附錄 99
硅科實驗室 公佈 2023 年第三季度業績
物聯網領導者在充滿挑戰的市場環境中取得了 穩健的業績
德克薩斯州奧斯汀——2023年11月1日——面向互聯世界的安全、智能無線 技術的領導者硅實驗室（納斯達克股票代碼：SLAB）公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
Silicon Labs總裁兼首席執行官馬特·約翰遜表示：“硅實驗室團隊在第三季度表現良好，帶動 的收入和每股收益超過了我們預期的中點。”“在我們應對這種週期性庫存調整時，當前的需求環境仍然相當疲軟，終端市場的知名度 仍然充滿挑戰。話雖如此，我們對本季度創紀錄的設計獲勝表現以及我們行業領先平臺的持續進步 感到滿意。我們相信，這為我們在市場復甦時實現增長和更高的盈利能力做好了準備。”
第三季度財務摘要
| · | 收入 為 2.04 億美元 |
| · | 本季度工業和 商業收入為1.21億美元 |
| · | 本季度家居和 人壽收入為8300萬美元 |
按公認會計原則計算的結果：
| · | GAAP 毛利率為 58.4% |
| · | GAAP 研發費用為7,900萬美元 |
| · | GAAP 銷售和收購支出為2,800萬美元 |
| · | GAAP 營業收入佔收入的百分比為6％ |
| · | GAAP 攤薄後每股收益為0.32美元 |
按非公認會計準則計算，不包括股票薪酬、 收購的無形資產攤銷以及以下 GAAP 與非公認會計準則對賬表 中列出的某些其他項目的影響，結果如下：
| · | 非公認會計準則 毛利率為 58.5% |
| · | 非公認會計準則 研發費用為6,400萬美元 |
| · | 非公認會計準則 銷售和收購支出為3,100萬美元 |
| · | 非公認會計準則 營業收入佔收入的百分比為 12% |
| · | 非公認會計準則 攤薄後每股收益為0.62美元 |
業務亮點
| · | 於8月舉辦了第四屆年度 Works With Conference，吸引了成千上萬的頂尖物聯網開發者 ，其中包括來自亞馬遜、谷歌、三星等合作伙伴的小組討論。虛擬 活動涵蓋了廣泛的物聯網技術和趨勢，包括藍牙、Wi-Fi、Matter、 Wi-Sun 和亞馬遜 Sidewalk，以及安全和人工智能/機器學習領域的最新發展。 |
| · | 宣佈推出專為嵌入式物聯網設備設計的下一代Series 3平臺。Series 3 設備旨在提供業界領先的計算、無線性能、可擴展性、 和能效以及最高級別的物聯網安全性。值得注意的是，新的計算水平 將為Series 2帶來100倍以上的處理能力，並將包括用於邊緣設備的集成式 AI/ML 加速器，從而可以將系統處理整合到無線 SoC 中。Silicon Labs還宣佈了下一版本的開發者工具套件Simplicity Studio，以幫助開發人員和設備製造商簡化和加速產品設計。 |
商業展望
該公司預計第四季度的收入將在7000萬美元至1億美元之間。該公司還估計了以下結果：
在公認會計原則的基礎上：
| · | GAAP 毛利率將為 53% |
| · | GAAP 的運營支出約為1.23億美元 |
| · | GAAP 攤薄後每股收益（虧損）介於美元（2.39）美元至美元（1.95）之間 |
按非公認會計準則計算，不包括股票薪酬、收購的無形資產的攤銷 以及對賬表中列出的某些其他項目的影響：
| · | 非公認會計準則 毛利率將為 53% |
| · | 非公認會計準則 運營費用約為9,400萬美元 |
| · | 非公認會計準則 攤薄後每股收益（虧損）介於（1.66 美元）至 1.22 美元 |
財報網絡直播和電話會議
Silicon Labs 將於今天中部夏令時間上午 7:30 主持財報電話會議，討論季度業績並回答問題。音頻網絡直播 將在硅實驗室的網站（www.silabs.com）的 “投資者關係” 下播出。此外，該公司將在investor.silabs.com上發佈該活動的錄音 ，並在2023年12月1日之前提供重播。
關於硅實驗室
Silicon Labs （納斯達克股票代碼：SLAB）是為更加互聯的世界提供安全、智能無線技術的領導者。我們的集成硬件 和軟件平臺、直觀的開發工具、蓬勃發展的生態系統和強大的支持使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期 合作伙伴。我們讓開發人員可以輕鬆 解決整個產品生命週期中的複雜無線挑戰，並通過創新解決方案 快速進入市場，實現行業轉型、經濟增長和改善生活。silabs.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含基於Silicon Labs當前預期的前瞻性陳述。“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、 “預期”、“計劃”、“項目”、“將” 以及與 Silicon Labs 相關的類似短語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了 Silicon Labs 當前的觀點和假設 ，並受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期存在重大差異。 