根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交
發行人 日期為 2023 年 10 月 10 日的免費寫作招股説明書
將 與 2023 年 10 月 10 日的《招股説明書補充文件》相關
至 日期為 2023 年 7 月 20 日的招股説明書
註冊 聲明編號 333-272534
鈾 Royalty Corp. 財政部 發行普通股 2023 年 10 月 10 日 | |
已向 加拿大各省和地區的證券監管機構提交了 最終基礎貨架招股説明書和相關的加拿大初步招股説明書補充文件，其中包含與本文件中描述的證券 有關的重要信息。最終基礎貨架招股説明書、最終基礎貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何適用的加拿大貨架 招股説明書補充文件必須與本文件一起交付。
發行人已就本文件所涉及的發行向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了F-10表格（文件編號333-272534）（包括最終上市招股説明書）和初步 招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書 補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次 發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 免費獲得這些文件。或者， 如果您通過聯繫 BMO Capital Markets Corp.、致電 (800) 414-3627 或發送電子郵件至 bmoprospectus@bmo.com 提出要求， 發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書（由招股説明書補充文件補充 ）.
加拿大可通過電話 905-791-3H2 聯繫位於安大略省布蘭普頓市託布拉姆路 9195 號 L6S 6H2 的 BMO Nesbitt Burns Inc.（“BMO Capital Markets”）（“BMO Capital Markets”）、布蘭普頓配送中心 C/O 獲取最終基礎貨架招股説明書、F-10 表格註冊聲明和適用的招股説明書補充文件副本 151 分機 4312 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca， ，在美國聯繫 BMO Capital Markets Corp.，收件人：Equity Syndicate Department，151 W 42和街道， 32和Floor，紐約，紐約 10036，或致電 (800) 414-3627 或發送電子郵件至 bmoprospectus@bmo.com。你也可以通過美國證券交易委員會網站www.sedarplus.caor EDGAR訪問SEDAR+，免費獲取 這些文件，網址為www.sec.gov。
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| 條款 和條件 | |
| 發行人： | 鈾 Royalty Corp.（“公司”） |
| 提供： | 財政部 發行10,20.5萬股普通股（“普通股”） |
| 提供 價格： | 每股普通股2.94美元 |
| 問題 金額： | 30,002,700 美元 |
| 超額配股
選項： |
公司已向承銷商授予期權，無論是全部還是部分行使，在 本次發行結束後的30天內，都可以隨時以發行價格額外購買本次發行的15％，以彌補超額配股， （如果有）。 |
| 使用 的收益： | 次發行的淨收益將主要用於為未來購買實物鈾提供資金，通過 未來收購特許權使用費、流量、實物鈾和類似權益來實施其增長戰略，以及用於其他一般營運資金用途。 |
| 發售表格 ： | 通過招股説明書補充購買了 筆交易，該補充文件將在加拿大除魁北克以外的所有省份和地區提交。根據多司法管轄區披露制度在美國註冊的公開發行 。在加拿大和美國 州以外的司法管轄區，經公司批准，根據所有適用法律採取合理行動，前提是不需要在該司法管轄區註冊 普通股，不需要 在該司法管轄區提交招股説明書、註冊聲明或類似文件，並且公司在該司法管轄區不受任何持續披露要求的約束。 |
| 清單： | 將申請在多倫多證券交易所（“多倫多證券交易所”）和納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市普通股。 現有普通股在多倫多證券交易所上市，代碼為 “URC”，在納斯達克上市，股票代碼為 “UROY”。 |
| 資格： | 有資格獲得 RRSP、RRIF、RESP、TFSA、RDSP 和 DPSP。 |
| 獨家 賬簿管理人： | BMO 資本市場 |
佣金：
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5.5% |
| 閉幕： | 在 或者在 2023 年 10 月 17 日左右 |