美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
OLINK Holding AB(發佈)
(主題公司(發行人)名稱)
GOLDCUP 33985 AB(UC.T.獵户座收購AB)
(要約人)
一家直接的全資子公司
賽默飛世爾。
(要約人的最終母公司)
普通股,配額價值每股2.431906612623020瑞典克朗
美國存托股份(“ADS”),每股代表一股普通股;
配額價值每股2.431906612623020瑞典克朗
(證券類別標題)
680710100*
(證券類CUSIP編號)
邁克爾·A·博克瑟
高級副總裁與總法律顧問
賽默飛世爾。
第三大道168號
馬薩諸塞州沃爾瑟姆,02451
電話:(781)622-1000
(獲授權代表提交人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
陳廷善
貝瑟尼·A·普法茲格拉夫
Cravath,Swine&Moore LLP
環球廣場
第八大道825號
紐約州紐約市,郵編:10019
+1 (212) 474-1000
 ☐
如果提交的文件僅涉及在投標要約開始前進行的初步通信,請選中該框。
 
 
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
 
 
第三方投標報價受規則第14d-1條的約束。
 
 
 ☐
發行人投標要約符合規則第13E-4條。
 
 
 ☐
非上市交易受規則第13E-3條的約束。
 
 
 ☐
根據議事規則第13D-2條修正附表13D。
 
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案,請選中以下框: ☐
 
如果適用,請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:
 
 
 ☐
規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)
 
 
規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約)
*
此CUSIP編號分配給主題公司的美國存托股份,每股相當於一(1)股普通股。

本投標要約説明書(連同對本《收購要約説明書》的任何修改和補充)由特拉華州的一家公司(“母公司”或“要約人”)賽默飛世爾提交。本附表涉及金盃33985 AB(U.C.T.)的投標報價根據母公司的直接全資附屬公司瑞典法律成立的私人有限責任公司(“買方”),將購買所有已發行普通股、每股配額價值2.431906612623020瑞典克朗的股份(“股份”)和所有已發行的美國存托股份(每股相當於一股美國存托股份)(“美國存托股份”),連同股份,購買Olink Holding AB(PUBL),REG。559189-7755號,一家根據瑞典法律成立的上市有限責任公司(以下簡稱“奧林克”或“公司”),以每股26美元(不包括美國存托股份)或每股美國存托股份26美元(視情況而定)現金交換(該金額每股與美國存托股份根據收購協議(定義見下文)的要約支付,“要約代價”)(該要約,即“要約”)。
本次要約收購是按照日期為2023年10月31日的要約收購書(連同其任何修正案和補充文件,即《收購要約》)中所列條款和條件提出的,其副本作為附件A(A)(1)(A)、《美國存托股份意向書》副本(作為附件A)以及股份接受書(包括所附的任何指導函),其副本作為附件A(A)(1)(C)(“股份接納表格”)附於本文件,在每一種情況下,連同其任何修正案或補編。
買方有權在與要約有關的情況下,免除經修訂的1934年美國證券交易法第14(E)節(下稱“交易法”)的某些規定,以及根據美國證券交易委員會的跨境投標要約規則和美國證券交易委員會工作人員發佈的相關解釋的“第二層”規定的第14E條的某些規定。特別是,根據這一“第二級”豁免,買方可以在美國境外的要約之外購買要約證券。
購買要約中列出的所有信息,包括其附表I,在此通過引用併入本附表第1至9項和第11項,並由本附表具體提供的信息補充。
母公司與Olink之間於2023年10月17日簽訂的《購買協議》(“購買協議”)(其副本作為附件(D)(1)附於此),作為本附表第4至11項的參考併入本文。
第1項。
摘要條款説明書。
在購買要約的標題為“概要條款表”一節中提出的信息通過引用併入本文。
第二項。
主題公司信息。
(a)
姓名和地址。標的公司主要執行機構的名稱、地址和電話號碼如下:
Olink Holding AB(Publ)
烏普薩拉科學園
薩拉加坦16F
SE-753 30
瑞典烏普薩拉
+46 (0) 18-444 39 70
(b)
證券。截至本附表14D-9提交前的最後可行日期2023年10月27日收市,共有124,342,715股已發行及已發行股份,其中39,586,248股由已發行及已發行美國存託憑證代表。
(c)
交易市場和價格。在購買要約的標題為“美國存託憑證的價格範圍;股息”一節中提出的信息在此引用作為參考。
第三項。
立案人的身份和背景。
(A)-(C)
名稱和地址;實體的業務和背景;自然的業務和背景
i

