附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1524472/000152447223000039/xylemlogoa16.jpg
賽萊默公司
東南水街 301 號，套房，200
華盛頓特區 20003
電話 +1.202.869.9150


聯繫人：媒體投資者
休斯頓斯賓塞 +1 (914) 323-5723 安德里亞·範德伯格 +1 (914) 260-8612
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賽萊默公佈2023年第三季度業績

•收入為21億美元，按報告計算增長50％，有機增長10％
•每股收益為0.63美元，增長800％；調整後的每股收益為0.99美元，增長14％
•將全年收入預期提高至約73億美元，從30％增長32％，預計有機收入增長11％，從9％上升至10％
•將調整後的全年每股收益預期從3.50美元上調至3.71美元，至3.73美元

華盛頓特區（2023年10月31日）——致力於解決世界上最具挑戰性的水資源問題的全球領先水務技術公司賽萊默公司（紐約證券交易所代碼：XYL）今天公佈了第三季度業績。該公司的總收入為21億美元，據報增長了50％，有機增長了10％，超過了先前的預期，這要歸功於強勁的商業和運營執行以及彈性的需求。根據報告，訂單增長了43％，有機增長了3％，而積壓訂單有機增長了5％，達到52億美元，其中包括來自Evoqua的13億美元。第三季度的收益超過了賽萊默先前的預期。

賽萊默總裁兼首席執行官帕特里克·德克爾表示：“該團隊利用彈性需求，實現了又一個季度的強勁增長和利潤率的持續增長，我們的每個細分市場的表現都超出預期。”“除了健康的有機增長外，我們在傳統業務和最近對Evoqua的收購中都看到了強勁的運營業績。這兩家優秀企業的合併帶來了大量新的商業機會，整合成本協同效應已步入正軌。該團隊的表現和持續的潛在需求使我們有信心提高全年預期。”

“隨着水資源挑戰的不斷加劇，我們處於獨特的地位，為世界各地的客户和社區提供了一個變革性的解決方案平臺。我完全相信，團隊將在我們已經建立的基礎上繼續努力，充分發揮戰略的潛力，進一步提高業務模式的持久性，並繼續為所有利益相關者創造獨特的價值。”

淨收益為1.52億美元，合每股收益0.63美元。淨利潤率增長了640個基點至7.3％。這些業績是由上年一次性養老金結算和強勁的運營業績推動的，但與Evoqua交易相關的收購和整合成本的增加、收購會計無形資產攤銷的增加以及重組和調整成本的增加部分抵消了這些業績。調整後的淨收益為2.4億美元，合每股收益0.99美元，其中不包括特別費用、收購會計、無形攤銷以及重組和調整成本的影響。

第三季度調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）利潤率為19.8％，同比增長150個基點。不包括Evoqua的業績，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18.9％，比去年同期增長60個基點。強勁的價格
1

實現足以抵消通貨膨脹，再加上生產率的節省和銷量的增加，推動了利潤率的擴大，超過了戰略投資的影響。

外表

賽萊默現在預計，2023年全年收入約為73億美元，按報告計算增長約32％，有機增長約11％。這比公司之前的全年預期有所增加，即按報告計算為30％，按有機計算為9％至10％。

2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率預計約為19％，高於之前的約18％。這導致調整後的每股收益為3.71美元至3.73美元，從之前的3.50美元提高到3.70美元。

2023年的更多規劃假設包含在賽萊默於www.xylem.com/investors上發佈的2023年第三季度財報材料中。不包括收入，賽萊默僅在非公認會計準則的基礎上提供指導，因為在沒有不合理努力的情況下預測將包含在GAAP收益中的某些金額（例如離散的税收項目）固有困難。

第三季度分部業績

測量和控制解決方案

賽萊默的測量與控制解決方案部門包括其在智能計量、網絡技術、高級基礎設施分析和分析儀器方面的業務組合。

•2023年第三季度收入為4.4億美元，按報告計算增長26％，與去年同期相比有機增長25％。增長是由智能計量、測試和測量領域的待辦事項處理引領的。

•該細分市場第三季度公佈的營業收入為2700萬美元，而去年同期的虧損為200萬美元。調整後的營業收入（不包括100萬美元的特別費用、600萬美元的重組和調整成本以及1,600萬美元的收購會計無形攤銷）為5000萬美元，與去年同期相比增長了72％，去年同期進行了重組，增加了1,700萬美元的非現金收購會計攤銷。該細分市場公佈的營業利潤率為6.1％，與去年同期相比增長了670個基點。調整後的營業利潤率為11.4％，比上年同期增加了310個基點。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為15.7％，比上年同期增長190個基點。更高的銷量、強勁的價格實現率和生產率的節省超過了通貨膨脹和戰略投資的影響。

