美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 10 月 31 日

阿瑞斯收購公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

開曼羣島 001-39972 98-1538872
(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)
(委員會
文件號)
(國税局僱主
證件號)

公園大道 245 號,44 樓

紐約,紐約 10167

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(310) 201-4100

(註冊人電話號碼,包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則為前 姓名或以前的地址)

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下方的 相應複選框:

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱
在哪個註冊了

單位,每個單位由一股A類普通股、每股面值0.0001美元和一份可贖回認股權證的五分之一組成 AAC.U 紐約證券交易所
A類普通股作為單位的一部分包括在內 AAC 紐約證券交易所
可贖回認股權證作為單位的一部分包括,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元 AAC 是 紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年 證券法第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐


第 1.01 項簽訂重大最終協議。

特此將下文第 1.02 項中規定的信息以引用方式納入本第 1.01 項。

第 1.02 項《重大最終協議》的終止。

如先前披露的那樣,開曼羣島豁免公司Ares Acquisity Corporation( 公司)和特拉華州的一家有限責任公司X-Energy Reactor Company, LLC,以及僅出於業務合併協議第1.01(f)節、第6.25節和第九條的目的,其某些其他方簽訂了截至2022年12月5日的業務合併協議(經2023年6月11日修訂)以及 2023 年 9 月 12 日,《業務合併協議》)。業務合併協議所考慮的交易被稱為業務合併。本表8-K表最新報告中使用的資本化術語但未另行定義的 具有業務合併協議中賦予的含義。

終止業務合併協議

2023年10月31日,公司與X-Energy簽訂了終止協議( 終止協議),自該日起生效,根據該協議,雙方同意共同終止業務合併協議。由於多個 因素,雙方決定終止業務合併,包括:(i)充滿挑戰的市場條件;(ii)同行公司的交易表現以及(iii)在當前情況下平衡成為上市公司的利弊。

根據終止協議,X-Energy向公司承擔並同意 支付、履行和解除公司與以現金支付公司及其關聯公司的某些費用、成本和開支有關的負債。此外,公司和 X-Energy還代表各自及其關聯方同意免除與業務合併協議、業務 合併協議下設想的交易以及終止業務合併協議有關的索賠。業務合併協議終止後,截至2023年9月12日,公司與特拉華州有限責任公司AAC Holdings II LP之間簽訂的(i)贊助商支持協議、(ii)會員支持協議和(iii) 優先股認購協議均根據各自條款自動終止。

隸屬於Ares Management Corporation(紐約證券交易所代碼:ARES)的投資機構已同意對X-Energy進行私人投資,以支持X-Energy作為一傢俬營公司的持續發展。

上述對終止協議的描述是參照此類 協議的全文進行全面限定的,該協議作為附錄10.1附於此,並以引用方式納入此處。

第 7.01 項 FD 法規披露。

2023年10月31日,公司和X-Energy發佈了一份聯合新聞稿 ,宣佈終止業務合併協議,公司已決定在 或2023年11月7日左右贖回所有已發行和流通的每股面值0.0001美元的A類普通股(公共股)。此外,公司預計,其公開股票(包括未提交贖回的股票)、單位和認股權證的最後交易日將在2023年11月6日左右進行。

公司還宣佈,由於業務合併協議的終止,它將召開 無限期休會(i)定於2023年10月31日舉行的特別股東大會,以批准業務合併,以及(ii)定於2023年11月2日舉行的 特別股東大會,以延長公司必須完成業務合併的日期。該新聞稿作為附錄99.1提供,並以引用方式納入本項目7.01。

本表格8-K最新報告第7.01項(包括下文第9.01項中提及的附錄99.1)下提及的信息在第7.01項下提供。根據經修訂的1934年《證券 交易法》(《交易法》)第18條的目的,FD披露條例,不應被視為已提交,也不得以其他方式受該節的責任約束。本最新報告 表格8-K(包括下文第9.01項中提及的附錄99.1)中列出的信息不得以提及方式納入公司根據經修訂的1933年 《證券法》或《交易法》提交的任何註冊聲明、報告或其他文件,除非此類申報中應以具體提及的方式明確規定。


