附錄 99.1
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| | FMC 公司 |
| 核桃街 2929 號 |
| 賓夕法尼亞州費城 19104 |
| 美國 |
新聞發佈 | | | | 215.299.6000 |
| | | fmc.com |
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聯邦海事委員會公佈第三季度業績並確認全年展望
第三季度業績受到拉丁美洲銷售額下降以及所有地區的渠道去貨的重大影響
2023 年第三季度亮點
•收入為9.82億美元,與2022年第三季度相比下降29%,有機收入下降29%1
•合併GAAP淨虧損為400萬美元,與2022年第三季度相比下降103%
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.75億美元,與2022年第三季度相比下降33%
•合併GAAP攤薄後每股虧損0.03美元,與2022年第三季度相比下降103%
•調整後的攤薄後每股收益為0.44美元,與2022年第三季度相比下降64%
全年展望2
•收入為44.8億美元至47.2億美元,與2022年相比,中點收入下降了21%
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為9.7億美元至10.3億美元,與2022年相比,中點下降了29%
•將調整後的攤薄後每股收益展望下調至3.57美元至4.13美元,反映出與2022年相比中點下降48%
•將自由現金流前景下調至負8.6億美元至負6.4億美元
費城,2023年10月30日——聯邦海事委員會公司(紐約證券交易所代碼:FMC)今天公佈2023年第三季度收入為9.82億美元,與2022年第三季度相比下降29%,有機下降29%。根據公認會計原則,該公司報告稱,第三季度攤薄後每股淨虧損0.03美元,與2022年第三季度相比下降103%。調整後每股攤薄收益為0.44美元,與2022年第三季度相比下降64%。
第 2 頁/聯邦海事委員會公佈第三季度業績並確認全年展望
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第三季度調整後的每股收益與去年同期的對比 | -79 美分 |
調整後 EBITDA | -59 美分 |
利息支出 | -15 美分 |
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折舊和攤銷 | -3 美分 |
少數股權 | -2 美分 |
税收 | -1 美分 |
分享次數 | +1 美分 |
“我們的業績大大低於上年,這要歸因於上一季度開始的持續渠道去庫存行為所帶來的銷量阻力。巴西的去庫存情況比預期的要糟糕得多。儘管如此,隨着種植者繼續保護農作物,地面應用仍保持穩定。” 聯邦海事委員會總裁兼首席執行官馬克·道格拉斯説。“品牌二胺和我們的新產品的表現優於整體產品組合,這表明即使在充滿挑戰的環境中,差異化和更高價值的產品也具有穩健性。”
該季度的收入是由銷量下降26%推動的。北美、歐洲、中東和非洲以及亞洲的價格上漲被拉丁美洲的價格下跌所抵消。外匯對收入的影響是中性的。雖然整體銷售額下降了29%,但過去五年中推出的產品的銷售額同比增長了4%,所有地區都有增長。
由於合作伙伴、分銷渠道和種植者繼續減少庫存水平,所有地區的銷售額均與去年同期相比有所下降。在北美,收入同比下降34%(有機下降34%)。與2022年第三季度相比,歐洲、中東和非洲的收入下降了1%(有機下降了4%),這是由於更高的定價和外匯利好因素主要抵消了交易量的減少。由於該地區的持續去庫存對銷量產生了負面影響,亞洲的銷售額下降了28%(有機下降了23%)。該地區報告稱,在過去五年中推出的產品增長了16%。在拉丁美洲,收入同比下降33%(有機下降36%),這主要是由於巴西嚴重缺貨,以及在較小程度上阿根廷的乾旱導致銷量減少。在全球範圍內,Plant Health的收入比上年下降了20%(有機下降了17%),這要歸因於類似但不那麼嚴重的渠道去貨動態。
第 3 頁/聯邦海事委員會公佈第三季度業績並確認全年展望
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聯邦海事委員會收入 | Q3 2023 |
總收入變化 (GAAP) | (29%) |
減少對外匯的影響 | 0% |
Organic1 收入變化(非公認會計準則) | (29%) |
第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.75億美元,比上年同期下降33%,這是因為銷售額的下降抵消了主要來自投入的有利成本。由於成本紀律的提高,運營費用略高於上年。
2023 年全年展望2
與該公司10月23日發佈的報告一致,聯邦海事委員會預計2023年全年收入將在44.8億美元至47.2億美元之間,與2022年相比,中點下降了21%。全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在9.7億美元至10.3億美元之間,中點同比下降29%。對2023年調整後每股收益區間的預測下調至3.57美元至4.13美元,中點同比下降48%。由於預期的下半年息税折舊攤銷前利潤減少以及庫存增加和應付賬款減少對營運資金的影響,該公司將全年自由現金流預期下調至負8.6億美元至負6.4億美元。
