根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-269268

招股説明書補充文件第 17 號

(參見2023年3月24日的招股説明書)

MariaDB p

16,351,314 普通股標的認股權證

賣出持有人發行的 56,414,951 股普通股

賣出持有人購買普通股的7,310,297份認股權證

本招股説明書補充文件更新、修訂和 補充了2023年3月24日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-269268)上的註冊聲明 的一部分,其信息包含在我們於2023年10月27日向證券 和交易委員會提交的8-K表最新報告(“當前報告”)中。因此,我們已將最新報告附在 本招股説明書補充文件中。

招股説明書和本招股説明書補充文件 涉及我們共發行多達16,351,314股普通股(定義見招股説明書),包括:

· 行使私募認股權證(定義見招股説明書)後最多可發行7,310,297股普通股;

· 行使公共認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行8,850,458股普通股;以及

· 行使Kreos認股權證(定義見招股説明書)後,最多可發行190,559股普通股。

公共認股權證 可按每股11.50美元的價格行使,最初作為APHC公共單位(定義見招股説明書)的一部分出售 ,由公眾投資者在APHC首次公開募股(定義見招股説明書)中以每個APHC公共單位10美元的價格購買。私募認股權證 可按每股11.50美元的價格行使,最初由保薦人(定義見招股説明書) 在APHC首次公開募股完成的同時購買,價格為每股認股權證1.00美元。在愛爾蘭馴養 合併(定義見招股説明書)完成之前,保薦人根據風險資本聯合組織(定義見招股説明書)(每張認股權證的價格為 1.00 美元)和5,710,297份私募認股權證轉讓給了辛迪加投資者 (定義見招股説明書)已移交給贊助商的聯合創始人萊恩捷國際有限公司(一家由謝世煌擁有和控制的 實體)和Theodore T. Wang。Kreos認股權證可以 每股2.29歐元的價格行使,最初由Legacy MariaDB(定義見招股説明書) 向Kreos(定義見招股説明書)發行,涉及不再未償還的貸款額度。在招股説明書中,私募認股權證、公共認股權證和Kreos認股權證 有時被統稱為 “認股權證”。如果認股權證以 兑換現金,我們將從此類行使中獲得收益。

招股説明書和本 招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提到的賣出持有人或其允許的 受讓人(“賣出持有人”)不時提出的要約和出售 (i) 最多7,310,297份私募認股權證和 (ii) 不超過56,414,951股普通股,包括:

· PIPE投資者持有的1,915,790股普通股(定義見招股説明書),他們以每股9.50美元的價格購買了與完成PIPE投資(定義見招股説明書)有關的1,915,790股普通股;

· 保薦人的聯合創始人Lionyet International Ltd.(由謝世煌擁有和控制的實體 )和Theodore T. Wang目前持有4,857,870股創始人股份(定義見招股説明書),最初由保薦人以每股約0.004美元的價格收購,並在愛爾蘭馴化 合併完成之前轉讓給其聯合創始人;

· 在業務合併 完成之前擔任APHC獨立董事或以其他方式提供服務的個人持有的65,000股創始人股份(定義見招股説明書),這些股份是保薦人(最初以每股約0.004美元的價格收購這些 股份)轉讓的,以換取此類服務;

· 某些辛迪加投資者持有的1550,000股創始人股份,這些股票最初由保薦人以每股約0.004美元的價格收購,並在 與風險資本聯合組織(每股價格為3.00美元)有關的愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給此類辛迪加投資者;

· Legacy MariaDB的前關聯公司和某些其他股東持有的38,897,106股普通股,在合併完成後, 是根據合併協議的條款向他們發行的,以換取他們此前 通過私募交易或行使Legacy MariaDB股權獎勵或認股權證從Legacy MariaDB購買的(i)Legacy MariaDB的股份,每股價格 不等 0.38美元至7.50美元,根據交換比率(定義見招股説明書)進行調整;

· 行使我們的某些執行官和董事持有的股票期權後可發行1,818,888股普通股,行使價 從每股普通股0.38美元到4.15美元不等;以及

· 行使Lionyet International Ltd.和王博士、 保薦人的聯合創始人以及辛迪加投資者持有的私募認股權證後,可發行7,310,297股普通股。

我們正在註冊 普通股和私募認股權證,這些認股權證可能由賣方持有人根據我們與賣出持有人或其關聯公司之間的某些協議(如適用)下的註冊 權利,不時發行和出售。

沒有 招股説明書,本招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書(包括其任何修正或補充 一起閲讀,這些修正或補編將與本招股説明書補充文件一起提交。,本招股説明書補充文件參照招股説明書 包括其任何修正或補充,除非本招股説明書中的信息補充或取代其中包含的信息 。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義 。

我們的普通股和公共認股權證分別在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,代碼分別為 “MRDB” 和 “MRDBW”。2023年10月26日, ,我們的普通股和公共認股權證的收盤價分別為0.5602美元和0.12美元。

根據美國聯邦證券法的定義,我們是一家 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”,因此,我們可能會選擇遵守 對本次和未來申報的某些減少的上市公司報告要求。

投資我們的普通股和認股權證 涉及很高的風險。請參閲招股説明書第9頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書 或本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年10月27日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 10 月 23 日

MariaDB p

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

愛爾蘭 001-41571 不適用

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

(委員會

文件號)

(美國國税局僱主

證件號)

699 退伍軍人大道

加利福尼亞州雷德伍德城 94063

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

(855) 562-7423

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

不適用

(如果自上次報告以來更改了 ,則以前的姓名或以前的地址)