前瞻性陳述

這份8-K表的最新報告包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性 陳述,包括與終止業務合併協議、對X-Energy的任何私人投資以及公司退市、清算和解散的預期時間有關的陳述。這些前瞻性陳述中的某些可以用諸如相信、 期望、意圖、計劃、估計、假設、可能、應該、將、尋求或其他類似的表達方式來識別。這些陳述基於當前 在本表格8-K發佈之日的預期,涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果存在顯著差異。提醒讀者不要過分依賴 的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非證券和其他適用法律要求,否則公司不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因。

第 9.01 項財務報表和 附錄。

(d) 展品。

展覽

沒有。

展品描述
10.1 阿瑞斯收購公司與X-Energy Reactor Company, LLC簽訂的終止協議,日期為2023年10月31日。
99.1 新聞稿,截止日期為2023年10月31日。
104 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

阿瑞斯收購公司
日期:2023 年 10 月 31 日
來自:

/s/ 大衞 B. Kaplan

姓名: 大衞·卡普蘭
標題: 首席執行官兼聯席主席


附錄 10.1

終止協議

本終止協議(本協議)於2023年10月31日由開曼羣島豁免公司Ares Acquisity Corporation(買方)與特拉華州有限責任公司X-Energy Reactor Company, LLC(以下簡稱 “公司”)之間訂立。買方和 公司有時被單獨稱為當事方,統稱為雙方。本協議中使用但未另行定義的資本化術語應與 業務合併協議(定義見下文)中此類術語的含義相同。

鑑於買方、公司以及僅出於業務合併協議第 1.01 (f) 節、第 6.25 節和第九條的目的,Kamal S. Ghaffarian 可撤銷信託基金、IBX 公司機會基金 1、LP、特拉華州有限合夥企業、IBX 公司機會基金 2、LP、a 特拉華州有限合夥企業、IBX Opportunity GP, Inc.、特拉華州的一家公司、通用企業特拉華州有限責任公司LLC和特拉華州有限責任公司X-Energy Management, LLC 簽訂了業務合併協議,截至 2022 年 12 月 5 日(經截至2023年6月11日的《企業合併協議第一修正案》和截至2023年9月12日的商業合併協議第二修正案 ,即《企業合併協議》)修訂;

鑑於根據業務合併協議 第 8.01 (a) 節,買方和公司可以在收盤前經雙方書面同意隨時終止業務合併協議;以及

鑑於雙方已共同同意根據業務 合併協議第 8.01 (a) 節終止業務合併協議。

因此,現在,雙方商定如下:

1。終止。根據業務合併協議第8.01(a)節,雙方不可撤銷地同意 終止自本協議執行和交付之日起生效的業務合併協議,該終止具有業務合併協議第8.02節規定的效力。

2。費用報銷。作為買方願意簽訂本協議的條件和誘因,本協議自本協議執行和交付之日起 ,買方向公司轉讓買方承擔並同意支付、履行和解除買方在以現金支付買方及其關聯公司的費用、 成本和支出方面的責任。本公司的金額應為附錄A所列的金額附錄 A 中列明的,通過即時可用的電匯來償還和解除此類負債資金存入買方或附錄A中規定的交易對手指定的賬户 (如適用)。

3。相互發布。考慮到本協議中規定的雙方的契約、協議和承諾,各方代表自己及其各自的現任和前任子公司、關聯公司、高級職員、董事、股東、員工、代理人、 代表、繼任者和受讓人(統稱 “發行人”)釋放、放棄並永久解除對方及其各自的現任和前任子公司、關聯公司、高級職員、董事、股東, 員工、代理人、代表、繼任者和受讓人(統稱, 對任何此類發佈人曾經、現在或以後可能針對任何此類發行人針對任何此類發行人曾經、現在或以後可能針對任何此類發行人針對任何此類版本提起的任何和所有訴訟、訴訟理由、損失、責任、損害、索賠和要求的免責聲明),不論這些訴訟是現已知還是未知、可預見或不可預見、成熟或未成熟、可疑或未懷疑,在 之上或由於 中的任何事情、原因或事情


從本協議簽訂之日算起,該協議起因於或與業務合併協議有關,或與商業合併協議所設想的交易(統稱 “索賠”)有關的交易。儘管有上述規定,但本協議中的任何內容均不解除一方在本 協議或在本協議簽訂之日後簽訂的任何協議下的義務,索賠也不包括該當事方承擔的義務。發行人不可撤銷地承諾不提出任何索賠或要求,也不會以任何方式啟動、提出或自願提供援助,也不會根據任何索賠促使對任何受讓人提起或提起任何種類的 訴訟。