第四季度展望2
第四季度收入預計在11.4億美元至13.8億美元之間,與2022年第四季度相比,中點下降22%。預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在2.46億美元至3.06億美元之間,與2022年第四季度相比,中點下降36%。聯邦海事委員會現在預計,第四季度調整後的攤薄後每股收益將在0.89美元至1.38美元之間,與2022年第四季度相比,中點下降了52%。
“全球作物保護市場仍然面臨挑戰,整個渠道的嚴重去庫存影響了今年的銷量增長。在這種環境下,我們正在實施一項全公司範圍的重組計劃,以調整我們的成本基礎。同時,我們將繼續投資於新產品的開發和推出,這些產品正在增長並推動市場份額的增長。” 道格拉斯説。
第4頁/聯邦海事委員會公佈第三季度業績並確認全年展望
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| 2023 年全年展望2 | 2023 年第四季度展望 2 | | |
收入 | 448 至 47.2 億美元 | 11.4 至 13.8 億美元 | | |
與 2022 年相比,增長處於中點* | -21% | -22% | | |
調整後 EBITDA | 0.97 美元至 10.3 億美元 | 2.46 億美元至 3.06 億美元 | | |
與 2022 年相比,增長處於中點* | -29% | -36% | | |
調整後的每股收益^ | 3.57 美元至 4.13 美元 | 0.89 美元至 1.38 美元 | | |
與 2022 年相比,增長處於中點* | -48% | -52% | | |
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^調整後的每股收益估計值假設第四季度和全年攤薄後為1.257億股。 | | |
*百分比使用整數計算。由於四捨五入,可能存在細微差異。 | | |
補充信息
該公司將在網上發佈補充信息,網址為 https://investors.fmc.com,包括明天財報電話會議的網絡直播幻燈片、非公認會計準則術語的定義以及非公認會計準則數據與最直接可比的公認會計準則術語的對賬。
聯邦海事委員會簡介
FMC Corporation是一家全球農業科學公司,致力於幫助種植者為不斷增長的世界人口生產食物、飼料、纖維和燃料,同時適應不斷變化的環境。聯邦海事委員會的創新作物保護解決方案,包括生物製品、作物營養、數字和精準農業,使種植者、作物顧問以及草坪和害蟲管理專業人員能夠在保護環境的同時,在經濟上應對最艱鉅的挑戰。FMC在全球100多個地點擁有約6,600名員工,致力於發現新的除草劑、殺蟲劑和殺菌劑活性成分、產品配方和開創性技術,持續改善地球。訪問 fmc.com 瞭解更多信息並在 LinkedIn® 上關注我們。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款發表的聲明:聯邦海事委員會及其代表可以不時作出 “前瞻性” 的書面或口頭陳述,並提供除歷史信息以外的其他信息,包括本新聞稿、聯邦海事委員會向美國證券交易委員會提交的其他文件以及給聯邦海事委員會股東的陳述、報告或信函中包含的陳述。
第 5 頁/聯邦海事委員會公佈第三季度業績並確認全年展望
在某些情況下,聯邦海事委員會使用諸如 “展望”、“可能的結果”、“有信心”、“預期”、“預期”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“將繼續”、“相信”、“預期”、“預測”、“估計”、“項目”、“潛力”、“打算” 等詞語或短語來識別這些前瞻性陳述” 或識別1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 的類似表述,包括這些詞語或短語的否定詞。此類前瞻性陳述基於我們當前對未來事件、未來業務狀況以及基於當前可用信息的公司前景的看法和假設。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所表達或暗示的任何結果、活動水平、業績或成就存在重大差異。這些陳述是參照我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022年10-K表格”)第一部分第1A項、2022年10-K表格第二部分標題為 “前瞻性信息” 的部分以及向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的所有其他報告和表格中的類似風險因素和警告聲明中包含的風險因素和警告聲明來對這些陳述進行限定的。此外,提醒投資者將其中許多因素解釋為受到COVID的殘餘不利影響以及政府、企業和社會對COVID的反應的影響。我們謹提醒讀者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。上述警示聲明對前瞻性陳述進行了全面限定。
