附錄 5.1
2023 年 10 月 31
Blink 充電有限公司
林肯路 605 號,5 樓
邁阿密
海灘,佛羅裏達州 33139
回覆: S-3 表格上的註冊聲明
女士們 和先生們:
我們 曾擔任內華達州公司 Blink Charging Co.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該聲明涉及公司最初根據19年《證券法》於2023年10月20日向美國證券交易委員會( “委員會”)提交的S-3表格(文件編號333-275123)上的註冊 聲明(可能修訂,即 “註冊聲明”)33,經修訂的 (以下簡稱 “法案”),涉及公司根據該法案第415條不時發行總額不超過4億美元的任一金額(i) 公司普通股,面值每股0.001美元(“普通 股”)的組合,包括在轉換債務證券(定義見下文)或行使 認股權證(定義見下文)時可能發行的普通股;(ii)公司優先股,面值每股0.001美元(“優先股”), 可以合併為一隻或更多系列,包括在轉換債務證券或 行使認股權證時可能發行的優先股;(iii) 公司的優先債務證券(“優先債券”)證券”);(iv)公司的次級債務證券 (“次級債務證券”,與優先債務證券合稱為 “債務證券”); (v) 購買普通股、優先股或債務證券或其他證券、貨幣或大宗商品(“認股權證”)的認購權(“權利”); (vi) 有權購買股票的認購權(“權利”)我們的普通股、優先股 或我們的債務證券;以及(vii)由普通股、優先股、債務證券或認股權證組成的單位組合 (“單位”)。
普通股、優先股、債務證券、認股權證、權利和單位(統稱為 “證券”)的發行將 如註冊聲明(“招股説明書”)中包含的招股説明書補充文件中所述,並輔之以招股説明書的一份或多份補充文件(每份均為 “招股説明書補充文件”)。任何系列優先股的優先權、限制和相對 權利將在指定證書(“指定證書”)中列出。 優先債務證券和次級債務證券均可根據公司與 銀行或信託公司簽訂的契約發行,該契約將在未來被任命並根據經修訂的1939年《信託契約法》(“信託 契約法”)獲得正式資格,作為受託人(“受託人”),分別在作為附錄4.4和4.5提交的表格中提交給註冊 聲明以及一項或多項董事會決議、其補充文件或相應的高管證書(此類契約,以及 以及適用的董事會決議,與適用系列債務證券有關的補充文件或高級管理人員證書, “契約”)。認股權證可根據認股權證協議(“認股權證協議”)發行,該認股權證由公司與作為認股權證代理人的銀行或信託公司簽訂 。權利可根據本公司與作為權利代理人的銀行或信託公司之間簽訂的權利協議 (“權利協議”)發行。 單位可以根據單位協議(“單位協議”)發行,該單位協議將由公司與作為單位代理人的銀行或 信託公司簽訂。證券可能包括出售股東持有的普通股。
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我們 已經進行了法律和事實審查和查詢,包括審查經認證或以其他方式識別的原件或副本 ,使我們對此類文件、公司記錄和文書感到滿意, 是我們認為必要或適當的 。在我們的審查中,我們假設所有簽名的真實性, 作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以及作為副本提交給我們的所有文件都與真實的原始文件一致。至於與本文所表達的 觀點、陳述和假設至關重要的事實,經您同意,我們依據的是公司高管和其他代表以及其他人的口頭或書面陳述和陳述。我們尚未獨立核實此類事實。
在 在下面表達我們的觀點時,我們假設:
(a) | 註冊聲明(包括其生效後所有必需的修正案)將根據該法 生效,並將遵守所有適用法律; | |
(b) | 註冊聲明(包括其生效後所有必需的修正案)將根據該法案生效,並將 按照註冊聲明(包括 所有必要的生效後修正案)、招股説明書和適用的招股説明書補充文件所設想的證券發行或出售時的所有適用法律; | |
(c) | 不會發布暫停註冊聲明(包括其生效後所有必需的修正案)的 停止令 並繼續有效; | |
(d) | 一份描述由此發行的證券及其發行情況並遵守所有適用法律的 招股説明書補充文件已編制完畢並提交委員會; | |
