附錄 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1773383/000177338323000211/g668054g46h82.jpg

Dynatrace公佈了2024財年第二季度財務業績
在所有第二季度指標上都超過了預期的最高水平；提高了24財年的指引
按固定貨幣計算，ARR同比增長24％
實現10％的GAAP營業利潤率和30％的非公認會計準則營業利潤率

馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2023年11月2日——統一可觀測性和安全領域的領導者Dynatrace（紐約證券交易所代碼：DT）今天公佈了截至2023年9月30日的2024財年第二季度的財務業績。

首席執行官裏克·麥康奈爾表示：“Dynatrace第二季度的業績超過了我們所有關鍵指標的最高預期，顯示了強勁的收入和利潤表現。”“這些結果證明瞭對可觀測性和應用程序安全性需求的持續性。我們的統一平臺、人工智能領導地位和自動化使我們從競爭對手中脱穎而出，為我們的持續增長和成功奠定了良好的基礎。鑑於這些業績的強勁表現以及我們對下半年的知名度，我們正在全面提高2024財年的預期。”

2024財年第二季度和其他近期業務亮點：
除非另有説明，否則所有增長率均與2023財年第二季度進行比較。

財務要點：
•總年度收益為13.44億美元，按固定匯率計算增長24％
•總收入為3.52億美元，按固定匯率計算增長24％
•訂閲收入為3.34億美元，按固定匯率計算增長26％
•GAAP運營收入為3,500萬美元，非公認會計準則運營收入為1.06億美元
•GAAP每股收益為0.12美元，非公認會計準則每股收益為0.31美元，均按攤薄計算

業務亮點：
•平臺創新：我們在現有的應用程序安全功能中添加了Dynatrace® 安全分析，使客户能夠識別網絡攻擊、評估其影響、找出入侵指標 (IOC) 並自動觸發響應。我們還完成了對Rookout的收購，並正在努力將其實時調試技術集成到Dynatrace平臺中，以使開發團隊能夠提高發行版的質量和安全性。

•GSI 合作伙伴關係的演變：我們繼續與關鍵的全球戰略系統集成商 (GSI) 建立勢頭。我們與 Kyndryl 簽署了全球戰略聯盟協議，以增強我們在雲、應用程序現代化和 AIOps 產品方面的聯合能力。我們還與埃森哲建立了戰略合作伙伴關係，將Dynatrace的統一平臺與先進的AIOps和智能自動化與埃森哲的全球專業服務能力和雲現代化交付經驗相結合。

•超大規模企業的擴張：我們繼續通過超大規模企業擴大我們的足跡，在聖保羅、悉尼和蘇黎世增加了區域，全球共計13個地區。我們還宣佈，最新的Dynatrace創新產品已上市，包括Grail™ 數據湖庫、AppEngine和AutomationEngine，供在微軟Azure上運行該平臺的客户使用。





1

•進入市場的勢頭：我們在拉丁美洲、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區舉辦了年度創新活動系列，有1,200多名客户、潛在客户和合作夥伴親自參加，1300多人以虛擬方式參加。這些活動是對我們1月份在拉斯維加斯舉行的年度Perform客户會議的補充，它們旨在在我們進入2024財年下半年之際建立渠道並取得客户成功。

•ESG 進展：我們發佈了首份全球影響力報告，該報告強調了公司對理解、衡量和溝通對Dynatrace利益相關者至關重要的環境、社會和治理 (ESG) 主題進展的承諾。該報告詳細介紹了與Dynatrace的三大ESG支柱相關的進展——維護環境；人員、文化和社區；以及治理和道德。作為報告的一部分，我們首次披露了基準温室氣體排放數據，並擴大了多樣性、公平、包容性和歸屬感（DEIB）的數據範圍。

