動了截至2023年9月30日的三個月和九個月的增長。與截至2022年9月30日的九個月相比，2023年上半年的勞動力和福利成本上漲推動了截至2023年9月30日的九個月中的剩餘增長。
公司物品
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022
改變		%
改變		20232022改變% 變化
銷售和收購費用$61,012$54,373$6,63912.2 %$183,297$169,746$13,5518.0 %
佔公司直接收入總額的百分比4.5 %4.0 %0.5 %4.5 %4.4 %0.1 %
我們根據公司的整體業績和直接收入水平來管理公司銷售和收購費用。通常，隨着收入的增加，我們預計這些成本會有所增加。與去年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司銷售和收購支出佔Clean Harbors直接收入總額的百分比保持穩定。總的來説，與2022年相比，2023年的成本增長是由勞動力增加推動的，
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目錄
與福利相關的費用、專業費用和信息技術成本被較低的股票薪酬支出部分抵消。與截至2022年9月30日的九個月相比，截至2022年9月30日的九個月中，從Vertex Energy, Inc.獲得的300萬美元收益也導致了截至2023年9月30日的九個月的支出增加。
調整後 EBITDA
管理層認為調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量業績的標準，為管理層和投資者提供了有用的信息。根據公認會計原則（“GAAP”），調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益或其他衡量標準的替代方案。並非所有公司的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法都相同，因此，我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準雖然定義一致且符合我們現有的信貸協議，但可能無法與其他公司報告的同名指標相提並論。
 在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022改變%
改變		20232022改變% 變化
調整後的息税折舊攤銷前利潤    
環境服務$288,982$260,687$28,29510.9 %$822,949$713,630$109,31915.3 %
Safety-Kleen 可持續發展解決方案31,146103,156(72,010)(69.8)126,024252,043(126,019)(50.0)
公司物品 (65,111)(55,288)(9,823)(17.8)(191,312)(167,789)(23,523)(14.0)
總計$255,017$308,555$(53,538)(17.4)%$757,661$797,884$(40,223)(5.0)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔直接收入的百分比 (1):
環境服務25.2 %24.0 %1.2 %24.3 %22.8 %1.5 %
Safety-Kleen 可持續發展解決方案14.2 %37.3 %(23.1)%18.5 %33.0 %(14.5)%
公司物品(4.8)%(4.1)%(0.7)%(4.7)%(4.3)%(0.4)%
總計18.7 %22.6 %(3.9)%18.6 %20.5 %(1.9)%
______________
(1) 環境服務和Safety-Kleen可持續發展解決方案按各細分市場收入的百分比計算。公司項目按公司總收入的百分比計算。
我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來增進我們對經營業績的理解，這代表了我們對我們在普通、持續和慣常運營過程中的業績的看法。從歷史上看，我們認為考慮一項不包括與不反映我們核心業務的交易相關的某些費用的運營措施是有幫助的，並且相信投資者也發現這種做法很有幫助。環境服務板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率有所提高，這要歸因於定價上漲對收入成本和銷售成本管理的影響。Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降的主要原因是收入減少。企業項目調整後的息税折舊攤銷前利潤率佔公司總收入的百分比保持相對穩定。
調整後的息税折舊攤銷前利潤提供的有關我們經營業績的信息被我們的管理層用於各種目的。我們定期向貸款人通報調整後的息税折舊攤銷前利潤業績，因為我們的貸款契約基於調整後的息税折舊攤銷前利潤水平，並定期向董事會通報調整後的息税折舊攤銷前利潤結果，並與董事會討論我們對此類業績的解釋。我們還將調整後的息税折舊攤銷前利潤績效與內部目標進行了比較，這是決定高管和其他員工現金和股權獎金薪酬的關鍵因素，這主要是因為我們認為該指標表明瞭基本業務的表現和管理情況。
我們提供與調整後息税折舊攤銷前利潤相關的信息，以便分析師、投資者和其他利益相關者獲得與評估核心經營業績相同的數據。調整後的息税折舊攤銷前利潤應僅被視為GAAP財務信息的補充。但是，我們認為，除了GAAP財務信息外，還提供這些信息，以及GAAP財務信息，可以更好地瞭解我們的核心運營業績以及管理層如何評估和衡量我們的業績。
