索引 | |||||||||||||||||
頁面 | |||||||||||||||||
財務亮點和業務發展 | 3 | - | 7 | ||||||||||||||
債務和資本化 | |||||||||||||||||
無抵押票據契約比率和信用評級 | 8 | ||||||||||||||||
流動性和資本化 | 9 | ||||||||||||||||
調整後淨負債佔息税折舊攤銷前利潤 /債務快照 | 10 | ||||||||||||||||
對衝工具 | 11 | ||||||||||||||||
合併債務到期日 | 12 | - | 13 | ||||||||||||||
財產統計 | |||||||||||||||||
前 15 名租户 | 14 | ||||||||||||||||
租約到期 | 15 | ||||||||||||||||
開發活動 | |||||||||||||||||
開發/重建-活躍項目 | 16 | ||||||||||||||||
附錄:定義和非公認會計準則對賬 | i | - | vi |
財務摘要和業務發展(未經審計) |
財務摘要和業務發展(未經審計) |
財務摘要和業務發展(未經審計) |
財務摘要和業務發展(未經審計) |
(金額以千計) | 名義金額 (共享) | 全押互換率 | 到期日期 | 浮動利率利差 | ||||||||||||||||||||||
利率互換: | ||||||||||||||||||||||||||
加利福尼亞街 555 號(24 年 5 月 24 日生效) | $ | 840,000 | 6.03% | 05/26 | S+205 | |||||||||||||||||||||
無抵押定期貸款 (1)(10 月 23 日生效) | 150,000 | 5.12% | 07/25 | S+129 | ||||||||||||||||||||||
指數行使率 | ||||||||||||||||||||||||||
利率上限: | ||||||||||||||||||||||||||
1290 美洲大道(70.0% 的利息)(11 月 23 日生效)(2) | $ | 665,000 | 1.00% | 11/25 | S+162 | |||||||||||||||||||||
公園大道一號(3 月 24 日生效) | 525,000 | 3.89% | 03/25 | S+122 | ||||||||||||||||||||||
列剋星敦大道731號辦公公寓(32.4%的利息) | 162,000 | 6.00% | 06/24 | Prime + 0 | ||||||||||||||||||||||
第五大道 640 號(利息 52.0%) | 259,925 | 4.00% | 05/24 | S+111 | ||||||||||||||||||||||
西 22 街 512 號(利息 55.0%) | 71,088 | 4.50% | 06/25 | S+200 |
交換餘額 | 全押互換率 | 未交換餘額 (空頭利息為S+129) | ||||||||||||||||||
直到 10/23 | $ | 800,000 | 4.04% | $ | — | |||||||||||||||
10/23 至 07/25 | 700,000 | 4.52% | 100,000 | |||||||||||||||||
07/25 至 10/26 | 550,000 | 4.35% | 250,000 | |||||||||||||||||
10/26 至 08/27 | 50,000 | 4.03% | 750,000 |
財務摘要和業務發展(未經審計) |
無抵押票據契約比率和信用評級(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以千計) |
截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押票據契約比率 (1) | 必需 | 9月30日 2023 | 6月30日, 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
未償債務總額/總資產 (2) | 低於 65% | 50% | 49% | 50% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||
有擔保債務/總資產 | 低於 50% | 33% | 33% | 33% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率(年化合並息税折舊攤銷前利潤與年化利息支出) | 大於 1.50 | 2.17 | 2.30 | 2.24 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||
未抵押資產/無抵押債務 | 大於 150% | 319% | 320% | 340% | 342% |
合併未支配息税折舊攤銷前利潤 (1)(非公認會計準則): | Q3 2023 按年計算 | |||||||
紐約 | $ | 276,968 | ||||||
其他 | 95,456 | |||||||
總計 | $ | 372,424 |
信用評級 (3): | 評級 | 外表 | ||||||||||||
穆迪 | Baa3 | 負面 | ||||||||||||
標準普爾 | BBB- | 負面 | ||||||||||||
惠譽 | BB+ | 穩定 |
流動性和資本化(未經審計) | |||||||||||
(金額以百萬計,每股金額除外) |
流動性快照 (1) |
(1) | 在2022年6月30日之前,將於2027年到期的12.5億美元循環信貸額度經全面延期,其滿負能力為15億美元。 | |||||||||||||
(2) | 列出的債務餘額代表合同債務餘額。參見截至2023年9月30日合併資產負債表上顯示的合併債務淨額附錄第四頁的對賬表。 | |||||||||||||
(3) | 根據沃爾納多房地產信託基金(紐約證券交易所代碼:VNO),2023年9月30日季度末普通股收盤價為22.68美元。 |
公司市值 (2): | 金額 | % 總計 | ||||||||||||
應付合並抵押貸款(100%) | $ | 5,758 | 40% | |||||||||||
無抵押債務(合同) | 2,575 | 18% | ||||||||||||
永久優先股/單位 | 1,223 | 9% | ||||||||||||
股權 (3) | 4,750 | 33% | ||||||||||||
總計 | 14,306 | 100% | ||||||||||||
非合併實體按比例分攤的債務 | 2,655 | |||||||||||||
減去:非控股權益在合併債務中的份額 | (682) | |||||||||||||
每股總計 | $ | 16,279 |
調整後,息税折舊攤銷前利潤的淨負債(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的過去十二個月 | 截至截至12月31日的年度中, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||
有擔保債務 | $ | 5,758 | $ | 5,878 | $ | 6,099 | $ | 5,608 | |||||||||||||||
無抵押債務 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 1,825 | |||||||||||||||||||
非合併實體按比例分攤的債務 | 2,655 | 2,697 | 2,700 | 2,873 | |||||||||||||||||||
減去:非控股權益在合併債務中的份額 | (682) | (682) | (682) | (483) | |||||||||||||||||||