2

2024 年第二季度財務摘要
（未經審計 — 以千計，每股數據除外）
截至9月30日的三個月
20232022
主要運營指標：
年度經常性收入$1,343,530 $1,064,951 
同比增長
26 %
同比增長-固定貨幣 (*)
24 %
收入：
總收入$351,700 $279,326 
同比增長
26 %
同比增長-固定貨幣 (*)
24 %
訂閲收入
$334,497 $261,306 
同比增長
28 %
同比增長-固定貨幣 (*)
26 %
GAAP 財務指標：
GAAP 運營收入$35,269 $20,399 
GAAP 營業利潤率10 %7 %
GAAP 淨收入$35,809 $10,526 
GAAP 每股淨收益——攤薄$0.12 $0.04 
GAAP 已發行股票——攤薄297,794 290,601 
經營活動提供的淨現金$36,877 $29,398 
非公認會計準則財務指標：
非公認會計準則運營收入 (*)
$106,435 $72,888 
非公認會計準則營業利潤率 (*)
30 %26 %
非公認會計準則淨收益 (*)
$93,487 $64,454 
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 (*)
$0.31 $0.22 
非公認會計準則已發行股票——攤薄 (*)
297,794 290,601 
自由現金流 (*)
$34,127 $25,067 
* 使用非公認會計準則財務指標
在我們的財報新聞稿、電話會議、幻燈片演示和網絡廣播中，我們可能會使用或討論G條例所定義的非公認會計準則財務指標。與所使用或討論的每項非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標，以及每種非公認會計準則財務指標與可比的GAAP財務指標之間的差異對賬載於合併財務報表之後的本新聞稿中。我們包含此類非公認會計準則對賬的財報新聞稿可以在我們網站ir.dynatrace.com的投資者關係部分找到。


3

財務展望
根據截至2023年11月2日獲得的信息，Dynatrace將在下表中發佈第三季度的指導方針，並更新2024財年的全年指引。
該指引反映了截至2023年9月30日的外匯匯率。我們現在預計，外匯將對ARR產生約500萬美元的阻力，對2024財年的收入將產生約700萬美元的逆風。鑑於最近美元走強，與我們之前的預期相比，這意味着ARR將增加約1,600萬美元的阻力，全年收入將增加800萬美元。
ARR、總收入和訂閲收入的增長率以固定貨幣列報，以更好地瞭解業務的潛在增長。
以下所有增長率均與2023財年第三季度和全年進行了比較。

（以百萬計，每股數據除外）2024 財年第三季度指引
總收入
$356 - $359
正如報道的那樣
20% - 21%
固定貨幣
19% - 20%
訂閲收入
$337 - $340
正如報道的那樣
21% - 22%
固定貨幣
20% - 21%
非公認會計準則運營收入
$94 - $97
非公認會計準則營業利潤率
26.5% - 27%
非公認會計準則淨收益
$82 - $85
攤薄後每股非公認會計準則淨收益
$0.27 - $0.28
攤薄後的加權平均已發行股數
299 - 300

（以百萬計，每股數據除外）
當前指南
2024 財年
事前指導
2024 財年*
指導方針變更
在中點
總回報率
$1,480 - $1,490
$1,475 - $1,490
$3
正如報道的那樣
19% - 20%
18% - 20%
50 bps
固定貨幣
19% - 20%
18% - 19%
100 bps
總收入
$1,409 - $1,419
$1,400 - $1,415
$7
正如報道的那樣
22%
21% - 22%
50 bps
固定貨幣
21% - 22%
20% - 21%
100 bps
訂閲收入
$1,334 - $1,344
$1,326 - $1,341
$6
正如報道的那樣
23% - 24%
22% - 24%
50 bps
固定貨幣
22% - 23%
21% - 22%
100 bps
非公認會計準則運營收入
$377 - $386
$357 - $367
$20
非公認會計準則營業利潤率
27%
25.5% - 26%
125 bps
非公認會計準則淨收益
$328 - $337
$309 - $320
$18
攤薄後每股非公認會計準則淨收益
$1.09 - $1.12
$1.03 - $1.06
$0.06
攤薄後的加權平均已發行股數
300 - 301
300 - 301
—
自由現金流
$313 - $320
$303 - $312
$9
自由現金流利潤
22% - 23%
22%
50 bps
*先前的指導意見已於 2023 年 8 月 2 日發佈。