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目錄
以下是以下時期淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表（以千計，百分比除外）：
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
 9月30日9月30日
 2023202220232022
淨收入$91,340 $135,799 $279,507 $329,270 
環境負債的增加3,388 3,246 10,281 9,599 
基於股票的薪酬4,291 7,828 14,809 20,375 
折舊和攤銷92,970 88,394 267,425 260,560 
其他（收入）支出，淨額(334)(104)833 (2,073)
提前償還債務造成的損失— — 2,362 — 
出售業務的收益— — — (8,864)
扣除利息收入的利息支出29,696 28,081 80,400 79,354 
所得税準備金33,666 45,311 102,044 109,663 
調整後 EBITDA$255,017 $308,555 $757,661 $797,884 
佔直接收入的百分比18.7 %22.6 %18.6 %20.5 %
折舊和攤銷
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022改變%
改變		20232022改變% 變化
固定資產折舊以及垃圾填埋場和融資租賃的攤銷$80,432 $75,327 $5,105 6.8 %$229,658 $223,001 $6,657 3.0 %
許可證和其他無形資產攤銷12,538 13,067 (529)(4.0)37,767 37,559 208 0.6 
折舊和攤銷總額$92,970 $88,394 $4,576 5.2 %$267,425 $260,560 $6,865 2.6 %
截至2023年9月30日的三個月和九個月的折舊和攤銷比2022年同期增加了460萬美元和690萬美元，這是由於湯普森工業於2023年3月31日收購了有形和無形資產，以及同期新融資租賃的攤銷增加。
提前清償債務造成的損失
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022改變%
改變		20232022改變% 變化
提前償還債務造成的損失$— $— $— — %$2,362 $— $2,362 100.0 %
在截至2023年9月30日的九個月中，由於提前償還了與償還2024年定期貸款剩餘的6.14億美元本金有關的債務，我們記錄了240萬美元的虧損。有關這筆還款的更多信息，見所附財務報表附註12 “融資安排”。
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目錄
出售業務的收益
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022改變%
改變		20232022改變% 變化
出售業務的收益$— $— $— — %$— $8,864 $(8,864)(100.0)%
在截至2022年9月30日的九個月中，我們出售環境服務板塊的非核心業務線錄得890萬美元的收益。有關出售業務收益的更多信息，見所附財務報表附註5 “業務處置”。
利息支出，扣除利息收入
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022改變%
改變		20232022改變% 變化
扣除利息收入的利息支出$29,696 $28,081 $1,615 5.8 %$80,400 $79,354 $1,046 1.3 %
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，扣除利息收入後的利息支出分別比2022年同期增加了160萬美元和100萬美元，這是由於我們的債務組合的利率上升，部分抵消了通常是現金投資的利息收入的增加。在截至2023年9月30日的九個月中，扣除利息收入後的利息支出的增加被結算與2023年1月償還某些浮動利率債務有關的利率互換所確認的830萬美元收益進一步抵消。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們長期債務的有效利率分別為5.44％和5.19％。截至2022年9月30日的三個月和九個月中，可比利率分別為4.18％和3.83％。
考慮到當前的利率環境和我們的長期債務組合，我們預計在2023年的剩餘時間內，有效利率將約為5.45％。有關2023年融資活動和我們當前長期債務組合的更多信息，請參閲所附財務報表附註12 “融資安排”。
所得税準備金
在已結束的三個月中在結束的九個月裏
9月30日2023 年以上 20229月30日2023 年以上 2022
（以千計，百分比除外）20232022改變%
改變		20232022改變% 變化
所得税準備金$33,666$45,311 $(11,645)(25.7)%$102,044$109,663$(7,619)(6.9)%
有效税率26.9 %25.0 %1.9 %26.7 %25.0 %1.7 %
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於2023年所得税準備金前收入減少，所得税準備金比2022年同期減少了1160萬美元和760萬美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率與截至2022年9月30日的三個月和九個月相比分別提高了1.9％和1.7％，這主要是由於利用了2022年的未受益虧損，降低了這些時期的税率。