公司在總債務中所佔的比例份額 | $ | 10,306 | $ | 10,468 | $ | 10,692 | $ | 9,823 | |||||||||||||||
% 無抵押債務 | 25% | 25% | 24% | 19% | |||||||||||||||||||
公司在總債務中所佔的比例份額 | $ | 10,306 | $ | 10,468 | $ | 10,692 | $ | 9,823 | |||||||||||||||
減去:現金和現金等價物以及對美國國庫券的投資 | (1,000) | (1,362) | (1,760) | (1,624) | |||||||||||||||||||
減去:託管現金包含在我們資產負債表的限制現金中 | (208) | (94) | (131) | (77) | |||||||||||||||||||
減去:未合併的部分所有實體的現金和現金等價物以及託管現金的按比例份額 | (297) | (316) | (291) | (283) | |||||||||||||||||||
另外:非控股權益在現金和現金等價物中的份額、託管現金和對美國國庫券的投資 | 93 | 94 | 110 | 51 | |||||||||||||||||||
減去:參與西 34 街 150 號抵押貸款 | — | (105) | (105) | (105) | |||||||||||||||||||
減去:中央公園南220號的預計現金收入 | (80) | (90) | (148) | (275) | |||||||||||||||||||
淨負債 | $ | 8,814 | $ | 8,595 | $ | 8,367 | $ | 7,510 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,095 | $ | 1,091 | $ | 949 | $ | 910 | |||||||||||||||
調整後的淨負債/息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 8.0 | x | 7.9 | x | 8.8 | x | 8.3 | x |
債務快照(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 變量 | 已修復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(合同債務餘額) | 金額 | 加權 平均值 利率 | 金額 | 加權 平均值 利率 | 金額 | 加權 平均值 利率 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併債務 (1) | $ | 8,333 | 4.19% | $ | 2,189 | 5.87% | $ | 6,144 | 3.59% | ||||||||||||||||||||||||||
非合併實體按比例分攤的債務 | 2,655 | 5.37% | 1,454 | 6.61% | 1,201 | 3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 10,988 | 4.47% | 3,643 | 6.16% | 7,345 | 3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||
減去:非控股權益在合併債務中的份額(主要是美洲大道1290號和加利福尼亞街555號) | (682) | (682) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司在總債務中所佔的比例份額 | $ | 10,306 | 4.34% | $ | 2,961 | 6.08% | $ | 7,345 | 3.64% | ||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的套期保值工具(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務信息 | 掉期/上限信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共享餘額 | 到期日 (1) | 浮動利率利差 | 每股名義金額 | 到期日期 | 全押互換率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率互換: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加利福尼亞街 555 號抵押貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就地交換 | $ | 840,000 | 05/28 | S+205 | $ | 840,000 | 05/24 | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠期互換(自24年5月24日起生效) | 05/26 | 6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 百老匯抵押貸款 | 700,000 | 07/27 | S+225 | 700,000 | 07/27 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENN 11 抵押貸款 | 500,000 | 10/25 | S+206 | 500,000 | 03/24 | 2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押循環信貸額度 | 575,000 | 12/27 | S+114 | 575,000 | 08/27 | 3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押定期貸款 | 800,000 | 12/27 | S+129 | 800,000 | (2) | 10/23 | 4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 33 街 100 號抵押貸款 | 480,000 | 06/27 | S+165 | 480,000 | 06/27 | 5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 第七大道抵押貸款 | 263,400 | 12/25 | S+180 | 200,000 | 09/27 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 聯合廣場南抵押貸款 | 120,000 | 08/25 | S+150 | 98,650 | 01/25 | 3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未合併: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列剋星敦大道731號——零售公寓抵押貸款 | 97,200 | 08/25 | S+151 | 97,200 | 05/25 | 1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-70 西 93 街抵押貸款 | 41,667 | 12/24 | S+164 | 41,168 | 06/24 | 3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 4,417,267 | 4,332,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率上限: | 指數行使率 | 現金利率 (3) | 有效利率 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲大道 1290 號抵押貸款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原位瓶蓋 | $ | 665,000 | 11/28 | S+162 | 665,000 | 11/23 | 3.89% | 5.51% | 5.