4。協議。本協議體現了雙方之間的完整協議和 諒解,取代並優先於雙方先前達成的任何書面或口頭的書面或口頭諒解、協議或陳述,這些諒解、協議或陳述可能以任何方式與本協議的主題有關。

5。陳述和保證。各方向另一方陳述並保證:(i) 該方擁有簽訂本協議並採取本協議所設想的行動的所有必要 權力和權限;(ii) 本協議的執行和交付以及本協議所設想的行動已獲得該方所有必要的 公司或其他行動的正式授權;(iii) 該方已正式執行和交付本協議而且,假設另一方獲得了應有的授權、執行和交付,則構成此類合法、有效和 具有約束力的義務,可根據其條款對此類當事方強制執行,但可執行性例外情況除外。

6。 公開公告。買方應在第四 (4) 份之前發佈與本協議有關的表格8-K的最新報告第四) 本協議(表格 8-K)之後的工作日 。在提交表格8-K之前,買方應合理地與公司協商,為其提供審查和評論此類表格8-K的機會,並應真誠地考慮任何此類評論。

7。雜項。第 9.02 節(通知)、第 9.03 節(約束力;轉讓)、 第 9.04 節(第三方)、第 9.05 節(適用法律)、第 9.06 節(管轄權)、第 9.07 節(放棄陪審團審判)、第 9.08 節(特定履行)、第 9.09 節(可分割性)、第 9.10 節(修訂;豁免)、第 9.12 節(解釋)、第 9.13 節(對應物)的每項條款)、協議第 9.15 節(信託索賠豁免)和第 9.16 節(無追索權) 以提及方式納入本協議,應適用 作必要修改後 加入本協議。

* * * * *

2


為此,雙方自上述 首次撰寫之日起執行了本協議,以昭信守。

購買者:
阿瑞斯收購公司
來自:

/s/ 大衞 B. Kaplan

姓名:大衞·B·卡普蘭
它是:首席執行官

終止協議的簽名頁面


公司:
X-ENERGY 反應堆公司有限責任公司
來自:

/s/J. Clay Sell

姓名:J. Clay Sell
它是:首席執行官

終止協議的簽名頁面


附錄 99.1

X-Energy 和 Ares 收購公司共同同意終止業務合併協議

馬裏蘭州羅克維爾和紐約 2023 年 10 月 31 日 X-Energy Reactor Company, LLC(X-Energy)是先進小型模塊化核反應堆和清潔能源發電燃料技術的領先開發商,以及 上市的特殊目的收購公司阿瑞斯收購公司(紐約證券交易所代碼:AAC)今天宣佈,他們已共同同意終止先前宣佈的業務合併協議(業務合併協議),該協議立即生效。 結果是,原定於2023年10月31日舉行的批准擬議交易的AAC股東特別股東大會將召開,然後無限期休會。此外,定於2023年11月2日舉行的AAC 股東特別大會將召開,然後無限期休會,該大會旨在就延長AAC必須完成業務合併的日期的提案進行表決。

在2023年期間,X-Energy引起了潛在投資者的濃厚興趣。但是,鑑於充滿挑戰的市場 條件、同行公司的交易表現以及在當前情況下成為上市公司的利弊的平衡,X-Energy和AAC共同認為,目前不繼續進行先前宣佈的交易是 的最佳行動方案。

X-Energy創始人兼執行董事長Kam Ghaffarian博士説:“我為X-energy團隊建立的卓越業務深感自豪,我對公司作為全球清潔能源領導者的未來充滿信心。X-energy和AAC都認識到當前金融市場環境帶來的挑戰,以及X-energy作為私營公司繼續向前發展的機會。我對X-energy有吸引力的價值主張仍然充滿信心,也感謝AAC 和其他投資者的支持。X-energy一如既往地致力於提供清潔、安全和可靠的能源解決方案,以滿足世界各地社區的需求。

