根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-268063
發行人自由寫作招股説明書日期為 2023 年 3 月 20 日
與2023年3月17日的初步招股説明書有關

千禧集團國際控股有限公司

1,250,000 股普通股

本免費撰寫的招股説明書 與千禧集團國際控股有限公司（“公司”）的普通股首次公開發行有關 ，應與2023年3月17日的初步招股説明書（“初步招股説明書”） 一起閲讀，該修正案包含在F-1表格（文件編號333-268063）的第5號修正案中， 可通過以下網頁鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1903995/000121390023020884/ea175396-f1a5_millennium.htm

公司已就本函所涉及的發行向 SEC 提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀 中的招股説明書、註冊聲明以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和 本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會 網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果 您提出要求，任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書，請致電212-688-2350與Revere Securities, LLC聯繫。

路演 P r e s e n t a t ion 2023 年 3 月

自由寫作招股説明書本免費撰寫的招股説明書涉及千禧集團國際控股有限公司（“千禧集團”，以下簡稱 “公司”）擬議的首次公開募股，面值為每股0.002美元，該普通股已在註冊聲明中註冊，應與公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀與本演示文稿相關且可以訪問的產品通過以下網絡鏈接：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1903995/000121390023020884/ea175396-f1a5_millennium.htm 本演示文稿重點介紹了有關公司以及本演示文稿所涉及的產品的基本信息。由於它是摘要，因此它並不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已就本函所涉及的擬議發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。接受本演示文稿即表示收件人同意對本演示文稿中包含的信息或在公司進行任何進一步調查時提供的信息保密。未經公司事先書面同意，不得在任何時候將本演示文稿複製、複製或分發給他人。根據要求，收件人將立即歸還從公司收到的所有材料（包括本演示文稿）。在投資之前，您應該完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和擬議發行的更多完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。本演示文稿僅供與本次交易相關的信息之用，並明確理解該演示文稿僅用於上述目的。公司對本文所含信息或與對公司的任何進一步調查有關的信息的準確性或完整性，以及本演示文稿中包含的任何擬議收購將完成的確定性或保證，不作任何明示或暗示的陳述或保證。本公司明確表示不承擔可能基於此類信息、其中的錯誤或遺漏而產生的任何和所有責任。收款人應有權僅依賴在任何最終協議中向其作出的陳述和保證，以及收件人進行的盡職調查。在提供本演示文稿時，公司沒有義務向收件人提供任何其他信息的訪問權限。本陳述不得被視為公司狀況的説明，也不得表示自本文發佈之日起公司或公司事務沒有任何變化。本演示文稿不構成在任何司法管轄區出售或招攬證券要約的要約，或向任何人提出此類要約或招攬購買證券的要約是非法的。私募投資可能缺乏流動性、高度投機性，您可能會損失全部投資。或者，如果您通過電子郵件 dguo@reveresecurities.com 聯繫裏維爾證券有限責任公司，或者通過電子郵件聯繫千禧集團國際控股有限公司，發送電子郵件至 ir @millennium-gp.com，我們或承銷商代表將安排向您發送招股説明書。2

前瞻性陳述本演示文稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本陳述中包含的所有陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能會不時地以口頭或書面形式發表前瞻性聲明。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括在F-1表格中提交的公司初步招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的風險、不確定性和假設。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大和不利的差異。在評估這些前瞻性陳述時，您應該考慮各種因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素和其他因素可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述只是預測。因此，你不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、績效或成就。除非適用法律要求，否則我們沒有義務在本招股説明書發佈之日後更新任何前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述與實際業績或修訂後的預期保持一致。3

