附錄 99.1
Revolve Group公佈2023年第三季度財務業績
加利福尼亞州洛杉磯——2023年11月1日——面向千禧一代和Z世代消費者的下一代時裝零售商Revolve Group, Inc.（紐約證券交易所代碼：RVLV）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
聯合創始人兼聯席首席執行官邁克·卡拉尼古拉斯表示：“我們實現了2023年庫存再平衡的關鍵目標，因為我們的庫存同比與銷售趨勢之間的差距在第三季度首次出現了利差，這是兩年多來首次出現利差。”“即使在我們的消費者羣體在非必需品上的支出繼續受到壓力的環境中，這一重要成就也促成了我們同比強勁的現金流增長。”
聯合創始人兼聯席首席執行官邁克爾·門特表示：“第三季度的主要亮點是活躍客户超過250萬，同比增長12％，活躍客户比2019年第三季度增加了100多萬。”“儘管在這個極具挑戰性的環境中，每位活躍客户的平均支出同比下降，但我們認為這是一種暫時的動態，隨着環境的改善，它將恢復正常。展望未來，有機會利用我們在技術創新、運營效率和品牌建設等核心競爭力中推動業績的改善，我們的團隊充滿活力，這些舉措在過去20年中為我們提供了良好的服務。”
2023 年第三季度財務摘要
|
|
截至9月30日的三個月 |
||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
同比變化 |
||
|
|
（以千計，百分比除外） |
||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
(4%) |
毛利 |
|
$ |
133,232 |
|
|
$ |
142,382 |
|
|
(6%) |
毛利率 |
|
|
51.7 |
% |
|
|
53.0 |
% |
|
|
淨收入 |
|
$ |
3,178 |
|
|
$ |
11,988 |
|
|
(73%) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標） |
|
$ |
9,484 |
|
|
$ |
17,676 |
|
|
(46%) |
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
12,486 |
|
|
$ |
10,006 |
|
|
25% |
自由現金流（非公認會計準則財務指標） |
|
$ |
11,492 |
|
|
$ |
8,618 |
|
|
33% |
運營指標
|
|
截至9月30日的三個月 |
||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
同比變化 |
||
|
|
（以千計，平均訂單價值和百分比除外） |
||||||||
活躍客户（過去 12 個月） |
|
|
2,510 |
|
|
|
2,249 |
|
|
12% |
已下訂單總數 |
|
|
2,133 |
|
|
|
1,951 |
|
|
9% |
平均訂單價值 |
|
$ |
299 |
|
|
$ |
320 |
|
|
(7%) |
2023 年第三季度其他指標和業績評論
其他淨銷售額評論
現金流和資產負債表
有關Revolve Group 2023年第三季度財務業績和運營指標的更多趨勢信息可在我們的投資者關係網站上發佈的2023年第三季度財務亮點報告中找到： https://investors.revolve.com/events-and-presentations/default.aspx
自 2023 年第三季度末以來的業績
在宏觀經濟和地緣政治環境持續的不確定性繼續給消費者在非必需產品上的支出帶來壓力的情況下，2023年10月的淨銷售額同比下降了較低的個位數百分比。
2023 年商業展望
根據截至2023年11月1日我們獲得的信息，我們將為截至2023年12月31日的全年和截至2023年12月31日的第四季度提供以下指導。
|
更新了 2023 財年展望 |
之前的 2023 財年展望 |
毛利率 |
51.8% 至 51.9% |
52% 至 52.5% |
配送費用 |
淨銷售額的3.5％ |
佔淨銷售額的 3.3% |
銷售和分銷費用 |
淨銷售額的18.7％ |
佔淨銷售額的 18.3% |
營銷費用 |
佔淨銷售額的16.2％至16.3％ |
佔淨銷售額的16％至16.5％ |
一般和管理費用 |
1.215 億美元，包括 2023 年第三季度未決法律事務的應計金額 660 萬美元 |
1.15 億美元 |
有效税率 |
24% 到 26% |
24% 到 26% |
|
|
|
|
2023 年第四季度展望 |
|
毛利率 |
51.7% 至 52.0% |
|
配送費用 |
淨銷售額的 3.6% |
|
銷售和分銷費用 |
淨銷售額的19.0％ |
|
營銷費用 |
佔淨銷售額的17.0％至17.2％ |
|
一般和管理費用 |
2960 萬美元 |
|
電話會議信息
Revolve Group管理層將於美國東部時間今天下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 主持電話會議，更詳細地討論今天的業績。要參與，請在預定通話開始前大約 10 分鐘撥打 (888) 330-2454 在美國境外撥打 (240) 789-2714。該呼叫的會議 ID 為 3102771。電話會議也將在Revolve集團網站的投資者關係部分通過音頻直播進行直播 investors.revolv。電話會議的重播將在網上播出 investors.revolv。此外，電話會議的音頻重播將在通話結束後一週內播出，可以在美國境內撥打 (800) 770-2030 或在美國境外撥打 (647) 362-9199 進行觀看。重播會議 ID 為 3102771。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。