水利基礎設施

賽萊默的水基礎設施部門，現在包括Legacy-Evoqua的應用產品技術部門，由其提供清潔水輸送、廢水運輸和處理以及脱水的業務組合組成。

•2023年第三季度收入為8.03億美元，與去年同期相比增長40％，有機增長7％。這種強勁增長是由價格變動以及強勁的公用事業和工業需求（尤其是在美國）以及西歐的彈性所推動的，但新興市場的下滑部分抵消了這一點。

•該細分市場第三季度公佈的營業收入為1.28億美元，比去年同期增長23％。調整後的營業收入為1.52億美元，其中不包括600萬美元的特別費用、300萬美元的重組和調整成本以及1,500萬美元的收購會計無形攤銷。這與之前相比增長了41％
2

年期，該年度進行了重組，增加了100萬美元的非現金收購會計攤銷額。該細分市場報告的營業利潤率為15.9％，與去年同期相比下降了220個基點，調整後的營業利潤率為18.9％，與去年同期相比增長了10個基點。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為21.2％，比上年增長50個基點。不包括Evoqua，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為21.5％，比上年增長80個基點。扣除通貨膨脹、生產率舉措和更高的交易量後，有利的價格實現足以抵消戰略投資。

應用水

賽萊默的應用水務部門由工業、商業建築和住宅應用領域的業務組合組成。

•2023年第三季度收入為4.65億美元，按報告計算增長2％，有機收入同比增長1％。增長是由強勁的價格變現、美國建築解決方案的積壓執行以及發達市場彈性的工業需求推動的，但新興市場的疲軟部分抵消了增長。

•該細分市場第三季度公佈的營業收入為7,300萬美元，與去年同期相比下降了5％。調整後的營業收入（不包括600萬美元的重組和調整成本）為7,900萬美元，比去年同期增長1％。該細分市場公佈的營業利潤率為15.7％，與去年同期相比下降了110個基點。調整後的營業利潤率為17.0％，與去年同期持平。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18.3％，比上年增長20個基點。調整後的利潤率增長是由扣除通貨膨脹和生產率節省後的價格變現推動的，這足以抵消銷量下降和戰略投資。

綜合解決方案和服務

賽萊默的綜合解決方案和服務部門包括其提供水處理系統和解決方案的業務組合，以及廣泛的服務分支網絡和移動資產隊伍。

•2023年第三季度收入為3.68億美元。

•該板塊第三季度報告的營業虧損為300萬美元。調整後的營業收入為4,900萬美元，其中不包括900萬美元的特別費用、800萬美元的重組和調整成本以及3,500萬美元的收購會計無形攤銷。該分部報告的營業利潤率為（0.8）％。調整後的營業利潤率為13.3％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為22.6％，反映了有效的價格成本紀律和銷量轉換推動的強勁利潤表現。

有關賽萊默2023年第三季度收益和某些非公認會計準則項目的對賬情況的補充信息已在www.xylem.com/investors上發佈。

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關於賽萊默

賽萊默 (XYL) 是一家全球領先的水技術公司，致力於通過技術、創新和專業知識解決世界上與水、廢水和水相關的關鍵挑戰。2022 年，我們超過 22,000 名多元化員工的預計總收入為 73 億美元。我們幫助客户優化水和資源管理，幫助150多個國家的社區實現水安全，從而創造一個更加可持續的世界。加入我們的行列 www.xylem.com 和 Let's Solve Water。

3

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。通常，“預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“打算”、“計劃”、“考慮”、“預測”、“預測”、“可能”、“相信”、“目標”、“將”、“將”、“應該”、“潛在”、“可能” 等詞或其否定表達方式可以識別前瞻性陳述，但不是必需的。就其性質而言，前瞻性陳述涉及不確定問題，包括任何陳述：不是歷史性陳述，例如關於我們的戰略、財務計劃、展望、目標、計劃、意圖或目標的陳述（包括與我們的社會、環境和其他可持續發展目標相關的陳述）；或涉及可能或未來的運營業績或財務業績，包括與訂單、收入、營業利潤率和每股收益增長有關的陳述。