發行人：千禧集團國際控股有限公司（“千禧集團”，“公司”）上市地點/股票代碼：納斯達克/MGIH預發行普通股：10,000,000股普通股發行數量：1250,000股普通股，如果承銷商全額行使超額配股權，則為1,437,500股普通股規模：500萬美元價格區間：4.00美元所得款項用途：設立新的瓦楞紙張中國惠州紙製品廠（56%）在越南建立新的瓦楞紙製品工廠（18％）為新工廠購買瓦楞機（26％）鎖定：我們的每位董事和高級管理人員以及主要股東（5％或以上的股東）都已與承銷商達成協議，但某些例外情況除外，在自發行之日起六（6）個月內不直接或間接出售、轉讓或處置我們的任何普通股或可轉換為普通股或證券。預期定價：2023 年 3 月賬簿管理人：擬議發行摘要 4

一家紙質包裝解決方案提供商，憑藉為全球客户提供支持的悠久歷史。我們提供一站式綜合服務方法，目標是為我們的全球客户羣覆蓋紙質內包裝和外包裝解決方案的整個價值鏈。我們的整體包裝我們是誰市場 R esea r c h qua 質量評估和控制印刷品 pro du c tion 原材料採購研究與開發 loop m a n a g eme nt 包裝設計與開發倉庫 En v ir on m e n t a l，so c i a l，a n d g o ve r n a n c e (ES G) 5

20 22 20 22 20 1 9 20 1 8 20 1 7 20 1 7 20 1 0 榮獲國家高新技術企業認定發起人 ES G P l a n 開始使用清潔能源-太陽能 20 0 6 20 0 1 9 9 9 5 1 9 8 5 1 9 7 8 MPG Global Company Limited 在越南成立我們的歷史 6 我們是一家第三代家族企業，我們的歷史可以追溯到 1978 年 Yee Cheong，我們的創始人，在香港從事瓦楞紙的銷售，願景是成為紙張相關包裝產品的一站式綜合服務提供商。如今，我們在中華人民共和國（PRC）、香港和越南開展業務，為超過12個國家和地區的客户提供補充服務和產品。怡和紙業深圳分公司獲得 G7 打印機大師證書獲得 FSC 印刷紙製品製造業榮獲 N A S D A Q 在香港成立第一家工廠在 m a i n l 和 d C h i n a mp 分支機構 e s t ab lis the d d ab lishe d 獲得 ISTA C e r t i f i e d t e d t e s t i f i e e d T e s t i n g 專業和 S oph 是 t ic a t e d S M E s W o n t h e R e d d o t Design Award R e e e c e iv e d c o r po r a t e 環境領導力獎參見附錄中的證書

多個運營地點 • 總部位於香港，業務遍及中國和越南 • 在中國廣東省設有兩個生產基地 • 供應鏈管理業務位於越南，為從越南和其他東盟國家採購包裝需求的全球客户提供服務國家/分銷地區 7 12 E mp l o y ee s 運營國家 2 861 新事實我們正在努力建造新事實或努力建設它

Global Business Ma i n l a and 中國香港特別行政區越南 O t h h sou t h eas 亞洲國家澳大利亞其他 coun t ri es 美國 a m e ri c a 2022 年中國大陸 79.5% 香港特別行政區 6.0% 越南 4.1% 其他東南亞國家 4.5% 澳大利亞 2.0% 美國 2.0% 總計 100% 在運營方面，我們的國際足跡將我們的產品運送到全球各地：中國、香港、越南、緬甸、澳大利亞、印度尼西亞、柬埔寨、臺灣、泰國、美聯航各州、印度和德國等。8

2022 年按產品/服務類別劃分的收入 54.70% 9.10% 包裝產品 36.20% 瓦楞紙製品包裝產品供應鏈管理解決方案 9

我們的客户 53. 7% 19.2% 27.1% 2022 年渠道 OEM 工廠 B r and d f a c t o r i e s t r ad i n g c o m p a n i e e s Millennium Group 仍然活躍於我們的相關市場，通過各種銷售渠道增加新客户和銷售額。我們的客户羣包括 OEM 工廠、貿易公司和品牌工廠。銷售渠道直銷參加展會社交媒體推廣通過銷售代理/貿易公司現有客户推薦 10