人。本附表由Parent和Goldcup 33985 AB(U.C.T.獵户座收購AB)。在購買要約的標題為“概要條款表”和“關於父母和買家的某些信息”的部分中提出的信息以及在購買要約的附表I中提出的信息通過引用結合於此。
第四項。
交易條款。
(a)
物質條件。在購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
第五項。
過去的聯繫、交易、談判和協議。
(a)
交易記錄。在購買要約的標題為“概要條款表”和“要約的背景;過去與Olink的聯繫或談判”的部分中提出的信息通過引用結合於此。
(b)
重大企業活動。在購買要約中標題為“概要條款表”、“要約的背景;過去與Olink的聯繫或談判”、“交易協議”和“要約的目的;Olink的計劃”的部分中提出的信息通過引用併入本文。
第六項。
交易的目的和計劃或建議。
(a)
目的。在購買要約的標題為“概要條款表”、“簡介”和“要約的目的;Olink的計劃”的部分中提出的信息通過引用結合於此。
(c)
(1)-(7)計劃。收購要約中標題為“概要條款説明書”、“簡介”、“交易協議”、“要約的背景;過去與Olink的接觸或談判”、“交易協議”、“要約的目的;Olink的計劃”、“要約的某些效果”和“股息和分派”的部分中所載的信息在此引用作為參考。
第7項。
資金或其他對價的來源和數額。
(a)
資金來源。在購買要約中標題為“概要條款表”、“資金來源和數額”、“要約背景;過去與Olink的聯繫或談判”以及“交易協議”的部分中提出的信息通過引用併入本文。
(b)
條件。收購要約不受融資條件的限制。
(d)
借來的資金。在購買要約的標題為“概要條款表”一節中提出的信息通過引用併入本文。
第八項。
標的公司的證券利息。
(a)
證券所有權。在購買要約的標題為“概要條款表”、“關於父母和買家的某些信息”、“要約的目的;Olink的計劃”、“交易協議”和購買要約的附表I的部分中提出的信息通過引用結合於此。
(b)
證券交易。在購買要約的標題為“關於父母和買家的某些信息”一節中提出的信息通過引用結合於此。
第九項。
人員/資產,留用、受僱、補償或使用。
(a)
徵集或推薦。收購要約中標題為“概要條款説明書”、“接受要約和投標要約證券的程序”、“要約的背景;過去與Olink的聯繫或談判”、“交易協議”和“費用和費用”的部分中提出的信息通過引用併入本文。
第10項。
財務報表。
(a)
財經資訊。不適用。
(b)
備考信息。不適用。
II

第11項。
其他信息。
(a)(1)
在購買要約的標題為“關於父母和買家的某些信息”、“要約的背景;過去與Olink的聯繫或談判”、“要約的目的;Olink的計劃”和“交易協議”的部分中提出的信息通過引用結合於此。
(a)(2)
在購買要約中標題為“概要條款表”、“要約的目的;Olink的計劃”、“要約的條件”和“某些法律事項;監管批准”的部分中提出的信息通過引用併入本文。
(a)(3)
在購買要約中標題為“要約條件”、“交易協議”和“某些法律事項;監管批准”的部分中提出的信息通過引用結合於此。
(a)(4)
在購買要約的標題為“該要約的某些效果”一節中提出的信息通過引用結合於此。
(a)(5)
在購買要約的標題為“某些法律事項;監管批准”一節中提出的信息在此引用作為參考。
(c)
在要約購買和美國存托股份遞送函中陳述的信息通過引用併入本文。
三、

