附錄 99.1

財經新聞發佈

先進能源公佈2023年第三季度業績

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收入為4.1億美元，在指導範圍內

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GAAP每股收益為0.89美元，高於預期中點

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非公認會計準則每股收益為1.28美元，高於預期中點

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來自持續經營業務的現金流達到創紀錄的7,300萬美元

科羅拉多州丹佛市，2023年10月31日——高度工程化、精密功率轉換、測量和控制解決方案領域的全球領導者先進能源工業公司（納斯達克股票代碼：AEIS）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。

Advanced Energy總裁兼首席執行官史蒂夫·凱利表示：“在第三季度，我們在收入略有下降的情況下實現了連續增長的收益和創紀錄的運營現金流。”“我們在整個商業週期中穩健的財務表現使我們能夠投資新產品和技術，並提高製造效率。這些投資將推動未來的收入增長和市場份額的增加。”

第三季度業績

2023年第三季度的銷售額為4.1億美元，而2023年第二季度為4.155億美元，2022年第三季度為5.163億美元。

本季度來自持續經營業務的GAAP淨收益為3,370萬美元，攤薄每股收益為0.89美元，而上一季度為2750萬美元，攤薄每股收益為0.73美元，去年同期為7,490萬美元，攤薄每股收益1.99美元。

2023年第三季度的非公認會計準則淨收益為4,850萬美元，攤薄每股收益為1.28美元。相比之下，2023年第二季度為4190萬美元，攤薄每股1.11美元，2022年第三季度為7,960萬美元，攤薄每股2.12美元。

Advanced Energy在2023年第三季度通過持續經營創造了創紀錄的7,270萬美元現金流，並支付了380萬美元的季度股息。

同樣在2023年第三季度，Advanced Energy完成了2028年到期的可轉換優先票據的私募發行，本金總額為5.75億美元，佔2.50％。在發行的同時，該公司回購了4,000萬美元的普通股。本季度末的手頭現金總額增加到9.859億美元。

2023 年第四季度指引

根據公司當前的觀點、信念和假設，指導方針在以下範圍內：

電話會議

管理層將於今天，即美國東部時間2023年10月31日下午 4:30 舉行電話會議，討論第三季度的財務業績。要參加直播財報電話會議，請在會議開始前大約十分鐘撥打877-407-0890，接線員將與您聯繫。國際參與者可以撥打 +1-201-389-0918。網絡直播也將在我們的投資者網頁ir.advancedenergy.com上的 “活動與演講” 部分播出。存檔的網絡直播將在直播活動結束大約兩小時後播出。

關於先進能源

Advanced Energy Industries, Inc.（納斯達克股票代碼：AEIS）是為任務關鍵型應用和過程設計和製造高度工程化的精密功率轉換、測量和控制解決方案的全球領導者。Advanced Energy的電源解決方案使客户能夠在包括半導體設備、工業生產、醫療和生命科學、數據中心計算、網絡和電信在內的廣泛行業的複雜應用中進行創新。憑藉工程專業知識和為全球客户提供的響應式服務和支持，該公司建立了合作伙伴關係，以滿足技術進步，推動客户增長並創新電力未來。Advanced Energy已經花了四十年時間來完善權力。它的總部位於美國科羅拉多州丹佛市。欲瞭解更多信息，請訪問 www.advancedenergy.com。

先進能源 | 精度。權力。性能。信任。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

安德魯·黃

先進能源工業公司

970-407-6555

ir@aei.com

非公認會計準則指標

本新聞稿包括公認會計準則和非公認會計準則收入和每股收益數據以及其他公認會計準則和非公認會計準則財務信息。下文列出的非公認會計準則業績不包括非現金相關費用的影響，例如股票薪酬、無形資產攤銷和長期未實現的外匯損益。此外，我們不包括已終止的業務和其他非經常性項目，例如與收購相關的成本、設施擴建和相關成本以及重組費用，因為它們並不代表未來的業績。我們的非公認會計準則調整的税收影響代表了在考慮各自賬面和税收待遇後適用於每項非公認會計準則調整的預期年税率。

