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Kronamember美國公認會計準則:短成員2023-10-010001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員TDY:賣出美元買入瑞典克朗會員2023-10-010001094285US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員TDY:賣出美元買入瑞典克朗會員2023-10-010001094285美國通用會計準則:LongmemberUS-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員TDY:賣出人民幣買美元會員2023-10-010001094285US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員美國公認會計準則:短成員TDY:賣出人民幣買美元會員2023-10-01iso421:CNY0001094285US-GAAP:非指定成員2023-07-032023-10-010001094285US-GAAP:非指定成員2023-01-022023-10-010001094285US-GAAP:非指定成員2022-07-042022-10-020001094285US-GAAP:非指定成員2022-01-032022-10-020001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:其他流動資產成員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:其他流動資產成員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:ForexFordFord會員TDY:應計負債當前會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:ForexFordFord會員TDY:應計負債當前會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:利率合同成員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:利率合同成員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:貨幣互換會員TDY:應計負債當前會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:貨幣互換會員TDY:應計負債當前會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:其他非流動負債成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-10-010001094285US-GAAP:其他非流動負債成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員US-GAAP:貨幣互換會員美國公認會計準則:現金流對衝會員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:被指定為對衝工具成員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:其他流動資產成員US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員TDY:應計負債當前會員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:ForexFordFord會員US-GAAP:非指定成員TDY:應計負債當前會員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:非指定成員2023-01-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-10-010001094285US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-01-010001094285TDY:國務院國防貿易管制局同意協議成員tdy: Flirsystems inc 會員2022-04-242022-04-240001094285SRT: 最大成員2023-01-022023-10-01 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_____________________________________
表單 10-Q
_____________________________________ | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年10月1日
或者 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號: 1-15295
_____________________________________
TELEDYNE TECHNOL法人的
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
_____________________________________ | | | | | | | | | | | |
特拉華 | | | 25-1843385 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | (美國國税局僱主 證件號) |
1049 Camino Dos Rios | |
千橡市 | 加利福尼亞 | | 91360-2362 |
(主要行政辦公室地址) | | | (郵政編碼) |
805373-4545
(註冊人的電話號碼,包括區號)
____________________________________
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | 整潔 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405(本章第 232.405 節)要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| | | |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條):
是的 ☐沒有☒
有 47,184,697普通股,每股面值0.01美元,截至2023年10月23日已發行股票。
TELEDYNE 技術公司成立
目錄 | | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | 2 |
| | |
| 第 1 項。財務報表 | 2 |
| | |
| 簡明合併收益(虧損)報表 | 2 |
| | |
| 綜合收益(虧損)簡明合併報表 | 3 |
| | |
| 簡明合併資產負債表 | 4 |
| | |
| 簡明合併股東權益表 | 5 |
| | |
| 簡明合併現金流量表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
| | |
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 19 |
| | |
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
| | |
| 第 4 項。控制和程序 | 27 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | 27 |
| | |
| 第 1 項。法律訴訟 | 27 |
| | |
| 第 1A 項。風險因素 | 27 |
| | |
| | |
| | |
| 第 5 項。其他信息 | 27 |
| | |
| 第 6 項。展品 | 28 |
| | |
簽名 | | 29 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
TELEDYNE 技術公司成立
簡明合併收益(虧損)表
截至2023年10月1日和2022年10月3日的第三季度和九個月
(未經審計-金額以百萬計,每股金額除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | |
成本和開支 | | | | | | | |
銷售成本 | 797.2 | | | 785.8 | | | 2,394.2 | | | 2,327.0 | |
銷售、一般和管理 | 291.9 | | | 283.7 | | | 905.3 | | | 861.4 | |
收購的無形資產攤銷 | 49.1 | | | 48.9 | | | 148.1 | | | 153.8 | |
成本和支出總額 | 1,138.2 | | | 1,118.4 | | | 3,447.6 | | | 3,342.2 | |
營業收入(虧損) | 264.3 | | | 245.2 | | | 762.9 | | | 698.2 | |
利息和債務收入(支出),淨額 | (18.4) | | | (22.0) | | | (61.7) | | | (66.8) | |
債務清償的收益(虧損) | — | | | — | | | 1.6 | | | 10.6 | |
非服務退休金收入(支出),淨額 | 3.1 | | | 2.9 | | | 9.3 | | | 8.6 | |
其他收入(支出),淨額 | (2.9) | | | 5.2 | | | (7.4) | | | 5.2 | |
所得税前收入(虧損) | 246.1 | | | 231.3 | | | 704.7 | | | 655.8 | |
所得税準備金(福利) | 47.3 | | | 53.1 | | | 141.6 | | | 93.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | 198.8 | | | 178.2 | | | $ | 563.1 | | | $ | 562.1 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.5 | | | (0.1) | |
歸屬於Teledyne的淨收益(虧損) | $ | 198.6 | | | $ | 178.3 | | | $ | 562.6 | | | $ | 562.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益 | $ | 4.22 | | | $ | 3.81 | | | $ | 11.97 | | | $ | 12.01 | |
已發行普通股的加權平均值 | 47.1 | | | 46.8 | | | 47.0 | | | 46.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 4.15 | | | $ | 3.74 | | | $ | 11.75 | | | $ | 11.79 | |
加權平均攤薄後已發行普通股 | 47.9 | | | 47.7 | | | 47.9 | | | 47.7 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
綜合收益(虧損)的簡明合併報表
截至2023年10月1日和2022年10月3日的第三季度和九個月
(未經審計-金額以百萬計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | $ | 198.8 | | | $ | 178.2 | | | $ | 563.1 | | | $ | 562.1 | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外匯折算調整 | (76.6) | | | (357.1) | | | (68.6) | | | (544.5) | |
扣除税款後的套期保值活動 | (1.1) | | | (6.2) | | | 3.0 | | | (2.0) | |
扣除税後的養老金和退休後福利調整 | 1.8 | | | 4.1 | | | 4.2 | | | 12.3 | |
其他綜合收益(虧損) | (75.9) | | | (359.2) | | | (61.4) | | | (534.2) | |
包括非控股權益在內的綜合收益(虧損) | 122.9 | | | (181.0) | | | 501.7 | | | 27.9 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.5 | | | (0.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於Teledyne的綜合收益(虧損) | $ | 122.7 | | | $ | (180.9) | | | $ | 501.2 | | | $ | 28.0 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明的合併資產負債表
(未經審計-金額以百萬計,股票金額除外) | | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 508.6 | | | $ | 638.1 | |
| | | |
應收賬款,淨額 | 854.7 | | | 883.7 | |
未開單應收賬款,淨額 | 340.2 | | | 274.7 | |
庫存,淨額 | 962.0 | | | 890.7 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 155.0 | | | 130.7 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,820.5 | | | 2,817.9 | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊和攤銷後的淨額932.12023 年 10 月 1 日和 $847.82023 年 1 月 1 日 | 754.1 | | | 769.8 | |
善意 | 7,899.8 | | | 7,873.0 | |
收購的無形資產,淨額 | 2,287.4 | | | 2,440.6 | |
預付養老金資產 | 190.0 | | | 178.4 | |
| | | |
其他資產,淨額 | 264.0 | | | 274.3 | |
總資產 | $ | 14,215.8 | | | $ | 14,354.0 | |
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 454.9 | | | $ | 505.7 | |
應計負債 | 777.1 | | | 717.6 | |
長期債務的當前部分 | 450.1 | | | 300.1 | |
| | | |
流動負債總額 | 1,682.1 | | | 1,523.4 | |
長期債務,扣除流動部分 | 2,794.0 | | | 3,620.5 | |
| | | |
長期遞延所得税負債 | 449.9 | | | 490.0 | |
其他長期負債 | 563.7 | | | 547.2 | |
負債總額 | 5,489.7 | | | 6,181.1 | |
承付款和意外開支 | | | |
可贖回的非控制性權益 | 4.2 | | | 3.7 | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.01面值;已發行股份- 無 | — | | | — | |
普通股,$0.01面值;授權 125,000,000股票;已發行股份: 47,194,766在 2023 年 10 月 1 日和 47,194,766截至 2023 年 1 月 1 日;已發行股份: 47,183,514在 2023 年 10 月 1 日和 46,912,6352023 年 1 月 1 日 | 0.5 | | | 0.5 | |