儘管我們認為我們的任何前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際結果可能與我們在任何前瞻性陳述中預測或假設的結果存在重大差異。我們未來的財務狀況和經營業績以及任何前瞻性陳述都可能發生變化，並面臨固有的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。可能導致我們的實際業績、業績和成就或行業業績與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的估計或預測存在重大差異的重要因素包括：整個行業和總體經濟狀況，包括工業、政府以及公共和私營部門支出、通貨膨脹、利率和政府為應對通貨膨脹而採取的相關貨幣政策，以及住宅和商業房地產市場的走強，對經濟的影響活動和我們的運營；地緣政治事件，包括俄羅斯和烏克蘭之間以及以色列和哈馬斯之間的戰爭，以及與我們的全球銷售和運營相關的監管、經濟和其他風險，包括適用於政府資助項目的國內含量要求；實際或潛在的流行病、流行病或全球健康危機；供應鏈中電子元件（尤其是半導體）、零件和原材料的可用性、短缺或延遲；製造和運營成本增長是由於宏觀經濟條件造成的，包括通貨膨脹、能源供應、供應鏈短缺、物流挑戰、勞動力市場緊張、當前的價格變化、關税和其他因素；我們所服務的市場對我們產品的需求、中斷、競爭或定價壓力；我們所依賴或涉及我們產品的網絡安全事件或其他信息技術系統的中斷；我們設施或我們所依賴的第三方的運營中斷；未能成功執行大型項目，包括與在滿足績效保證和客户安全要求方面；我們留住和吸引高級管理層和其他多元化和關鍵人才的能力，以及對整體人才和勞動力的競爭；難以預測我們的財務業績；產品的缺陷、安全、保修和責任索賠以及召回；安全合規地處理廢水和危險材料；某些產品使用的無線電頻譜的可用性、監管或幹擾；與重組和調整相關的不確定性行動及相關成本和儲蓄；我們繼續進行戰略投資以實現增長的能力；我們成功識別、執行和整合收購的能力；服務市場的波動或天氣狀況（包括氣候變化的影響）對我們的業務和運營的影響；外幣匯率的波動；我們借入或再融資現有債務的能力，以及足以滿足我們需求的流動性供應的不確定性；商譽和其他無形資產未來減值的風險；未能遵守或變更法律或法規，包括與反腐敗、數據隱私和安全、進出口、我們的產品、競爭、環境和氣候變化有關的法律或法規；我們的有效税率或税收支出的變化；法律、政府或監管索賠、調查或訴訟以及相關的或有負債；與收購 Evoqua 相關的風險，包括與我們留住和僱用關鍵人員的能力、實現預期收益相關的風險；以及協同作用，需要產生與合併後的公司整合相關的額外或意外成本、費用或支出、整合的延遲或挑戰、與客户、供應商、分銷商和其他業務合作伙伴關係的潛在不利反應或變化、對收購的競爭反應、實際或潛在的訴訟及相關成本和支出，以及對我們股價和股東所有權稀釋的影響；以及 “第1A項” 中列出的其他因素。我們的年度報告中的 “風險因素”
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在截至2022年12月31日止年度的10-K表格（“2022年年度報告”）以及我們隨後向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中。

本新聞稿中關於我們的環境和其他可持續發展計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述一定對投資者具有重要意義，也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。此外，與社會、環境和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。此處發表的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日我們目前獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


5

賽萊默公司和子公司
簡明合併收益表（未經審計）（以百萬計，每股數據除外）
三個月九個月
在截至9月30日的期間，2023202220232022
來自產品的收入$1,720 $1,243 $4,535 $3,625 
服務收入356 137 711 391 
收入2,076 1,380 5,246 4,016 
產品收入成本1,043 740 2,730 2,160 
服務收入成本269 116 555 345 
收入成本1,312 856 3,285 2,505 
毛利764 524 1,961 1,511 
銷售、一般和管理費用491 294 1,291 912 
研究和開發費用61 47 172 152 
重組和資產減值費用21 15 57 22 
營業收入191 168 441 425 
利息支出14 12 35 37 
英國養老金結算費用— 140 — 140 
其他非營業收入，淨額8 1 19 2 
出售業務的收益— — — 1 
税前收入185 17 425 251 
所得税支出33 5 82 45 
淨收入$152 $12 $343 $206 
每股收益：
基本$0.63 $0.07 $1.64 $1.14 
稀釋$0.63 $0.07 $1.63 $1.14 
加權平均股票數量：
基本240.9 180.2 208.9 180.2 
稀釋242.2 180.9 210.1 180.9 


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賽萊默公司和子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以百萬計，每股金額除外）
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
  
資產
流動資產：
現金和現金等價物$705 $944 
應收賬款，減去2023年和2022年分別為55美元和50美元的折扣、回報和信用損失準備金
1,653 1,096 
庫存1,080 799 
預付費和其他流動資產213 173 
流動資產總額3,651 3,012 
不動產、廠房和設備，淨額1,132 630 
善意7,149 2,719 
其他無形資產，淨額3,039 930 
其他非流動資產934 661 
總資產$15,905 $7,952 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$943 $723 
應計負債和其他流動負債1,160 867 
短期借款和長期債務的當前到期日17 — 
流動負債總額2,120 1,590 
長期債務2,253 1,880 
應計退休後津貼281 286 
遞延所得税負債724 222 
其他非流動應計負債586 471 
負債總額5,964 4,449 
股東權益：
普通股——每股面值0.01美元：
授權股票 750.0 股，分別於 2023 年和 2022 年發行了 256.7 股和 196 股
3 2 
超過面值的資本8,529 2,134 
留存收益2,416 2,292 
美國國庫股——2023年和2022年分別以15.9股和15.8股為成本
(718)(708)
累計其他綜合虧損(300)(226)
股東權益總額9,930 3,494 
非控股權益11 9 
權益總額9,941 3,503 
負債和股東權益總額$15,905 $7,952 