流動性和資本資源 
我們根據產生現金為我們的運營、投資和融資活動提供資金的能力來評估我們的流動性。我們持續的主要現金需求將是根據我們的業務戰略為運營、資本支出、利息支付和投資提供資金。我們相信，我們未來的運營現金流將足以滿足我們未來的運營和內部投資現金需求。我們監控我們的實際需求和預測的現金流、流動性和資本資源，使我們能夠規劃當前的需求和年度中因業務狀況或機會的變化而可能出現的資金項目。此外，我們現有的現金餘額以及循環信貸額度下可用的額外借款為需要提供了額外的潛在流動性來源。
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目錄
現金流活動摘要
九個月已結束
9月30日
（以千計）20232022
來自經營活動的淨現金$455,692 $357,542 
用於投資活動的淨現金(447,069)(281,962)
用於融資活動的淨現金(165,322)(72,609)
來自經營活動的淨現金
截至2023年9月30日的九個月中，來自經營活動的淨現金為4.557億美元，而2022年同期為3.575億美元。運營現金流的9,820萬美元增加歸因於營運資金餘額的顯著改善，但為所得税、利息和環境支出支付的現金增加部分抵消了這一點。
用於投資活動的淨現金
截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金為4.471億美元，比2022年同期增加了1.651億美元。扣除出售和處置固定資產的收益後，不動產、廠房和設備的增加增加了6,730萬美元，這主要是由於我們在內布拉斯加州金博爾建造新焚化爐的資本支出增加。用於收購的現金增加了4,600萬美元，而相對於我們全資專屬保險公司的投資交易時間，支付的現金增加了3,530萬美元。此外，在截至2022年9月30日的九個月中，我們從出售業務線中獲得了1,680萬美元的收益。
用於融資活動的淨現金
截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金增加了9,270萬美元，從2022年的7,260萬美元增加到2023年的1.653億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，公司償還了6.14億美元的有擔保優先貸款，其收益來自發行5億美元無抵押優先票據。與此次再融資相關的公司還在 2023 年的前九個月支付了 630 萬美元的融資成本。該公司回購普通股的支出減少了2620萬美元，這在一定程度上抵消了這一點。
調整後 自由現金流
管理層將調整後的自由現金流視為衡量流動性的標準，它為管理層、債權人和投資者提供了有關我們的財務實力和產生現金的能力的有用信息。此外，調整後的自由現金流是管理激勵薪酬的一部分所依據的指標。我們將調整後的自由現金流定義為來自經營活動的淨現金，其中不包括非經營活動產生的現金影響，減去不動產、廠房和設備的增加額加上出售或處置固定資產的收益。根據公認會計原則，調整後的自由現金流不應被視為來自運營活動或其他衡量標準的淨現金的替代方案。並非所有公司的調整後自由現金流計算方法都相同，因此，我們對調整後自由現金流的衡量標準可能無法與其他公司報告的同名指標相提並論。
以下是以下期間經營活動產生的淨現金與調整後的自由現金流的對賬表（以千計）：
九個月已結束
 9月30日
 20232022
來自經營活動的淨現金$455,692 $357,542 
不動產、廠房和設備的增加(311,906)(244,547)
出售和處置固定資產的收益5,129 5,118 
調整後的自由現金流$148,915 $118,113 
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目錄
資本資源摘要
截至2023年9月30日，現金和現金等價物以及有價證券總額為4.2億美元，而截至2022年12月31日為5.546億美元。這一下降主要歸因於長期債務淨減少了1.14億美元，以及在2023年為收購湯普森工業公司支付了1.109億美元，但部分被運營活動現金的增加所抵消。截至2023年9月30日，我們的加拿大子公司持有的現金及現金等價物總額為4,320萬美元。截至2023年9月30日，我們在美國業務的現金及現金等價物和有價證券餘額為3.768億美元。在截至2023年9月30日的九個月中，我們在美國的業務淨運營現金流入為4.195億美元。
我們還維持4億美元的循環信貸額度，截至2023年9月30日，其中約有2.776億美元可供借款，未償信用證為1.224億美元。
物質資本要求
資本支出
2023年前九個月的資本支出為3.119億美元，而2022年前九個月的資本支出為2.445億美元。我們預計，扣除出售後的2023年資本支出將在4億美元至4.2億美元之間，其中包括我們在內布拉斯加州金博爾建造新焚化爐的約8,500萬美元的資本支出。
我們預計，資本支出將由我們運營產生的現金提供資金。環境法規的意外變化可能要求我們為設施投入大量資本支出，並對我們的經營業績和現金流產生不利影響。
在2023年的前九個月中，我們在內布拉斯加州金博爾工廠建造新焚化爐的資本支出約為5,710萬美元。截至2023年9月30日，該項目的總支出為1.093億美元。該項目目前的資本支出估計約為1.8億美元，我們預計該項目將在2024年底完成。
融資安排
2023年1月，我們發行了本金5億美元，利率為6.375％，2031年到期的無抵押優先票據。本次發行的淨收益，以及我們現有的循環信貸額度下的1.14億美元借款和手頭現金，用於償還2024年定期貸款的總本金餘額。在2023年第二季度，我們償還了循環信貸額度的1.14億美元借款。