額外的實收資本 | 4,385.7 | | | 4,353.4 | |
留存收益 | 5,124.4 | | | 4,561.8 | |
庫存股, 11,252截至2023年10月1日的股票以及 282,131截至2023年1月1日的股票 | (0.8) | | | (20.0) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (787.9) | | | (726.5) | |
股東權益總額 | 8,721.9 | | | 8,169.2 | |
| | | |
| | | |
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 14,215.8 | | | $ | 14,354.0 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明的股東權益合併報表
(以百萬計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
餘額,2023 年 1 月 1 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,353.4 | | | $ | (20.0) | | | $ | 4,561.8 | | | $ | (726.5) | | | $ | 8,169.2 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 178.7 | | | — | | | 178.7 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
已發行的國庫股 | — | | | (10.6) | | | 10.6 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 7.9 | | | — | | | — | | | — | | | 7.9 | |
行使股票期權 | — | | | 10.2 | | | — | | | — | | | — | | | 10.2 | |
餘額,2023 年 4 月 2 日 | 0.5 | | | 4,360.9 | | | (9.4) | | | 4,740.5 | | | (726.8) | | | 8,365.7 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 185.3 | | | — | | | 185.3 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14.8 | | | 14.8 | |
已發行的國庫股 | — | | | (2.9) | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | 8.4 | |
行使股票期權 | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
餘額,2023 年 7 月 3 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,371.2 | | | $ | (6.5) | | | $ | 4,925.8 | | | $ | (712.0) | | | $ | 8,579.0 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 198.6 | | | — | | | 198.6 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (75.9) | | | (75.9) | |
已發行的國庫股 | — | | | (5.7) | | | 5.7 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 8.0 | | | — | | | — | | | — | | | 8.0 | |
行使股票期權 | — | | | 12.2 | | | — | | | — | | | — | | | 12.2 | |
餘額,2023 年 10 月 1 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,385.7 | | | $ | (0.8) | | | $ | 5,124.4 | | | $ | (787.9) | | | $ | 8,721.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
餘額,2022 年 1 月 2 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,317.1 | | | $ | (38.8) | | | $ | 3,773.2 | | | $ | (430.0) | | | $ | 7,622.0 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 212.6 | | | — | | | 212.6 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (21.9) | | | (21.9) | |
已發行的國庫股 | — | | | (11.6) | | | 11.6 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 7.0 | | | — | | | — | | | — | | | 7.0 | |
行使股票期權 | — | | | 12.7 | | | — | | | — | | | — | | | 12.7 | |
餘額,2022 年 4 月 3 日 | 0.5 | | | 4,325.2 | | | (27.2) | | | 3,985.8 | | | (451.9) | | | 7,832.4 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 171.3 | | | — | | | 171.3 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (153.1) | | | (153.1) | |
| | | | | | | | | | | |
已發行的國庫股 | — | | | (2.9) | | | 2.9 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 6.5 | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | |
行使股票期權 | — | | | 4.8 | | | — | | | — | | | — | | | 4.8 | |
餘額,2022年7月3日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,333.6 | | | $ | (24.3) | | | $ | 4,157.1 | | | $ | (605.0) | | | $ | 7,861.9 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 178.3 | | | — | | | 178.3 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (359.2) | | | (359.2) | |
已發行的國庫股 | — | | | (0.5) | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬 | — | | | 6.6 | | | — | | | — | | | — | | | 6.6 | |
行使股票期權 | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 10 月 2 日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,340.6 | | | $ | (23.8) | | | $ | 4,335.4 | | | $ | (964.2) | | | $ | 7,688.5 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明的合併現金流量表
在截至2023年10月1日和2022年10月3日的九個月中
(未經審計-金額以百萬計) | | | | | | | | | | | |
| 九個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | $ | 563.1 | | | $ | 562.1 | |
| | | |
| | | |
為將包括非控股權益在內的淨收益(虧損)與經營活動提供的(用於)的淨現金進行對賬的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 239.0 | | | 250.4 | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 24.3 | | | 22.1 | |
債務清償(收入)支出 | (1.6) | | | (10.6) | |
| | | |
運營資產和負債的變化,不包括收購業務的影響: | | | |
應收賬款和未開單應收款 | (31.1) | | | (40.2) | |
庫存 | (77.2) | | | (135.1) | |
| | | |
應付賬款 | (47.4) | | | 58.9 | |
| | | |
遞延税和應收所得税(應付),淨額 | 41.0 | | | (32.8) | |
預付費用和其他資產 | (26.3) | | | 4.2 | |
應計費用和其他負債 | (13.4) | | | (403.0) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他業務,淨額 | 1.3 | | | (26.9) | |
| | | |
| | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 671.7 | | | 249.1 | |
投資活動 | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (74.7) | | | (58.5) | |
收購企業,扣除獲得的現金 | (53.5) | | | (11.9) | |
處置固定資產的收益 | — | | | 5.2 | |
其他投資,淨額 | 0.9 | | | 1.3 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (127.3) | | | (63.9) | |
融資活動 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定利率優先票據(付款)的收益 | (308.4) | | | — | |
來自信貸額度(還款額)的淨借款 | (125.0) | | | — | |
| | | |
其他債務(還款)的收益 | (245.3) | | | (174.7) | |
行使股票期權的收益 | 27.2 | | | 18.4 | |
| | | |
交叉貨幣掉期的清算(到期) | (13.5) | | | 43.1 | |
其他融資,淨額 | (0.7) | | | (2.0) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (665.7) | | | (115.2) | |
匯率變動對現金的影響 | (8.2) | | | (65.4) | |
現金和現金等價物的變化 | (129.5) | | | 4.6 | |
現金和現金等價物——期初 | 638.1 | | | 474.7 | |
現金和現金等價物——期末 | $ | 508.6 | | | $ | 479.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
TELEDYNE 技術公司成立
簡明合併財務報表附註(未經審計)
2023年10月1日
注意事項 1。 普通的
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表由Teledyne Technologies Incorporated(“Teledyne” 或 “公司”)根據美國證券交易委員會的規章制度編制。根據此類細則和條例,合併財務報表附註中通常包含的某些信息和披露已被壓縮或省略,但由此產生的披露符合適用於中期報告的美國公認會計原則(“GAAP”)。簡明合併財務報表應與Teledyne截至2023年1月1日財年的10-K表年度報告(“2022年表格10-K”)中的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
管理層認為,隨附的未經審計的簡明合併財務報表包含在所有重大方面公允列報Teledyne截至2023年10月1日的合併財務狀況以及截至2023年10月1日的第三季度和九個月的合併經營業績、合併綜合收益(虧損)和合並現金流所必需的所有調整(包括正常的經常性調整)。截至2023年10月1日的經營業績和現金流以及截至2023年10月1日的九個月的現金流不一定表示後續任何季度或整個財年的預期經營業績或現金流。某些上一年度的金額已重新分類,以符合本期列報方式。
最新會計準則
2022 年 9 月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了 2022-04 年度會計準則更新(“ASU”),負債-供應商融資計劃(主題 405-50):披露供應商融資計劃義務。該標準要求每年披露供應商融資計劃的關鍵條款、未償債務並説明這些金額在財務報表中的列報位置、此類金額的展期以及中期披露截至每個期末的未償金額。ASU 2022-04 的通過並未對公司的披露產生影響,因為供應商融資計劃的影響對公司的財務報表並不重要。
注意事項 2。 業務收購
2023 年收購
ChartWorld
在2023年第一季度,公司以美元收購了ChartWorld International Limited及其關聯公司(“ChartWorld”)53.5百萬現金,扣除獲得的現金,並有一些調整。ChartWorld總部位於塞浦路斯,在德國、新加坡、加拿大和日本設有分支機構,是一家通過負擔得起的訂閲模式提供數字海洋導航硬件和軟件的提供商。ChartWorld 是數字影像領域的一部分。出於税收目的,收購ChartWorld所產生的商譽將不可扣除。
2022 年收購
ETM
2022 年第四季度,Teledyne 以美元收購了 etm-Electromatic, Inc.(“ETM”)87.7百萬現金,扣除獲得的現金,並有一些調整。ETM 總部位於加利福尼亞州紐瓦克,設計和製造用於癌症放射治療、防禦和 X 射線安全應用的高功率微波和高能 X 射線子系統。ETM 是數字成像領域的一部分。出於税收目的,收購ETM產生的商譽將不可扣除。
NL 聲學
在 2022 年第三季度,公司收購了大約 80Noiseless Acoustics Oy(“NL Acoustics”)的多數股權百分比,支付 $11.9年內百萬現金,扣除獲得的現金。NL Acoustics 位於芬蘭赫爾辛基,設計和製造聲學成像儀器和預測性維護解決方案。NL Acoustics 是數字成像領域的一部分。出於税收目的,收購NL Acoustics所產生的商譽不可扣除。有關公司可贖回的非控股權益的更多信息,請參閲公司2022年10-K表格。
下表顯示了這些收購的收購價格(扣除獲得的現金)、獲得的商譽和獲得的無形資產(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 |
收購 | | 收購日期 | | 已付現金 (a) | | 已獲得商譽 | | 收購的無形資產 |
ChartWorld | | 2023年1月3日 | | $ | 53.5 | | | $ | 55.9 | | | $ | 11.3 | |
| | | | | | | | |
(a) 扣除所得現金後的淨額 | | | | | | | | |
| | 2022 |