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前鋒上限(23 年 11 月 23 日生效) | 11/25 | 1.00% | 2.62% | 5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園大道一號抵押貸款 | 525,000 | 03/26 | S+122 | 525,000 | 03/25 | 3.89% | 5.11% | 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 34 街 150 號抵押貸款 (5) | 100,000 | 05/24 | S+186 | 100,000 | 05/24 | 4.10% | 5.96% | 6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 百老匯抵押貸款 | 37,060 | 09/24 | S+191 | 37,060 | 09/24 | 4.00% | 5.91% | 5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未合併: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 第五大道抵押貸款 | 259,925 | 05/24 | S+111 | 259,925 | 05/24 | 4.00% | 5.11% | 6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列剋星敦大道731號-辦公公寓抵押貸款 | 162,000 | 06/24 | Prime+0 | 162,000 | 06/24 | 6.00% | 6.00% | 8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九大道61號抵押貸款 | 75,543 | 01/26 | S+146 | 75,543 | 02/24 | 4.39% | 5.85% | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 22 街 512 號抵押貸款 | 71,088 | 06/25 | S+200 | 71,088 | 06/25 | 4.50% | 6.50% | 7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷哥公園二期抵押貸款 | 65,624 | 12/25 | S+145 | 65,624 | 11/24 | 4.15% | 5.60% | 6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時尚中心購物中心/華盛頓大廈抵押貸款 | 34,125 | 05/26 | S+305 | 34,125 | 05/24 | 3.89% | 6.94% | 6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,995,365 | 1,995,365 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份貸款協議的固定利率債務 | 3,012,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮動利率債務不受利率互換或上限的約束 | 966,152 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股債務總額 | $ | 10,306,225 |
合併債務到期日(合同餘額)(未經審計) | ||||||||||||||
(金額以百萬計) |
截至2023年9月30日的合併債務到期日程表 (1) (不包括合資債務的比例份額)(2) |
合併(100%): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | $ | 7 | $ | 291 | $ | 855 | $ | 525 | $ | 1,580 | $ | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不安全 | — | — | 450 | 400 | 1,375 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併債務總額(100%) | $ | 7 | $ | 291 | $ | 1,305 | $ | 925 | $ | 2,955 | $ | 2,850 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
佔合併債務總額的百分比 | 0.1 | % | 3.5 | % | 15.7 | % | 11.1 | % | 35.5 | % | 34.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按份額計算的債務到期日: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併債務(100%) | $ | 7 | $ | 291 | $ | 1,305 | $ | 925 | $ | 2,955 | $ | 2,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非合併實體按比例分攤的債務 | — | 1,064 | 576 | 620 | 40 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:非控股權益在合併債務中的份額 | — | (37) | — | — | — | (645) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股債務總額 | $ | 7 | $ | 1,318 | $ | 1,881 | $ | 1,545 | $ | 2,995 | $ | 2,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佔每股總負債的百分比 | 0.1 | % | 12.8 | % | 18.3 | % | 15.0 | % | 29.1 | % | 24.7 | % |
合併債務到期日為 100%(合同餘額)(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產 | 到期日 (1) | 在 SOFR 上點差 | 利率 (2) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此後 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有擔保債務: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七大道 435 號 | 02/24 | S+141 | 6.74% | $ | — | $ | 95,696 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 95,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 34 街 150 號 (3) | 05/24 | S+186 | 5.96% | — | 100,000 | — | — | — | — | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 