(e) | 證券將按照註冊聲明(包括所有必需的生效後修正案)、招股説明書和適用的招股説明書補充文件以及公司組織文件 中規定的形式和條款進行發行和出售; |
(f) | 證券的發行和出售將遵守所有適用的聯邦和州證券法,並以註冊聲明(包括其生效後所有必需的修正案)、招股説明書和適用的 招股説明書補充文件中規定的方式 ; | |
(g) | 公司將獲得委員會和 發行和出售所發行證券所需的任何和所有其他監管機構和其他第三方的所有法律要求的同意、批准、授權和其他命令; | |
(h) | 發行和出售的 證券符合適用於公司的所有要求和限制(如果有),無論是由 對公司具有管轄權的任何法院、政府或監管機構施加的; |
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(i) | 與發行和出售的任何證券 有關的 份最終購買、承保或類似協議(均為 “購買協議”)將由公司及其其他各方正式授權並有效執行和交付; | |
(j) | 契約將符合《信託契約法》的正式資格,並且適用的受託人有資格根據 契約擔任受託人; | |
(k) | 在轉換、交換或行使任何已發行和出售的證券時發行的任何 證券或其他證券都將獲得 的正式授權、創建,並酌情保留在轉換、交換或行使時發行;以及 | |
(l) | 出售股東出售的任何 證券均獲得正式授權、全額支付且不可評估。 |
我們在下文中表達的 意見受限於我們對以下法律的適用性、合規性或 效應不發表任何意見:(i) 任何與債權人權利和救濟有關或影響債權人權利和救濟措施的破產、破產、重組、優惠、欺詐性轉讓、暫停或其他 類似法律;(ii) 一般權益原則,無論在權益程序還是法律程序中被視為 (包括特定執行或禁令救濟可能不可用), 的概念實質性、合理性、誠信和公平交易,以及提起訴訟的法院的自由裁量權;或 (iii) 可能限制當事人獲得某些補救措施的權利的 公共政策考慮。
我們 不就 (i) 要求任何一方賠償任何其他人因獲得 另一種貨幣而蒙受損失的任何條款發表意見;(ii) 任何規定就此類賠償或分攤違反公共政策的責任向一方提供賠償或 分攤的條款;(iii) 任何 流動性規定過期損失、違約利息、逾期收費、罰款、預付或全額保費或其他經濟 補救措施此類條款被視為構成處罰的範圍,(iv)同意或限制適用法律、司法管轄權、 地點、仲裁、補救措施或司法救濟,(v)任何要求支付律師費的條款,如果此類支付 違反法律或公共政策,(vi)任何要求支付利息的條款,(vii)設定、有效性、 附件、完善,或任何留置權或擔保權益的優先權,(viii)提前放棄索賠、抗辯、法律授予的權利、 或通知、機會聽證會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判,或其他程序權利, (ix) 放棄規定寬泛或含糊的權利,(x) 排他性、選擇或累積權利或補救措施的規定,(xii) 授權或確認決定性或自由裁量裁決的條款,(xii) 抵銷權的授予,(xiii) 代理,權力 和信託,(xiv) 禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(xv) 旨在提供擔保人的條款主要負責,而不是作為擔保,(xvi)旨在免除對任何擔保債務的修改 的條款,前提是此類修改構成更新,(xvii)任何規定, 對以美元以外計價的證券的索賠(或對此類索賠的判決)按特定日期的匯率轉換為 美元,在適用法律另有規定的範圍內,(xviii)遵守任何 高利貸法,(xix)以下內容的可分割性(如果無效)具有上述效力的條款,(xx)任何州的證券或 “藍天” 法律對證券的發行或出售,以及(xxi)任何司法管轄區的證券或其他法律的反欺詐條款。
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經您同意,我們 還假定:(i) 債務證券、認股權證、權利、單位以及適用的契約、認股權證協議、 權利協議和單位協議(統稱為 “文件”)將由其當事方正式授權、執行和交付 ;(ii) 每份文件都將構成除公司以外的各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對每份文件強制執行;以及 (iii) 每份文件的法律地位 協議各方有效且具有約束力的義務將不受以下任何 (a) 違反或違反任何協議 或文書的影響,(b) 違反任何法規、規則、規章或法院或政府命令的行為,或 (c) 未能獲得任何政府機構 或其他第三方的必要 同意、批准或授權,或向其進行必要的登記、聲明或申報。