收購 | | 收購日期 | | 已付現金 (a) | | 已獲得商譽 | | 收購的無形資產 |
ETM | | 2022年10月28日 | | $ | 87.7 | | | $ | 33.5 | | | $ | 20.9 | |
NL Acoustics(收購 80% 利息) | | 2022年7月15日 | | 11.9 | | | 11.7 | | | 3.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
總計 | | | | $ | 99.6 | | | $ | 45.2 | | | $ | 24.7 | |
(a) 扣除所得現金後的淨額 | | | | |
公司收購這些收購的成本分配給收購的資產和根據收購完成之日各自的公允價值承擔的負債。已付對價的公允價值與所收購資產和負債的估計公允價值之間的差額記為商譽。收購ChartWorld和ETM時所收購的可識別資產和負債的公允價值是臨時的,有待公司的收購會計最終確定,包括某些司法管轄區的税收基礎的衡量以及賬面和税基差異可能產生的遞延税(如果有)。尚未公佈經營業績、收購之後的收入和淨收入以及為這些收購而收購的主要資產和負債類別的更詳細細目,因為這些收購的個人和總體影響對公司的財務業績並不重要。導致2022年和2023年收購商譽得到認可的重要因素包括被收購企業的市場地位、其運營所在市場的增長機會、經驗豐富的員工隊伍和完善的運營基礎設施。自各自收購之日起,這些收購的結果已包含在Teledyne的業績中。
注意事項 3。 業務板塊
Teledyne 是先進的數字成像產品和軟件、儀器、航空航天和國防電子以及工程系統的領先提供商。我們的客户包括政府機構、航空航天主承包商、能源勘探和生產公司、大型工業公司和航空公司。該公司有 四應報告的細分市場:數字成像;儀器儀表;航空航天和國防電子;以及工程系統。
分部業績包括按細分市場劃分的淨銷售額和營業收入,但不包括公司支出。公司支出主要包括與未分配給我們分部的公司辦公室相關的管理費用。
下表按細分市場列出了淨銷售額和營業收入(百萬美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | % | | 九個月 | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 (a): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 775.8 | | | $ | 777.9 | | | (0.3) | % | | $ | 2,341.6 | | | $ | 2,304.2 | | | 1.6 | % |
儀器 | 329.1 | | | 306.4 | | | 7.4 | % | | 991.0 | | | 927.8 | | | 6.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和國防電子 | 183.3 | | | 169.5 | | | 8.1 | % | | 542.5 | | | 504.5 | | | 7.5 | % |
工程系統 | 114.3 | | | 109.8 | | | 4.1 | % | | 335.4 | | | 303.9 | | | 10.4 | % |
淨銷售總額 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | 2.9 | % | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | | | 4.2 | % |
營業收入: | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 136.3 | | | $ | 133.7 | | | 1.9 | % | | $ | 383.1 | | | $ | 367.3 | | | 4.3 | % |
儀器 | 85.5 | | | 71.1 | | | 20.3 | % | | 247.6 | | | 216.3 | | | 14.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
航空航天和國防電子 | 49.4 | | | 44.3 | | | 11.5 | % | | 149.6 | | | 131.3 | | | 13.9 | % |
工程系統 | 10.9 | | | 11.9 | | | (8.4) | % | | 32.4 | | | 29.9 | | | 8.4 | % |
公司開支 | (17.8) | | | (15.8) | | | 12.7 | % | | (49.8) | | | (46.6) | | | 6.9 | % |
營業收入 | $ | 264.3 | | | $ | 245.2 | | | 7.8 | % | | $ | 762.9 | | | $ | 698.2 | | | 9.3 | % |
(a) 淨銷售額不包括分部間銷售額美元7.2百萬和美元21.52023年第三季度和前九個月分別為百萬美元,以及美元4.8百萬和美元15.42022年第三季度和前九個月分別為百萬美元。 |
|
可識別資產是指分部運營中使用的資產。公司資產主要包括現金和現金等價物、遞延所得税、淨養老金資產/負債和其他資產(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | |
可識別資產: | | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
數字成像 | | $ | 11,267.8 | | | $ | 11,432.3 | |
儀器 | | 1,643.1 | | | 1,626.4 | |
| | | | |
航空航天和國防電子 | | 570.9 | | | 540.1 | |
工程系統 | | 210.7 | | | 200.3 | |
企業 | | 523.3 | | | 554.9 | |
可識別資產總額 | | $ | 14,215.8 | | | $ | 14,354.0 | |
產品線
儀器板塊包括 三產品線:船用儀器、環境儀器以及測試和測量儀器。該公司的其他三個部門各包含 一產品線。
下表彙總了儀器細分市場按產品線劃分的淨銷售額(百萬美元): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九個月 |
儀器 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
船用儀器 | $ | 132.5 | | | $ | 110.0 | | | $ | 388.1 | | | $ | 337.2 | |
環境儀器 | 113.0 | | | 114.8 | | | 346.2 | | | 344.3 | |
| | | | | | | |
測試和測量儀器 | 83.6 | | | 81.6 | | | 256.7 | | | 246.3 | |
總計 | $ | 329.1 | | | $ | 306.4 | | | $ | 991.0 | | | $ | 927.8 | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意事項 4。 收入確認和合同餘額
大約 70公司淨銷售額的百分比已在某個時間點得到確認,其餘部分已確認 30一段時間內確認的淨銷售額的百分比。公司按客户類型和每個細分市場的地理區域對其與客户簽訂合同的收入進行了細分,因為管理層認為這最能描述其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度已結束 2023年10月1日 | | | 第三季度已結束 2023年10月1日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 151.5 | | | $ | 624.3 | | | $ | 775.8 | | | | $ | 358.6 | | | $ | 196.6 | | | $ | 150.0 | | | $ | 70.6 | | | $ | 775.8 | | |
儀器 | 27.0 | | | 302.1 | | | 329.1 | | | | 142.5 | | | 93.7 | | | 64.1 | | | 28.8 | | | 329.1 | | |
航空航天和國防電子 | 69.8 | | | 113.5 | | | 183.3 | | | | 123.7 | | | 35.1 | | | 17.0 | | | 7.5 | | | 183.3 | | |
工程系統 | 102.5 | | | 11.8 | | | 114.3 | | | | 112.6 | | | — | | | 0.8 | | | 0.9 | | | 114.3 | | |
總計 | $ | 350.8 | | | $ | 1,051.7 | | | $ | 1,402.5 | | | | $ | 737.4 | | | $ | 325.4 | | | $ | 231.9 | | | $ | 107.8 | | | $ | 1,402.5 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 2023年10月1日 | | | 九個月已結束 2023年10月1日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 413.1 | | | $ | 1,928.5 | | | $ | 2,341.6 | | | | $ | 1,049.4 | | | $ | 601.2 | | | $ | 460.8 | | | $ | 230.2 | | | $ | 2,341.6 | | |
儀器 | 71.3 | | | 919.7 | | | 991.0 | | | | 419.9 | | | 286.1 | | | 196.2 | | | 88.8 | | | 991.0 | | |
航空航天和國防電子 | 205.9 | | | 336.6 | | | 542.5 | | | | 369.8 | | | 100.8 | | | 49.5 | | | 22.4 | | | 542.5 | | |
工程系統 | 299.0 | | | 36.4 | | | 335.4 | | | | 330.3 | | | — | | | 1.4 | | | 3.7 | | | 335.4 | | |
總計 | $ | 989.3 | | | $ | 3,221.2 | | | $ | 4,210.5 | | | | $ | 2,169.4 | | | $ | 988.1 | | | $ | 707.9 | | | $ | 345.1 | | | $ | 4,210.5 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度已結束 2022年10月2日 | | | 第三季度已結束 2022年10月2日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 156.3 | | | $ | 621.6 | | | $ | 777.9 | | | | $ | 367.6 | | | $ | 182.8 | | | $ | 158.8 | | | $ | 68.7 | | | $ | 777.9 | | |
儀器 | 29.5 | | | 276.9 | | | 306.4 | | | | 149.4 | | | 63.6 | | | 64.4 | | | 29.0 | | | 306.4 | | |
航空航天和國防電子 | 62.8 | | | 106.7 | | | 169.5 | | | | 136.5 | | | 10.3 | | | 16.6 | | | 6.1 | | | 169.5 | | |
工程系統 | 99.1 | | | 10.7 | | | 109.8 | | | | 109.4 | | | — | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 109.8 | | |
總計 | $ | 347.7 | | | $ | 1,015.9 | | | $ | 1,363.6 | | | | $ | 762.9 | | | $ | 256.7 | | | $ | 240.1 | | | $ | 103.9 | | | $ | 1,363.6 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 2022年10月2日 | | | 九個月已結束 2022年10月2日 | |
| 客户類型 | | | | | 地理區域 (c) | | | |
(單位:百萬) | 美國政府(a) | | 其他 (b) | | 總計 | | | 美國 | | 歐洲 | | 亞洲 | | 所有其他 | | 總計 | |
淨銷售額: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 463.4 | | | $ | 1,840.8 | | | $ | 2,304.2 | | | | $ | 1,053.1 | | | $ | 549.9 | | | $ | 472.1 | | | $ | 229.1 | | | $ | 2,304.2 | | |
儀器 | 79.1 | | | 848.7 | | | 927.8 | | | | 417.2 | | | 219.0 | | | 204.1 | | | 87.5 | | | 927.8 | | |
航空航天和國防電子 | 184.3 | | | 320.2 | | | 504.5 | | | | 387.8 | | | 55.9 | | | 43.9 | | | 16.9 | | | 504.5 | | |
工程系統 | 274.4 | | | 29.5 | | | 303.9 | | | | 302.3 | | | — | | | 0.9 | | | 0.7 | | | 303.9 | | |
總計 | $ | 1,001.2 | | | $ | 3,039.2 | | | $ | 4,040.4 | | | | $ | 2,160.4 | | | $ | 824.8 | | | $ | 721.0 | | | $ | 334.2 | | | $ | 4,040.4 | | |
(a) 美國政府的銷售包括作為主承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 按目的地劃分的地理區域
除工程系統板塊外,每個細分市場的淨銷售額主要來自固定價格合同。工程系統板塊的淨銷售額通常介於 45% 和 55給定報告期內固定價格合同的百分比,淨銷售餘額來自成本補償型合同。在截至2023年10月1日的九個月中,大約 49工程系統板塊淨銷售額的百分比來自固定價格合同。
合同負債
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 | | | | |
按資產負債表地點劃分的合同負債(百萬美元) | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 | | | | |
應計負債 | $ | 215.5 | | | $ | 187.6 | | | | | |
其他長期負債 | 21.9 | | | 20.2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合同負債總額 | $ | 237.4 | | | $ | 207.8 | | | | | |
公司確認收入為 $118.9在截至2023年10月1日的九個月中,百萬美元來自年初存在的合同負債。
剩餘的履約義務
剩餘履約義務代表截至期末尚未完成工作的固定訂單的交易價格,不包括未行使的合同期權和訂單類型合同(例如無限期交付、無限期交付)下的潛在訂單。截至2023年10月1日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元3,122.5百萬。該公司預計大約 80剩餘履約義務的百分比將在下一個時間內確認為收入 十二個月,剩下的 20此後確認的百分比。
完工時合同估算值的變化