除非法律要求,否則我們明確拒絕承擔任何義務,公開更新或修改任何前瞻性陳述,以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況或反映預期或意想不到的事件的發生,明確表示不承擔任何責任。
本新聞稿包含某些 “非公認會計準則財務條款”,這些條款在我們的網站www.fmc.com/investors上定義。這些條款包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的收益、自由現金流和有機收入增長。此外,我們還在我們的網站上提供了非公認會計準則條款與最直接可比的GAAP條款的對賬表。
1.有機收入增長(Non-GAAP)不包括外匯變動的影響。
2. 儘管我們提供了調整後每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流(非公認會計準則財務指標)的預測,但我們無法預測根據公認會計原則計算和列報的最直接的可比指標。GAAP金額構成的某些要素是不可預測的,因此我們無法進行預測。這些要素包括但不限於重組、收購費用和已終止的業務。因此,沒有提供公認會計原則展望。
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FMC 公司
簡明合併收益(虧損)表
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 981.9 | | | $ | 1,377.2 | | | $ | 3,340.7 | | | $ | 4,180.3 | |
銷售和服務成本 | 600.7 | | | 899.7 | | | 1,945.4 | | | 2,539.1 | |
毛利率 | $ | 381.2 | | | $ | 477.5 | | | $ | 1,395.3 | | | $ | 1,641.2 | |
銷售、一般和管理費用 | 171.3 | | | 179.4 | | | 562.8 | | | 562.7 | |
研究和開發費用 | 80.9 | | | 78.5 | | | 247.0 | | | 229.8 | |
重組和其他費用(收入) | 28.2 | | | 9.0 | | | 48.0 | | | 98.9 | |
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成本和支出總額 | $ | 881.1 | | | $ | 1,166.6 | | | $ | 2,803.2 | | | $ | 3,430.5 | |
扣除營業外養老金和退休後費用(收入)、利息支出、淨税和所得税前的持續經營收入 | $ | 100.8 | | | $ | 210.6 | | | $ | 537.5 | | | $ | 749.8 | |
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營業外養老金和退休後費用(收入) | 4.2 | | | (1.7) | | | 13.4 | | | 6.5 | |
利息支出,淨額 | 64.6 | | | 41.8 | | | 180.5 | | | 107.0 | |
所得税前持續經營的收入(虧損) | $ | 32.0 | | | $ | 170.5 | | | $ | 343.6 | | | $ | 636.3 | |
所得税準備金(福利) | 27.4 | | | 36.0 | | | 77.7 | | | 133.0 | |
來自持續經營業務的收入(虧損) | $ | 4.6 | | | $ | 134.5 | | | $ | 265.9 | | | $ | 503.3 | |
已終止的業務,扣除所得税 | (8.3) | | | (16.2) | | | (41.3) | | | (42.2) | |
淨收益(虧損) | $ | (3.7) | | | $ | 118.3 | | | $ | 224.6 | | | $ | 461.1 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (0.2) | | | (2.7) | | | 1.6 | | | (1.5) | |
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歸屬於聯邦海事委員會股東的淨收益(虧損) | $ | (3.5) | | | $ | 121.0 | | | $ | 223.0 | | | $ | 462.6 | |
歸屬於聯邦海事委員會股東的金額: | | | | | | | |
來自持續經營的收入(虧損) | $ | 4.8 | | | $ | 137.2 | | | $ | 264.3 | | | $ | 504.8 | |
已終止的業務,扣除税款 | (8.3) | | | (16.2) | | | (41.3) | | | (42.2) | |
淨收益(虧損) | $ | (3.5) | | | $ | 121.0 | | | $ | 223.0 | | | $ | 462.6 | |