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賽萊默公司和子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（單位：百萬）
在截至9月30日的九個月中，20232022
經營活動
淨收入$343 $206 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊132 83 
攤銷167 93 
基於股份的薪酬45 28 
重組和資產減值費用57 22 
英國養老金結算— 140 
出售業務的收益— (1)
其他，淨額(20)(9)
重組付款(12)(7)
資產和負債的變化（扣除收購後的淨額）：
應收賬款的變化(142)(145)
庫存變化(41)(214)
應付賬款的變化15 47 
應計税款的變化(77)(12)
其他，淨額(85)3 
淨現金——經營活動382 234 
投資活動
資本支出(177)(148)
收購業務，扣除收購的現金 (476)— 
出售業務的收益103 1 
出售不動產、廠房和設備的收益2 3 
從投資中獲得的現金1 5 
為投資支付的現金(1)(9)
為股權投資支付的現金(58)(2)
利率互換收到的現金38 — 
從跨貨幣互換中收到的現金25 24 
其他，淨額4 3 
淨現金——投資活動(539)(123)
融資活動
已發行的短期債務，淨額1 — 
已發行長期債務，淨額275 — 
償還的長期債務(155)— 
回購普通股(10)(52)
行使員工股票期權的收益45 6 
已支付的股息(219)(163)
其他，淨額(8)(1)
淨現金 — 融資活動(71)(210)
匯率變動對現金的影響(11)(64)
現金和現金等價物的淨變化(239)(163)
年初的現金和現金等價物944 1,349 
期末的現金和現金等價物$705 $1,186 
現金流信息的補充披露：
在此期間支付的現金用於：
利息$43 $67 
所得税（扣除收到的退款）$159 $57 
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賽萊默公司非公認會計準則衡量標準
管理層審查關鍵績效指標，包括收入、毛利率、分部營業收入和利潤率、訂單增長、營運資金和積壓等。此外，我們認為某些非公認會計準則（或 “調整後”）指標有助於管理層和投資者評估我們在報告期內的經營業績，併為評估我們的持續運營、流動性和資產管理提供工具。這些信息可以幫助投資者評估我們的財務業績，衡量我們籌集資金的能力，用於部署在競爭的戰略替代方案和舉措中，包括但不限於分紅、收購、股票回購和債務償還。不包括收入，賽萊默僅在非公認會計準則的基礎上提供指導，因為如果不付出不合理的努力，就很難預測某些將包含在GAAP收益中的金額，例如離散税收項目。這些調整後的指標與管理層對我們業務的看法一致，用於制定財務、運營和規劃決策。但是，這些指標不能衡量公認會計原則下的財務業績，不應被視為根據公認會計原則確定的收入、營業收入、淨收益、每股收益（基本和攤薄）或經營活動淨現金的替代品。我們認為以下項目代表了我們認為是關鍵績效指標的非公認會計準則指標，以及與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標的相關對賬項目。非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的標題相似的指標進行比較。