可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的因素包括： 半導體行業的競爭和週期性；充滿挑戰的宏觀經濟環境，包括 金融服務行業的混亂；製造商、組裝商、測試服務提供商和客户在亞洲的地理集中 使Silicon Labs的業務和經營業績面臨自然災害、流行病或疫情的風險傳染病、戰爭和政治 動盪；風險需求和供應鏈可能受到軍事衝突（包括中東，以及 俄羅斯和烏克蘭之間）、恐怖主義、制裁或其他全球地緣政治事件（包括中東，以及臺灣 和中國之間的衝突）的不利影響；Silicon Labs 可能無法維持其歷史增長的風險；收入和運營 業績的季度波動；開發獲得市場接受度的新產品的困難；與國際活動相關的風險（包括 貿易壁壘，特別是在中國方面）；知識產權訴訟風險；與收購和資產剝離相關的風險； 產品責任風險；難以管理和/或從Silicon Labs的分銷商、製造商 和分包商那裏獲得充足的供應；對有限數量產品的依賴；缺乏客户的長期承諾；庫存相關風險； 難以管理國際活動；Silicon Labs 可能無法管理與其增長相關的壓力； 相關的信用風險包括應收賬款；對關鍵人員的依賴；股價波動；COVID-19 對 美國和全球經濟的影響；與債務相關的風險；籌資風險；股票回購和/或分紅的時間和範圍；產品的平均 銷售價格可能大幅快速下降；信息技術風險；針對硅實驗室 產品及其網絡的網絡攻擊以及美國證券交易委員會向硅實驗室提交的文件中詳述的其他因素. Silicon Labs 否認 有任何更新意圖或義務修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、 還是其他原因。本新聞稿中提及的 Silicon Labs 應指硅實驗室公司。
編者注：硅實驗室、Silicon Labs、“S” 符號和硅實驗室徽標是硅實驗室公司的商標。此處提及的所有其他產品名稱可能是其各自所有者的商標 。
聯繫人：投資者關係經理 Thomas Haws，(512) 416-8500， investor.relations@silabs.com
硅實驗室公司
簡明合併損益表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
| 三個月 已結束 | 九個月 已結束 | |||||||||||||||
| 2023 年 9 月 30 日 | 10 月 1 日，
2022 | 9月30日 2023 | 10 月 1 日，
2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 203,760 | $ | 269,817 | $ | 695,413 | $ | 766,781 | ||||||||
| 收入成本 | 84,735 | 104,232 | 278,753 | 281,521 | ||||||||||||
| 毛利 | 119,025 | 165,585 | 416,660 | 485,260 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | 79,042 | 84,624 | 254,340 | 245,677 | ||||||||||||
| 銷售、一般和 管理 | 27,766 | 50,738 | 113,363 | 144,398 | ||||||||||||
| 運營費用 | 106,808 | 135,362 | 367,703 | 390,075 | ||||||||||||
| 營業收入 | 12,217 | 30,223 | 48,957 | 95,185 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息收入及其他，淨額 | 2,938 | 4,672 | 15,554 | 9,616 | ||||||||||||
| 利息支出 | (1,359 | ) | (1,527 | ) | (4,611 | ) | (4,874 | ) | ||||||||
| 所得税前收入 | 13,796 | 33,368 | 59,900 | 99,927 | ||||||||||||
| 所得税準備金 | 3,388 | 14,188 | 23,479 | 36,871 | ||||||||||||
| 權益法收益（虧損） | (60 | ) | 1,819 | (1,150 | ) | 2,985 | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 10,348 | $ | 20,999 | $ | 35,271 | $ | 66,041 | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.33 | $ | 0.62 | $ | 1.11 | $ | 1.84 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.32 | $ | 0.60 | $ | 1.07 | $ | 1.79 | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 31,796 | 34,079 | 31,789 | 35,935 | ||||||||||||
| 稀釋 | 32,078 | 34,779 | 32,919 | 36,968 | ||||||||||||
非公認會計準則財務指標
除了 本文檔中提供的 GAAP 結果外，Silicon Labs 還提供了不包括非現金和其他費用和福利的非公認會計準則財務指標。 這些排除項目的詳細信息如下表所示，這些表格將GAAP結果與非公認會計準則財務指標進行了核對。