在遵守上述規定和本文規定的其他事項的前提下,我們認為,截至本文發佈之日:
1. | 普通股將在以下時間有效發行、全額支付且不可評估:(a) 普通股的發行和銷售條款已獲得公司適當行動的正式授權;(b)普通股已按註冊聲明、招股説明書和任何相關招股説明書補充文件所設想的正式發行和支付 。 | |
2. | 優先股將在以下時間有效發行、全額支付且不可評估:(a) 優先股的發行和銷售條款已獲得公司適當行動的正式授權;(b) 已按法律要求的形式和方式 向內華達州國務卿提交了與 適用系列優先股有關的指定證書;以及 (c) 優先股已按照註冊聲明、招股説明書 和任何招股説明書的規定正式發行和支付與此有關的補編。 | |
3. | 在以下情況下, 債務證券將構成公司的有效且具有約束力的義務:(a) 適用的契約已經 公司和受託人正式授權、執行和交付;(b) 債務證券及其發行和銷售的形式和條款已根據適用的契約正式確定,並經過 公司的適當行動批准;(c) 債務證券已由公司正式執行和交付,並由受託人根據 進行認證適用的契約;以及 (d) 債務證券已按註冊聲明、 招股説明書和任何與之相關的招股説明書補充文件所設想的發行和支付。 | |
4. | 在以下情況下, 認股權證將構成公司的有效且具有約束力的義務:(a) 與認股權證有關的適用認股權證協議已由公司和適用的認股權證代理人正式授權、執行和交付;(b) 認股權證的表格和 條款已根據適用的認股權證協議 正式確定並經公司適當行動批准;(c) 認股權證已由公司正式執行和交付,並由 進行認證根據適用的認股權證協議適用的認股權證代理人;以及 (d) 認股權證已按照註冊聲明、招股説明書和任何相關招股説明書補充文件的規定發行並支付 。 |
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5. | 在以下情況下, 權利將構成公司的有效且具有約束力的義務:(a) 與權利有關的適用權利協議 已由公司和適用的權利代理人正式授權、執行和交付;(b) 表格和 權利的條款及其發行和銷售已根據適用的權利協議 正式確定,並經公司適當行動批准;(c) 權利已由公司正式執行和交付,並由適用方認證 根據適用的權利協議進行權利代理人;以及 (d) 已按照註冊聲明、招股説明書和任何與之相關的招股説明書補充文件所設想的 的權利發行和支付。 | |
6. | 在以下情況下, 單位將構成公司的有效且具有約束力的義務:(a) 與 單位相關的適用單位協議已由公司和適用的單位代理正式授權、執行和交付;(b) 單位 (包括單位基礎證券)及其發行和銷售的條款已根據適用的 單位協議正式確立,並經公司採取適當行動獲得批准公司;(c) 各單位(以及單位所依據的證券)已正式執行 並由公司交付並由適用的單位代理人根據適用的單位 協議進行認證;以及 (d) 這些單位的發行和付款已按照註冊聲明、招股説明書和任何與此相關的 招股説明書補充文件所設想的。 |
本 意見僅用於證券的發行和出售,而註冊聲明及其生效後的所有 修正案均有效。
本 意見的發表完全是為了公司和根據《證券法》適用的 條款有權依賴該意見的其他人的利益。未經我們事先書面同意,不得出於任何目的使用、引用、依賴或提及本觀點,任何其他人也不得出於任何目的使用、引用、依賴或提及此 意見。
我們 特此同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交,並同意在招股説明書 的 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在給予此類同意時,我們不承認我們屬於該法第7條或委員會據此制定的細則和條例要求獲得同意的人員 。
非常 真的是你的, | |
/s/ Olshan Frome Wolosky LLP | |
OLSHAN FROME WOLOSKY LLP |