“有機收入” 和 “有機訂單” 分別定義為收入和訂單，不包括外幣折算波動的影響以及收購和剝離的貢獻。剝離包括出售或終止我們業務中不符合已終止業務標準的微不足道的部分。外幣折算影響所產生的同期變動是通過使用相同的貨幣兑換率折算本期和前期活動來確定的。
“固定貨幣” 定義為使用相同的貨幣兑換率折算本期和前期活動，根據外幣折算影響進行調整的財務業績。這種方法適用於功能貨幣不是美元的國家。
“息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的收益。“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後的分部息税折舊攤銷前利潤” 分別反映了對息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤的調整，不包括基於股份的薪酬費用、重組和調整成本、出售業務的收益或虧損以及特別費用。
“調整後的息税折舊攤銷前利潤率” 和 “調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率” 分別定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的分部息税折舊攤銷前利潤除以總收入和分部收入。
“調整後的營業收入”、“調整後的分部營業收入”、“調整後的淨收入” 和 “調整後的每股收益” 定義為營業收入、分部營業收入、淨收入和每股收益，調整後不包括重組和調整成本、收購無形資產的攤銷、出售業務的損益、特別費用和與税收相關的特殊項目（如適用）。
“調整後的營業利潤率” 和 “調整後的分部營業利潤率” 分別定義為調整後的營業收入和調整後的分部營業收入除以總收入和分部收入。
“自由現金流” 定義為現金流量表中報告的經營活動產生的淨現金減去資本支出，“自由現金流轉換” 定義為自由現金流除以淨收入，不包括出售業務收益和其他非經常性、重大非現金影響，例如非現金減值費用和重要遞延税項目。我們對 “自由現金流” 和 “自由現金流轉換” 的定義不考慮某些非全權現金支付，例如債務。
“調整後的自由現金流” 定義為針對在同一財年內未發生相應損益表影響的重要現金項目調整後的自由現金流。
“調整成本” 的定義是重組成本中未包含的成本，這些費用是為重新定位我們的業務而採取的行動的一部分，包括專業費、遣散費、搬遷、差旅、設施設置和其他成本等項目。
“特別費用” 定義為公司產生的成本，例如收購和整合相關成本、非現金減值費用以及與英國養老金計劃收購相關成本的運營和非運營調整。
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“税收相關特殊項目” 定義為税收項目，例如納税申報表與税收準備金調整、税務考試影響、税法變更影響、超額税收收益/虧損和其他離散的税收調整。
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賽萊默公司非公認會計準則對賬
已報告的訂單與自然貨幣訂單和固定貨幣訂單的對比
（百萬美元）
（據報道-GAAP）（經調整-有機）
常數
貨幣
(A)(B)(C)(D)(E) =B+C+D(F) = E/A(G) = (E-C)/A
訂單訂單更改 2023 對於 20222023 年與 2022 年的變化百分比收購/
資產剝離
FX
影響
改變
Adj。
2023 v. 2022		% 變化
Ad.2023 v. 2022
20232022
截至9月30日的九個月
賽萊默公司5,457 4,818 639 13 %(769)58 (72)(1)%14 %
水利基礎設施2,240 1,985 255 13 %(222)32 65 3 %14 %
應用水1,350 1,394 (44)(3)%— 20 (24)(2)%(2)%
測量和控制解決方案1,320 1,439 (119)(8)%— 6 (113)(8)%(8)%
綜合解決方案和服務547 — 547 不適用(547)— — 不適用不適用
截至 9 月 30 日的季度
賽萊默公司2,031 1,419 612 43 %(547)(18)47 3 %42 %
水利基礎設施850 594 256 43 %(163)(10)83 14 %41 %
應用水422 409 13 3 %— (4)9 2 %2 %
測量和控制解決方案375 416 (41)(10)%— (4)(45)(11)%(11)%
綜合解決方案和服務384 — 384 不適用(384)— — 不適用不適用
截至6月30日的季度
賽萊默公司1,856 1,684 172 10 %(222)23 (27)(2)%12 %
水利基礎設施751 731 20 3 %(59)13 (26)(4)%5 %
應用水445 480 (35)(7)%— 6 (29)(6)%(6)%
測量和控制解決方案497 473 24 5 %— 4 28 6 %6 %
綜合解決方案和服務163 — 163 不適用(163)— — 不適用不適用
截至3月31日的季度
賽萊默公司1,570 1,715 (145)(8)%— 53 (92)(5)%(5)%
水利基礎設施639 660 (21)(3)%— 29 8 1 %1 %
應用水483 505 (22)(4)%— 18 (4)(1)%(1)%
測量和控制解決方案448 550 (102)(19)%— 6 (96)(17)%(17)%
綜合解決方案和服務— — — 不適用— — — 不適用不適用

11

賽萊默公司非公認會計準則對賬
報告的收入與自然和固定貨幣收入的對比
（百萬美元）
（據報道-GAAP）（經調整-有機）
常數
貨幣
(A)(B)(C)(D)(E) = B+C+D(F) = E/A(G) = (E-C)/A
收入收入更改 2023 對於 20222023 年與 2022 年的變化百分比
收購/
資產剝離
FX
影響
2023 年 Change Adj. v.2023 年變動百分比 2022
20232022
截至9月30日的九個月
賽萊默公司5,246 4,016 1,230 31 %(718)42 554 14 %32 %
水利基礎設施2,096 1,696 400 24 %(225)23 198 12 %25 %
應用水1,396 1,312 84 6 %— 14 98 7 %7 %
測量和控制解決方案1,261 1,008 253 25 %— 5 258 26 %26 %
綜合解決方案和服務493 — 493 不適用(493)— — 不適用不適用
截至 9 月 30 日的季度
賽萊默公司2,076 1,380 696 50 %(540)(22)134 10 %49 %
水利基礎設施803 574 229 40 %(172)(14)43 7 %37 %
應用水465 458 7 2 %— (3)4 1 %1 %
測量和控制解決方案440 348 92 26 %— (5)87 25 %25 %
綜合解決方案和服務368 — 368 不適用(368)— — 不適用不適用
截至6月30日的季度
賽萊默公司1,722 1,364 358 26 %(178)19 199 15 %28 %
水利基礎設施704 589 115 20 %(53)12 74 13 %22 %
應用水478 429 49 11 %— 4 53 12 %12 %
測量和控制解決方案415 346 69 20 %— 3 72 21 %21 %
綜合解決方案和服務125 — 125 不適用(125)— — 不適用不適用
截至3月31日的季度
賽萊默公司1,448 1,272 176 14 %— 45 221 17 %17 %
水利基礎設施589 533 56 11 %— 25 81 15 %15 %
應用水453 425 28 7 %— 13 41 10 %10 %
測量和控制解決方案406 314 92 29 %— 7 99 32 %32 %
綜合解決方案和服務— — — 不適用— — — 不適用不適用
12