本新聞稿中包含的非公認會計準則指標不符合根據公認會計原則計算的類似指標或替代指標，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外，這些非公認會計準則指標不基於任何全面的會計規則或原則。我們認為，這些非公認會計準則指標為管理層和投資者提供了有用的信息，使他們能夠評估業務績效，而不會受到某些非現金費用、非經濟外幣重新計量以及不屬於我們日常業務的其他現金費用的影響。我們使用這些非公認會計準則衡量標準來評估業務目標的績效、做出業務決策、制定預算、預測未來時期、評估趨勢以及評估各種情景的財務影響。此外，管理層的激勵計劃將這些非公認會計準則指標列為績效標準。此外，我們認為，這些非公認會計準則指標，加上其根據公認會計原則計算的財務業績，為投資者提供了額外的視角。為了全面瞭解任何和所有事件對我們財務業績的所有影響，管理層確實（而且投資者也應該）依賴公認會計原則指標，因為被排除在非公認會計準則指標之外的項目可能導致無法準確反映公司持續經營在其發生期間的基本業績。此外，使用非公認會計準則指標存在侷限性，因為此類指標並不能反映根據公認會計原則確定的與我們的經營業績相關的所有金額，並且這些指標只能用於評估我們的經營業績以及相應的公認會計準則指標。

前瞻性陳述

除歷史信息外，本新聞稿和我們在上述宣佈的電話會議上發表的聲明還包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本報告中不是歷史信息的陳述是前瞻性陳述。例如，與我們的信念、期望和計劃相關的陳述是前瞻性陳述，關於某些行動、條件或情況將繼續存在的陳述也是前瞻性陳述。包含諸如 “預期”、“預期”、“估計”、“可能”、“可能”、“繼續”、“允許”、“計劃”、“打算”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力” 或 “相信” 之類的詞語，以及事件或情況 “將” 發生或持續的陳述，均表示前瞻性陳述。前瞻性陳述受已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於：(a) 供應鏈中斷和零部件短缺，可能會影響我們及時生產產品和交付給客户的能力；(b) 全球宏觀經濟狀況對我們產品和服務需求的影響，包括供應鏈成本

增長、通貨膨脹壓力、經濟衰退、以及我們所服務行業的波動和週期性；(c) 政治和地域風險的影響，包括貿易和出口法規、國際爭端、戰爭、恐怖主義或地緣政治緊張局勢的其他影響；(d) 管理積壓訂單；(e) 我們迅速開發新產品並在設計制勝過程中取得成功的能力；(f) 延遲終端用户在所服務市場的資本支出；(g) 與收購公司整合相關的風險和不確定性包括 SL Power Electronics；(h) COVID-19 的持續蔓延及其對我們運營的潛在不利影響；(i) 我們在太陽能逆變器停產後避免額外成本和訴訟的能力；(j) 財務報表預測所依據的假設的準確性；(k) 收到客户訂單的時間安排；(l) 我們從成本改進工作中實現收益的能力，包括避免的成本、重組計劃和無機增長；(m) un管理層的估算、儲備金或備抵金的預期變化；以及 (n) 與美國税法變化相關的税收支出和福利的變更和調整，任何變化和調整都可能對我們的客户以及我們的業務、運營和財務業績產生負面影響。Advanced Energy的10-K表格、10-Q表以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他報告和聲明中描述了這些風險和其他風險。這些報告和聲明可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為www.sec.gov。副本也可以從Advanced Energy的投資者關係頁面ir.advancedenergy.com上獲取，也可以致電970-407-6555聯繫Advanced Energy的投資者關係部獲取。前瞻性陳述是根據本新聞稿發佈之日我們獲得的信息做出的。電話會議或演示材料中討論的理想目標和指標在任何方面都不應被解釋為指導。我們沒有義務更新本新聞稿中的信息。

先進能源工業有限公司

簡明合併運營報表（未經審計）

（以千計，每股數據除外）


	三個月已結束									九個月已結束
	9月30日						6月30日			9月30日
	2023			2022			2023			2023			2022
銷售額，淨額	$	409,991		$	516,274		$	415,508		$	1,250,539		$	1,354,682
銷售成本		262,650			325,056			268,428			801,007			856,990
毛利		147,341			191,218			147,080			449,532			497,692
毛利率%		35.9	%		37.0	%		35.4	%		35.9	%		36.7	%

運營費用：
研究和開發		50,391			49,760			51,413			153,414			141,383
銷售、一般和管理		55,131			56,716			55,613			166,102			161,056
無形資產的攤銷		7,049			7,049			7,075			21,186			19,081
重組		4,709			121			3,154			8,906			1,178
運營費用總額		117,280			113,646			117,255			349,608			322,698
營業收入		30,061			77,572			29,825			99,924			174,994

其他收入（支出），淨額		4,464			8,940			2,425			6,339			11,347
所得税前來自持續經營業務的收入		34,525			86,512			32,250			106,263			186,341
所得税準備金		874			11,639			4,795			13,405			29,795
持續經營的收入		33,651			74,873			27,455			92,858			156,546
已終止業務的虧損，扣除所得税		(930)			(697)			(315)			(2,076)			(615)
淨收入		32,721			74,176			27,140			90,782			155,931
歸屬於非控股權益的持續經營收入		—			9			—			—			16
歸屬於先進能源工業公司的淨收益	$	32,721		$	74,167		$	27,140		$	90,782		$	155,915