包裝產品供應鏈管理解決方案 Bus i n e ss 模型 • B r 和 packagag i ng 諮詢 • 包裝測試 • 印刷版本管理 • Packag i ng p r i c i ng 管理 • 供應本地化 • 訂單和生產場地分配 • 交付和倉儲安排 • 印刷質量控制 • 可持續發展管理 • 企業社會責任管理 Factory P r odu ct i on 我們的多方面收入模型基於增值服務的收入來源 • 市場研究 • 研發 • 包裝設計和開發 • 原始材料採購 • 生產計劃 • 色彩管理 • 印前 • 印刷製作 • 質量控制 • 交付和物流我們的包裝產品供應鏈管理解決方案提供了另一個收入來源和潛在的增長動力，使我們與唯一專注於紙製品銷售的同行區別開來重複和穩定的收入來源包裝產品瓦楞產品 11

• 整個設計過程 • 材料/技術 • 3D 數字插圖 • sa m pl e de v elop m en t Design D eve l op m en t 製造質量測試可持續性/社會 R espons i b ili e e e s • 綠色生產 • FSC • 行為準則 • 最先進的技術 • 專業製作 • 團隊/專用車間 • I S T A c e rt i f ie d labo r a t o ry • 全面質量管理體系 • 產品性能質量分析一站式包裝解決方案這種方法不僅使千禧能夠提供增值服務，而且還幫助我們與客户保持長期關係。12 作為綜合包裝解決方案提供商，Millennium 為其客户提供從設計、製造、測試/質量保證和物流等方面的一站式包裝解決方案。

快速響應更靈活供應鏈管理解決方案更少幹擾 13

67 研發人員 48 註冊專利 13 商標 10 版權 14 我們的專利研發主要涉及三個方面：機器、產品和材料。• i m p r o v e p r o d uc t i o n e ff i c i i e n c y • i m p r o v e p r o d uc t q u a li ty • Re d u c c e d e f e c t r a t e • e n h a n c e co m p et i t i v e n e s s s • m o r e e n v i r o n m e n t a ll y ll y ll y 在中國的知識產權

行業概述 Pri n t i n g m a rk e t i n c h i n a & V i e t n a m 5.4 7.9 13.5 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 7.0 6.0 5.0 2016 2020 年越南 2025 年收入（十億美元）按收入計算，越南印刷市場的市場規模 CA G R 為 9.8% 的複合年增長率為 11. 9% 來自政府的支持政策 1. 2. 3。智能設施的快速發展在線購物的興起印刷市場的未來趨勢綠色印刷的受歡迎程度定製化趨勢更高的智能水平 1. 2. 3. 1271.2 1366.0 1521.8 1550.0 1500.0 1450.0 1350.0 1350.0 1350.0 1350.0 1250.0 1200.0 1150.0 1150.0 2016 年 1100.0 PRC 2025 年收入 (BILLIO N 人民幣) 中國印刷市場的市場規模（以收入計）CA G R為1.8％，複合年增長率為3.2％。本節中的數據由弗羅斯特沙利文提供，該公司採用多來源方法，例如對整個產業鏈的行業參與者的二次研究和訪談。

在廣東省100強中排名第8位，在中國的市場份額為0.1％ 2020年廣東省印刷收入排名前十的企業中佔有7.4％的市場份額 2020年廣東省印刷市場收入為2839億元人民幣進入中國印刷市場的壁壘較高的初始投資和運營成本與客户和供應商的長期關係 T e c hno l og y 和熟練勞動力獲取相關cert i f ic at i on s 競爭格局隨着多個市場參與者的存在，廣東印刷市場是分段 16 本節中的數據由弗羅斯特沙利文提供，該公司採用多來源方法，例如二次研究和對整個產業鏈的行業參與者的訪談。