百老匯(50.0% 的利息) | 09/24 | S+191 | 5.91% | — | 74,119 | — | — | — | — | 74,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 聯合廣場南 | 08/25 | 4.29% | — | — | 120,000 | — | — | — | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賓夕法尼亞大學 11 | 10/25 | 2.22% | — | — | 500,000 | — | — | — | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七大道 888 號 | 12/25 | 5.33% | 7,200 | 21,600 | 234,600 | — | — | — | 263,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園大道一號 | 03/26 | S+122 | 5.11% | — | — | — | 525,000 | — | — | 525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園大道 350 號 | 01/27 | 3.92% | — | — | — | — | 400,000 | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西 33 街 100 號 | 06/27 | 5.06% | — | — | — | — | 480,000 | — | 480,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 百老匯 | 07/27 | 4.98% | — | — | — | — | 700,000 | — | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加利福尼亞街 555 號(70.0% 的利息) | 05/28 | 3.82% | — | — | — | — | — | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲大道 1290 號(70.0% 的利息) | 11/28 | S+162 | 5.51% | — | — | — | — | — | 950,000 | 950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三大道 909 號 | 04/31 | 3.23% | — | — | — | — | — | 350,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有擔保債務總額 | 7,200 | 291,415 | 854,600 | 525,000 | 1,580,000 | 2,500,000 | 5,758,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押債務: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 年到期的優先無抵押票據 | 01/25 | 3.50% | — | — | 450,000 | — | — | — | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 億美元的無抵押循環信貸額度 | 04/26 | S+119 | (4) | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年到期的優先無抵押票據 | 06/26 | 2.15% | — | — | — | 400,000 | — | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 億美元的無抵押循環信貸額度 | 12/27 | 3.87% | (4) | — | — | — | — | 575,000 | — | 575,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8億美元無抵押定期貸款 | 12/27 | 4.04% | (4) | — | — | — | — | 800,000 | — | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2031年到期的優先無抵押票據 | 06/31 | 3.40% | — | — | — | — | — | 350,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押債務總額 | — | — | 450,000 | 400,000 | 1,375,000 | 350,000 | 2,575,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額 | $ | 7,200 | $ | 291,415 | $ | 1,304,600 | $ | 925,000 | $ | 2,955,000 | $ | 2,850,000 | $ | 8,333,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均匯率 | 7.13% | 6.29% | 3.37% | 3.83% | 4.38% | 4.26% | 4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定利率債務 (5) | $ | — | $ | — | $ | 1,248,650 | $ | 400,000 | $ | 2,955,000 | $ | 1,540,000 | $ | 6,143,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定加權平均利率即將到期 | 0.00% | 0.00% | 3.21% | 2.15% | 4.38% | 2.76% | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮動利率債務 | $ | 7,200 | $ | 291,415 | $ | 55,950 | $ | 525,000 | $ | — | $ | 1,310,000 | $ | 2,189,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮動加權平均利率即將到期 | 7.13% | 6.29% | 7.02% | 5.11% | 0.00% | 6.02% | 5.87% |
前 15 名租户(未經審計) | |||||||||||||||||
(金額以千計,平方英尺除外) | |||||||||||||||||
租户 | 分享時的平方英尺 | 年化租金上漲 At share (1) | 佔年化上升租金總額的百分比 在分享時 | ||||||||||||||
元平臺有限公司 | 1,451,153 | $ | 168,694 | 9.3 | % | ||||||||||||
IPG 及其關聯公司 | 967,552 | 64,495 | 3.6 | % | |||||||||||||
城堡 | 585,460 | 62,498 | 3.5 | % | |||||||||||||
紐約大學 | 685,290 | 48,890 | 2.7 | % | |||||||||||||
谷歌/摩托羅拉移動(由谷歌擔保) | 759,446 | 41,129 | 2.2 | % | |||||||||||||
彭博社有限責任公司 | 306,768 | 40,685 | 2.2 | % | |||||||||||||