對於使用成本對成本比方法的超時合同,公司有完成時估算(“EAC”)流程,管理層在此流程中審查我們履約義務的進展和執行情況。該EAC流程要求管理層在評估風險、估算合同收入、確定合理可靠的成本估算以及對進度和技術問題做出假設方面做出判斷。隨着時間的推移確認的大部分收入都採用 EAC 流程。由於某些合同的有效期很長,因此在工作進展期間修改成本和收入估計數的影響可能會通過累積追趕基準調整本期收入。此方法可以識別,在
本期,變更對本季度和前幾個季度的累積影響。此外,如果目前的合同估計顯示有損失,則為明顯損失期內的預期損失總額編列備金。重要合同的合同成本和收入估算通常每季度進行一次審查和重新評估。
在2023年前九個月,這些估算值變化對按成本比成本法核算的合同產生的淨總影響為美元1.7百萬美元可觀的營業收入,與美元相比30.52022年前九個月的營業收入為百萬美元,其中2022年的前九個月主要與估計值的有利變化有關,這些變化影響了我們的數字影像業務板塊的收入。估算值變動對任何個別合同的影響對所列任何時期的合併收益(損失)報表均不具有重大影響。
注意事項 5。 商譽和無形資產
善意
按細分市場劃分的商譽賬面價值如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數字成像 | | 儀器 | | 航空航天和國防電子 | | 工程系統 | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | 6,780.4 | | | $ | 913.2 | | | $ | 161.8 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7,873.0 | |
本年度收購 | 55.9 | | | — | | | — | | | — | | | 55.9 | |
外幣兑換等 | (27.5) | | | (1.9) | | | 0.3 | | | — | | | (29.1) | |
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額 | $ | 6,808.8 | | | $ | 911.3 | | | $ | 162.1 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7,899.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產 (以百萬計): | | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
| | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 |
專有技術 | | $ | 1,652.4 | | | $ | 608.6 | | | $ | 1,043.8 | | | $ | 1,667.7 | | | $ | 497.4 | | | $ | 1,170.3 | |
客户名單/關係 | | 599.0 | | | 206.2 | | | 392.8 | | | 596.1 | | | 177.0 | | | 419.1 | |
專利 | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | |
非競爭協議 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
商標 | | 9.9 | | | 5.4 | | | 4.5 | | | 7.1 | | | 4.4 | | | 2.7 | |
待辦事項 | | 16.2 | | | 16.2 | | | — | | | 16.1 | | | 15.8 | | | 0.3 | |
需要攤銷的無形資產總額 | | 2,279.0 | | | 837.9 | | | 1,441.1 | | | 2,288.5 | | | 696.1 | | | 1,592.4 | |
不受攤銷影響的無形資產: | | | | | | | | | | | | |
商標 | | 846.3 | | | — | | | 846.3 | | | 848.2 | | | — | | | 848.2 | |
收購的無形資產總額 | | $ | 3,125.3 | | | $ | 837.9 | | | $ | 2,287.4 | | | $ | 3,136.7 | | | $ | 696.1 | | | $ | 2,440.6 | |
如果發生的事件或情況發生變化,很可能會使申報單位的公允價值降至其賬面價值以下,則必須每年對商譽和無限期無形資產的賬面價值進行臨時評估。沒有任何事件或情況變化表明需要在2023年進行中期減值審查。公司將在2023年第四季度進行年度分析。
注意事項 6。 補充資產負債表信息
現金等價物
該公司有 $171.0百萬和美元167.1截至2023年10月1日和2023年1月1日,分別為百萬現金等價物。該公司已將其現金等價物歸類為一級金融資產,根據相同資產活躍市場的報價,按公允價值計量。
應收賬款,淨額
列報的應收賬款是扣除可疑賬款備抵金後的淨額10.7截至 2023 年 10 月 1 日的百萬美元和11.7截至 2023 年 1 月 1 日,已達百萬。
庫存,淨額
庫存按當前成本列報,扣除過剩、流動緩慢和陳舊庫存的儲備。庫存主要使用FIFO法或平均成本法進行估值,根據後進先出估值的庫存數量不大
方法。 庫存餘額彙總如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 |
| 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
原材料和用品 | $ | 577.5 | | | $ | 563.7 | |
工作正在進行中 | 202.8 | | | 156.8 | |
成品 | 181.7 | | | 170.2 | |
庫存總額,淨額 | $ | 962.0 | | | $ | 890.7 | |
產品保修費用
公司的某些產品受特定保修的約束,公司提供產品保修的估計成本。定期評估保修準備金的充足性,並根據對適用業務或產品的歷史保修經驗以及保修期限和實際條款的審查,在必要時對儲備金進行調整。 擔保準備金包含在簡明合併資產負債表上的當期應計負債和其他長期負債中。 | | | | | | | | | | | |
| 九個月 |
保修準備金(以百萬計): | 2023 | | 2022 |
年初餘額 | $ | 50.3 | | | $ | 49.5 | |
產品保修費用 | 11.7 | | | 4.5 | |
扣除額 | (11.5) | | | (7.3) | |
收購 | 0.2 | | | 1.6 | |
期末餘額 | $ | 50.7 | | | $ | 48.3 | |
注意事項 7。 長期債務 | | | | | | | | | | | |
| 餘額為 |
長期債務(百萬): | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
$1.1520億美元信貸額度將於2026年3月到期,加權平均浮動利率為 5.46截至 2023 年 1 月 1 日的百分比 | $ | — | | | $ | 125.0 | |
| | | |
| | | |
0.652023 年 4 月到期的固定利率優先票據百分比 | — | | | 300.0 | |
0.95% 2024年4月到期的固定利率優先票據 | 450.0 | | | 450.0 | |
2024年10月到期的定期貸款,浮動利率為 6.67截至 2023 年 10 月 1 日的百分比以及 5.632023 年 1 月 1 日的%,換成歐元固定利率為 0.61% | 150.0 | | | 150.0 | |
1.60% 2026年4月到期的固定利率優先票據 | 450.0 | | | 450.0 | |
2026年5月到期的定期貸款,浮動利率為 5.61截至 2023 年 1 月 1 日的百分比 | — | | | 245.0 | |
2.25% 2028年4月到期的固定利率優先票據 | 700.0 | | | 700.0 | |
2.50% 2030 年 8 月到期的固定利率優先票據 | 485.0 | | | 485.0 | |
2.75% 2031年4月到期的固定利率優先票據 | 1,030.0 | | | 1,040.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他債務 | 1.4 | | | 2.1 | |
債務折扣和債務發行成本 | (22.3) | | | (26.5) | |
債務總額,淨額 | 3,244.1 | | | 3,920.6 | |
減去:長期債務的流動部分 | (450.1) | | | (300.1) | |
長期債務總額,扣除流動部分 | $ | 2,794.0 | | | $ | 3,620.5 | |
在 2023 年的前九個月中,公司償還了 $125.0其信貸額度未償還金額的百萬美元,美元300.02023年4月到期的百萬張固定利率優先票據,剩餘的美元245.02026年5月到期的定期貸款為百萬美元。該公司還回購併退出了 $10.02031年4月到期的百萬張固定利率優先票據,錄得1美元1.6償還這筆債務可獲得百萬美元的非現金收益。
2023 年 10 月 1 日,$1,130.9美元下有百萬可用1.15十億美元的信貸額度,減少$後19.1百萬張未付信用證。我們的銀行信貸協議要求Teledyne遵守各種財務和運營契約,截至2023年10月1日,該公司遵守了這些契約。
Teledyne根據類似類型、評級和到期日的債務以及可比利率估算其長期債務的公允價值。公司的長期債務被視為公允價值層次結構中的第二級輸入,並根據可觀察的市場數據進行估值。截至2023年10月1日和2023年1月1日,我們借款的總公允價值為美元2,823.4百萬和美元3,492.7分別為百萬,賬面價值為美元3,266.4百萬和美元3,947.1分別是百萬。
注意事項 8。 所得税
所得税準備金是使用估計的年度有效税率計算的,該税率基於我們運營所在的各個司法管轄區的年收入、永久項目、法定税率和計劃税收策略的估計,但某些虧損司法管轄區和離散項目,例如解決不確定的税收狀況和股票會計所得税優惠,是分開處理的。
公司2023年第三季度和前九個月的有效所得税税率為 19.2% 和 20.1與2022年第三季度和前九個月的有效所得税税率相比,分別為% 23.0% 和 14.3分別為%。2023年第三季度和前九個月包括淨離散所得税優惠,金額為美元6.1百萬和美元14.1分別為百萬美元,而淨離散所得税優惠為美元0.3百萬和美元57.82022年第三季度和前九個月分別為百萬美元。2023年第三季度和前九個月的淨離散所得税優惠包括美元6.5百萬和美元13.7與股票會計相關的金額分別為百萬美元0.2百萬和美元8.72022年第三季度和前九個月與股票會計相關的淨離散所得税優惠分別為百萬美元。2022 年的前九個月還包括淨離散所得税優惠,金額為 $49.1百萬美元主要與某些收購相關税收儲備金的變更或解除有關。不包括這兩個時期的淨離散所得税項目,有效税率將是 21.7% 和 22.12023年第三季度和前九個月分別為百分比,以及 23.12022年第三季度和前九個月的百分比。
注意事項 9。 養老金計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本 — 在此期間獲得的收益(單位:百萬) | $ | 1.5 | | | $ | 2.2 | | | $ | 4.5 | | | $ | 6.5 | |
| | | | | | | |
養老金非服務成本(收入)(單位:百萬): | | | | | | | |
福利債務的利息成本 | $ | 8.4 | | | $ | 6.0 | | | $ | 25.2 | | | $ | 17.8 | |
計劃資產的預期回報率 | (13.6) | | | (14.1) | | | (40.7) | | | (42.2) | |
先前淨服務成本(收入)的攤銷 | (0.4) | | | (0.4) | | | (1.3) | | | (1.3) | |
淨精算虧損(收益)的攤銷 | 2.5 | | | 5.6 | | | 7.5 | | | 17.1 | |
| | | | | | | |
養老金非服務成本(收入) | $ | (3.1) | | | $ | (2.9) | | | $ | (9.3) | | | $ | (8.6) | |
| | | | | | | |
注意事項 10。 股票薪酬
Teledyne制定了長期激勵計劃,根據該計劃,它授予了不合格股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位。公司還有非僱員董事股票薪酬計劃,根據該計劃,已向其董事發行普通股、股票期權和限制性股票單位。公司在行使股票期權時發行普通股。
股票薪酬支出為 $8.0百萬和美元24.32023年第三季度和前九個月分別為百萬美元,以及美元6.7百萬和美元22.12022年第三季度和前九個月分別為百萬美元。
2023年第三季度和前九個月的股票期權活動如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 第三季度 | | | 九個月 |
| 股份 | | 加權平均行使價 | | | 股份 | | 加權平均值 行使價格 |
期初餘額 | 1,587,655 | | $ | 230.70 | | | | 1,726,731 | | $ | 223.43 | |
| | | | | | | | |
已鍛鍊 | (111,455) | | | $ | 109.23 | | | | (238,758) | | | $ | 113.83 | |
已取消 | (2,945) | | | $ | 390.58 | | | | (14,718) | | | $ | 385.28 | |
期末餘額 | 1,473,255 | | $ | 239.57 | | | | 1,473,255 | | $ | 239.57 | |
期末可行使 | 1,277,837 | | $ | 217.11 | | | | 1,277,837 | | | $ | 217.11 | |
2023年前九個月的限制性股票活動如下: | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 加權平均每股公允價值 |
截至2023年1月1日的餘額 | 166,395 | | | $ | 368.62 | |
已授予 | 20,645 | | | $ | 372.67 | |
既得 | (24,435) | | | $ | 394.33 | |
被沒收/取消 | (12,362) | | | $ | 363.49 | |
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額 | 150,243 | | | $ | 363.48 | |
注意 11。 每股收益
計算基本和攤薄後每股收益時使用的普通股加權平均數包括以下內容(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
已發行基本普通股的加權平均值 | 47.1 | | | 46.8 | | | 47.0 | | | 46.8 | |
攤薄證券(主要是股票期權)的影響 | 0.8 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
加權平均攤薄後已發行普通股 | 47.9 | | | 47.7 | | | 47.9 | | | 47.7 | |
在2023年和2022年的第三季度和前九個月中,該公司排除了大約 0.2在計算攤薄後的每股收益時,有數百萬種股票期權,因為納入這些期權本來會產生反攤薄的效果。
注意事項 12。 累計其他綜合收益(虧損)
截至2023年10月1日和2022年10月2日的第三季度和九個月按組成部分分列的扣除税款的累計其他綜合收益(虧損)(“AOCI”)的變化如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | $ | (464.3) | | | $ | 5.4 | | | $ | (253.1) | | | $ | (712.0) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (76.6) | | | 2.4 | | | — | | | (74.2) | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (3.5) | | | 1.8 | | | (1.7) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (76.6) | | | (1.1) | | | 1.8 | | | (75.9) | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額 | $ | (540.9) | | | $ | 4.3 | | | $ | (251.3) | | | $ | (787.9) | |
| | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
2022 年 7 月 3 日的餘額 | $ | (316.4) | | | $ | 0.8 | | | $ | (289.4) | | | $ | (605.0) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (357.1) | | | 7.7 | | | — | | | (349.4) | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (13.9) | | | 4.1 | | | (9.8) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (357.1) | | | (6.2) | | | 4.1 | | | (359.2) | |
| | | | | | | |
截至2022年10月2日的餘額 | $ | (673.5) | | | $ | (5.4) | | | $ | (285.3) | | | $ | (964.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | (472.3) | | | $ | 1.3 | | | $ | (255.5) | | | $ | (726.5) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (68.6) | | | 15.2 | | | — | | | (53.4) | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (12.2) | | | 4.2 | | | (8.0) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (68.6) | | | 3.0 | | | 4.2 | | | (61.4) | |
| | | | | | | |
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額 | $ | (540.9) | | | $ | 4.3 | | | $ | (251.3) | | | $ | (787.9) | |
| | | | | | | |
| 外幣兑換 | | 現金流套期保值及其他 | | 養老金和退休後福利 | | 總計 |
截至2022年1月2日的餘額 | $ | (129.0) | | | $ | (3.4) | | | $ | (297.6) | | | $ | (430.0) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (544.5) | | | 28.4 | | | — | | | (516.1) | |
從 AOCI 中重新歸類的金額 | — | | | (30.4) | | | 12.3 | | | (18.1) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (544.5) | | | (2.0) | | | 12.3 | | | (534.2) | |
| | | | | | | |
截至2022年10月2日的餘額 | $ | (673.5) | | | $ | (5.4) | | | $ | (285.3) | | | $ | (964.2) | |
截至2023年10月1日和2022年10月2日的第三季度和九個月中,AOCI重新歸類為淨收入的情況如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至本季度從AOCI重新分類的金額 | | 截至本季度從AOCI重新分類的金額 | 損益表(虧損)列報 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
現金流套期保值的(收益)虧損: | | | | |
在衍生品收入中確認的收益 | $ | (4.6) | | | $ | (18.5) | | 參見附註 13 |
所得税影響 | 1.1 | | | 4.6 | | 所得税準備金 |
總計 | $ | (3.5) | | | $ | (13.9) | | |
| | | | |
固定福利養老金和退休後計劃項目的攤銷: | | | | |
先前服務成本的攤銷 | $ | (0.4) | | | $ | (0.4) | | 成本和開支 |
淨精算損失的攤銷 | 2.7 | | | 5.8 | | 成本和開支 |
税前總計 | 2.3 | | | 5.4 | | |
所得税影響 | (0.5) | | | (1.3) | | 所得税準備金 |
總計 | $ | 1.8 | | | $ | 4.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至九個月從AOCI重新歸類的金額 | | 截至九個月從AOCI重新歸類的金額 | 損益表(虧損)列報 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
現金流套期保值的(收益)虧損: | | | | |
在衍生品收入中確認的收益 | $ | (16.2) | | | $ | (40.5) | | 參見附註 13 |
所得税影響 | 4.0 | | | 10.1 | | 所得税準備金 |
總計 | $ | (12.2) | | | $ | (30.4) | | |
| | | | |
固定福利養老金和退休後計劃項目的攤銷: | | | | |
先前服務成本的攤銷 | (1.3) | | | (1.2) | | 成本和開支 |
淨精算損失的攤銷 | 7.0 | | | 17.4 | | 成本和開支 |
税前總計 | 5.7 | | | 16.2 | | |
所得税影響 | $ | (1.5) | | | $ | (3.9) | | 所得税準備金 |
總計 | $ | 4.2 | | | $ | 12.3 | | |
注意 13。 衍生工具和套期保值活動
公司面臨的主要市場風險與外幣匯率和利率的變化有關。公司的主要外匯風險管理目標是保護未來現金流的美元價值,並最大限度地減少報告收益的波動性。公司不將外幣遠期合約用於投機或交易目的。
公司主要通過以下方式減少外幣匯率和利率風險:
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緩解方法 | 關於方法的定量信息 | | | |
公司利用外幣遠期合約來降低現金流的波動性,主要與加拿大公司以加元計價的預測收入和支出有關,英國公司以英鎊計價。這些合約被指定為現金流套期保值。 | 截至2023年10月1日,該公司持有買入加元和賣出美元的外幣遠期合約,總額為美元111.9百萬。這些外幣遠期合約的到期日為2023年12月至2025年2月。截至2023年10月1日,該公司持有買入英鎊和賣出美元的外幣遠期合約,總額為美元5.2百萬。這些外幣遠期合約的到期日為2023年12月至2024年2月。 | | | |
公司利用外幣遠期合約來降低與以外幣計價的貨幣資產和負債(包括公司間應收賬款和應付賬款)相關的外匯匯率風險。這些外幣遠期合約未被指定為會計套期保值。 | 請參閲下面的非指定套期保值活動部分。 | | | |
公司已使用收取浮動支付固定交叉貨幣互換將歐洲子公司以美元計價的浮動利率債務轉換為歐元固定利率債務,以減少利率的波動性。這種交叉貨幣互換被指定為現金流對衝。 | 截至2023年10月1日,該公司的交叉貨幣掉期未償還,名義金額為歐元156.0百萬和美元150.0百萬將於 2024 年 10 月到期。 | | | |
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所有衍生工具均按公允價值記錄在簡明合併資產負債表上。公允價值變動產生的損益的核算取決於衍生工具的使用以及衍生工具是否被指定並符合對衝會計的資格。
指定套期保值活動
對於被指定為預期交易的會計套期保值(現金流對衝)的衍生工具,公允價值的變化記錄在AOCI的簡明合併資產負債表上,前提是該衍生工具能夠有效減輕與預期交易相關的風險敞口。在基礎對衝交易影響收益的同一時期,AOCI中記錄的金額被重新歸類為收益。 在截至2023年10月1日和2022年10月2日的第三季度和九個月的簡明合併財務報表中,被指定為現金流套期保值的衍生工具的影響如下(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
AOCI-外匯合約 (a) 中確認的淨收益(虧損) | $ | 4.0 | | | $ | 10.2 | | | $ | 20.7 | | | $ | 36.0 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為收入——外匯合約 (a) | $ | (1.1) | | | $ | (1.0) | | | $ | (4.8) | | | $ | (1.4) | |
| | | | | | | |
AOCI-利率合約中確認的淨收益(虧損) | $ | — | | | $ | 0.3 | | | — | | | $ | 2.3 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為其他收入和支出,淨額——外匯合約 (b) | $ | 4.2 | | | $ | 17.8 | | | $ | 15.0 | | | $ | 38.9 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為利息支出——外匯合約 | $ | 1.9 | | | $ | 1.6 | | | $ | 5.6 | | | $ | 3.5 | |
淨收益(虧損)從AOCI重新歸類為利息支出——利率合約 | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.3) | |
| | | | | | | |
(a) 税前有效部分
(b) 重新分類的數額,以抵消通過交叉貨幣互換進行套期保值的負債對收益的影響
AOCI中記錄的將在未來十二個月內到期的遠期合約的淨遞延虧損總額 $0.3百萬,扣除税款。預計這些損失將被預測的標的對衝項目價值的預期收益所抵消。預計在未來十二個月內,與交叉貨幣互換相關的金額將從AOCI重新歸類為收入,總額為美元7.5百萬。
非指定套期保值活動
對於未被指定為會計套期保值的衍生工具,公允價值的變化將立即計入收益。 截至2023年10月1日,該公司的外幣遠期合約未被指定為會計套期保值,主要分為以下類型和貨幣對(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
待買合約 | | 待售合約 |
貨幣 | | 金額 | | 貨幣 | | 金額 |
加元 | | $ | 214.1 | | | 美元 | | 美元$ | 158.8 | |
| | | | | | |
丹麥克朗 | | DKR | 89.2 | | | 美元 | | 美元$ | 13.0 | |
歐元 | | € | 80.7 | | | 美元 | | 美元$ | 87.5 | |
英國英鎊 | | £ | 10.6 | | | 歐元 | | € | 12.3 | |
| | | | | | |
英國英鎊 | | £ | 57.0 | | | 美元 | | 美元$ | 71.9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
瑞典克朗 | | 瑞典克朗 | 207.5 | | | 歐元 | | € | 17.5 | |
瑞典克朗 | | 瑞典克朗 | 150.8 | | | 美元 | | 美元$ | 13.8 | |
美元 | | 美元$ | 6.7 | | | 中國元 | | ¥ | 49.0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
上表包括源自先前指定的現金流套期保值中包含的條款的非指定套期保值。這些未被指定為會計套期保值的衍生工具的收益和虧損至少旨在部分抵消收益中確認的交易損益。
截至2023年10月1日的第三季度和九個月中,未被指定為會計套期保值的衍生工具的影響為支出12.9百萬和美元3.1分別為百萬。截至2022年10月2日的第三季度和九個月中,未被指定為會計套期保值的衍生工具對其他收入和支出的影響為支出40.5百萬和美元70.9分別為百萬。收入或支出在很大程度上被標的套期保值項目價值的虧損或收益所抵消,不包括遠期積分的影響。
衍生金融工具的公允價值
公司衍生工具的公允價值列示如下。這些衍生工具的所有公允價值都是使用公允價值層次結構中的二級輸入來衡量的(單位:百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產/(負債)衍生工具 | 資產負債表位置 | | 2023年10月1日 | | 2023年1月1日 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | |
現金流遠期合約 | 其他流動資產 | | $ | 1.5 | | | $ | 0.4 | |
現金流遠期合約 | 應計負債 | | (1.2) | | | (6.8) | |
利率合約 | 其他流動資產 | | — | | | 0.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
現金流交叉貨幣互換 | 其他流動資產 | | 3.4 | | | 2.7 | |
現金流交叉貨幣互換 | 應計負債 | | — | | | (14.0) | |
現金流交叉貨幣互換 | 其他長期負債 | | (16.7) | | | (18.3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
被指定為對衝工具的衍生品總額 | | | (13.0) | | | (35.3) | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | | | |
非指定遠期合約 | 其他流動資產 | | 5.8 | | | 3.5 | |
非指定遠期合約 | 應計負債 | | (10.3) | | | (7.0) | |
未指定為套期保值工具的衍生品總額 | | | (4.5) | | | (3.5) | |
衍生工具總額,淨額 | | | $ | (17.5) | | | $ | (38.8) | |
注意 14。 承付款和或有開支
貿易合規事宜
自2022年4月24日起,美國國務院國防貿易管制合規辦公室(“DDTC”)關閉 四年FLIR Systems, Inc.(“FLIR”)為解決《國際武器貿易條例》(“ITAR”)下的各種出口指控而簽訂的同意協議。關於本同意協議和其他出口事宜,儘管FLIR及其合併後繼者Teledyne FLIR已更廣泛地加強了貿易合規計劃,實施了補救措施,並對貿易合規計劃進行了外部和內部審計,但負面披露和調查結果可能會導致與進一步補救措施或潛在處罰有關的額外費用。
該公司還向美國國務院和美國商務部,包括向工業和安全局(“BIS”)自願披露了Teledyne FLIR從非美國司法管轄區發運的產品,這些產品由於《出口管理條例》規定的最低限度計算方法不正確而未獲得許可。該公司還自願向美國以外司法管轄區的出口當局披露某些可能違反當地出口法律的行為。目前,根據現有信息,我們無法合理估計解決這些問題可能需要的時間,也無法合理估計潛在損失、罰款或其他政府的金額或範圍
可能就這些事項採取的行動(如果有)。但是,不利的結果可能會導致鉅額罰款和處罰,或者出口特權或特定授權的喪失或暫停,這些許可可能對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響,而在這些結果可以估算或已知的時期內。