主要競爭優勢多元化產品組合卓越的 P r odu c t Q u alit y 領先的供應鏈管理解決方案專業管理團隊 • 包裝和瓦楞產品 • 各種細分市場的產品和服務 • 產品測試和分析 • 多步質量控制 • 採用環保原材料 • 量身定製的供應鏈管理解決方案 • 多元化的增值服務 • 具有深厚行業經驗的專業管理團隊超過 40 年的運營歷史戰略Lo cati ons 一站式綜合服務提供商 S ta b l e b u si n es s 的關係 • 多代業務 • 40 多年的運營歷史 • 豐富的經驗 • 行業領先的技術 • 毗鄰主要客户和供應商 • 在中國、香港和越南 “世界工廠” 開展業務 • 使我們與競爭對手區分開來 • 滿足現代客户的需求和要求 • 與主要客户和供應商建立穩定的業務關係 • 為客户提供服務和產品分佈在 12 個國家和地區。17

M a r ke t 產品 • 投資新產品創新 o 定製創意設計或可持續原材料 • 持續關注產品質量 • 收集客户反饋 • 在越南建立生產能力 • 擴大中國產能 • 追求成為工業 4.0 智能工廠 • 利用太陽能銷售運營增長策略擴大我們的客户羣並進入新市場 18 • 在越南市場擴張 • 在新國家擴大供應鏈管理服務業務 • 將工業包裝解決方案擴展到新興和多元化行業的新客户 • 參加全球展覽 • 在全球範圍內招募銷售人才 • 通過在線曝光和促銷增強品牌提升我們的生產能力和客户保留率客户

Millennium Environmental 的可持續發展我們自 2019 年以來的進步：• 升級現有工廠以監控功耗和控制用量 • 安裝太陽能電池板，有望逐步擴大 • 使用電動汽車，有望繼續將我們的車隊從柴油轉變為電動汽車 • 獲得 ISO 14001、45001 19 見附錄中的證書

Millennium Soc的可持續發展 i a l 我們的員工對我們很重要。我們為千禧員工提供最好的福利計劃之一。作為擁有40多年曆史的第三代家族企業，社會責任是我們公司核心價值觀的關鍵。我們仍然致力於改善員工生活和工作的社區。此外，我們還提供實習機會和獎學金。3 客户 R e c commendat i on s s to Charity 4 Indu s try a w ward s 8 政府 A w ard s/R e c ogn i t i o n 20

Millennium Governance 21的可持續發展•千禧在公司董事會下設立了三個委員會：審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。我們打算分別通過三個委員會的章程。• 我們的董事會通過了適用於我們所有董事、高級管理人員和員工的商業行為準則和道德守則。• 千禧制定了提高公司治理能力的政策和程序，包括我們預防和舉報不當行為的政策，並實施了反腐敗培訓。

管理層 Ming Hung “Matthew” Lai Ming Yan “Ray” Lai Wing Wai “John” Au Yau Yau Fai Lai 首席執行官兼董事 • 在規劃和監督業務運營、戰略業務發展和促進業務增長的特殊項目實施方面擁有超過15年的經驗。• 香港瓦楞紙廠商會董事會成員 • 香港印刷商協會、香港印刷業投資協會、香港商業協會越南分會、中國商業協會Ho的委員會成員胡志明市分行 • 獲得文學士學位2005 年獲得倫敦藝術大學平面媒體管理首席財務官 • 擁有超過 28 年的財務管理經驗，包括監督知名公司或上市集團成員的財務報告、預算和預測編制、流動性、資金和税收籌劃 • 曾在中信企業、明輝集團、CN Innovations Ltd. 擔任領導職務 • 特許全球管理會計師 (CGMA)、香港註冊會計師協會 (HKICPA)、註冊執業會計師澳大利亞 • 獲得 BS1993 年來自澳大利亞莫納什大學董事 • 在印刷市場擁有 30 多年的財務管理和業務運營經驗。• 曾在迪爾登法羅特許會計師事務所和普華永道擔任領導職務 • 2004 年至 2008 年擔任香港瓦楞紙製造商協會主席 • 香港會計師公會 (HKICPA)，英格蘭和威爾士特許會計師 • 1983 年獲得華威大學學士學位主席兼董事 • 擁有 12 年以上的財務監督經驗運營、風險管理、探索新商機、制定業務戰略和計劃 • 此前曾在普華永道香港和奈斯派索擔任高級職務 • 特許全球管理會計師 (CGMA)、美國註冊會計師協會 (AICPA) 和香港註冊會計師公會 (HKICPA) • 2008 年獲得南加州大學工商管理和會計學學士學位 22