公平金融人壽保險公司 | 335,356 | 36,383 | 2.0 | % | |||||||||||||
亞馬遜(包括其全食子公司) | 312,694 | 30,516 | 1.7 | % | |||||||||||||
美國斯沃琪集團 | 11,957 | 28,560 | 1.6 | % | |||||||||||||
紐伯格·伯曼集團有限責任公司 | 306,612 | 28,220 | 1.5 | % | |||||||||||||
麥迪遜廣場花園及其附屬機構 | 408,031 | 27,357 | 1.5 | % | |||||||||||||
AMC Networks, Inc. | 326,717 | 26,261 | 1.4 | % | |||||||||||||
美國銀行 | 247,459 | 25,229 | 1.4 | % | |||||||||||||
LVMH 品牌 | 65,060 | 25,152 | 1.4 | % | |||||||||||||
蘋果公司 | 412,434 | 24,077 | 1.3 | % | |||||||||||||
37.3 | % |
租約到期(未經審計) | ||||||||||||||
(金額以千計) |
我們在即將到期租約的平方英尺中所佔的份額 截至2023年9月30日 |
紐約辦公室 | 602 | 780 | 725 | 1,227 | 1,181 | 1,048 | 1,210 | 639 | 891 | 958 | 509 | 4,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約零售 | 22 | 206 | 42 | 82 | 37 | 26 | 45 | 156 | 67 | 57 | 20 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超市 | 47 | 233 | 208 | 298 | 189 | 695 | 114 | 47 | 296 | 390 | 54 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加利福尼亞街 555 號 | — | 65 | 274 | 238 | 65 | 112 | 120 | 109 | — | 5 | 15 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 671 | 1,284 | 1,249 | 1,845 | 1,472 | 1,881 | 1,489 | 951 | 1,254 | 1,410 | 598 | 5,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佔總數的百分比 | 3.4% | 6.6% | 6.4% | 9.4% | 7.5% | 9.6% | 7.6% | 4.9% | 6.4% | 7.2% | 3.1% | 27.9% |
開發/重建-活躍的項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以千計,平方英尺除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(由沃爾納多分擔) | 預計增量 現金收益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約部分: | 財產 可出租 Sq。英尺。 | 預算 | 現金金額 花費了 | 剩餘支出 | 穩定年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賓夕法尼亞區: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENN 2-擴展後 | 1,795,000 | $ | 750,000 | $ | 582,671 | $ | 167,329 | 2025 | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENN 1(包括 LIRR 大廳零售店)(1) | 2,558,000 | 450,000 | 415,663 | 34,337 | 不適用 | 13.2% | (1)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全區改進 | 不適用 | 100,000 | 45,490 | 54,510 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賓夕法尼亞區總計 | 1,300,000 | (3) | 1,043,824 | 256,176 | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日落碼頭 94 工作室(49.9% 的利息)(4) | 266,000 | 125,000 | (4) | 7,994 | 117,006 | 2026 | 10.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍的開發項目總數 | $ | 1,425,000 | $ | 1,051,818 | $ | 373,182 |
固定收益補充定義 |
非公認會計準則對賬 歸屬於普通股股東的淨收益與歸屬於普通股股東的淨收益的對賬,經調整(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千計,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||
在已結束的三個月中 | 在結束的九個月裏 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 52,846 | $ | 7,769 | $ | 104,391 | $ | 84,665 | |||||||||||||||
攤薄後每股 | $ | 0.28 | $ | 0.04 | $ | 0.54 | $ | 0.44 | |||||||||||||||
影響歸屬於普通股股東的淨收益的某些(收入)支出項目: | |||||||||||||||||||||||
向合資企業出資94號碼頭租賃權益的淨收益 | $ | (35,968) | $ | — | $ | (35,968) | $ | — | |||||||||||||||
出售軍械展的税後淨收益 | (17,076) | — | (17,076) | — | |||||||||||||||||||
我們在法利大廈(通過應納税房地產投資信託基金子公司持有)的投資的遞延所得税負債 | 3,115 | 3,776 | 8,196 | 10,183 | |||||||||||||||||||
出售雷哥公園三期地塊後,我們在Alexander's, Inc.(“Alexander's”)中獲得的份額收益 | — | — | (16,396) | — | |||||||||||||||||||
出售中央公園南220套(“220 CPS”)公寓單元和輔助設施的税後淨收益 | — | — | (6,173) | (6,085) | |||||||||||||||||||
其他 | 5,954 | 28,090 | 48 | 19,784 | |||||||||||||||||||
(43,975) | 31,866 | (67,369) | 23,882 | ||||||||||||||||||||
非控股權益在上述調整中所佔的份額 | 3,974 | (2,206) | 6,224 | (1,895) | |||||||||||||||||||
影響歸屬於普通股股東的淨收益的某些(收入)支出項目總額 | (40,001) | 29,660 | (61,145) | 21,987 | |||||||||||||||||||
調整後歸屬於普通股股東的淨收益(非公認會計準則) | $ | 12,845 | $ | 37,429 | $ | 43,246 | $ | 106,652 | |||||||||||||||