非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收益、攤薄後每股非公認會計準則淨收益和自由現金流指導與最直接可比的GAAP指標的自由現金流指導如果不做不合理的前瞻性努力，就無法進行對賬，因為這些非公認會計準則指標中排除的費用，特別是股票薪酬支出、僱主税和税收減免的衡量標準和影響受以下因素直接影響的薪酬獎勵未來的招聘、人員流失和留用需求，以及我們股價不可預測的波動。我們
4

預計上述費用的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。
電話會議和網絡直播信息
Dynatrace將於美國東部時間今天，即2023年11月2日上午8點舉行電話會議和網絡直播，為投資者和分析師討論其業績和業務前景。要從美國和加拿大參加電話會議，請撥打 (866) 405-1247，或撥打 (201) 689-8045，會議編號為 13741555。電話會議還將通過公司網站ir.dynatrace.com上的網絡直播直播。

電話會議的音頻重播也將持續到美國東部時間2023年11月16日晚上 11:59，從美國或加拿大撥打 (877) 660-6853，國際來電者撥打 (201) 612-7415 並輸入會議編號13741555。此外，存檔的網絡直播將在ir.dynatrace.com上播出。
我們通過投資者關係網站、新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議和網絡廣播向投資者公佈重要的財務信息。我們還使用這些渠道來披露有關公司的信息、我們計劃的財務公告和其他公告、即將舉行的投資者和行業會議的出席情況，以及遵守FD法規規定的披露義務。
非公認會計準則財務指標和關鍵指標
除了披露根據公認會計原則編制的財務指標外，本新聞稿和隨附的表格還包含某些非公認會計準則財務指標。
非公認會計準則財務指標沒有任何標準化含義，因此不太可能與其他公司提出的標題相似的指標相提並論。Dynatrace認為這些非公認會計準則財務指標很重要，因為它們為其業績和流動性指標提供了有用的指標。這些是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的核心運營業績和趨勢、編制和批准我們的年度預算以及制定短期和長期運營計劃的關鍵措施。此外，投資者經常使用類似的衡量標準來評估公司的業績。非公認會計準則財務指標僅用於補充信息目的，用於瞭解公司的經營業績。非公認會計準則財務指標不應被視為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品，並且可能與其他公司提供的非公認會計準則財務指標不同。合併財務報表後的本新聞稿中包含與使用或討論的每項非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標，以及每項非公認會計準則財務指標與可比的GAAP財務指標之間差異的對賬。
Dynatrace為收入和年度經常性收入提供固定貨幣金額，以提供一個框架，用於評估我們的基礎業務表現（不包括外幣匯率波動的影響）。Dynatrace提供這些非公認會計準則財務信息，以幫助投資者更好地瞭解我們的業績。
年度經常性收入 (ARR) 定義為截至報告期最後一天正在積極創造收入的所有訂閲協議的每日收入乘以 365。我們在總ARR的計算中不包括來自按月協議和/或產品使用超額賬單的任何收入。
列出ARR、總收入和訂閲收入的固定貨幣金額是為了提供一個框架，用於評估我們的基礎業務表現（不包括外匯匯率波動的影響）。為了提供這一信息，使用比較期間的平均匯率，而不是相應期間的實際匯率，將以美元以外貨幣報告的實體的當前業績和前期比較業績換算成美元。所有增長比較都與上一財年的同期有關。
基於美元的總留存率定義為截至一年前所有客户的ARR，減去收縮和客户流失，除以一年前的總年利率。該指標反映了截至上一年所有客户的 ARR 中保留的百分比。
基於美元的淨留存率 (NRR) 定義為截至計算日期前一年的Dynatrace賬户羣組在報告期結束時的Dynatrace ARR除以同一羣組計算之日前一年的Dynatrace ARR。我們基於美元的淨留存率反映了客户的續費、擴張、收縮和流失，但不包括將經典產品轉換為Dynatrace平臺所帶來的Dynatrace ARR帶來的好處。自2023財年第一季度起，我們開始排除
5