Sun Wai But Hok Han Hok Han Wai “Marco” Ku Hung Leung “Alan” Tsang 獨立董事會成員獨立董事提名人、提名委員會主席 • 擁有超過17年的企業管理經驗，對物流業有深入的瞭解 • 2022年被福布斯中國評為全球100位傑出華人 • 曾任Flexport企業發展副總裁兼大中華區主席 • 物流部香港物流部理事會成員香港貿易發展局服務諮詢委員會、物流香港特別行政區教育局行業培訓諮詢委員會獨立董事提名審計委員會主席 • 在會計和審計領域擁有超過23年的專業經驗 • 曾擔任紐約證券交易所上市公司IT科技包裝的非執行董事 • 曾擔任美國OTCQB交易公司XT Energy Group Inc（XTEG）的獨立董事 • 曾在東方崛起控股有限公司和Bortqb擔任領導職務新資源投資有限公司和中國海洋食品集團有限公司獨立董事提名人薪酬委員會主席 • 在主要股票市場的多家上市公司擔任領導職務超過20年 • 具有商業和財務管理方面的專業知識，對製造業、房地產開發、批發和零售分銷以及信息技術行業有深入的瞭解 • 在諮詢和首次公開募股項目、上市公司內部審計方面的經驗獨立董事被提名人 • 在法律服務領域擁有35年以上的經驗 • 獲得美國高等法院出庭律師資格 2018 年的香港 • 目前是地產代理監管局紀律委員會成員 • 曾任多個委員會和小組成員，包括法律改革委員會刑事訴訟保釋和傳聞證據小組委員會、香港律師會刑法和程序委員會及政制事務和人權委員會、淫褻物品審裁處裁判員小組、律師紀律審裁團執業律師、值班律師服務理事會成員 23

財務亮點 2021 年 60,408,476 美元 64,565,269 美元 2022 年收入穩步增長 66,232,757 美元 3,999,622 美元 3,665,810 美元 2020 年 2021 年 2021 年收入淨額提高盈利能力和抗疫能力 6,190,391 美元 5,982,075 美元 2021 2021 年一般和行政開支改善成本控制 544,498 美元 24 444,747 美元 2020 年 2021 年利息支出

榮獲國家高新技術企業認定榮獲 G7 M as t e r Pri nt e r 證書榮獲專業化發展和 S oph i s t i ca t e d S M Es 榮獲企業環境領導力獎 C e r t i f i c at e s 附錄 25

獲得 FSC 26 印刷紙製品製造榮獲 ISTA 認證測試實驗室榮獲紅點設計獎 C e r t i f i c at e s

ISO 45001 證書 ISO 14001 證書 27 C e r t i f i c at e s

我是 ss 用户：28 千禧集團國際控股有限公司電子郵件：ir @millennium-gp.com 電話：+852 36195768 地址：香港九龍九龍九龍九龍東塘鴻圖澳東路 1 號 27 樓 2722 室 999077 U 下方：Revere Securities, LLC。Dajiang Guo 電子郵件：dguo@reveresecurities.com 地址：65 0 F i ft h a v enue，35t h f l oo r 紐約，紐約 10022