歸屬於聯邦海事委員會股東的普通股每股基本收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.04 | | | $ | 1.09 | | | $ | 2.11 | | | $ | 3.99 | |
已終止的業務 | (0.07) | | | (0.13) | | | (0.33) | | | (0.33) | |
普通股每股基本收益 | $ | (0.03) | | | $ | 0.96 | | | $ | 1.78 | | | $ | 3.66 | |
計算基本每股收益時使用的平均已發行股票數量 | 124.9 | | | 126.2 | | | 125.1 | | | 126.2 | |
歸屬於聯邦海事委員會股東的攤薄後每股普通股收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.04 | | | $ | 1.08 | | | $ | 2.10 | | | $ | 3.98 | |
已終止的業務 | (0.07) | | | (0.13) | | | (0.33) | | | (0.33) | |
攤薄後每股普通股收益 | $ | (0.03) | | | $ | 0.95 | | | $ | 1.77 | | | $ | 3.65 | |
計算攤薄後每股收益時使用的平均已發行股票數量 | 125.3 | | | 126.9 | | | 125.7 | | | 126.9 | |
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其他數據: | | | | | | | |
增資和其他投資活動 | $ | 35.5 | | | $ | 37.9 | | | $ | 116.6 | | | $ | 102.7 | |
折舊和攤銷費用 | 45.6 | | | 41.4 | | | 138.4 | | | 126.6 | |
FMC 公司
非公認會計準則財務指標的對賬
歸屬於聯邦海事委員會股東的淨收益(虧損)(GAAP)與歸屬於聯邦海事委員會股東的持續經營業務調整後的税後收益(NON-GAAP)的對賬
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於聯邦海事委員會股東的淨收益(虧損)(GAAP) | $ | (3.5) | | | $ | 121.0 | | | $ | 223.0 | | | $ | 462.6 | |
公司特別費用(收入): | | | | | | | |
重組和其他費用(收入)(a) | 28.2 | | | 9.0 | | | 48.0 | | | 98.9 | |
營業外養老金和退休後費用(收入)(b) | 4.2 | | | (1.7) | | | 13.4 | | | 6.5 | |
| | | | | | | |
公司特別費用(收入)的所得税支出(收益)(c) | (4.2) | | | (1.0) | | | (8.5) | | | (2.8) | |
調整非控股權益,扣除公司特別費用(收入)税 | 0.4 | | | — | | | (1.6) | | | — | |
歸屬於聯邦海事委員會股東的已終止業務,扣除所得税 (d) | 8.3 | | | 16.2 | | | 41.3 | | | 42.2 | |
税收調整 (e) | 22.0 | | | 12.1 | | | 25.5 | | | 32.0 | |
歸屬於聯邦海事委員會股東的持續經營業務的調整後税後收益(Non-GAAP)(1) | $ | 55.4 | | | $ | 155.6 | | | $ | 341.1 | | | $ | 639.4 | |
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攤薄後每股普通股收益(GAAP) | $ | (0.03) | | | $ | 0.95 | | | $ | 1.77 | | | $ | 3.65 | |
税前攤薄後每股公司特別費用(收益): | | | | | | | |
重組和其他費用(收入) | 0.22 | | | 0.07 | | | 0.39 | | | 0.78 | |
營業外養老金和退休後費用(收入) | 0.03 | | | (0.01) | | | 0.11 | | | 0.05 | |
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攤薄後每股公司特別費用(收入)的所得税支出(收益) | (0.03) | | | (0.01) | | | (0.07) | | | (0.02) | |
調整非控股權益,扣除攤薄後每股公司特別費用(收益)的税款 | — | | | — | | | (0.02) | | | — | |
歸屬於聯邦海事委員會股東的已終止業務,扣除攤薄後每股所得税 | 0.07 | | | 0.13 | | | 0.33 | | | 0.33 | |
攤薄後每股税收調整 | 0.18 | | | 0.10 | | | 0.20 | | | 0.25 | |
歸屬於聯邦海事委員會股東的持續經營每股攤薄後的税後收益(非公認會計準則) | $ | 0.44 | | | $ | 1.23 | | | $ | 2.71 | | | $ | 5.04 | |