截至2023年9月30日，我們的融資安排包括（i）2027年到期的4.875％優先無抵押票據中的5.45億美元，（ii）2028年到期的9.825億美元優先有擔保定期貸款，（iii）2029年到期的5.125％優先無抵押票據的3.0億美元，以及（iv）2031年到期的5.375％優先無抵押票據中的5億美元。如上所述，我們還維持了4億美元的循環信貸額度，截至2023年9月30日，沒有欠款。
這些安排的實質性條款將在所附財務報表附註12 “融資安排” 中進一步討論。
截至2023年9月30日，我們遵守了所有債務協議的契約，我們相信我們將繼續履行此類契約。
根據公開宣佈的計劃回購普通股
公司的普通股回購是根據先前授權的董事會批准的計劃進行的，該計劃旨在回購高達6億美元的公司普通股。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司分別回購和報廢了約58,300股和117,100股公司普通股，總支出分別約為1,000萬美元和1,800萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司分別回購和報廢了約10萬股和50萬股公司普通股，總支出分別約為1,050萬美元和4,420萬美元。
截至2023年9月30日，該公司已根據該計劃以約5.127億美元的價格回購和回收了共計約830萬股普通股。截至2023年9月30日，根據該計劃，還有8,730萬美元可用於回購股票。
33
目錄
環境負債
（以千計，百分比除外）2023年9月30日2022年12月31日改變% 變化
關閉和關閉後的負債$119,891 $118,801 $1,090 0.9 %
補救責任111,704 116,290 (4,586)(3.9)
環境負債總額$231,595 $235,091 $(3,496)(1.5)%
截至2023年9月30日，環境負債總額為2.316億美元，與截至2022年12月31日的餘額相對一致。在截至2023年9月30日的九個月中，2,410萬美元的支出被增加的1,030萬美元、包括與前期收購中假設的負債相關的環境負債在內的740萬美元估計值的變化以及280萬美元的新負債（包括本期收購中假設的負債）部分抵消。
我們預計，我們的環境負債，即我們在收購時承擔的幾乎所有負債，都將在多年內支付，運營產生的現金流通常足以在需要時為此類負債的支付提供資金。
未預料到的事件（例如環境法律法規的未來變化）可能要求我們比目前預期的更早支付款項或支付更多的款項，這可能會對我們的經營業績、現金流和財務狀況產生不利影響。相反，將來可能會出現新的治療技術的開發或其他情況，這可能會減少最終支付的金額。
信用證
我們會獲得備用信用證，作為我們被要求向監管機構提供危險廢物設施的財務擔保，只有在我們未能履行這些監管機構為此類持牌設施簽發的許可證規定的關閉、關閉後和其他義務的情況下，才會開具備用信用證。截至2023年9月30日，有1.224億美元的未償信用證。見所附財務報表附註12，“融資安排”。
關鍵會計政策與估計
除下文所述外，在2023年前九個月中，我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中在 “關鍵會計政策和估計” 標題下提供的信息沒有重大變化。
商譽和其他長期資產。 根據此前於2023年3月31日生效的繼任公告，邁克爾·巴特爾斯和埃裏克·格斯滕伯格被任命為聯席首席執行官，因此，公司的新任首席運營決策者（“CODM”）是一個由兩位聯席首席執行官組成的委員會，他們今後將管理業務、做出運營決策和評估業績。公司預計新的CODM結構不會改變公司的管理方式，因此將繼續按兩個運營部門進行報告；（i）環境服務板塊和（ii）Safety-Kleen可持續發展解決方案板塊，並評估三個報告部門下商譽的可恢復性；（i）環境銷售和服務，（ii）環境設施和（iii）Safety-Kleen可持續發展解決方案。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 
在2023年的前九個月中，第7A項下提供的信息沒有實質性變化。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “有關市場風險的定量和定性披露”。

第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
根據在我們聯席首席執行官和首席財務官監督下以及參與下的評估，截至本10-Q表季度報告所涉期末，我們的聯席首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）已經生效自 2023 年 9 月 30 日起，確保我們在報告中要求披露的信息根據《交易法》提交或提交的文件將在證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，並酌情收集並傳達給我們的管理層，包括我們的聯席首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
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目錄
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的九個月中，公司對財務報告的內部控制沒有與《交易法》第13a-15條或第15d-15條 (d) 段所要求的評估相關的變化，這些變化對公司財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響。