除本新聞稿中包含的歷史或當前事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於我們對每位活躍客户平均支出的預期、2023年第四季度和全年的財務業績以及有關宏觀經濟狀況的陳述。前瞻性陳述包括包含 “期望”、“預期”、“相信”、“項目”、“將” 等詞語的陳述以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。這些前瞻性陳述基於我們當前的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。由於這些風險和不確定性，我們的實際業績和事件發生時機可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括但不限於與經濟狀況變化相關的風險及其對消費者需求和我們的業務、經營業績和財務狀況的影響；對我們產品的需求；供應鏈挑戰；通貨膨脹；以色列戰爭；俄羅斯對烏克蘭的戰爭；我們波動的經營業績；我們業務的季節性；我們收購產品的能力不合理條款；我們的電子商務業務模式；我們以具有成本效益的方式吸引客户的能力；我們品牌的實力；競爭；欺詐；系統中斷；我們履行訂單的能力；COVID-19 疫情的影響以及
其他健康危機對我們的業務、運營和財務業績；未決或威脅的索賠、訴訟、政府調查、其他法律或監管程序或商業或合同糾紛的影響；以及標題為 “風險因素” 和其他風險和不確定性，包括但不限於截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告，包括截至本季度的數據2023年9月30日，我們預計將於2023年11月1日向美國證券交易委員會提交。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。本警示聲明對所有前瞻性陳述進行了全面限定，我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述以反映本警示聲明發布之日後的事件或情況。
使用非公認會計準則財務指標和其他運營指標
為了補充根據美利堅合眾國公認會計原則（GAAP）編制和列報的簡明合併財務報表，我們在本新聞稿和隨附表格中提到了以下非公認會計準則財務指標：調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。
這些非公認會計準則財務信息的列報無意孤立地考慮，也無意取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息，我們的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。
我們使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的經營業績，制定未來的運營計劃並就資本分配做出戰略決策。我們的管理層認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表我們持續核心經營業績的支出，為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。我們認為，在評估我們的業績、分析歷史業績和流動性以及規劃、預測和分析未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。
有關這些非公認會計準則財務指標與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標對賬” 的表格。
我們的非公認會計準則財務指標和其他運營指標的定義如下所示。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，我們將其計算為扣除其他（收入）支出、淨收入、税收以及折舊和攤銷前的淨收益；經調整後排除了基於股權的薪酬支出和某些非常規項目的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層用來評估我們的經營業績、制定未來運營計劃和就資本分配做出戰略決策的關鍵指標。特別是，在計算調整後的息税折舊攤銷前利潤時排除某些支出有助於逐期比較經營業績，如果不包括股權薪酬的影響，則排除了我們認為不代表核心經營業績的項目。
自由現金流
自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，我們將其計算為經營活動提供的淨現金減去用於購買不動產和設備的現金。我們將自由現金流視為衡量我們流動性的重要指標，因為它衡量的是我們產生的現金量。自由現金流也反映了營運資本的變化。
活躍客户
我們將活躍客户定義為唯一的客户賬户，在過去 12 個月內，在我們的平臺上至少使用該賬户進行過一次購買。在任何特定時期，我們通過計算在過去 12 個月期間內至少進行過一次購買的客户總數（從該期間的最後日期算起）來確定活躍客户數量。我們將活躍客户數量視為衡量我們增長、我們網站的覆蓋範圍、我們品牌的價值主張和消費者認知度、客户對我們網站的持續使用以及他們購買我們產品的願望的關鍵指標。
已下訂單總數
我們將下達的訂單總數定義為在任何給定時間段內在產品退貨之前客户在我們平臺上下的訂單總數。我們將下達的訂單總數視為衡量我們業務速度的關鍵指標，也是衡量我們的產品和網站對客户的需求的指標。下達的訂單總數以及平均訂單價值是我們預計在給定時間內確認的淨銷售額的指標。
平均訂單價值
我們將平均訂單價值定義為產品退貨之前給定時間段內我們網站的總銷售總額除以該期間的訂單總額。我們認為，我們的高平均訂單價值表明了我們產品組合的優質性質。平均訂單價值因我們銷售商品的網站、銷售的產品類別組合、每筆訂單的商品數量、全價銷售的百分比以及低於全價銷售的降價水平而有所不同。
關於 Revolve Group, Inc.