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計算持續經營業務每股攤薄後的税後收益中使用的平均已發行股票數量 | 125.3 | | | 126.9 | | | 125.7 | | | 126.9 | |
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(1) 稱為調整後收益。公司認為,調整後的收益(非公認會計準則財務指標)及其每股列報為管理層、投資者和證券分析師提供了有關公司經營業績的有用信息。調整後的收益不包括公司特別費用、與税收相關的調整以及我們已終止業務的業績的影響。公司還認為,將這些項目的影響排除在經營業績之外,可以使管理層和投資者更輕鬆地比較其標的業務各個時期的財務業績。
(a) 截至2023年9月30日的三個月:
重組和其他費用(收入)包括250萬美元的員工離職和40萬美元的其他退出成本,這些費用是各種重組計劃的一部分。2530萬美元的其他費用(收入)包括第三季度收購不符合資本化標準的在建研發資產產生的1190萬美元費用。此外,由於政府行動導致阿根廷比索貶值,我們蒙受了490萬美元的損失,與我們的環境場地相關的450萬美元費用以及400萬美元的其他雜項費用。
截至2022年9月30日的三個月:
重組和其他費用(收入)包括與環境場地相關的340萬美元費用,以及來自各種重組計劃的200萬美元遣散費和其他與重組相關的費用以及360萬美元的其他費用。
截至2023年9月30日的九個月:
重組和其他費用(收入)包括680萬美元的員工離職費用以及190萬美元的資產減值和其他與各種全球重組計劃相關的費用。這些重組費用被處置與先前關閉的製造工廠相關的土地所確認的580萬美元收益所抵消。其他費用(收入)為4,510萬美元,包括第三季度收購不符合資本化標準的在建研發資產產生的1190萬美元的費用。我們確認在此期間因巴基斯坦盧比大幅貶值而觸發的690萬美元的重新計量費用。2023年1月25日,巴基斯坦盧比兑美元經歷了二十多年來最大的單日跌幅,此前該國貨幣的美元兑巴基斯坦盧比匯率上限被取消。此外,在此期間,由於政府行動導致阿根廷比索貶值,我們蒙受了490萬美元的損失,與我們的環境場地相關的費用為1,430萬美元,其他雜項費用為710萬美元。
截至2022年9月30日的九個月:
重組和其他費用(收入)主要包括與我們決定停止在俄羅斯的運營和業務相關的7,610萬美元的退出費用。重組和其他費用(收入)還包括與環境場所相關的100萬美元費用,以及來自各種重組計劃的1,660萬美元的遣散費和其他與重組相關的費用以及520萬美元的其他費用。
(b) 我們的非營業養老金和退休後費用(收入)定義為與利息、計劃資產預期回報率、攤銷精算損益以及任何計劃削減或結算的影響有關的成本(收益)。這些成本不包括在我們的調整後收益中,主要與養老金計劃資產和負債的變化有關,這些變化與金融市場表現息息相關,我們認為這些成本超出了我們的運營業績。我們繼續將服務成本和先前服務成本的攤銷納入上述調整後收益業績。這些要素反映了我們企業本年度向在職員工提供的就業福利的運營成本。
(c) 公司特別費用(收入)的所得税支出(收益)是使用公司特別費用或收入發生地徵税司法管轄區的適用税率確定的,包括基於非公認會計準則績效指標性質的當期和遞延所得税支出(收益)。
(d) 已終止的業務包括扣除回收額後的環境負債準備金以及與先前終止的業務和留存負債相關的法定準備金和支出。
(e) 我們將GAAP税收條款(包括離散項目)排除在非公認會計準則收入指標之外,幷包括基於預計的年度非公認會計準則有效税率的非公認會計準則税收條款。公認會計原則税收條款包括某些離散税收項目,包括但不限於:與本年度持續經營業績無關的所得税支出或福利;與某些國外業務外幣重新計值波動相關的税收調整;與上一財年相關的税收事項估計的某些變化;遞延所得税資產變現性的某些變化和相關的中期會計影響;以及税法的變化。管理層認為,排除這些離散的税收項目有助於投資者和證券分析師瞭解與持續經營業績相關的税收規定和有效税率,從而為投資者提供有關聯邦海事委員會運營業績的有用補充信息。
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非公認會計準則税收調整 | | | | | | | |
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外幣重新計量和其他離散項目 | $ | 22.0 | | | $ | 12.1 | | | $ | 25.5 | | | $ | 32.0 | |
非公認會計準則税收調整總額 | $ | 22.0 | | | $ | 12.1 | | | $ | 25.5 | | | $ | 32.0 | |
淨收益(虧損)(GAAP)與扣除利息、所得税、折舊和攤銷以及非控股權益(NON-GAAP)的調整後持續經營收益的對賬
(未經審計,以百萬計)
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | (3.7) | | | $ | 118.3 | | | $ | 224.6 | | | $ | 461.1 | |