鑑於永久許可證 ARR 的影響越來越小，與 Dynatrace 永久許可證 ARR 相關的不利因素。我們認為，消除永久許可證的不利因素會產生以美元為基礎的淨留存率指標，更好地反映Dynatrace擴大現有客户關係的能力。以美元為基礎的淨留存率按固定貨幣列報。
Dynatrace 客户被定義為截至報告之日產生至少 10,000 美元的 Dynatrace ARR 的賬户，由唯一的賬户標識符進行標識。在極少數情況下，當有不同的部門、部門或子公司獨立於上級組織運營和做出採購決策時，單個大型組織可能包含多個客户賬户。如果一個組織下存在多個客户賬户，則根據互斥的 ARR 會計核算分別計算每個客户賬户。
自由現金流定義為（用於）經營活動提供的淨現金減去資本支出（在我們的財務報表中反映為 “購買不動產和設備”）。
關於 Dynatrace
Dynatrace 的存在是為了讓世界上的軟件完美運行。我們的統一平臺將廣泛而深入的可觀測性和持續的運行時應用程序安全性與最先進的 AIOps 相結合，可提供答案並從大規模數據中實現智能自動化。這使創新者能夠實現雲運營的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟件，並確保完美的數字體驗。這就是為什麼全球最大的組織信任 Dynatrace® 平臺來加速數字化轉型的原因。
關於前瞻性陳述的警示性語言
本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些 “前瞻性陳述”，包括有關可觀察性和應用程序安全需求的持續持續性、公司對增長和成功的定位、Rookout技術的整合，以及有關管理層對合作夥伴關係、戰略聯盟、進入市場事件的影響和業務前景的預期的聲明，包括我們對2024財年第三季度和全年的財務指導。這些前瞻性陳述包括但不限於本新聞稿中包含的計劃、目標、預期和意圖以及其他陳述，這些陳述不是歷史事實和以 “意願”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 等詞語或類似含義的詞語來標識的陳述。這些前瞻性陳述反映了我們當前對計劃、意圖、預期、戰略和前景的看法，這些看法基於我們目前獲得的信息以及我們做出的假設。儘管我們認為這些前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、意圖、預期、策略和前景是合理的，但我們無法保證這些計劃、意圖、預期或策略會得到實現或實現。此外，實際業績可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異，並將受到我們無法控制的各種風險和因素的影響，包括但不限於我們在未來保持收入增長率的能力；我們產品的市場採用率；對我們解決方案的持續需求和支出；我們通過戴維斯人工智能等創新和開發滿足客户需求的解決方案的能力；我們的平臺和解決方案與之有效互操作的能力顧客信息技術基礎設施；我們獲取新客户以及保持和擴大與現有客户關係的能力；我們擴大銷售和營銷能力的能力；我們的競爭能力；我們與合作伙伴保持成功關係的能力；安全漏洞、其他安全事件以及我們的解決方案中存在的任何實際或感知的錯誤、故障、缺陷或漏洞；我們保護知識產權的能力；我們僱用和留住必要合格員工以發展業務和擴大業務的能力；我們的成功整合新收購的業務和產品的能力；宏觀經濟環境、相關的全球經濟狀況和地緣政治混亂對我們業務的影響；以及我們在2023年11月2日提交的10-Q表格和美國證券交易委員會其他文件中 “風險因素” 標題下列出的其他風險。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新本文檔中包含的任何前瞻性陳述的義務。
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DYNATRACE, INC.
簡明合併運營報表
（未經審計 — 以千計，每股數據除外）
三個月已結束
9月30日		截至9月30日的六個月
2023202220232022
收入：
訂閲$334,497 $261,306 $650,951 $510,864 
服務17,203 18,020 33,635 35,735 
總收入351,700 279,326 684,586 546,599 
收入成本：
訂閲費用44,792 35,764 87,696 68,502 
服務成本15,675 16,052 31,217 31,220 
收購技術的攤銷3,900 3,888 7,798 7,780 
總收入成本64,367 55,704 126,711 107,502 
毛利287,333 223,622 557,875 439,097 
運營費用：
研究和開發 (1)
74,084 52,905 140,366 102,316 
銷售和市場營銷 (1)
127,605 105,348 252,722 211,021 
一般和行政 (1)
44,749 38,397 83,843 73,131 
其他無形資產的攤銷5,627 6,573 11,387 13,146 
重組和其他(1)— — (10)
運營費用總額252,064 203,223 488,318 399,604 
運營收入35,269 20,399 69,557 39,493 
利息收入（支出），淨額8,509 (513)15,655 (2,688)
其他費用，淨額(3,075)(1,214)(2,823)(3,464)
所得税前收入40,703 18,672 82,389 33,341 
所得税支出
(4,894)(8,146)(8,392)(20,701)
淨收入$35,809 $10,526 $73,997 $12,640 
每股淨收益：
基本$0.12 $0.04 $0.25 $0.04 
稀釋$0.12 $0.04 $0.25 $0.04 
加權平均已發行股數：
基本293,654 287,190 292,504 286,699 
稀釋297,794 290,601 297,492 290,433 
(1) 前期業績已更新，根據地點和員工人數將折舊費用分配給運營費用。