Revolve Group, Inc.（紐約證券交易所代碼：RVLV）是面向千禧一代和Z世代消費者的下一代時裝零售商。作為值得信賴的優質生活方式品牌以及探索和靈感的首選在線來源，我們通過大量精心策劃的服裝、鞋類、配飾、美容和家居產品提供引人入勝的客户體驗。我們的動態平臺連接了由數百萬消費者、數千名全球時尚影響者以及1,000多個新興、知名和自有品牌組成的深度參與社區。
我們由我們的聯合首席執行官邁克爾·門特和邁克·卡拉尼古拉斯於 2003 年創立。我們通過兩個互補的細分市場（REVOLVE 和 FWRD）銷售商品，這兩個細分市場利用一個平臺。通過 REVOLVE，我們提供來自新興、知名和自有品牌的各種優質服裝、鞋類、配飾和美容產品。通過FWRD，我們提供各種精心策劃和提升的標誌性和新興奢侈品牌。欲瞭解更多信息，請訪問 www.revolve.com。
聯繫人：
投資者：
埃裏克·蘭德森，CFA
562.677.9513
IR@revolve.com
媒體：
詹妮弗沃克
revolve@walkerdrawas.com
REVOLVE GROUP, INC和子公司
簡明合併收益表
（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
$ |
810,941 |
|
|
$ |
842,263 |
|
銷售成本 |
|
|
124,371 |
|
|
|
126,329 |
|
|
|
390,791 |
|
|
|
383,228 |
|
毛利 |
|
|
133,232 |
|
|
|
142,382 |
|
|
|
420,150 |
|
|
|
459,035 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
配送 |
|
|
9,185 |
|
|
|
8,072 |
|
|
|
27,657 |
|
|
|
23,272 |
|
銷售和分銷 |
|
|
48,925 |
|
|
|
46,477 |
|
|
|
151,276 |
|
|
|
145,030 |
|
市場營銷 |
|
|
39,581 |
|
|
|
44,584 |
|
|
|
129,421 |
|
|
|
141,755 |
|
一般和行政 |
|
|
35,217 |
|
|
|
28,498 |
|
|
|
91,861 |
|
|
|
86,497 |
|
運營費用總額 |
|
|
132,908 |
|
|
|
127,631 |
|
|
|
400,215 |
|
|
|
396,554 |
|
運營收入 |
|
|
324 |
|
|
|
14,751 |
|
|
|
19,935 |
|
|
|
62,481 |
|
其他收入，淨額 |
|
|
(3,984 |
) |
|
|
(1,440 |
) |
|
|
(12,950 |
) |
|
|
(3,769 |
) |
所得税前收入 |
|
|
4,308 |
|
|
|
16,191 |
|
|
|
32,885 |
|
|
|
66,250 |
|
所得税準備金 |
|
|
1,130 |
|
|
|
4,203 |
|
|
|
8,232 |
|
|
|
15,421 |
|
淨收入 |
|
$ |
3,178 |
|
|
$ |
11,988 |
|
|
$ |
24,653 |
|
|
$ |
50,829 |
|
A 類和 B 類的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.69 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.68 |
|
A 類股票的加權平均數和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
73,262 |
|
|
|
73,328 |
|
|
|
73,358 |
|
|
|
73,302 |
|
稀釋 |
|
|
73,716 |
|
|
|
74,354 |
|
|
|
74,058 |
|
|
|
74,598 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外）
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
266,899 |
|
|
$ |
234,724 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
12,614 |
|
|
|
5,421 |
|
庫存 |
|
|
202,877 |
|
|
|
215,224 |
|
應收所得税 |
|
|
7,555 |
|
|
|
2,974 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
63,578 |
|
|
|
59,874 |
|
流動資產總額 |
|
|
553,523 |
|
|
|
518,217 |
|
財產和設備（扣除截至16,697美元和13,081美元的累計折舊後的淨額） |
|
|
8,062 |
|
|
|
8,934 |
|
使用權租賃資產 |
|
|
38,041 |
|
|
|
22,964 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,834 |
|
|
|
1,600 |
|
善意 |
|
|
2,042 |
|
|
|
2,042 |
|
其他資產 |
|
|
1,241 |
|
|
|
807 |
|
遞延所得税 |
|
|
24,754 |
|
|
|
24,754 |
|
總資產 |
|
$ |
629,497 |
|
|
$ |
579,318 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
44,479 |
|
|
$ |
50,789 |
|
應繳所得税 |
|
|
1,435 |
|
|
|
229 |
|
應計費用 |
|
|
42,639 |
|
|
|
38,266 |
|
退貨儲備 |
|
|
72,137 |
|
|
|
63,381 |
|
當期租賃負債 |
|
|
6,249 |
|
|
|
5,844 |
