根據第 433 條提交
註冊號 333-275173
最終學期表
日期 2023 年 10 月 30 日
6.200% 2028 年到期的票據
6.875% 2033 年到期的票據
| 發行人： | 奧馳亞集團有限公司 | |
| 擔保人： | 菲利普·莫里斯美國公司 | |
| 本金總額： | 2028 年票據：500,000,000 美元 2033 筆記： 500,000,000 美元 | |
| 到期日： | 2028 備註：2028 年 11 月 1 日 2033 注意： 2033 年 11 月 1 日 | |
| 優惠券： | 2028 筆記：6.200% 2033 筆記： 6.875% | |
| 利息支付日期： | 2028 備註：從 2024 年 5 月 1 日開始，每半年在 5 月 1 日和 11 月 1 日舉行 2033 票據：從 2024 年 5 月 1 日開始，每半年在 5 月 1 日和 11 月 1 日舉行 | |
| 公開發行價格： | 2028 票據：本金金額的 99.801% 2033 票據：本金金額的 99.736% | |
| 基準國庫： | 2028 票據：4.875% UST 將於 2028 年 10 月 31 日到期 2033 票據：3.875% UST 將於 2033 年 8 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率： | 2028 筆記：4.797% 2033 筆記： 4.862% | |
| 點差至基準國庫： | 2028 筆記：+145 bps 2033 筆記：+205 bps | |
| 到期收益率： | 2028 筆記：6.247% 2033 筆記： 6.912% | |
| 可選兑換： | 2028 備註：2028 年 10 月 1 日之前以 T+25 基點進行整筆看漲；2028 年 10 月 1 日當天或之後按面值看漲期權 2033 備註：2033 年 8 月 1 日之前以 T+35 基點進行整筆看漲；8 月 1 日當天或之後進行面值看漲， 2033 | |
| 交易日期： | 2023年10月30日 | |
| 結算日期 (T+2)： | 2023年11月1日 | |
| CUSIP /SIN： | 2028 備註：CUSIP：02209S BQ5 ISIN：US02209SBQ57 2033 筆記：CUSIP：02209S BR3 ISIN：US02209SBR31 | |
| 清單： | 沒有。 | |
| 聯合圖書管理人： | 巴克萊資本公司 花旗集團環球市場 Inc. 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： | 德意志銀行證券公司 高盛 薩克斯公司有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 摩根 Stanley & Co.有限責任公司 PNC 資本市場有限責任公司 桑坦德 投資證券公司 斯科舍資本（美國）有限公司 美國 Bancorp Investments, Inc. 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 聯合經理： | 學院證券有限公司 CastleOak Securities， L.P. Seelaus & Co., Inc. | |
發行人已就本函所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）和初步招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人 和本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將根據您的要求安排向您發送招股説明書和 初步招股説明書補充文件，電話號碼為： 1-888-603-5847;花旗集團 環球市場公司的免費電話是 1-800-831-9146;或瑞穗證券美國有限責任公司免費熱線 1-866-271-7403.