第12項。
展品。
展品
不是的。
描述
(A)(1)(A)
報價購買,日期為2023年10月31日。*
(A)(1)(B)
美國存托股份遞送函表格。*
(A)(1)(C)
股份承兑表格表格。*
(A)(1)(D)
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的關於ADS的信函格式。*
(A)(1)(E)
致客户的信函格式,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。*
(A)(1)(F)
致Olink Holding AB(Publ)股東和其他市場參與者關於股票的信函格式。*
(A)(1)(G)
《紐約時報》2023年10月31日刊登的摘要廣告正文。*
(a)(2)
不適用。
(a)(3)
不適用。
(a)(4)
不適用。
(A)(5)(A)
由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)發佈的聯合新聞稿,日期為2023年10月17日(通過引用Thermo Fisher Science Inc.於2023年10月17日提交的TO-C時間表第99.1號(文件編號001-08002)合併)。
(A)(5)(B)
董事長、總裁兼首席執行官致員工的信,日期為2023年10月17日(通過引用Thermo Fisher Science Inc.於2023年10月17日提交的TO-C附表第99.1號附件(文件編號005-93360)併入)。
(A)(5)(C)
執行副總裁總裁致員工的信,日期為2023年10月17日(通過引用Thermo Fisher Science Inc.於2023年10月17日提交的TO-C附表第99.2號附件(文件編號005-93360)併入)。
(A)(5)(D)
2023年10月17日發佈的企業社交媒體帖子(通過引用Thermo Fisher Science Inc.於2023年10月17日提交的TO-C時間表第99.3號附件(文件號005-93360))。
(A)(5)(E)
致合作伙伴/供應商的信函,日期為2023年10月17日(引用Thermo Fisher Science Inc.於2023年10月17日提交的TO-C附表第99.4號附件(文件編號005-93360))。
(A)(5)(F)
致客户的信,日期為2023年10月17日(引用Thermo Fisher Science Inc.於2023年10月17日提交的TO-C時間表第99.5號附件(文件編號005-93360))。
(A)(5)(G)
摘錄自2023年10月25日舉行的2023年第三季度收益電話會議(通過引用Thermo Fisher Science Inc.於2023年10月25日提交的TO-C時間表第99.1號附件(文件編號005-93360))。
(A)(5)(H)
新聞稿,日期為2023年10月31日。*
(b)
不適用。
(c)
不適用。
(d)(1)
購買協議,日期為2023年10月17日,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)簽署。*
(d)(2)
招標和支持協議,日期為2023年10月17日,由賽默飛世爾和Olink Holding AB(Publ)的某些股東簽署。*
(d)(3)
轉讓限制協議,日期為2023年10月17日,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)的某些股東簽署。*
(d)(4)
保密協議,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)簽署並於2023年6月25日生效。*
(d)(5)
排他性信函,日期為2023年10月13日,由Thermo Fisher Science Inc.和Olink Holding AB(Publ)之間簽署。*
(d)(6)
Thermo Fisher Science Inc.致喬恩·海默的邀請函,日期為2023年10月16日。*
(d)(7)
出售股東協議,日期為2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和喬恩·海默簽署。*
(d)(8)
Thermo Fisher Science Inc.致卡爾·雷蒙德的邀請函,日期為2023年10月16日。*
四.

展品
不是的。
描述
(d)(9)
競業禁止協議,日期為2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Carl Raimond簽署。*
(d)(10)
留任獎金協議,日期為2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Carl Raimond簽署。*
(d)(11)
出售股東協議,日期為2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Carl Raimond簽署。*
(d)(12)
出售股東協議,日期為2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Rickard El Tarzi簽署。*
(d)(13)
出售股東協議,日期為2023年10月16日,由Thermo Fisher Science Inc.和Ida Grundberg簽署。*
(g)
不適用。
(h)
不適用。
107
提交費用表。*
*
現提交本局。
第13項。
附表13E-3所規定的資料。
不適用。
v

簽名
經適當查詢,並盡其所知所信,每一位簽字人保證本聲明所載信息真實、完整和正確。
日期:2023年10月31日
金盃33985 AB(UC.T.獵户座收購是賽默飛世爾的直接全資子公司。
發信人:
/S/安東尼·H·史密斯
 
 
姓名:
安東尼·H·史密斯
 
 
標題:
董事長兼董事
 
賽默飛世爾。
發信人:
/S/邁克爾·A·博克瑟
 
 
姓名:
邁克爾·A·博克瑟
 
 
標題:
高級副總裁與總法律顧問
 
VI