8-K

Apellis Pharmicals, Inc

日期：2023 年 11 月 1 日

/s/蒂莫西·沙利文

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年10月31日

Apellis Pharmicals, Inc

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

001-38276

27-1537290

（州或其他司法管轄區）
（註冊成立）

（委員會

文件號）

（國税局僱主
證件號）

第五大道 100 號

沃爾瑟姆, MA

02451

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (617)977-5700

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐

根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐

根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐

根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股

應用程序

納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01

簽訂重要的最終協議。

2023年11月1日，特拉華州的一家公司Apellis Pharmicals, Inc.（以下簡稱 “公司”）與作為代理人的Cowen and Company, LLC（“Cowen”）簽訂了銷售協議（“協議”），根據該協議，公司可以通過Cowen不時發行和出售面值為0.0001美元的普通股（“股票”）。公司還根據公司現有的S-3表格自動上架註冊聲明，向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了與本次發行有關的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）（File 編號 333-269899），它於2023年2月22日生效（“註冊聲明”）。根據招股説明書補充文件，公司可以發行和出售總髮行價不超過3億美元的股票。

在發出配售通知後，在遵守協議條款和條件的前提下，Cowen可以通過根據1933年經修訂的《證券法》（“證券法”）頒佈的第415（a）（4）條中定義的任何被視為 “市場發行” 的方法以市場價格出售股票，包括直接在公司現有交易市場納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）上或通過納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）進行的銷售的普通股。

公司或Cowen可以在通知另一方後暫停或終止股票發行，但須遵守某些條件。Cowen將在符合其正常交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規章和法規以及納斯達克規則的基礎上，在商業上合理的努力基礎上充當銷售代理。

公司已同意向Cowen支付作為代理人的服務佣金，最高為根據協議出售股份所得總收益的3.0％。該公司還同意向Cowen提供慣常的賠償和繳款權。

該協議的副本作為附錄1.1附於此，並以引用方式納入此處。上述對協議重要條款的描述參照此類附錄進行了全面限定。

公司法律顧問威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所已發佈了與股票有關的法律意見。此類法律意見的副本，包括其中包含的同意，作為附錄5.1附後。

這些股票將根據註冊聲明出售，並且只能通過招股説明書補充文件進行股票發行。本8-K表格最新報告不構成出售要約或招攬購買股票的要約，也不得在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前此類要約、招標或出售為非法的任何州出售股份。

項目 1.02

終止重要最終協議。

與協議的簽訂有關，公司於2023年10月31日終止了先前的公開市場銷售協議^軍士長，截至2022年1月20日（“先前協議”），由公司與傑富瑞有限責任公司（“傑富瑞”）根據其條款生效。先前協議規定，傑富瑞集團可以通過任何被視為《證券法》頒佈的第415（a）（4）條所定義的 “上市發行” 的方法出售總髮行價不超過3億美元的普通股。根據先前的協議，沒有出售普通股。根據先前的協議，公司不能進一步出售其普通股。


展覽沒有。		描述

1.1		Apellis Pharmicals, Inc.與Cowen and Company, LLC簽訂的截至2023年11月1日的銷售協議。

5.1		威爾默·卡特勒 Pickering Hale and Dorr LLP 於 2023 年 11 月 1 日發表的意見。

23.1		Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 的同意（包含在上文附錄 5.1 中）。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。