已發行基本加權平均普通股		37,575			37,379			37,573			37,541			37,482
攤薄後的加權平均已發行普通股		37,854			37,630			37,803			37,842			37,725

歸屬於先進能源工業公司的每股收益：

持續經營：
每股基本收益	$	0.90		$	2.00		$	0.73		$	2.47		$	4.18
攤薄後的每股收益	$	0.89		$	1.99		$	0.73		$	2.45		$	4.15

已終止的業務：
每股基本虧損	$	(0.02)		$	(0.02)		$	(0.01)		$	(0.06)		$	(0.02)
攤薄後的每股虧損	$	(0.02)		$	(0.02)		$	(0.01)		$	(0.05)		$	(0.02)

淨收入：
每股基本收益	$	0.87		$	1.98		$	0.72		$	2.42		$	4.16
攤薄後的每股收益	$	0.86		$	1.97		$	0.72		$	2.40		$	4.13

先進能源工業有限公司

簡明合併資產負債表（未經審計）

（以千計）


	9月30日		十二月三十一日
		2023		2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	985,931	$	458,818
賬款和其他應收款，淨額		270,348		300,683
庫存		364,003		376,012
其他流動資產		53,191		53,001
流動資產總額		1,673,473		1,188,514

財產和設備，淨額		161,671		148,462
經營租賃使用權資產		98,591		100,177
其他資產		110,027		84,056
商譽和無形資產，淨額		449,924		470,959
總資產	$	2,493,686	$	1,992,168

負債和股東權益

流動負債：
應付賬款	$	140,320	$	170,467
其他應計費用		137,015		185,805
長期債務的當前部分		20,000		20,000
經營租賃負債的流動部分		17,477		16,771
流動負債總額		314,812		393,043

長期債務		899,848		353,262
其他長期負債		178,155		179,596
長期負債		1,078,003		532,858

負債總額		1,392,815		925,901

股東權益總額		1,100,871		1,066,267
負債和股東權益總額	$	2,493,686	$	1,992,168

先進能源工業有限公司

簡明合併現金流量表（未經審計）

（以千計）


	截至9月30日的九個月
	2023		2022
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	90,782	$	155,931
減去：已終止業務的虧損，扣除所得税		(2,076)		(615)
扣除所得税後的持續經營收入		92,858		156,546

為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整：
折舊和攤銷		49,764		44,433
基於股票的薪酬		22,813		15,008
遞延所得税福利		(996)		(2,496)
處置和出售資產的損失		394		(4,058)
扣除收購資產後的運營資產和負債變動		(36,593)		(96,451)
來自持續經營業務的經營活動產生的淨現金		128,240		112,982
來自已終止業務的經營活動產生的淨現金		(3,307)		(81)
來自經營活動的淨現金		124,933		112,901

來自投資活動的現金流：
購買投資		(3,447)		—
購買財產和設備		(46,782)		(39,507)
收購，扣除獲得的現金		—		(145,779)
來自投資活動的淨現金		(50,229)		(185,286)

來自融資活動的現金流量:
長期借款的收益		575,000		—
支付長期借款的費用		(12,985)		—
長期借款的還款		(15,000)		(15,000)
股息支付		(11,422)		(11,407)
購買票據套期保值的付款		(115,000)		—
出售認股權證所得收益		74,865		—
普通股的購買和退休		(40,000)		(25,955)
與股票獎勵相關的淨付款額		(1,254)		(1,411)
來自融資活動的淨現金		454,204		(53,773)

貨幣折算對現金的影響		(1,795)		(9,161)

現金和現金等價物的淨變化		527,113		(135,319)
現金和現金等價物，期初		458,818		544,372
現金和現金等價物，期末	$	985,931	$	409,053

先進能源工業有限公司

補充信息（未經審計）

（以千計）


按市場劃分的淨銷售額	三個月已結束						九個月已結束
	9月30日				6月30日		9月30日
	2023		2022		2023		2023		2022
半導體設備	$	185,033	$	266,600	$	173,177	$	552,419	$	698,354
工業和醫療		115,226		119,587		127,603		365,849		307,436
數據中心計算		68,286		87,542		59,076		187,021		232,941
電信和網絡		41,446		42,545		55,652		145,250		115,951
總計	$	409,991	$	516,274	$	415,508	$	1,250,539	$	1,354,682