em Inc. 非公認會計準則對賬
調整後的營業收入
（百萬美元）
Q1Q2Q3年初至
2023
2022(1)
2023
2022(1)
2023
2022(1)
2023
2022(1)
總收入
• Total Xylem1,448 1,272 1,722 1,364 2,076 1,380 5,246 4,016 
• 水利基礎設施589 533 704 589 803 574 2,096 1,696 
• 應用水453 425 478 429 465 458 1,396 1,312 
• 測量和控制解決方案406 314 415 346 440 348 1,261 1,008 
• 綜合解決方案和服務 — — 125 — 368 — 493 — 
營業收入
• Total Xylem131 111 119 146 191 168 441 425 
• 水利基礎設施70 74 106 108 128 104 304 286 
• 應用水83 59 84 61 73 77 240 197 
• 測量和控制解決方案20 (10)26 (5)27 (2)73 (17)
• 綜合解決方案和服務 — — (7)— (3)— (10)— 
• 公司/其他(42)(12)(90)(18)(34)(11)(166)(41)
營業利潤率
• Total Xylem9.0 %8.7 %6.9 %10.7 %9.2 %12.2 %8.4 %10.6 %
• 水利基礎設施11.9 %13.9 %15.1 %18.3 %15.9 %18.1 %14.5 %16.9 %
• 應用水18.3 %13.9 %17.6 %14.2 %15.7 %16.8 %17.2 %15.0 %
• 測量和控制解決方案4.9 %(3.2)%6.3 %(1.4)%6.1 %(0.6)%5.8 %(1.7)%
• 綜合解決方案和服務不適用不適用(5.6)%不適用(0.8)%不適用(2.0)%不適用
• 公司/其他(2.9)%9.7 %(5.2)%12.0 %(1.6)%13.0 %(3.2)%(1.0)%
特別收費
• Total Xylem25 1 67 1 24 13 116 15 
• 水利基礎設施— — 12 — 6 — 18 — 
• 應用水— — — — — — — — 
• 測量和控制解決方案2 — — 1 1 12 3 13 
• 綜合解決方案和服務— — 7 — 9 — 16 — 
• 公司/其他23 1 48 — 8 1 79 2 
重組和調整成本
• Total Xylem11 4 37 8 34 6 82 18 
• 水利基礎設施3 1 3 3 3 3 9 7 
• 應用水3 1 2 2 6 1 11 4 
• 測量和控制解決方案5 2 3 3 6 2 14 7 
• 綜合解決方案和服務— — 7 — 8 — 15 — 
• 公司/其他— — 22 — 11 — 33 — 
採購會計無形資產攤銷調整
• Total Xylem18 18 36 18 66 18 120 54 
• 水利基礎設施1 1 8 1 15 1 24 3 
• 應用水— — — — — — — — 
• 測量和控制解決方案17 17 17 17 16 17 50 51 
• 綜合解決方案和服務— — 11 — 35 — 46 — 
• 公司/其他— — — — — — — — 
調整後的營業收入
• Total Xylem185 134 259 173 315 205 759 512 
• 水利基礎設施74 76 129 112 152 108 355 296 
• 應用水86 60 86 63 79 78 251 201 
• 測量和控制解決方案44 9 46 16 50 29 140 54 
• 綜合解決方案和服務— — 18 — 49 — 67 — 
• 公司/其他(19)(11)(20)(18)(15)(10)(54)(39)
調整後的營業利潤率
• Total Xylem12.8 %10.5 %15.0 %12.7 %15.2 %14.9 %14.5 %12.7 %
• 水利基礎設施12.6 %14.3 %18.3 %19.0 %18.9 %18.8 %16.9 %17.5 %
• 應用水19.0 %14.1 %18.0 %14.7 %17.0 %17.0 %18.0 %15.3 %
• 測量和控制解決方案10.8 %2.9 %11.1 %4.6 %11.4 %8.3 %11.1 %5.4 %
• 綜合解決方案和服務不適用不適用14.4 %不適用13.3 %不適用13.6 %不適用
• 公司/其他(1.3)%(0.9)%(1.2)%(1.3)%(0.7)%(0.7)%(1.0)%(1.0)%
(1) 對2022年的金額進行了重新計算，以調整歷史購買會計無形攤銷。

