2023 年第三季度財務摘要(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 季度業績 | 同比變化 | 非公認會計準則季度業績 | 同比變化 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $313.8 | 9% | ||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $63.1 | 22% | 調整後的營業收入 | $126.2 | 7% | |||||||||||||||||||||
營業收入利潤率 | 20% | 調整後的營業收入利潤率 | 40% | |||||||||||||||||||||||
每股淨收益(攤薄) | $0.08 | 調整後每股淨收益(攤薄) | $0.26 | |||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流 | $80.8 | (6)% | 無限的自由現金流 | $94.8 | (5)% | |||||||||||||||||||||
Q4 2023 | 2023 財年之前 | 2023 財年 | |||||||||||||||
GAAP 收入 | 3.09 至 3.12 億美元 | 1.225 至 12.35 億美元 | 1.232 美元至 12.35 億美元 | ||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | 122 至 1.24 億美元 | 4.93-4.98 億美元 | 4.94-4.96 億美元 | ||||||||||||||
非公認會計準則調整後每股淨收益 | $0.24 - $0.25 | $0.99 - $1.00 | $0.99 - $1.00 | ||||||||||||||
Non-GAAP 非公認會計準則自由現金流 | 未被引導 | 4.45-4.55 億美元 | 4.45-4.55 億美元 | ||||||||||||||
加權平均已發行股數 | 4.05 億 | 4.15 億 | 4.12 億 |
ZoomInfo 科技公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬計,股票數據除外) | |||||||||||
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 442.6 | $ | 418.0 | |||||||
短期投資 | 125.3 | 127.7 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 218.6 | 222.9 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 60.6 | 57.8 | |||||||||
應收所得税 | 8.0 | 5.6 | |||||||||
流動資產總額 | 855.1 | 832.0 | |||||||||
限制性現金,非流動 | 9.9 | 6.1 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 58.4 | 52.1 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 79.2 | 63.0 | |||||||||
無形資產,淨額 | 349.5 | 395.6 | |||||||||
善意 | 1,692.7 | 1,692.7 | |||||||||
遞延所得税資產 | 3,912.1 | 3,977.9 | |||||||||
扣除流動部分的遞延成本和其他資產 | 114.0 | 117.0 | |||||||||
總資產 | $ | 7,070.9 | $ | 7,136.4 | |||||||
負債和永久權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 20.3 | $ | 35.6 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 91.4 | 104.1 | |||||||||
未賺取的收入,當期部分 | 399.2 | 416.8 | |||||||||
應繳所得税 | 3.7 | 5.9 | |||||||||
應收税協議負債的當期部分 | 43.5 | — | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 9.0 | 10.3 | |||||||||
長期債務的當前部分 | 6.0 | — | |||||||||
流動負債總額 | 573.1 | 572.7 | |||||||||
扣除本期部分的非所得收入 | 3.9 | 3.1 | |||||||||
應收税協議負債,扣除流動部分 | 2,921.4 | 2,978.7 | |||||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 88.3 | 67.9 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 1,227.0 | 1,235.7 | |||||||||
遞延所得税負債 | 2.1 | 1.0 | |||||||||
其他長期負債 | 4.7 | 5.5 | |||||||||
負債總額 | 4,820.5 | 4,864.6 | |||||||||
承付款和或有開支 | |||||||||||
永久股權: | |||||||||||
普通股,面值0.01美元;截至2023年9月30日和2022年12月31日,已授權3,300,000股股票,分別為393,306,475股和404,083,262股 | 3.9 | 4.0 | |||||||||
優先股,面值0.01美元;截至2023年9月30日和2022年12月31日,已授權的2億股,分別為0股、0股和0股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 1,922.2 | 2,052.1 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 35.5 | 39.7 | |||||||||
留存收益 | 288.8 | 176.0 | |||||||||
權益總額 | 2,250.4 | 2,271.8 | |||||||||
總負債和永久權益 | $ | 7,070.9 | $ | 7,136.4 |
ZoomInfo 科技公司 | |||||||||||||||||||||||
合併運營報表 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外;未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 313.8 | $ | 287.6 | $ | 923.1 | $ | 796.4 | |||||||||||||||
服務成本: | |||||||||||||||||||||||
服務成本 (1) | 35.3 | 35.9 | 104.0 | 103.4 | |||||||||||||||||||
收購技術的攤銷 | 9.5 | 12.3 | 29.5 | 35.8 | |||||||||||||||||||