按地理區域劃分的淨銷售額	三個月已結束						九個月已結束
	9月30日				6月30日		9月30日
	2023		2022		2023		2023		2022
北美	$	184,783	$	238,115	$	171,516	$	537,241	$	626,953
亞洲		178,190		215,401		186,498		543,871		557,629
歐洲		46,088		61,456		56,213		164,867		157,972
其他		930		1,302		1,281		4,560		12,128
總計	$	409,991	$	516,274	$	415,508	$	1,250,539	$	1,354,682

先進能源工業有限公司

選定的其他數據（未經審計）

（以千計）


非公認會計準則指標的對賬——運營支出和營業收入，不包括某些項目	三個月已結束						九個月已結束
	9月30日				6月30日		9月30日
	2023		2022		2023		2023		2022
據報道，持續經營業務的毛利潤	$	147,341	$	191,218	$	147,080	$	449,532	$	497,692
毛利調整：
基於股票的薪酬		615		454		589		1,587		1,087
設施擴建、搬遷費用等		171		1,662		60		1,188		4,133
與收購相關的成本		44		66		97		194		(372)
非公認會計準則毛利		148,171		193,400		147,826		452,501		502,540
非公認會計準則毛利率		36.1%		37.5%		35.6%		36.2%		37.1%

據報告，來自持續經營的運營支出		117,280		113,646		117,255		349,608		322,698
調整：
無形資產的攤銷		(7,049)		(7,049)		(7,075)		(21,186)		(19,081)
基於股票的薪酬		(7,460)		(5,568)		(7,348)		(21,226)		(13,921)
與收購相關的成本		(611)		(1,150)		(1,165)		(2,654)		(6,977)
重組和其他		(4,898)		(121)		(3,154)		(9,095)		(1,178)
非公認會計準則運營費用		97,262		99,758		98,513		295,447		281,541
非公認會計準則營業收入	$	50,909	$	93,642	$	49,313	$	157,054	$	220,999
非公認會計準則營業利潤率		12.4%		18.1%		11.9%		12.6%		16.3%


非公認會計準則指標對賬——不包括某些項目的收入	三個月已結束						九個月已結束
	9月30日				6月30日		9月30日
	2023		2022		2023		2023		2022
扣除所得税後的持續經營收入減去非控股權益	$	33,651	$	74,864	$	27,455	$	92,858	$	156,530
調整：
無形資產的攤銷		7,049		7,049		7,075		21,186		19,081
與收購相關的成本		655		1,216		1,262		2,848		6,605
設施擴建、搬遷成本等		171		1,662		60		1,188		4,133
重組和其他		4,898		121		3,154		9,095		1,178
未實現的外幣收益		(1,604)		(6,169)		(2,266)		(2,817)		(13,023)
收購相關成本和其他包含在其他收入（支出）中，淨額		(1,516)		(4,685)		—		(1,516)		(4,600)
非公認會計準則調整的税收影響		(1,101)		855		(1,051)		(3,273)		(966)
扣除所得税後的非公認會計準則收入，不包括股票薪酬		42,203		74,913		35,689		119,569		168,938
股票薪酬，扣除税款		6,299		4,697		6,191		17,794		11,668
扣除所得税後的非公認會計準則收入	$	48,502	$	79,610	$	41,880	$	137,363	$	180,606

先進能源工業有限公司

選定的其他數據（未經審計）


非公認會計準則指標對賬——不包括某些項目的每股收益	三個月已結束						九個月已結束
	9月30日				6月30日		9月30日
	2023		2022		2023		2023		2022
據報道，持續經營業務的攤薄後每股收益	$	0.89	$	1.99	$	0.73	$	2.45	$	4.15
重新添加：
扣除税款後的非公認會計準則調整對每股的影響		0.39		0.13		0.38		1.18		0.64
非公認會計準則每股收益	$	1.28	$	2.12	$	1.11	$	3.63	$	4.79


2023 年第四季度指導意見的對賬
	低端		高端

收入	3.9 億美元		4.2 億美元

非公認會計準則每股收益對賬
GAAP 每股收益	$	0.49	$	0.89
基於股票的薪酬		0.20		0.20
無形資產的攤銷		0.19		0.19
重組和其他		0.17		0.17
排除項目的税收影響		(0.10)		(0.10)
非公認會計準則每股收益	$	0.95	$	1.35

4.05 億美元 +/-1500 萬美元

來自持續經營業務的 GAAP 每股收益

$0.69 +/- $0.20

非公認會計準則每股收益

$1.15 +/- $0.20