未經審計的基於股份的薪酬
三個月已結束
9月30日		截至9月30日的六個月
2023202220232022
收入成本$7,197 $5,235 $12,685 $9,125 
研究和開發18,177 10,997 31,441 18,282 
銷售和營銷18,877 13,938 32,876 24,014 
一般和行政13,707 10,484 21,474 17,928 
基於股份的薪酬總額$57,958 $40,654 $98,476 $69,349 
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DYNATRACE, INC.
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
2023年9月30日2023年3月31日
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$701,524 $555,348 
應收賬款，淨額262,733 442,518 
遞延佣金，當前84,181 83,029 
預付費用和其他流動資產53,148 37,289 
流動資產總額1,101,586 1,118,184 
財產和設備，淨額46,946 53,576 
經營租賃使用權資產，淨額67,367 68,074 
善意1,309,549 1,281,812 
其他無形資產，淨額52,144 63,599 
遞延所得税資產，淨額113,827 79,822 
遞延佣金，非當期74,580 86,232 
其他資產16,161 14,048 
總資產$2,782,160 $2,765,347 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$15,842 $21,953 
應計費用，當前146,775 188,380 
遞延收入，當前677,837 811,058 
經營租賃負債，當前15,912 15,652 
流動負債總額856,366 1,037,043 
遞延收入，非當期收入33,586 34,423 
應計費用，非當期30,392 29,212 
經營租賃負債，非流動59,857 59,520 
遞延所得税負債305 280 
負債總額980,506 1,160,478 
股東權益：
截至2023年9月30日和2023年3月31日，普通股，面值0.001美元，已發行和流通的6億股，分別為294,293,922股和290,411,108股
294 290 
額外的實收資本2,114,472 1,989,797 
累計赤字(279,392)(353,389)
累計其他綜合虧損(33,720)(31,829)
股東權益總額1,801,654 1,604,869 
負債和股東權益總額$2,782,160 $2,765,347 
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DYNATRACE, INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計 — 以千計）
六個月已結束
9月30日
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入$73,997 $12,640 
為使淨收入與運營提供的現金進行對賬而進行的調整：
折舊
7,890 5,746 
攤銷
19,207 21,068 
基於股份的薪酬
98,476 69,349 
遞延所得税
(35,166)— 
其他
3,019 4,484 
經營資產和負債的淨變動：
應收賬款
177,689 153,512 
遞延佣金
8,978 (3,618)
預付費用和其他資產
(22,909)25,128 
應付賬款和應計費用
(33,246)(14,428)
運營租賃，淨額
1,333 44 
遞延收入
(128,488)(101,429)
經營活動提供的淨現金
170,780 172,496 
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備
(13,017)(11,237)
收購業務，扣除獲得的現金(32,391)— 
用於投資活動的淨現金
(45,408)(11,237)
來自融資活動的現金流：
償還定期貸款
— (60,000)
員工股票購買計劃的收益
9,584 8,627 
行使股票期權的收益16,619 4,332 
股權回購
— (15)
由（用於）融資活動提供的淨現金
26,203 (47,056)
匯率對現金和現金等價物的影響(5,399)(13,740)
現金和現金等價物的淨增長146,176 100,463 
現金和現金等價物，期初555,348 462,967 
現金和現金等價物，期末$701,524 $563,430 
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DYNATRACE, INC.
GAAP 與非 GAAP 對賬
（未經審計-以千計，百分比除外）
截至2023年9月30日的三個月
GAAP基於股份的薪酬僱主對員工股票交易徵收工資税其他無形資產的攤銷重組及其他非公認會計準則
非公認會計準則的運營收入：
收入成本$64,367 $(7,197)$(309)$(3,900)$— $52,961 
毛利287,333 7,197 309 3,900 — 298,739 
毛利率82 %85 %
研究和開發74,084 (18,177)(933)— — 54,974 
銷售和營銷127,605 (18,877)(760)— 198 108,166 
一般和行政44,749 (13,707)(299)— (1,579)29,164 
其他無形資產的攤銷5,627 — — (5,627)— — 
重組和其他(1)— — — 1 — 
運營收入$35,269 $57,958 $2,301 $9,527 $1,380 $106,435 
營業利潤率10 %30 %