13

賽萊默公司非公認會計準則對賬
調整後的攤薄每股收
（百萬美元，每股金額除外）
Q3 2023
Q3 2022(1)
正如報道的那樣調整調整後正如報道的那樣調整調整後
總收入2,076 — 2,076 1,380 — 1,380 
營業收入191 124  a 315 168 37  a 205 
營業利潤率9.2 %15.2 %12.2 %14.9 %
利息支出(14)— (14)(12)— (12)
其他非營業收入（支出）8 — 8 1 1 b2 
英國養老金收購協議— — — (140)140 — 
税前收入185 124 309 17 178 195 
所得税準備金(33)(36)c(69)(5)(33)c(38)
淨收入 152 88 240 12 145 157 
攤薄後的股份242.2 242.2 180.9 180.9 
攤薄後每股$0.63 $0.36 $0.99 $0.07 $0.80 $0.87 
同比匯率折算對本年度攤薄後每股收益的影響$(0.03)$— $(0.03)
按固定貨幣計算的攤薄每股收益$0.60 $0.36 $0.96 
2023 年初至今第三季度
2022 年第三季度年初至今 (1)
正如報道的那樣調整調整後正如報道的那樣調整調整後
總收入5,246 — 5,246 4,016 — 4,016 
營業收入441 318  a 759 425 87  a 512 
營業利潤率8.4 %— 14.5 %10.6 %12.7 %
利息支出(35)— (35)(37)— (37)
其他非營業收入（支出）19 — 19 2 4 b 6 
英國養老金收購協議— — — (140)140 — 
出售業務的收益/（虧損）— — — 1 (1)— 
税前收入425 318 743 251 230 481 
所得税準備金(82)(75) c (157)(45)(48) c (93)
歸屬於賽萊默的淨收益343 243 586 206 182 388 
攤薄後的股份210.1 210.1 180.9 180.9 
攤薄後每股$1.63 $1.16 $2.79 $1.14 $1.01 $2.15 
同比匯率折算對本年度攤薄後每股收益的影響$— $— $— 
按固定貨幣計算的攤薄每股收益$1.63 $1.16 $2.79 
(1) 對2022年的金額進行了重新計算，以調整歷史購買會計無形攤銷。
a本季度至今：
重組和調整成本：2023 年為 3,400 萬美元，2022 年為 600 萬美元
特別費用：2023年——2,300萬美元的收購和整合成本以及100萬美元的資產減值；2022年——1200萬美元的資產減值費用和100萬美元的英國養老金計劃費用
收購會計無形攤銷：2023年為6,600萬美元，2022年為1,800萬美元
年初至今：
重組和調整成本：2023 年為 8200 萬美元，2022 年為 1,800 萬美元
特別費用：2023年——1.07億美元的收購和整合相關成本、600萬美元的其他特別費用和300萬美元的資產減值費用；2022年——1300萬美元的資產減值費用和200萬美元的英國養老金計劃費用
收購會計無形攤銷：2023年為1.2億美元，2022年為5400萬美元
b季度迄今和年初至今：2022年-特殊非運營費用包括與分別作為100萬美元和400萬美元收購的一部分退出的英國養老金計劃相關的費用
c季度迄今為止：2023年——對税前調整（附註a）的淨税收影響為2,800萬美元，對其他税收特殊項目的淨税收影響為800萬美元；2022年——對税前調整（附註a和b）的淨税收影響為3,100萬美元，對其他税收相關特殊項目的淨税收影響為200萬美元
年初至今：2023年——對税前調整（附註a）的淨税收影響為6,700萬美元，對其他税收特殊項目的淨税收影響為800萬美元；2022年——對税前調整（附註a和b）的淨税收影響為4,400萬美元，對其他税收相關特殊項目的淨税收影響為400萬美元

14

賽萊默公司非公認會計準則對賬
淨現金——經營活動與自由現金流
（百萬美元）
Q1Q2Q3年初至今
20232022202320222023202220232022
淨現金-經營活動$(19)$(81)$28 $113 $373 $202 $382 $234 
資本支出——PP&E(33)(31)(42)(30)(57)(37)(132)(98)
資本支出-軟件(16)(18)(12)(16)(17)(16)(45)(50)
資本支出(49)(49)(54)(46)(74)(53)(177)(148)
支付的現金超過了通過研發法變更的税收規定33 — — — — — 33 — 
自由現金流$(35)$(130)$(26)$67 $299 $149 $238 $86 
賽萊默為Evoqua收盤前交易成本支付的現金
— — 70 — — — 70 — 
為Idrica分銷協議支付的現金
— — 60 — — — 60 — 
調整後的自由現金流$(35)$(130)$104 $67 $299 $149 $368 $86 
淨收入99 82 92 112 152 12 343 206 
出售業務的收益/（虧損）— 1 — — — — — 1 
重組和調整費用——非現金股票加速— — (14)— (11)— (25)— 
英國養老金收購協議——AOCI的非現金髮放— — — — — (140)— (140)
英國養老金收購協議——AOCI的非現金税收減免— — — — — 23 — 23 
特別費用-庫存增加
— — (15)— (5)— (20)— 
特別費用-非現金減值(2)— — (1)(1)(12)(3)(13)
淨收益，不包括出售業務的收益、非現金減值費用和非現金養老金收購結算$101 $81 $121 $113 $169 $— $141 $— $391 $335 
運營現金流轉換(19)%(99)%30 %101 %245 %1683 %111 %114 %
自由現金流轉換(35)%(160)%86 %59 %177 %106 %94 %26 %