環境補救義務
截至2023年10月1日,該公司的環境修復義務儲備金總額為美元5.5百萬,其中 $1.5百萬包含在當期應計負債中。截至2023年1月1日,公司的環境修復義務儲備金總額為美元5.8百萬。公司評估其是否能夠從其保險公司和第三方收回未來環境負債成本的一部分。支出時間取決於許多因素,這些因素因地點而異,包括污染的性質和程度、潛在責任方的數量、監管部門批准的時間、調查和補救的複雜性以及補救標準。該公司預計,它將支付多年來記錄的款項,並將完成對迄今為止已確認的所有地點的修復工作 30年份。
法律事務
已經或可能對公司提起了許多其他訴訟、索賠和訴訟,包括與產品責任、收購、專利侵權、合同、環境、就業和員工福利問題有關的訴訟、索賠和訴訟。儘管無法肯定地預測此類事項的結果,其中一些訴訟、索賠或訴訟可能會對公司產生不利影響,但管理層認為,任何此類未決事項的處置都不會對公司的財務報表產生重大不利影響。
注意 15。 後續事件
2023年10月13日,該公司收購了Xena Networks的接入點和關聯公司(“Xena Networks”)。Xena Networks 總部位於丹麥,是高速太比特以太網驗證、質量保證和生產測試解決方案的領先提供商。Xena Networks 是儀器領域測試和測量儀器產品線的一部分。
第 2 項。管理’s 對財務狀況和經營業績的討論與分析
概述
Teledyne 為需要先進技術和高可靠性的工業增長市場提供支持技術。這些市場包括工廠自動化和狀態監測、航空航天和國防、空氣和水質環境監測、電子設計和開發、醫學成像和藥物研究、海洋學研究以及深水能源勘探和生產。Teledyne 是一家全球傳感和決策支持技術公司:提供跨電磁頻譜的專業傳感器、攝像頭、儀器、算法和軟件,以及海底、陸地和空域的無人系統。我們擁有由客户和公司贊助的應用研究中心,以增強我們的產品開發專業知識,從而將自己與許多直接競爭對手區分開來。我們認為,技術能力和創新以及投資開發新產品和增強產品的能力對於在我們的市場和我們競爭的行業中獲得和保持領導地位至關重要。
策略
我們的戰略繼續強調四個業務領域的增長:數字成像、儀器儀表、航空航天和國防電子以及工程系統。我們銷售賦能技術的市場的特點是進入壁壘高,包括不太可能商品化的專業產品和服務。我們打算通過有針對性的收購和產品開發來加強和擴大我們的核心業務。我們繼續專注於資本支出、收購和產品開發之間的平衡和有紀律的資本部署。我們積極追求卓越運營,通過強調業務各個方面的成本控制和成本降低,不斷提高利潤率和收益。在Teledyne,卓越運營包括我們收購的業務的快速整合。我們在業務中使用互補技術,並通過有針對性的研發,尋求創造新產品來發展公司並擴大我們的潛在市場。我們將繼續評估我們的業務,以確保它們與我們的戰略保持一致。作為我們持續的FLIR收購整合工作的一部分,也隨着我們加快將部分Teledyne FLIR業務遷至現有場地,我們在2023年第三季度記錄了580萬美元的員工離職費用、設施整合成本和設施租賃減值。我們預計,在未來六個月內,與員工離職成本、設施整合成本和設施租賃減值相關的税前成本將增加300萬至400萬美元。
根據我們的戰略,我們在2023年的前九個月完成了一次收購,在2022年完成了兩次收購,這些收購都屬於數字成像領域。自每次收購的相應日期起,這些收購的財務業績已包括在內。在2023年第三季度末之後,我們完成了一項收購,這是儀器儀錶板塊的一部分。有關我們最近收購的更多信息,請參閲附註2和註釋15。
影響我們業務和其他事務的趨勢
我們經歷了供應鏈的挑戰,包括較長的交貨期,以及由於可用性限制和需求旺盛而導致的零件和組件、物流和勞動力成本上漲。這些供應鏈挑戰也延遲了我們及時將積壓轉化為收入的能力。儘管與最近幾個季度相比,程度可能有所降低,但我們預計,通貨膨脹影響和供應鏈限制將持續到2023年第四季度,並可能持續到2024年。
在美國境外運營的子公司記錄的銷售額和發生的成本使用相應期間的有效匯率折算成美元。因此,我們面臨各種貨幣對美元的匯率變動的影響。有關我們用於減輕這些影響的衍生工具和套期保值活動的更多討論,請參閲附註13。
迄今為止,我們尚未受到以色列衝突及其對鄰近地區的影響的實質性影響。我們在以色列沒有物質資產。我們在2023年前九個月和2022年全年從以色列獲得的總淨銷售額分別不到總淨銷售額的1%。現在確定這場衝突可能對我們的業務和運營產生的全部影響,包括對來自這些地區的供應商的影響,還為時過早,我們對潛在影響的評估仍在進行中。
運營結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | % | | 九個月 | | % |
(單位:百萬) | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | 2.9 | % | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | | | 4.2 | % |
成本和開支 | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 797.2 | | | 785.8 | | | 1.5 | % | | 2,394.2 | | | 2,327.0 | | | 2.9 | % |
銷售、一般和管理(“SG&A”) | 291.9 | | | 283.7 | | | 2.9 | % | | 905.3 | | | 861.4 | | | 5.1 | % |
收購的無形資產攤銷 | 49.1 | | | 48.9 | | | 0.4 | % | | 148.1 | | | 153.8 | | | (3.7) | % |
成本和支出總額 | 1,138.2 | | | 1,118.4 | | | 1.8 | % | | 3,447.6 | | | 3,342.2 | | | 3.2 | % |
營業收入(虧損) | 264.3 | | | 245.2 | | | 7.8 | % | | 762.9 | | | 698.2 | | | 9.3 | % |
利息和債務收入(支出),淨額 | (18.4) | | | (22.0) | | | (16.4) | % | | (61.7) | | | (66.8) | | | (7.6) | % |
債務清償的收益(虧損) | — | | | — | | | —% | | 1.6 | | | 10.6 | | | (84.9) | % |
非服務退休金收入(支出) | 3.1 | | | 2.9 | | | 6.9 | % | | 9.3 | | | 8.6 | | | 8.1 | % |
其他收入(支出),淨額 | (2.9) | | | 5.2 | | | * | | (7.4) | | | 5.2 | | | * |
所得税前收入 | 246.1 | | | 231.3 | | | 6.4 | % | | 704.7 | | | 655.8 | | | 7.5 | % |
所得税準備金(福利) | 47.3 | | | 53.1 | | | (10.9) | % | | 141.6 | | | 93.7 | | | 51.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | 198.8 | | | 178.2 | | | 11.6 | % | | 563.1 | | | 562.1 | | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 0.2 | | | (0.1) | | | * | | 0.5 | | | (0.1) | | | * |
歸屬於Teledyne的淨收益(虧損) | $ | 198.6 | | | $ | 178.3 | | | 11.4 | % | | $ | 562.6 | | | $ | 562.2 | | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
* 沒有意義
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | % | | 九個月 | | % |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 (a): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 775.8 | | | $ | 777.9 | | | (0.3) | % | | $ | 2,341.6 | | | $ | 2,304.2 | | | 1.6 | % |
儀器 | 329.1 | | | 306.4 | | | 7.4 | % | | 991.0 | | | 927.8 | | | 6.8 | % |
航空航天和國防電子 | 183.3 | | | 169.5 | | | 8.1 | % | | 542.5 | | | 504.5 | | | 7.5 | % |
工程系統 | 114.3 | | | 109.8 | | | 4.1 | % | | 335.4 | | | 303.9 | | | 10.4 | % |
淨銷售總額 | $ | 1,402.5 | | | $ | 1,363.6 | | | 2.9 | % | | $ | 4,210.5 | | | $ | 4,040.4 | | | 4.2 | % |
營業收入(虧損): | | | | | | | | | | | |
數字成像 | $ | 136.3 | | | $ | 133.7 | | | 1.9 | % | | $ | 383.1 | | | $ | 367.3 | | | 4.3 | % |
儀器 | 85.5 | | | 71.1 | | | 20.3 | % | | 247.6 | | | 216.3 | | | 14.5 | % |
航空航天和國防電子 | 49.4 | | | 44.3 | | | 11.5 | % | | 149.6 | | | 131.3 | | | 13.9 | % |
工程系統 | 10.9 | | | 11.9 | | | (8.4) | % | | 32.4 | | | 29.9 | | | 8.4 | % |
公司開支 | (17.8) | | | (15.8) | | | 12.7 | % | | (49.8) | | | (46.6) | | | 6.9 | % |
總營業收入(虧損) | $ | 264.3 | | | $ | 245.2 | | | 7.8 | % | | $ | 762.9 | | | $ | 698.2 | | | 9.3 | % |
(a) 淨銷售額不包括2023年第三季度和前九個月分別為720萬美元和2150萬美元的細分市場間銷售額,以及2022年第三季度和前九個月分別為480萬美元和1,540萬美元的細分市場間銷售額。 |
|
第三季度業績
以下是對我們2023年第三季度業績與2022年第三季度業績比較的討論。除非另有説明,否則將與2022年相應報告期進行比較。
2023 年第三季度與 2022 年第三季度相比
我們2023年第三季度的淨銷售額增長了2.9%。2023年第三季度的淨收入增長了11.4%,這主要是受淨銷售額增加和有利的產品組合的推動。2023年第三季度攤薄後每股淨收益為4.15美元,而攤薄後每股淨收益為3.74美元。
淨銷售額
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的淨銷售額反映了除數字成像板塊以外的每個細分市場的淨銷售額均有所增加,後者略有下降。2023年第三季度還包括最近收購帶來的2580萬美元增量銷售額。
銷售成本
2023年第三季度,銷售成本增加了1140萬美元。2023年第三季度的銷售成本佔淨銷售額的百分比從57.6%下降至56.8%。
銷售、一般和管理費用
包括研發費用在內的銷售和收購支出在2023年第三季度增加了820萬美元。2023年第三季度和2022年第三季度的銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比均為20.8%。2023年第三季度,包含在銷售和收購支出中的公司支出為1780萬美元,而同期為1,580萬美元,增長主要與同期專業費用增加有關。2023年第三季度的股票薪酬支出為800萬美元,而2023年第三季度的股票薪酬支出為670萬美元。2023年第三季度還包括580萬美元的Flir相關整合成本,包括員工離職費用、設施整合成本和設施租賃減值,去年同期沒有可比金額。
收購的無形資產攤銷
2023年第三季度收購的無形資產攤銷額為4,910萬美元,而攤銷額為4,890萬美元。
養老金服務費用
養老金服務費用包含在銷售成本和銷售和收購費用中。2023年第三季度,養老金服務支出為150萬美元,而為220萬美元。2023年,用於確定國內合格養老金計劃的福利義務的加權平均貼現率為5.71%,而2022年為2.97%。
營業收入
2023年第三季度的營業收入增長了7.8%。與2022年第三季度相比,2023年第三季度反映了除工程系統板塊以外的每個業務板塊的營業收入都有所增加。
營業外收入和支出
扣除利息收入後,2023年第三季度的利息和債務支出為1,840萬美元,而2023年第三季度為2,200萬美元,減少的原因是與2022年第三季度相比,加權平均利率較低的未償借款減少。2023年第三季度的非服務退休金收入為310萬美元,而2023年第三季度的非服務退休金收入為290萬美元。2023年第三季度的其他收入和支出淨額為290萬美元,而2022年第三季度的收入為520萬美元,差異主要與2023年第三季度的外匯虧損與2022年第三季度的外匯收益有關。2022年第三季度還包括來自遞延薪酬計劃活動的更高收入。
所得税
公司2023年第三季度的有效所得税税率為19.2%,而2022年第三季度的有效所得税税率為23.0%。2023年第三季度包括610萬美元的淨離散所得税優惠,而淨離散所得税優惠為30萬美元。2023年第三季度淨離散所得税優惠包括與股票會計相關的650萬美元,而股票會計為20萬美元。不包括這兩個時期的淨離散所得税項目,2023年第三季度的有效税率將為21.7%,2022年第三季度的有效税率為23.1%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的比較
2023年的前九個月淨銷售額增長了4.2%。2023年前九個月的淨收入增長了0.1%。2023年前九個月攤薄後每股淨收益為11.75美元,而攤薄後每股淨收益為11.79美元。
淨銷售額
與2022年淨銷售額的前九個月相比,2023年的前九個月淨銷售額反映出每個細分市場的淨銷售額都有所增加。2023年的前九個月還包括最近收購帶來的7,970萬美元增量銷售額。
銷售成本
2023年的前九個月,銷售成本增加了6,720萬美元。2023年前九個月,銷售成本佔淨銷售額的百分比從57.6%下降至56.9%。
銷售、一般和管理費用
包括研發費用在內的銷售和收購支出在2023年前九個月增加了4,390萬美元。2023年前九個月的銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比從21.3%小幅上升至21.5%。包含在銷售和收購支出中的公司支出在2023年前九個月為4,980萬美元,而同期為4,660萬美元,增長主要與同期專業費用增加有關。2023年前九個月的股票薪酬支出為2430萬美元,而2023年前九個月為2,210萬美元。2023年的前九個月還包括580萬美元的Flir相關整合成本,包括員工離職費用、設施整合成本和設施租賃減值。
收購的無形資產攤銷
2023年前九個月收購的無形資產攤銷額為1.481億美元,而去年同期的下降主要與外幣折算影響、FLIR收購會計於2022年第二季度最終確定以及測試和測量儀器產品線中的某些有限壽命無形資產將於2022年第三季度全部攤銷有關。
養老金服務費用
養老金服務費用包含在銷售成本和銷售一般及管理費用中。2023年的前九個月,養老金服務支出為450萬美元,而為650萬美元。2023年,用於確定國內合格養老金計劃的福利義務的加權平均貼現率為5.71%,而2022年為2.97%。
營業收入
2023年前九個月的營業收入增長了9.3%。與2022年的前九個月相比,2023年的前九個月反映出每個業務板塊的營業收入都有所增加。
營業外收入和支出
2023年前九個月扣除利息收入後的利息和債務支出為6170萬美元,而2023年前九個月為6,680萬美元。2023年前九個月的非服務退休金收入為930萬美元,而2022年前九個月為860萬美元。2023年前九個月的其他收入和支出淨額為740萬美元,而2022年前九個月的其他收入為520萬美元,差異主要與2023年前九個月的外匯損失與2022年前九個月的外匯收益有關。