毛利 | 269.0 | 239.4 | 789.6 | 657.2 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 102.3 | 96.4 | 308.1 | 275.7 | |||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 47.3 | 54.2 | 141.6 | 149.3 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 45.8 | 31.2 | 124.5 | 88.2 | |||||||||||||||||||
其他收購的無形資產的攤銷 | 5.4 | 5.6 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||
重組和交易相關費用 | 5.1 | 0.2 | 9.9 | 3.8 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 205.9 | 187.6 | 600.6 | 533.5 | |||||||||||||||||||
運營收入 | 63.1 | 51.8 | 189.0 | 123.7 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 11.9 | 11.6 | 33.8 | 35.1 | |||||||||||||||||||
債務修改和清償造成的損失 | — | — | 2.2 | — | |||||||||||||||||||
其他收入 | (8.0) | (9.8) | (29.1) | (7.0) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 59.2 | 50.0 | 182.1 | 95.6 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 29.0 | 32.1 | 69.3 | 55.6 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 30.2 | $ | 17.9 | $ | 112.8 | $ | 40.0 | |||||||||||||||
普通股每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.10 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
服務成本 | $ | 4.3 | $ | 5.1 | $ | 11.8 | $ | 14.7 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 17.5 | 19.2 | 54.6 | 55.7 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 11.7 | 17.0 | 34.0 | 47.9 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 9.4 | 6.8 | 26.5 | 19.3 | |||||||||||||||||||
基於權益的薪酬支出總額 | $ | 42.9 | $ | 48.1 | $ | 126.9 | $ | 137.6 |
ZoomInfo 科技公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬;未經審計) | |||||||||||
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 112.8 | $ | 40.0 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 60.5 | 65.2 | |||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷 | 1.8 | 2.2 | |||||||||
遞延佣金成本的攤銷 | 57.2 | 47.4 | |||||||||
資產減值 | 5.2 | — | |||||||||
債務修改和清償造成的損失 | 2.2 | — | |||||||||
基於股權的薪酬支出 | 126.9 | 137.6 | |||||||||
遞延所得税 | 68.5 | 47.5 | |||||||||
應收税款協議重新計量 | (13.8) | (9.5) | |||||||||
壞賬支出準備金 | 22.0 | 1.8 | |||||||||
扣除收購後的運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (17.7) | 22.6 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (4.5) | (6.3) | |||||||||
扣除流動部分的遞延成本和其他資產 | (53.0) | (55.5) | |||||||||
應收所得税 | (2.4) | (1.2) | |||||||||
應付賬款 | (15.2) | 6.1 | |||||||||
應計費用和其他負債 | (27.6) | (11.2) | |||||||||
未賺取的收入 | (16.8) | 10.2 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 306.1 | 296.9 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買短期投資 | (145.0) | (40.7) | |||||||||
短期投資的到期日 | 151.5 | 26.6 | |||||||||
購買不動產、設備和其他資產 | (17.6) | (22.5) | |||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | — | (143.7) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (11.1) | (180.3) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
遞延對價的支付 | (0.4) | (1.1) | |||||||||
償還債務 | (4.5) | — | |||||||||
支付債務發行和修改費用 | (2.7) | (0.4) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 0.4 | 1.2 | |||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (17.0) | (12.7) | |||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 4.6 | — | |||||||||
股票發行成本的支付 | — | (0.3) | |||||||||
應收税款協議付款 | — | (5.0) | |||||||||