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目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
見本報告第1項所列未經審計的合併財務報表附註16 “承付款和意外開支”，該説明以引用方式納入此處。

第 1A 項。     風險因素
與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項中提供的信息相比，風險因素沒有重大變化。

第 2 項。     未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
普通股回購計劃
下表提供了有關我們在指定期限內回購的普通股的信息。
時期
購買的股票總數 (1)
每股支付的平均價格 (2)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值
（以千計） (3)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日34,805 $164.43 — 97,265 
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日60,529 171.24 58,341 87,265 
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日2,667 173.37 — 87,265 
總計98,001 $168.88 58,341 
________________
(1) 包括我們在根據公司股權激勵計劃授予員工的限制性股票歸屬後為履行員工納税義務而從員工那裏扣留的39,660股股票。
(2) 根據股票回購計劃回購的每股普通股支付的平均價格包括支付給經紀人的佣金。
(3) 我們的董事會已批准回購高達6億美元的普通股。我們已經為回購提供了資金，並打算通過可用現金資源為回購提供資金。股票回購計劃授權我們以符合適用的美國證券法的方式定期在公開市場上或私下談判的交易中購買普通股。購買的股票數量和購買時間取決於並將取決於多種因素，包括股價、商業計劃所需的現金、交易量和其他條件。我們根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第10b5-1條維持回購計劃。在截至2023年9月30日的三個月中，沒有根據規則10b5-1計劃回購任何股票。如上所述，未來的回購可以通過公開市場或私下談判的形式進行。我們沒有義務根據本計劃回購股票，可以隨時暫停或終止回購計劃。

第 3 項。     優先證券違約
沒有

第 4 項。礦山安全披露
不適用

第 5 項。 其他信息
在截至2023年9月30日的季度中，Clean Harbors, Inc.沒有董事或 “高級職員”（定義見第16a-1（f）條） 採用要麼 終止a “規則 10b5-1 交易安排” 或 “非規則 10b5-1 交易安排”，每個術語的定義見第 S-K 法規第 408 (a) 項。
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目錄
第 6 項。展品
商品編號 描述 地點
31.1 
規則 13a-14a/15d-14 (a) 聯席首席執行官邁克爾·巴特爾斯的認證
 隨函提交
31.2
規則 13a-14a/15d-14 (a) 聯席首席執行官埃裏克·格斯滕伯格的認證
隨函提交
31.3 
規則 13a-14a/15d-14 (a) 首席財務官 Eric J. Dugas 的認證
 隨函提交
32 
第 1350 節認證
 隨函提交
101 
根據S-T法規第405條提出的交互式數據文件：截至2023年9月30日的Clean Harbors, Inc.10-Q表季度報告的財務報表，格式為ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）：（i）合併資產負債表，（ii）未經審計的合併運營報表，（iv）未經審計的合併現金流量表，（v）未經審計的合併股東權益表和（vi）未經審計的附註合併財務報表。
 *
104
公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的封面採用ixBRL格式幷包含在附錄101中。
_______________________
* 就經修訂的《1934年證券交易法》第18條而言，交互式數據文件已提供，就經修訂的1933年《證券交易法》第18條而言，被視為未提交，或者就經修訂的1933年《證券交易法》第18條而言，註冊聲明或招股説明書的一部分被視為未提交，否則不承擔這些條款規定的責任。
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目錄
CLEAN HARBORS，INC.和子公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 CLEAN HARBORS, INC.
 註冊人
 來自：//邁克爾 L. BATTLES
  邁克爾·巴特爾斯
  聯席首席執行官兼聯席總裁
日期：2023年11月1日  
 來自：/s/ ERIC W. GERSTENBERG
  埃裏克·W·格斯滕伯格
  聯席首席執行官兼聯席總裁
日期：2023年11月1日 
來自：/s/ ERIC J. DUGAS
埃裏克·杜加斯
執行副總裁兼首席財務官
日期：2023年11月1日

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