15

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
淨收入99 92 152 343 
淨收入利潤率6.8 %5.3 %7.3 %6.5 %
折舊28 41 63 132 
攤銷32 51 84 167 
利息支出（收入），淨額2 5 6 13 
所得税支出27 22 33 82 
EBITDA188 211 338 — 737 
基於股份的薪酬12 15 18 45 
重組和調整11 36 33 80 
特別收費25 67 22 114 
調整後 EBITDA236 329 411 — 976 
收入1,448 1,722 2,076 5,246 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率16.3 %19.1 %19.8 %18.6 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
淨收入82 112 12 149 355 
淨收入利潤率6.4 %8.2 %0.9 %9.9 %6.4 %
折舊28 28 27 28 111 
攤銷30 32 31 32 125 
利息支出（收入），淨額11 10 7 6 34 
所得税支出16 24 5 40 85 
EBITDA167 206 82 255 710 
基於股份的薪酬9 9 10 9 37 
重組和調整4 8 6 16 34 
英國養老金協議— — 140 — 140 
特別收費2 3 14 1 20 
出售業務的虧損/（收益）(1)— — — (1)
調整後 EBITDA181 226 252 281 940 
收入1,272 1,364 1,380 1,506 5,522 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率14.2 %16.6 %18.3 %18.7 %17.0 %














16

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
水利基礎設施
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入70 106 128 304 
營業利潤率11.9 %15.1 %15.9 %14.5 %
折舊12 14 14 40 
攤銷2 10 16 28 
其他非營業支出，不包括利息收入— 1 — 1 
EBITDA84 131 158 — 373 
基於股份的薪酬2 5 3 10 
重組和調整3 3 3 9 
特別收費— 12 6 18 
調整後 EBITDA89 151 170 — 410 
收入589 704 803 2,096 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.1 %21.4 %21.2 %19.6 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入74 108 104 132 418 
營業利潤率13.9 %18.3 %18.1 %19.8 %17.7 %
折舊11 11 11 11 44 
攤銷2 3 1 3 9 
其他非營業支出，不包括利息收入(4)1 — (1)(4)
EBITDA83 123 116 145 467 
基於股份的薪酬1 — — 1 2 
重組和調整1 3 3 4 11 
調整後 EBITDA85 126 119 150 480 
收入533 589 574 668 2,364 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.9 %21.4 %20.7 %22.5 %20.3 %


17

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
應用水
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入83 84 73 240 
營業利潤率18.3 %17.6 %15.7 %17.2 %
折舊5 4 6 15 
攤銷— 1 — 1 
其他非營業支出，不包括利息收入(1)— — (1)
EBITDA87 89 79 — 255 
基於股份的薪酬1 — 1 2 
重組和調整3 2 5 10 
特別收費— — — — 
調整後 EBITDA91 91 85 — 267 
收入453 478 465 1,396 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率20.1 %19.0 %18.3 %19.1 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入59 61 77 61 258 
營業利潤率13.9 %14.2 %16.8 %13.4 %14.6 %
折舊5 4 4 4 17 
攤銷— 1 — 1 2 
其他非營業支出，不包括利息收入(1)— (1)— (2)
EBITDA63 66 80 66 275 
基於股份的薪酬1 1 2 — 4 
重組和調整1 2 1 9 13 
調整後 EBITDA65 69 83 75 292 
收入425 429 458 455 1,767 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.3 %16.1 %18.1 %16.5 %16.5 %


















18


賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
測量和控制解決方案
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入20 26 27 73 
營業利潤率4.9 %6.3 %6.1 %5.8 %
折舊7 9 8 24 
攤銷27 26 26 79 
其他非營業支出，不包括利息收入— — (1)(1)
EBITDA54 61 60 — 175 
基於股份的薪酬2 2 2 6 
重組和調整5 2 6 13 
特別收費2 — 1 3 
調整後 EBITDA63 65 69 — 197 
收入406 415 440 1,261 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.5 %15.7 %15.7 %15.6 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入(10)(5)(2)19 2 
營業利潤率 (3.2)%(1.4)%(0.6)%5.0 %0.1 %
（虧損）/出售業務的收益1 — — — 1 
折舊9 8 8 8 33 
攤銷25 26 27 26 104 
其他非營業支出，不包括利息收入— (1)(1)— (2)
EBITDA25 28 32 53 138 
基於股份的薪酬1 2 2 1 6 
重組和調整2 3 2 3 10 
特別收費— 1 12 1 14 
出售業務的虧損/（收益）(1)— — — (1)
調整後 EBITDA27 34 48 58 167 
收入314 346 348 383 1,391 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率8.6 %9.8 %13.8 %15.1 %12.0 %













19




賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
綜合解決方案和服務
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入— (7)(3)(10)
營業利潤率— %(5.6)%(0.8)%(2.0)%
折舊— 8 30 38 
攤銷— 12 36 48 
EBITDA— 13 63 76 
基於股份的薪酬— 3 3 6 
重組和調整— 7 8 15 
特別收費— 7 9 16 
調整後 EBITDA— 30 83 113 
收入— 125 368 493 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率— %24.0 %22.6 %22.9 %
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