截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
GAAP基於股份的薪酬僱主對員工股票交易徵收工資税其他無形資產的攤銷重組及其他非公認會計準則
非公認會計準則的運營收入：
收入成本$55,704 $(5,235)$(128)$(3,888)$(30)$46,423 
毛利223,622 5,235 128 3,888 30 232,903 
毛利率80 %83 %
研究和開發 (1)
52,905 (10,997)(381)— — 41,527 
銷售和市場營銷 (1)
105,348 (13,938)(300)— — 91,110 
一般和行政 (1)
38,397 (10,484)(231)— (304)27,378 
其他無形資產的攤銷6,573 — — (6,573)— — 
重組和其他— — — — — — 
運營收入$20,399 $40,654 $1,040 $10,461 $334 $72,888 
營業利潤率7 %26 %
(1) 前期業績已更新，根據地點和員工人數將折舊費用分配給運營費用。




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DYNATRACE, INC.
GAAP 與非 GAAP 對賬
（未經審計-以千計，每股數據除外）
截至9月30日的三個月
20232022
非公認會計準則淨收益：
淨收入$35,809 $10,526 
所得税支出4,894 8,146 
非公認會計準則有效現金税(21,928)(7,967)
利息（收入）支出，淨額(8,509)513 
從（已支付）利息中收到的現金，淨額8,980 (467)
基於股份的薪酬57,958 40,654 
僱主對員工股票交易徵收工資税2,301 1,040 
其他無形資產的攤銷5,627 6,573 
收購技術的攤銷3,900 3,888 
交易、重組及其他1,380 334 
貨幣折算損失3,075 1,214 
非公認會計準則淨收益$93,487 $64,454 
分享次數：
加權平均已發行股票——基本293,654 287,190 
加權平均已發行股票——攤薄297,794 290,601 
非公認會計準則每股計算中使用的股份：
加權平均已發行股票——基本293,654 287,190 
加權平均已發行股票——攤薄297,794 290,601 
非公認會計準則每股淨收益：
每股淨收益-基本$0.12 $0.04 
每股淨收益——攤薄$0.12 $0.04 
非公認會計準則每股淨收益——基本$0.32 $0.22 
非公認會計準則每股淨收益——攤薄$0.31 $0.22 