所得税
公司2023年前九個月的有效所得税税率為20.1%,而2022年前九個月的有效所得税税率為14.3%。2023年的前九個月包括淨離散所得税優惠1410萬美元,而淨離散所得税優惠為5,780萬美元。2023年的前九個月淨離散税收優惠包括與股票會計相關的1,370萬美元,而股票會計為870萬美元。2022年的前九個月還包括淨離散所得税優惠4,910萬美元,主要與某些收購相關税收儲備金的變更或解除有關。不包括這兩個時期的淨離散所得税項目,2023年前九個月的有效税率為22.1%,2022年前九個月的有效税率為23.1%。
分部業績
分部業績包括按細分市場劃分的淨銷售額和營業收入,但不包括公司辦公費用。公司支出主要包括與公司辦公室相關的各種管理費用,但未分配給我們的部門。有關其他分部信息,請參閲這些簡明合併財務報表附註3。
數字成像 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改變 | | 九個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 775.8 | | | $ | 777.9 | | | $ | (2.1) | | | (0.3) | % | | $ | 2,341.6 | | | $ | 2,304.2 | | | $ | 37.4 | | | 1.6 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 422.3 | | | $ | 430.1 | | | $ | (7.8) | | | (1.8) | % | | $ | 1,268.8 | | | $ | 1,269.6 | | | $ | (0.8) | | | (0.1) | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 171.8 | | | $ | 169.4 | | | $ | 2.4 | | | 1.4 | % | | $ | 552.9 | | | $ | 527.7 | | | $ | 25.2 | | | 4.8 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 45.4 | | | $ | 44.7 | | | $ | 0.7 | | | 1.6 | % | | $ | 136.8 | | | $ | 139.6 | | | $ | (2.8) | | | (2.0) | % | | | | |
營業收入 | $ | 136.3 | | | $ | 133.7 | | | $ | 2.6 | | | 1.9 | % | | $ | 383.1 | | | $ | 367.3 | | | $ | 15.8 | | | 4.3 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 54.4 | % | | 55.3 | % | | | | | | 54.2 | % | | 55.1 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 22.1 | % | | 21.8 | % | | | | | | 23.6 | % | | 22.9 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 5.9 | % | | 5.7 | % | | | | | | 5.8 | % | | 6.1 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 17.6 | % | | 17.2 | % | | | | | | 16.4 | % | | 15.9 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度與 2022 年第三季度相比
2023年第三季度的淨銷售額包括最近收購帶來的2580萬美元增量銷售額,以及X射線產品、紅外成像探測器和監視系統的銷售增加,但被用於國防應用的無人駕駛地面系統、微機電系統(“MEMS”)、商用海事產品和工業成像攝像機的銷售減少所抵消。
銷售成本下降的主要原因是良好的產品組合以及淨銷售額的下降。由於更多
有利的產品組合,銷售成本百分比在此期間有所下降。銷售和收購支出和銷售與收購支出佔淨銷售額的百分比增加,這主要是由於包括差旅成本在內的銷售費用增加。2023年第三季度還包括580萬美元的Flir相關整合成本,包括員工離職費用、設施整合成本和設施租賃減值。在此期間,收購的無形資產攤銷費用略有增加。
營業收入的增長主要是由於同期產品結構良好,在此期間,營業收入佔淨銷售額的百分比略有增加。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的比較
淨銷售額增長的主要原因是7,970萬美元 增量收購帶來的淨銷售額以及X射線產品、商用紅外成像組件和解決方案以及工業和科學相機銷售的增加,但國防應用無人駕駛地面系統、商用海事產品和微機電系統的銷售下降部分抵消了銷售額。
銷售成本下降的主要原因是有利的產品組合被淨銷售額的增加部分抵消,而在此期間,由於有利的產品組合,銷售成本百分比有所下降。銷售和收購支出以及銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額增加、包括差旅成本在內的銷售費用增加以及研發費用增加1,110萬美元的影響。收購的無形資產攤銷費用減少的主要原因是外幣折算的影響以及FLIR收購會計於2022年第二季度最終確定。
營業收入的增長主要是由於淨銷售額的增加和良好的產品組合,在此期間,營業收入佔淨銷售額的百分比略有增加。
儀器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改變 | | 九個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 329.1 | | | $ | 306.4 | | | $ | 22.7 | | | 7.4 | % | | $ | 991.0 | | | $ | 927.8 | | | $ | 63.2 | | | 6.8 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 170.2 | | | $ | 163.2 | | | $ | 7.0 | | | 4.3 | % | | $ | 523.1 | | | $ | 494.0 | | | $ | 29.1 | | | 5.9 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 69.9 | | | $ | 68.1 | | | $ | 1.8 | | | 2.6 | % | | $ | 209.6 | | | $ | 203.9 | | | $ | 5.7 | | | 2.8 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 3.5 | | | $ | 4.0 | | | $ | (0.5) | | | (12.5) | % | | $ | 10.7 | | | $ | 13.6 | | | $ | (2.9) | | | (21.3) | % | | | | |
營業收入 | $ | 85.5 | | | $ | 71.1 | | | $ | 14.4 | | | 20.3 | % | | $ | 247.6 | | | $ | 216.3 | | | $ | 31.3 | | | 14.5 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 51.7 | % | | 53.3 | % | | | | | | 52.8 | % | | 53.2 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 21.2 | % | | 22.2 | % | | | | | | 21.1 | % | | 22.0 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 1.1 | % | | 1.3 | % | | | | | | 1.1 | % | | 1.5 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 26.0 | % | | 23.2 | % | | | | | | 25.0 | % | | 23.3 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度與 2022 年第三季度相比
淨銷售額增長是由於我們的船用儀器以及測試和測量儀器產品線的銷售額增加。由於海上能源市場的持續復甦,船用儀器的銷售額增加了2,250萬美元,測試和測量儀器的銷售額分別增加了200萬美元。環境儀器的銷售額下降了180萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加。由於良好的產品組合,銷售成本百分比有所下降。銷售和收購支出增加是由於淨銷售額的增加被30萬美元的研發支出減少部分抵消,在此期間,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比有所下降,這主要是由於淨銷售額增加導致研發費用減少。收購的無形資產攤銷費用減少的主要原因是測試和測量儀器系列中的某些有限壽命無形資產在2022年第三季度全部攤銷。
營業收入的增長主要是由於淨銷售額和產品組合的增加。營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額和產品組合的增加以及研發費用的降低。
2023 年的九個月與 2022 年的前九個月相比
由於所有產品線的銷售額增加,淨銷售額增加。由於海上能源市場的持續復甦,船用儀器的銷售額增加了5,090萬美元,測試和測量儀器的銷售額增加了1,040萬美元,環境儀器的銷售額分別增加了190萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加,而銷售成本百分比則略有下降,這是由於有利的產品組合。銷售和收購支出增加是由於淨銷售額的增加被30萬美元的研究減少所部分抵消
開發費用。在此期間,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比有所下降,這主要是由於研發費用降低。收購的無形資產攤銷費用減少的主要原因是測試和測量儀器系列中的某些有限壽命無形資產在2022年第三季度全部攤銷。
營業收入的增長主要是由於淨銷售額和產品組合的增加。營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於淨銷售額和產品組合的增加、研發費用減少以及收購的無形資產攤銷額的降低。
航空航天和國防電子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改變 | | 九個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 183.3 | | | $ | 169.5 | | | $ | 13.8 | | | 8.1 | % | | $ | 542.5 | | | $ | 504.5 | | | $ | 38.0 | | | 7.5 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 108.1 | | | $ | 101.2 | | | $ | 6.9 | | | 6.8 | % | | $ | 319.1 | | | $ | 307.4 | | | $ | 11.7 | | | 3.8 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 25.6 | | | $ | 23.8 | | | $ | 1.8 | | | 7.6 | % | | $ | 73.2 | | | $ | 65.2 | | | $ | 8.0 | | | 12.3 | % | | | | |
收購的無形資產攤銷 | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | — | % | | $ | 0.6 | | | $ | 0.6 | | | $ | — | | | — | % | | | | |
營業收入 | $ | 49.4 | | | $ | 44.3 | | | $ | 5.1 | | | 11.5 | % | | $ | 149.6 | | | $ | 131.3 | | | $ | 18.3 | | | 13.9 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 59.0 | % | | 59.7 | % | | | | | | 58.8 | % | | 60.9 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 14.0 | % | | 14.0 | % | | | | | | 13.5 | % | | 12.9 | % | | | | | | | | |
收購的無形資產攤銷 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 26.9 | % | | 26.2 | % | | | | | | 27.6 | % | | 26.1 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度與 2022 年第三季度相比
由於航空電子產品增加了700萬美元,國防電子產品增加了680萬美元,淨銷售額增長了680萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加,而銷售成本百分比則由於有利的產品組合而下降。銷售和收支的增加主要是由於淨銷售額的增加,銷售和收購支出百分比與上一時期持平。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於該期間淨銷售額的增加和良好的產品組合。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的比較
由於國防電子產品增加了2,040萬美元,航空電子產品增加了1760萬美元,淨銷售額增長了1760萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加被有利的產品組合和利潤率的增加部分抵消,銷售成本百分比因此下降。銷售和收購費用以及銷售和收購支出百分比的增加主要是由於薪酬成本的增加。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比有所增加,這主要是由於同期淨銷售額的增加、良好的產品組合和產品利潤率的提高。
工程系統 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 改變 | | 九個月 | | 改變 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | | | |
淨銷售額 | $ | 114.3 | | | $ | 109.8 | | | $ | 4.5 | | | 4.1 | % | | $ | 335.4 | | | $ | 303.9 | | | $ | 31.5 | | | 10.4 | % | | | | |
銷售成本 | $ | 96.6 | | | $ | 91.3 | | | $ | 5.3 | | | 5.8 | % | | $ | 283.2 | | | $ | 256.0 | | | $ | 27.2 | | | 10.6 | % | | | | |
銷售和收購費用 | $ | 6.8 | | | $ | 6.6 | | | $ | 0.2 | | | 3.0 | % | | $ | 19.8 | | | $ | 18.0 | | | $ | 1.8 | | | 10.0 | % | | | | |