重組和其他費用(收入) | 28.2 | | | 9.0 | | | 48.0 | | | 98.9 | |
營業外養老金和退休後費用(收入) | 4.2 | | | (1.7) | | | 13.4 | | | 6.5 | |
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已終止的業務,扣除所得税 | 8.3 | | | 16.2 | | | 41.3 | | | 42.2 | |
利息支出,淨額 | 64.6 | | | 41.8 | | | 180.5 | | | 107.0 | |
折舊和攤銷 | 45.6 | | | 41.4 | | | 138.4 | | | 126.6 | |
所得税準備金(福利) | 27.4 | | | 36.0 | | | 77.7 | | | 133.0 | |
調整後的持續經營收益,扣除利息、所得税、折舊和攤銷以及非控股權益(非公認會計準則)(1) | $ | 174.6 | | | $ | 261.0 | | | $ | 723.9 | | | $ | 975.3 | |
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(1) 稱為調整後息税折舊攤銷前利潤。定義為不包括公司特別費用(收入)以及折舊和攤銷費用的營業利潤。
對持續經營業務的經營活動(GAAP)提供的現金(必須)與自由現金流(NON-GAAP)進行對賬
(未經審計,以百萬計)
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
持續經營業務的經營活動提供(必需)的現金(GAAP)(1) | $ | 101.6 | | | $ | 417.6 | | | $ | (618.2) | | | $ | 15.7 | |
交易和整合成本 | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
調整後的運營現金 (2) | $ | 101.6 | | | $ | 417.6 | | | $ | (618.2) | | | $ | 16.2 | |
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資本支出 | (33.0) | | | (34.7) | | | (108.8) | | | (108.4) | |
其他投資活動 | (2.5) | | | (3.2) | | | (7.8) | | | 5.7 | |
增資和其他投資活動 | $ | (35.5) | | | $ | (37.9) | | | $ | (116.6) | | | $ | (102.7) | |
| | | | | | | |
已終止業務的經營活動提供的(必需)現金 | (34.1) | | | (20.2) | | | (61.0) | | | (51.8) | |
交易和整合成本 | — | | | — | | | — | | | (0.5) | |
土地處置所得收益 | — | | | — | | | 5.8 | | | — | |
遺產與轉型 | $ | (34.1) | | | $ | (20.2) | | | $ | (55.2) | | | $ | (52.3) | |
| | | | | | | |
自由現金流(非公認會計準則)(3) | $ | 32.0 | | | $ | 359.5 | | | $ | (790.0) | | | $ | (138.8) | |
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(1) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中,經營活動提供(必需)的現金分別是截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月減去先前報告的截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的計算結果。
(2) 調整後的運營現金定義為持續經營業務的經營活動提供(必需)的現金,不包括與交易相關的現金流的影響。
(3) 自由現金流定義為調整後的運營現金減去資本增值和其他投資活動支出以及遺產和轉型支出。我們認為,除了評估我們通過股票回購和分紅償還債務、為收購提供資金和向股東返還資本的能力外,這項非公認會計準則財務指標還為投資者和證券分析師提供了有用的基礎,包括資本支出。我們對自由現金流的使用作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮,也不應將其作為對美國公認會計原則下業績分析的替代品。
收入變化 (GAAP) 與
有機收入變化(非公認會計準則)(1)
(未經審計)
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| 截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 vs 2022 | | 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月與 2022 年的對比 |