|
其他流動負債 |
|
|
30,465 |
|
|
|
22,577 |
|
流動負債總額 |
|
|
197,404 |
|
|
|
181,086 |
|
非流動租賃負債 |
|
|
35,567 |
|
|
|
18,659 |
|
負債總額 |
|
|
232,971 |
|
|
|
199,745 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股，面值0.001美元；截至目前，已授權1,000,000,000股 |
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
B類普通股，面值0.001美元；截至目前，已授權的股票為1.25億股 |
|
|
33 |
|
|
|
33 |
|
額外的實收資本 |
|
|
115,053 |
|
|
|
110,338 |
|
留存收益 |
|
|
281,400 |
|
|
|
269,161 |
|
股東權益總額 |
|
|
396,526 |
|
|
|
379,573 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
629,497 |
|
|
$ |
579,318 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
24,653 |
|
|
$ |
50,829 |
|
調整淨收入與運營提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
3,752 |
|
|
|
3,519 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
4,229 |
|
|
|
4,410 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(7,193 |
) |
|
|
(2,081 |
) |
庫存 |
|
|
12,347 |
|
|
|
(42,069 |
) |
應收所得税 |
|
|
(4,581 |
) |
|
|
(758 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(3,704 |
) |
|
|
(16,989 |
) |
其他資產 |
|
|
(434 |
) |
|
|
(349 |
) |
應付賬款 |
|
|
(6,310 |
) |
|
|
(1,156 |
) |
應繳所得税 |
|
|
1,206 |
|
|
|
439 |
|
應計費用 |
|
|
4,373 |
|
|
|
10,592 |
|
退貨儲備 |
|
|
8,756 |
|
|
|
23,015 |
|
使用權租賃資產以及流動和非流動租賃負債 |
|
|
2,236 |
|
|
|
825 |
|
其他流動負債 |
|
|
7,888 |
|
|
|
4,224 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
47,218 |
|
|
|
34,451 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
(3,904 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
(3,904 |
) |
籌資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權的收益，淨額 |
|
|
486 |
|
|
|
496 |
|
回購 A 類普通股 |
|
|
(12,584 |
) |
|
|
— |
|
融資活動提供的（用於）淨現金 |
|
|
(12,098 |
) |
|
|
496 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
169 |
|
|
|
(5,452 |
) |
現金和現金等價物的淨增長 |
|
|
32,175 |
|
|
|
25,591 |
|
現金和現金等價物，期初 |
|
|
234,724 |
|
|
|
218,455 |
|
現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
266,899 |
|
|
$ |
244,046 |
|
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
在此期間支付的現金用於： |
|
|
|
|
|
|
||
扣除退款後的所得税 |
|
$ |
11,580 |
|
|
$ |
15,909 |
|
經營租賃 |
|
$ |
5,649 |
|
|
$ |
4,033 |
|
非現金活動的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 |
|
$ |
20,452 |
|
|
$ |
21,938 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
區段信息
（未經審計）
下表彙總了我們每個應報告細分市場的淨銷售額和毛利潤（以千計）：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
淨銷售額 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
圍繞 |
|
$ |
217,698 |
|
|
$ |
222,069 |
|
|
$ |
684,500 |
|
|
$ |
704,538 |
|
FWRD |
|
|
39,905 |
|
|
|
46,642 |
|
|
|
126,441 |
|
|
|
137,725 |
|
總計 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
$ |
810,941 |
|
|
$ |
842,263 |
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
圍繞 |
|
$ |
119,003 |
|
|
$ |