非公認會計準則財務指標並不能取代 硅實驗室公認會計準則財務業績的列報。這些衡量標準提供了補充信息，以幫助管理層 和投資者分析Silicon Labs的財務狀況和經營業績。Silicon Labs 選擇向投資者提供這些 信息，使他們能夠對過去、現在和未來的經營業績進行有意義的比較，也是 強調核心持續運營結果的一種手段。
未經審計的 GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
三個 個月已結束 2023 年 9 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則損益表 項目 | GAAP 測量 | GAAP
的百分比 | 股票
補償 費用 | 無形資產
攤銷 | 終止 費用 | 非公認會計準則 測量 | 非公認會計準則
的百分比 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 203,760 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 119,025 | 58.4 | % | $ | 192 | $ | -- | $ | 18 | $ | 119,235 | 58.5 | % | |||||||||||||||
| 研究和開發 | 79,042 | 38.8 | % | 8,598 | 6,239 | 269 | 63,936 | 31.4 | % | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 27,766 | 13.6 | % | (3,000 | ) | 19 | 8 | 30,739 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||
| 營業收入 | 12,217 | 6.0 | % | 5,790 | 6,258 | 295 | 24,560 | 12.1 | % | |||||||||||||||||||
三個 個月已結束 2023 年 9 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則每股收益 | GAAP 測量 | 股票 補償 | 無形
資產 攤銷* | 終止 費用* | 權益法 投資 | 收入 税 調整 | 非- GAAP 測量 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 10,348 | $ | 5,790 | $ | 6,258 | $ | 295 | $ | 60 | $ | (2,778 | ) | $ | 19,973 | |||||||||||||
| 攤薄後的已發行股份 | 32,078 | 32,078 | ||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後的每股收益 | $ | 0.32 | $ | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||
* 代表税前金額
關於 業務展望的未經審計的前瞻性陳述
（以百萬計，每股數據除外）
三個 個月結束 2023 年 12 月 30 日 | ||||||||||||
| 商業展望 | GAAP 測量 | 非公認會計準則 調整** | 非公認會計準則 測量 | |||||||||
| 毛利率 | 53 | % | 0 | % | 53 | % | ||||||
| 運營費用 | $ | 123 | $ | (29 | ) | $ | 94 | |||||
| 攤薄後每股收益（虧損）-低 | $ | (2.39 | ) | $ | 0.73 | $ | (1.66 | ) | ||||
| 攤薄後每股收益（虧損）-高 | $ | (1.95 | ) | $ | 0.73 | $ | (1.22 | ) | ||||
** 非公認會計準則調整包括以下估算：1,650萬美元的股票 薪酬支出、620 萬美元的無形資產攤銷、650 萬美元的終止成本，以及上述項目的相關 税收影響。
硅實驗室公司
簡明合併資產負債表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 和現金等價物 | $ | 159,928 | $ | 499,915 | ||||
| 短期 投資 | 257,157 | 692,024 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 102,142 | 71,437 | ||||||
| 庫存 | 167,581 | 100,417 | ||||||
| 預付 費用和其他流動資產 | 86,727 | 97,570 | ||||||
| 當前 資產總數 | 773,535 | 1,461,363 | ||||||
| 財產和 裝備，淨值 | 150,839 | 152,016 | ||||||
| 善意 | 376,389 | 376,389 | ||||||
| 其他無形 資產，淨額 | 65,744 | 84,907 | ||||||
| 其他 資產，淨額 | 108,555 | 94,753 | ||||||
| 資產總數 | $ | 1,475,062 | $ | 2,169,428 | ||||
| 負債 和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 48,086 | $ | 89,860 | ||||