截至9月30日的三個月
20232022
自由現金流：
經營活動提供的淨現金$36,877 $29,398 
購買財產和設備(2,750)(4,331)
自由現金流$34,127 $25,067 
11

DYNATRACE, INC.
GAAP 與非 GAAP 對賬
（未經審計-以千計，百分比除外）
截至 2023 年 9 月 30 日的六個月
GAAP基於股份的薪酬僱主對員工股票交易徵收工資税其他無形資產的攤銷重組及其他非公認會計準則
非公認會計準則的運營收入：
收入成本$126,711 $(12,685)$(1,232)$(7,798)$— $104,996 
毛利557,875 12,685 1,232 7,798 — 579,590 
毛利率81 %85 %
研究和開發140,366 (31,441)(3,195)— — 105,730 
銷售和營銷252,722 (32,876)(2,312)— 198 217,732 
一般和行政83,843 (21,474)(765)— (3,986)57,618 
其他無形資產的攤銷11,387 — — (11,387)— — 
重組和其他— — — — — — 
運營收入$69,557 $98,476 $7,504 $19,185 $3,788 $198,510 
營業利潤率10 %29 %

截至2022年9月30日的六個月
GAAP基於股份的薪酬僱主對員工股票交易徵收工資税其他無形資產的攤銷重組及其他非公認會計準則
非公認會計準則的運營收入：
收入成本$107,502 $(9,125)$(412)$(7,780)$(380)$89,805 
毛利439,097 9,125 412 7,780 380 456,794 
毛利率80 %84 %
研究和開發 (1)
102,316 (18,282)(930)— — 83,104 
銷售和市場營銷 (1)
211,021 (24,014)(898)— — 186,109 
一般和行政 (1)
73,131 (17,928)(442)— (383)54,378 
其他無形資產的攤銷13,146 — — (13,146)— — 
重組和其他(10)— — — 10 — 
運營收入$39,493 $69,349 $2,682 $20,926 $753 $133,203 
營業利潤率7 %24 %
(1) 前期業績已更新，根據地點和員工人數將折舊費用分配給運營費用。


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DYNATRACE, INC.
GAAP 與非 GAAP 對賬
（未經審計-以千計，每股數據除外）
截至9月30日的六個月
20232022
非公認會計準則淨收益：
淨收入$73,997 $12,640 
所得税支出8,392 20,701 
非公認會計準則有效現金税(40,470)(14,374)
利息（收入）支出，淨額(15,655)2,688 
從（已支付）利息中收到的現金，淨額14,492 (2,533)
基於股份的薪酬98,476 69,349 
僱主對員工股票交易徵收工資税7,504 2,682 
其他無形資產的攤銷11,387 13,146 
收購技術的攤銷7,798 7,780 
交易、重組及其他3,788 753 
貨幣折算損失2,823 3,464 
非公認會計準則淨收益$172,532 $116,296 
分享次數：
加權平均已發行股票——基本292,504 286,699 
加權平均已發行股票——攤薄297,492 290,433 
非公認會計準則每股計算中使用的股份：
加權平均已發行股票——基本292,504 286,699 
加權平均已發行股票——攤薄297,492 290,433 
非公認會計準則每股淨收益：
每股淨收益-基本$0.25 $0.04 
每股淨收益——攤薄$0.25 $0.04 
非公認會計準則每股淨收益——基本$0.59 $0.41 
非公認會計準則每股淨收益——攤薄$0.58 $0.40 


截至9月30日的六個月
20232022
自由現金流：
經營活動提供的淨現金
$170,780 $172,496 
購買財產和設備(13,017)(11,237)
自由現金流$157,763 $161,259 
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