123,622 |
|
|
$ |
370,474 |
|
|
$ |
398,140 |
|
FWRD |
|
|
14,229 |
|
|
|
18,760 |
|
|
|
49,676 |
|
|
|
60,895 |
|
總計 |
|
$ |
133,232 |
|
|
$ |
142,382 |
|
|
$ |
420,150 |
|
|
$ |
459,035 |
|
下表列出了按地理區域劃分的淨銷售額（以千計）：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
美國 |
|
$ |
207,171 |
|
|
$ |
217,591 |
|
|
$ |
656,747 |
|
|
$ |
696,375 |
|
世界其他地區 |
|
|
50,432 |
|
|
|
51,120 |
|
|
|
154,194 |
|
|
|
145,888 |
|
總計 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
$ |
810,941 |
|
|
$ |
842,263 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
關鍵運營和財務指標
（未經審計）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（以千計，平均訂單價值和百分比除外） |
|
|||||||||||||
毛利率 |
|
|
51.7 |
% |
|
|
53.0 |
% |
|
|
51.8 |
% |
|
|
54.5 |
% |
調整後 EBITDA |
|
$ |
9,484 |
|
|
$ |
17,676 |
|
|
$ |
34,871 |
|
|
$ |
76,097 |
|
自由現金流 |
|
$ |
11,492 |
|
|
$ |
8,618 |
|
|
$ |
44,104 |
|
|
$ |
30,547 |
|
活躍客户 |
|
|
2,510 |
|
|
|
2,249 |
|
|
|
2,510 |
|
|
|
2,249 |
|
已下訂單總數 |
|
|
2,133 |
|
|
|
1,951 |
|
|
|
6,679 |
|
|
|
6,350 |
|
平均訂單價值 |
|
$ |
299 |
|
|
$ |
320 |
|
|
$ |
296 |
|
|
$ |
303 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
非公認會計準則財務指標的對賬
（未經審計）
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨收入的對賬情況如下：
|
|
截至9月30日的三個月 |
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
淨收入 |
|
$ |
3,178 |
|
|
$ |
11,988 |
|
|
$ |
24,653 |
|
|
$ |
50,829 |
|
不包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入，淨額 |
|
|
(3,984 |
) |
|
|
(1,440 |
) |
|
|
(12,950 |
) |
|
|
(3,769 |
) |
所得税準備金 |
|
|
1,130 |
|
|
|
4,203 |
|
|
|
8,232 |
|
|
|
15,421 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
1,293 |
|
|
|
1,214 |
|
|
|
3,752 |
|
|
|
3,519 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
1,228 |
|
|
|
1,524 |
|
|
|
4,229 |
|
|
|
4,410 |
|
非常規項目 (1) |
|
|
6,639 |
|
|
|
187 |
|
|
|
6,955 |
|
|
|
5,687 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
9,484 |
|
|
$ |
17,676 |
|
|
$ |
34,871 |
|
|
$ |
76,097 |
|
(1) |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，非常規項目包括未決法律事務的應計賬款和單獨已解決法律事務的應計款和費用。 |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，非公認會計準則自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬情況如下：
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
12,486 |
|
|
$ |
10,006 |
|
|
$ |
47,218 |
|
|
$ |
34,451 |
|
購買財產和設備 |
|
|
(994 |
) |
|
$ |
(1,388 |
) |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
(3,904 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
11,492 |
|
|
$ |
8,618 |
|
|
$ |
44,104 |
|
|
$ |
30,547 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
$ |
(994 |
) |
|
$ |
(1,388 |
) |
|
$ |
(3,114 |
) |
|
$ |
(3,904 |
) |
融資活動提供的（用於）淨現金 |
|
$ |
(12,508 |
) |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
(12,098 |
) |
|
$ |
496 |
|