營業收入 | $ | 10.9 | | | $ | 11.9 | | | $ | (1.0) | | | (8.4) | % | | $ | 32.4 | | | $ | 29.9 | | | $ | 2.5 | | | 8.4 | % | | | | |
佔淨銷售額的百分比: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | 84.5 | % | | 83.2 | % | | | | | | 84.4 | % | | 84.2 | % | | | | | | | | |
銷售和收購費用 | 6.0 | % | | 6.0 | % | | | | | | 5.9 | % | | 6.0 | % | | | | | | | | |
營業收入 | 9.5 | % | | 10.8 | % | | | | | | 9.7 | % | | 9.8 | % | | | | | | | | |
2023 年第三季度與 2022 年第三季度相比
淨銷售額增長的原因是工程產品的銷售額增加了270萬美元,能源系統的銷售額增加了180萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加。在此期間,銷售成本百分比有所增加,這是由於2023年第三季度成本補償型空間項目的比例增加,這些項目的利潤率通常低於固定價格合同。銷售和收購支出略有增加,銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比與上年保持一致。
營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比下降的主要原因是項目組合。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的比較
淨銷售額增長的主要原因是工程產品的銷售額增加了2,230萬美元,能源系統的銷售額增加了920萬美元。
銷售成本的增加主要是由於淨銷售額的增加。銷售成本百分比略有增加。銷售和收購費用增加的主要原因是淨銷售額增加和研發費用增加,包括投標和提案成本的增加。銷售和收購支出佔淨銷售額的百分比略有下降。
營業收入的增長主要是由於淨銷售額的增加。營業收入佔淨銷售額的百分比略有下降。
財務狀況、流動性和資本資源
我們的主要現金和資本需求是為營運資金需求、資本支出、所得税繳納和還本付息要求以及收購提供資金。預計手頭現金、運營現金流以及我們11.5億美元信貸額度下的可用借款將足以滿足這些需求。為了支持收購,我們可能需要籌集額外資金。自2013年以來,沒有為國內符合條件的養老金計劃繳納任何現金養老金,也沒有計劃在2023年剩餘時間內繳納任何現金養老金。
現金和現金等價物
截至2023年10月1日,現金及現金等價物總額為5.086億美元,而截至2023年1月1日為6.381億美元。現金等價物包括高流動性的貨幣市場共同基金和購買時到期日不超過三個月的銀行存款。
長期債務
截至2023年10月1日,債務總額為32.441億美元,而截至2023年1月1日為39.206億美元。
截至2023年10月1日,在減少了1,910萬美元的未償信用證後,11.5億美元的信貸額度下有11.309億美元可用。
我們的銀行信貸協議,包括將於2026年3月到期的11.5億美元信貸額度以及2024年10月到期的1.5億美元定期貸款,要求我們遵守各種財務和運營契約。2023 年 10 月 1 日,我們遵守了這些契約。
我們的流動性不依賴於資產負債表外財務安排的使用。我們沒有包含使用特殊目的實體或未合併實體的資產負債表外融資安排。
我們可能隨時不時尋求通過現金購買、公開市場購買、私下談判交易或其他方式償還或購買我們的未償債務。此類回購(如果有)將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉金額可能很大。
現金流:
2023年前九個月,經營活動提供的淨現金為6.717億美元,而2.491億美元,主要受2022年前九個月的推動,其中包括向瑞典税務局支付的2.964億美元,這筆款項涉及向FLIR子公司發佈的有爭議的2018年收購前税收再評估。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的庫存購買量減少、所得税繳納的減少和應付賬款活動的增加。美國國税局關於加州洪水(IR-2023-33 和 IR-2023-189)的公告將我們 2023 年第二和第三季度約 1.39 億美元的美國聯邦所得税繳納推遲到 2023 年第四季度。因此,由於這些遞延的聯邦税款,我們在2023財年第四季度為所得税支付的現金將大幅增加。
2023年前九個月,用於投資活動的淨現金為1.273億美元,而投資活動中使用的淨現金為6,390萬美元。在2023年的前九個月中,我們在收購上花費了5,350萬美元,而收購支出為1190萬美元。2023年和2022年前九個月的資本支出分別為7,470萬美元和5,850萬美元。我們目前計劃在2023年投資約1億美元用於資本支出。
2023年前九個月,用於融資活動的淨現金為6.657億美元,而1.152億美元。在2023年的前九個月中,公司償還了1.25億美元的信貸額度未償還款項、2023年4月到期的3億美元固定利率優先票據以及2026年5月到期的剩餘2.45億美元定期貸款。那個
公司還回購併償還了2031年4月到期的1,000萬美元固定利率優先票據,清償該債務後獲得了160萬美元的非現金收益。2023年前九個月行使股票期權的收益為2720萬美元,而2022年前九個月為1,840萬美元。
關鍵會計政策與估計
我們的關鍵會計政策和估算是那些反映重大判斷和不確定性的政策和估計,在不同的假設和條件下可能會導致重大不同的結果。我們的關鍵會計政策如下:收入確認會計;業務合併、商譽和收購的無形資產的會計;所得税核算;養老金計劃會計。
有關關鍵會計政策和其他會計政策應用的更多討論,請參閲這些簡明合併財務報表的附註1,以及管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——關鍵會計政策以及Teledyne2022表格10-K中包含的合併財務報表附註的附註2。
關於前瞻性信息的安全港警示聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的規定,我們不時發表與銷售、收益、營業利潤率、增長機會、收購、產品銷售、資本支出、養老金事務、股票薪酬支出、信貸額度、利息支出、遣散費、搬遷和設施整合成本、環境修復成本、税收、匯率波動和戰略計劃直接或間接相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附帶諸如 “估計”、“項目”、“預測”、“相信” 或 “期望” 之類的詞語,這些詞語傳達了未來事件或結果的不確定性。在本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析以及本表格10-Q的其他部分中發表的所有非歷史性陳述均應被視為前瞻性陳述。實際結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。
許多因素可能會改變預期的結果,包括:持續的COVID疫情給全球企業和政府帶來的持續挑戰和不確定性;相關税收和其他法律的變化;外匯兑換風險;利率上升;與債務相關的風險,以及我們減少債務的能力及其時機;半導體和其他供應鏈短缺的影響;更高的通貨膨脹,包括工資競爭和更高的運輸成本;勞動力短缺和對熟練技能的競爭人員;無法開發和銷售新的有競爭力的產品;根據美國公認會計原則和相關標準編制財務報表和提供財務指標估算值所涉及的內在不確定性;全球經濟的混亂;以色列的衝突及其對鄰近地區的影響;俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突,包括對能源價格和供應的影響,特別是在歐洲;客户和供應商破產;需求變化適用於向國防電子、儀器儀表、數字成像、能源勘探和生產、商用航空、半導體和通信市場銷售的產品;政府計劃的融資、延續和授予;由於通貨膨脹、利息成本上升和經濟狀況引發的現有和未來的赤字削減措施或美國和外國政府支出和預算優先事項的變化而導致的國防開支削減ions;英國退出歐盟的影響;與美國總統府政策相關的不確定性;貿易制裁和關税的施加、擴大和應對措施;對FLIR貿易合規和税務問題的持續審查和解決;中美之間不斷升級的經濟和外交緊張局勢;對我們機密和專有信息安全的威脅,包括網絡安全威脅;自然和人為災害,包括與之有關或加劇的災害通過氣候變化;以及我們實現減排目標和減少碳足跡的能力。較低的石油和天然氣價格,以及中東或其他石油生產地區的不穩定,以及與能源生產有關的新法規或限制,包括為應對氣候變化而實施的法規或限制,可能會進一步對我們供應石油和天然氣行業的業務產生負面影響。商用航空航天業的疲軟對我們商用航空業務的市場產生了負面影響。此外,金融市場的波動會影響公司養老金資產的價值。隨着時間的推移,美國和外國政府政策的變化,包括經濟制裁,可能會導致國防或其他政府開支的削減或調整,並進一步改變公司參與的計劃。如果美國政府關閉,我們的業務和經營業績可能會受到聯邦政府運營和資金中斷的影響。
雖然我們的增長戰略包括可能的收購,但我們無法保證何時、是否或以什麼條件進行任何收購。收購涉及各種固有風險,例如我們整合收購的業務、留住關鍵管理層和客户以及實現已確定的財務和運營協同效應的能力。在國際上收購、擁有和經營企業還有其他風險,包括美國和外國政府的政策變化或行動以及匯率波動所產生的風險。
我們將繼續採取行動,確保遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的內部控制、披露控制和其他要求。雖然我們認為我們的控制系統是有效的,但所有控制系統都有固有的侷限性,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且可能無法被發現。
我們敦促讀者閲讀我們向美國證券交易委員會提交的定期報告,以更全面地描述我們的公司、業務、戰略和我們面臨的各種風險。我們的2022年10-K表和隨後的10-Q表季度報告中確定了各種風險。
所有前瞻性陳述僅代表其發表之日,並基於當時可用的信息。除非聯邦證券法有要求,否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映在前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件,也沒有義務更新前瞻性陳述以反映意外事件的發生。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,因此應謹慎行事,不要過分依賴此類陳述。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
2022 年表格 10-K 中包含的 “第 7A 項,關於市場風險的定量和定性披露” 下提供的信息沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
我們的披露控制和程序旨在確保我們在1934年《證券交易法》下提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告,並提供合理的保證,確保我們在此類報告中要求披露的信息得到收集並傳達給公司管理層,包括其首席執行官和首席財務官,如適合於及時就所需的披露做出決定。我們的董事長、總裁兼首席執行官以及高級副總裁兼首席財務官在管理層其他成員的參與和協助下,審查了我們的披露控制和程序的有效性,並得出結論,截至2023年10月1日,披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
第二部分其他信息
第 1 項。法律訴訟
見第1部分第1項,“財務報表——附註14——承付款和意外開支”。
針對表格 10-K 第 1 部分第 1A 項,我們先前在 2022 年表格 10-K 中披露的風險因素沒有重大變化。有關供應鏈和外幣匯率風險的更多信息,另請參閲第一部分第2項,管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
董事高級職員交易安排
公司沒有董事或高級職員 採用要麼 終止截至2023年10月1日的公司財季的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。
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(a) | 展品 | |
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| 附錄 31.1 | 302 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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| 附錄 31.2 | 302 認證 — Susan L. Main |
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| 附錄 32.1 | 906 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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| 附錄 32.2 | 906 認證 — Susan L. Main |
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| 附錄 101 (INS) | XBRL 實例文檔 |
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| 附錄 101 (SCH) | XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 101 (CAL) | XBRL 計算鏈接庫文檔 |
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| 附錄 101(實驗室) | XBRL 標籤鏈接庫文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 101(預售) | XBRL 演示文稿 Linkbase 文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 101 (DEF) | XBRL 定義 Linkbase 文檔 XBRL 架構文檔 |
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| 附錄 104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。 | | | | | | | | | | | |
| TELEDYNE 技術公司成立 |
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日期:2023 年 10 月 27 日 | 來自: | | /s/Susan L. Main |
| | | Susan L. Main,高級副總裁和 |
| | | 首席財務官 |
| | | (首席財務官兼授權人員) |
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Teledyne 科技公司
展品索引 | | | | | |
展品編號 | 描述 |
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附錄 31.1 | 302 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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附錄 31.2 | 302 認證 — Susan L. Main |
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附錄 32.1 | 906 認證 — 羅伯特·梅拉比安 |
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附錄 32.2 | 906 認證 — Susan L. Main |
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