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)下的 第 425 條進行書面通信
¨ 根據 《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的第 14a-12 條徵集材料
¨ 根據 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
¨ 根據 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個類別的標題 交易 符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.01美元 MRDB 紐約證券交易所
認股權證,每張完整認股權證可行使一股 股普通股,行使價為每股11.50美元 MRDBW 紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 x

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

項目 3.01 除名通知或未能滿足 持續上市規則或標準;上市轉讓

正如 此前披露的那樣,2023 年 10 月 17 日,愛爾蘭上市有限公司 MariaDB plc(”公司”), 通知了紐約證券交易所 (”紐約證券交易所”) 該公司未能滿足《紐約證券交易所上市公司手冊》第 303A.07 (a) 節 的要求(即”手冊”),這要求紐約證券交易所 審計委員會必須由至少三名獨立董事組成。2023年10月20日,該公司進一步通知 紐約證券交易所,它在《手冊》第303A.01節方面存在缺陷。

2023 年 10 月 23 日,公司收到 書面通知(”通知”)來自紐約證券交易所的説法,該公司不符合《手冊》第303A.01和303A.07(a)條中規定的公司治理 上市標準,因為該公司在 獨立董事中沒有多數,審計委員會中也沒有三名獨立成員。如果公司未能在2023年10月30日之前糾正缺陷 ,則將從2023年11月1日起在合併錄像帶上發佈以下合規性(“BC”)指標,並顯示在公司的紐約證券交易所簡介上 。當公司 恢復遵守所有紐約證券交易所量化和公司治理上市標準時,此類指標和網站參考資料將被刪除。該公司目前正在考慮其有關合規的下一步 措施。

正如公司先前在2023年9月22日提交的8-K表格 最新報告中披露的那樣,公司於2023年9月19日收到紐約證券交易所的書面通知,稱其不遵守該手冊第802.01B條,因為該公司 在連續30個交易日內的全球平均市值低於5000萬美元,同時也是公司上次報告的股票的 股權不到5000萬美元。關於9月份的通知,公司打算在9月份通知發佈後的45天內提交一份計劃,以恢復遵守紐約證券交易所持續上市標準中關於第802.01B條規定的缺陷的規定。 正如公司先前在2023年6月30日提交的8-K表最新報告中披露的那樣,公司還於2023年6月28日收到了紐約證券交易所的 書面通知,稱其不遵守手冊第802.01C節,因為公司普通股 在連續30個交易日的平均收盤價低於1.00美元。關於 和6月份的通知,該公司通知紐約證券交易所,它打算糾正股價缺陷,並恢復遵守紐約證券交易所關於第802.01C條規定的缺陷的持續上市標準。在收到6月份通知後,該公司目前正在 六個月的補救期內,彌補這一缺陷。

項目 8.01。 其他活動。

2024 年年度會員會議的提案和董事提名

預計公司將舉行其2024年年度 成員會議(即”2024 年年會”)在2024年3月12日。有關2024年年度 會議的更多詳細信息,包括時間和地點,將在公司提交的委託書中列出。

根據經修訂的1934年《證券 交易法》第14a-8條,公司股東可以在公司開始印刷和發送代理材料 之前的合理時間向公司提交提案,以將其納入公司2024年年會的委託書 。根據第14a-8條,MariaDB已將2023年11月10日定為接收股東提案的最後期限,這些提案以納入公司 委託書。

為了在2024年年會之前以適當方式提出任何董事提名和股東 提案,股東必須根據MariaDB經修訂的備忘錄和組織章程向公司祕書提交提名 和提案(“經修訂的組織備忘錄和章程 ”)。為了及時起見,股東必須在 之前不早於 2023 年 12 月 13 日營業時間,也不得晚於 2024 年 1 月 12 日營業結束,並必須 以其他方式遵守經修訂的組織章程大綱和章程中的適用要求。

股東的所有提案、提名通知和其他 一般事務應發送至:MariaDB,退伍軍人大道 699 號,加利福尼亞州雷德伍德城 94063,收件人:公司祕書。

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》,本定期報告中的某些陳述是 “前瞻性陳述”。表示 未來事件和行動的詞語,例如 “將”、“打算” 和 “可能”,以及這些詞語的變體 以及類似的表達方式和麪向未來的語言,可以識別前瞻性陳述,但它們的缺失並不意味着 該陳述不具有前瞻性。本定期報告中的前瞻性陳述包括有關我們在紐約證券交易所持續 上市證券的陳述以及相關行動和事件。前瞻性陳述不能保證未來事件和 行動,它們可能與此類陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。除其他外,差異可能源於公司或其管理層或董事會或第三方(包括紐約證券交易所)採取的 行動,包括超出公司 控制範圍的行動。此類差異和不確定性以及相關風險包括但不限於我們的證券可能被紐約證券交易所暫停或退市的可能性,公司可能無法向紐約證券交易所提交可接受的計劃,即使 紐約證券交易所接受公司的計劃;根據該計劃採取的行動可能會對公司證券和公司的總體市場價格 產生負面影響,以及設計和實施 該計劃可能會產生大量相關成本。上述差異、風險和不確定性清單只是説明性的,但絕非詳盡無遺。有關可能影響公司證券在紐約證券交易所繼續上市的因素以及相關行動和事件的更多信息 ,請查看公司向美國證券交易委員會提交的文件和記錄中描述的 “風險 因素”。 這些前瞻性陳述反映了公司截至本文發佈之日的預期。公司沒有義務 更新此處提供的信息。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

MARIADB PLC
日期:2023 年 10 月 27 日
來自: /s/ Paul O'Brien
姓名: 保羅·奧布萊恩
標題: 首席執行官