回購普通股 | (247.0) | — | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (266.6) | (18.3) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 28.4 | 98.3 | |||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 424.1 | 314.1 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 452.5 | $ | 412.4 | |||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 442.6 | $ | 406.3 | |||||||
限制性現金,非流動 | 9.9 | 6.1 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 452.5 | $ | 412.4 | |||||||
現金流信息的補充披露 | |||||||||||
以現金支付的利息 | $ | 43.0 | $ | 44.0 | |||||||
繳納税款的現金 | $ | 7.5 | $ | 8.7 | |||||||
非現金投資和融資活動的補充披露: | |||||||||||
收購業務的遞延可變對價 | $ | — | $ | 1.1 | |||||||
包括在應付賬款和應計費用和其他流動負債中的財產和設備 | $ | 0.2 | $ | 0.8 | |||||||
資本化軟件中包含基於股權的薪酬 | $ | 4.0 | $ | — | |||||||
ZoomInfo 科技公司 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營現金流與未釋放自由現金流的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元;未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
運營產生的現金流 | $ | 80.8 | $ | 85.7 | $ | 306.1 | $ | 296.9 | |||||||||||||||
購買不動產、設備和其他資產 | (5.0) | (7.7) | (17.6) | (22.5) | |||||||||||||||||||
以現金支付的利息 | 18.4 | 18.4 | 43.0 | 44.0 | |||||||||||||||||||
以現金支付的重組和交易相關費用 | 0.6 | 3.2 | 5.5 | 12.6 | |||||||||||||||||||
以現金支付的整合成本和與收購相關的補償 | — | 0.2 | 0.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||
無限的自由現金流 | $ | 94.8 | $ | 99.8 | $ | 337.5 | $ | 334.0 |
ZoomInfo 科技公司 | |||||||||||||||||||||||
GAAP淨收益(虧損)與調整後淨收益和運營收益(虧損)與調整後營業收入的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外;未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 30.2 | $ | 17.9 | $ | 112.8 | $ | 40.0 | |||||||||||||||
加:所得税支出 | 29.0 | 32.1 | 69.3 | 55.6 | |||||||||||||||||||
加:利息支出,淨額 | 11.9 | 11.6 | 33.8 | 35.1 | |||||||||||||||||||
加:債務修改和清償損失 | — | — | 2.2 | — | |||||||||||||||||||
加(減去):其他費用(收入),淨額 | (8.0) | (9.8) | (29.1) | (7.0) | |||||||||||||||||||
運營收入 | 63.1 | 51.8 | 189.0 | 123.7 | |||||||||||||||||||
加:公允價值調整對獲得的未賺取收入的影響 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
加:收購技術的攤銷 | 9.5 | 12.3 | 29.5 | 35.8 | |||||||||||||||||||
增加:其他收購的無形資產的攤銷 | 5.4 | 5.6 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||
增加:基於股權的薪酬 | 42.9 | 48.1 | 126.9 | 137.6 | |||||||||||||||||||
加:重組和交易相關費用 | 5.1 | 0.2 | 9.9 | 3.8 | |||||||||||||||||||
加:整合成本和收購相關費用 | — | 0.1 | — | 1.6 | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | 126.2 | 118.4 | 372.1 | 320.9 | |||||||||||||||||||
減去:利息支出,淨額 | (11.9) | (11.6) | (33.8) | (35.1) | |||||||||||||||||||
減去(加):其他費用(收入),淨額,不包括TRA負債重計(收益)支出 | 5.4 | (0.6) | 15.2 | (2.4) | |||||||||||||||||||
減去:所得税支出 | (29.0) | (32.1) | (69.3) | (55.6) | |||||||||||||||||||
加:淨收入調整對税收的影響 | 14.4 | 22.7 | 26.8 | 27.0 | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 105.0 | $ | 96.8 | $ | 311.0 | $ | 254.7 | |||||||||||||||
調整後每股淨收益的股份 (1) | 411 | 411 | 414 | 410 | |||||||||||||||||||
調整後的每股淨收益 | $ | 0.26 | $ | 0.24 | $ | 0.75 | $ | 0.62 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 126.2 | $ | 118.4 | $ | 372.1 | $ | 320.9 | |||||||||||||||
收入 | 313.8 | 287.6 | 923.1 | 796.4 | |||||||||||||||||||
公允價值調整對獲得的未賺取收入的影響 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |||||||||||||||||||
調整後營業利潤率計算的收入 | $ | 313.9 | $ | 287.8 | $ | 923.4 | $ | 798.4 | |||||||||||||||
調整後的營業收入利潤率 | 40 | % | 41 | % | 40 | % | 40 | % |