總收入變化 (GAAP) | (29) | % | | (20) | % |
減去:外匯影響 | — | % | | (2) | % |
有機收入變化(非公認會計準則) | (29) | % | | (18) | % |
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(1) 我們認為,有機收入增長(非公認會計準則)通過提供不包括外匯匯率波動影響的收入增長,為管理層和投資者提供了有關我們持續收入表現和趨勢的有用補充信息。
FMC 公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計,以百萬計)
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
現金和現金等價物 | $ | 323.8 | | | $ | 572.0 | |
貿易應收賬款,扣除2023年36.7美元和2022年33.9美元的補貼 | 2,564.5 | | | 2,871.4 | |
庫存 | 1,998.6 | | | 1,651.6 | |
預付費和其他流動資產 | 435.4 | | | 343.6 | |
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流動資產總額 | $ | 5,322.3 | | | $ | 5,438.6 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 872.5 | | | 849.6 | |
善意 | 1,584.7 | | | 1,589.3 | |
其他無形資產,淨額 | 2,453.1 | | | 2,508.1 | |
遞延所得税 | 209.3 | | | 210.7 | |
其他長期資產 | 514.5 | | | 575.0 | |
| | | |
總資產 | $ | 10,956.4 | | | $ | 11,171.3 | |
短期債務和長期債務的流動部分 | $ | 1,092.8 | | | $ | 540.8 | |
應付賬款、貿易和其他 | 662.5 | | | 1,252.2 | |
來自客户的預付款 | 1.7 | | | 680.5 | |
應計負債和其他負債 | 673.1 | | | 601.8 | |
應計的客户返利 | 809.5 | | | 465.3 | |
供應商融資擔保 | 95.6 | | | 142.0 | |
應計養老金和其他退休後福利,當前 | 3.5 | | | 2.3 | |
所得税 | 107.8 | | | 114.7 | |
| | | |
流動負債總額 | $ | 3,446.5 | | | $ | 3,799.6 | |
長期債務,減去流動部分 | $ | 3,022.9 | | | $ | 2,733.2 | |
長期負債 | 1,172.5 | | | 1,237.6 | |
| | | |
公平 | 3,314.5 | | | 3,400.9 | |
負債和權益總額 | $ | 10,956.4 | | | $ | 11,171.3 | |
FMC 公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計,以百萬計)
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| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
持續經營業務的經營活動提供(必需)的現金 | $ | (618.2) | | | $ | 15.7 | |
| | | |
已終止業務的經營活動提供的(必需)現金 | (61.0) | | | (51.8) | |
| | | |
持續經營的投資活動提供的(必需)現金 | (126.8) | | | (294.2) | |
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持續經營活動的融資活動提供的(必需)現金 | 562.1 | | | 197.7 | |
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匯率變動對現金的影響 | (4.3) | | | (20.4) | |
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現金和現金等價物的增加(減少) | $ | (248.2) | | | $ | (153.0) | |
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現金和現金等價物,期初 | $ | 572.0 | | | $ | 516.8 | |
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現金和現金等價物,期末 | $ | 323.8 | | | $ | 363.8 | |