| 循環信貸額度 | 45,000 | -- | ||||||
| 遞延的 收入和退貨負債 | 10,066 | 6,780 | ||||||
| 其他 流動負債 | 61,991 | 89,136 | ||||||
| 當前 負債總額 | 165,143 | 185,776 | ||||||
| 可轉換 債務，淨額 | -- | 529,573 | ||||||
| 其他 非流動負債 | 49,997 | 49,071 | ||||||
| 負債總額 | 215,140 | 764,420 | ||||||
| 承付款 和意外開支 | ||||||||
| 股東 權益： | ||||||||
| 優先股 — 面值 0.0001 美元；已授權 10,000 股；未發行股票 | -- | -- | ||||||
| 普通股 — 面值0.0001美元；已授權25萬股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別發行和流通了31,779股和31,994股 | 3 | 3 | ||||||
| 留存 收益 | 1,262,518 | 1,415,693 | ||||||
| 累計 其他綜合虧損 | (2,599 | ) | (10,688 | ) | ||||
| 股東權益總計 | 1,259,922 | 1,405,008 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 1,475,062 | $ | 2,169,428 | ||||
硅實驗室公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
| 九個月 已結束 | ||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 35,271 | $ | 66,041 | ||||
| 為調節淨收入與持續經營業務經營活動提供（用於）的淨現金而進行的調整 ： | ||||||||
| 財產和設備的折舊 | 18,992 | 16,514 | ||||||
| 其他無形資產的攤銷 | 19,162 | 27,328 | ||||||
| 債務發行成本的攤銷 | 960 | 1,492 | ||||||
| 可轉換債務清償造成的損失 | -- | 3 | ||||||
| 股票薪酬支出 | 37,167 | 43,213 | ||||||
| 權益法（收益）虧損 | 1,150 | (2,985 | ) | |||||
| 遞延所得税 | (5,881 | ) | (13,126 | ) | ||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (30,706 | ) | 21,641 | |||||
| 庫存 | (66,971 | ) | (39,100 | ) | ||||
| 預付費用和其他 資產 | 8,085 | (28,404 | ) | |||||
| 應付賬款 | (37,039 | ) | 26,694 | |||||
| 其他流動負債 和所得税 | (39,155 | ) | 17,962 | |||||
| 遞延收入和退貨 負債 | 3,286 | (2,144 | ) | |||||
| 其他 非流動負債 | 6,794 | (7,713 | ) | |||||
| 由持續 業務的經營活動提供的（用於）淨現金 | (48,885 | ) | 127,416 | |||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購買有價證券 | (91,493 | ) | (579,507 | ) | ||||
| 有價證券的銷售 | 365,073 | 42,952 | ||||||
| 有價證券的到期日 | 171,766 | 597,399 | ||||||
| 購買財產和設備 | (18,533 | ) | (20,057 | ) | ||||
| 購買其他資產 | (395 | ) | -- | |||||
| 持續經營業務的投資活動提供的淨現金 | 426,418 | 40,787 | ||||||
| 融資活動 | ||||||||
| 循環信貸額度的收益 | 80,000 | -- | ||||||
| 償還債務 | (571,157 | ) | (21 | ) | ||||
| 回購普通股 | (217,137 | ) | (681,695 | ) | ||||
| 為既得股票獎勵繳納預扣的税款 | (17,239 | ) | (14,732 | ) | ||||
| 發行普通 股票的收益 | 8,013 | 6,366 | ||||||
| 用於持續經營業務融資活動的淨現金 | (717,520 | ) | (690,082 | ) | ||||
| 已終止的業務 | ||||||||
| 經營活動 | -- | (69,467 | ) | |||||
| 用於已終止業務的淨現金 | -- | (69,467 | ) | |||||
| 現金和現金等價物減少 | (339,987 | ) | (591,346 | ) | ||||
| 期初 的現金和現金等價物 | 499,915 | 1,074,623 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 159,928 | $ | 483,277 | ||||