X-Energy首席執行官 執行官J.Clay Sell表示,X-energy團隊將繼續在實現我們的長期目標方面取得關鍵進展。去年,我們取得的顯著成就包括:我們與陶氏一起推進了在 德克薩斯墨西哥灣沿岸的四套Xe-100機組的初步部署,與西北能源公司簽署了在華盛頓市中心建造多達12套Xe-100機組的聯合開發協議,將Xe-100從基本設計推進到最終設計準備情況審查階段,並與美國國防部和美國能源部簽署了合作協議以進一步推進開發移動式微反應器的設計。展望未來,我們將繼續 執行我們的戰略,即利用我們專有的清潔能源技術、競爭優勢和戰略關係,為全球客户和利益相關者造福。

AAC聯席董事長兼首席執行官兼Ares Management Corporation聯合創始人、董事兼合夥人戴維·卡普蘭表示,儘管2023年持續動盪的公開市場條件促成了這一共同決定,但我們仍然堅信X-Energy的卓越才能、差異化的核技術以及在全球範圍內提供負擔得起的零碳能源的使命。我們仍然堅定不移地相信X-energy的巨大市場機遇,我們期待着為公司取得未來的成功提供支持。

隸屬於Ares Management Corporation(紐約證券交易所代碼:ARES)的 投資機構已同意對X-Energy進行私人投資,以支持X-energy 作為一傢俬營公司的持續增長。


由於雙方決定終止 業務合併協議,任何一方都無需向另一方支付終止費。根據AAC與X-Energy之間的終止協議條款,X-Energy從AAC手中接管,並同意支付、履行和 履行AAC的負債,以現金支付AAC及其關聯公司的某些費用、成本和開支。

鑑於 業務合併協議的終止,AAC決定,它將無法在其修訂和重述的備忘錄和公司章程(經修訂的 條款)所要求的時間內完成初始業務合併。因此,AAC打算根據章程的規定解散和清算,並將於2023年11月7日左右贖回所有面值為0.0001美元的A類普通股(公共股) 。

AAC預計,公募股的最後交易日將是2023年11月6日,截至2023年11月7日 業務開盤時,包括未提交贖回的公開發行股票在內的公開發行股票將被暫停交易,將被視為取消,並且僅代表獲得公股 股價約為10.79美元(每股贖回金額)的權利,基於截至 2023 年 10 月 27 日 信託賬户中的金額。根據條款條款,AAC預計將保留信託賬户所得利息中的100,000美元,用於支付解散費用。

每股贖回金額將在向AacS過户代理人大陸股票轉讓和信託公司出示各自的股份 或單位證書或以其他方式將其股票或單位交割後支付給公股持有人。但是,以街道名稱持有的公共股份的受益所有者無需採取任何 行動即可獲得每股贖回金額。

對於AacS認股權證,將沒有贖回權或清算分配 。AacS的初始股東已放棄在AacS首次公開募股之前發行的面值為每股0.0001美元的已發行B類普通股的贖回權。 自 2023 年 11 月 6 日起,AAC 將停止除清盤 AaC 業務所需的運營以外的所有運營。

AAC預計,紐約證券交易所將 向美國證券交易委員會提交一份25號表格,將其證券除名。

關於 X-Energy Reactor 公司有限責任公司

X-Energy Reactor Company, LLC是先進的小型模塊化核反應堆和用於清潔能源發電的燃料 技術的領先開發商,該公司正在通過開發更安全、更高效的反應堆和專有燃料來重新定義核能行業,為世界各地的人們提供可靠、零碳和 負擔得起的能源。與常規核能相比,X-energy的簡化、模塊化且本質安全的SMR設計擴展了核技術部署的應用和市場,並提高了 的安全性、更低的成本和更快的施工週期。欲瞭解更多信息,請訪問 X-Energy.com 或通過 Twitter 或 LinkedIn 聯繫我們。

關於 Ares 收購公司

AAC是一家隸屬於Ares Management Corporation的特殊目的收購 公司(SPAC),成立的目的是進行合併、股票交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。有關 AAC 的更多信息,請 訪問 www.aresacquitioncorporation.com。


前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述,包括與終止業務合併協議、對X-Energy的任何私人投資以及AAC退市、清算和 解散的預期時間有關的聲明。其中某些前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“估計”、“假設”、“可能”、“應該”、“將”、“尋求” 或其他類似表達方式來識別。這些聲明基於本新聞稿發佈之日的當前預期,涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果 存在顯著差異。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非證券和其他適用法律要求,否則AAC不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些 前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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媒體:

羅伯特·麥肯太爾

media@x-energy.com

Ares 收購公司

投資者:

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媒體:

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