攤薄後每股(非公認會計準則) | $ | 0.07 | $ | 0.19 | $ | 0.22 | $ | 0.56 |
非公認會計準則對賬 合併負債淨額與合併合同債務的對賬(未經審計) | |||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||
截至2023年9月30日 | |||||||||||||||||
合併 債務,淨額 | 延期融資 成本、淨額和其他 | 合併合同債務 | |||||||||||||||
應付抵押貸 | $ | 5,714,761 | $ | 43,454 | $ | 5,758,215 | |||||||||||
高級無抵押票據 | 1,193,362 | 6,638 | 1,200,000 | ||||||||||||||
8億美元無抵押定期貸款 | 794,212 | 5,788 | 800,000 | ||||||||||||||
2.5 億美元的無抵押循環信貸額度 | 575,000 | — | 575,000 | ||||||||||||||
$ | 8,277,335 | $ | 55,880 | $ | 8,333,215 |
非公認會計準則對賬 淨收益(虧損)與息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千計) |
在截至9月30日的三個月中 | 在過去的十二個月裏 | 在截至12月31日的年度中, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023年9月30日 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)與息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)的對賬: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 59,570 | $ | 20,112 | $ | (391,501) | $ | (382,612) | $ | 207,553 | $ | (461,845) | |||||||||||||||||||||||
減去歸屬於合併子公司非控股權益的淨虧損(收益) | 13,541 | 3,792 | 36,743 | 5,737 | (24,014) | 139,894 | |||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於運營夥伴關係的淨收益(虧損) | 73,111 | 23,904 | (354,758) | (376,875) | 183,539 | (321,951) | |||||||||||||||||||||||||||||
每股息税折舊攤銷前利潤調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 125,988 | 156,985 | 528,196 | 593,322 | 526,539 | 532,298 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息和債務支出 | 114,424 | 98,358 | 455,521 | 362,321 | 297,116 | 309,003 | |||||||||||||||||||||||||||||
出售房地產的淨(收益)虧損 | (56,150) | 6 | (103,352) | (58,920) | (15,675) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 12,267 | 4,151 | 29,789 | 23,404 | (9,813) | 36,253 | |||||||||||||||||||||||||||||
房地產減值損失 | 625 | — | 596,113 | 595,488 | 7,880 | 645,346 | |||||||||||||||||||||||||||||
分享息税折舊攤銷前利潤 | 270,265 | 283,404 | 1,151,509 | 1,138,740 | 989,586 | 1,200,949 | |||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於合併子公司非控股權益的息税折舊攤銷前利潤 | 10,619 | 14,449 | 60,699 | 71,786 | 75,987 | (91,155) | |||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 280,884 | $ | 297,853 | $ | 1,212,208 | $ | 1,210,526 | $ | 1,065,573 | $ | 1,109,794 |
非公認會計準則對賬 調整後的息税折舊攤銷前利潤與息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至9月30日的三個月中 | 在過去的十二個月裏 | 在截至12月31日的年度中, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023年9月30日 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 280,884 | $ | 297,853 | $ | 1,212,208 | $ | 1,210,526 | $ | 1,065,573 | $ | 1,109,794 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於合併子公司非控股權益的息税折舊攤銷前利潤 | (10,619) | (14,449) | (60,699) | (71,786) | (75,987) | 91,155 | |||||||||||||||||||||||||||||
影響息税折舊攤銷前利潤的某些(收入)支出項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們在房地產基金投資的(收入)損失中所佔的份額 | (480) | (201) | (278) | (1,671) | (3,757) | 63,114 | |||||||||||||||||||||||||||||
處置全資和部分擁有資產的淨收益 | — | — | (18,390) | (17,372) | (643) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
出售 220 個 CPS 公寓單元和輔助設施的收益 | — | — | (42,364) | (41,874) | (50,318) | (381,320) | |||||||||||||||||||||||||||||
賓夕法尼亞酒店虧損 | — | — | — | — | 11,625 | 31,139 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1,242 | 1,678 | 4,049 | 12,741 | 2,483 | (3,589) | |||||||||||||||||||||||||||||
影響息税折舊攤銷前利潤的某些支出(收入)項目總額 | 762 | 1,477 | (56,983) | (48,176) | (40,610) | (290,656) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 271,027 | $ | 284,881 | $ | 1,094,526 | $ | 1,090,564 | $ | 948,976 | $ | 910,293 |